中粮工科：中粮工科招股说明书.PDF

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1、 法律 88yuns 暗亏在ingcaiyi1 xuch 中粮工程科技股份有限公司中粮工程科技股份有限公司 （江苏省无锡市惠河路（江苏省无锡市惠河路 186 号）号） 首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市并在创业板上市招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险

2、及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

3、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述

4、或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 发行人本次发行的股票数量为 10,196.00 万股， 不涉及股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 3.55 元/股 发行日期发行日期 2021 年 8 月 30 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 51,227.4245 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股

5、说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 9 月 3 日 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 应特别关注本公司以下重要事项，本公司提请投资者注意， 在作出投资决策之前， 应特别关注本公司以下重要事项，并认真阅读并认真阅读招股说明书招股说明书正文内容。正文内容。 一、本次发行后公司的利润分配政策 本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例，具体参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“二、股利分配政策” 。 二、本次发行前滚存利润的分配 2020 年 6 月 28 日，发行人 2020 年第二

6、次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案 ，对发行人首次公开发行股票前的滚存利润拟定如下分配方案：公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润/累计未弥补亏损由发行后的新老股东按照持股比例共享/承担。 三、审计基准日后至招股说明书签署日的经营状况 发行人的财务报告的审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日至招股说明书签署日， 发行人生产经营的内外部环境未发生重大变化， 发行人经营状况正常，税收政策、行业周期性、竞争趋势等因素未发生重大变化，发行人在审计截止日后发生的涉案金额超过 100 万元且作为被告的诉讼包括陕西永安侵权责任纠纷、 新疆

7、昊睿工程施工合同纠纷和安徽清安工程施工合同纠纷。 发行人的新增诉讼不涉及行政处罚、安全生产事故、环境污染及人员伤亡等违法违规经营情形，也不会对发行人产生重大不利影响，不会导致发行人不符合发行条件、上市条件或信息披露要求， 发行人未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项以及重大安全事故，主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的销售规模及销售价格、主要客户类型或供应商类型、重大合同条款或实际执行情况以及其他可能影响投资中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 者判断的重大事项等未发生重大变化。 四、2021 年 1-9 月业绩预告信息 经公司初步测算，2021 年 1-9 月，预

8、计实现营业收入约 100,000-110,000 万元，同比下降约 5-13%；预计实现净利润约 7,200-7,700 万元，同比增长约 83-95%；预计实现归母净利润 7,000-7,500 万元，同比增长约 79-92%；预计实现扣非归母净利润约6,300-6,800 万元，同比增长约 94-110%。上述 2021 年 1-9 月财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 五、重大风险提示 （一）未决诉讼风险 截至本招股说明书签署之日， 公司及其控股子公司正在进行的作为被告且涉诉金额在 100 万元以上的诉讼共 12 宗。 其中， 5 宗诉讼涉及关联方 （关

9、联方为涉诉项目业主） ，案件性质均为工程合同纠纷；7 宗诉讼不涉及关联方，包括 2 宗设计合同纠纷、2 宗设备买卖合同纠纷、2 宗工程合同纠纷和 1 宗侵权责任纠纷。截至 2020 年 12 月 31 日，前述 12 宗未决诉讼中，有 3 宗诉讼涉及冻结发行人资金，另有 1 宗涉诉金额为 100 万元以下的诉讼涉及冻结发行人资金，冻结款项合计约 1.64 亿元。未决诉讼具体情况参见本招股说明书“第十一节其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁事项” 。 尽管公司已聘请诉讼律师积极应对上述诉讼， 但公司无法保证所涉及的任何诉讼的判决都会对公司有利， 亦无法保证公司针对诉讼及纠纷已入账的相关项目成本足

10、以覆盖因诉讼带来的损失。若公司对诉讼相关风险的评估发生变化，公司入账的相关项目成本所对应的风险覆盖也将随之变动。另外，公司未来还可能面临潜在的诉讼或纠纷，可能给公司带来额外的风险和损失。 公司目前或者今后发生的争议或诉讼的结果可能会对公司的业务、声誉、财务状况和经营业绩造成不利影响。 （二）行业监管变化的风险 2020 年 3 月 1 日，住建部与发改委联合发布的房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法生效实施，该法规要求“工程总承包单位应当同时具有与工程规模中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 相适应的工程设计资质和施工资质， 或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体

11、。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。 ” 2020 年 3 月 1 日总承包管理办法实施后，发行人虽然仍将继续从事专业工程服务业务和设备制造业务，但将无法单独承揽包含建筑工程施工的工程承包项目，而是以联合体形式或以工程承包的分包商形式与具有建筑施工资质的企业合作， 继续从事工程承包项目中设计咨询、机电工程系统交付的业务部分，业务模式将发生一定变化。 预计至 2022 年完成存量（即在 2020 年 3 月 1 日前已签订的）的含有建筑工程施工内容的工程承包项目之后，发行人将不再确认建筑工程施工部分的收入。报告期内建筑工程施工业务收入占发行人全部收入的

12、 27.69%， 毛利贡献占全部毛利的 3.68%。 因此，发行人业务分部的收入、毛利结构会发生一定改变，工程承包业务中的建筑工程施工收入及毛利将有所下降。 此外，如果公司无法在工程承包项目招标过程中组建合适的联合体、联合体方施工质量存在问题导致中粮工科承担连带责任，或由于其他不利因素导致设计咨询、机电工程系统交付或设备制造业务的增长不及预期， 无法有效覆盖建筑工程施工业务下降的影响，则可能导致公司收入较大幅度下滑以及净利润下跌的风险。 此外，适用于公司业务的法律法规也可能会不时更新或变动，这些新增或变动的法规也可能会影响公司业务发展，从而可能对公司的业务、经营业绩及财务状况造成不利影响。 （

13、三）应收账款不能及时收回的风险 截至 2018 年末、 2019 年末和 2020 年末， 公司应收账款净额分别为 39,908.11 万元、42,958.29 万元和 49,117.86 万元，占总资产的比例分别为 20.46%、19.01%和 17.96%。公司应收账款主要为已经结算的应收进度款及项目的质量保证金。 如未来部分客户出现经营不善或资金紧张的情形，或项目出现质量问题，公司将不能及时收回相应的应收账款，从而对公司整体财务状况造成不利影响。 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目 录 声明及承诺声明及承诺 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项

14、提示 . 3 一、本次发行后公司的利润分配政策. 3 二、本次发行前滚存利润的分配. 3 三、审计基准日后至招股说明书签署日的经营状况. 3 四、2021 年 1-9 月业绩预告信息 . 4 五、重大风险提示. 4 目目 录录 . 6 第一节第一节 释释 义义 . 11 一、一般词汇. 11 二、专业词汇. 13 第二节第二节 概概 览览 . 15 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 15 二、本次发行概况. 15 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标. 17 四、发行人的主营业务经营情况. 18 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.

15、 19 六、发行人选择的具体上市标准. 25 七、发行人公司治理特殊安排. 25 八、募集资金用途概述. 25 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况. 27 二、本次发行的相关当事人. 28 三、发行人与本次发行当事人的关系. 29 四、有关本次发行的重要时间安排. 29 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第四节第四节 风险因素风险因素 . 30 一、创新风险. 30 二、技术风险. 30 三、经营风险. 31 四、未决诉讼相关风险. 33 五、与控股公司架构相关风险. 33 六、土地房屋瑕疵风险. 34 七、应收账款不能及时收回的风险. 3

16、5 八、高新技术企业等税收优惠及获得的政府补贴无法继续享有的风险. 35 九、收入季节性波动的风险. 36 十、毛利率下降的风险. 36 十一、募集资金投资项目收益不达预期的风险. 36 十二、募集资金投资项目摊薄即期回报的风险. 37 十三、股票市场价格风险. 37 十四、新型冠状病毒肺炎疫情引致的风险. 37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 38 一、发行人基本情况. 38 二、发行人设立情况. 38 三、报告期内的股本和股东变化. 43 四、发行人重大资产重组情况. 44 五、发行人股权结构和组织结构情况. 45 六、发行人的控股子公司、参股公司、分公司及其他重要对外投资

17、情况. 47 七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东 . 72 八、发行人股本情况. 95 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简要情况. 100 十、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况. 108 十一、董事、监事及高级管理人员近两年内的聘任及变动情况. 108 十二、董事、监事、高级管理人员对外投资情况. 110 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况. 113 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 十四、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况及最近一年在发行人及其下属公司领取收入的情况

18、. 114 十五、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况. 116 十六、发行人员工及社会保障情况. 133 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 142 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况. 142 二、发行人所处行业的基本情况. 189 三、行业竞争情况. 226 四、发行人主营业务情况. 252 五、安全生产、质量管理与环境保护情况. 310 六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产. 312 七、经营资质. 350 八、特许经营权情况. 371 九、公司境外经营情况. 372 十、发行人研发情况. 373 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 39

19、3 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况. 393 二、发行人存在特别表决权股份或类似安排. 397 三、发行人存在协议控制架构. 397 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见. 397 五、公司最近三年违法违规行为情况. 398 六、公司最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况. 399 七、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况. 399 八、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争情况. 405 九、关联方、关联关系、关联交易.

20、 433 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 478 一、影响发行人未来盈利能力或财务状况的主要因素以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标. 478 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 二、财务报表. 480 三、注册会计师的审计意见. 488 四、合并财务报表的编制基础. 489 五、合并范围及变化情况. 489 六、财务报告审计基准日后主要财务信息和经营状况. 490 七、报告期内主要会计政策和会计估计方法及关键审计事项. 491 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率. 569 九、分部信息. 576

21、十、非经常性损益明细表. 577 十一、发行人报告期内的主要财务指标. 578 十二、发行人盈利预测披露情况. 580 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项. 580 十四、盈利能力分析. 589 十五、财务状况分析. 678 十六、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 745 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况. 755 第九节第九节 募集资金运用募集资金运用 . 760 一、本次募集资金运用计划. 760 二、本次募投项目备案及环评情况. 762 三、募集资金投资项目的具体情况. 763 四、募集资金运用对发行人经营和财务状况的影响. 777 五、未来发展与规划.

22、 777 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 782 一、公司投资者权益保护情况. 782 二、股利分配政策. 783 三、发行人股东投票机制的建立情况. 789 四、发行人不存在特别表决权股份等特殊架构的情形. 790 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 791 一、发行人的重大合同. 791 二、对外担保情况. 804 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 三、重大诉讼或仲裁事项. 804 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况. 851 五、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大

23、违法情况. 851 六、各业务板块前五大客户情况. 851 七、各业务板块前五大供应商情况. 904 八、应收账款前五名客户情况及相关分析. 911 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 932 一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明. 932 二、发行人控股股东声明. 935 三、发行人实际控制人声明. 936 四、保荐人（主承销商）声明. 937 五、发行人律师声明. 940 六、会计师事务所声明. 941 七、资产评估机构声明. 942 八、验资机构声明. 943 九、验资复核机构声明. 944 第十三节第十三节 附附 件件 . 945 一、附件目录. 945 二、查阅时间及地

24、点. 955 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节 释 义 本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、一般词汇 发行人、 公司、 本公司、中粮工科 指 中粮工程科技股份有限公司 工科有限 指 中粮工程科技有限公司，中粮工程科技股份有限公司前身 中谷科技 指 中谷集团科技总公司，中粮工程科技有限公司前身 无锡工科 指 无锡中粮工程科技有限公司 武汉科研 指 国粮武汉科学研究设计院有限公司，曾用名国家粮食储备武汉研究设计院有限公司、国家粮食储备局武汉科学研究设计院有限公司 西安国际 指 中粮工科（西安）国际工程有限公司，曾用名西安中粮工程研究设计院有限

25、公司 郑州科研 指 郑州中粮科研设计院有限公司 南皮装备 指 中粮工程装备南皮有限公司 南皮机械 指 河北南皮机械制造有限责任公司，中粮工程装备南皮有限公司曾用名 华商国际 指 华商国际工程有限公司 无锡生化 指 中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司 无锡装备 指 中粮工程装备无锡有限公司 张家口装备 指 中粮工程装备（张家口）有限公司 东旭粮机 指 张家口市东旭粮食机械有限责任公司，中粮工程装备（张家口）有限公司曾用名 郑州检测 指 郑州中粮检测技术有限公司，曾用名中粮工程装备（郑州）有限公司 华商北京 指 华商国际工程管理（北京）有限公司，曾用名北京华商建设监理有限责任公司 华商大连 指

26、华商国际工程（大连）有限公司 茂盛装备 指 中粮工科茂盛装备（河南）有限公司，曾用名河南茂盛粮油装备有限公司 工科成套 指 中粮工科成套设备（无锡）有限公司 华商长沙分公司 指 华商国际工程有限公司长沙分公司 华商深圳分公司 指 华商国际工程有限公司深圳分公司 华商上海分公司 指 华商国际工程有限公司上海分公司 华商重庆分公司 指 华商国际工程有限公司重庆分公司 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 中粮集团 指 中粮集团有限公司，曾用名中国粮油食品（集团）有限公司 中谷集团 指 中谷粮油集团有限公司 复星惟实 指 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 盛良投资 指

27、共青城盛良投资管理合伙企业（有限合伙） 明诚金融 指 深圳市明诚金融服务有限公司 美亚光电 指 合肥美亚光电技术股份有限公司 盛良一豪 指 共青城盛良一豪投资合伙企业（有限合伙） 盛良二豪 指 共青城盛良二豪投资合伙企业（有限合伙） 盛良三豪 指 共青城盛良三豪投资合伙企业（有限合伙） 盛良四豪 指 共青城盛良四豪投资合伙企业（有限合伙） 中粮财务 指 中粮集团财务公司 国贸院 指 国内贸易工程设计研究院有限公司，原为国内贸易工程设计研究院 郑州科技 指 中粮工程科技（郑州）有限公司，现更名为郑州中粮工程技术服务有限公司 茂盛物流机电 指 开封市茂盛物流机电装备工程有限公司 华商亿源 指 山东

28、华商亿源制冷空调工程有限公司 茂盛机械制造 指 河南茂盛机械制造有限公司 海德机械 指 开封市海德机械有限公司 开封茂盛机械 指 开封市茂盛机械有限公司 城陵矶港口库 指 中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司 中粮江西米业 指 中粮（江西）米业有限公司 中粮东莞粮油 指 中粮（东莞）粮油工业有限公司 中粮江阴粮油 指 中粮（江阴）粮油仓储有限公司 华粮物流北良有限 指 中国华粮物流集团北良有限公司 合肥美亚 指 合肥美亚光电技术股份有限公司 益海嘉里 指 益海嘉里集团，是以益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司为核心的企业集团的简称 北大荒 指 北大荒农垦集团总公司，优质商品粮生产基地，主要从事土

29、地发包经营，水稻、玉米等粮食作物的生产和销售，尿素的生产、销售，与种植业生产相关的技术、信息及服务等 华润五丰 指 华润五丰有限公司，主要从事大米采购、加工、包装及分销业务 五得利 指 五得利面粉集团有限公司，面粉加工企业 本招股说明书 指 中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板首发办法 指 创业板首次

30、公开发行股票注册管理办法（试行） 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 发行人现行有效的中粮工程科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 经发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过的发行人首次公开发行股票并在创业板上市后适用的中粮工程科技股份有限公司章程（草案） 保荐机构/保荐人/主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师/君合律师 指 北京市君合律师事务所 申报会计师/信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人评估机构/东洲评估 指 上海东洲资产评估有限公司 本次发行、本次公开发

31、行 指 本次向社会公众投资者公开发行 10,196.00 万股人民币普通股的行为 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年、2019 年及 2020 年 最近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、专业词汇 BIM 指 建筑信息模型 （Building Information Modeling） ， 在 CAD 等技术基础上发展起来的多维模型信息集成技术，是对建筑工程物理特征和功能特性信息的数字化承载和可视化表达 晒图 指 通过晒图机将

32、描图纸上的图形通过曝光手段将图形转移到感光材料上，再通过显影洗出蓝图 工程设计 指 根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件 工程咨询 指 运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的服务，包括前期立项阶段咨询、设计阶段咨询、施工阶段咨询、投产或交付使用后的评价等工作 工程承包 指 从事工程承包的企业受业主委托，按照合同约定对粮油及冷链领域工程项目的可行性研究、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，并对承包工程的质

33、量、安全、工期、造价全面负责 机电工程系统交付 指 指企业受客户委托，按照合同约定对粮油及冷链领域的工程项目提供包括机电控制系统、 设备安装和调试服务、 仓房低温系统、 厂 （库）区安保系统等配套的专业工程服务，该类项目不包含土木施工过程 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 GIS 技术 指 Geographic Information Systems,地理信息系统，是多种学科交叉的产物，它以地理空间为基础，采用地理模型分析方法，实时提供多种空间和动态的地理信息，是一种为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统 散粮 指 在粮食流通过程的装卸、运输和储存等作业中，以散装形式出现的

34、颗粒状原粮 压力容器 指 盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备 浅圆仓 指 仓体高度与直径之比小于 1.5 的圆筒式地上粮仓 高层冷库 指 建筑高度超过 24 米的冷库 人防工程 指 为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室 排架结构 指 由屋架、柱子和基础构成横向平面排架，是厂房的主要承重体系 提升机 指 通过改变势能进行运输的大型机械设备 物联网 指 通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物

35、、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理的系统 管控一体化系统 指 采用计算机、网络、数据库、自动控制和接口通信等诸多先进技术，以生产过程控制系统为基础，通过对企业生产管理、过程控制等信息的处理、分析、优化、整合、存储、发布，运用现代化企业生产管理模式建立覆盖企业生产管理与基础自动化的综合系统 复叠制冷系统 指 将较大的总温差分割成若干段，根据每段的温区选择适宜的制冷剂循环，然后将它们叠加起来，用高温级的制冷量来承担低温级的冷凝负荷，从而获取较低制冷温度的系统 智能工厂 指 利用各种现代化的技术，实现工厂的办公、管理

36、及生产自动化的工厂 气密 指 装置盛装气体时的密封性 集约化 指 在社会经济活动中，在同一经济范围内，通过经营要素质量的提高、要素含量的增加、要素投入的集中以及要素组合方式的调整来增进效益的经营方式 云计算 指 通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的处理方式 暖通 指 建筑设备中工种的一个分类，包括：采暖、通风、空气调节 技术交底 指 把设计要求，施工措施贯彻到基层以至工人的有效方法 植物甾醇 指 从玉米、大豆中经过物理提纯而得的化学成分 绿色建筑 指 在全寿命周期内，节约资源、保护环境、减少污染、

37、为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑 中试基地 指 新产品中间试验的场所，而中间试验是把实验室中研究成果进行放大的实验活动 特别说明： 本招股说明书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均系四舍五入原因造成。 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 第二节 概 览 本概览仅对本招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读本招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 中粮工程科技股份有限公司 成立日期成立日期 1993 年 3 月 31 日

38、注册资本注册资本 41,031.42 万元 法定代表人法定代表人 姚专 注册地址注册地址 无锡市惠河路 186 号 主要生产经主要生产经营地址营地址 无锡市惠河路 186 号 控股股东控股股东 中谷粮油集团有限公司 实际控制人实际控制人 中粮集团有限公司 行业分类行业分类 M74 专业技术服务业 在其他交易在其他交易场所（申请）场所（申请）挂牌或上市挂牌或上市情况情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 中国国际金融股份有限公司 主承销商主承销商 中国国际金融股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市君合律师事务所 其他承销机其他承销机构构 无 审计机构

39、审计机构 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构评估机构 上海东洲资产评估有限公司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 10,196.00 万股 占发行后总股本比例 19.90% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 10,196.00 万股 占发行后总股本比例 19.90% 股本公开发售股份数量股本公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 512,274,245 股 每股发行价格每股发行价格 3.55 元 发行市盈

40、率发行市盈率 14.88 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算） 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-16 发行前每股净资产发行前每股净资产 3.17 元（按发行人 2020年 12 月 31 日经审计归属母公司所有者净资产除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.30 元（按发行人2020 年经审计净利润扣除非经常性损益前后的孰低值除以发行前总股本计算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 3.14 元（按发行人 2020年 12 月 31 日经审计归属母公司所有者净资产加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.24 元（按发行人2020 年经审

41、计净利润扣除非经常损益前后的孰低值除以发 行后 总股 本计算） 发行市净率发行市净率 1.13 倍（按发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 采用向网下投资者询价配售与向网上投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式 发行对象发行对象 符合资格的网下投资者和已在深圳证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所规定的其他对象 承销方式承销方式 余额包销方式 拟公开发售股份股东名称拟公开发售股份股东名称 本次发行无公开发售股份 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总

42、额募集资金总额 36,195.80 万元 募集资金净额募集资金净额 30,885.63 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 中粮工程装备 （张家口） 有限公司粮食加工装备制造基地项目 （二期）、粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目、粮油加工研发创新平台项目、管理提升信息化建设项目 发行费用概算发行费用概算 本次新股发行费用总额为 5,310.17 万元，其中： （1）保荐、承销费用：3,500.00 万元； （2）会计师费用 879.94 万元； （3）律师费用 360.00 万元； （4）用于本次发行的信息披露费用 501.89 万元； （5）发行手续费用及其他 68.35 万

43、元。 注： 1、本次发行费用均为不含增值税金额； 2、信息披露费用、发行手续费用及其他的差异主要系本次发行的印花税以及根据实际发生的费用情况调整原预估费用。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期初步询价日期 2021 年 8 月 25 日 刊登发行公告日期刊登发行公告日期 2021 年 8 月 27 日 申购日期申购日期 2021 年 8 月 30 日 缴款日期缴款日期 2021 年 9 月 1 日 股票上市日期股票上市日期 2021 年 9 月 9 日 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 单位：万元

44、项项 目目 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 2019 年年 12 月月 31 日日/2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度年度 资产总额（万元） 273,540.31 225,967.85 195,041.61 归属于母公司所有者权益 （万元） 129,930.72 116,561.41 96,883.91 资产负债率（母公司）（%） 3.60 1.43 0.28 营业收入（万元） 204,104.46 194,667.61 165,700.86 净利润（万元） 13,195.84 8,697.08 5,360.93 归属于母公司

45、所有者的净利润（万元） 12,906.09 8,735.01 5,400.57 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 12,223.39 7,371.66 3,794.61 基本每股收益（元） 0.31 0.24 0.15 稀释每股收益（元） 0.31 0.24 0.15 加权平均净资产收益率（%） 10.46 9.02 5.71 经营活动产生的现金流量净额（万元） 23,136.78 8,932.17 -13,233.72 现金分红（万元） N/A 7,000.00 N/A 研发投入占营业收入的比例（%） 3.22 2.76 2.62 注： 1、基本每股收益=P0S，S=S0

46、S1SiMiM0SjMjM0Sk 其中：P0 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 2、稀释每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中：P1 为归属于母公司股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按

47、企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于母公司股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值 3、加权平均净资产收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0） 其中：P0 对应于归属于母公司股东的净利润；NP 为归属于母公司股东的净利润；E0 为归属于母公司股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月

48、数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于母公司股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 4、研发投入占营业收入比例=（研发费用+研发拨款支出）/（营业收入） 中粮工程科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 四、发行人的主营业务经营情况 中粮工科是为小麦、稻米、油脂、玉米及饲料加工行业、粮食物流行业、农产品储藏行业、 冷链仓储物流等行业的工程建设项目提供多样化服务的综合性设计咨询单位和工程承包商，也是粮油设备制造行业领先的制造商，为客户提供工程前期咨询、规划、设计、工程承包、系统交付、设备制造等专业化高

49、质量的全程服务。公司拥有农粮加工行业种类齐全的高等级业务资质， 是我国粮油及冷链等领域一流的综合性工程服务商及设备制造商。 公司主营业务主要分为设计咨询、 机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块。其中设计咨询、机电工程系统交付和工程承包业务板块涵盖粮油及冷链领域的专业工程服务项目， 同时公司还承接部分民用建筑设计业务及冷链领域延伸的冰雪工程项目，设备制造业务板块包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备等粮油加工设备的制造。 中粮工科建立了“总部+区域”一体化的管理经营模式，公司下属全资或控股公司包括无锡工科、武汉科研、西安国际、华商国际、郑州科研等专业工程服务公司，

50、及无锡装备、张家口装备、南皮装备、茂盛装备等粮油设备制造公司，业务全面覆盖我国农产品主产区及主销区。 公司专业工程服务业务包括设计咨询、 机电工程交付及工程承包，主要覆盖粮食仓储、 大米加工、 面粉加工、 生化加工、 油脂加工、 冷链物流仓储等领域；设备制造业务的主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备等，形成了丰富全面的产品矩阵，能够满足大、中、小型粮油食品加工企业及粮食物流仓储企业的多元需求。 公司自成立以来牢牢把握技术驱动发展的主线，大力实施技术创新，拥有行业一流的技术水平。截至 2020 年底，公司拥有国务院特殊津贴专家 12 人，各类注册工程师300 余人；拥有 4 个国家级技