5过5！福建省今年首家北交所IPO！.docx

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1、5过5 !福建省今年首家北交所IPO !据大象君了解，创业板上市委2022年第74次审议会议及北交所上市委 2022年第54次审议会议于10月19日召开，共审议5家拟IPO企业,5 家获通过。大象投顾有幸担任了浙江数智交院科技股份有限公司的IPO咨询机构。北交所上市委宙议会议公司简称注册地宙核结果主要中介机构特瑞斯苏改所中信建投+天健+锦天城国航远洋福建1狡所兴业+中申谢+国浩（上海）创业板上市委由议会议公司简称注册地宙核结果主要中介怫无线传媒河北创业板中磔投+致同+金杜数智交院浙江创业板海通、浙商+致同+国浩（杭州）山东创业板1SS中信建投+中喜+中伦值得一提的是，福建将迎来今年北交所首家I

2、PO !国航远洋（首发）获通过福建国航远洋运输（集团）股份有限公司主营业务为国际远洋、国内沿海及长江中下游 的干散货运输业务，是国内干散货运输的大型航运企业之一。经过二十余年的发展，公司形成了以航运业务为主，以船舶管理、商品贸易等相关业务为辅的业务布局。IPO保荐机构为兴业证券，发行人会计师为中审众环，律师为国浩（上海）。本次发行前公司总股本为444,4。7,45：5股，本次拟公开发行不超过本次发行前，公司股本总额为58,208.01万股，本次公司公开发行股票数量不超过 7,937.00万股(行使超额配售选择权前)，全部为公司公开发行的新股，公司现有 股东持有的股份不进行公开发售。千亿龙头分拆

3、据悉，歌尔股份(002241 .SZ )是歌尔微的控股股东，主营业务包括精密零组件业务、 智能声学整机业务和智能硬件业务，总市值最高时突破千亿。2020年11月，歌尔 股份宣布筹划歌尔微的分拆上市事项，并于2021年4月公布分拆预案。歌尔微是歌 尔股份体系内唯一从事微电子业务的主体，原属于歌尔股份精密零组件业务之一。1、控股股东及实际控制人发行人控股股东、实际控制人为歌尔股份直接持有公司85.90%的股份。2、报告期业绩情况注：上述财务指标的计算方法详见本招股说明书“第八节财务会计信息与管理层分析” Z “九、主要财务指标”项目2022-06-30/2022 年 1-6 月2021-12-31

4、72021年度2020-12-31/2020年度2019-12-31/2019年度资产总额1万兀J544,017.62516,861.97275,493.74177,929.56归属于母公司所有者权益（万 元）395,827.14377,380.79120,224.5577,719.01资产负债率（合并J27.24%26.99%5636%56.32%资产负债率（母公司16.33X12.74%19.47%3.89%营业收入1万兀1146,311.34334,813.24315,956.69256,618.96归属F母公司所有者的净利润 （万元）14,768.9232,943.5334,620.5

5、130,948.23扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的净利润（万元）9,294.9421,137.7025,607394175.09基本每股收益（兀：0.250.580.690.67稀择每股收益（元）0.250.570.690.67加权平均净资产收益率3.8210.87%3593%34.81%经营活动产生的现金流量净皴（万元）41,910.92-17,477.0960J03.2049,259.40现金分红（万元）,一研发投入占营业收入的比例7.97.92%6.46%446%2019年-2022年1-6月，公司营业收入分别为25.66亿元、31.60亿元、33.48亿 元及14.63亿元

6、扣非净禾I润分别为-4175.09万元、2.56亿元、2.11亿元及9294.94 万兀。3.拟募资31.91亿元，用于3大项目单位】万元序号项目名称总投资蕨拟使用易渠资金建设主体1智能传感器微系统模组研发和扩产项目 （一期）115,259.00115,259.00发行人2MEMS传感器芯片及模组研发和扩产项目115,027.00115,027.00源坊微电子3MLMS M1C及模组产品升级项目88,847.0088,847.00荣成微电子319,133.00319,133.00,此次IPO拟募资31.91亿元，用于智能传感器微系统模组研发和扩产项目（一期）、MEMS传感器芯片及模组研发和扩产

7、项目、MEMS MIC及模组产品升级项目。4、企 业关注点根据招股书，2018-2021年公司MEMS产品销售额在全球MEMS厂商中排名分别 为第11名、第9名、第6名和第8名，是上榜全球MEMS厂商十强中唯一一家中 国企业；2020年，公司MEMS声学传感器市场份额达32% ,首次超过楼氏位居全 球第一。根据2019年工信部电子信息司、中国电子技术标准化研究院编写的智能 传感器型谱体系与发展战略白皮书，公司是国内MEMS声学传感器芯片设计、封 装和测试等领域的主要厂商和代表性企业。股人民币普通股A股（未考虑超额配售选择权），发行后总股本不超过512,607,453股，预计本次公开发行的股份数

8、量占发行后总股本的比例为25Q1%。1、控股股东及实际控制人公司控股股东为王炎平。王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司30,053389万股，占公司总股本的比例为67.63%,为公司的实际控制人。项目2022年6 月 30 日/2O222021年12月31日202碑12月31日201阵12月31日2.报告期业绩情况项目2022%月30日/2。222021年12月31日202阵12月31日201丑12月31日年1月一6月/2021年度/2U2。年度/2019年度资产总计（元）29355y 77。157. 392,484 J 58,408.801.584.896 J 50.91股东权益合计（元

9、）827,219,731.64700,998,776.68331355,101.6541归视F母公司所有者的股 东权益（元）626,956,703.51700,678,300.06费产负债率（母公司） （%）64.00%69.75%60.11%51.99%营业收入（元）552,69d 42.731,438,655,898.8290121毛利率（%）29.94M30.54%7.81%12.23%净利润（元）128,205,083.89368,603,272.3630,753J16.66归属F母公司所有者的净利润（元）128,277,150.28367,901,653.87.74,548321.1

10、92O2L469.53归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利润（元）126,853,500.91361,670,451.18加权平均净资产收益率（%）6.7971.27%19.78%7.23%扣除非经常性损益后净资 产收益率（%）16.61%70.06%22.30%5.78%基本每股收益（元/股）0.290.830.170.06稀释每股收益（元/股）0.290.834).170.06经营活动产生的现金流量 净额（元）256,566,351.80617,874,242.2092.913.036,16研发投入占营业收入的比 例（%）0.04K一2019年-2022年1-6月，公司营业收入分

11、别为9.01亿元、6.95亿元、14.39亿元和5.53亿元，净利润分另U为307537万元、-7698.66万元、3.69亿元及1.28亿元。序号项目名称投资总额拟投入募集资金1干散货船舶购置项目120,950.00120,950.002补充流动资金4,300.004300.00125,250.00125,250.00此次IPO拟募资12.53亿元,用于干散货船舶购置项目、补充流动资金。4、企业关注点公司目前拥有多种巴拿马型和灵便型干散货船舶，客户涵盖煤炭、钢铁、矿石、粮油 等多个领域，与国家能源集团、BHP （必和必拓）、RIOTINTO （力拓）、大唐、华 电、嘉吉、鞍钢、宝钢、中粮、华

12、能、中远海、广东能源集团等客户建立了较为稳定 的合作关系。特瑞斯（首发）获通过特瑞斯能源装备股份有限公司主要从事燃气输配设备及燃气应用设备的研发、生产 和销售，主要产品为标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压 核心部件及相关配套产品，公司是集设计开发、生产制造、运维服务于一体的燃 气输配设备及燃气应用设备的专业性企业和综合解决方案供应商。IPO保荐机构为中信建投，发行人会计师为天健，律师为锦天城。截至本招股说明书签署日，发行人本次公开发行前总股本为7, 592万股，拟公开发行 不超过2, 415万股股份（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），发行后 总股本为10, 00

13、7万股。本次拟公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为24. 13%o1、控股股东及实际控制人截至招股说明书签署日，许颉先生直接持有公司20,553,995股股份，持股比例为27.07% ,并通过鑫峰瑞间接持有公司700,000股股份，占公司股份总数的0.92% ,为公司控股股东。许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇为公司的实际控制人。2 .报告期业绩情况项目2022年6月30日 /2022年1月6月2021 年 12 月31 日72021年度2021悻 12 月 31 日7202晔度20唧12月31 日Z20唧度资产总计（元）934,250,842 35836,247,531.01868,990,78

14、9.76635,222,734.58股东权益合计（元）402,733,086.94367,830,384.39428,592J 36.98267,632,201.08归属于母公司所有者的股 东权益（元）402,733,086.94367,83038439428,592,13698267,632,201.08资产负债率（母公司）56.74%55.80%5032%54.79%(%)营业收入（元）242,832,846.72609.685,763.94494,018,068.57502,199,477.89毛利率（）33.9834.58%37.18%3356%净利润（元）17,063,299.366

15、7,959208.29116,481309.7863,676,387.32归属于母公司所有者的净 利润（元）17,063,299.3667,959208.29116,481J 09.7863,676,38732归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利 润阮）15,971,156.9065,001,637.5762,846,989.5259,863,070.13加权平均净资产收益率 （%）4.41%18.84%36.40%26.14%扣除非经常性损益后净资 产收益率（%）4.12X18.02%19.64%24.57%基本每股收益（元/股）0.230.94L941.06稀择每股收益（元/股）

16、0.230.941.941.06经营活动产生的现金流量 净额（元）-3,818,799.27.10,929,132.4779,629358.7246,052,111.96研发投入占营业收入的比 例（）5.04X4.97%426%3.48%2019年-2022年1-6月，公司营业收入分别为5.02亿元、4.94亿元、6.10亿元及2.43亿元，净利润分另J为6367.64万元、11648.11万元、6795.92万元及1706.333,拟募资3.91亿元，用于3大项项目名称项目 总投资事渠资金 投入霸期项目备案证号环保批 复文号天然气输配及应用装备产 能建设项目24,672.0024,672.0

17、03年常新行审备(2022) 134 号常新行审 环表 (2022) 49号研发中心建设项目8,721.508,72 L503年常新行审备(2022) 150 号不适用补充流动资金项目11,500.005,681.20不适用不适用44,893.5039,074.70此次IPO拟募资3.91亿元，用于天然气输配及应用装备产能建设项目、研发中心建设 项目及补充流动资金项目。4、企业关注点依托技术创新能力的逐步强化，公司积极推动技术产业化发展，在压力管道、压力容器 设计与生产方面已获得较为齐备的资质许可，具备较强的生产能力和质量管控能力，同 时也获得欧洲、德国和美国的多项重要认证，被江苏省工业和信息

18、化厅评为2021年度 江苏省专精特新小巨人业。2022年8月，公司通过了第四批国家级专精特新小 巨人企业认定审核，并已完成公示。无线传媒(首发)获通过河北广电无线传媒股份有限公司主营业务为IPTV集成播控服务。历经河北省广 播电视局、河北广播电视台授权，无线传媒在河北省内独家开展IPTV集成播控 服务等广电新媒体业务，是河北省三网融合内容集成播控平台唯一运营机构。IPO保荐机构为中信建投，发行人会计师为致同，律师为金杜。公司本次发行前的总股本为36,000.00万股，本次拟公开发行人民币普通股不超过4,001.00万股，占发行后总股本的比例不低于10%。1、控股股东及实际控制人本次发行前，传媒

19、集团直接持有公司50.16%股权，为公司控股股东；河北广播电视台通过间接持股控制公司68.18%股权，为公司实际控制人。2、报告期业绩情况财务指标2022.630/2022年14月2021.1231/2021年度2020年度2019.12J1/2019年度资产总额（万元）167,006.52162,859.60137,233.8984,033.08也属于公司普通股股东权益 （万元）146,918.44146327.80119,758.6670366.57资产负债率（）12.0310.1512.7316.26营业收入（万元）33470.5363,051.8558,673.68净利润（万元）155

20、10.6435,569.1432,007.9733,811.19归属于公司普通股股东的净 利润（万元J15,710.6435,569.1432,007.9733,811.19扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 （万元）15,202.7632,451.6830,119.8332,299.020.43640.98800.9262稀粹每股收益（元）0.43640.98800.9262加权平均净资产收益率（%）10.5326.7433.926133经营活动产生的现金流量净 额（万元）1J 44.0457,693.5218,459.4130,742.75现金分红（万元）15,120.009

21、,000.0012,959.1320,000.00研发投入占营业收入的比例 （%）3.484.012.732.482019年-2022年1-6月，公司营业收入分别为5.87亿元、6.31亿元、6.72亿元和332亿元，净利润分别为3.38亿元、3.20亿元、3.56亿元及1.57亿元。序号项目名称项目投资金项建设期1河北1PTV集成播控平台系统化改造升级项112L235.001年2内容版权采购项目39,560.003年3智能超媒业务云平台项目60J 10.804年120,905.80,此次IPO拟募资12.09亿元，用于河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目、内容 版权采购项目、智能超媒业

22、务云平台项目。4、企业关注点报告期内，公司主营业务为IPTV集成播控服务。公司作为省级IPTV播控平台的运 营方，整合源自于IPTV中央集成播控平台、河北广播电视台、增值音视频内容提供 方的丰富音视频资源，将各类音视频资源进行内容审核、编码、组包等环节后通过 三大电信运营商专网传输，向电视终端家庭用户提供影视、音乐、游戏、在线教育 等形式的新媒体视听服务。数智交院（首发）获通过浙江数智交院科技股份有限公司是一家为综合交通、城市建设等领域提供规划、 咨询、勘察设计、项目管理等专业技术服务的高新技术企业。公司以交通工程 领域为核心，致力于为客户提供全过程的综合解决方案，主营业务包括规划咨 询、勘察

23、设计、试验检测和工程管理及工程承包等技术服务。同时，公司致力 于数字化转型创新，把握大交通、大城建两大领域行业发展新业态，将传统 基建技术与新一代信息技术深度融合，推动科技成果商品化、产业化。IPO联合保荐机构为海通证券、浙商证券，发行人会计师为致同，律师为国浩（杭州）。本次公开发行前，公司总股本为24,000万股，本次拟向社会公众发行不超过8,000万普通股，占发行后公司总股本的25%01、控股股东及实际控制人发行人控股股东、实际控制人交投集团直接持有发行人55.08%的股份。交投集团为 浙江省国资委的下属企业。2、报告期业绩情况项目2022年6月30日 /2022 年 1-6 月2021

24、年 12 月 31 日/2021年度2020 年 12 月 31 日/2020年度2019 年 12 月 31 日/2019年度资产总额（万元）459,800.14440,034.26440,557.92402,729.45归属于母公司所行者 权益（万元）172,218.19159,448.73127,657.95109,597.9863.3M64.20%7L19%73.18%营业收入万元）102,289.32194,738.95214.57639138,932.68净利润万兀112,807.5139,221.4537,810.7020,340.56归属于母公司所行者 的净利润万元）12,76

25、9.4739,248.4137,909.2020,415.56扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润（万元）12,137.3937,967.1835,324.2020,031.74基本每股收益1兀10.531.641.581.23稀林每股收益元）0.53L641.581.23加权平均净资产收益 率（）7.7026.6529.4935.72经营活动产生的现金 流量净额（万兀1-60,716.9728,907.3542,751.8758,623.09现金分红（万元）一7,457.648,710.67,研发投入占营业收入的比例 14.535.604.856.112019年-2022年1-6

26、月，公司营业收入分别为13.89亿元、21.46亿元、19.47亿元及10.23亿元，净利润分别为2.03亿元、3.78亿元、3.92亿元及1.28亿元。3 .拟募资15亿元，用于4大项单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投入1生产能力提升项目69,887.1769,887.172创新研究中心建设项目433083643,308363营销服务体系建设项目5,358.885,358.884补充流动资金31,445.5931,445.59此次IPO拟募资15亿元，用于生产能力提升项目、创新研究中心建设项目、营销服务 体系建设项目、补充流动资金。4、企业关注点公司被列入国家第三批混合所有制改革试点和浙江省第一批混合所有制改革试点企 业名单，先后获得国家科技进步一等奖、浙江省科学技术进步一等奖等国家和省部级 各类科技奖80余项，菲迪克工程项目杰出奖、建国70周年优秀勘察设计项目以及 全国优秀咨询成果一等奖等各类勘察、设计、咨询奖300余项，发明专利70余项。歌尔微（首发）获通过歌尔微电子股份有限公司是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售 为主的半导体公司，业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产 业链关键环节，通过垂直整合，为客户提供芯片+器件+模组的一站式产品解 决方案。