【GCA】--亚太地区可再生能源行业报告 印度特别关注(2020年第四季度)正式版.doc

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1、目录1 背景2亚太可再生能源部门概述3印度的机会4 我们的产品1亚太可再生能源行业印度特别关注2020年第四季度1 背景可持续发展目标（SDG）和发电依靠化石燃料发电将对可持续发展目标产生不利影响。全球向可再生能源的转变（1）被证明是可持续的发电模式n 联合国通过的可持续发展目标（SDG）导致为负责任的消费和生产所支持的可持续世界阐明了明确的行动n 要求各国政府达到联合国规定的目标，并制定适当的法规和政策，以推动企业和社会层面的行为n 当前对化石燃料发电的依赖正在对至少六个可持续发展目标的实现产生不利影响受发电影响的可持续发展目标其他可持续n 世界各地的国际组织和地方政府已将重点转移到电网的脱

2、碳和促进可再生能源的发电上n 亚太地区（2）是全球一些增长最快，人口最多的国家的所在地，其电力增长最快发电，煤炭是主要来源n 该地区是全球二氧化碳排放的最大贡献者，目睹了促进可再生能源的重大活动注：（1）可再生能源包括水能，太阳能，风能和生物能(2) 在本报告中，假设亚太地区包括印度，中国，东南亚国家，澳大利亚和其他国家在大洋洲3资料来源：新闻报道和GCA分析发电概述亚太地区的发电量增长最快。大部分增长是由煤炭发电推动的区域发电量增长（2016-19年）非洲 中东欧洲 南美和中美洲 北美国亚太地 区 世界(3) 其他水电 核煤天然气石油可再生能源30,000n 亚太地区见证了增长最快的地区25

3、,57423,396870复合年增发电以满足以下需求：25,000长率 经济的快速增长推动了工业和商业对电力的需求7981,26520,0001,1653,9932.9%3,8572.8%需要为大量人口提供电力15,0001.2%5,426基地（中国，印度和印度尼西亚是世界上人口最多的五个国家之一5,333）1）10,0000.7%n 与欧美国家相比，该地区大多数国家的人均用电量较低，因此为未来发电（0.6%5,000的增长提供了充足的空间10,94012,690TWH 例如：印度1150千瓦时（2），中国4280千瓦时，泰国2870千瓦时05.1%，美国12830千瓦时，德国6960千瓦时2

4、0162019按来源分列的发电量（2019）100%n 化石燃料，例如煤炭，石油和天然气，已成为世界上80%大多数地区的主要发电来源（）n 亚太地区主要是60%百分比40%依靠煤炭发电由于资源丰富20%n 与石油和天然气等其他化石燃料相比，煤炭每单位0%发电产生的二氧化碳量最大 平均比自然多78-80北美南美和中欧洲中东非洲亚太美洲注意：（1）TWH：太瓦时天然气，比石油多35-40（2）千瓦时：千瓦时（3）其他包括潮汐能和地热能等来源4资料来源：国际可再生能源署，英国石油2018年和2020年世界能源统计评论，新闻报道和GCA分析化石燃料LED发电的影响依靠煤，石油和天然气等化石燃料来发电已

5、经对环境产生了不利影响；作为全球二氧化碳排放量最大的贡献者，亚太地区是重点关注的区域 非洲中东(1) 独联体欧洲 南美和中美洲北美 亚太区域二氧化碳排放量40,00033,27934,00834,169n 多年来，全球范围内的温室气体排放量都有所增加（二氧化碳约占温室气体总32,93630,000排放量的72-75）n 由于目前对化石燃料的依赖，发电是这一增长的最大贡献者之一（全球占27-百万吨碳oxide二氧化20,00030）n 亚太地区约60的电力来自煤炭，这使该地区成为全球二氧化碳排放量最大的10,000来源0n 除了二氧化碳排放造成的空气污染外，化石燃料发电还具有其他负面影响，例如水

6、污染，噪声污染和土地退化2016201720182019基于化石燃料的发电的其他不利影响水污染n 用于清洁煤炭的水中存在的灰尘污染了水体n 热水（用于冷却锅炉的水）如果释放到水体中，则会升高水体的温度，并不利于其动植物噪音污染n 由于使用压碎机，涡轮机和锅炉等设备，发电厂发出高水平的噪声土地退化n 处理电厂产生的粉煤灰会破坏土壤特性注意：（1）独立国家联合体（CIS）由9个成员国组成：亚美尼亚，阿塞拜疆，白俄罗斯，哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦，摩尔多瓦，俄罗斯，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦5资料来源：英国石油2018年和2020年世界能源统计评论，新闻报道和GCA分析2 亚太可再生能源部门概述关键（1

7、）国家的可再生能源发电尽管正在不断增加可再生能源的产能，但亚太地区在增加可再生能源采用方面仍有很大的增长空间装机容量中国泰国43总计12印度(2019)23马来西亚17205326总计789(2019)210104535 总计128(2019)3811总计8(2019)6澳大利亚18总计2913(2019)7328总计97(2019)462222总计17(2019)116总计25(2019)18日印度尼西亚本1.840.20总计8(2019)韩0.08国5.62台湾0.42南越总计7.5(2019)4.10.84水电风太阳的生物力量34.7%32.4%27.0%采用可再生能源（2019）40.

8、0%21.0%20.0%18.0%18.0%的份额可再生总发电量（）12.0%10.0%6.9%6.0%30.0%2.0%20.0%10.0%欧洲美国人中国印度泰国日本澳大利亚印尼越南南台湾马利亚0.0%联盟国家朝鲜国别注意：（1）在本报告中，已包含具有重大可再生能源容量增加计划的国家n 亚太地区采用可再生能源的增长空间很大n 预计这将进一步促进可再生能源容量增加7资料来源：国际可再生能源机构主要国家可再生能源采用的增长目标各个国家制定了目标，以增加可再生能源在发电中的份额目标关键趋势/推动因素133可再生活力印度（1）202027%中国分享到201918%日本分享201918%澳大利亚分享2

9、019226 可再生活力装机容量（GW）装机容量（GW）2022来自的发电可再生35%来源占总额的份额2030年目标来自的发电可再生24%来源占总额的份额2030年目标来自的发电可再生48%来源占总额的份额2030年目标n 未经印度政府事先批准（自动途径），印度可再生能源行业可允许100外国直接投资（FDI）n 政府采取了各种政策措施，旨在通过激励项目开发商和338 建设输电基础设施来创造一个有利的环境，以增加可再生能源的装机容量2027n 中国已经实现了2030年前20的目标，并且正在从上网电价制转向竞争性招标n 可再生能源项目分类为“鼓励”，不需要最低要求国内参与n 将于2019年实施的海

10、洋可再生能源法案有望推动海上风电项目的发展。该法案将允许长期将海域专用于此类项目n 该国还计划引入固定溢价关税制度。预计将向可再生能源发电商支付比通过现货市场确定的批发价高的价格n 正在开发一些公用事业规模的电池存储项目，以确保电网可靠性n 可再生能源领域正在引入一些创新的融资结构和新的融资条件注意：（1）在印度，目标设定为财政年度：4月至3月8资料来源：国际可再生能源机构，行业报告，新闻报道和GCA分析主要国家可再生能源采用的增长目标各个国家制定了目标，以增加可再生能源在发电中的份额目标关键趋势/推动因素越南南韩泰国印度尼西亚2520196.9%分享到201922%分享到201912%分享到

11、2019可再生能源装机容量（GW）可再生能源发电来源占总额的份额可再生能源装机容量（GW）占总容量的份额可再生能源发电量占总发电量的比重130203020%2030年目标33%203723%2025年目标n 政府起草了直接购电协议（PPA）模式，该模式将允许企业客户直接从可再生能源生产商那里购买电力n 政府还允许外国投资者在发电项目中拥有高达100的股权n 该国计划到2030年增加48吉瓦的可再生能源装机容量，其中包括30吉瓦的太阳能和16吉瓦的风能装机容量。n 可再生能源投资组合标准（RPS）计划是促进可再生能源装机容量增长的关键推动力。它要求发电机从可再生能源中生产规定比例的最小功率n 太

12、阳能屋顶项目的开发是一个特别关注的领域为政府。无管制试点计划已开始安装太阳能屋顶项目n 第一个混合可再生能源发电项目预计将于2021年完成n 中央政府正在制定对上网电价制度的修正，以使其成本能够反映出来。目前，以现有电厂为基准的关税通常不适用于新的可再生能源项目n 此外，为了促进可再生能源容量的增加，中央政府正在提供各种奖励和补贴。资料来源：国际可再生能源机构，行业报告，新闻报道和GCA分析9主要国家可再生能源采用的增长目标各个国家制定了目标，以增加可再生能源在发电中的份额目标2%可再生能源发电量占总发电量的比重20%马来西亚分享到20192025年目标6%可再生能源发电20%台湾来源占总额的

13、份额分享到20192025年目标关键趋势/推动因素n 由于该国太阳能光伏技术的日趋成熟，政府已从上网电价制度转变为针对大型太阳能项目的竞争性招标制度。但是，外国参与者的参与被限制在竞标财团的49股权中n 此外，为推动水电装机容量的增长，政府已与一家挪威公司合作，对5个水电项目进行了可行性研究。n 通过 2017年电力业务法为可再生能源生产商提供了优先电网连接和电力调度等优先处理n 该国通过有针对性的补贴，激励措施和加快的环境清理工作，特别重视海上风能项目的开发。资料来源：国际可再生能源机构，行业报告，新闻报道和GCA分析10可再生能源投资考虑到增长的空间和长期关注可再生能源的采用，亚太地区一直

14、接受该部门全球投资比例最大的国家区域对可再生能源的新投资（1） 中东和非洲欧洲 美洲亚太地区总计投资（十亿美元）350331.5294296301.9300250200150100203.7158.8157.150149.502016201720182019n 尽管可再生能源的总投资保持在相对相似的水平，但是绝对容量的增加已经增加了，这是因为太阳能和风能的平均电费（LCOE）（2）减少了 从2010年到2018年，全球太阳能光伏项目的加权平均LCOE减少了73。同期，陆上风电项目的加权平均LCOE减少了约30n 设备成本的降低以及太阳能和风能设备效率的提高推动了LCOE的下降n 亚太地区在可再

15、生能源领域获得了最大的投资能源部门影响亚太地区投资的因素n 亚太地区是全球二氧化碳排放的最大贡献者，使该地区成为重点领域二氧化碳排放量n 与欧洲和北美的国家相比，亚太地区的许多国家处于可再生能源采用的早期阶段可再生能源采用阶段n 这些国家正在鼓励能力建设，从而为先行者提供机会n 日本，台湾和韩国等国家/地区提供的长期上网电价（3）高于欧洲的拍卖价格和北美，因此提供了更高的风险调整后收益电价确定性n 投资者正在收购亚太地区的资产，以平衡其基于拍卖和上网电价项目的投资组合n 欧洲和北美的大多数国家/地区正在逐步取消政府支持的补贴，从而导致基于市场的价格波动注意：（1）特定年份的新投资是通过从总投资

16、中减去再投资权益来计算的(2) LCOE的计算方法是：将发电厂的生命周期成本除以其生命周期内的发电量(3) 在上网电价制度下，向电网注入的每个单位都向可再生能源发电商支付固定的电价。资料来源：国际可再生能源署，英国石油2018年和2020年世界能源统计评论，新闻报道和GCA分析11可再生能源领域的持续融资资产融资和已完成项目的购置/再融资中的投资占主导地位。2019年可再生能源领域投资阶段投资来源2019 全球投资技术研究技术开发制造规模扩大推出（资产收购/再融资融资）新技术调查研究确定了新技术的商业可行资本投资用于建立生产设使用新技术推出项目：公竣工后的项目通过低成本性施用事业规模和小规模资

17、本再融资或出于战略原因而收购知道了研发，企业资产负债表风险投资（VC）私募股权（PE），公共股权市场债务市场，机构股权2822亿美元1007亿美元655亿美元146亿美元 8.6美元n资料来源：联合国环境规划署，法兰克福学校部门报告，新闻报道和GCA分析12亚太地区可再生能源产能增加上的投资亚太地区投资的技术重点因国家而异投资（1）（2019），按国家/地区划分，十亿美元中国日本0.360.2320.01印度台湾0.32.4澳大利亚2.6越南5.6Malyasia83.4韩国印度尼8.8西亚泰国其他9.3按技术分类的投资细目（十亿美元）前四名国别太阳的风水电16.生物力量5全部的评论中国25.

18、7551.21.583.4由于计划从2021年开始减少补贴，投资的大部分用于风能项目尽管太阳能项目获得了最高的投资，但对生物发电项目的日本13.60.3-2.616.5投资却比2018年增长了26并网太阳能继续获得最高投资6.62.20.10.49.3印度海上风电项目的上网电价制度继续吸引投资17.8-8.8台湾注：（1）包括国内外投资。包括对装机容量低于50兆瓦的太阳能项目，风能项目，生物发电项目和水电项目的投资资料来源：联合国环境规划署，法兰克福学校部门报告，新闻报道和GCA分析13可再生能源外国直接投资的来源和目的地西欧国家资助的项目数量最多，其中亚太地区是主要项目之一新项目的目的地外国直接投资来源（前十名）绿地项目数量（2013年12月至2018年11月）020406080100120140160德国143136意大利美国136西 班117牙 中 国110法 国 加106拿大81英国64丹麦34日本34- 西欧国家外商直接投资目的地（前十名）绿地项目数量（2013年12月至2018年11月）020406080100120140美国117英国112