全球移动互联网市场数据大揭密系列之（印尼篇）.pdf

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1、全球移动互联网市场数据大揭密系列之（印尼篇）独家 发布媒体若要问手游出海目前最为火热的区域，毫无疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置与中国相近，从文化、历史乃至宗教都有着极大的渊源，以至于产品的受众属性和中国有着不小的相似性。对CP来说，一款产品投放至欧美，或许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动手术进行较为复杂的换皮工作，而在东南亚发行则本地化工作量会相对轻松很多。然而，在东南亚发行产品也并非毫无阻力，涉及六种语言、三大主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的CP也踩了不少的坑。YeahMobi本次带来关于印度尼西亚移动互联网市场全方位解读，从广告、移动产品、电商三个角度分析市场信息

2、及给出建议。第一部分印尼移动互联网环境分析第二部分印尼移动广告市场规模及现状分析第三部分印尼数字游戏市场解析第四部分印尼电商市场分析第五部分印尼市场相关注意事项-1-导 读出品-2-独家 发布媒体出品东南亚常被看作一个拥有共同文化和语言的的单一国家，但事实上，比如印尼，它多元化的内部差异性可以和欧盟形成鲜明对比。除此之外，缺少巨大的本土科技企业，就像中国的腾讯和阿里巴巴，或者西方的Facebook和Google一样，可以在整个区域内横跨产生长远的影响。印尼移动互联网环境分析印尼概述人口经济风俗禁忌印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。其中英语的普及率很高。印尼无国教，但规定一定

3、要信仰宗教。约88%的印尼人信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教，3.6%信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。印尼大多数国民都信奉伊斯兰教，虽然印尼的伊斯兰教比较温和，但在移动广告设计、游戏内部设计中还是应该予以注意。应该可以参考中东地区、土耳其地区对风俗禁忌的应该注意的事宜。印尼人口超过 2.54亿，仅次于中国、印度、美国，居世界第四位。主要城市：雅加达（首都）：619万；泗水：人口260万，仅次于雅加达的全国第二大城市；棉兰：人口180万，是印尼第三大城市；万隆：人口170万；日惹：人口42万；人口分布很不平均，人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏

4、门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。华人约占人口总数的 5%，超过 1000 万人。34 岁以下人口占全国人口的 70%左右，所以印尼跟土耳其相似，是个年轻化的国家。-3-独家 发布媒体出品移动网络印尼是东南亚最大经济体及G20成员国，人均GDP：3500美元。相当于中国2009年左右的水平，具有一定的消费和支付能力。印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约印尼经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。大多数发展中国家的宽带发展都是通过互联网逐渐走向移动互联网。在这方面，印尼是一个例外，没有经历成熟的互联网而直接迈向移动互联网

5、。地域的分散是目前印尼互联网发展的最大困难，分散的地理基础带来了巨大的互联网基础设施成本。这有可能延缓互联网用户的增长。互联网普及率仅为22%。3G普及率 20%左右。印尼移动互联网用户中男性占比达 74.7%，女性 25.3%。印尼用户喜欢的网络活动是使用社交网络，其中移动用户占大比例。排在第二位的是进行搜索和使用浏览器，占据68.70%。谷歌占据了印尼搜索市场最大的份额，其次，印尼用户对浏览器“情有独钟”，很多事情喜欢通过浏览器进行。-4-独家 发布媒体出品印尼移动广告市场规模 及现状分析人口经济印尼的移动手机保有量大概为 2.85亿部，其中75%左右的手机用户仍使用的是功能机，智能手机的

6、持有量在 25%左右。至2018年，印度尼西亚智能手机设备用户人数将超1亿，成为全球智能手机用户人数第四多的国家，仅次于中国、印度和美国。在未来几年内，印尼智能手机普及率的强势增长得益于移动互联网及电子商务的推动。在印尼，安卓系统市场在不断扩大，14年底，估计72%左右，而在过去主导市场的黑莓系统，份额在近几年来大幅度下降，估计仅有20%。随着苹果手机越来越受印尼年轻人喜爱，ios系统份额有所上升，从12年的2.5%左右，上升到14年的近5%。三星是最受印尼人欢迎的智能手机品牌，拥有率达到49.7%，黑莓和印尼当地品牌Smartfren Andromax紧随其后，拥有率分别为16.2%和14.

7、4%。年轻市场将带来下一轮广告支出增长浪潮：印度尼西亚移动广告市场的特点：潜力大、发展快、人口结构年轻化、充满活力市场中值年龄为27岁左右，市场潜力很大，虽然目前在全球支出中份额很小，但随着金砖四国发展的持续放缓，这些市场将带来下一轮广告支出增长浪潮。-5-独家 发布媒体出品从上图来看，印度尼西亚的数字广告市场规模还很小，14年，不到5亿美元。印尼广告市场还是偏向于电视、电台、杂志、报纸等传统媒体，数字广告这块的份额比较小。通过对相关数据进行分析，13年，印尼的数字广告仅占全部媒体广告的2.5%，14年，虽然有所上升，但份额仍仅在4.7%。在印尼的数字广告中，Display广告和Search广

8、告的增长是非常快速的，而Classifieds（分类广告）增长乏力。-6-独家 发布媒体出品印度尼西亚13年的移动广告市场规模仅1000万美元，14年增长到了4000万美元，预计今年15年能够突破1亿美元的规模，15年同比增长225%。13年，印尼的移动广告占数字广告的4.35%，14年占比达到8.7%，占比增长一倍左右。预计15年，这一数字会达到15%左右。印尼一直都拥有非常活跃的社交媒体用户，被称为“世界社交媒体首都”印度尼西亚人热爱社交，很乐意接受这种网络社交的潮流。印度尼西亚人在网络聊天时，更喜欢用虚拟的头像，创造与自己真实身份不同的形象。印度尼西亚用户每天花费在电子设备上（平板、手机

9、，其中平板比例稍高）的平均时间为9小时。印尼是Facebook第三大用户市场，继美国和印度之后。MAMU（月活跃移动用户）为6260万（这个包括移动端客户端和移动网页登陆）。Facebook在印尼受欢迎度如此之高，其原因在于该国2.5亿多人口中有50%为30岁以下的年轻人。在这一人群中，很大一部分是活跃的社交网络使用者。另一家社交网络巨头Twitter在该国也非常受欢迎。除此之外，Whatsapp、微信也备受欢迎。-7-独家 发布媒体出品Google占据印尼搜索市场第一大份额：95%其次是Yahoo，2.44%Ask Jeeves，1.04%Bing：0.47%其他占0.69%Entertai

10、nment & Lifestyle与Glamour & Dating类占据移动广告的60%多，Mobile content 占15%。目前，印尼移动广告还不够大的原因：1、移动展示广告并没有达到桌面展现的量级及丰富度；2、移动点击体验不好，会导致用户混淆；3、广告主目前还不打算进行大量的移动广告投放；4、印尼的广告主更注重广告投放策略；-8-独家 发布媒体出品印尼数字游戏市场解析印度尼西亚会是移动游戏的下一个引爆点，三个原因：1、人口红利；2、移动互联网和互联网的渗透率正在快速上升；3、其创业公司和技术架构目前已达到一个可以支持移动生态系统的程度；更重要的是，价格较为低廉的安卓手机（700元人

11、民币到1000左右人民币）在印度尼西亚销售迅猛，一些成功的廉价安卓手机制造商在印尼市场也有小部分市场份额。13年印尼游戏市场收入规模1.29亿。14年达到1.86亿美元，同比增长44.19%。预计15年达2.54亿美元，增长36.56%。16年将突破3亿美元大关。印尼人口众多，个人电脑普及程度不高，互联网资源有限，因此，移动游戏成为其充实休闲时间的最佳方式，这是推动印尼移动游戏增长的一个重要因素，也是带动印尼游戏市场增长的关键因素。-9-独家 发布媒体出品在印尼网络游戏终端分布上，智能手机居于首位，比例高达56%，其次为PC(31%)、Table(13%)。印尼用户付费习惯良好，但ARPU比较

12、低。PC游戏的ARPU值为50K rupiah (印尼盾)，手机游戏的ARPU 10K rupiah(印尼盾)。智能手机用户喜欢的游戏类型：角色扮演模拟经营即时战略用户偏好全部手机用户喜欢的游戏类型：消除类射击类动作类赛车类免费游戏应用、游戏内付费在印尼非常流行，特别是游戏内有社交元素类的游戏。印尼用户比较喜欢的游戏题材包括：卡通、欧洲历史、欧洲魔幻、三国、体育。-10-独家 发布媒体出品App Store 30%Game in-cross promote 11%TV、Radio、 Paper 7%Brand 33%Other 19%Game promoting share in Indone

13、sia，by channelBrandApp Store Game in-cross promoteTV、Radio、PaperOther游戏的品牌，口碑效应是影响印尼玩家选择游戏的主要因素，占33%，其次是应用商店推荐，占30%。游戏内交叉推广广告占11%。电视、收音机、海报广告宣传占7%。用户偏好游戏市场印尼的游戏市场发展其实和中国比较相近，从最早的红白游戏机到PS主机、街机，再到端游、页游、手游。主机阶段，跟中国一样，基本上是日本+美国生产商独占市场；到了端游，主要是美、韩，特别是韩国，在印尼市场，甚至东南亚市场都有很大的影响力；手游时期，中国开发商逐步进来，影响力逐步提升。印尼的游戏市

14、场，目前是从1个多亿美元起步，规模逐步变大的市场，中国的游戏早已在这个市场占领一定份额。独家 发布媒体出品2014年印尼电商大记事印尼电商市场规模印尼数字游戏市场解析印尼 XL与韩国 SK Planet 公司合资成立 elevenia 电商公司，进军印尼电商市场。RocketInInternet 大范围投资印尼电商产业，并成功创造出Lazada, Zalora电商巨头。BankIndonesia修订支付条款，规范电子支付流程。小米进入印尼市场，在官网进行销售。印尼电商网站 Tokopedia创印尼 startup投资记录，获 1亿美元投资。印尼三大运营商宣布提供4G 服务。印尼电商规模达26亿

15、美元；如果足够了解印尼电子商务的运作方式，那你肯定知道当地人使用社交媒体来出售商品。在印尼，将近27%的电子商务交易仍然是通过Facebook，Twitter及Instagram等社交媒体来完成的。据调查，印尼的女性美容产品市场规模超过了22亿美元。在印尼，女性是网络购物市场的主力军。Female Daily Network的调查显示，有4000多万印尼女性上网购物，占了65%的网购市场份额。消费人群：波士顿咨询公司预计2020年前，印尼中产阶级及富裕人群将达1.41亿。届时，由于二线城市不断提升的购买力和消费热潮，印尼的零售业将会越来越多地从雅加达迁移到二线城市。-11-独家 发布媒体出品印

16、尼市场相关注意事项作为“VISTA”五国（展望五国：越南，印度尼西亚，南非共和国，土耳其，阿根廷）之一的印尼，被认为是市场潜力巨大、未来经济会飞速发展的新兴国家。在金砖四国移动广告增长乏力情况下，VISTA五国将是新的增长驱动力，印尼在其中起到不小的作用。印度尼西亚前景之所以被看好，不仅仅该国人口众多，移动和互联网的渗透率正在快速上升，而且由于功能机阶段培养的良好付费习惯，致使该国居民拥有较高的游戏付费意识。但欠缺的是优质精品手游。需要注意的一点，相对于移动App，印尼用户比较偏爱移动浏览器，这对App开发商来说或许不是个好消息。约40%的用户表示他们只固定使用1、2个应用程序，而78.3%的用户表示他们即使在访问社交网络和阅读新闻时，也选择使用浏览器。比如Facebook。平板的使用率比较高，特别是在电商这点体现的比较明显，很多印尼用户喜欢适用平台网页进行上网购物。因此，在印尼做推广，平板这个平台很重要。-12-