运营管理原理培训课件ehzq.ppt

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1、7 7 综合计划综合计划运营管理原理课程组2015版经营预测经营预测企业战略计划企业战略计划财务计划财务计划资源（能力）资源（能力）计划计划产品与产品与市场计划市场计划综合综合生产计划生产计划主生产主生产计划计划MPS物料需求物料需求计划计划MRP生产作业生产作业控制控制PAC粗能力粗能力计划计划RCP能力需求能力需求计划计划CRP采购计划采购计划与控制与控制产品需求产品需求预测预测最终装配最终装配计划计划FAS投入投入/产出计划与控制产出计划与控制长期计划长期计划1年年中期计划中期计划1年年短期计划短期计划半年半年2023/3/263运营计划活动概述运营计划活动概述长期计划：时间跨度为长期计

2、划：时间跨度为1 1年以上，一般年以上，一般一年滚动一年滚动更更新一次新一次中期计划：中期计划：6-186-18个月，一般个月，一般一个季度滚动一个季度滚动更新一更新一次次短期计划短期计划6 6个月以下，通常个月以下，通常每周滚动每周滚动更新一次更新一次各类计划的时间跨度各类计划的时间跨度因行业不同因行业不同而不同而不同2023/3/2642023/3/26例：宝利来公司如何应对需求变化例：宝利来公司如何应对需求变化宝利来胶卷销售有宝利来胶卷销售有季节性季节性波动：圣诞前一个月达波动：圣诞前一个月达到顶峰；春末夏初也会出现一个小高峰到顶峰；春末夏初也会出现一个小高峰生产生产种类型种类型的胶卷。

3、资金密集型生产，固定成的胶卷。资金密集型生产，固定成本高。本高。员工员工大约大约470470名，且对技能要求相对较高。名，且对技能要求相对较高。每天每天3 3班次，每天工作班次，每天工作2424小时，每周小时，每周5 5天。天。生产主管的制定综合计划：生产主管的制定综合计划：周六加班周六加班员工支付员工支付150%150%的工资，库存成本占的工资，库存成本占总成本的总成本的202025%25%，直到销售高峰来临，直到销售高峰来临销售高峰来临前一个月周六、日加班销售高峰来临前一个月周六、日加班，支付，支付周日加班员工周日加班员工200%200%的工资，减少了库存，但的工资，减少了库存，但容易造成

4、员工疲劳、产品质量等受到影响容易造成员工疲劳、产品质量等受到影响2023/3/265综合生产计划综合生产计划综合生产计划的综合生产计划的目标目标是计划期内既是计划期内既满足产品的预满足产品的预测需求量测需求量，又能达到，又能达到总生产成本最小总生产成本最小化的产出率、化的产出率、劳动力水平和库存水平的劳动力水平和库存水平的最佳组合最佳组合。即：中期。即：中期（6-186-18个月）的产出率、劳动力水平和现有库存个月）的产出率、劳动力水平和现有库存的最佳组合方案的最佳组合方案产出率：产出率：单位时间内生产的产品数量单位时间内生产的产品数量劳动力水平：劳动力水平：所需劳动力总数所需劳动力总数库存：

5、库存：生产超过需求而剩下的产品数量生产超过需求而剩下的产品数量2023/3/266积极进取型决策策略：积极进取型决策策略：“调整调整”需求需求稳妥应变型决策策略：稳妥应变型决策策略：调整供给调整供给（本课程重点）（本课程重点）运营与营销部门运营与营销部门密切配合密切配合需求需求供给供给2023/3/267图图A A，单一，单一追逐追逐策略：每一时期的产出量等于需求量策略：每一时期的产出量等于需求量图图B B，单一，单一平准平准策略：每一时期的产出量是稳定的策略：每一时期的产出量是稳定的I+I2023/3/268稳妥应变型策略稳妥应变型策略追逐追逐策略：订货变化策略：订货变化聘用或解聘聘用或解聘

6、工人。工人。优点：库存投资小，无订单拖欠。优点：库存投资小，无订单拖欠。缺点：容易造成缺点：容易造成劳资关系劳资关系疏远（特别是订单减疏远（特别是订单减少时）。少时）。稳定劳动力水平（稳定劳动力水平（调整工作时间调整工作时间）策略）策略:通过调整通过调整工作时间以适应需求波动工作时间以适应需求波动优点：情感代价低，节约了解聘或聘用策略。优点：情感代价低，节约了解聘或聘用策略。缺点：在需求水平低时，劳动力相对缺点：在需求水平低时，劳动力相对闲置闲置。2023/3/269稳妥应变型策略稳妥应变型策略平准策略：通过平准策略：通过调整库存水平、允许订单拖欠和调整库存水平、允许订单拖欠和缺货缺货等方法，

7、来保持稳定的产出率和稳定的劳动等方法，来保持稳定的产出率和稳定的劳动力水平，以适应需求的波动。力水平，以适应需求的波动。优点：人员稳定、产出均衡。优点：人员稳定、产出均衡。缺点：降低了潜在顾客的缺点：降低了潜在顾客的服务水平服务水平，增加了，增加了库库存。存。2023/3/2610以上为三种基本策略。以上为三种基本策略。采用其中一种策略，称为单一策略；采用其中一种策略，称为单一策略；采用两种或两种以上对策，称为采用两种或两种以上对策，称为混合混合策略。策略。服务业服务业：倾向于追逐策略（服务不能存储）。：倾向于追逐策略（服务不能存储）。流程工业流程工业：倾向于平准策略（高固定成本）。：倾向于平

8、准策略（高固定成本）。Required Inputs to the Production Planning SystemExhibit 13.22023/3/2612策略的选择标准策略的选择标准成本成本基本生产成本：基本生产成本：生产某种产品的固定和变动成本生产某种产品的固定和变动成本（物料成本、劳动力成本等）。（物料成本、劳动力成本等）。与产出率变化相关的成本：与产出率变化相关的成本：与聘用、解聘、培训与聘用、解聘、培训等相关的成本以及增加班次导致的成本。等相关的成本以及增加班次导致的成本。库存成本：库存成本：占用资金、仓储费用、报销、损坏、占用资金、仓储费用、报销、损坏、折旧等。折旧等。延

9、期交货成本：延期交货成本：赶工成本、信誉损失、销售机会赶工成本、信誉损失、销售机会流失等。流失等。2023/3/2613总成本与边际成本总成本与边际成本总成本总成本：与综合生产计划相关的现金支付成本，：与综合生产计划相关的现金支付成本，包括物料成本、劳动力成本和其他直接可变成本。包括物料成本、劳动力成本和其他直接可变成本。边际成本边际成本：与综合生产计划：与综合生产计划方案方案相关的特定成本相关的特定成本（假定总需求量固定的情况下，超出该产量的最（假定总需求量固定的情况下，超出该产量的最小经济意义上的成本），包括聘用和解聘成本、小经济意义上的成本），包括聘用和解聘成本、库存存储成本、加班费等。

10、库存存储成本、加班费等。2023/3/2614综合生产计划技术综合生产计划技术综合生产计划的制定：综合生产计划的制定：在现有的资源能力条件下，制定一个可行方案在现有的资源能力条件下，制定一个可行方案以生产足够数量的产品（满足需求导向）。以生产足够数量的产品（满足需求导向）。确定综合生产计划的相关成本。确定综合生产计划的相关成本。在多个可能的方案中择优或编制综合生产计划可在多个可能的方案中择优或编制综合生产计划可以采用以采用试错试错等方法。等方法。2023/3/2615例例1 1：衬衫公司：衬衫公司1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月2400240012001200280

11、02800360036003200320036003600库存成本库存成本每月每件衬衫每月每件衬衫1.51.5美元美元缺货成本缺货成本每月每件衬衫每月每件衬衫3 3美元美元聘用成本聘用成本每个工人每个工人200200美元美元解聘成本解聘成本每个工人每个工人300300美元美元单件衬衫工时单件衬衫工时2 2小时小时正常人工成本正常人工成本每小时每小时8 8美元美元期初聘用工人期初聘用工人3030人人期初库存期初库存0 0件衬衫件衬衫每个工人每天劳动时间每个工人每天劳动时间8 8小时小时每月工作日每月工作日2020天天追逐策略追逐策略1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月合计

12、合计需求预测需求预测2400240012001200280028003600360032003200360036001680016800综合计划综合计划所需人数所需人数303015153535454540404545招聘人数招聘人数0 00 0202010100 05 5解聘人数解聘人数0 015150 00 05 50 0月产出量月产出量2400240012001200280028003600360032003200360036001680016800边际成本边际成本招聘成本招聘成本0 00 040004000200020000 01000100070007000解聘成本解聘成本0 0450

13、045000 00 0150015000 060006000总边际成本总边际成本0 045004500400040002000200015001500100010001300013000平准策略平准策略1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月合计合计需求预测需求预测2400240012001200280028003600360032003200360036001680016800综合计划综合计划所需人数所需人数353535353535353535353535招聘人数招聘人数5 50 00 00 00 00 0解聘人数解聘人数0 00 00 00 00 00 0月产出量月产出

14、量2800280028002800280028002800280028002800280028001680016800期末库存量期末库存量400400160016000 0-800-800-400-400-800-800累计库存量累计库存量4004002000200020002000120012008008000 0边际成本边际成本招聘成本招聘成本100010000 00 00 00 00 010001000解聘成本解聘成本0 00 00 00 00 00 00 0库存成本库存成本600600300030003000300018001800120012000 096009600缺货成本缺货成本

15、0 00 00 00 00 00 00 0总边际成本总边际成本16001600300030003000300018001800120012000 01060010600例例2 2：C&AC&A公司公司多方案选择多方案选择1月月2月月3月月4月月5月月6月月总计总计需求预测需求预测220015001100900110016008400每月工作天数每月工作天数221921212220125物料成本物料成本100美元美元/件件库存成本库存成本1.5美元美元/件件月月缺货成本缺货成本5美元美元/件件月月外包成本外包成本125美元美元/件件月月招聘与培训成本招聘与培训成本200美元美元/人人解聘成本解聘

16、成本250美元美元/人人单位产品工时单位产品工时5小时小时/件件正常人工成本（每天工作正常人工成本（每天工作8小时）小时）4美元美元/小时小时加班人工成本（是正常人工成本的加班人工成本（是正常人工成本的1.5倍）倍）6美元美元/小时小时期初库存期初库存400件件期初聘用工人期初聘用工人30名名方案一方案一追逐策略追逐策略改变工人人数，每天固定工作改变工人人数，每天固定工作8 8小时，使生产出小时，使生产出来的产品数量恰好与产品需求一致。来的产品数量恰好与产品需求一致。1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月总计总计需求预测需求预测2200220015001500110011

17、00900900110011001600160084008400期初库存期初库存400400生产需求量生产需求量180018001500150011001100900900110011001600160080008000每月工作天数每月工作天数222219192121212122222020125125综合生产计划综合生产计划所需人数所需人数51.1451.1449.3449.3432.7432.7426.7931.2531.2550.0050.00招聘人数招聘人数21210 00 00 04 41919解聘人数解聘人数0 02 216166 60 00 0月产出量月产出量1800180015

18、00150011001100900900110011001600160080008000总成本（单位：美元）总成本（单位：美元）正常人工总成本正常人工总成本360003600030000300002200022000180001800022000220003200032000160000160000材料总成本材料总成本1800001800001500001500001100001100009000090000110000110000160000160000800000800000招聘费用招聘费用420042000 00 00 08008003800380088008800解聘费用解聘费用0 0

19、50050040004000150015000 00 060006000总成本总成本220200220200180500180500136000136000109500109500132800132800195800195800974800974800总边际成本（单位：美元）总边际成本（单位：美元）招聘费用招聘费用420042000 00 00 08008003800380088008800解聘费用解聘费用0 050050040004000150015000 00 060006000总边际成本总边际成本4200420050050040004000150015008008003800380014

20、80014800思考思考在计算所需人数时出现了小数，是否应保留？在计算所需人数时出现了小数，是否应保留？计算招聘人数与解聘人数是否应该带有小数？计算招聘人数与解聘人数是否应该带有小数？现实中安排生产应如何应对这种情况？现实中安排生产应如何应对这种情况？方案二方案二平准策略平准策略保持固定的工人数，按未来保持固定的工人数，按未来6 6个月的平均需求进个月的平均需求进行生产。允许库存积压，缺货通过延期交货用行生产。允许库存积压，缺货通过延期交货用下个月的生产量补足。下个月的生产量补足。1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月总计总计需求预测需求预测220022001500150

21、011001100900900110011001600160084008400期初库存期初库存400400生产需求量生产需求量180018001500150011001100900900110011001600160080008000每月工作天数每月工作天数222219192121212122222020125125综合生产计划综合生产计划所需人数所需人数40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 招聘人数招聘人数10100 00 00 00 00 0解聘人数解聘人数0 00 00 00 00

22、00 0月产出量月产出量14081408121612161344134413441344140814081280128080008000期末库存量期末库存量-392-392-284-284244244444444308308-320-320累计库存量累计库存量-392-392-676-676-432-43212123203200 0总成本（单位：美元）总成本（单位：美元）正常人工总成本正常人工总成本281602816024320243202688026880268802688028160281602560025600160000160000材料总成本材料总成本14080014080012160

23、0121600134400134400134400134400140800140800128000128000800000800000招聘费用招聘费用200020000 00 00 00 00 020002000解聘费用解聘费用0 00 00 00 00 00 00 0库存总成本库存总成本0 00 00 018184804800 0498498缺货总成本缺货总成本1960196033803380216021600 00 00 075007500总成本总成本1729201729201493001493001634401634401612981612981694401694401536001536

24、00969998969998总边际成本（单位：美元）总边际成本（单位：美元）招聘费用招聘费用200020000 00 00 00 00 020002000解聘费用解聘费用0 00 00 00 00 00 00 0库存总成本库存总成本0 00 00 018184804800 0498498缺货总成本缺货总成本1960196033803380216021600 00 00 075007500总边际成本总边际成本39603960338033802160216018184804800 099989998思考思考哪些情况下，不能选择这种方案？哪些情况下，不能选择这种方案？方案三方案三固定下限劳动力水平的

25、外包策略固定下限劳动力水平的外包策略用固定的工人人数在正常的工作时间内生产最用固定的工人人数在正常的工作时间内生产最小预测需求。用外包方式满足其他生产需求量。小预测需求。用外包方式满足其他生产需求量。1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月总计总计需求预测需求预测220022001500150011001100900900110011001600160084008400期初库存期初库存400400生产需求量生产需求量180018001500150011001100900900110011001600160080008000每月工作天数每月工作天数22221919212121

26、2122222020125125综合生产计划综合生产计划所需人数所需人数27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 招聘人数招聘人数0 00 00 00 00 00 0解聘人数解聘人数3 30 00 00 00 00 0月产出量月产出量95095082182190790790790795095086486453995399期末库存量期末库存量0 00 00 07 70 00 0外包生产量外包生产量8508506796791931930 014314373673626012601总成本（单位：美元

27、）总成本（单位：美元）正常人工总成本正常人工总成本190001900016420164201814018140181401814019000190001728017280107980107980材料总成本材料总成本950009500082100821009070090700907009070095000950008640086400539900539900招聘费用招聘费用0 00 00 00 00 00 00 0解聘费用解聘费用7507500 00 00 00 00 0750750库存成本库存成本0 00 00 011110 00 01111外包成本外包成本106250106250848758

28、487524125241250 017875178759200092000325125325125总成本总成本221000221000183395183395132965132965108851108851131875131875195680195680973766973766总边际成本（单位：美元）总边际成本（单位：美元）招聘费用招聘费用0 00 00 00 00 00 00 0解聘费用解聘费用7507500 00 00 00 00 0750750库存成本库存成本0 00 00 011110 00 01111外包净成本外包净成本42504250339533959659650 07157153

29、68036801300513005总边际成本总边际成本50005000339533959659651111715715368036801376613766思考思考月产出量按照数据计算，应该是小数，为什么取月产出量按照数据计算，应该是小数，为什么取整？平准策略为什么没有类似问题？整？平准策略为什么没有类似问题？正常人工成本为什么利用月产出量来计算？正常人工成本为什么利用月产出量来计算？什么情况下谨慎使用该方式？什么情况下谨慎使用该方式？方案四方案四固定劳动力水平的加班策略固定劳动力水平的加班策略在在前两个月前两个月，用固定的工人人数在正常的工作，用固定的工人人数在正常的工作时间进行生产。用时间进

30、行生产。用加班加班方式满足其他生产需求方式满足其他生产需求量。量。即：即：后四个月后四个月的生产量确定了固定人数，属的生产量确定了固定人数，属于于平准平准策略策略 1100+900+1100+1600=47001100+900+1100+1600=4700件件 4700*5/(8*(21+21+22+20)=34.974700*5/(8*(21+21+22+20)=34.973535人人思考：此处是否可以采用思考：此处是否可以采用34.9734.97人？人？1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月总计总计需求预测需求预测220022001500150011001100900

31、900110011001600160084008400期初库存期初库存400400生产需求量生产需求量180018001500150011001100900900110011001600160080008000每月工作天数每月工作天数222219192121212122222020125125综合生产计划综合生产计划所需人数所需人数35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 招聘人数招聘人数5 50 00 00 00 00 0解聘人数解聘人数0 00 00 00 00 00 0正常产出量正常产出

32、量12321232106410641176117611761176123212321120112070007000加班产出量加班产出量56856843643610041004期末库存量期末库存量0 00 07676276276132132-480-480累计库存量累计库存量0 00 076763523524844844 4总成本（单位：美元）总成本（单位：美元）正常人工总成本正常人工总成本246402464021280212802352023520235202352024640246402240022400140000140000加班费用加班费用170401704013080130800 00

33、 00 00 03012030120材料总成本材料总成本180000180000150000150000117600117600117600117600123200123200112000112000800400800400招聘费用招聘费用100010000 00 00 00 00 010001000解聘费用解聘费用0 00 00 00 00 00 00 0库存成本库存成本0 00 01141145285287267266 613741374总成本总成本22268022268018436018436014123414123414164814164814856614856613440613440

34、6972894972894总边际成本（单位：美元）总边际成本（单位：美元）加班费用加班费用56805680436043600 00 00 00 01004010040招聘费用招聘费用100010000 00 00 00 00 010001000解聘费用解聘费用0 00 00 00 00 00 00 0库存成本库存成本0 00 01141145285287267266 613741374总边际成本总边际成本66806680436043601141145285287267266 61241412414思考思考什么时候会采用这种方式？什么时候会采用这种方式？除了以上四种策略，企业还可以采用什么样的策

35、除了以上四种策略，企业还可以采用什么样的策略？略？四个计划方案的比较四个计划方案的比较2023/3/2632计划方案计划方案总成本总成本边际成本边际成本计划计划1：追逐策略：追逐策略97480014800计划计划2：平准策略：平准策略9699989998计划计划3：外包策略：外包策略97376613766计划计划4：加班策略：加班策略972894124142023/3/2633综合生产计划在综合生产计划在服务业服务业中的应用中的应用图表法举例图森公园图表法举例图森公园336336个职位，个职位，216216个全职岗位，个全职岗位，120120个兼职岗位个兼职岗位旺季聘用全职人员是不可行的旺季聘

36、用全职人员是不可行的 （解聘全职不可取）（解聘全职不可取）（处理同时发生的很多事情）（处理同时发生的很多事情）（广泛技能要求）（广泛技能要求）2023/3/2634图表法图表法全年全职和兼职员工的实际需求全年全职和兼职员工的实际需求Exhibit 15.11Exhibit 15.11Three Possible Plans for the Parks and Recreation Department2023/3/2636方案方案1 1：现行方法，在：现行方法，在淡季淡季维持中等水平的全职维持中等水平的全职员工，员工，旺季旺季聘用兼职员工聘用兼职员工方案方案2 2：维持：维持低水平低水平的全职

37、员工，的全职员工，外包外包全职员工全职员工做的其他工作做的其他工作方案方案3 3：仅保留管理人员，：仅保留管理人员，外包外包其他工作其他工作Exhibit 15.11Exhibit 15.11Three Possible Plans for the Parks and Recreation DepartmentExhibit 15.11Exhibit 15.11Three Possible Plans for the Parks and Recreation DepartmentExhibit 15.12Exhibit 15.12Comparison of Costs for All Thre

38、e Alternatives所有三种选择的比较所有三种选择的比较2023/3/2640收益管理收益管理服务业一般采用服务业一般采用追逐追逐策略，而非平准策略（服务策略，而非平准策略（服务不能储存不能储存）除了稳妥应变型，服务业可以采取除了稳妥应变型，服务业可以采取积极进取积极进取型策型策略，通过价格诱导、广告和促销等手段调节市场略，通过价格诱导、广告和促销等手段调节市场需求需求收益管理（或收入管理）：通过综合需求管理收益管理（或收入管理）：通过综合需求管理（价格诱导价格诱导）和供给管理（通过）和供给管理（通过控制能力供给控制能力供给）实现企业收益最大化的方法实现企业收益最大化的方法目标：尽可能

39、提高企业的目标：尽可能提高企业的能力利用率能力利用率，也尽可能，也尽可能调节市场需求的调节市场需求的波动波动，设法满足具有，设法满足具有购买力顾客购买力顾客的需求的需求2023/3/2641服务企业应用收益管理具备特点：服务企业应用收益管理具备特点：市场可以市场可以细分细分固定成本高、固定成本高、变动成本低变动成本低服务服务易逝性易逝性预定预定能力能力2023/3/2642市场细分市场细分给享受价格优惠的顾客规定重要的限制条件给享受价格优惠的顾客规定重要的限制条件（机票的折扣）（机票的折扣）特定日期或特定时间内提供优惠特定日期或特定时间内提供优惠高固定成本、低变动成本高固定成本、低变动成本优惠

40、情况下仍可收回变动成本优惠情况下仍可收回变动成本利润与销售量有关利润与销售量有关服务易逝性服务易逝性不能储存，为了提高能力利用率，推出优惠不能储存，为了提高能力利用率，推出优惠预定能力预定能力优惠要预定，未预约的顾客需要支付高价格优惠要预定，未预约的顾客需要支付高价格讨论讨论1.1.综合生产计划问题的基本可控变量是什么？综合生产计划问题的基本可控变量是什么？4 4种种主要成本是什么？主要成本是什么？2.2.区分综合生产计划中的单一策略和混合策略。区分综合生产计划中的单一策略和混合策略。3.3.比较比较C&AC&A公司与图森公园以及娱乐部门的最优计公司与图森公园以及娱乐部门的最优计划，他们的共同点是什么？划，他们的共同点是什么？4.4.一般来说，预测精度与本章讨论的综合生产计划一般来说，预测精度与本章讨论的综合生产计划模型的实际应用的相关度有多大？模型的实际应用的相关度有多大？5.5.制定综合生产计划时，如何确定已选定的计划跨制定综合生产计划时，如何确定已选定的计划跨度对企业来说是最好的？度对企业来说是最好的？6.6.在什么条件下，运用收益管理概念对服务型企业在什么条件下，运用收益管理概念对服务型企业最为合适？最为合适？