上海莱士：2019年半年度报告.PDF

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1、上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 披露日期：披露日期：2019 年年 08 月月 08 日日 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连

2、带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陈杰公司负责人陈杰先生先生、主管会计工作负责人刘峥、主管会计工作负责人刘峥先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)赵曦赵曦女士女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资公司对投资者的实质性承诺，公司可能存在产品潜在的安全性者的实质性承诺，公司可能存在产品潜在

3、的安全性风险、原材料供应不足的风风险、原材料供应不足的风险、 血浆成本存在上升风险及商誉减值风险等， 具体内容详见本报告险、 血浆成本存在上升风险及商誉减值风险等， 具体内容详见本报告“第四节第四节 经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意。敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和目录和释义释义

4、 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 50 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 51 第十节第十节 财务报告财务报告 . 52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . .150 上海莱士血液制品股

5、份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 天诚国际 指 天诚国际投资有限公司/Tiancheng Internat

6、ional Investment Limited 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 同方莱士 指 同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 南方莱士 指 莱士南方生物制品有限公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 青田莱士/青田海康 指 原名：青田莱士单采血浆站有限公司；现更名为：青田海康单采血浆站有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公

7、司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，“邦和药业“） ，公司全资子公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 同路生物 指 同路生物制药有限公司，公司全资子公司 浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司 同路项目 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权；同时，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 重大资产重组/本次交易/本次重组 指 上海莱士于 2018 年 2 月启动的海外并购交易 基立福 指 西班牙 Grifols,S.A.公司 GDS 指 Grifols Diagnostic Soluti

8、ons Inc. 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 重组预案/本预案 指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案） 重组报告书（草案） 指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 Kieu Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4） 巨潮资讯网 指 深圳市熹丰佳业投资有限公司 指 深圳熹丰 湖北广仁药业有限公司

9、指 广仁药业 创投会资产 指 广东创投会资产管理股份有限公司 尚东美御 指 广州尚东美御商务咨询中心（有限合伙） 丰乐集团 指 广东丰乐集团有限公司 协垭石化 指 广州市协垭石化有限公司 创吉八号 指 广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙） 富而德律师事务所 指 Freshfields Bruckhaus Deringer 沂源莱士 指 沂源县莱士单采血浆有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股

10、票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 邱宏 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raasraas- r

11、aasraas- 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述

12、以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,297,123,921.34 960,763,673.08 35.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 412,986,193.77 -847,127,306.16 148.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 407,033,238.45 306,628,667.07 32.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 353,836,170.80 88,582,955.72 299.44% 基本每股收益（元/股） 0.08 -0.17 147.06% 稀释每股收益（元/股） 0.

13、08 -0.17 147.06% 加权平均净资产收益率 3.73% -7.03% 增加 10.76 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 11,645,030,134.68 11,387,344,824.04 2.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,282,681,427.51 10,877,578,793.87 3.72% 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 经营活动产生的现金流量净额（元） 353,836,170.80 88,443,155.72 88,582,955.72 299.

14、44% 其他原因追溯调整的情况 财政部发布关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读中规定：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时，均作为经营活动产生的现金流量列报。 根据企业会计准则第30号财务报表列报的相关规定，当期财务报表的列报，至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。 企业按照相关规定追溯应用会计政策或发生前期差错更正， 并采用追溯调整法的，应当对可比会计期间的比较数据进行相应调整。上年同期公司实际收到与资产相关的政府补助139,800.00元，在编制现金流量表时作为投资活动产生的现金流量列报，计入“收到的其他与投资活动有现的现金流量”，本

15、期进行追溯调整，计入“收到的其他与经营活动有关的现金流量”。 截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 4,974,622,099 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.083 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 44,113.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的

16、政府补助除外） 15,594,374.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -6,946,914.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,508,526.89 减：所得税影响额 1,134,533.35 少数股东权益影响额（税后） 95,558.18 合计 5,952,955.32 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券

17、的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。 （二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行

18、业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上， 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。 公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11个品种。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下： 产品种类产品种类 产品名称产品名称 上海莱士上海莱士 郑州莱士郑州莱士 同路生物同路生物 浙江海康浙江海康 白蛋白类白蛋白类 人血白蛋白 免疫球蛋白类免疫球蛋白类 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白（pH4） 冻干静注人免疫球蛋白（pH4） 乙型肝炎人免疫球蛋白 静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白（pH4）

19、申报中 破伤风人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 凝血因子类凝血因子类 人凝血酶原复合物 临床中 人凝血因子 冻干人凝血酶 人纤维蛋白原 人纤维蛋白粘合剂 产品数产品数 - 7 4 8 4 公司主要产品用途如下： 1、人血白蛋白：失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅内压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 2、静注人免疫球蛋白（pH4，冻干/液体）：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺

20、陷病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染，新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。 3、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子、缺乏症包括：凝血因子、缺乏症包括乙型血友病；抗凝剂过量、维生素K缺乏症；因肝病导致的凝血机制紊乱；播散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子、被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子缺乏者可能无效；治疗已产生因子抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。 4、人凝血因子：本品对缺乏人凝血因子所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治

21、甲型血友病和获得性凝血因子缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。 5、冻干人凝血酶：局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。 6、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。 7、外用人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。 8、人免疫球蛋白： 150mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和

22、病毒感染的疗效。 300mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 9、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于1）乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性母亲所生的婴儿。2）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3）意外感染的人群。 10、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 11、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。 （三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司立足于血液制品行业，整体规模行业领先，是国

23、内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业之一。 1、推进浆站布局，巩固行业龙头地位 报告期内，公司根据山东省卫生和计划生育委员会下发给淄博市卫生计生委的关于同意在沂源县设置单采血浆站的批复（鲁卫医字201865号），公司与山东鲁教文化传播有限公司共同投资设立沂源县上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 莱士单采血浆有限公司，本次拟投资总额为1,000.00万元；同时为优化公司内部的资源配置，强化下属浆站区域化协同管理，公司将持有的青田莱士单采血浆站有限公司80.00%股权转让给控股孙公司浙江海康，加强下属浆站的区域化统一管理。目前，公司与浙

24、江海康之间的内部股权转让事项已完成，青田莱士单采血浆站有限公司更名为青田海康单采血浆站有限公司，浙江海康持有青田海康100.00%股权，青田海康成为浙江海康的全资子公司。截至目前，公司及其下属子公司郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康拥有单采血浆站41家（含分站1家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省（自治区）。2019年上半年公司采浆量稳中有升，浆站数量及全年采浆量行业领先。 公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。

25、报告期内，公司深化智慧浆站建设工作，加大“求发展、闯新路”的力度和深度，研究落地浆量增长计划，力求有效提高固定浆员复采率的基础上发展潜在浆员。 2、血浆利用率高、产品种类齐全 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 3、产业经营与资本运营双轮驱动 2018年2月， 公司启动海外并购重组， 最终方案调整为拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权。GDS的血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少

26、的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。未来公司与基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产GDS及其大股东基立福的主营业务将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案，建立深入的合作关系。报告期内，公司已向中国证监会提交了重大资产重组申请材料，经审查，中国证监会认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。截至目前，公司已向中国证监会提交了一次反馈意见的书面回复。 近年来，公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合，使得公司的产业规模、产品种类得到了显著

27、提高，同时公司充分发挥各主体间的整合优势、区位优势，有效提升了公司盈利能力，巩固公司行业龙头地位。本次海外重组事项若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。 4、加强内部管理提升，促进企业发展 公司持续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、

28、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初增加 20.50%，主要是由于报告期内销售收到现金增加。 应收票据 较期初增长 82.70%，主要是由于报告期内销售收到银行承兑汇票。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 公司自成立以来专注于血液制品行业内的发展与壮大，经过 30 多年的积淀形成了自己的核心竞争力，主要包括以下几个方面： （一）整体规模优势（一）整体规模优势 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高

29、的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 （二）质量管理优势（二）质量管理优势 1998年11月，公司首批通过血液制品企业GMP认证，并成为国内血液制品行业内首家通过ISO9001:2000质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，除严格遵循现行中国药典外，还参照美国食品药品管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药典及欧洲药典的要

30、求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。 （三）品牌效应优势（三）品牌效应优势 长期以来，公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象，产品质量获得了国内消费者的信赖以上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 及国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场，同时公司是我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业，也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一，产品在近20个国家和地区注册。公司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方

31、针，坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观，致力于从多个环节更好地服务患者。 （四）并购整合优势（四）并购整合优势 公司紧紧围绕董事会制定的“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为世界级血液制品行业的领先企业”为战略指导，进一步巩固内生式增长，深耕中国，提升企业价值，重点通过加强与并购标的在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面全方位、深层次整合，并利用公司积累的并购整合经验、丰富的外延并购资源及较强的并购重组执行力，全面推动全球性外延并购发展战略，产业经营和资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着世界级血液制品领先企业的目标迈进。 并购整合战略的成功实施，突破性地

32、成就公司国内血液制品龙头企业地位。同时公司股东一直为公司的主营发展尽心尽力，不断为公司在国内外血液制品行业中寻找合适的合作标的。自2016年起，股东牵头进行了海外血液制品企业的并购，分别于2016年8月及2018年1月完成英国BPL及德国Biotest的收购。2018年2月，公司重大资产重组项目正式启动，2019年3月8日，公司披露了上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），公司拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权。GDS的血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。目前，公司已向中国证监会提交了一次反馈

33、回复。未来公司与基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产GDS及其大股东基立福的主营业务将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案，建立深入的合作关系，本次重组若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。 未来几年，公司将以更加开放的视野和博大的胸怀，放眼全球，加大对国内及国际市场的行业整合力度， 进一步推动外延式并购发展战略， 不断扩大业务规模， 努力把公司打造成世界级血液制品的领先企业。 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论

34、与分析 一、概述一、概述 2019年血液制品行业发展势头良好。公司进一步提高了采浆量、加强了质量和生产管理，提升了技术创新和综合管理能力。公司营销方面，经销与直销模式齐头并进态势渐成，步入了良性发展的状态。2019年1-6月，公司主营业务血液制品销售收入129,712.39万元，较上年同期增长35.01%，1-6月经营活动产生的现金流量净额35,383.62万元，同比大幅增长299.44%，主营业务发展趋势良好；公司在全力聚焦主营业务的同时，逐步退出投资业务，风险投资规模已较去年同期大幅缩减，2019年上半年产生的公允价值变动损失同比相应大幅减少。 由于上述主营业务快速增长和投资业务退出两个主

35、要因素影响， 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润41,298.62万元，较去年同期大幅增长148.75%，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,703.32万元， 同比增长32.74%， 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产1,128,268.14万元，较期初增长3.72%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,297,123,921.34 960,763,673.08 35.01% 营业收入较上年同期增加

36、是因为主营业务血液制品销售同比增长较大。 营业成本 468,013,832.04 319,146,745.53 46.65% 营业成本较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售同比增长较大。 销售费用 111,038,261.73 55,655,007.34 99.51% 销售费用较上年同期增加主要是由于报告期产品销售增长以及销售模式的转型， 业务推广费用和销售人员薪酬同比增加。 管理费用 168,727,244.81 133,407,764.24 26.47% - 财务费用 -9,249,159.32 30,722,953.03 -130.11% 财务费用较上年同期减少主要是由于报告期较上年同

37、期减少了集合资金信托计划优先级份额的固定收益和短期借款利息。 所得税费用 74,111,995.92 -140,388,973.48 152.79% 所得税费用较上年同期增加是因为主营业务血液制品销售上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 同比增长较大，故应纳税利润总额同比大幅增长。 研发投入 47,949,151.14 42,041,992.86 14.05% - 经营活动产生的现金流量净额 353,836,170.80 88,582,955.72 299.44% 经营活动产生的现金流量金额较上年同期大幅增加， 主要是由于收到销售商品款大幅增加。 投资活动产生的现金流

38、量净额 -26,102,106.85 -212,588,377.31 87.72% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加， 主要是由于报告期较上年同期减少了购建长期资产和信托业保障基金的现金支出。 筹资活动产生的现金流量净额 -150,939,610.76 -23,372,394.27 -545.80% 筹资活动产生的现金净额较上年同期大幅减少，主要是由于：1、上年同期取得借款收到现金 4.50 亿元；2、较上年同期减少了股权激励收到的款项。 现金及现金等价物净增加额 177,166,579.09 -146,239,938.69 221.15% 现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加，

39、 主要是由于经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加， 以及投资活动产生的现金净流出额额同比大幅减少。 公允价值变动收益 -19,826,518.33 -1,409,167,219.30 98.59% 公允价值变动损失较上年同期减少， 主要是由于持有的交易性金融资产规模同比大幅缩减， 其价格波动也较上年同期大幅减少。 投资收益 17,732,731.96 36,463,411.28 -51.37% 投资收益较上年同期减少主要是因为持有的交易性金融资产收到的现金股利同比减少。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减

40、金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,297,123,921.34 100.00% 960,763,673.08 100.00% 35.01% 分行业 血液制品生产及销售 1,297,123,921.34 100.00% 960,763,673.08 100.00% 35.01% 分产品 白蛋白 471,356,397.04 36.34% 415,176,749.26 43.21% 13.53% 静丙 402,378,009.23 31.02% 267,834,020.78 27.88% 50.23% 其他血液制品 423,389,515.07 32.64% 277,7

41、52,903.04 28.91% 52.43% 分地区 华东地区 475,457,267.10 36.65% 335,508,840.20 34.92% 41.71% 华南地区 342,374,713.70 26.39% 287,674,127.89 29.94% 19.01% 华北地区 290,797,597.93 22.42% 214,027,222.80 22.28% 35.87% 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 东北地区 43,945,245.85 3.39% 36,914,317.04 3.84% 19.05% 西南地区 96,187,478.89 7

42、.42% 58,681,687.50 6.11% 63.91% 西北地区 17,076,048.02 1.32% 22,452,375.24 2.34% -23.95% 出口 31,285,569.85 2.41% 5,505,102.41 0.57% 468.30% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 血液制品生产及销售 1,297,123,921.34 468,013,832.04 63.92% 35.01% 46.65% -2.86

43、% 分产品 白蛋白 471,356,397.04 264,189,412.79 43.95% 13.53% 30.26% -7.20% 静丙 402,378,009.23 148,282,632.59 63.15% 50.23% 71.59% -4.59% 其他血液制品 423,389,515.07 55,541,786.66 86.88% 52.43% 85.65% -2.35% 分地区 华东地区 475,457,267.10 190,691,972.09 59.89% 41.71% 65.50% -5.77% 华南地区 342,374,713.70 129,449,169.25 62.19

44、% 19.01% 6.03% 4.63% 华北地区 290,797,597.93 85,771,918.42 70.50% 35.87% 74.61% -6.55% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 为适应两票制新形势，公司重新布局商业网络，积极开辟新的战略区域，2019年1-6月，公司主营业务血液制品销售收入129,712.39万元，较上年同期增长35.01%，公司主要产品和经销区域销售收入同比均增长较大。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用

45、上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 17,732,731.96 3.65% 主要为交易性金融资产持有期间收到的现金收益， 以及对同方莱士按投资比例享有的净损益。 否 公允价值变动损益 -19,826,518.33 -4.08% 交易性金融资产在持有期间产生的公允价值变动收益。 否 信用减值损失 -26,645,103.70 -5.48% 主要为计提应收款项坏账准备产生。 否 资产减值损失 -2,005,443.25 -0.41% 主要为计提存货跌价准备产生。 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年期末 比重增减 重大