远大控股：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF

《远大控股：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《远大控股：2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.PDF（38页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 1 股票简称：远大控股股票简称：远大控股 股票代码：股票代码：000626 远大产业控股股份有限公司远大产业控股股份有限公司 Grand Industrial Holding Co.,Ltd. （注册地址：连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号） 2021 年度非公开发行年度非公开发行 A 股股票股股票 募集资金使用可行性分析报告募集资金使用可行性分析报告 二二一年五月 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 2 释义释义 在本可行性分析报告中，除非文意

2、另有所指，下列简称具有以下特定意义： 公司、本公司、远大控股 指 远大产业控股股份有限公司 凯立生物 指 福建凯立生物科技股份有限公司 辽宁微科 指 辽宁微科生物工程股份有限公司 生物农药 指 又称“天然农药”，是利用生物活体（真菌，细菌，昆虫病毒，转基因生物，天敌等）或其代谢产物（信息素，生长素等）针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂，非化学合成，来自天然的化学物质或生命体。 中生菌素 指 由淡紫灰链霉菌海南变种产生的抗生素，属 N糖苷类碱性水溶性物质 四霉素 指 是不吸水链霉菌梧州亚种的发酵代谢产物，内含 A1、A2、B 和 C 四大组分，A1 和 A2 为大环内脂类的四烯抗菌素-对细菌性

3、病害效果显著； B 为肽嘧啶核苷酸类抗菌素-对真菌性病害效果显著；C 为含氮杂环芳香族抗菌素-可起到营养修复，增强免疫力的作用 地芬硫酸钡 指 针对鼠类消化系统特点研发的，靶标专一的新一代无毒生物灭鼠剂，主要成分包括功能微生物、医用止泻剂地芬诺酯和造影剂硫酸钡加诱食剂等组成 厦门凯昇 指 厦门凯昇贸易有限公司，本次交易转让方之一 长泰凯立 指 福建省长泰凯立投资咨询合伙企业（有限合伙），本次交易转让方之一 西堤壹号 指 厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙），本次交易转让方之一 西堤贰号 指 厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙），本次交易转让方之一 凯立投资 指 厦门凯立投资合伙企业（有限合伙）

4、，本次交易转让方之一 本可行性分析报告 指 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本可行性分析报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 3 一、一、募集资金使用计划募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元 （含本数） ，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目

5、名称 投资总额投资总额 拟拟投入募集资金投入募集资金 1 收购凯立生物 85.1166%股权 47,894.56 29,000.00 2 收购辽宁微科 100.00%股权 14,500.00注 14,000.00 3 补充流动资金 17,000.00 17,000.00 合计 79,394.56 60,000.00 注：收购辽宁微科 100%股权项目投资总额为预计金额，最终投资总额需根据评估结果及公司与交易对方的谈判情况决定。 在本次非公开发行股票募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他融资方式先行投入， 并在募集资金到位后对先期投入予以置换。若本次募集资金净额少于上述

6、项目拟投入募集资金总额， 公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）生物农药行业的基本情况（一）生物农药行业的基本情况 1、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 （1）行业主管部门 生物农药行业主管部门为农业农村

7、部、市场监督管理总局、应急管理部等。行业自律监管组织或协会主要为中国农药工业协会和中国农药发展与应用协会。 相关单位相关单位 职责职责 农业农村部 主要负责全国的农药登记和农药监督管理工作， 制定或参与制定农药安全使用、农药产品质量及农药残留的国家或行业标准。 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 4 市场监督管理总局 主要负责农药标准的制定和管理、 农药产品生产许可证统一管理工作以及对企业获得生产许可证后的生产情况和产品质量状况实施监督。 应急管理部 主要负责列入危险化学品安全使用许可适用行业目录的农药产品相关的安全生产许可证的颁发管理工作

8、及危险化学品登记证的监督管理工作。 中国农药工业协会 主要职责包括开展行业调查研究， 提出有关经济政策和立法方面的意见和建议；参与相关法律法规、产业政策、行业发展规划的研究、制定；经政府有关部门授权，组织、参与制订行业标准和技术法规，组织贯彻实施并进行监督；推进知识产权保护工作等。 （2）行业监管体制 我国对生物农药行业实行严格的监督管理。其中，针对国内实行包括产品登记制度、生产许可制度、经营许可制度和质量标准化管理制度等，并在农药管理条例 、 农药生产许可管理办法 、 农药登记管理办法等法律法规中予以规范。 生产许可制度 我国生物农药实行生产许可制度，生物农药生产企业应当符合农药生产许可管理

9、办法所列申请条件，并按照国务院农业主管部门的规定向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请农药生产许可证。 生物农药行业的生产许可证有效期为 5 年。有效期届满，需要继续生产的，生产企业应当在有效期届满 90 日前向省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门申请延续。生产许可证载明事项发生变化的，生产企业应当按照国务院农业主管部门的规定申请变更农药生产许可证。 产品登记制度 我国生物农药实行登记制度。生产企业、向中国出口生物农药的企业应当依照农药管理条例的规定申请相关登记，新生物农药研制者可以依照农药管理条例的规定申请登记。国务院农业主管部门所属的负责生物农药检定工作的机构负责生物农药登记具体工

10、作。省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门所属的负责生物农药检定工作的机构协助做好本行政区域的生物农药登记具体工作。 农药登记证应当载明农药名称、 剂型、 有效成分及其含量、 毒性、 使用范围、远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 5 使用方法和剂量、登记证持有人、登记证号以及有效期等事项。农药登记证有效期为 5 年。有效期届满，需要继续生产农药或者向中国出口生物农药的，登记证持有人应当在有效期届满 90 日前向国务院农业主管部门申请延续。 首次登记保护 国家对取得首次登记的、 含有新化合物的生物农药的申请人提交的其自己所取得且未披露的试验数

11、据和其他数据实施保护。自登记之日起 6 年内，对其他申请人未经已取得登记的申请人同意，使用前款规定的数据申请生物农药登记的，登记机关不予登记；但是，其他申请人提交其自己所取得的数据的除外。 生物农药质量和技术规范 生物农药生产企业应当严格按照产品质量标准进行生产， 确保生物农药产品与登记生物农药一致。生物农药出厂销售，应当经质量检验合格并附具产品质量检验合格证。 （3）主要法律法规和政策 针对生物农药等行业，我国近年相继出台了相关法律法规及配套产业政策，具体如下： 相关法律法规等规范性文件 序号序号 法律法规名称法律法规名称 发布单位发布单位 颁布颁布/最新修订时间最新修订时间 1 农业法 全

12、国人大常委会 1993 年 7 月 2 日颁布；2012年 12 月 28 日修订 2 环境保护法 全国人大常委会 1989 年 12月 26 日颁布； 2014年 4 月 24 日修订 3 农药管理条例 国务院 1997 年 5 月 8 日颁布；2017年 3 月 16 日修订 4 农药生产许可管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 5 农药登记管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 6 农药标签和说明书管理办法 农业农村部 2017 年 6 月 21 日颁布 7 农药经营许可管理办法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 8 农药登记试验管理办

13、法 农业农村部 2018 年 12 月 6 日颁布 9 农作物病虫害防治条例 国务院 2020 年 3 月 26 日颁布 相关产业政策 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 6 为了推动生物农药行业的发展， 国务院及有关政府部门先后颁布了一系列的法规及产业政策，特别是近几年随着供给侧的改革及环保政策的实施，化学农药受到越来越多的产能限制，生物农药得到了大力推广，为公司的生物农药发展提供了政策空间，具体的产业政策如下： 序序号号 政策名称政策名称 发布单位发布单位 颁布颁布/最新最新修订时间修订时间 主要相关内容主要相关内容 1 关于积极发展现

14、代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 国务院 2006 年 12月 31 日 强化和落实耕地保护责任制，切实控制农用地转为建设用地的规模；扩大土壤有机质提升补贴项目试点规模和范围；鼓励发展循环农业、生态农业，有条件的地方可加快发展有机农业；着力扶持对现代农业建设有重要支撑作用的技术研发；继续安排农业科技成果转化资金和国外先进农业技术引进资金。 2 促进生物产业加快发展的若干政策 国务院 2009 年 6月 2 日 大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品，推进动植物生物反

15、应器的产业化开发，促进高效绿色农业的发展。开发具有抗病和促进生长功能的微生物药品及其他生物制剂，保护和改善水域生态环境，发展健康养殖。 3 农药 产业 政策 农 业 农 村部 、 工 信部、 生态环境部、 质检总局 2010 年 8月 26 日 提高农药对粮食等作物生产的保障能力，确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全；严格控制农药生产总规模，将农药工业的发展模式由量的扩张转向质的提高；完善现有农药创新体制和机制，强化知识产权导向，推动农药创新由国家主导向企业或产学研相结合转变；加快高安全、低风险产品和应用技术的研发， 逐步限制、 淘汰高毒、高污染、高环境风险的农药产品和工艺技术。 4

16、 进一步禁限用高毒农药管理措施的公告 农 业 农 村部 、 工 信部、 生态环境部、 工商总局、 质检总局 2011 年 6月 15 日 停止受理苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、磷化钙、磷化镁、磷化锌等 22 种农药新增田间试验申请、登记申请及生产许可申请；撤销氧乐果、水胺硫磷在柑橘树，灭多威在柑橘树、苹果树、茶树、十字花科蔬菜，硫线磷在柑橘树、黄瓜，硫丹在苹果树、茶树，溴甲烷在草莓、黄瓜上的登记；撤销（撤回）苯线磷、地虫硫磷、甲基硫环磷、等 10 种农药的登记证、生产许可证。 5 产业结构调整国 家 发 改2011 年颁鼓励类产业：生物农药新产品、新技术的开远大产业控股股份有限公司 2021

17、年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 7 指导目录（2019年本） 委 布 ； 2019年修订 发与生产； 优质钾肥及各种专用肥、 水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产；重大病虫害及动物疫病防治；旱作节水农业、保护性耕作、生态农业建设、耕地质量建设、新开耕地快速培肥、水肥一体化技术开发与应用；农业生物技术开发与应用；耕地保养管理与土、肥、水速测技术开发与应用；有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用；农业农村环境保护与治理技术开发与应用；土地综合整治。 6 关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见 国务院 2014 年 1月 19 日 大力推进

18、机械化深松整地和秸秆还田等综合利用，加快实施土壤有机质提升补贴项目，支持开展病虫害绿色防控和病死畜禽无害化处理。加大农业面源污染防治力度，支持高效肥和低残留农药使用、规模养殖场畜禽粪便资源化利用、新型农业经营主体使用有机肥、推广高标准农膜和残膜回收等试点。 7 农业部办公厅关 于推 介发 布2014 年农业主导品种和主推技术的通知 农 业 农 村部 2014 年 3月 4 日 主推技术：土壤消毒技术、生物农药应用技术、农药安全使用技术、农作物病虫害专业化统防统治技术。 8 到 2020 年农药使用量零增长行动方案 农 业 农 村部 2015 年 2月 17 日 推广高效低毒低残留农药：扩大低毒

19、生物农药补贴项目实施范围，加快高效低毒低残留农药品种的筛选、登记和推广应用，推进小宗作物用药试验、 登记， 逐步淘汰高毒农药；集成推广一批技术模式。因地制宜集成推广适合不同作物的病虫害绿色防控技术模式，解决技术不配套、不规范的问题，加快绿色防控技术推广应用。 9 农药工业“十三五” 发展规划 中 国 农 药工业协会 2016 年 5月 26 日 加大农药科研开发投入，提高自主创新能力，发展高效、安全、经济和环境友好的新品种、开发新助剂和新剂型，支持生物农药发展，积极开拓非农业用农药市场；鼓励农药原药生产企业和制剂生产企业以市场为纽带，建立有效、常态的合作机制，促进原药和制剂企业的健康和谐发展。

20、 10 “十三五”农业农村科技创新专项规划（国科发农2017170 号） 科技部、 农业农村部、教育部、 工信部、 国土资源部、 生态 环 境 部2017 年 6月 9 日 农业科技创新能力和水平显著提升：农业科技创新能力总体上达到发展中国家领先水平，原始创新在国际上占有一席之地；农业综合效益和产业竞争力显著提升：培育一批具有国际竞争力的农业高新技术企业，建设一批国家农业高新技术产业示范区；农业科远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 8 等部门 技创新体系效能显著提升：建成创新主体协同互动和创新要素顺畅流动，高效配置的国家农业科技创新体系；农

21、业农村创新创业生态更加优化：农业农村创新创业生态更加优化。 11 关于加强管理促进农药产业健康发展的意见 农 业 农 村部 2017 年 6月 25 日 加强管理促进农药产业健康发展；严把登记准入关，优化农药产业结构；严把生产准入关，优化农药产业布局；严把经营准入关，规范农药市场秩序；加强农药使用指导，保障农业生产安全等。到 2020 年，新登记同质化产品数量减少 30%；到 2025 年，新登记同质化产品数量减少 50%。有序淘汰高毒农药，积极发展生物农药，以及高效、低毒、环保新型农药；支持高效低毒低残留农药登记，加快推广应用；支持小宗特色作物用药登记，在确保产品质量的前提下，适当简化登记资

22、料，加快审批进程；支持生物农药登记，对天敌生物免于登记；完善农药创新体制机制，推动农药创新由国家主导向企业和产学研相结合转变。 12 2020 年农药管理工作要点 农 业 农 村部 2020 年 2月 12 日 督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区，鼓励发展高效低风险农药，淘汰高污染、高风险的落后产能，引导农药产业高质量发展；完善农药登记审批绿色通道政策，为生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登记创造良好环境；大力推广应用生物防治、生态控制、理化诱控等绿色防控技术，通过生物农药替代化学农药，低毒农药替代高毒农药等措施，大力推广高效植保机械和专业化统防统治。 2、行业发展概况行

23、业发展概况 （1）全球生物农药市场概况及发展 生物农药的发展具有悠久历史，其实验室研究起步于 19 世纪。1920 年，以苏云金芽孢杆菌作为主要成分的生物农药首次投入商业化使用，并于 1961 年在美国被正式注册为生物农药。2000 年，国际生物农药产业联盟成立，率先为生物农药制定了行业标准。随着农药技术的转型，生物农药技术受到了业内众多生产商的重视。 美国在生物农药方面处于领先地位。美国生物农药市场在全球位列第一，并远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 9 占据了全球市场总额的 1/3，其中微生物制品在美国占主导地位并占据了 2/3 的市场

24、份额。 从全球生物农药发达地区来看，欧美地区的生物农药防治面积比例已达到30%。自 2015 年至今，为了迅速强化生物农药技术研发竞争力，欧美生物农药市场间完成了多项大型并购重组及技术合作案例， 包括德国拜耳 （Bayer） 于 2020年收购了美国生物技术公司 Agra Quest，美国杜邦（Dupont）于 2015 年收购了美国微生物基因组学公司 Taxon Biosciences，中国化工集团公司于 2017 年收购了瑞士先正达（Syngenta） ，美国 Certis 于 2018 年收购了美国 LAM International等。 目前，全球生物农药行业已逐渐聚拢于少数欧美大型公

25、司，形成寡头垄断的格局， 如德国拜耳 （Bayer） 、 先正达集团中国 （Syngenta China） 、 美国陶氏 （Dow）等。 随着人类社会对生态环境保护意识和食品安全意识的日益增强， 国际社会对化学农药提出越来越严格的要求，低毒、低残留、高生物活性和高选择性的环保型生物农药将成为未来世界农药的发展方向。 （2）我国生物农药市场概况及发展 从我国生物农药市场来看，其具有安全无毒、环保无残留、病虫草害防治效果好等优点，在化学农药持续受到限制的情况下，生物农药的销售收入反而明显上涨。2018 年，我国生物农药行业实现销售收入 360 亿元，同比增长 12.75%，在整个行业监管趋严的背景

26、下， 生物农药凭借环保的优势和技术进步带来的效价比提升，对化学农药的替代性效益逐渐显现。 目前，我国的生物农药市场份额占作物农药的比例约为 5%，生物农药防治面积不到作物防治总面积的 10%，而发达国家已达到 20%以上，其中欧洲达到30%的比例。因此，在绿色农业防控产业领域，我国生物农药还具备极大的发展空间， 当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择，在研发和创新方面领先且具有优质产品的企业将迎来新的发展机遇。 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 10 （二二）公司拟收购生物农药行业公司的必要性和可行性分析）公司拟收购生物农药行业公

27、司的必要性和可行性分析 1、生物农业比较优、生物农业比较优势明显，农药行业新航向势明显，农药行业新航向 （1）低残留，对生态环境影响小 生物农药控制有害生物的作用主要是利用某些特殊微生物或微生物的代谢产物所具有的杀虫、防病、促生功能。其有效活性成分完全存在和来源于自然生态系统， 最大特点极易被日光、 各种土壤微生物、 植物分解， 是一种来源于自然，归于自然的物质循环方式，对自然生态环境无污染、比较安全，如除虫菊素最主要特点是光稳定性极差，这是其极好的优点，使用后在农产品中无残留，适合绿色食品的生产。 （2）选择性强，对人畜比较安全 生物农药与化学农药相比很大的区别在于它们通常是控制而不是消灭病

28、虫，具有延迟的作用，且更具有选择性。目前市场开发并大范围应用成功的生物农药产品多易降解，它们只对病、虫、草害有作用，一般对人、畜及各种有益生物安全，对非靶标生物的影响也比较小，如印楝素对黑肩盲蝽、菲岛长体茧蜂、智利小植绥螨等多种天敌安全；对蜜蜂、蚯蚓等有益生物安全；对大白鼠、虹鳟等低毒，无致畸作用。 （3）控制时间长，不易产生抗性 一些生物农药品种（昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等）具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力，在野外一定的条件之下，具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年当代的有害生物种群起到一定的抑制，而且对后代或者翌年的有害生物种群也能起到一定的抑制

29、作用，具有明显的后效作用。生物农药作用方式独特，一般是多种成分协同发挥作用，使害虫难以产生抗性， 如阿维菌素对螨类持效期长达 30 至 45 天且病虫害不易产生抗药性。 （4）生产原料来源于丰富的天然产物 目前国内生产加工生物农药，一般主要利用天然可再生资源（如农副产品玉远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 11 米饼、鱼粉、麦麸或某些植物体加工品等） 。工业废料也可以作为原料，采用普通发酵设备就能进行生产，生产成本比较低廉，因此，生产生物农药一般不会产生与利用不可再生资源（如煤、石油、天然气等）生产化工合成产品争夺原材料的矛盾，有利于人类自

30、然资源保护和永久利用。 2、生物农业行业替代空间广阔，市场高速成长、生物农业行业替代空间广阔，市场高速成长 （1）全球生物农药市场高速增长，渗透率提升空间巨大 根据 Markets And Markets 统计， 2019 年全球生物农药销售额达到约 38 亿美元，到 2025 年预计达到 85 亿美元左右，年复合增速为 14.5%，未来几年仍将保持高速增长。2019 年生物农药在整个农药板块销售比例为 5.6%，相较于 2003年 1.5%的占比已明显提升。从地区销售占比来看，生物农药销售主要集中在北美、欧洲、亚太与南美地区，销售占比分别为 38.4%、31.3%、14.2%与 12.1%，

31、北美与欧洲走在全球前列。从品种结构上看，生物农药目前以微生物农药与生化农药为主，天敌生物占比较低。 （2）我国农药市场收入趋于稳定，生物农药逆势增长 根据前瞻产业研究院统计，2010 年我国化学农药行业市场销售收入已达1,353.2 亿元， 并且保持较快增长， 2014 年增长至 2,724.1 亿元， 同比增长 7.9%。2014-2018 年，我国化学农药行业收入增速趋缓，2018 年化学农药销售收入为2,930.0 亿元，同比增长 1.6%。与化学农药相反，生物农药具有病虫害防治效果好，而对人畜安全无毒，不污染环境、无残留的优点，受农药零增长政策影响较小，在近年反而实现了销售收入的持续上

32、涨。2017 年，我国生物农药行业实现销售收入 319.3 亿元，同比增长 5.7%。2018 年，整个农药行业监管趋严，生物农药凭借相对环保的优势取得较好的发展成效，实现销售收入 360.0 亿元，同比增长 12.7%。2018 年，我国生物农药市场收入占整体农药比例达到 10.9%，高于全球平均水平。但与发达国家对比来看，我国生物农药防控面积还较小，具备极大的发展前景。 公司将继续深化产业转型， 以农业高科技产业作为公司重点发展的产业领域之一，继续加大投资，推动公司在农业高科技领域创新及产业化的发展，公司拟远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

33、报告 12 收购生物农药行业公司具备必要性和可行性。 （三三）收购凯立生物）收购凯立生物 85.1166%股权股权 1、项目概况、项目概况 公司拟以现金方式收购转让方持有的凯立生物 85.1166%股权，交易作价47,894.56 万元，拟投入募集资金 29,000.00 万元。凯立生物是一家专业从事生物农药原药和制剂研发、生产和销售的公司，核心产品为中生菌素原药和制剂。 本次收购完成后，公司将直接持有凯立生物 85.1166%的股权，将控股凯立生物，增加生物农药的生产和销售业务。 本次收购不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。 2、项目实施的必要性项目实施的必要性和可行性分析

34、和可行性分析 全球作物细菌性病害发生种类 500 多种，而中国就有 200 多种，几乎每一种作物都有发生。虽然农药行业当下属于存量市场，但细菌性病害防控这一细分市场还不断增长。国内细菌性病害防治药剂的市场销售额在 25 亿元之间，受经作面积不断扩张、设施栽培不断增加、极端天气频发等因素影响，未来市场容量将达到 30 亿元。国内细菌性病害防治药剂登记主要是抗生素类、铜制剂、噻唑类和生物制剂，种类多但都没有形成绝对的市场营销力。凯立生物的主要产品为中生菌素，目前市场占比不高，销售预估在 2 亿左右，占比市场份额在 8%左右。 随着中生菌素原药产能、登记证件、推广企业的增加，整体市场份额会有一个较大

35、的增长，逐渐会成为一个行业大单品。目前来讲可湿性粉剂剂型明显制约了中生菌素扩大应用场景和范围，剂型的变化（水剂化）有望成为中生菌素销量的另一个增长点。另外种植结构发生调整，经作面积逐年增加，种植户管理理念逐渐接受预防为主的病害防治方法，中生菌素独特的作用机理、多样的应用方式会得到越来越多的种植户的青睐。 3、凯立生物凯立生物基本情况基本情况 （1）凯立生物基本情况 公司名称 福建凯立生物制品有限公司 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 13 成立日期 2007-05-14 统一社会信用代码 91350625660389293P 注册资本 6

36、,000 万人民币 法定代表人 赵立平 注册地址 长泰县兴泰工业区 经营范围 一般项目：生物农药技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发； 肥料销售； 土壤与肥料的复混加工； 农业科学研究和试验发展；农业面源和重金属污染防治技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （2）股权结构及控制关系 主要股东及其持股比例 截至本报告日，凯立生物的股权结构如下： 序号

37、序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例持股比例 1 王春华 1,207.81 20.13% 2 张明荣 1,050.00 17.50% 3 赵立平 1,000.00 16.67% 4 厦门凯昇 600.00 10.00% 5 长泰凯立 376.34 6.27% 6 戚玉芳 292.19 4.87% 7 严卫华 250.00 4.17% 8 周东海 250.00 4.17% 9 西堤壹号 233.75 3.90% 10 西堤贰号 233.75 3.90% 11 王明谦 200.00 3.33% 12 凯立投资 156.16 2.60% 13 陈灼湖 100.00 1.

38、67% 14 朱树亭 50.00 0.83% 合计合计 6,000.00 100.00% 赵立平直接和间接持有凯立生物 27.8527%股份，为凯立生物第一大股东、实际控制人。 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 14 股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容 截至本报告日， 凯立生物股东出资协议及公司章程中均不存在可能对本次交易产生重要影响的情形。 现有高管人员的安排 截至本报告日，公司尚无对凯立生物高级管理人员结构进行调整的计划，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要，凯立生物将在遵守相关法律法规和公司章程

39、的情况下进行调整。 是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 截至本报告日，凯立生物不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。 （3）主营业务 凯立生物是一家专业从事生物农药原药和生物农药制剂研发、生产、销售与应用的高新技术企业，主营业务为中生菌素原药、制剂的研发、生产和销售。 （4）主要资产权属状况及对外担保和主要负债情况 截至 2020 年 12 月 31 日，凯立生物资产总额为 16,207.80 万元，主要由货币资金、应收账款、应收票据、其他应收账、存货、固定资产、递延所得税资产等构成。凯立生物合法拥有其经营性资产，资产权属清晰，不存在争议。 截至 2020 年 12 月 31 日，凯立

40、生物负债总额为 5,123.70 万元，其中短期借款为 1,001.33 万元，应付账款为 430.32 万元，合同负债为 728.12 万元，其他应付款为 1,024.44 万元。 截至本报告日，凯立生物除不存在为他人提供担保、财务资助等情形。 （5）主要财务数据 单位：万元 项目项目 2020.12.31 流动资产 8,108.88 非流动资产 8,098.92 资产合计 16,207.80 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 15 流动负责 4,625.66 非流动负责 498.04 负债合计 5,123.70 股东权益合计 11,0

41、84.09 项目项目 2020 年度年度 营业收入 11,620.34 营业利润 3,423.97 利润总额 3,407.27 净利润 3,048.34 经营活动产生的现金流量净额 4,234.99 投资活动产生的现金流量净额 -489.95 筹资活动产生的现金流量净额 -2,384.73 现金及现金等价物净增加额 1,360.31 期末现金及现金等价物余额 4,368.88 注：2020 年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 4、交易对方基本情况、交易对方基本情况 本次交易对手方为凯立生物所有股东， 包括厦门凯昇、 长泰凯立、 西堤壹号、西堤贰号、凯立投资及 9 名自然人。

42、 （1）厦门凯昇 公司名称 厦门凯昇贸易有限公司 成立日期 2003-11-18 统一社会信用代码 91350200751615073J 公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本 3,578 万人民币 法定代表人 赵立平 注册地址 厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 24C 单元 经营范围 1、批发零售化工材料（不含危险化学品、监控化学品）、建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、通讯设备、金属材料；2、农副产品收购（不含粮食和种子）；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （2）长泰凯立 公司名称 福建省长泰凯立

43、投资咨询合伙企业（有限合伙） 远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 16 成立日期 2015-12-3 统一社会信用代码 91350625MA344T98XJ 公司类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 苗润盛 注册地址 福建省漳州市长泰县兴泰开发区 经营范围 商务信息咨询； 企业管理咨询； 投资咨询 （法律、 法规另有规定除外） ；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；对第一产业、第二产

44、业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；市场管理；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （3）西堤壹号 公司名称 厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2015-5-27 统一社会信用代码 9135020330304393XB 公司类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 厦门西堤源股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址 厦门市思明区民族路 127 号二楼 A 区 经营范围 对第一产业、 第二产业、

45、 第三产业的投资 （法律、 法规另有规定除外） ；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；生物技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业。 （4）西堤贰号 公司名称 厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2015-8-25 统一社会信用代码 91350200M00019EC89 公司类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 厦门西堤源股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 经营范围 对第一产业、 第二产业、 第三产业的投资

46、（法律、 法规另有规定除外） ；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；生物技术推广服远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 17 务；其他未列明科技推广和应用服务业。 （5）凯立投资 公司名称 厦门凯立投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2020-8-18 统一社会信用代码 91350203MA34HPPKXU 公司类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 苗润盛 注册地址 厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 24C 单元之二 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须

47、经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （6）9 名自然人股东基本情况 序号序号 姓名姓名 国籍国籍 身份证号码身份证号码 住址住址 1 王春华 中国 320112* 苏州市工业园区 2 张明荣 中国 320525* 吴江市七都镇 3 赵立平 中国 350202* 厦门市思明区 4 戚玉芳 中国 320123* 南京市白下区 5 严卫华 中国 350102* 厦门市思明区 6 周东海 中国 350627* 厦门市思明区 7 王明谦 中国 522130* 广州市天河区 8 陈灼湖 中国 350102* 福州市晋安区 9 朱树亭 中国 350203* 厦门市思明区 5、凯立生物凯立生物

48、评估情况评估情况 根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的资产评估报告 （华辰评报字2021第 0041 号），评估机构采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对远大控股拟进行股权收购而涉及福建凯立生物科技股份有限公司的股东全部权益在 2020 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。具体情况如下： （1）资产基础法评估结果 经资产基础法评估，凯立生物资产账面价值 16,464.85 万元，评估价值21,351.93 万元， 评估增值 4,887.08 万元， 增值率 29.68%； 负债账面价值 5,176.50万元， 评估价值 4,929.55 万元， 评估减值 246.95 万元，

49、 减值率 4.77%； 净资产 （所远大产业控股股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 18 有者权益） 账面价值 11,288.35 万元， 评估价值 16,422.38 万元， 评估增值 5,134.03万元，增值率 45.48%。 （2）收益法评估结果 经收益法评估，凯立生物股东全部权益价值为 55,441.56 万元，较账面净资产 11,288.35 万元增值 44,153.21 万元，增值率 391.14%。 （3）评估结果的最终确定 资产基础法为从资产重置的角度评价资产的公平市场价值， 仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、合理的体现各项资产

50、综合的获利能力及企业的成长性，并且也无法涵盖诸如在执行合同、客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值。 收益法是采用预期收益折现的途径来评估企业价值，不仅考虑了企业以会计原则计量的资产， 同时也考虑了在资产负债表中无法反映的企业实际拥有或控制的资源，如客户资源、销售网络、经营资质、人力资源等，而该等资源对企业的贡献均体现在企业的净现金流中，所以，收益法的评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力。因此相对而言，收益法评估结果能够较全面地反映被评估单位依托上述表外资源所形成的整体价值， 本次评估采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论。 综上，凯立生物于评估基准日 2020 年 12 月