嘉兴高速底稿-尽职调查文件- 发行人基本情况调查.docx

《嘉兴高速底稿-尽职调查文件- 发行人基本情况调查.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉兴高速底稿-尽职调查文件- 发行人基本情况调查.docx（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一章发行人基本情况调查1-1发行人历史沿革情况1-1-1发行人关于历史沿革的简要说明，包括发行人设立、改制、合并、分立、重组、增减资等股权变动情况，涉及的上级主管部门、政府部门的批复文件(如有)发行人系根据嘉兴市人民政府1998年4月15日嘉政发199857号文批准成立，由嘉 兴市乍嘉苏高速公路建设指挥部与嘉兴市财政投资公司共同出资组建，注册资本10,500万 元。1998年12月16日，嘉兴市国有资产监督管理委员会对公司增资20,000万元，公司 注册资本增加到30,500万元，公司股东变更为嘉兴市乍嘉苏高速公路建设指挥部、嘉兴市 国有资产监督管理委员会和嘉兴市财政投资公司。根据嘉兴市人民

2、政府办公室2001年4月28日200138号专题会议纪要，及出资股 东所在地同级国资部门、土管部门等的审核批文，根据股东会决议和修改后的公司章程的规 定，公司申请增加注册资本人民币12,774.25万元，出资方式为土地使用权，出资股东分别 为海盐县国有资产经营、平湖市国有资产经营、嘉兴市秀洲区交通建设投 资有限责任公司、嘉兴市秀城区交通建设投资有限责任公司、嘉善县国有资产投资、 桐乡市国有资产投资经营。变更后公司的注册资本为43,274.25万元，加上原股东 嘉兴市乍嘉苏高速公路建设指挥部、嘉兴市国有资产管理委员会、嘉兴市财政投资公司，出 资单位共九家。根据嘉交投200466号关于要求将公司注

3、册登记的土地资产投入高等级公路投资有 限公司的请示，及嘉国资2004130号关于同意对市高等级公路投资增加投资 的批复，嘉兴市交通投资集团有限责任公司将原国营运河农场5,770亩土地，价值56.27 亿元增加对嘉兴市高等级公路投资投资。经浙江永信房地产评估有限责任公司出具 浙永地估(2004)字第168号土地评估报告，增资后公司的注册资本为103,274.25万元, 其股东构成为嘉兴市交通投资集团有限责任公司、海盐县国有资产经营、平湖市国 有资产经营、嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司、嘉兴市秀城区交通建设投 资有限责任公司、嘉善县国有资产投资、桐乡市国有资产投资经营。2005年，股东嘉兴市

4、秀城区交通建设投资更名嘉兴市南湖区交通建设投资有 限责任公司。2006年4月25日，股东桐乡市国有资产投资经营与桐乡市城市建设投资有 限公司完成吸收合并，桐乡市国有资产投资经营为被吸收方，桐乡市城市建设投资 为存续方。根据公司2011年12月28日股东会决议、修改后章程及嘉兴市国有资产监督管理委员 会嘉国资资产2011205号文件的规定，公司申请增加注册资本8,000万元，由嘉兴市交通 投资集团有限责任公司以土地使用权5,000万元及货币3,000万元增资，增资后注册资本为 人民币111,274.25万元，其中：嘉兴市交通投资集团有限责任公司出资总额96,500万元, 占8672%；海盐县国有

5、资产经营出资总额952.67万元，占0.86%;平湖市国有 资产经营1,360.98万元，占1.22%；嘉善县国有资产投资650万元，占 0.58%；桐乡市城市建设投资700万元，占0.63%;嘉兴市南湖区交通建设投资 有限责任公司6,293.75万元，占5.66%；嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司4,816.85登记信息备案信息动产抵押登记信息股权出质登记信息行政处分信息经营异常信息严重违法信息抽查检查信息基本信息注册号330402000009772名称嘉兴市国鸿旅行社类型私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控 股）法定代表人陈全土注册资本53万元人民币成立日期1993年12月28

6、日住所嘉兴市禾兴北路汽车北站商场一层西侧营业期限自1993年12月28日营业期限至长期经营范围许可经营工程：国内旅游、入境旅游北务（凭旅行社业务经营许可证经营）一般经营顼目：票假设代理服务。登记机关嘉兴市工商局经济开发区分局核准日期2013年10月28日登记状态存续嘉兴市嘉通新市镇投资开发登记信息备案信息动产抵押登记信息股权出质登记信息行政处分信息经营异常信息严重违法信息抽查检查信息基本信息注册号330402000063993名称嘉兴市嘉通新市镇投奥开发类型一人有限责任公司（内资法人独资）法定代表人傥忠伟注册资本looo万元人民ffi成立日期2010年05月14日住所嘉兴市越秀南路968号工贸

7、大楼3楼3。8室营业期限自2010年05月14日营业期限至2030年05月13日经营范围一般经营工程：城市基础配套设施的投资开发建设；实业投资与资产管理；建筑材料、五金交电的消售。登记机关嘉兴市工商局南湖分局核准日期2010年05月14日登记状态存续嘉兴市嘉萧高速公路投资开发登记信息备案信息动产抵押登记信息股权出质登记信息行政处分信息经营异常信息严重违法信息抽查检查信息基本信息注册号330400000006187名称嘉兴市嘉茶高速公路投资开发类型其他有限责任公司法定代表人周大勇注册资本10000万元人民币成立日期2。07年09月04日住所嘉兴市越秀南路968号工贸大楼3楼309室营业期限自20

8、0 7年09月04日营业期限至2037年09月03日经营范围一般经营工程：嘉兴至茉山高速公路工程的投奥开发、建设、养护和营运管理；金属材料、木材、建筑材料、五金交电的消售。登记机关嘉兴市工商局南湖分局核准日期2012年02月08日登记状态存续嘉兴市路源基础设施投资建设开发登记信息备案信息动产抵押登记信息股权出质登记信息行政处分信息经营异常信息严重违法信息抽查检查信息基本信息注册号330400000014406名称嘉兴市路源基础设施投奥建设开发类型其他有限责任公司法定代表人何宇健注册资本6442万元人民市成立日期2001年02月27日住所嘉兴市中山东路8号六楼营业期限自2001年02月27日营业

9、期限至2051年02月26日经营范围一般经营工程：公路、桥梁、城市道路及相关设施的投资、开发、建设；公路收费服分；受委托从事土地开发；自有资产经营管理；广告发 布；园林绿化工程施工；园林绿化养护；苗木种植；苗木（不含种苗）消售；物业服务。登记机关嘉兴市工商局南湖分局核准日期2012年02月01日登记状态存续1-4-3发行人合并报表范围内控股子公司工商登记资料可参见14-2。1-4-4发行人持有控、参股公司股权变动情况说明以及合并范围变动说明发行人2010-2012年纳入合并财务报表范围的下属企业如下： 2011-2012年纳入合并财务报表范围的下属企业情况单位：万元序号级次公司名称持股比 例注

10、册资本投资额是否纳入 合并范围2010 年2011 年2012 年11嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司88.8078,355.0069,555.00是是是21嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司51.0010,000.0098,000.00是是是31嘉兴市国鸿（集团）有限责任公司100.003,867.003,867.00是是是42嘉兴市国鸿汽车运输100.00800.00一是是是52嘉兴客运出租公司100.0084.50-是是是62嘉兴市国鸿汽车驾驶员培训100.00100.00-是是是72海盐国鸿汽车驾驶员培训80.00100.00-是是是82嘉兴市国鸿旅游集散中心100.0030.

11、00-是是是92嘉兴市国鸿汽车工业贸易100.00460.00-是是是102嘉兴市交通学校100.00860.32-是是是112嘉兴市国鸿旅行社100.0053.00-是是是121嘉兴市嘉通新市镇投资开发100.001,000.001,000.00是是是131嘉兴市嘉萧高速公路投资开发50.0010,000.0010,500.00否是是141嘉兴市路源基础设施投资建设开发73.056,442.009,702.13否是是1-5发行人独立性情况1-5-1发行人的技术、业务、利泗来源对控股股东、实际控制人及其他公司的依赖情况发行人的业务、技术及利润来源独立，不依赖于公司的控股股东或实际控制人。1-5

12、-2发行人资产、人员、机构、财务、业务经营是否独立的说明发行人在控股股东嘉通集团授权的范围内进行经营和管理，发行人与控股股东在人员、 业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立, 在经营管理各个环节保持应有的独立性。1、业务方面发行人与控股股东在业务方面已经分开，独立从事企业法人营业执照核准的经营范 围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面发行人与控股股东在人员方面已经分开，发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于 控股股东。3、资产方面发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商 标等无形资产拥有独立完整的

13、产权，该等资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。4、机构方面发行人与控股股东在机构方面已经分开，发行人依据法律法规、规范性文件及公司章程 的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分 明、相互协调，独立行使经营管理职权。5、财务方面发行人与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计 核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；发行人拥有独立的银行账号 和税务登记号，依法独立纳税。1-5-3发行人关联交易情况1 -5-3-1报告期内关联方名单一存在控制关系的关联方发行人存在控制关系的关联方基本情况关联方名称经济类型主

14、营业务与发行 人关系法定代 表人嘉兴市交通投资集团有 限责任公司国有独资受国资委的委托，从事国有资产的投资、 经营、管理母公司倪忠伟嘉兴市杭州湾大桥投资 开发有限责任公司杭州湾大桥工程投资及大桥北岸连接线 工程建设施工、收费、养护和营运管理等子公司倪忠伟嘉兴市嘉绍高速公路投 资开发有限责任公司有限责任公司嘉兴至绍兴高速公路（嘉兴段）工程的投 资开发、建设、养护和营运管理等子公司倪忠伟嘉兴市国鸿（集团）有 限责任公司有限责任公司在嘉兴市国有资产管理委员会授权范围 内从事国有资产的经营管理子公司朱宪平嘉兴市嘉通新市镇投资 开发有限责任公司城市基础配套设施的投资开发建设；实业 投资与资产管理；建筑材

15、料、五金交电的 销售子公司倪忠伟嘉兴市嘉萧高速公路投 资开发有限责任公司嘉兴至萧山高速公路工程的投资开发、建 设、养护和营运管理；金属材料、木料、 建筑材料、五金交电的销售子公司周大勇嘉兴市路源基础设施投 资建设开发有限责任公司公路、桥梁、城市道路及相关设施的投资、 开发、建设；公路收费服务；受委托从事 土地开发；自有资产经营管理等子公司何宇健 发行人其他关联方其他关联方名称其他关联方与发行人关系嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司股东嘉兴市南湖区交通建设投资有限责任公司股东嘉兴市交通建设开发有限责任公司同一投资者和管理者嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限责任公司同一投资者和管理者嘉兴市南湖迎宾

16、馆投资开发有限责任公司同一投资者和管理者嘉申高速公路管理同一投资者和管理者嘉兴市综合交通枢纽投资开发同一投资者和管理者嘉兴市嘉通客运场站投资开发同一投资者和管理者嘉兴市嘉通置业同一投资者和管理者嘉兴市沪杭高铁客运专线投资开发母公司的联营企业浙江杭浦高速公路同一投资者和管理者浙江嘉绍跨江大桥投资开展子公司的联营企业嘉兴市公共交通公司同一投资者和管理者1-5-3-2 报告期内发行人关联采购的种类、交易金额及占同类总金额的比重、期末余额、价格及作价方式截至2012年末，发行人及下属子公司与嘉通集团及其他关联方之间因为临时资金筹集 形成的往来款项较为频繁，导致发行人存在规模较大的关联方资金往来。下述相

17、关往来款项 不收取资金占用费。发行人关联方资金往来规模较大，主要往来方嘉通集团已就相关款项的 归还做出承诺。实际经营中来看，下述关联方往来款未对发行人的生产经营产生重大不利影 响。具体情况如下：发行人主要关联方资金往来情况单位：万元工程2012年末2011年末2010年末应收账款嘉兴市公共交通公司4,841,606.93-其他应收款嘉兴市交通投资集团有限责任公司445,527.10375,077.16303,409.56嘉兴市南湖区交通建设投资有限责任公司6,293.006,293.006,293.00嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司4,800.004,800.004,800.00嘉兴市交

18、通建设开发有限责任公司33,639.9334,289.9337,850.70嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限责任公司12,460.003,546.002,206.00浙江杭浦高速公路4,386.637,445.132,611.56嘉兴市南湖迎宾馆投资开发有限责任公司210.22210.00-嘉申高速公路管理6,710.00600.00-嘉兴市综合交通枢纽投资开发3,480.141,013.35-嘉兴市嘉通客运场站投资开发15,152.12-嘉兴市嘉通置业150.00-嘉兴市沪杭高铁客运专线投资开发28,000.00-嘉兴市公共交通公司1,880.00-其他应付款嘉兴市交通投资集团有限责任公司3

19、,805.00793.697,465.85浙江杭浦高速公路9,974.9110,891.563,858.48嘉兴市嘉通高速公路管理249.47325.37186.60嘉申高速公路管理34,685.9028,816.90-嘉兴市嘉通客运场站投资开发3,585.001,500.00-浙江嘉绍跨江大桥投资开展350.00350.00350.001-5-3-3 报告期内发行人关联销售的种类、交易金额及占同类总金额的比重、期末余额、 价格及作价方式可参见1-5-3-2 o1-5-3-4 近三年发行人应收应付关联方款项及预收预付关联方款项明细可参见1-5-3-2 o1-6资产权属情况1-6-1发行人和审计

20、机构确认的合并报表中所列的详细资产清单、资产性质及用途等，假设涉 及土地、房产等需获取权属证明文件1.发行人主要资产明细公司近三年及一期主要资产明细单位：万元工程2013年6月末2012年末2011年末2010年末流动资产货币资金126,620.6699,890.1628,600.6532,142.03交易性金融资产-应收票据-一应收账款3,239.963,140.821,283.901,518.78预付款项18,429.7523,451.9520,746.8219,417.05应收股利-应收利息-其他应收款761,527.58686,032.73503,279.36417,614.88存货8

21、98,542.82898,556.67898,438.44670,406.26一年内到期的非流动资产-其他流动资产-374.328.969.80流动资产合计1,808,360.761,711,446.661,452,358.131,141,108.82非流动资产可供出售金融资产-持有至到期投资0.35-长期应收款-长期股权投资156,910.18145,390.64168,891.59153,911.46投资性房地产0.00-固定资产363,119.56371,848.11382,995.45387,427.47在建工程631,797.61543,868.34447,326.99325,557

22、.54工程2013年6月末2012年末2011年末2010年末工程物资-固定资产清理1,018.745.627.88173.14生产性生物资产-一油气资产-一-一无形资产53,214.4053,803.0978,443.4678,150.98开发支出-商誉-长期待摊费用3,946.244,106.435,064.214,396.02递延所得税资产1,072.581,091.20585.47625.50其他非流动资产26,420.4026,420.401,458.8445,323.23非流动资产合计1,237,500.061,146,533.831,084,773.91995,565.38总资产

23、3,045,860.832,857,980.492,537,132.052,136,674.212.发行人在建工程2013年6月末发行人主要在建工程情况单位：亿元1-6-2 土地、房产、主要设备、货币资金等资产受限情形说明以及相关的证明文件工程名称速设期投资总额已完成 投资额投资计划安排2013年2014年2015年2016年2017 年嘉绍通道北接线2009-201353.0453.79-钱江通道北接线 （一期）2011-201521.886.051.507.966.37-杭州湾大桥北接 线（二期）2012-201736.872.577.008.3610.356.582.00合计-111.7

24、962.418.5016.3216.726.582.00截至2013年6月末，公司07省道的收费权、杭州湾大桥北岸连线（一期）收费权、嘉萧高速收费权、嘉绍高速收费权等均已用于质押；账面价值合计9.31亿元的土地使用权已用于抵押。截至2013年6月末发行人资产抵押明细表单位：平方米、万元截至2013年6月末发行人资产质押明细表土地证号抵押面积眯面价值抵押单位抵押贷款金额抵押期限嘉士国用（2011）第488650号90,631.8086,621.00国银金融租 赁50,000.00嘉士国用（2011）第488651号6,727.406,430.00合计97,359.2093,051.0050,00

25、0.00单位：亿元质押资产麻面价值被担保单位债权人借款金 额质押期限07省道收费权0.84发行人本部中国民生银行股份有2.16截至本定向协议签署日，发行人资产抵押、质押、其他被限制处置事项无重大变化。质押资产账面价值被担保单位债权人借款金额质押期限限公司杭州湾大桥北 接线收费权3.76杭州湾公司中国农业银行股份有 限公司5.112005.07.26-2014.06.29.2005.07.26-2015.06.29.2005.07.26-2016.06.29.杭州湾大桥北 接线收费权4.15杭州湾公司中国工商银行股份有 限公司4.15杭州湾大桥北 接线收费权5.00杭州湾公司国银金融租赁有限公

26、司5.00嘉萧高速公路 收费权5.90嘉萧高速公司中国银行股份有限公 司5.90嘉绍高速公路 收费权33.00嘉绍高速公司银团贷款34.00合计52.6456.32截至本定向协议签署日，发行人无其他任何资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排,以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。1-6-3发行人所持有公益性资产情况说明（平台类适用）公司不持有公益性资产。1-7 商业信用情况1-7-1 发行人完税和税收优惠证明文件1 -7-2 从中国人民银行征信系统取得的发行人企业基本信用信息报告1-7-3 从中国人民银行征信系统取得的发行人重要子公司或募投工程法人的基本信用信息 报告（如有）

27、1 -7-4发行人重大债务合同履行情况说明截至2013年末，发行人无已到期但尚未归还的短期借款和长期借款。万元，占4.33%。截至2012年12月31日和2013年6月30日，公司实收资本均为111,274.25万元。截至本发行协议签署之日，公司注册资本及股权结构未再发生变化。上级主管单位、政府部门批复文件【待提供】。1-1-2发行人设立以来至今历次工商登记材料登记信息登记信息发行人工商登记资料备案信息动产抵押登记信息股权出质登记信息行政处分信息经营异常信息严重违法信息抽查检查信息基本信息注册号330402000006217名称嘉兴市高等级公路投资类型其他有限责任公司法定代表人沈兰冠注册资本1

28、11274.25万元人民币成立日期1998年05月08日住所嘉兴市县南街4678号营业期限自1998年05月。8日营业期限至2018年05月07日经营范围一般经营工程：高等级公路建设、段宏、管理及公路沿线配套设施和房地产开发工程（有关建设开发工程凭许可证经营）；受嘉兴市交通投 资集团有限责任公司（简称嘉通集团）委托收储开发嘉通集团已取得的土地。登记机关嘉兴市工商局南湖分局核准日期2014年03月28日登记状态存续1-1-3发行人股权结构图截至定向协议签署日，发行人的股本结构如下列图所示:发行人股权结构嘉兴市国资委4.33%0.86%1.22%86.72%5.66%0.58%0.63%国县善嘉桐

29、乡市城市建设投资嘉兴市高等级公路4殳资1-1-4员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布无相关资料。1-2报告期内重大股权、重大债权变动情况报告期内未发生重大股权、重大债权变动情况。1-2-1重大股权变动涉及公司的“三会”决议等内部决策文件，重大股权变动涉及的政府批准文件1-2-3发行人重大债权变动履行的公告及相关债权人同意文件（如有）1-2-4重大股权、债权变动对公司业务、人员等影响情况的说明1-3控股股东、实际控制人及主要股东情况1-3-1发行人控股股东或实际控制人的股权结构图，披露至最终的国有资产监管部门或自然人截至2013年6月30日，嘉兴市交通投资集团有限责任公司持有发行人8

30、6.72%的股权, 为发行人的控股股东。嘉通集团成立于2003年4月，注册资本8.35亿元，是受嘉兴市国资委监管的市属国 有独资公司，主要承当嘉兴市市委、市政府下达的各项交通基础设施的投资、建设与营运管 理任务，并确保国有资产的安全运行、优化配置和保值增值。除发行人及发行人下属子公司 外，嘉通集团下属子公司还有浙江杭浦高速公路、嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发 、嘉兴市嘉通高速公路管理、嘉兴市综合交通枢纽投资等。截至 2012年末，嘉通集团资产总额为432.85亿元，负债总额328.73亿元，净资产合计104.12 亿元；2012年度实现营业收入12.06亿元，净利涧3.5亿元；由于嘉通集团在建工

31、程较多， 利息支出较大，当年度利息支出到达13.30亿元，账面亏损。2013年6月，公司资产总额 442.12亿元，负债总额342.04亿元，净资产合计100.08亿元；2013年16月实现营业收 入6.33亿元，净利润5.08亿元。由于嘉通集团在建工程较多，利息支出达7.10亿元，账 面亏损。嘉兴市交通投资集团有限责任公司为嘉兴市国资委下属的全资子公司，因此，发行人的 实际控制人为嘉兴市国资委。1-3-2控股股东、实际控制人及主要股东营业执照、公司章程无相关资料。1-3-3 控股股东、实际控制人最近一年及一期的财务报告及审计报告（如有）无相关资料。1-3-4 控股股东、实际控制人及主要股东为

32、自然人的，相关身份证明文件复印件、境内 居住证明文件复印件（如有）不涉及自然人股东，本条不适用。1-3-5控股股东及实际控制人、发起人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件截至募集说明书签署日，控股股东及实际控制人所持发行人的股权未设置任何质押。1-4 发行人控、参股子公司的情况1-4-1 发行人控、参股子公司历史沿革情况说明，主要经营业务说明 发行人全资及控股子公司截至2013年6月末，发行人纳入合并报表范围子公司共计14家，其中一级子公司6 家。发行人子公司的简要情况如下表所示：公司全资、控股子公司情况单位：万元、%序号级次公司名称持股比例表决权比例注册资本是否

33、并表序号级次公司名称持股比例表决权比例注册资本是否并表11嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司88.8088.8078,355.00是21嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司51.0051.0010,000.00是31嘉兴市国鸿（集团）有限责任公司100.00100.003,867.00是42嘉兴市国鸿汽车运输100.00100.00800.00是52嘉兴客运出租公司100.00100.0084.50是62嘉兴市国鸿汽车驾驶员培训100.00100.00100.00是72海盐国鸿汽车驾驶员培训80.0080.00100.00是82嘉兴市国鸿旅游集散中心100.00100.0030.00是92

34、嘉兴市国鸿汽车工业贸易100.00100.00460.00是102嘉兴市交通学校100.00100.00860.32是112嘉兴市国鸿旅行社100.00100.0053.00是121嘉兴市嘉通新市镇投资开发100.00100.001,000.00是131嘉兴市嘉萧高速公路投资开发50.0050.0010,000.00是141嘉兴市路源基础设施投资建设开发73.0573.056,442.00是注：发行人持有嘉萧高速公路投资开发50%股权，但发行人为嘉萧高速公路投资开发第 一大股东且控制其经营活动及财务，因此纳入合并范围。发行人主要子公司基本情况介绍：1、嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司嘉兴市

35、杭州湾大桥投资开发有限责任公司成立于2001年8月1日，该公司注册资本 78,355万元，其中发行人出资69,555万元，占比88.80%,嘉兴市交通投资集团有限责任 公司出资3,000万元，占比3.83%,浙江省公路管理局出资5,800万元，占比7.4%。该公 司法定代表人倪忠伟，经营范围：杭州湾大桥工程投资及大桥北岸连接线工程建设、施工、 收费、养护和营运管理；与投资工程相关的金属材料、木材、水泥、建筑材料、沥青、五金 交电的销售；仓储服务；自有房屋及设备出租。截至2012年末，该公司资产总额33.43亿元，负债总额19.10亿元，所有者权益合计 14.33亿元；2012年度实现营业收入1

36、.17亿元，净利润1.21亿元。截至2013年6月末，该公司资产总额为32.94亿元，负债总额为18.76亿元，所有者 权益合计14.19亿元；2013年1-6月实现营业收入0.59亿元，净利润-0.15亿元。市政府 每年给予该公司局部财政补贴，由于该公司当期尚未收到财政补贴，账面净利润为负。2、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司成立于2004年9月2日，注册资本10,000 万元，其中发行人出资5,100万元，占比51%;海宁资产经营公司出资2,927万元，占比 29.27%；海盐县国有资产经营公司出资999万元，占比9.99%；嘉兴市秀洲区交通投资

37、公 司出资974万元，占比9.74%。该公司法定代表人倪忠伟，经营范围为：嘉兴至绍兴高速 公路（嘉兴段）工程的投资开发、建设、养护和营运管理；金属材料、建筑材料（不含陶瓷 制品）、沥青、五金交电的销售。截至2012年末，该公司资产总额为71.95亿元，负债总额为43.79亿元，所有者权益 合计28.16亿元。由于嘉绍高速尚处于建设过程中，该公司尚未实现收入。截至2013年6月末，该公司资产总额为68.99亿元，负债总额为39.86亿元，所有者 权益合计29.13亿元。由于嘉绍高速尚处于建设过程中，该公司尚未实现收入。3、嘉兴市国鸿（集团）有限责任公司嘉兴市国鸿（集团）有限责任公司系1998年4

38、月由嘉兴汽车运输总公司改制成立的国 有全资有限责任公司，现注册资本3,867万元，为发行人的全资子公司。该公司主要经营范 围：在嘉兴市国有资产管理委员会授权范围内从事国有资产的经营管理；下设分支机构从事： 客货运输、汽车出租、国内旅游服务、汽车维修保养及技术咨询服务、汽车驾驶培训等。该 公司下属子公司有：嘉兴市国鸿汽车运输、嘉兴市国鸿汽车工业贸易、嘉 兴市国鸿汽车驾驶员培训、嘉兴市国鸿旅游集散中心、嘉兴客运出租公司、 嘉兴市国鸿旅行社、嘉兴市交通学校等。截至2012年末，该公司资产总额为57,976.11万元，负债总额为49,229.32万元，所 有者权益合计8,746.79万元；2012年度

39、，该公司实现营业收入40,050万元，净利润1,497 万兀t O截至2013年6月末，该公司资产总额为61,329万元，负债总额为52,617万元，所有 者权益合计8,709万元；2013年16月，该公司实现营业收入20,555万元，净利润20.88 万元。由于公司尚未收到政府补助，该公司当期未实现盈利。4、嘉兴市嘉通新市镇投资开发嘉兴市嘉通新市镇投资开发成立于2010年5月，注册资本1,000万元，为发 行人的全资子公司。法定代表人倪忠伟，经营范围：一般经营工程：城市基础配套设施的投 资开发建设；实业投资与资产管理；建筑材料、五金交电的销售。截至2012年末，该公司资产总额9,277万元，

40、负债总额8,278万元，所有者权益合计 998万元。该公司尚未正式开展经营活动。主要是公司成立时是基于“两新”工程 的推进而 设立，但后期由于政府政策等原因，工程未实际推行，因此尚未开展正式经营活动。截至2013年6月末，该公司资产总额9,277.51万元，负债总额8,279.37万元，所有 者权益合计998.14万元。5、嘉兴市嘉萧高速公路投资开发嘉兴市嘉萧高速公路投资开发成立于2007年9月，注册资本10,000万元， 其中发行人出资5,000万元，占比50%；桐乡市交通建设投资集团出资3,735万 元，占比37.35%；海宁资产经营公司出资1,265万元，占比12.65%。该公司法定代表

41、人 周大勇，经营范围：嘉兴至萧山高速公路工程的投资开发、建设、养护和营运管理；金属材 料、木料、建筑材料、五金交电的销售。截至2012年末，该公司资产总额105,728万元，负债总额67,021万元，所有者权益 合计38,707万元。由于嘉萧高速公路尚处于建设过程中，该公司尚未实现收入。截至2013年6月末，该公司资产总额为109,984万元，负债总额为67,651万元，所 有者权益合计42,333万元。由于嘉萧高速公路尚处于建设过程中，该公司尚未实现收入。6、嘉兴市路源基础设施投资建设开发嘉兴市路源基础设施投资建设开发系经嘉兴市国有资产监督管理委员会嘉国 资委【2001】1号文件批准，由国有

42、资本出资独资组建的，成立于2001年2月， 初始注册资本3,525.99万元。后经增资及股权转让，截至2013年6月末，该公司注册资 本为6,442万元，其中发行人出资4,705.88万元，占比73.05%;嘉通集团出资1,736.12 万元，占比26.95%。该公司经营范围为：公路、桥梁、城市道路及相关设施的投资、开发、 建设；公路收费服务；受委托从事土地开发；自有资产经营管理；广告发布；园林绿化施工； 园林绿化养护；苗木种植；苗木（不含种苗）销售；物业服务。截至2012年末，该公司资产总额为77,651万元，负债总额为65,008万元，所有者权 益合计12,643万元；2012年度实现营业收入2,181万元，净利润-520万元。由于当年度 该公司利息支出增加，导致账面亏损。截至2013年6月末，该公司资产总额为75,432万元，负债总额为64,141万元，所有者权益合计12,291万元；2013年16月实现营业收入898.11万元，净利润-351.91万元。 由于当期该公司利息支出增加，导致账面亏损。v二,发行人主要联营及合营企业公司主要参股子公司情况