安徽铜都铜业股份有限公司000630招股说明书.docx

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1、安徽铜都铜业股份有限公司（000630）招股说明书日期：1996-10-21（在安徽省登记注册）普通股31,000,000股副主承销商:安徽省证券公司分销商:安徽省信托投资公司主承销商及上市推荐人:安徽省国际信托投资公司面值发行价发行费用募集资金每股（元）1.005.250.274.98合计（万元）3,100 16,27583715,438重要提示:本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛迅速地向公 众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件，投资人在 做出认购本股票的决定之前，应先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。发行人本次发行的

2、股票已获得深圳证券交易所的上市承诺。一、绪言本公司本次股票发行已经中国证监会证监发字（1996）275号文、安徽省人民政府皖政秘 1996171号文批准。本招股说明书系根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例、公开 发行股票公司信息披露实施细则（试行）等现行有关股票发行的法律、法规而编制，并经董事 会审议通过,旨地向各投资者提供发行人本次招股的有关资料和介绍发行人的基本情况。董事会全体成员确认本招股说明书并无遗漏任何重大事实，亦无对投资者存有任何误导和 虚假说明。本董事会对本招股说明书内容的真实性、准确性和完整性负个别责任和连带责 任。二、释义在本招股说明书中，除文义另有所指外，以

3、下词语具有如下意义：本公司/发行人指安徽铜都铜业股份有限公司,或如文义所需,指原安徽铜都发展股份有 限公司主承销商指安徽省国际信托投资公司有色公司指铜陵有色金属（集团）公司，或如文义所需才旨原铜陵有色金属公司社会公众股/A股指可上市流通的每股面值人民币1元的记名式普通股新股指本次发行的3,100万元A股内部职工股指本公司设立时各发起人内部职工认购的本公司股份元指人民币元三、发售新股的有关当事人（一）发行人发行人:安徽铜都铜业股份有限公司法定代表人:刘玉恩住所:安徽省铜陵市淮河北路联系人:杨晓照电话:（0562）传真:（0562）总股本 10,900万股国有法人股 9,990万股 占总股本的91

4、.65%法人股 110万股占总股本的1.01%内部职工股 800万股 占总股本的7.34%(4)为规范公司法人股持股股东,1996年5月,经董事会同意,有色公司协议受让安徽省信托 投资公司铜陵办事处，中国工商银行铜陵市支行、铜陵市税务信托投资部三家法人股股东持 有的法人股572万股,铜陵有色金秋实业公司协议受让铜陵市劳务经济技术开发公司所持的 法人股165万股。本公司股份已全部托管于安徽省国际信托投资公司。3、主要股东本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：铜陵有色金属(集团)公司9,660万股 占总股本的88.62%铜陵有色金秋实业公司 165万股 占总股本的1.51%铜陵有色铜兴实业总公司

5、110万股 占总股本的1.01%安徽省安信房地产发展公司99万股 占总股本的0.91%安徽省兴达国际贸易公司 66万股 占总股本的0.61%陈春兰30,000股潘永伟26,000股卢栋梁25,000股李学清16,000股王厥敏15,000股法人股东合计持有本公司股票10,100万股，占总股本的92.66%o内部职工股股东持股均未超过公司总股本的5%0o以上持股比例以发行前的总股本10 ,900万股计算。4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况人员持有本公司股票数董事刘玉恩 500股杨振超2,000股林玉琼1,000股鲍先诚1,100股孟永范 500股王善元1,000股过仕刚 0股罗金山 300

6、股杨晓照1,000股方国太 600股戴国宁1,500股监事胡玉贤2,500股徐汝福1,000股汪模信 700股王亚男1,000股胡声涛 0股张彦。股王有屯 600股本公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份为原发行之内部职工股，根据有关规定, 其所持有本公司股票任职期间不得转让。5、发行前后的净资产本次发行前，经安徽会计师事务所审计，截至1996年6月30日本公司净资产值为12,420.8 万元，每股净资产1.14元。本次A股发行额度为3,500万元,其中内部职工股占用400万元发行额度上市，实际发行社 会公众股3,100万股，每股面值人民币1元，溢价发行,发行价5.25元，扣除发行费用后实

7、收资金 15,438万元，发行完成后净资产值为27,858.8万元。发行前后净资产值对比如下：净资产值总股本 每股净资产发行前12,420.8万元10,900万股1.14元发行后27,858.8万元14,000万股1.99元本次发行完成，超过面值并扣除发行费用缴入的资本约为12,338万元,将全部进入本公司 资本公积金。6、本公司此次发行不再向公司职工配售股份，现有内部职工股800万股是1992年7月本 公司设立时募集的,是按面值每股人民币1元发行的。根据中国证监会的有关规定，经公司股 东大会决议,本公司800万内部职工股中的400万股将占用发行额度与新股一并上市流通。余下400万股按照国家有

8、关规定在此次新股上市三年后可上市流通。7、本次股票发行前与发行后的股本结构对照如下：发行前 发行后股份数占总股本 股份数占总股本（万股）（%）（万股）（）总股本10,90014,000暂不流通股国有法人股9,990 91.65 9,990 71.36法人股110 1.01110 0.78内部职工股 800 7.34400 2.86可流通股社会公众股（A股）*3,500 25.00*:含占额度上市的内部职工股400万股，占总股本的2.86%。十二、资产评估1、资产评估情况本次评估作为本次股票发行的定价参考依据，不进行帐务调整。下表列示的是中庆会计师 事务所（96）中庆会字第20号评估报告反映的截

9、至1996年6月30日本公司资产情况。资产评估结果汇总表单位:万元资产项目调整后净值评估值增加值增加率%流动资产 长期投资 在建工程 房屋建筑 机器设备 土地使用权 无形资产 其彳也资产 资产总计 流动负债 长期负债 负债总计 净资产 2、评估增值的说明(1)流动资产评估增值-2,484.29万元，增值-11.86%。住友事件的影响造成铜价大幅下跌，使 得本公司年初购入铜精矿而形成的存货按市价法进行评估时出现减值。(2)长期投资评估增值.1.54万元，增值-0.07%。固定资产评估增值5,030.95万元，增值29.30% o其中，房屋建筑评估增值990.11万元，增值14.81%;机器设备评

10、估增值2,963.74万元，增值30.97%;土地使用权评估增值1,077.10万元,增值302.64% o(4)无形资产评估增值600万元,为本公司的商誉评估值及电贴费。流动负债评估增值-14.80万元，增值-0.08%。净资产增值3,159.92万元，增值23.39% o3、评估方法本次评估主要采用现行市价法和重置成本法，并以收益现值法进行整体评估。对流动资产的评估货币资金、应收及预付帐款、应付及预收帐款、其它应收应付帐款、短期及长期借款等在 核实帐面值后，应收帐款按有关规定分析帐龄确认坏帐值。短期应付债券，按规定利率计算到 评估基准日的应付未付利息。待摊费用和预提费用，逐项核实后，按检修

11、周期，已完成恢复生产能力的检修费，从帐面值中 剔除后，确定评估值。存货的评估：、库存商品，按评估基准日的市场现行价格加5%的运杂费作为测算单价。、在产品采用重置成本法评估。？善菲拦啦捎孟中惺屑善B?按品种分别测算评估值。递延资产的评估按明细内容划清费用性质和摊销期限确认评估值。长期投资的评估:一年以上的应收债券按票面值和规定的利率计算到评估基准日为止的 应收未收的债券利息;其他长期投资，核实在被出资单位的控股地位和投资收益情况，分别按 权益法和成本法确定评估值。固定资产的评估：、房屋建筑物的评估主要是采用重置成本法；、通用设备主要采用市价法;对专用设备主要采用重置成本法评估。 十三、财务会计资

12、料1、资产负债表主要数据(见附表一)2符润表主要数据(见附表二)3、主要财务指标分析指标名称1996年1-6月1995年1994年1993年1 .资产负债率2 .流动比率3 .速动比率69.36% 65.63% 43.47% 21.69%1.111.07 1.492.570.210.33 1.322.414 ,应收帐款周转率 89.71 144.03 3.723.405 .存货周转率4.57 23.59 5.55 11.146 .净资产收益率0.14 0.29 0.12 0.127 .每股收益 0.170.31 0.130.124、主要会计政策本公司执行下列会计政策，该系列政策符合企业会计准则

13、和会计核算的一般原则。1 .执行的会计制度公司执行股份制试点企业会计制度及其补充规定。2 .会计期间自公历1月1日起至12月31日止。3 .记帐原则和计价基础采用权责发生制原则，以实际成本为计价基础。4 ,外币折算方法以人民币为记帐本位币，发生的外币业务,按发生时市场汇价折合人民币记帐，并按报告日 市场汇价调整，由此产生的汇兑损益计入当期的财务费用。5 .存货计价方法原材料采用计划成本进行核算，按月结转成本差异，调整为实际成本。产成品、库存商品按 实际成本进行核算,其发出采用加权平均法计算确定。低值易耗品领用时采用一次摊销法。6 .长期投资核算方法投资额占被投资企业注册20%以下的，按成本法核

14、算;投资额占被投资企业?嶙时?0%至 50%(含50%)的，按权益法核算。7 .固定资产及其折旧固定资产按实际成本计价，其标准为:单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上。固定 资产采用直线法计提折旧。各类固定资产折旧年限，预计残值及折旧率如下：类别 净残值率(%)使用年限 年折旧率(%)机械设备3109.70动力设备3118.82传导设备3156.47运输设备3616.17仪器仪表3812.13其他设备3424.25专用设备3910.78生产用房3303.23建筑物3156.478 .无形资产及其摊销无形资产主要指土地使用权价值，商业用地按40年期限平均摊销，工业用地按50年期限平 均

15、摊销。9 .递延资产及其摊销递延资产系开办费，按10年期限平均摊销。10 .税项营业税1993年按营业收入扣除营业成本的10%缴纳,1994年1月1日起运输收入按3%缴纳，广告 收入按5 %缴纳。增值税1993年无缴纳增值税的项目。1994年1月1日起,黄金、白银免征增值税;铜精砂执行13%税率，电解铜及其它产品(商品) 执行17%的税率，即按销项税额(产品销售收入义适用税率)减进项税额计缴。城建税及教育费附加1993年按应纳营业税额的7%和2%缴纳,1994年1月1日起,按应纳增值税额、营业税额 的7%和3%缴纳。所得税1993年经铜陵市税务局铜税二(1993)206号文件批准,免征所得税;

16、1994年经铜陵市国家税 务局直属分局铜国税直字(1995)第22号文批准免征所得税;1995年至1996年6月执行33% 税率。(5)固定资产投资方向调节税生产性技改项目按建筑工程投资额的10%计缴。房产税依照房产原值减除30%后的余值按L2%的税率计缴。印花税购销合同按合同金额的0.3%。缴纳;借款合同按合同金额的0.05%。缴纳。车船使用税按车辆不同类型缴纳定额税。销售收入确认销售收入以产品、商品已发出、劳务已提供，货款已收到或取得了收取货款的权利为确认 原则。12 .坏帐准备按年末应收帐款余额的5%。计提。13 .利润分配按税后利润10%计提法定公积金。(2)按税后利润5%计提法定公益

17、金。(3)支付股利。5氟年股利分配情况本公司自设立以来,每年都派发了股利。1992年全体股东每10股派发现金0.26元;1993年法人股每10股送1股，个人股每10股派 发现金1元;1994年全体股东每10股派发现金1元;1995年全体股东每10股派发现金2.6 元;1996年1-6月全体股东每10股派发现金1.0元。6、1994年12月本公司经安徽省体改委(1994)139号文批准增资，按面值发行6,580万股, 有色公司以其第二冶炼厂的经营性资产认购全部新增股份,该等资产经评估确认,资产净值 6,580万元，与之相关的资产186,787,361.21元，负债总额120,987,361.21

18、元。1995年1月23 日，有色公司与铜都公司办理了有关资产的交接手续。因此,本公司1995年12月31日资产 负债情况及1995年度经营情况较1994年发生了较大的变化。十四、盈利预测本公司根据以下基准和假设，并经安徽会计师事务所注册会计师审阅，预计1996年度税后 利润为4,570.61万元(按实收所得税计算)，按总股本14,000万股全面摊薄计算,每股税后利润 0.33元。1997年度税后利润为4,703.39万元(盈利预测表见附表三)。(一)盈利预测基准本公司预测是依据经中国注册会计师审计的1993、1994、1995年度及1996年1月至6 月的经营业绩，并依据本公司现行各项基础、能

19、力和本公司发展的各项计划，本着求实、稳健 的原则审定编制，并建立在本公司所确定的基本假设之上，在各重要方面与本公司目前所采用 的会计原则一致。（二）盈利预测基本假设1 .公司所遵循的我国有关政策、法律、法规等仍如现实状况而无重大变化，黄金、白银继续 得到国家免税政策的照顾。2 .本公司所在地铜陵市经济环境无重大变化。3 .本公司所经营的各项业务涉及的国家和地区的有关法律、政策仍为现状而无重大变化。4 本公司的各项生产经营计划能按期进行，各项技改工程能如期完工投入生产。5 .国内铜及铜产品市场不发生重大变化，公司生产的产品产销基本平衡。6 .无其他人力不可抗拒的因素及不可预见的因素所造成的不利影

20、响。十五、重要合同及重大诉讼事项1、重要合同本公司已经签订并正在履行的重大合同有：（1）原料、产品双经销协议。该协议规定为利用有色公司的销售渠道,有色公司每年 向铜都公司供应20万吨品位大于20%铜精砂，购买4.5万吨电解铜和13万吨硫酸，合同就价 格、质量、结算、违约责任等方面作了明确的规定，有效期三年（自1995年1月25日至1998 年1月24日止）。材料购销协议。该协议规定铜陵有色每年向铜都公司定量供应原材料、燃料，合同就 品名、数量、质量标准、包装、运输方式、交货期限、违约责任等作了明确的规定，有效期 三年（自1995年1月25日至1998年1月24日止）。（3）商标使用许可合同。该

21、合同规定铜陵有色许可铜都公司有偿使用其注册商标“铜冠 牌使用期限两年（自1995年1月25日至1997年1月25日止），使用费为使用商标产品销 售额的万分之一，合同期满结算。土地租赁合同。该合同规定铜陵有色将其以出让方式取得的两宗计128519.50平方 米使用权租赁给铜都公司使用。租赁期两年，自1995年2月1日至1996年12月31日，共计 租金514,078元人民币。（5）合资经营康林国际金属材料有限公司合同书，该合同规定本公司与香港百顺贸易有 限公司各出资105万美元，合作经营该公司;合资期限为15年，自1993年5月开始。（6）合资经营安徽铜都国际大酒店有限公司合同书，该合同规定本公

22、司与百事达（美国） 企业有限公司合作兴建该酒店，本公司出资1300万元,占其注册资本的46.4%;合资期限为30 年，自1995年9月开始。2、重大诉讼事项发行人涉及的诉讼案是诉被告北京昌平县高崖口乡农业机械管理服务站购销合同纠纷一 案,标的为266万余元，此案经铜陵市中级法院审理判决，本公司胜诉，判决正在执行中。因诉 讼标的在发行人总资产中所占比例较小,故对本次发行上市没有重大影响。经核查，未发现其他尚未了结或可预见的诉讼、仲裁案件或者被行政处罚的案件。十六、公司发展规划铜冶炼及加工作为基础原材料行业，始终在国民经济中处于重要地位。本公司以提高铜及 贵金属冶炼加工能力作为未来发展的主要方向。

23、本公司将通过扩大生产规模，以降低生产成 本，获得规模效益;通过对产品进行深加工,以提高产品附加值;积极开展技术创新活动,开发新 的产品，以开拓新的市场;发展我国铜的冶炼及加工工业，为我国国民经济的发展做出自己的 贡献,预计到2000年电解铜、硫酸年产量将分别达到8万吨、25万吨,销售收入达到23亿元, 年创利税1.5亿元。备查文件目录：1 .安徽省体改委1992年6月22日关于同意组建铜都发展股份有限公司的批复（皖体 改函字1992第024号)；2 .安徽会计师事务所1992年7月28日出具的验资报告(1992)皖会验字第179号;3 .1992年8月20日的公司营业执照；4.安徽省体改委19

24、94年12月31日关于同意安徽铜都发展股份有限公司增资扩股的 批复皖体改函字(1994)第139号;5.安徽会计师事务所1995年1月24日出具的验资报告会股字(1995)第0031号;6.1995年1月25日的公司营业执照；7.1995年6月28日的公司营业执照；8.中国证券监督管理委员会证监发审字1996号；9,安徽省人民政府1996年8月28日关于转报安徽铜都铜业股份有限公司公开发行股 票申报材料的函皖政秘(1996)170号;10 .安徽省人民政府1996年8月28日关于同意安徽铜都铜业股份有限公司为使用我 省1995年A股额度申报企业的通知皖政秘(1996)171号;11 .深圳证券

25、交易所1996年8月6日上市承诺书；12 .公司与安徽国际信托投资公司签订的承销协议；13 .国家国有资产管理局1996年8月8日对安徽铜都铜业股份有限公司发行上市股票 项目资产评估结果的确认报告国资评(1996)第644号;14 .国家土地管理局1996年8月15日关于铜都铜业股份有限公司土地估价结果确认 和土地使用权处置的批复国土批199677号;15 .国家国有资产管理局1996年8月21日关于安徽铜都铜业股份有限公司国有股权 管理的批复国资企发(1996)99号文;16 .与铜陵有色金属(集团)公司签订的材料购销协议；17 .与铜陵有色金属(集团)公司签订的原料、产品双经销协议书；18

26、 .与铜陵有色金属(集团)公司签订的土地使用权租赁合同；19 .合资经营康林国际金属材料有限公司合同书；20.合资经营安徽铜都国际大酒店有限公司合同书。安徽铜都铜业股份有限公司一九九六年十月二十一日(二)财务顾问安徽省国投证券投资咨询公司法定代表人:陈平住所:合肥市寿春路111号电话:(0551)1503(三)主承销商、上市推荐人及其法律顾问主承销商及上市推荐人:安徽省国际信托投资公司法定代表人:卢继延住所:合肥市寿春路111号联系人:黎明张绳良电话:(0551)1517传真:(0551)主承销商的法律顾问:安徽安泰律师事务所法定代表人:汪利民住所:合肥市淮河路376号经办律师:潘平鲍金桥电话

27、:(0551)(四)发行人的法律顾问安徽天合律师事务所住所:合肥市淮河路368号法定代表人:蒋敏经办律师:蒋敏、徐建东电话:(05 51)传真:(0551)(五)会计师事务所安徽会计师事务所法定代表人:许根普住所:合肥市徽州路66号电话:(0551)经办注册会计师:汪群、江成年(六)资产评估机构中庆会计师事务所法定代表人:陆野住所:北京市西城区1区1号院电话:(010)评估经办人员:胡亚民丁英杰张景祥胡义方刘自玲(七)资产评估确认机构国家国有资产管理局法定代表人:张佑才住所:北京市海淀区厂洼街5号电话乂010)(八)股票登记机构深圳证券结算有限公司住所:深圳市红岭中路25号联系人:庄心一电话:

28、0755（九）副主承销商安徽省证券公司法定代表人:汪永平住所:合肥市长江路91号电话:0551传真:0551 （十）分销商安徽省信托投资公司法定代表人:夏存伶住所:合肥市寿春路117号电话:055126346 09传真:0551四、本次发行情况1、本次股票发行采取余额包销方式承销。采用“全额预缴，比例配售除款即退”的方式发行（详见发行公告）。2、发行期为自199 6年10月24日至1996年10月31日。3、发行地区:安徽省合肥市。4、发行对象:在深圳证券交易所进行股东帐户登记的境内法人和自然人（法律、法规禁止购 买者除外）。5、本次发行每股面值人民币L00元的A股3,100万股（另有占额度上

29、市的内部职工股400 万股）6、本次股票发行采取溢价方式，发行价为每股5.25元。1995年实现每股税后利润0.31 元，预计1996年全面摊薄每股税后利润0.33元,则19 95年与1996年平均利润为0.32元，发 行市盈率16.4倍。7、按发行价每股5.25元计算，本次发行总市值16,275万元,扣除发行费用837万元,预计实 收金额为人民币15,438万元。五、风险因素与对策（一）风险因素投资者评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真 地考虑下述各项风险因素。1、经营风险本公司生产所需的主要原料为铜精矿,1995年本公司所属金昌冶炼厂消耗铜精矿约20 万

30、吨，全部由有色公司供应,这使得本公司对原料来源有依赖。（2）电解铜生产需耗用大量电力,1995年公司电解铜生产耗电1.1亿千瓦时，用电依赖于华东 电网，若在铜冶炼过程中断电，会对本公司生产产生较大影响。2、行业风险本公司的主要业务为铜冶炼加工，在铜冶炼过程中会产生一定量的烟尘与废气，其中含有 较多的酸性气体（二氧化硫等），对环境的影响不容忽视，本公司须支付排污费用，导致成本上 升。3、市场风险国家对铜的指令性计划取消后，铜价已完全由市场决定，而且国内有色金属期货市场形成后, 铜的国内、国际市场已经融为一体，除经济发展水平、铜的供求关系外,投机因素也会对铜价 产生很大影响;另外国际市场铜价较大幅

31、度的波动亦可能导致国内铜市场在短期内的供求失 衡。4、政策性风险国家宏观经济政策的变动，特别是产业政策、税收政策、价格政策 符率、汇率及环保政 策的变动会对本公司的经营产生一定的影响。本公司生产的金、银全部出售给国家,价格政 策对此项收入的影响更为直接。5、股市风险股市是高风险的市场，影响股价的因素很多。尤其是中国股市还不成熟，股票市场投资理性 较淡,投资股市会存在较大风险。（二）风险因素的对策针对面临的各类风险，本公司拟采取以下对策：1、经营风险的对策本公司已与有色公司签订有关原料供应的协议，而有色公司在拓宽铜精矿进货渠道的同 时，也在积极开发新的矿山。因此,本公司原材料供应有保证。（2）本

32、公司作为一类负荷用电单位，在电力不足时会得到优先保障供应。本公司亦采用双回 路供电以保证冶铜供电的安全性，避免因断电可能带来的损失。2、行业风险的对策本公司一直注意污染治理八五”期间年投入上千万元进行有关污染治理的的技改项目, 并已取得了较好的效果。本次新股发行募集资金拟投入的项目之一为硫酸系统改造工程，就 是为了进一步减少二氧化硫的排放，减轻环境污染。3、市场风险的对策为回避市场风险，本公司采用灵活的市场营销方式，成功地进行了铜产品套期保值操作，保 证了公司利润的实现。随着我国经济的发展，优质电解铜的需求量将会有稳定的增长，本公司 亦将扩大生产规模,以降低单位生产成本，提高规模效益。4、政策

33、性风险的对策本公司属于国家扶持的基础原材料行业,因此国家的政策变化不会对本公司产生大的不利 影响。本公司亦将加强对国家政策的研究，增强本公司的抗风险能力，减少政策变化给本公司 带来的影响。5、股市风险的对策随着我国证券市场的规范发展，股市投资的理性将增强,投资股市的风险也会降低。本公司 将积极提高经营管理水平,加强研究开发，努力增强公司的赢利能力，为股东提供良好的投资 回报，降低股东投资的风险。六、募集资金的运用本公司本次股票发行成功，预计可募集资金16,275万元,扣除各项发行费用837万元,可实收 资金15,438万元，主要用于以下项目：（一）金昌冶炼厂技改项目此项目为金昌冶炼厂二期技改工

34、程，具体为：1、硫酸系统技改工程该项目计划投资4,900万元，采用“绝热蒸发，封闭稀酸洗净化”流程与两级干燥的单转单 吸工艺消全硫利用率由75%提高到85%,有利于环境保护。该项目达产后，不仅可减少排污 费用，降低成本，而且年新增硫酸产量3.5万吨，预计新增销售收入1,460万元，税后利润702万 元;该项目投资回收期6.2年，内部收益率21.7%o该项目由中国有色金属工业总公司中色计字19960402号文批准立项。2、电解铜系统技改工程该工程计划投资3,000万元，采用与现有生产系列相同的电解设备,充分利用原有配套辅助 设备，增加本公司电解铜生产能力,并相应降低单位生产成本。该项目完工投产后

35、，本公司将增 加电解铜年生产能力1.5万吨，预计新增销售收入34,283万元，税后利润1,030万元;该项目投 资回收期6.66年，内部收益率19.35%。该项目由中国有色金属工业总公司中色计字19960403号文批准立项。该技改项目工程将在资金到位后一年内完成。（二）覆塑铜管工程项目铜管材是各类管道工程不可缺少的基础材料,应用十分广泛，世界铜管材消费量年增长10% 以上。覆塑铜管是一种新型铜管材产品，它具有外防腐、隔热、防结露等特点，在铜管材中所 占比重近年来高速增长。本公司将投资兴建年产覆塑铜管4,400吨的生产线,该项目固定资产投资4,565万元,需新增 流动资金2,800万元,其中进口

36、设备用汇220万美元利用商业贷款解决，病符用此次募集资金 5,539万元。该项目计划于1997年1月动工兴建，预计将在1998年10月试投产。该项目达 产后,本公司年新增销售收入16,500万元,税后利润1,900万元;该项目投资回收期5,1年，内 部收益率31.45%。该项目经安徽省计划委员会计外字（1996）538号文批准立项。以上项目共需资金13,439万元,剩余资金将用作流动资金。本公司前次募集资金用途与定向募股说明书上所述一致。本公司设立时募集资金4,000万 元,主要用于以下用途：1、投资1,300万元合资兴建三星级涉外旅游宾馆安徽铜都国际大酒店，占其注册资本的 46.43 % o

37、2、投资900万元用于合资经营康林国际金属材料有限公司，占其注册资本的50%。该公 司主要生产及经营装饰铝型材，首期工程年生产能力为3,000吨。3、其余1,800万元用作公司自有流动资金，开展五金矿产贸易、旅游服务、房地产开发等 项业务及购置公司经营用地的土地使用权。以上投资项目取得了较好的经济效益，四年来累积实现税后利润1,500多万元。七、股利分配政策本公司的税后利润，按下列顺序分配：1、弥补亏损；2、提取法定公积金10%3、提取法定公益金5%10%4、提取任意公积金；5、支付普通股股利；本公司每年税后利润的分配，由董事会制定方案，报股东大会通过后实施。本次股票发行 成功后的首次分配股利

38、将在1997年上半年进行。本次发行的新股股东与原有股东共享1996 年712月本公司所产生的利润,1996年16月本公司所产生利润由原有股东享有。八、董事、监事及高级管理人员简介董事会成员刘玉恩先生,59岁，董事长。北京钢铁学院采矿专业毕业，采矿高级工程师。现任铜陵有色 金属（集团）公司经理兼党委书记。1989年7月获中国有色金属工业总公司特等劳动模范 称号。杨振超先生,36岁，副董事长。沈阳黄金专科学校采矿专业毕业,高级经济师。现任铜陵有 色金属（集团）公司副经理。林玉琼女士,55岁，副董事长。北京矿业学院选矿专业毕业，选矿高级工程师。现任铜陵有 色金属（集团）公司总经济师。曾获安徽省“三八

39、”红旗手和全国“三八”红旗手称号。鲍先诚先生,53岁,董事。北京钢铁学院采矿专业毕业，采矿高级工程师。现任铜陵有色金 属（集团）公司副经理。孟永范先生,52岁,董事。浙江冶金学校采矿专业毕业,采矿工程师。现任本公司总经理。 1989年获中国有色金属工业总公司劳动模范称号。王善元先生,50岁,董事。昆明工学院采矿专业毕业，采矿高级工程师。现任铜陵有色金属 公司副经理。过仕刚先生,39岁,董事。本科学历,高级经济师。现任安徽省国际信托投资公司副总经理。罗金山先生,56岁,董事。湖南冶金学院冶炼专业毕业，高级工程师。现任本公司副总经理。杨晓照先生,53岁,董事。本科学历,高级经济师。现任本公司副总经

40、理。方国太先生,47岁，董事，本科学历,政工师。现任铜陵有色金属（集团）公司经理助理兼铜陵有 色铜兴实业总公司经理。戴国宁先生,53岁,董事。浙江冶金工业学校采矿专业毕业,高级经济师。现任铜陵有色金 属（集团）公司离退休管理部主任兼铜陵有色金秋实业公司总经理。监事会成员胡玉贤先生,48岁,监事会主席。安徽大学经济管理专业毕业，高级政工师。现任铜陵有色 金属（集团）公司党委副书记。徐汝福先生,51岁，监事会副主席。北京钢铁学院选矿专业毕业，高级政工师。现任中共铜陵 有色金属（集团）公司纪委书记。汪模信先生,50岁,监事。合肥工业大学土建工程专业毕业,高级政工师。现任铜陵有色金 属（集团）公司工会

41、主席。王亚男女士,57岁,监事。冶金部宁波工业经济学校工业会计核算专业毕也,高级会计师。现 任铜陵有色金属（集团）公司财务处副处长。胡声涛先生,31岁,监事。安徽大学法律专业毕业,助理经济师。现任铜陵有色金属（集团） 公司法律事务室主任。张彦先生,37岁,监事。本科学历，经济师。现任安徽省兴达国际贸易公司副经理。王有屯先生,46岁,监事。初中文化二971年1月参加工作。现为本公司金昌冶炼厂硫酸车 间维修工段副工段长。高级管理人员孟永范先生，总经理,本公司董事。罗金山先生，副总经理,本公司董事。杨晓照先生，副总经理,本公司董事。九、发行人情况1、发行人名称:安徽铜都铜业股份有限公司英文名称:An

42、huiTongduCopperCoQtd.2、发行人成立日期:1992年8月20日3、发行人的住所:安徽省铜陵市淮河北路4、发行人的历史沿革本公司原名铜都发展股份有限公司，是1992年6月经安徽省体改委皖体改函字（1992）第024 号文批准，由铜陵有色金属公司、铜陵市劳务技术经济开发公司、安徽省信托投资公司铜陵 办事处、中国工商银行铜陵市支行、铜陵市税务信托投资部、铜陵有色铜兴实业总公司、安 徽省安信房地产发展公司、安徽省兴达国际贸易公司等八家单位共同发起，采用定向募集方 式设立的股份有限公司。1992年8月20日在铜陵市工商局登记注册，注册资本为4,000万元。本公司作为以股份制形式设立的

43、公司，从设立之初便按照股份制企业的要求规范运作，逐 步形成了以五金矿产贸易与房地产开发为主，旅游服务、电脑工程为辅的经营格局,取得了良 好的经济效益。1994年12月本公司经安徽省体改委皖体改函字1994139号文批准,增资发 行6,580万股。有色公司以其第二冶炼厂的经营性资产（净资产值6,580万元）认购全部新增 股份。本公司以该等资产为主设立了金昌冶炼厂,以铜冶炼及深加工为主营业务。本公司现已形成以铜、金及银等贵金属的冶炼加工为主，兼营五金 商贸、房地产开发、旅 游服务的经营格局,具备年产电解铜4.5万吨，硫酸13万吨、黄1,600千克与白银30,000千 克的生产能力，年销售收入近13

44、亿元。本公司先后合资设立康林国际金属材料有限公司、安徽铜都国际大酒店有限公司、铜陵金 兴化学清洗防腐有限公司。本次新股发行前，本公司股本总额为10900万元。5、发行人的组织结构（略）铜陵有色金属（集团）公司是本公司控股股东，持有国有法人股9,660万股，占本次发行完成后 总股本的69%。6、发行人的职工人数截至1996年6月30日，本公司共有职工2,737人,其中拥有高级职称的25人，中级职称的 60人;35岁以上的1,264人,占职工总数的46.18%,35岁及以下1,473人,占职工总数的53.82%; 拥有大专及以上学历563人,占职工总数的20.57%o7、发行人的经营宗旨、经营范围

45、和经营方式经营宗旨:依靠科技进步和现代化管理,发挥铜陵的资源优势,大力发展铜业这一基础产业, 实行一业为主、多元化经营，把公司办成中国第一流的现代化大型企业,使公司获得较好的效 益，为股东增加投资收益。经营范围:铜、金、银等贵重金属及相关产品生产加工，硫酸、硫酸铜、电子产品、铝型材 生产加工,房地产开发，五金矿产贸易旅游服务。8、发行人的主要业务本公司的主要业务为铜及金、银的冶炼，铜产品加工，硫酸、硫酸铜等化工产品的制造。其 生产主要流程包括:团矿、熔炼 粗炼、精炼、电解、提纯、制酸。冶铜的主要原料为铜精 矿、焦炭等。9、发行人主要产品及销售主要产品:本公司主要产品为电解铜、硫酸、金、银,下表

46、列示的各产品的用途、年生产能 力等：品名电解铜 硫酸 金 银用途汽车、电力化工原料国库储备国库储备电子及家用化肥生产电器生产主要原料年生产能力4.5万吨12.8万吨 1600千克3万千克主要省级优质产品质量奖项部级优质产品本公司的其他产品有:硫酸铜、硫酸镁等化工产品及铝、钿等稀有金属。产品定价:电解铜、硫酸的价格由本公司营销及财务部门根据公司产品成本,结合国内外市 场情况，考虑其它企业同类产品价格而制定，金、银的价格由中国人民银行总行制定。销售方式:本公司的用户主要分布在江苏、浙江、上海、山东、北京、河南、安徽等省市。 本公司电解铜的销售采用现款提货方式，而硫酸采用现款提货或托收承付方式。为利用有色公司业已存在的销售网络，降低本公司的销售费用,本公司与有色公司签订了有 关合作协议，根据协议有色公司利用其销售、运输渠道销售本公司一部分产品。特别是，有部 分电解铜以市价直接销售给有色公司,由拥有进出口自营权的有色公司自营出口，主要销往 欧美及东南亚地区。1995年销售给有色公司的电