东信和平首次发行股票汇报要点.ppt

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1、创业板上市条件及程序二八年五月二八年五月0目目 录录第一部分第一部分 创业板上市条件创业板上市条件第二部分第二部分 创业板上市程序创业板上市程序第三部分第三部分 国信证券简介国信证券简介1 、创业板上市条件创业板上市条件2创业板上市创业板上市法律法规法律法规公司法公司法证券法证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 （征求意见稿）（征求意见稿）3创业板定位创业板定位创业板定位服务于成长型的、处于创业阶段的企业，特别是重点支创业板定位服务于成长型的、处于创业阶段的企业，特别是重点支持具有自主创新能力的企业；持具有自主创新能力的企业；中小企业板和创业板之间

2、的区别。中小企业板都是符合主板上市条中小企业板和创业板之间的区别。中小企业板都是符合主板上市条件的，其中最重要的一条就是这些公司已经进入了相应的成熟期、盈件的，其中最重要的一条就是这些公司已经进入了相应的成熟期、盈利能力比较稳定。创业板虽然也主要服务于中小企业，但这些中小企利能力比较稳定。创业板虽然也主要服务于中小企业，但这些中小企业更多的还是处于成长期、创业期，而且是刚刚开始具备一定的规模业更多的还是处于成长期、创业期，而且是刚刚开始具备一定的规模和盈利能力，在技术创新、经营模式创新方面比较有特色。和盈利能力，在技术创新、经营模式创新方面比较有特色。4创业板上市条件创业板上市条件盈利能力盈利

3、能力p 两套标准：两套标准：最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于一千万元，且持续增长；续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收或者最近一年盈利，且净利润不少于五百万元，最近一年营业收入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三入不少于五千万元，最近两年营业收入增长率均不低于百分之三十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据十。净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。5创业板上市条件创业板上市条件规模和存续时间规模和存续时间p规模：规模：发行前净资产不少于二千万元，发行后股本不少于三千万

4、元。发行前净资产不少于二千万元，发行后股本不少于三千万元。p存续时间：存续时间：发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，发行人应当是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司，有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。6创业板上市条件创业板上市条件主营业务主营业务发发行行人人应应当当主主要要经经营营一一种种业业务务，其其生生产产经经营营活活动动符符合合法法律律、行行政政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政

5、策；法规和公司章程的规定，符合国家产业政策及环境保护政策；发行人募集资金应当具有明确的用途，应当用于主营业务发行人募集资金应当具有明确的用途，应当用于主营业务 。7创业板上市条件创业板上市条件公司治理公司治理发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事发行人具有完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书、会、监事会以及独立董事、董事会秘书、审计委员会制度审计委员会制度,相关机相关机构和人员能够依法履行职责；构和人员能够依法履行职责；发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大

6、变化，实际控制人没有发生变更；大变化，实际控制人没有发生变更；发行人应当资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整发行人应当资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人与控股股东、的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易；响公司独立性或者显失公允的关联交易；发行人及其股东最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开发行人及其股东最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发

7、行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。但目前仍处于持续状态的情形。8 、创业板上市程序、创业板上市程序9创业板上市程序创业板上市程序改制设立股份有限公司改制设立股份有限公司保荐机构进行上市辅导保荐机构进行上市辅导发行申报材料制作发行申报材料制作保荐机构内核、推荐上报保荐机构内核、推荐上报证监会初审证监会初审征求发改委和地方征求发改委和地方政府意见政府意见报证监会派出机构备案报证监会派出机构备案保荐机构保荐机构审计机构审计机构评估机构评估机构验资机构验资机构发行人律师发行人律师证监会派出机构证监会派出机构出具

8、监管报告出具监管报告上市准备上市准备10创业板上市程序创业板上市程序保荐机构组织发行人、中介机构保荐机构组织发行人、中介机构对反馈意见进行回复或专项核查对反馈意见进行回复或专项核查创业板发审委审核创业板发审委审核证监会核准证监会核准保荐机构组织路演、询价、定价保荐机构组织路演、询价、定价股票发行股票发行挂牌上市挂牌上市保荐机构持续督导（保荐）保荐机构持续督导（保荐）会计师验资会计师验资律师见证律师见证11 、国信证券简介、国信证券简介12国信证券简介国信证券简介国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，全国仅国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，全国仅有的两家有的两家AAAA级

9、证券公司之一，注册资本级证券公司之一，注册资本7070亿元；公司现有营业亿元；公司现有营业部部4242个，服务部个，服务部1 1个个;20072007年，公司实现净利润年，公司实现净利润70.9570.95亿元，排名行业第三；净资产收亿元，排名行业第三；净资产收益率益率98.698.6，排名行业第一。经纪业务股票基金权证交易量排，排名行业第一。经纪业务股票基金权证交易量排名第四，投资银行业务股票发行家数排名第一名第四，投资银行业务股票发行家数排名第一;经过十多年的发展，国信证券各项业务取得了突出的市场地位经过十多年的发展，国信证券各项业务取得了突出的市场地位和竞争优势，在中国证券业协会主持的全

10、国证券公司经营业绩和竞争优势，在中国证券业协会主持的全国证券公司经营业绩排名中，国信证券连续多年主要指标均进入前排名中，国信证券连续多年主要指标均进入前1010名。名。20072007年营年营业收入、利润总额、净利润、人均利润、净资产、净资本六项业收入、利润总额、净利润、人均利润、净资产、净资本六项主要财务指标排名行业前五位，其中净利润排名第三；净资产主要财务指标排名行业前五位，其中净利润排名第三；净资产收益率排名第一；业务方面，经纪业务股票基金权证交易总额收益率排名第一；业务方面，经纪业务股票基金权证交易总额排名第四，投行业务股票发行家数排名第一排名第四，投行业务股票发行家数排名第一。13国

11、信证券简介国信证券简介p国信证券主要从事投资银行业务、经纪业务、证券投资业务、国信证券主要从事投资银行业务、经纪业务、证券投资业务、资产管理业务，并在上述四大业务领域拥有丰富的业务经验和资产管理业务，并在上述四大业务领域拥有丰富的业务经验和领先的市场地位：领先的市场地位：全国首批具有全国首批具有A A、B B股主承销商资格和交易资格的证券公司股主承销商资格和交易资格的证券公司;全国首批进入同业拆借市场的证券公司全国首批进入同业拆借市场的证券公司;全国首批开展网上经纪业务的证券公司全国首批开展网上经纪业务的证券公司;全国首批全国首批“综合类综合类”证券公司证券公司;全国首批取得全国首批取得“创新

12、试点资格创新试点资格”的证券公司的证券公司;全国首批获得全国首批获得“保荐机构资格保荐机构资格”的证券公司的证券公司;中国证券业协会副会长单位。中国证券业协会副会长单位。14国信证券投资银行业务国信证券投资银行业务1998-20041998-2004年连续年连续7 7年名列全国主承销家数排名前四名；年名列全国主承销家数排名前四名；19971997年以来累计承销家数名列全国前三；年以来累计承销家数名列全国前三；在在20002000年全国主承销商信誉积分排序中名列第一；年全国主承销商信誉积分排序中名列第一；20032003年被年被新财富新财富评为评为“最佳投行团队最佳投行团队”和和“挖掘中小项目第

13、一挖掘中小项目第一名名”；20052005年股权分置改革项目完成家数行业排名第二；年股权分置改革项目完成家数行业排名第二；20062006年股票发行家数排名第一，股改业务累计完成家数排名第三，年股票发行家数排名第一，股改业务累计完成家数排名第三，被深交所评为被深交所评为“最佳保荐机构最佳保荐机构”；20072007年发行家数继续排名第一，中小企业板发行家数排名第一，被年发行家数继续排名第一，中小企业板发行家数排名第一，被深交所评为深交所评为“最佳保荐机构最佳保荐机构”。投资银行业务全年发行项目。投资银行业务全年发行项目3030个，个，其中中小企业板其中中小企业板IPOIPO项目项目1818个，占深交所中小企业板个，占深交所中小企业板IPOIPO项目的项目的16%16%。15谢谢大家谢谢大家16