(精品)大连环宇战略框架20.ppt

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1、Monday,April 10,2023Monday,April 10,2023大连环宇集团战略规划框架4/10/20231机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！目目 录录第一部分：经营战略定位第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能第四部分：核心组织职能4/10/20232机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！目目 录录第一部分：经营战略定位第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能第四部分：核心组织职能4/10/20233

2、机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.1环宇发展战略概述以以创创造造客客户户价价值值为为导导向向，以以实实现现公公司司价价值值为为目目标标；在在完完善善公公司司各各项项管管理理制制度度并并建建立立具具有有环环宇宇特特色色的的企企业业文文化化的的基基础础上上，力力争争成成为为国国内内优优秀秀的的通通信信（信信息息）设设备备供供应应商商，尝尝试试开开展展（区区域域）网网络络运运营营服服务务；以以高高科科技技信信息息产产品品与与服服务务为为主主导导，立立足足通通信信，搭搭建建资资本本和和管管理理创创新新的的平平台台，走走可可持持续续发发展展的的产产业业发发展展之之路路；立立足足东东北，面向全国，聚焦产

3、业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。在在一一年年内内，完完善善环环宇宇通通信信的的基基础础管管理理工工作作，建建立立符符合合市市场场经经济济要要求求的的现现代代企企业业管管理理制制度度,创创建建区区域域内内的的通通信信产产业业品品牌牌；三三年年内内,以以ITIT产产业业为为主主导导方方向向,从从环环宇宇通通信信向向环环宇宇网网络络和和环环宇宇移移动动逐逐步步过过渡渡，按按照照总总体体规规划划、突突出出重重点点、分分步步实实施施的的原原则则，实实现现公公司司主主要要利利润润，并并顺顺利利完完成成战战略略转转型型；五五

4、年年内内，通通过过积积极极的的资资本本运运作作,以以相相关关多多元元化化投投资资为为主主要要方方向向,实实现现环环宇宇的的跳跳跃跃式式发发展展,将将环环宇宇构构建建成成为为国国内内通通信领域的一流公司。信领域的一流公司。4/10/20234机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.2企业发展战略定位愿景：我们渴望成为什么样的企业?使命：我们处在哪一行业、谁是我们的客户、我们为客户提供什么价值？目标：公司的产业发展预期是什么？企业理念需要通过愿景与使命来体现公司愿景与使命是公司发展的纲要，是公公司愿景与使命是公司发展的纲要，是公司前进的方向。明确公司愿景与使命是司前进的方向。明确公司愿景与使命是公司制

5、定中长期战略发展规划的必要前提。公司制定中长期战略发展规划的必要前提。抽象化程度抽象化程度具体化程度具体化程度 愿景愿景愿景愿景 使命使命使命使命战略目标战略目标战略目标战略目标成长阶梯成长阶梯成长阶梯成长阶梯4/10/20235机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.3公司愿景企业愿景是对企业前景和发展方向一个高度概括的描述，是企业愿景是对企业前景和发展方向一个高度概括的描述，是企业的统一思想和行动纲领，构成企业发展的内在驱动力。企业的统一思想和行动纲领，构成企业发展的内在驱动力。环宇愿景环宇愿景愿景愿景以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；以创造客户价值为导向，以实现公司价值为目标；力争

6、成为国内优秀的通信（信息）设备供应商；力争成为国内优秀的通信（信息）设备供应商；尝试开展（区域）网络运营服务。尝试开展（区域）网络运营服务。4/10/20236机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.4公司使命环宇企业使命环宇企业使命企业使命企业使命是对企业的经营范围、市场目标等的概括描是对企业的经营范围、市场目标等的概括描述，它比企业愿景更具体地表明了企业的性述，它比企业愿景更具体地表明了企业的性质和发展方向。质和发展方向。以高科技信息产品以高科技信息产品(服务服务)为主导，立足通为主导，立足通信，搭建资本和管理创新的平台，走可持信，搭建资本和管理创新的平台，走可持续发展的产业发展之路；续发展的

7、产业发展之路；立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反立足东北，面向全国，聚焦产业，快速反应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。应，实现企业的区域扩张和产业健康成长。4/10/20237机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！弱公司资源（人财物）整合能力强强产业吸引力弱环宇网络环宇移动环宇通信其他公司现阶段涉及产业领域有较强吸引力，但是公司资源整合能力还需培育，公司现阶段涉及产业领域有较强吸引力，但是公司资源整合能力还需培育，通过提高各产业的科技水平和市场控制能力，增强公司整体向心力和抗风通过提高各产业的科技水平和市场控制能力，增强公司整体向心力和抗风险能力。险能力。1.5产业选择4/10/20238机密

8、，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.6公司成长阶梯：强劲的企业发展战略大都有近、长期规划，目前公司业务缺强劲的企业发展战略大都有近、长期规划，目前公司业务缺乏层次性，须考虑对产业成长性进行均衡管理，保证企业长期稳定增长。乏层次性，须考虑对产业成长性进行均衡管理，保证企业长期稳定增长。公司价值公司价值产业成长第一阶梯产业成长第一阶梯拓展并确保核心业务的运作产业成长第二阶梯产业成长第二阶梯发展新业务产业成长第三阶梯产业成长第三阶梯开创未来业务的机会时间安排时间安排利润投资回报销售收入选择方案价值衡量标准以财务为主以里程碑为主以具体工作为主激励完整的能力基础通过购买或自己发展需要的能力能力要求可能不十分

9、清楚能力一一至三年至三年二至五年二至五年三至十年三至十年产业成长阶梯示意产业成长阶梯示意4/10/20239机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.6环宇公司成长阶梯公司价值公司价值产业成长第一阶梯产业成长第一阶梯环宇通信环宇通信产业成长第二阶梯产业成长第二阶梯环宇网络环宇网络产业成长第三阶梯产业成长第三阶梯环宇移动环宇移动时间安排时间安排二至五年二至五年三至十年三至十年产业成长阶梯示意产业成长阶梯示意一段时间内为公司创造一段时间内为公司创造稳定的现金流。稳定的现金流。2年左右形成公司稳定的现金流年左右形成公司稳定的现金流35年后成为公司发展的新业年后成为公司发展的新业务领域。务领域。为公司未来寻

10、找可持续发为公司未来寻找可持续发展的产业领域。展的产业领域。目标目标一一至三年至三年重点控制重点控制资金保障、研发跟进、市场开拓资金保障、研发跟进、市场开拓市场开拓、管理激励市场开拓、管理激励规范管理、营销提升规范管理、营销提升4/10/202310机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！1.7公司战略目标体系战略目标是企业愿景的具体化，是企业追求的较大的目标。战略目标是企业愿景的具体化，是企业追求的较大的目标。环宇战略目标体系：环宇战略目标体系：20032003年销售收入年销售收入1.51.5亿元，利润亿元，利润20002000万元。万元。20052005年力争销售收入超过年力争销售收入超过3 3亿

11、元，利润亿元，利润45004500万元。万元。20102010年力争销售收入达到年力争销售收入达到1010亿元，利润亿元，利润1 1亿元。亿元。4/10/202311机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！依据产业成长阶梯的设想，三大产业未来年度销售收入的重心将从环宇通信依据产业成长阶梯的设想，三大产业未来年度销售收入的重心将从环宇通信向环宇网络和环宇移动转移。向环宇网络和环宇移动转移。1.8公司战略目标体系分解（预测）4/10/202312机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！依依据据产产业业成成长长阶阶梯梯的的基基本本思思路路，分分解解并并预预测测各各产产业业未未来来年年度度利利润润水水平平，并保持至少

12、并保持至少15%15%以上的利润率。以上的利润率。1.8公司战略目标体系分解（预测）4/10/202313机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！目目 录录第一部分：经营战略定位第一部分：经营战略定位第二部分：产业发展规划第二部分：产业发展规划第三部分：集团管理架构第三部分：集团管理架构第四部分：核心组织职能第四部分：核心组织职能4/10/202314机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1环宇通信产业环宇通信产业4/10/202315机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1环宇通信产业2.1.1环宇通信产业分析环宇通信产业分析2.1.2环宇通信产业环宇通信产业SWOT分析分析2.1.3环宇通信产业战略定

13、位环宇通信产业战略定位2.1.4环宇通信产业销售及利润预测环宇通信产业销售及利润预测2.1.5环宇通信产业成长阶梯环宇通信产业成长阶梯4/10/202316机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.1环宇通信产业分析 通信行业分析：通信行业分析：通信行业经历了通信行业经历了9090年代的大发展后，由于我国电信运营商的分拆和国际年代的大发展后，由于我国电信运营商的分拆和国际通信市场的大幅下滑，影响了我国市场的增长。通信市场的大幅下滑，影响了我国市场的增长。4/10/202317机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.1环宇通信产业分析环宇通信销售分析：环宇通信销售分析：0404机销售在机销售在19

14、971997年上了一个台阶，年上了一个台阶，20002000年达到高峰，年达到高峰，20012001年回复年回复到到19971997年的水平，进入年的水平，进入20022002年，销售量仅为改造、升级业务。年，销售量仅为改造、升级业务。数据来自环宇公司生产部销售部数据来自环宇公司生产部销售部4/10/202318机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.1环宇通信产业分析 环宇环宇HJD04HJD04机的保机的保有线数约为有线数约为5757万线万线；未来各局点可能未来各局点可能的改造线数约为的改造线数约为3131万万线线；巨龙巨龙0404机的目前机的目前保有线数在保有线数在14001400万线万

15、线左右。左右。数据来源：内部访谈0404机保有线数分析：机保有线数分析：4/10/202319机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.1环宇通信产业分析 主流产品：环环宇宇公公司司主主导导的的产产品品目目前前仍仍然然是是HJD04HJD04程程控控交交换换机机，主主要要客客户户是现在的中国网通（原中国电信的北方几省）。是现在的中国网通（原中国电信的北方几省）。但是，但是，0404机为萎缩机型，今后机为萎缩机型，今后0404机的业务范围主要为：改造、机的业务范围主要为：改造、升级、网管、扩容和维护，合同金额非常有限。升级、网管、扩容和维护，合同金额非常有限。明年，明年，0404机的合同额会有一定

16、量的增加，并可能会有一、两机的合同额会有一定量的增加，并可能会有一、两次较大规模的增容机会，但未来总体趋势不会有次较大规模的增容机会，但未来总体趋势不会有0404机太多的市场机太多的市场份额，整个份额，整个0404机市场将逐步萎缩，而被新机型所取代。机市场将逐步萎缩，而被新机型所取代。该产品的年销量在该产品的年销量在50005000万元万元左右。左右。4/10/202320机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.1环宇通信产业分析小产品：DSS1产品：北京网通在做几个小型项目，从市场需求考虑，年销售量在200万元左右；光缆监控产品：受市场需求影响较大，年销售量在200500万元左右；光纤双向传

17、输转换器：有一定市场份额，年销量在1000万元左右；ADSL产品：终端市场将放开，进入消费品渠道后，与环宇目前的营销渠道不匹配，销量规模尚难定论。新产品：目前正在探寻各种新产品，但尚未最终确定。4/10/202321机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.2环宇通信产业SWOT分析优势：现有产品技术较为成熟营销渠道较为稳固企业的资源投入较为集中机会：04机市场仍然有需求巨龙后的区域市场有空缺通信设备的总体市场仍在增长威胁：04机产品市场在萎缩行业的垄断正在形成新产品进入的门槛越来越高劣势：主打产品单一企业研发力量薄弱后续跟进产品影响力弱小环宇环宇通信通信4/10/202322机密，严禁扩散！机

18、密，严禁扩散！2.1.3环宇通信产业战略定位根据对环宇通信产业的初步分析，我们建议应确定如下战略定位：维持并适度扩展04机的业务及市场范围，保障企业稳定的现金流；以小产品切入市场，维护并积极拓展现有营销网络以及渠道关系；积极寻求新的主导产品，开拓规模化市场机会。4/10/202323机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.3环宇通信产业战略定位愿景：通信设备的区域型主导供应商。使命：保持产业的高利润，巩固企业作为通信设备主导供应商的地位。战略目标：2003年完成销售70007000万元万元；2004年争取完成销售80008000万元万元；2005年争取完成销售1 1亿元亿元。4/10/2023

19、24机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.4环宇通信产业销售及利润预测根据公司整体战略目标，分解年度销售及利润目标如下：4/10/202325机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.1.5环宇通信产业成长阶梯第一阶梯：维持并适度拓展04机成熟区域的改造、升级、维护业务，以保持产业的滚动发展和稳定的现金流；第二阶梯：利用现有的生产能力、营销渠道，生产和销售技术成熟、有市场的通信设备，积极维护和拓展现有的营销体系和渠道网络；第三阶梯：跟踪最新通信设备产品，通过专利购买、合作生产、跟进合作研发，生产拥有自主知识产权、具有较大市场容量和前景的通信设备产品。4/10/202326机密，严禁扩散！机密，严禁

20、扩散！2.1.5环宇通信产业成长阶梯第一阶梯：第一阶梯：2003年前：年前：04机维护业务为主，并适度拓展；机维护业务为主，并适度拓展；第二阶梯：第二阶梯：2004年前：年前：多产品跟进，维护营销网络；多产品跟进，维护营销网络；第三阶梯：第三阶梯：2005年：年：新产品推出，进入新市场；新产品推出，进入新市场；4/10/202327机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2环宇网络产业环宇网络产业4/10/202328机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2环宇网络产业2.2.1环宇网络产业分析环宇网络产业分析2.2.2环宇网络产业环宇网络产业SWOT分析分析2.2.3环宇网络产业战略定位环宇网络产

21、业战略定位2.2.4环宇网络产业销售及利润预测环宇网络产业销售及利润预测2.2.5环宇网络产业成长阶梯环宇网络产业成长阶梯2.2.6环宇网络产业环宇网络产业MBO方案方案4/10/202329机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.1环宇网络产业分析近年来，中国的电信市场不断开放，以中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通等电信运营商相继成立，进入电信市场，并在近几年内得到迅猛发展。电信竞争变得愈发激烈。要想在竞争中立于不败之地，提供优质的服务是唯一选择，而先进的计费系统则是提供优质服务的重要保证，它在提高服务质量方面起着至关重要的支撑作用，是通信运营企业的核心系统之一。先进的计费系统是对客户提供

22、优质服务的重要保证。我国广电网络计费系统的总体市场需求：4/10/202330机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.1环宇网络产业分析其原因在于：首先，计费营业系统设计及实施的水平直接影响着企业的收入来源；其次，计费数据是企业内部信息系统的核心数据来源；此外，在中国已经加入的形势下，国内通信公司和国际运营商之间的合作日趋增多，公司的运营应适应很多国际惯例，而计费系统是企业最先需要与国际接轨的部分之一。4/10/202331机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.1环宇网络产业分析 资料表明，2001年我国有线电视用户已超过一亿户，而且每年还在以20%的速度增加。按此计算，2005年将超过2.

23、5亿户，约占当时我国电视总户数的70%。但收入却只相当于6000多万用户的缴费，约3000多万用户属于欠费使用、私接或收入被截流等情况。有线电视缴费用户数量的成倍攀升，扩展业务和增值业务的普及与有线电视收费的上浮将是这一行业增长的主要驱动因素。4/10/202332机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.1环宇网络产业分析竞争分析：行业内已形成一定数量的竞争者，如：成都康特电子高新科技公司、四川视达集团公司、成都英集电子高科技有限公司等，并已形成较为成熟的产品，但地域特点明显，没有跨区域的大公司，且在东北地区，尚无较大的竞争者。另一个竞争压力来自与传统计费、收费体系和方式的冲突。这种冲突的产生

24、是因为某些利益群体的得失。消费者习惯和网络公司的接受以及认可程度是另一个市场不确定因素。4/10/202333机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.2环宇网络产业SWOT分析优势：产品技术较为成熟区域市场竞争对手少管理团队较为精干机会：市场需求正在形成区域市场有空缺与大运营商的战略联盟威胁：单一产品的市场之窗有限产业的进入门槛较低市场形成后，资源缺口较大劣势：产品尚需经历市场检验企业综合实力较弱业务流程未完全整合环宇环宇网络网络4/10/202334机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.3环宇网络产业的战略定位根据对环宇网络产业的初步分析，我们建议应确定如下战略定位：以广电网络可寻址计费系

25、统为基本业务，并向扩展业务延伸；充分利用通信公司现有营销网络和渠道，扩大市场份额及影响力；利用好与运营商合作的机会，采取积极、稳健的财务策略，采集各方面的资源，尽快把产业做大、做强。4/10/202335机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！愿景：成为全国性网络管理与系统解决方案的主流供应商。使命：将计费软件业务发展成为集团公司的支柱性产业。战略目标：2003年争取完成销售收入1 1亿元亿元；2004年争取完成销售收入1.51.5亿元亿元；2005年争取完成销售收入1.81.8亿元亿元。2.2.3环宇网络产业的战略定位4/10/202336机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.4环宇网络产业的销售

26、、利润预测根据公司整体战略目标，分解年度销售及利润目标如下：4/10/202337机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.5环宇网络产业成长阶梯第一阶梯：基本业务基本业务是有线电视网络的传统业务,包括了公共广播电视频道节目的信号传输、新装用户的安装服务以及卫星节目落地费务等。其收入包括初装费、节目收视费、节目传输维护费、广告费、增加传输频道费等。环宇网络应以可寻址计费系统为基本业务，从而切入到有线电视网的业务领域。4/10/202338机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.5环宇网络产业成长阶梯第二阶梯：扩展业务扩展业务是有线网在电视节目服务方面进一步开发而带来的业务,包括专业频道、数据广播

27、、视频点播(VOD)等。这些业务虽然仍围绕着电视,但服务的对象却是特定的观众,观众从单纯的被动接收节目变为具有一定的选择性，这类业务的收费标准较基本业务要高得多。这一业务可以成为环宇网络基本业务的增值发展方向。4/10/202339机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.5环宇网络产业成长阶梯第三阶梯：增值业务增值业务属于有线网上开发的多功能业务,包括Internet接入、IP电话、电视会议、带宽出租、电视商务等。这些新业务将使有线网的服务内容由电视拓宽到语音与数据通信、金融、教育等领域,大大拓展了有线网络的业务发展空间。目前，有线网的增值业务在各地区还处开发试验的阶段,收入还极少,但其未来的

28、潜力却是难以估量的。这是环宇网络的未来发展方向。4/10/202340机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.5环宇网络产业成长阶梯第一阶梯：第一阶梯：2005年前，可寻址计费系统达到产业规模；年前，可寻址计费系统达到产业规模；第二阶梯：第二阶梯：2007年前，与大企业合作，进入扩展业务领域；年前，与大企业合作，进入扩展业务领域；第三阶梯：第三阶梯：2010年前，与大企业合作，进入增值业务领域；年前，与大企业合作，进入增值业务领域；4/10/202341机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.6环宇网络产业的MBO方案MBO的基本概念：MBO的含义是：管理者为了控制所在公司而购买该公司股份的行

29、为。MBO译成中文是“管理者收购”。MBO可以使投资者获得投资收益。MBO以后，管理者积极性增强，企业的效率提高，业绩会明显提升，达到企业投资者与管理者的双赢。4/10/202342机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.2.6环宇网络产业的MBO方案环宇网络MBO方案设想：以2003年的2000万利润的一部分回购环宇网络的股权（预留一部分作为后续MBO股份），授予环宇网络的经营团队与核心骨干；MBO实施后：环宇网络的经营团队与核心骨干获得公司一部分的股权，而环宇网络的原投资者获得的股权增值收益。4/10/202343机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3环宇移动环宇移动4/10/202344机密

30、，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3环宇移动2.3.1环宇移动愿景与使命环宇移动愿景与使命2.3.2环宇移动成长阶梯环宇移动成长阶梯2.3.3环宇移动发展目标环宇移动发展目标2.3.4CDMA20001X分析分析2.3.5450MHz无线接入分析无线接入分析4/10/202345机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.1环宇移动愿景与使命1.1.愿景愿景我们的理想是通过环宇移动人锲而不舍的艰苦努力，促成国人自有我们的理想是通过环宇移动人锲而不舍的艰苦努力，促成国人自有享受移动信息世界的便利，使环宇移动成为国内移动通讯领域领先享受移动信息世界的便利，使环宇移动成为国内移动通讯领域领先的民族移动设备

31、提供商。的民族移动设备提供商。2.2.使命：使命：为客户：提供先进完整的移动通信设备产品线；为客户：提供先进完整的移动通信设备产品线；为员工：提供良好的职业发展机会，促成个人职业理想的实现；为员工：提供良好的职业发展机会，促成个人职业理想的实现；为国家：抓住契机，使民族通信设备制造领域达到世界先进水平；为国家：抓住契机，使民族通信设备制造领域达到世界先进水平；为集团为集团:促成大连环宇的二次飞跃，在促成大连环宇的二次飞跃，在20052005年后，成为集团的主要年后，成为集团的主要产业支柱。产业支柱。4/10/202346机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.2环宇移动成长阶梯产业发展第一阶梯

32、产业发展第一阶梯无线农话无线农话/无线市话无线市话,打开市场打开市场为公司创造现金流。为公司创造现金流。产业发展第三阶梯产业发展第三阶梯3G产品产品/延伸产品和技术延伸产品和技术为公司未来寻找可持续发展的产业领域。为公司未来寻找可持续发展的产业领域。产业发展第二阶梯产业发展第二阶梯CDMA2年后形成公司稳定的现金流。年后形成公司稳定的现金流。4/10/202347机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.3环宇移动发展目标环宇移动环宇移动2002-2005目标预测目标预测4/10/202348机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4CDMA20001X分析2.3.4.1产业分析产业分析2.3.

33、4.2客户分析客户分析2.3.4.3竞争分析竞争分析2.3.4.4SWOT分析分析2.3.4.5环宇策略环宇策略2.3.4.6风险分析风险分析4/10/202349机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.1产业分析未来未来5年内国内移动通讯市场将有很大发展空间年内国内移动通讯市场将有很大发展空间数据来源：信产部研究资料数据来源：信产部研究资料4/10/202350机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.1产业分析移动电话的迅速普及将带动了移动通信制造业的飞速发展数据来源：信产部研究资料数据来源：信产部研究资料4/10/202351机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！未来年，和窄带技术仍将是

34、我国移动通信网络的主流。在现有网络的基础上，完善网络覆盖，增强网络业务提供能力，是第二代移动技术发展的重点。开始3G测试3G测试年3G进入商用化3G进入主导市场2.3.4.1产业分析数据来源：信产部研究资料数据来源：信产部研究资料4/10/202352机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.2客户分析CDMA经历了培育期,用户数量将快速增长数据来源：联通总公司对外公布资料数据来源：联通总公司对外公布资料4/10/202353机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.2客户分析联通的两次扩容：按照中国联通总公司的预测,2003年CDMA用户将增加1000万。二期扩容建设将于2003年7月结

35、束,因此可以预测三期招标将在2003年末或2004年初进行。2003-2005年，按照联通总公司5000万用户的预测，仍有极大的扩容空间；中金对联通CDMA发展态势作了一个预估：2002年CDMA业务税前亏损10.2亿元，2003年税前盈利2.4亿。据悉，这份报告在联通内部也得到相当程度的认可。4/10/202354机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.3竞争分析联通从开始就使用总公司集中招标采购的方式，且二期厂商数量少于一期。4/10/202355机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.3竞争分析CDMA市场竞争激烈，国外通讯设备巨头凭借超强的实力，夺取了绝大部分市场竞争激烈，国外

36、通讯设备巨头凭借超强的实力，夺取了绝大部分订单。订单。4/10/202356机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.4SWOT分析机会：机会：1.1.移移动动通通讯讯将将开开始始成成为为通通讯讯行行业业的热点，有很大的发展空间；的热点，有很大的发展空间；2.2.与解放军信息工程学院的深度与解放军信息工程学院的深度合作的机制已经完成；合作的机制已经完成；威胁：威胁：1.1.参参与与CDMACDMA投投标标的的企企业业均均为为实实力力深深厚厚的的大大型型企企业业，尤尤其其是是国国外外通通讯讯巨巨头头的的实实力力远远在在环环宇宇之之上上，对对环环宇宇能能否否进进入入这这个个行行业业带带来来极大的

37、威胁；极大的威胁；内部资源：内部资源：1.1.核核心心管管理理层层对对进进入入移移动动通通讯讯领领域的决心和意志；域的决心和意志；2.2.通信行业通信行业1010余年的积累；余年的积累；3.3.信院研发注入，快速提高了研信院研发注入，快速提高了研发能力；发能力；4.4.地方政府的支持和参与；地方政府的支持和参与；5.5.私营企业应具有的统一敏捷高私营企业应具有的统一敏捷高效；效；内部劣势：内部劣势：1.1.资金缺口；资金缺口；2.2.需要与跨国通信巨头同台竞争需要与跨国通信巨头同台竞争所必需的系统化的管理整合能所必需的系统化的管理整合能力上不具备；力上不具备；3.3.进入移动通讯的门槛较高。进

38、入移动通讯的门槛较高。4/10/202357机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.4.5环宇策略1.1.高高层层一一致致：就就留留在在通通信信行行业业和和主主攻攻移移动动通通讯讯在在高高层层达达成成高高度度共共识识和团结；和团结；2.2.融融资资突突破破：要要尽尽快快引引入入战战略略投投资资者者，融融资资并并分分担担风风险险，同同时时，银银行贷款要抓紧进行；行贷款要抓紧进行；3.3.速度制胜速度制胜：将高效快速作为：将高效快速作为CDMACDMA项目的最核心的竞争力和文化；项目的最核心的竞争力和文化；4.4.营营销销集集中中：中中央央营营销销职职能能权权利利和和资资源源集集中中，主主攻攻联联

39、通通总总部部和和东东三三省政府，同时积极筹措建立省政府，同时积极筹措建立/进入产业联盟；进入产业联盟；5.5.集集中中资资源源：对对不不符符合合行行业业定定位位的的业业务务、人人员员、费费用用进进行行高高度度压压缩缩精简，对交换机业务实施必要的费用压缩；精简，对交换机业务实施必要的费用压缩；6.6.技技术术积积累累：要要将将在在CMTCMT中中培培养养研研发发力力量量提提升升到到战战略略高高度度，同同时时为为解解决决以以后后的的产产权权及及研研发发激激励励问问题题，要要将将CMTCMT核核心心研研发发人人员员给给予予股股权激励捆绑。权激励捆绑。4/10/202358机密，严禁扩散！机密，严禁扩

40、散！2.3.4.6风险分析在策略实施中可能发生的风险：1 1、运作运作资金断链风险资金断链风险2 2、市场开拓成功风险、市场开拓成功风险3 3、研发产品化进度风险、研发产品化进度风险4/10/202359机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5450MHz无线接入分析2.3.5.1产业分析产业分析2.3.5.2竞争分析竞争分析2.3.5.3环宇策略环宇策略2.3.5.4风险分析风险分析4/10/202360机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.1产业分析我国农村的电话普及率非常低，且西部和中部与东部相比也我国农村的电话普及率非常低，且西部和中部与东部相比也存在较大差距，农村通话市场随着

41、国民收入的增高，孕育商机。存在较大差距，农村通话市场随着国民收入的增高，孕育商机。2001年各地电信通信水平年各地电信通信水平电话普及率电话普及率(部部百人百人)固话普及率固话普及率(部部百人百人)农话普及率农话普及率(部部百人百人)农村通话比例农村通话比例()公用电话普及率公用电话普及率(部百人部百人)全国全国25.925.914.3514.355.445.4485.385.30.270.27东部东部41.4741.4721.5221.528.898.8996.496.40.40.4中部中部20.3520.3512.4212.424.834.8390.990.90.20.2西部西部16.97

42、16.979.579.572.612.6166660.230.234/10/202361机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.1产业分析从各省市的固网运营情况看，中西部从各省市的固网运营情况看，中西部21个省市中除了冀豫川个省市中除了冀豫川三省外都是亏损经营，不仅中国电信集团所有的利润都来自于东部三省外都是亏损经营，不仅中国电信集团所有的利润都来自于东部地区，而且还从中拿出相当总盈利地区，而且还从中拿出相当总盈利1379的部分去弥补中西部的的部分去弥补中西部的亏损。亏损。2002年年1-6月全国农话用户仅增加月全国农话用户仅增加606万户，远低于上年同期万户，远低于上年同期946万户的水

43、平，亏损额同比增长万户的水平，亏损额同比增长255，达到，达到64亿元。亿元。主营业主营业务收入务收入(亿元亿元)各地各地比重比重()净利净利润润(亿亿元元)各地各地比重比重()销售销售净利净利率率()每用户每用户收入收入(元元人人月月)每用户每用户利润利润(元人元人月月)全国全国1843.510049.71002.785.22.3东部东部98153.2118.2237.91292.311.1中部中部505.227.4-18.7-37.7-3.771.8-2.7西部西部357.319.4-49.8-100.3-13.989.8-12.54/10/202362机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.

44、3.5.1产业分析1.投资成本启动阶段农村用户的特征是距离交换点远，分布零散。采用传统的有线方式解决零散的农村用户，将要投入巨额成本，从经营效益上分析，不是很现实;2.工程实施复杂的地形是阻碍农村通信发展的重要因素之一，给有线通信工程的实施带来极大难度。3.运行维护交通不便，使日常维护工作非常困难，且由于自然灾害和人为因素经常毁坏杆线，导致运营维护费用过高。4.经济效益根据调研统计结果，一个村的实际电话需求只有很少的几部，而传统有线方式通常采用几倍甚至几十倍的资源来解决，这是一种极大的浪费。东部的市话投资通常不到500元线，农话一般800元线，但在中西部这一投资额至少在1000元线以上；即使不

45、计每年巨大的维护和综合运营成本，仅回收建设成本至少也需要10年以上，甚至20年以上，而线路的使用寿命也不过20年左右，投资效率之低可见一斑。阻碍农村有线通信发展的因素很多，归纳起来主要体现：阻碍农村有线通信发展的因素很多，归纳起来主要体现：4/10/202363机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.1产业分析电信运营商的尴尬电信运营商的尴尬从企业运营角度上讲，电信营运商用杆线到村的方式建设农话，从企业运营角度上讲，电信营运商用杆线到村的方式建设农话，资金投入大、建设时间长、维护量大、资金回收艰难，企业严重亏资金投入大、建设时间长、维护量大、资金回收艰难，企业严重亏损。虽然政府部门一再要求

46、电信部门实现损。虽然政府部门一再要求电信部门实现“村村通电话村村通电话”，然而作，然而作为企业的电信部门不可能拎起包袱就背，杆线到村，依然举步维艰。为企业的电信部门不可能拎起包袱就背，杆线到村，依然举步维艰。4/10/202364机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.1产业分析450MHz无线接入是启动农村通信市场的有效手段无线接入是启动农村通信市场的有效手段（1）建设速度快，可以减少系统安装和线路建设的时间；建设速度快，可以减少系统安装和线路建设的时间；（2）初始投资少，建设成本低，扩容方便，特别是在农村和地形复杂的初始投资少，建设成本低，扩容方便，特别是在农村和地形复杂的地区更为明显

47、；地区更为明显；（3）投资回报快，可靠性高，投入一般两年左右即可收回；投资回报快，可靠性高，投入一般两年左右即可收回；（4）组网灵活，网络规划简单，只需要根据用户分布情况简单地进行组网灵活，网络规划简单，只需要根据用户分布情况简单地进行网络规划即可，具有很大的灵活性；网络规划即可，具有很大的灵活性；（5）管理维护方便，抗灾能力强，不存在线路被盗或自然灾害及人为破）管理维护方便，抗灾能力强，不存在线路被盗或自然灾害及人为破坏的危险，降低了维护管理成本。坏的危险，降低了维护管理成本。4/10/202365机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.1产业分析1 1、背景、背景一直以来中国电信在普遍

48、服务上的投入，基本来自于征收电话初装费和附加费的社会资金，所谓“全民办电信”，以及长途业务的交叉性补贴。但是近年来国家取消两费，长途资费下调以及IP电话对长途业务的替代性竞争，特别是入世之后交叉补贴已不被允许。中国电信在普遍服务上的投入大大放缓。2、希望希望2001年11月17日，国务院首次在公开文件中提出，作为电信体制改革方案的配套措施，“尽快建立普遍服务基金，各电信运营企业均应承担普遍服务，促进电信普遍服务机制的转变”。3 3、基本停滞、基本停滞联通比较明确持反对态度。移动则是对定义以及征收范围提了些建议。电信和网通在配合推动。分配标准的问题也未确定。普遍服务的契机普遍服务的契机4/10/

49、202366机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.2竞争分析1.1.产产业业规规模模：截止2001年7月底，已有2.8万个信道、38万多用户的“无线农话”系统在全国27个省200多个本地网上得到了成功的应用。2.2.竞竞争争状状况况：目前华为公司ETS450系统在全国广西、湖南、四川、江西、河南、陕西、甘肃、新疆、内蒙、黑龙江等省份242个C3本地网上广泛应用，覆盖1019个C4，网上运行信道总数达2.6万，为近36万用户提供电话服务，市场占有率达92%。4/10/202367机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.2竞争分析投资：全自治区华ETS450系统总投入：7400万元；用户

50、：包括1424信道,可容纳20000用户；截至99年5月,系统实际放号11724个用户；回收：平均每用户月话费：187元；年电信收入：2600余万元 计月用户增长数的投资回收情况如左图。华为成功案例一：广西全自治区无线农话华为成功案例一：广西全自治区无线农话4/10/202368机密，严禁扩散！机密，严禁扩散！2.3.5.2竞争分析投资：系统总投入830万元。用户：包括112信道，放号1500多个用户。收益：平均每用户月话费278元；年电信收入：500万元。不计月用户增长数的投资回收情况如左图:华为成功案例二：四川省遂宁市华为成功案例二：四川省遂宁市ETS450无线农话系统无线农话系统4/10