2016年7-9月中国电竞产业报告.pdf

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1、CNG2016年7-9月 中国电竞产业报告CHINA E-SPORTS INDUSTRY REPORT指导单位：中国音数协游戏工委（GPC）独家撰写：伽马数据（CNG中新游戏研究）目录 CONTENTS电竞游戏状况 （游戏市场、移动电竞、商业化）游戏赛事状况 （赛事概况、国际化）游戏直播状况 （直播规模、主播价值、发展趋势）010203中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）1中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）2摘要 ABSTRACT1.游戏直播规模 2.游戏直播主播价值榜 3.直播平台发展趋势010203电竞状况赛事状况游戏直播1.电竞游戏市场规模

2、2.电竞市场出现问题1.Q3主要电竞赛事 2.电子竞技赛事国际化发展电竞游戏状况游戏市场 移动电竞 案例监测01中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）3第三季度，客户端电子竞技游戏收入保持稳定，环比上涨 2.6%，这主要是因为暑期对客户端游戏的推动，以及多个游戏的赛季 进入最后阶段推动用户回流。移动电竞游戏环比出现大幅下滑，这主要是因为老的移动电竞 游戏收入出现下降，而这一季度移动游戏市场新品以阴阳师等 RPG游戏为主，出现青黄不接。39.73亿元 环比15.5%移动电竞客户端电竞 85.28亿元 环比2.6%Q2电竞收入130.12亿元Q3电竞收入：125.01亿元 环比

3、3.9%说明：报告所监测电子竞技游戏是指，玩法以“局”的形式进 行，强竞技弱养成，且拥有一定用户基础、成熟赛事体系的网络 游戏。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）4电竞游戏市场规模 “青黄不接”促使移动电竞游戏收入下滑专业性不足、商业程度低 造成移动电竞游戏“借力”困难中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）5对于移动电竞游戏来说，电竞化是提升用户活跃、延长生命周 期的重要手段。然而，电竞产业在发展的过程中，缺乏对优势资源的 整合，尚无实现对各个环节的完全把控，从而导致赛事整体专业性不 足，商业化程度不够。在限制整个电竞产业发展的同时，也使得游戏 产品

4、难以“借力”电竞市场，实现发展。因此，移动电竞游戏要想突 破，还需从产品自身突破，例如王者荣耀。 专业性不足， 缺乏优势资源， 使其赛事得不到完美的呈现一2016年LPL英雄联盟职业联赛中RNG VS EDG出现的对阵名单的错误等2015年首届HPL英雄联赛主屏幕与选 手房成45角摆放，可能引起的窥 屏，造成竞技的不公平2015年举办的德玛西亚杯总决赛因 故障造成延赛四个小时。2014年因I联赛在奖金池上的故意误 导、预选赛做的太差等导致C9退赛二商业化程度不高， 无法有效地形成赛事的商业闭环 使其独立发展财政问题CPL职业电子竞技联盟 19972008 三星撤资WCG世界电子竞技大赛 200

5、02014资金问题WEM世界电子竞技大师赛 20062011 联想撤资IEST 国际电子竞技锦标赛 20062010 1 12 23 34 4？中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）6案例监测 三重因素促王者荣耀逆市增长 第三季度，王者荣耀实现了“逆市发展”，除了收入占据 整个移动电竞游戏市场的半壁江山外，月活用户、搜索引擎指数都保 持高位。王者荣耀取得这样的成绩主要来自于三方面因素：第一，产品全面学习同门取得市场成功的英雄联盟，强化 PVP，去除碎片化特点，大幅降低“单英雄培养”，而且将等级隐藏 到“熟练度”升级中，延续用户熟悉的“符文系统” ，降低用户学习 成本以及对单

6、英雄培养的抵触心里。第二，长线运营模式，王者荣耀并没有在推出开始就大规 模商业化，而是设立三个独立的货币体系，通过金币、钻石、点券的 分离，保证每种货币的价值，进而在兼顾付费用户不同需求的同时， 提升免费用户的游戏体验，实现用户的长期留存。借此，王者荣 耀实现了用户与收入的线性增长。第三，腾讯完善的电竞体系， 王者荣耀以TGA线上赛体系 为连接点，依托于社交平台手Q、微信，实现囊括游戏、比赛相 关的直播、点播节目在内的多元化内容产出。012345678Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Au

7、g-16 Sep-16游戏上线一周年 日活跃用户数达到4000万 注册用户数达到20000万王者荣耀月度收入测算（亿元）游戏赛事状况赛事概况 国际化02中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）7Q3主要电竞赛事中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）8客户端电竞主要赛事主要赛事主办方赛事内容Riot Games英雄联盟进行中状 态香蕉计划结束Valve CorporationDOTA2结束同方传媒DOTA2、炉石传说、 星际争霸2、风暴英 雄、FIFA、CS：GO结束银川圣地国际 游戏投资公司DOTA2、CS:GO、炉石 传说、英雄联盟、星际 争霸2、魔兽争

8、霸3进行中阿里体育炉石传说、星际争霸2、 CS:GO、DOTA2进行中国家体育总局FIFA OL3、英雄联 盟、炉石传说、穿越 火线进行中国家体育总局CS:GO结束国家体育总局DOTA2进行中英雄联盟第三季度，大部分赛事迎来季末盛典，以DOTA2 TI6、英雄联 盟S6等为代表的国际赛事获得广泛关注，其中WINGS夺冠更获得央 视报道，影响力巨大。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）9移动电竞主要赛事主要赛事主办方赛事内容腾讯穿越火线：枪战王者、 全民飞机大战、天天酷跑、 天天飞车等进行中状 态腾讯进行中巨人网络球球大作战进行中18183炉石传说、王者荣耀、 穿越火线：枪

9、战王者、 皇室战争、球球大作战进行中腾讯全民超神、全民突击、 天天飞车、天天酷跑、 全民枪战、巅峰战舰结束国家体育总局王者荣耀、虚荣、三国杀、 穿越火线：枪战王者、 全民枪战、拳皇97等结束英雄互娱全民枪战、炫舞天团、 巅峰战舰、弹弹岛、 影之刃2、无尽争霸进行中王者荣耀Q3主要电竞赛事05000100001500020000250009月27日10月2日10月7日10月12日 10月17日 10月22日 10月27日11月1日11月6日国际化 是电竞赛事发展不可避免的一步中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）10从电子竞技市场来看，国际化是重要的发展方向。国际化不仅 能够

10、为电子竞技带来更大的市场、更多的用户，进而帮助电竞企业商 业化，更加增加区域对抗的特征，提升赛事节目的观赏性。目前，中 国赛事走向全球的步伐正在加速，如WCA。国内国外英雄 联盟Dota2英雄联盟S5全球总决赛 3600万的观看人数DOTA2 Ti6 国际邀请赛 2074万美元的奖金池LPL中国英雄联盟职业联赛 观众人数近500万DPL 中国DOTA2职业联赛 赛事奖金池100万美金将赛事提升到全球市场，观众人数及赛事奖金也将有大幅提升。英雄联盟S5搜索指数小组赛开始， 国内战队EDG、IG、LGD首秀小组赛结束， EDG晋级，LGD、IG淘汰四分之一决赛，EDG淘汰 国内战队出局半决赛 总决

11、赛国内外战队间的竞技对抗有利于提升赛事的受关注度WCA 借合作破解综合性赛事国际化障碍中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）11为此，WCA将比赛项目的选择与游戏市场状况相结合， 确立了CS:GO等为正式比赛项目和中外对抗赛项目。1 1引入全球性赛事项目突破国际市场差异2 2迈出国门以获得国际认可美国 2100万 活跃用户中国 700万国内外玩家对游戏的喜好不一，有数据显示CS:GO 美国活跃用户数远大于中国活跃用户数。国内电子竞技起步较晚，缺乏海外市场认可面对这种问题，WCA把赛事国际化与全球电竞生态构建相结合，通过举办 全球电竞高峰论坛,，建立电竞专业人员的培训机制，开

12、展WCA大学，提 升品牌高度；同时加强与海外企业合作，如与UCC实现欧洲WCA的赛事代 理等，推动赛事向海外的渗透，来实现全球影响力的提升。早在2001年，国外 就已经形成了成熟 的国际性三方赛事主流电竞赛事 仍由国外厂商运营WCA在国际化发展上，有别于英雄联盟S系列赛和DOTA2国际 邀请赛等单项赛事借助游戏本身影响力快速拓展市场的发展模式。面 对综合赛事进入海外所出现的不同市场的游戏差异、缺乏全球认可等 问题，WCA主要通过丰富游戏内容体系、增强全球企业间合作及行 业规范制定等来实现破局。47国全球电子竞技高峰论坛 助力WCA全球电竞生态的建设中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中

13、新游戏研究）12FIFA MasterESP GLOBAL提升国际地位全球合作发展路线电竞行业规范游戏 厂商为WCA的全球化进 程提供了支撑有利于未来海外 市场的开拓全球电竞高峰论坛体育赛事 事务机构管理机构 和相关企业制定电竞行业规则 1.电子竞技专业教育 2.电竞选手福利制度 3.电竞环境净化向传统体育看齐2016年7月底，全球电子竞技高峰论坛在上海举办，是WCA全 球电竞生态建设中的重要一环，包含了47个国家和地区，以及全球知 名游戏厂商、赛事方、电竞体育机构及媒体参与，为WCA在全球市 场上积累了雄厚的资源基础。借助电竞高峰论坛，WCA一方面建立 完善的全球合作关系网；另一方面实现了电

14、竞行业规则体系的制定； 最后作为主办方，WCA也因电竞论坛的成功举办，提升了自身的国 际地位及全球影响力。实现更加灵活的适应电竞市 场，更快的反应市场变化游戏直播状况直播规模 直播价值 发展趋势 移动游戏直播03中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）13游戏直播规模 市场保持增长，直播商业化初具成效 第三季度，国内各大直播平台发展仍保持稳定增长，一方面是 受各大赛事总决赛的带动影响，另一方面则是平台自身的商业化模式 取得初步成效，将PUGC的开发，如谁是真xiong等，囊括到了 直播生态建设当中，实现了用户数量的提升，并相应的带动了市场规 模的增长。游戏直播市场（亿元）增长

15、率中国游戏直播市场规模（亿元）说明：游戏直播市场规模是CNG综合Alexa网站排名、应用数据监测、媒体报道、 企业财报等指标构建数据模型测算得出中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）14中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）15PDD（退役选手）45678910812.00 小智（视频/解说） 690.43White55开（退役选手） 560.03Miss大小姐（视频/解说） 499.46Misaya若风（退役选手） 453.78Uzi（现役选手） 418.79安德罗妮（职业选手） 361.88骚男（民间大神） 325.60老实憨厚的笑笑（退役选手）秋日

16、（职业选手） 252.19302.33主播价值指数排行榜说明：主播价值指数是CNG通过对主播人气监测、调查搜索引擎 指数、统计、预估签约价格等，综合各项指标构建模型推算而出第三季度，主播与直播平台间关系保持稳定，以挖角主播、抬 高身价而产生的跳槽事件减少。同时以游戏主播行为为内容的娱乐节 目如主播真会玩系列等，成为主播提升知名度、抬高身价的一个 有效途径。主播价值榜 跳槽现象降温，娱乐节目获得关注从当前直播平台各分类收视率来看，直播平台仍有两方面有待 深度开发。一方面，垂直领域的游戏内容直播平台，一款游戏有着足以支 撑直播平台运作的玩家及爱好者，如英雄联盟，据Riot Games 透露当前的游

17、戏的MAU已经超过1亿人，这相当于Twitch全球月活。另一方面，则是移动游戏直播平台，在直播内容格局上移动游 戏占据着第二的位置，并且其市场规模超越客户端游戏且保持着高速 增长。44%12%8%8%7%7%4%4%4%2%英雄联盟手机游戏单机游戏 炉石传说泛娱乐其他网游 穿越火线守望先锋地下城与勇士 DOTA2直播内容分布格局有巨头资金支持的平台像 斗鱼、虎牙这样的综合游 戏直播平台 瓜分了主流 市场，介入压力大。专业垂直领域直播有市场 ： 比如 体育类：乐视体育、企 鹅直播； 商业活动： 微吼 直播；财经分析：疯牛直 播。以企鹅直播为例：专为体育 用户打造的 ，4月成立后，下 载了已经达到5543719。0102中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）16直播平台发展趋势 垂直游戏和移动游戏领域直播潜力巨大获取最新、最全数据，请关注 新浪微博：中国游戏产业报告 今日头条：中国游戏产业报告 百度百家：中国游戏产业报告 搜狐：中国游戏产业报告 网易：游戏产业报告 微信公众号：CNGgame 联系人：郑南 王旭 微信：CNGwang