华依科技：华依科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海上海华依科技集团股份有限公司华依科技集团股份有限公司 （中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301

2、-206 室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次拟发行股票数量为 1,821.1200 万股， 占发行后总股本的比例为 25%，本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2021 年 7 月 19 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,284.4774 万股 保荐机构、主承销商 中信证

3、券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 7 月 9 日 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、

4、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资

5、者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股意向书正文内容，并特别关注以下事项。 一、一、本次发行相关各方作出的重要承诺本次发行相关各方作出的重要承诺 关于相关主体就本次发行上市所作出的重要承诺，请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺” 。 二、公司利润分配政策二、公司利润分配政策 （一）本次发行前滚存利润分配计划（一）本次发

6、行前滚存利润分配计划 根据公司于 2020 年 6 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，公司在首次公开发行股票前的滚存利润分配方案如下： 如果公司首次公开发行股票的申请获得批准并成功发行， 则本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。 （二）本次发行后的利润分配政策（二）本次发行后的利润分配政策 关于本次发行后的利润分配政策参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“二/（二）本次发行后的股利分配政策” 。 三三、公司特别提醒投资者关注本、公司特别提醒投资者关注本招股意向书招股意向书“第四节第四节 风险因素风险因素”中中的下列风险的下列风险

7、（一）汽车行业增速下降风险（一）汽车行业增速下降风险 上世纪九十年代以来中国汽车工业经历了多年的高速增长，至 2010 年汽车销量同比增速达到 32%。2010 年到 2019 年汽车销量处于增速回落的过程，2018年行业销量出现 1990 年以来首次负增长，2019 年汽车销量同比增速已下滑至-8.2%，2020 年我国汽车产销量同比仍分别下降 2.0%和 1.9%。发行人的下游客户主要集中于汽车行业，受下游汽车行业产销量下滑影响，如未来汽车产业出现大规模的不景气及停产减产情况，固定资产投资将被延缓或减少，公司在手订单金额存在下降风险，可能会对公司经营造成不利影响。 上海华依科技集团股份有限

8、公司 招股意向书 1-1-4 （二）新能源汽车市场需求波动风险（二）新能源汽车市场需求波动风险 随着国内新能源汽车补贴政策逐步退坡，2019 年我国新能源汽车产销量同比出现双双下滑，市场需求正由政策驱动向市场驱动转型，同时叠加本轮疫情的影响，进一步延缓了行业内的新增固定资产投资，导致新能源汽车市场需求出现较大波动的风险。 报告期内， 公司在新能源汽车领域实现的设备销售收入分别为936.46万元、2,041.39 万元和 8,419.86 万元，在新能源汽车领域实现的测试服务收入分别为2,138.42 万元、4,325.18 万元和 4,425.39 万元。新能源汽车产业的下降回调导致市场需求存

9、在波动风险，进而影响新能源汽车厂商对测试设备、测试服务的市场需求，将会对公司在新能源汽车领域实现收入持续增长造成不利影响。 （三三）应收账款）应收账款金额较大金额较大的风险的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 5,047.97 万元、12,647.77 万元和 18,017.86 万元，占资产总额的比例分别为 11.92%、25.89%和 30.67%，公司应收账款金额较大。截至 2021 年 3 月末，公司各期末扣除质保金后应收账款账面余额回款率分别为 81.41%、80.72%和 20.95%，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加。如果宏观经济形势、行业发展前景

10、等因素发生不利变化，导致客户经营状况发生重大困难，公司可能面临应收账款无法收回而发生坏账的风险。 同时，考虑到应收账款变现与短期负债付现的时间性差异，特别是若应收账款对象出现信用恶化或者经营不善情形，应收账款无法收回，将会对公司流动性造成不利影响，公司将存在一定的流动性风险，对公司持续经营产生负面影响。 此外，下游汽车行业周期性波动可能造成汽车产销量下滑，在行业整体有所波动调整的情况下，客户会主动调整付款节奏，减慢付款节奏，因此可能存在客户的付款进度超过合同约定周期、付款及时性变差的情况，客户延期付款现象将导致公司应收账款中的终验收进度款和质保金普遍存在超出合同规定付款周期，进而加大公司应收账

11、款无法收回而发生坏账的风险。 报告期内， 公司信用期内的应收账款余额和超过信用期的应收账款余额及其占应收账款总余额的比例情况如下表所示： 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-5 单位：万元 项目项目 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 信用期内应收账款 9,280.75 47.01% 6,053.65 44.24% 3,839.72 70.96% 逾期 1-3 月应收账款 4,105.82 20.80% 4,279.41 31.28% 619.24 11.44% 逾期 4-6 月应收账款 2

12、,482.36 12.57% 1,297.56 9.48% 106.42 1.97% 合计合计 15,868.93 80.38% 11,630.61 85.00% 4,565.38 84.37% （四四）流动性风险）流动性风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司未受限货币资金 2,062.79 万元，银行承兑汇票 741.02 万元，应收账款账面余额 19,741.57 万元；短期借款 17,348.04 万元，一年内到期的非流动负债 2,545.10 万元，应付账款 10,415.19 万元。 公司未受限货币资金、银行承兑汇票和应收账款余额合计金额为 22,545.38万元，小于短

13、期借款、一年内到期的非流动负债和应付账款的合计额 30,308.33万元。若发行人应收账款对象出现信用恶化或者经营不善情形、导致应收账款无法收回，或发行人存货无法及时变现，银行的可使用授信额度减少或无法及时取得到账资金，公司将存在一定的流动性风险。 （五五）无形资产和商誉减值的风险）无形资产和商誉减值的风险 报告期内，公司因收购霍塔浩福构成非同一控制下企业合并，于购买日确认商誉 3,849.08 万元、无形资产 480.00 万元，无形资产包括三项软件著作权及一项实用新型专利。 公司对上述无形资产在预计未来受益期限内按直线法摊销并于报告期各期末对商誉进行减值测试，报告期内上述无形资产及商誉未发

14、生减值。如果霍塔浩福未来经营情况未达预期，则将产生无形资产和商誉减值的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。 （六）公司存在累计未弥补亏损相关的风险（六）公司存在累计未弥补亏损相关的风险 截至 2020 年 3 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-703.20 万元，存在累计未弥补亏损，主要系 2020 年 1-3 月受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，上下游企业复工延迟，公司的正常生产、产品交付及验收受到负面影响。截至 2020上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-6 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 4,475.03 万元，已不存在累计未弥补亏损的情形，但累计未分配利润

15、金额仍然较低，未来存在当期亏损导致累计未分配利润为负、无法分红的风险。 （七七）净利润季节性波动的风险）净利润季节性波动的风险 报告期内，公司主营业务收入存在一定的季节性特征，主要集中在下半年。公司客户一般为大型汽车生产厂商，预算审批、项目招标通常集中于上半年，执行预算管理制度、项目完工和终验收工作主要集中在下半年，且公司通常会在年底前加大客户走访及设备调试力度，保证设备顺利交付验收，所以收入确认表现出一定的季节性特征。而发行人的相关费用则在各个季度持续发生，因此公司净利润集中在下半年及第四季度体现，存在净利润季节性波动的风险。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况四、财务报告审计截

16、止日后主要财务信息及经营状况 （一）（一）2021 年一季度业绩情况年一季度业绩情况 公司已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况， 详见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、审计报告截止日后主要财务信息及经营状况”。相关财务信息未经审计，但已经上会会计师审阅。 截至2021年3月31日， 公司总资产为58,316.21万元， 较上年末减少0.73%；总负债为 37,322.69 万元，较上年末减少 0.19%；归属母公司所有者权益为20,856.09 万元，较上年末减少 1.65%，公司资产和所有者权益规模保持稳定。 公司 2021 年 1-3 月实现营业收入

17、2,855.88 万元（经审阅），较上年同期增长 53.58%；归属于母公司股东的净利润为-350.57 万元，较上年同期增长 639.74万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为-454.25 万元，较上年同期增长 524.05 万元，主要原因系 2021 年 1-3 月公司业务规模持续增加，且不存在上年同期受疫情严重影响的情况。 2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,888.60 万元；公司投资活动产生的现金流量净额为-1,060.92 万元， 投资性现金流量仍然呈现净流出的状态，主要系公司为满足测试服务业务发展需求，需持续投建测试服务台架所致； 公司

18、筹资活动产生的现金流量净额为 3,768.48 万元， 较上年同期增加 4,009.98万元，主要系公司较上年同期新增借款导致。 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-7 公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日期间，各项业务正常开展，未发生重大变化或导致公司业绩异常波动的重大不利因素；公司经营模式、核心技术人员、 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 （二二）发行人发行人 2020 年业绩增幅小于年业绩增幅小于 2018、2019 年的原因年的原因 2018、2019 年，公司得益于设备产品线的拓展和新能源汽车测试领域的提前布局，期间收入增长较快

19、。相较于 2018、2019 年，公司 2020 年的收入增速趋缓，主要原因包括：（1）中国汽车行业产销量自 2017 年达到峰值以来，行业增速进行着阶段性的周期调整，公司作为装备供应商，经营业绩受下游车企固定资产投资的影响，公司收入出现增速趋缓情况；（2）2020 年汽车行业受新冠疫情影响，一季度产销量同比大幅下滑，下游车企经营停滞、投资进度减慢导致公司当期执行的项目进度受到影响，且公司测试服务业务在一季度由于疫情影响，业主无法到现场测试导致测试服务同比下降明显；（3）新冠疫情在海外的蔓延也导致公司的海外业务增长未达预期。 （三三）发行人）发行人 2021 年年 1-6 月业绩预计月业绩预计

20、 2021 年 1-6 月，公司主要经营数据预计情况如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年年 1-6 月月 变动率变动率 营业收入 7,881.53-8,490.50 6,493.33 21.38%-30.76% 归属于母公司股东的净利润 238.52-368.55 -1,615.57 - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 51.91-182.32 -1,797.15 - 相较于 2020 年受新冠疫情的负面影响，2021 年 1-6 月公司经营情况和市场环境已大幅改善，受益于汽车行业整体恢复情况好于预期，市场逐步摆脱低迷行情且供需两端态势稳步向好的

21、影响，公司预计 2021 年 1-6 月可实现营业收入区间为 7,881.53 万元至 8,490.50 万元，同比增长 21.38%至 30.76%；预计 2021 年1-6 月实现的归属于母公司股东的净利润区间为 238.52 万元至 368.55 万元； 预计2021 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 51.91 万元至 182.32 万元。 前述财务数据系发行人初步预测的结果， 不构成公司所做的盈利预测或业绩上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-8 承诺。 随着 2020 汽车市场已实现触底回暖，2021 年一季度实现了恢复性增长，在我国整体经

22、济环境保持较好复苏态势的背景下， 预计我国汽车市场总体供需两旺的良好发展势头将得以延续， 并且海外市场也将在疫情得到控制后提供业务增量需求。截至 2020 年末公司在手订单同比增加，2021 年发行人在稳固现有产品的市场基础上，充分发挥自身长期从事汽车动力总成测试业务的综合研究能力，积极投入智能驾驶核心部件中惯性导航模组器件 IMU 的产品应用领域，与上汽集团已签署技术合作开发备忘录，进入了实质性的合作阶段，未来公司将助力优化和改进新能源汽车、智能化汽车的驾驶体验。 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目目 录录 发行概况发行概况 . 1 声明及承诺声明及承诺 . 2 重大事

23、项提示重大事项提示 . 3 一、本次发行相关各方作出的重要承诺 . 3 二、公司利润分配政策 . 3 三、公司特别提醒投资者关注本招股意向书“第四节 风险因素”中的下列风险 3 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 6 目目 录录. 9 第一节第一节 释释 义义 . 13 第二节第二节 概概 览览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行情况 . 18 三、发行人主要财务数据及财务指标 . 20 四、发行人主营业务情况 . 20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 21 六、发行人选择的上市标准 . 24 七、发行人公司治

24、理特殊安排 . 25 八、募集资金用途 . 26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 27 一、本次发行的基本情况 . 27 二、本次发行的有关当事人 . 28 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 . 29 四、本次发行的有关重要日期 . 29 第四节第四节 风险因素风险因素 . 31 一、技术风险 . 33 二、市场风险 . 34 三、经营风险 . 35 四、财务风险 . 36 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-10 五、募投项目风险 . 41 六、发行失败的风险 . 41 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 42 一、发行人基本信息 . 4

25、2 二、发行人的设立情况 . 42 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 51 四、发行人股权结构及组织结构 . 55 五、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 . 56 六、持股 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况 . 61 七、发行人股本情况 . 63 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 . 75 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、作出的重要承诺及其履行情况以及直接或间接持有发行人的股份质押或其他争议情况 85 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近两年的变动情况及原因 86 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他

26、对外投资情况 . 88 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况 . 89 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况 . 89 十四、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 91 十五、发行人员工及社会保障情况 . 91 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 94 一、公司的主营业务、主要产品及变化情况 . 94 二、公司所处行业的基本情况 . 112 三、公司产品的市场地位、技术水平及特点、行业竞争状况、主要竞争对手、竞争优势与劣势及面临的机遇与挑战 . 149 四、公司主要产品的产销情况及主要原材料采购情况 . 168

27、五、主要资产情况 . 173 六、技术与研发情况 . 194 七、境外生产经营情况 . 223 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 224 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-11 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会的建立健全及履职情况 . 224 二、发行人内部控制制度情况 . 225 三、发行人近三年是否存在违法违规行为的情况 . 228 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况 . 232 五、公司独立经营情况 . 232 六、同业竞争 . 234 七、关联方及关联关系 . 235 八、关联交易 . 238 九、报告期内

28、关联交易程序履行情况及独立董事对关联交易的意见 . 246 十、发行人报告期内关联方变化情况 . 246 十一、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 . 248 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 251 一、报告期内财务报表 . 251 二、审计意见 . 259 三、财务报表编制基础 . 259 四、合并报表范围及变化 . 260 五、主要会计政策和会计估计 . 260 六、主要税项 . 291 七、分部信息 . 295 八、公司的非经常性损益情况 . 295 九、主要财务指标 . 296 十、公司业务、行业概况及未来影响 . 298 十一、经营成果

29、分析 . 298 十二、资产状况分析 . 333 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 348 十四、资本性支出分析 . 369 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 369 十六、首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 . 373 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-12 十七、审计报告截止日后主要财务信息及经营状况 . 375 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 378 一、募集资金使用管理制度 . 378 二、募集资金运用 . 378 三、未来发展规划 . 405 第十节第十节 投资者保

30、护投资者保护 . 411 一、投资者关系的主要安排 . 411 二、发行人的股利分配政策 . 413 三、本次发行前滚存利润的分配安排 . 416 四、股东投票机制的建立情况 . 416 五、重要承诺 . 418 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 434 一、重要合同 . 434 二、对外担保 . 437 三、重大诉讼或仲裁事项 . 437 四、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 . 438 第十二节第十二节 声明声明 . 439 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 439 二、控股股东、实际控制人声明 . 442 三、保荐人（主承销商）声明 . 443

31、 四、发行人律师声明 . 446 五、发行人会计师声明 . 447 六、资产评估机构声明 . 448 七、验资机构声明 . 450 八、验资复核机构声明 . 452 第十三节第十三节 附件附件 . 453 一、备查文件 . 453 二、查阅地址及时间 . 453 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通名词释义一、普通名词释义 华依科技、 公司、本公司、发行人 指 上海华依科技集团股份有限公司、上海华依科技发展股份有限公司（发行人自股改至 2016 年 4 月的曾用名） 华依有限

32、 指 上海华依科技发展有限公司，本公司前身 控股股东、 实际控制人 指 励寅 华依检测 指 上海华依汽车检测技术有限公司 霍塔浩福 指 上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司 华依动力 指 上海华依动力测试技术有限公司 特斯科 指 特斯科（上海）机电测试技术有限公司 华依软件 指 上海华依汽车软件有限公司 华依混动 指 上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司 昱耀工业 指 昱耀（山东）工业科技有限公司 华依智造 指 上海华依智造动力技术有限公司 霍塔测控 指 上海霍塔浩福测控技术有限公司 华依智（苏州） 指 华依智（苏州）测控技术有限公司 上海润昆 指 上海润昆投资管理合伙企业（有限合伙） 盛泰

33、新力 指 北京盛泰新力资产管理中心（有限合伙） 诚毅新能源 指 上海诚毅新能源创业投资有限公司 上海怀璞 指 上海怀璞投资管理合伙企业（有限合伙） 安徽国富 指 安徽国富产业投资基金管理有限公司 上海大璞 指 上海大璞投资管理有限公司 海宁德晟 指 海宁德晟股权投资合伙企业（有限合伙） 海宁海睿 指 海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙） 安徽安粮 指 安徽安粮兴业有限公司 欧意德 指 内蒙古欧意德发动机有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 长安福特 指 长安福特汽车有限公司 长安马自达 指 长安马自达发动机有限公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限

34、公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-14 长安集团、中国长安 指 中国长安汽车集团有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 东风集团 指 东风汽车集团有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 淮柴集团 指 潍柴控股集团有限公司 广西玉柴 指 广西玉柴机器集团有限公司 蔚来汽车 指 上海蔚来汽车有限公司 博格华纳 指 北京博格华纳汽车传动器有限公司 洋马 指 洋马发动机（山东）有限公司 石川岛 指 长春富奥石川岛增压器有限公司 电产 指 日本

35、电产东测（浙江）有限公司 西门子 指 西门子（中国）有限公司 卡特彼勒 指 卡特彼勒（中国）机械部件有限公司 湖南机油泵 指 湖南机油泵股份有限公司 格特拉克 指 格特拉克（江西）传动系统有限公司 皮尔博格 指 华域皮尔博格泵技术有限公司 舍弗勒 指 舍弗勒贸易（上海）有限公司 采埃孚 指 采埃孚传动技术（苏州）有限公司 韩国雷诺三星 指 Renault Samsung Motors，韩国雷诺三星汽车公司 雷诺 指 Renault，法国雷诺汽车公司 日产 指 Nissan，日本日产汽车公司 标致雪铁龙 指 PSA，法国标致雪铁龙汽车集团 宝腾 指 马来西亚宝腾汽车公司 AVL 指 奥地利李斯特

36、公司 Ricardo 指 英国里卡多公司 FEV 指 德国艾福亿维公司 Horiba 指 日本堀场制作所 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-15 上海市科委 指 上海市科学技术委员会 上海市经信委 指 上海市经济和信息化委员会 保荐人、保荐机构、 主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人律师、 泽昌律师 指 上海泽昌律师事务所 发行人会计师、 上会会计师 指 上会会计师事务

37、所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 上海华依科技集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期各期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度 报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末和 2020 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语释义二、专业术语释义 动力总成 指 广义上指在车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件，一般包括发动机、变速箱以及集成到变速箱上面的其余零件 发动机 指 发动机（Engine）是一

38、种能够把其它形式的能转化为机械能的机器，是动力发生装置 变速箱 指 主要指的是汽车的变速箱，手动变速箱通过不同的齿轮组合产生变速变矩，自动变速箱是相对于手动变速箱而出现的一种能够自动根据汽车车速和发动机转速来进行自动换挡操纵的变速装置 涡轮增压器 指 通过压缩空气来增加发动机进气量，可以增加发动机的输出功率 油泵 指 将机油压力升高和保证一定的油量，压送到汽车发动机各零件的运动表面上，向各摩擦表面强制供油 水泵 指 将汽车发动机缸体水道内的热水泵出，把冷水泵入的部件 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置） ，综合车辆的动力控制和驱动方面的

39、先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 纯电动汽车 指 驱动能量完全由电能提供的、由电机驱动的汽车。电机的驱动电能来源于车载可充电储能系统或其他能量储存装置 混合动力汽车 指 能够至少从两类车载储存 （可消耗的燃料和可再充电能/能量储存装置）的能量中获得动力的汽车 MT 指 Manual Transmission 的缩写，手动变速箱，必须用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比，从而达到变速的目的 AT 指 Automatic Transmission 的缩写，自动变速箱，相对于手动变速箱而出现的一种能够自动根据汽车车速和发动机转速来进行自动换挡操纵的变速装置

40、上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-16 DCT 指 Dual Clutch Transmission 的缩写，双离合变速箱，利用两组离合器，分别负责转换双或单数挡位，令转挡的速度大大提升 CVT 指 Continuously Variable Transmission 的缩写，无级变速箱，操作上类似自动变速箱，但是速比的变化却不同于自动变速箱的跳挡过程，而是连续的，因此动力传输持续而顺畅 DHT 指 Dedicated Hybrid Transmission 的缩写，混合动力专用变速箱，一种通过电机和内燃机共同达成功能需求的混合动力变速箱，系统结构更加紧密有效率，使内燃机能够在

41、功率范围内更加精确的运行，以此实现降低能耗 NVH 指 Noise Vibration Harshness 的缩写，即噪声、振动和声振粗糙度 IMU 指 Inertial Measurement Unit 的缩写，惯性测量单元，是测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的装置，大多用在需要进行运动控制的设备，如汽车和机器人上 惯性导航 指 利用惯性元件（加速度计）来测量运载体本身的加速度，经过积分和运算得到速度和位置，从而达到对运载体导航定位的目的 冷试设备 指 发动机冷试设备是用来检测内燃机装配质量的专用设备，发动机不需要燃料运行和冷却液冷却，通过机油压力即可采集测试数据进行分析的测试设备

42、热试设备 指 将发动机在台架上点火进行测试，通过台架监控和人工检测发动机的装配质量 RPM 指 Revolutions Per Minute 的缩写，即转每分，表示设备每分钟的旋转次数 VVL 指 Variable Valve Lift 的缩写，可变气门升程，可以使发动机在高速区和低速区都能得到满足需求的气门升程，从而改善发动机高速功率和低速扭矩 PLC 指 Programmable Logic Controller，可编程逻辑控制器，专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统 MES 指 Manufacturing Execution System，制造执行管理系统，面向制造企业车间

43、执行层的生产信息化管理系统 EOL 指 End Of Line，下线检测系统，主要负责对汽车零部件或整车生产下线前进行品质、可靠性和稳定性等方面的质量检测，针对目前测试过程智能化程度较低，记录分析能力较差的问题，开发的一种全智能化测试平台 生产节拍 指 生产线在连续生产情况下，前一个零件生产完成到下一个零件生产完成之间的时间间隔 测试节拍 指 测试设备在连续测试情况下，前一个零件测试完成到下一个零件测试完成之间的时间间隔 扭矩 指 使物体发生转动的一种特殊的力矩 人工智能 指 计算机科学技术的一个分支，利用计算机模拟人类智力活动,是一门研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及

44、应用系统的新技术科学 物联网 指 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制 工业互联网 指 先进设备与互联网技术的集合，通过智能机器间的连接并最终将人机连接，结合软件和大数据分析，帮助工业企业更智能、更快速的进行业务决策 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-17 智能制造 指 基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式

45、汽车运行工况 指 指汽车在特定环境下运输行驶过程中的工作状况，按汽车的运动形式主要有：起步、加速、等速、减速、转弯、上下坡、停车等行驶工况 WLTP 指 Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 的缩写，全球统一轻型车辆检测方法。WLTP 由世界车辆法规协调论坛（World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations）于2015 年正式发布。 对汽车进行 WLTP 测试， 主要是为了获得汽车燃油经济性和污染物排放的信息 国六标准 指 国家第六阶段机动车污染物排放标准 “十三五” 指 国民

46、经济和社会发展第十三个五年，2016-2020 年 中国制造 2025 指 由国务院于 2015 年 5 月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领 工业 4.0 指 利用物联网将生产中的供应， 制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个性化的产品供应 注： 本招股意向书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异， 这些差异是由于四舍五入原因所致。 上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-18 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、一、发行人及本次发行

47、的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 公司名称 上海华依科技集团股份有限公司 成立日期 1998 年 11 月 28 日 注册资本 5,463.3574 万元 法定代表人 励寅 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层 301-206 室 主要生产经营地址 上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号厂房 控股股东 励寅 实际控制人 励寅 行业分类 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类 （GB/T4754-2017） 、 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所处行业为“C35 专用设备

48、制造业” 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 不适用 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信证券股份有限公司 主承销商 中信证券股份有限公司 发行人律师 上海泽昌律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 上会会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 万隆（上海）资产评估有限公司 二、本次发行情况二、本次发行情况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 上市板块 上海证券交易所科创板 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,821.1200 万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 1,821.120

49、0 万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 7,284.4774 万股 每股发行价格 【】元 发行人高管、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的认购规模不超过 3,822.00 万元（含新股配售经纪佣金） ，同时拟认购股票数量符合上海证券交易所科创板股票上海华依科技集团股份有限公司 招股意向书 1-1-19 发行与承销实施办法第十九条的相关规定，即不超过本次公开发行股票数量的 10.00%，不超过 182.00 万股，最终具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。资产管理计划获

50、配股票的限售期为 12 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售， 中信证券投资将依据 上海证券交 易所科创板股票发行与承销业务指引 第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投比例不超过本次公开发行数量的 5%，即不超过 91.0560 万股，最终具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月， 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率 【】倍（每股发行价除以发行后每