调研报告关于传统商贸企业及电商运营发展情况的调研报告.pdf

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1、 调研报告：关于传统商贸企业及电商运营发展情况的调研报告 近年来，我国电子商务呈现突飞猛进的发展势头，商贸整体模式架框实现了质的转变，电商对传统商贸模式形成了较强的冲击效应。为了具体了解我市商贸运行的实际情况，市发改委、商务局、统计局组成联合调研组对新城区、回民区境内维多利、天元商厦、王府井、金海电子商务基地、海亮国际贸易城、润宇装饰城等 6 家传统大型商贸企业及电商进行了调研，本次调研主要采取听取部门汇报、实地走访企业和召开座谈会的方式，根据调研情况，调研组经反复研究讨论，形成如下调研报告。一、我市传统商贸业、电商基本情况（一）传统商贸业基本情况 传统商贸业包括批发零售业和住宿餐饮业两大组成

2、部分。截止 201X 年，全市共有批发零售业企业 72899 户，其中法人企业 371 户，个体户 72528 户，从业人员约 292796 人；住宿餐饮企业 17064 户，其中法人企业 140 户，个体户 16924 户，从业人数约 99870 人；全市现有商铺营业面积 277.76 万平方米，其中限下 76.0 万平方米，限上 201.7 万平方米。201X 年，全市社会消费品零售总额 1256.1 亿元，同比增长 10.0%，增速与包头市并列排倒数第一。其中，批发零售贸易业完成 1081.9亿元，占比 86%；住宿餐饮业完成 174.2 亿元，占比 14%。今年上半年，我市社会消费品零

3、售总额受经济下行压力、需求相对不足以及电商冲击等因素叠加影响，消费品市场呈现“低位运行、平缓回升”的特点，增速在近 20 年来首次滑出两位数增长。上半年，全市实现社会消费品零售总额 618.6 亿元，同比增长 6.9%，较 201X 年回 落 3.2 个百分点，从全区的排名看，总量保持第一位，增速排第 9 位，社会消费品零售总额增长面临很大困难，传统商贸业转型升级压力加大。从构成社零行业分析：批发零售业方面，呈现“限下提升，限上拉低”特点。上半年限额以下批发零售完成零售额 282.5 亿元，同比增长 10.8%，占比 46%，是拉升消费品市场的中坚力量。限上批零业的 22 个行业中，有 11

4、个行业同比下降，特别是占全部零售额比重超过七成以上的“四大”行业，仅服装类增长 3.5%外，其余粮油食品类、石油制品类和汽车等三大类零售额呈现负增长，分别下降 0.6%、12.4%和 0.9%，成为拉低消费品市场的主要原因。住宿餐饮方面，实现恢复增长。限额以上住宿和餐饮业由去年低增长转向较高增长。上半年，实现营业额 90.3 亿元，同比增长 17.1%，增幅较去年提高 11.4 个百分点。从构成区域分析：乡村增幅大于城镇。上半年，全市城镇消费品零售额 565.5亿元，比上年同期增长 6.4%，增速同比回落 3.0 个百分点；乡村消费品零售额 53.0亿元，增长 12.4%，回落 5.1 个百分

5、点。城镇消费品零售是消费品市场主导因素，占比达 91.4%。从维多利、民族集团等大型传统零售商贸业运营现状分析：调研中了解，受经济下行、消费市场整体疲软、市场供求关系及电商冲击等因素影响，2013 年至今年上半年，维多利、民族集团等大型商场零售总额、利润总额、缴纳税金和从业人员总体上呈现“下滑”或“下降”趋势，特别是以天元商场为代表的经营高档品牌商品企业下滑较为明显，企业已连续两年出现亏损，商户撤租、撤摊现象已经显现，企业转型迫在眉睫。从经营模式分析：目前主要经营方式有代销和招商两种方式。代销方式，即商场与供货厂家联合经营模式，是指商场为厂家代理销售商品，货品卖出去后商场与厂家进行货款结算，主

6、要以王府井为主。招商方式由两种方式组成。其一为纯出租方式，即商场收取店铺租金，由店铺自主经营的模式，主要以天元、润宇装饰等为主；其二为返租方式，即开发商建商场时，为筹措建设资金，提前出售商铺，然后直接返租经营的模式，主要为大商城、维多利、义乌国际商贸城等为主。以维多利集团经营的维多利商厦、购物中心、国际广场、时代 ITIMES、摩尔城等 5 家大型店铺为例，总经营户数 2318 户，其中，商场与供货商联合经营的有 1338 户，占比 58%；纯租赁户数 794 户，占比 34%，主要以摩尔城和时代 ITIMES 为主，涉及 655 户；返租方式的业主户数有 170 户，占比 7%，全部集中在维

7、多利商厦、购物中心；其它方式经营户数共 16 户，占比不足 1%。另据了解，目前全市返租模式经营的业主户主要集中在大商城涉及 3000 多户，义乌国际商贸城涉及 1000 多户，维多利涉及 170 多户，金茂中心等。（二）电子商务发展情况 中国电子商务及网购交易规模情况。据相关数据统计，我国从 1999 年电子商务交易额 2 亿元，到 201X 年电子商务交易规模已达 12.3 万亿元。已超过美国成为全球最大的网络交易市场。从 201X 年电子商务市场行业构成分析，B2B 电子商务占比达到 73.4%；网购市场交易规模达到 2.8 万亿，与上年同比增长 48.7%，占电子商务交易规模 22.9

8、%，占当年全社会消费品零售总额比重达到 10.7%。另外，在线旅游增长 27.1%，本地生活服务 O2O 增长 42.8%，共同促进电子商务市场快速增长。中国网购市场交易规模从构成领域分析：以 201X 年为例，B2C 交易规模达到12882 亿元，在整体网购市场占比达到 45.8%。从增速上来看，B2C 市场增长 68.7%，高于 C2C 市场 35.2%的增速，B2C 继续成为网购行业主要推动力。预计 2015 年，B2C 在整体网购市场交易规模中的比重将超过 C2C。B2C 代表网站有天猫、京东。从 PC 端与移动端交易份额占比方面分析：201X 年中国移动端购物市场交易规模达到 929

9、7.1 亿元，年增长率达到 239.3%，占网购整体市场比例 33.0%。预计 2016年，在移动端网购消费者超过 PC 端，成为中国网民网购的重要选择。从网购市场份额分析：201X 年 B2C 市场中，天猫市场份额占比 61.4%，超过六成，京东占比为18.6%。从发展趋势方面分析：今后几年，在一二线城市网购渗透率逐渐饱和的情况下，电商将持续向三四线城市及乡镇农村渗透，需求旺盛的农村市场开始成为各个电商企业发力的新重点。近两年来，大量电商企业通过刷墙、建立服务店等方式进入农村，物流公司也开始覆盖乡镇等配送范围。另外，在电子商务行业发展前景明朗、政策利好及市场需求旺盛的共同推动下，未来跨境电商

10、行业将获得快速发展。我市电子商务及网购交易情况。近两年来，我市紧紧抓住国家电子商务示范城市的有利契机，大力发展电子商务，经过不懈努力，电子商务发展环境逐步优化，综合服务水平进一步提升，示范带动效应显著增强，201X 年入围“中国电子商务发展百佳城市”位列第 64 位，我市电子商务呈现出快速发展的良好势头。201X 年，实现电子商务交易规模 404 亿元，同比增长 26.3%，占全区总量 36.7%，增速高出全国5 个百分点。其中，网络零售交易额 77 亿元，增长 28.3%，占全社会消费品零售总额比重 6%。今年上半年，实现电子商务交易额约 240 亿元，其中，网络交易额约43 亿元，占全社会

11、消费品零售总额比重 7%，较上年增加 1 个百分点。从电子商务数量规模看：截止目前，全市电子商务企业卖家达到 1600 家，应用电子商务的企业 达到 3500 家，全市网络零售卖家数达到 1.86 万个，同比增长 55%，具有一定规模和影响的电子商务平台服务类企业 40 多家。同时，我市电子商务园区得到快速发展，金川、金海、玉泉、盛乐、鸿盛等电子商务园区相继投入运营，园区基础设施和公共服务功能不断完善，集聚企业数量初具规模，集聚效应开始显现，已有电商平台、软件设计、数据分析、教育培训等 200 余家企业进入园区，集聚化趋势正在形成。金川电子商务产业园已成为国家级电子商务示范基地，金海电子商务基

12、地为自治区级电子商务示范基地。从电子商务应用领域看：目前电子商务已融入工业、农牧业、商贸流通、金融保险、旅游文化和城乡消费等各个领域，伊利、蒙牛、蒙羊、大牧场等品牌企业都开始通过第三方平台、微信、APP 等方式介入电子商务，实体经济与电子商务融合发展态势正在形成。倍全、奥淳、青城生活等便民服务类电商平台快速兴起，服务范围和规模不断扩大，民生服务线上线下融合进程不断加快。二、发展中存在的主要困难和问题（一）传统商贸业方面。主要是受市场需求减弱、企业经营成本费用增加、网上购物分流、消费人群减少等四大因素影响，传统商贸业面临赢利难、甚至亏损局面，转型发展压力加大。一是网上购物分流购买力进一步加快。凭

13、借网络购物快捷方便、种类众多、价格优惠、安全支付等特点愈来愈受消费者特别是青少年消费者青睐，网络销售对传统商品流通模式冲击越来越大。今年 16 月份，我市网络交易额约 43亿元，占全社会消费品零售总额比重 7%，较上年增加 1 个百分点，在省会城市中，我市网购金额和频率的排名都较靠前。而由于本市电子商务批零贸易企业数量少、规模小、知名度低，地区商品输出能力较弱，网购买入多，卖出少，净流出呈现负增长，零售额外流十分严重。以去年“双 11”为例，据阿里巴巴数据统计，我市市民当天 通过网购买入量为 9298 万元，本地网店卖出量仅为 2040 万元。二是企业经营费用增加。在商贸经济回落的情况下，由于

14、商家经营场所的租赁费（店面费）、人工费逐年加价加码，商品卖价超过人们消费预期，人们会减少消费或绕道消费，抑制消费增长。三是消费人口减少影响消费能力。人口是推动消费需求增长的重要因素，消费群体的规模很大程度决定了消费规模。去年以来，特别是今年上半年，我市房地产开发项目大幅减少，务工人数同比骤降，其它行业外来务工人员也有所减少，劳务输入人口减少，这部分消费量流失较多，影响消费提升。四是在“八项规定”严格落实的大背景下，行政、企事业单位市场需求开始减弱，回归理性。政府采购及集团消费的规模、水平、档次等都在控制和缩减，政府消费退出大牌消费主顾，难以带动和增加消费量提升。五是商铺面积逐步趋于饱和。随着我

15、市新开发商铺面积的扩增，新商场的不断开业，商铺面积逐渐趋于饱和，商铺效益开始下滑；另外，行业竞争不断加剧，促使商场降价促销，商家利润缩减，运营压力进一步加大。（二）电子商务方面。主要是受本土电商规模小、竞争力弱，应用领域层次低和电子商务方面人才短缺、特色电子商务建设滞后等因素影响，发展较为缓慢。一是本土电商规模小、竞争力弱，短期内难以引进或建成在全国具有较强影响力和知名度的电子商务品牌及平台，特别是我市乳品、绒毛等绿色农畜产品及旅游文化等优势产业和行业电子商务发展不充分。二是网购交易规模净流出占主导地位，冲击和拉低我市传统商贸业增长。即，网购呈现买多，卖少，净卖出呈现负增长。通俗讲，就是用我市

16、居民的消费为其它城市创造税收、增加社零总额、拉动经济增长；反之冲击和拉低了我市商贸零售总额增长，对我市 GDP 增长贡献微弱。三是我市制造业、商贸流通业、农牧业领域和社区服务、农村乡镇、跨境电子商务应用刚刚起步，电子商务应用 的深度和广度仍然处在较低水平，另外，电子商务专业人才短缺，电子商务人才培养机制还不够完善，难以建成极具本土特色的区域性电子商务格局。（弘利遴选）（三）其它方面的几个具体问题。调研座谈中，商家们针对如何走出困境、实现持续发展提出了需要解决的几个具体问题。一是商场在目前经营困难情况下，企业在电价、税费方面负担较重；二是中山路商圈部分公交车收车时间早，不能为消费者提供相对宽松的

17、购物时间，商场职工下班后坐不上公交车。三是商场门前停车位管理问题较为混乱，小摊小贩多，占道经营严重，影响整体消费环境。据商场负责人反映，目前商场门前停车位由市城管综合执行大队统一管理,城管大队将停车位租给个体，管理相对滞后，对顾客服务不到位，另外也限制了商场在门前搞促销活动；四是商场促销活动审批难，客观上限制了商场搞促销活动；五是大学生电子商务创业和培训基地建设相对滞后，一定程度影响大学生在电子商务领域实现就业创业。六是在商贸业的新常态下，商场返租模式难以为继，商户退铺、上访、撤摊问题显现。目前以大商城、维多利、义务国际商贸城为主的返租模式，因商场资金不足、手续办理不齐等多种因素，新建商场不能

18、按时交工经营、经营商场不能如期与供货商结算。三、对策和建议 从 201X 年以来我市社会消费品零售总额增长的数据分析，以网购为代表的电子商务和新兴复合业态商业模式（万达、摩尔城等）得到平稳快速发展，并呈现长期向好的发展态势；而以实体店为代表的传统商贸业呈现下滑趋势，据相关机构预测，今后将是一个萎缩发展的态势，传统实体店遇到的挑战和压力前所未有，转型升级势在必行。为此建议：一是加快实现传统商贸业转型升级，走出一条多元化发展的路子。坚持购物是休闲、享受原则，在优化服务、注重体验、强化实体、聚集人气上下功夫，将中山路商圈打造成为集现代服装、本土餐饮、文化创意、民族特色一体的多元化商圈，全力支持中山路

19、维多利、民族集团、天元、王府井等传统商贸企业加快实现转型升级，做出特色，激发消费活力；进一步加强和推广万达、摩尔城等新兴复合业态商业模式，提高经济新常态下的消费竞争力。合理控制商业新开发规模，保障已建成商场经营效益。二是加大电子商务培育发展力度，形成一批具有全国影响力的电子商务平台。重点在培育本土电商、引进知名电商和打造极具特色的区域性电商服务平台方面下功夫、见实效。围绕本市乳制品、农畜产品、生物药品、家电产品等传统产业和民族特色产品产业，因地制宜发展和创新本土电子商务，建立电商服务平台，鼓励培育一批有条件的专业店、专卖店、购物中心、百货店、超市、厂家直销中心以及专业市场等建设网上商城，开展商

20、品信息发布、团购代理、商品展示、商务洽谈、网上交易等新型业务，不断提高商贸流通效率、降低交易成本，为促进商贸经济发展添加新引擎。积极引进阿里巴巴、淘宝等一批国内知名电商及平台落户我市。另外，应加强相关技术人员的引进和培训工作，大力发展农村电商、跨境电商。三是加强电子商务入统工作，确保我市社会消费品零售总额持续快速增长。在经济新常态下，我市新型业态、新商业模式快速兴起，如何科学全面将这些新业态发挥效益以统计方式反映出来，已成为统计部门面临的难题和研究解决的问题。统计、商务等部门应切实加强对上的协调沟通和对下的摸底研究，切实将网店销售和产值较高的各类专业批发市场纳入社会消费品零售总额的统计范畴，以

21、实现我市社会消费品零售总额的应统尽统。四是加强调查研究，因地制宜研究制定帮助支持传统商贸业健康发展政策措施。针对传统商贸企业实际运行成本高困难，因地制宜研究税费减免相关政策，采取暂时降低或减免商家经营税费、适时实行工商业电价同价等政策措施，减轻商家支出负担，切实为商场松绑；针对中山路商圈购物环境脏、乱、差现状，相关部门应加大中山路商圈及周边购物环境综合整治力度，制定中山路商圈市容环境标准，加大常态化管理和综合治理力度，彻底清理整治商圈门店前小摊小贩及停放车辆，统一规范地下停车场，建设购物长廊等休闲设施，适当延迟中山路商圈公交车收车时间，为消费者创建良好舒适和休闲宽松的购物软环境。针对商场经营中出现的退铺、上访、撤摊等问题。建议各级政府及相关部门深入调研，主动介入，及时发现问题的症结，采取措施给予解决。比如：针对新城区义乌国际商贸城手续不全引发的上访问题，市区政府及相关部门应采取措施、主动介入，切实加快手续办理进度；针对回民区内蒙古大商场建设进度缓慢无法按期交工而引发的上访问题，市区政府及相关部门应切实加大招商引资力度，主动搭建银企对接平台，帮助企业解决资金缺口，促进商场加快建设尽早完工；针对传统商贸业运营亏损情况，市区政府及相关部门应深入研究，引导走转型升级发展路子。