秦安股份：秦安股份2020年年度报告.PDF

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1、2020 年年度报告 1 / 186 公司代码：公司代码：603758603758 公司简称：公司简称：秦安股份秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司重庆秦安机电股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 186 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、

2、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天天健会计师事务所（健会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人 YUANMING TANGYUANMING TANG、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许峥许峥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁锐丁锐佳佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议

3、的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度，公司不进行分红派息，此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

4、董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的风险事项已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者查阅。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 186 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第

5、七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 60 第九节第九节 公司治理公司治理 . 66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 186 2020 年年度报告 4 / 186 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 秦安机电、秦安股份、公司、 本公司 指 重庆秦安机电股份有限公司 秦安铸造 指 重庆秦安铸造有限公司

6、 美沣秦安 指 重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 股东或股东大会 指 重庆秦安机电股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 重庆秦安机电股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 重庆秦安机电股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 重庆秦安机电股份有限公司章程 长安福特、CAF 指 长安福特汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其前身柳州机械厂 吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司 广汽 指 广州汽车集团股份有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车有限公司 一汽、一汽红旗 指 中国第一汽车股份

7、有限公司 祥禾泓安 指 上海祥禾泓安股权投资合伙企业 （有限合伙） 祥禾涌安 指 上海祥禾涌安股权投资合伙企业 （有限合伙） 泓成投资 指 上海泓成股权投资合伙企业（有限合伙） 海拓投资 指 重庆海拓投资咨询有限公司 西彭工业园区 指 重庆市西彭工业园区 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 2020 年年度报告 5 / 186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆秦安机电股份有限公司 公司的中文简称 秦安股份 公司的外文名称 Chongqing Qinan M&E PLC. 公司的外文名称缩写

8、QA 公司的法定代表人 YUANMING TANG 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华鸣 许锐 联系地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 电话 023-61711177 023-61711177 传真 023-61711199 023-61711199 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号1栋西彭园区党群服务中心211室 公司注册地址的邮政编码 401326 公司办公地址 重庆市九龙坡区兰美路701号附3号 公司办公地址的邮政编码 400039 公司网址

9、 http:/./ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 秦安股份 603758 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 邱鸿、彭雅慧 2020 年年度报告

10、 6 / 186 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 签字的保荐代表人姓名 贾彦、廖茂野 持续督导的期间 2017 年 5 月 17 日至 2020 年 12 月 31 日 （因募集资金未全部使用完毕，持续督导时间延长至募集资金使用完毕为止） 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近

11、三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 914,439,106.48 595,690,406.16 53.51 676,252,129.71 归属于上市公司股东的净利润 324,825,135.53 117,972,223.19 175.34 -63,650,118.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,954,698.39 -114,700,548.50 160.99 -69,113,627.20 经营活动产生的现金流量净额 216,939

12、,837.14 53,121,585.82 308.38 224,188,523.03 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,637,056,235.69 2,463,253,579.06 7.06 2,337,650,148.05 总资产 2,966,648,530.18 2,649,008,065.77 11.99 2,496,392,153.11 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.74 0.27 174.07 -

13、0.15 稀释每股收益（元股） 0.73 0.27 170.37 -0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 -0.26 161.5 -0.16 2020 年年度报告 7 / 186 加权平均净资产收益率（%） 12.50 4.92 增加7.58个百分点 -2.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.69 -4.78 增加7.47个百分点 -2.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上

14、市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第

15、四季度 （10-12 月份） 营业收入 91,648,506.01 228,686,958.61 230,160,691.66 363,942,950.20 归属于上市公司股东的净利润 -18,800,446.50 269,793,763.82 42,777,624.52 31,054,193.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -28,451,166.58 29,703,502.07 11,419,011.26 57,283,351.64 经营活动产生的现金流量净额 -3,035,946.87 114,139,728.34 157,666,161.96 -51,830,10

16、6.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 （如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 334,496.94 258,762,848.68 -511,001.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,913,301.89 10,112,931.60 2,813,395.96

17、 计入当期损益的对非金融企业 2020 年年度报告 8 / 186 收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 788,812.50 5,201,252.30 5,652,156.86 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正

18、常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 254,764,526.25 756,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,060,008.08 -1,100,3

19、60.00 -1,297,482.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -82,870,692.36 -41,059,900.89 -1,193,560.32 合计 254,870,437.14 232,672,771.69 5,463,508.46 2020 年年度报告 9 / 186 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 258,639,570.04 226,532,014.50 -32,107,555.54 -13

20、,355,506.70 衍生金融资产 197,850.00 197,850.00 197,850.00 应收款项融资 17,221,059.42 3,600,000.00 -13,621,059.42 合计 275,860,629.46 230,329,864.50 -45,530,764.96 -13,157,656.70 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务（一）主要业务 公司是国内具有一定规模水平的汽车发动机核心零部件

21、，变速器关重零部件等的专业生产企业，主要从事汽车发动机核心零部件气缸体、气缸盖、曲轴，变速器关重零部件箱体、壳体，以及混合动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等产品的研发、生产与销售，产品全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即OEM 市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心零部件、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司立足和发展现有主业的同时，设立了全资子公司美沣秦安对接新能源板块项目，介入新能源领域，从事新能源驱动系统产品的研发、生产及销售。 （二）经营模式（二）经营模式 公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式，在公司通过客

22、户认证并获得客户报价资质的前提下，由销售部获取客户的招标信息，并组织技术开发部、质量部、生产部、采购部、财务部等部门共同协作完成投标书， 在产品成功中标后与客户签订供货合同， 再按订单进行批量采购、生产、供货。公司的经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。 1 1、采购模式、采购模式 公司及全资子公司生产所需的主要原材料 （包括铝锭、 外购气缸体毛坯件 （客户指定采购） 、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。目前公司已经建立了完善的采购体系，包括供应商的准入机制、日常采购控制以及对供应商的监督考核等。公司技术开发部与供应商签订技术协议，负责提供采购过程所需的技术文

23、件；生产部负责编制采购计划并督促采购计划完成；采购部负责组织供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订2020 年年度报告 10 / 186 质保协议， 负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。 公司所需原辅材料供应渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。 2 2、生产模式、生产模式 （1 1）产品生产模式）产品生产模式 公司自制的铸件毛坯由秦安铸造组织生产，对铸件毛坯的机加工主要由秦安机电负责实施完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或进行机加工后销售给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯进行机加工后

24、向客户销售；受托铸件毛坯加工：公司接受客户委托，对客户提供的铸件毛坯进行机加工后向客户交付，同时收取加工费。 （2 2）工装生产模式）工装生产模式 工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一般也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中检验工件尺寸所用的器具。在汽车发动机零部件的配套中使用的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一般具有专用性，是专用工装。 公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技术清单要求，自行设计出相应的工艺

25、流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体设计方案，在客户指定或推荐范围内通过招标等采购方式确定工装设计及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司支付采购价款，并在公司处安装使用。 （3 3）生产的组织）生产的组织 公司主要依据客户订单来制定生产计划，组织日常生产。每年年末，主要客户会根据与本公司签订的 ESTA 或技术开发协议， 发布来年的需求数据。 公司销售部通过登录客户的供应商管理平台，实时了解和确认客户的需求计划，据以制订公司的年度及月度销售计划。同时，公司生产部门根据销售计划安排具体生产计划。 3 3、销售模式、销售模式 （1 1）产品销售模式）产品销售模式 公司销售模式

26、目前主要为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标客户一般都拥有一定规模、实力及行业品牌知名度，目前公司的主要客户为长安福特、一汽、上汽通用五菱、五菱柳机、长安汽车等主流整车（机）制造企业，新增客户有近年来强势崛起的广汽、吉利等整车（机）制造企业。 2020 年年度报告 11 / 186 根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产品成功签订合同（ESTA 或技术开发协议）即意味着该开发项目产品后期的销售（包括项目生命周期，总需求量/年度需求量，价格等）已经基本确定。后续的销售工作主要是协调该项目开发、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量订单、客户订单完成情况及

27、交付跟踪、及时收集客户的反馈信息、货款结算等。 （2 2）工装销售模式）工装销售模式 由于工装普遍具有的专用性，从便利性、效率性和技术保密性的角度出发，工装的所有权一般都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商支付实际发生的工装费用（含工装采购价格），在产品生命周期结束后可由整车（机）制造企业统一收回。 不同整车（机）制造企业对工装在产品生命周期内的处理方式有所不同。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产品生命周期预计的总产量进行摊销，并将摊销成本包含在产品单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的不同处理方式，公司对工装的销售也采用了不同的核算方法。 （3 3）销售流程以及

28、销售政策）销售流程以及销售政策 针对整车（机）制造企业，公司完整的销售流程如下： 公司每一个新项目产品从获得到实现量产须经过一系列复杂精细的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不断的进行过程验证优化，以保证质量稳定。 公司根据项目产品生命周期、产品需求量、技术工艺复杂程度、质量标准、市场竞争对手情况、产品成本，制订相应的销售策略和价格，并通过与客户谈判确定销售价格及约定价格条款。按照行业惯例，当原材料价格波动超过一定幅度时，双方可对原材料波动部分重新协商。公司给予客户一定的信用账期，客户一般在约定期限内完成付款。 （4 4）异地库房管

29、理）异地库房管理 公司应部分客户要求，将一定的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司仓库中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。 2020 年年度报告 12 / 186 （5 5）售后服务模式）售后服务模式 公司一般会与客户签署类似生产采购通用条款和细则、先期采购目标协议书、汽车/发动机零部件采购基本合同 等基础合同， 其中对售后服务技术支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件价格等有约定，或在基础合同的附属协议之售后服务协议中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件价格。 公司目前的售后服务技术支持主要包括客户生产现场技术支持、 维修技术和维修部件的提

30、供、客户培训等服务。其中现场技术支持服务、客户培训服务均为包含在公司产品单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产品未停产阶段的维修件或备件销售一般按照日常产品的销售价格执行（除非包装不同或是分解部件或分件），公司均按照正常产品进行销售收入核算，一般没有单独区别进行财务核算；对于产品停产后的维修件或备件价格一般按原有同类产品价格或双方协商价格出售。 （三）行业情况（三）行业情况 请见本报告“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争

31、力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、 工艺技术及装备优势工艺技术及装备优势 公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，在黑色和有色铸造方面拥有全流程高度自动化的工艺技术，并拥有与之匹配的自主知识产权。在黑色铸造方面，可以生产覆盖从 HT250 灰口铸铁到QT850-3 球墨铸铁的铸件产品；在有色铸造方面，具备低压、重力、高压铸造工艺技术；在机加工方面，具备发动机核心 3C 件（气缸体、气缸盖、曲轴）及变速器箱体、电机壳体等关键零部件的先进粗加工、精加工工艺技术。同时，公司具备生产线的自主集成能力。 在装备配置上，公司拥有国际领先的德国 HWS 全自动黑色铸造线（配合美国应达的中频感应

32、熔化炉、德国爱立许真空混砂机等先进设备）、奥地利 FILL 全自动有色浇注生产及后处理线、意大利 FATA 全自动有色重力浇注线，高压铸造涵盖 1650-3500T 的瑞士布勒（BUHLER）及日本宇部（UBE）压铸单元等多台（套）先进铸造生产装备。机加方面大量采用丰田工机（Toyoda）、大隈（Okuma）加工中心、小松（Komatsu）曲轴内铣机、赫根赛特（Hegenscheidt）变压力滚压机、丰田工机（Toyoda）数控曲轴磨床、日本牧野(Makino)5 轴卧式加工中心、好克斯(HORKOS)5 轴卧式加工中心、西田(Nishida) 5 轴卧式加工中心、50MPA 高压柱塞泵清洗机

33、、东洋（TOYO）和格林（GERING）珩磨机等先进的机加工生产装备。在检测装备方面，配置了进口工业 CT、美国关节臂2020 年年度报告 13 / 186 3D 激光扫描仪、德国斯派克直读光谱仪、日本奥林巴斯金相图谱分析仪、英国泰勒（TAYLOR）大型圆度仪、意大利 MARPOSS 曲轴测量机、美国 ADCOLE 曲轴综合检测仪、美国（GLOBAL）三座标测量仪、 英国泰勒 （TAYLOR） 粗糙度轮廓仪、 格里森(Gleason)齿轮测量机、 芬兰巴克豪森(Barkhausen)烧伤检测仪、阅美清洁度颗粒分析仪、X 射线探伤仪、超声波探伤仪、英国测氢仪等多台（套）具有国内外先进水平的检测或

34、试验设备，为公司产品质量和产品开发提供了充分的试验检测能力保障。 工艺技术和生产装备方面的优势帮助公司获得了主流整车制造企业的充分认可，也取得具备国际领先水平的发动机核心零部件订单（如：福特 Eco-Boost 系列发动机）。 2 2、 铸造及机加工一体化研发、生产能力优势铸造及机加工一体化研发、生产能力优势 公司拥有铸造及机加工一体化的产品开发能力， 为客户在降低产品开发风险、 缩短开发周期、降低开发成本等方面提供了可靠保障。同时，公司拥有的生产设备覆盖从主要原材料及重要辅料的制备到铸造、粗加工、精加工的全过程生产能力，其质量稳定、可靠性高且价值链长。一体化的铸造及机加工工艺确保了公司产品质

35、量稳定、物流过程短、产品生产效率高，在市场开拓和新产品开发方面具有多层面的优势。 3 3、 产品开发优势产品开发优势 基于多年的生产实践经验，公司拥有一支经验丰富、能支持多种类产品开发的技术团队，并建立了一套完善的产品开发体系及铸造和机加工历史经验数据库，用于支持新项目的开发。公司在生产工艺的开发过程中可以基于 FMEA 数据库和 DOE 等开发工具， 对工艺过程参数进行优化， 加快公司产品前期开发的速度、确保后期量产的质量稳定性。公司产品开发体系配置了 MAGMA 铸造模拟分析软件（CAE）、CATIA、C3P 等开发设计软件，并将其应用于产品的前期工艺开发，如模具开发设计、生产过程工艺优化

36、分析过程等，为公司产品开发与生产工艺改善提供了可靠的参考数据。同时，公司已初步具备与客户产品同步开发的互动能力，并对产品设计的制造工艺性提出建设性意见。公司曾多次被客户授予 “优秀创新奖”、“最佳开发奖”等奖项，并获得“中国铸造行业分行业排头兵“（公司位列第 14 位）、“中国国际铸造博览会优质铸造金奖”、“第三届中国铸造行业综合百强企业”。 4 4、 质量管理体系优势质量管理体系优势 公司完成了 ISO/TS16949 向 IATF16949 的转版， 通过了 OHSAS18001 职业健康及安全管理体系的认证，从企业质量管理、计量管理、环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立了完整有效

37、的体系。在日常质量管理过程中，公司使用 DOE、SPC、MSA、6-SIGMA、8D 等质量管理工具，整体提升了企业的过程控制能力，确保了产品质量稳定。 2020 年年度报告 14 / 186 公司核心产品批量生产的质量表现稳健，其中为长安福特配套的汽车发动机精加工零部件产品曾达到连续 24 个月 0PPM 的水平，获得长安福特“卓越质量奖”。公司曾多次被客户授予“优秀供应商”、 “最佳供应商”、 “优秀质量奖”、 “优秀品质奖”、 “质量表现优异奖”等奖项。 5 5、出色的成本控制能力优势、出色的成本控制能力优势 经过多年积累，公司现已形成一整套成熟的大型生产线建设和集成布线能力，即公司能够

38、将外购的单台设备通过自身对产品生产工艺流程的理解和设计，整合成为具有工艺针对性强且生产能力高效的完整生产线，使公司能够用各单台设备的采购成本配置完整生产线，比直接采购完整生产线（即“交钥匙”工程）大幅降低了在生产设备上的采购成本。另外，公司具备合金制备能力，不但确保了产品质量，而且确保了产品成本可控。公司还建立了较为健全的成本管理制度，在公司生产经营体系中推广精益生产管理工具，推动公司生产成本的节约。 6 6、 规模与产品优势规模与产品优势 公司产品的产销规模、主机配套市场占有率在发动机核心零部件制造企业中具有一定优势。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的又一重要

39、因素。 公司主要产品覆盖发动机气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件及变速器关重零部件箱体、壳体等；产品类别包括曲轴、铸铝气缸盖、铸铝气缸体、铸铁气缸体及变速器箱体、壳体，电机壳体等产品。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。 2020 年年度报告 15 / 186 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析

40、(一) 主要经营情况主要经营情况 2020年公司营业收入91,443.91万元， 较2019年营业收入59,569.04万元同比增加53.51%；净利润 32,482.51 万元，较 2019 年净利润 11,797.22 万元,同比增加 175.34%；扣除非经常性损益后净利润 6,995.47 万元，相较于 2019 年-11,470.05 万元实现了主营业务扭亏为盈，结束了公司主营业绩连续两年下滑的不利局面，开启了公司主业复苏持续增长的发展新格局。 营业收入及扣除非经常性损益后净利润增加的主要原因系公司客户结构进一步优化，升级换代产品量产爬坡逐步放量，市场优势逐步显现。随着 2020 年

41、度整车行业企稳，公司主要客户总体运行情况良好。 主要合资品牌客户推出升级换代新车型， 市场表现良好， 对公司产品需求量增加，如长安福特林肯、探险者等；部分新客户项目进入量产爬坡阶段，如一汽红旗 H 系，吉利汽车领克系，福田汽车新品项目开始量产导入等，公司产销量相应增加；其他主要客户如长安汽车、江铃汽车、东安动力、上汽通用五菱等市场需求回暖复苏型增长较为明显。公司主要客户产品满足国六排放标准要求，市场表现良好。 公司 2020 年非经常性损益 25,487.04 万元，较 2019 年非经常性损益 23,267.28 万元增长9.54%。主要系 2020 年公司期货投资及公允价值变动收益 25,

42、876.26 万元，收到产业扶持资金、科技创新专项补助、稳岗补贴等政府补贴 8,391.33 万元。 截至 2020 年年末，公司资产总额 29.67 亿元，同比增加 12%；净资产总额 26.37 亿元，同比增加 7.06%；负债总额 3.3 亿元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付职工薪酬和应付税费等，无对外借款），资产负债率为 11.12%；公司货币资金余额 10.85 亿元，同比增长 23.19%，现金比率 3.42。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。 （二）（二）

43、 重点工作完成情重点工作完成情况况 2020 年，公司现有业务板块呈现出良好的复苏动能和强劲的增长态势。历经 2018、2019 年行业疲软，叠加 2020 年一季度新冠肺炎疫情冲击，导致公司主营业绩出现连续下滑亏损状态。面对行业疲软及新冠肺炎疫情的双重挑战，公司管理层积极应对，从企业自身实际情况出发，深度分析行业格局状态、 宏观经济环境和产业发展战略， 确定了立足主业坚持高质量发展的经营理念，全力推进升级换代产品稳产保供，确保主营稳定增长，择时辅之以公司常用原材料铝、铜等期货投资，降低生产成本，增加收益，对冲疫情带来的负面影响。公司集中主要精力开拓新的客户市场、获取更多项目机会，增加研发投入

44、、加大研发力度，优化产品结构，积极稳步推进产品升级换代和开发交付，全力保供，最大限度满足市场需求，完成了各个客户的交付需求。随着长安福特林肯系、探险者等、一汽红旗 H 系、长安汽车 CS 系、吉利汽车领克系等客户整车车型销量的增2020 年年度报告 16 / 186 加，公司产品订单相应增加，产能利用率同步提升，自二季度开始经营业绩稳步回升，彻底扭转公司主业持续下滑状态，开启了公司主业持续盈利的良好局面。 随着公司业务的不断拓展，目前客户覆盖了乘用车和商用车客户，构建起了以长安福特、一汽轿车、长安汽车、东安动力、柳州五菱、江铃福特、上汽通用五菱、北汽福田、吉利汽车、全柴动力、 PSA、 新晨动

45、力等业界整车及动力平台的客户群体， 客户数量增加， 客户结构进一步优化，产品类别日益丰富。公司产品由发动机、变速器核心零部件部分延伸至混合动力变速器箱体、电机壳体等全新领域产品。同时，也获得了一款增程式专用发动机产品核心零部件汽缸盖项目的选点和订单，并展开了相关开发及样件试制工作。随着客户结构的优化，产品种类的丰富，公司在手项目订单呈现出恢复增长态势，且生命周期较长。据客户需求预测显示，大部分订单可覆盖至2025 年。 公司产品能不同程度的满足汽油、 柴油、 混合动力、 纯电动等不同车型需求， 顺应市场，实现了与客户前沿发展的高质量接轨。同时，公司稳步推进美沣秦安驱动系统产品的研发工作：完成了

46、混合动力驱动系统专用发动机及差速器的样机试制并导入测试阶段，电机、电控的研发稳步推进。2020 年，公司“再造升级”战略初见成效，现有业务板块持续复苏，升级换代产品市场稳健、持续增量，显示出了新的发展势头，且部分新项目也开始延伸至新能源车型产品；同时，自主在研的新能源驱动系统板块稳步推进。公司整体业务经营、研发及市场拓展相互促进，良性循环，形成了新的高质量可持续的良好发展格局。2020 年重点工作完成如下： 1 1. .全力稳产保供，增加销售收入全力稳产保供，增加销售收入 2020 年一季度受客户市场需求下滑及新冠肺炎疫情影响，公司销售收入出现下滑，扣除非经常性损益后净利润亏损 2,845 万

47、元。随着新冠肺炎疫情有所控制，汽车行业整体回暖，公司积极复工复产保供，全力确保了客户装机需求量不受影响，增加销售收入。2020 年二季度开始，公司主要客户整车销量均实现了恢复性增长。其中长安福特产品升级换代、引入新车型，如林肯系、探险者等市场表现良好，需求回暖销售增加；长安汽车 CS 系等亮点车型销售势头强劲；江铃福特销量也实现了稳步增长；哈尔滨东安、柳州五菱等订单需求量恢复增长。公司稳步推进新项目量产导入，长安福特、一汽轿车、福田汽车共 7 个项目进入批量生产阶段，特别是一汽红旗 H 系项目量产爬坡较快，增量需求较大；同时吉利汽车、福田汽车新开发项目导入量产，呈现良好的爬坡势头。客户端需求的

48、积极变化，增加了公司销售收入，实现了全年累计扣非后净利润 6,995.47万元，相较于去年同期的-11,470.05 万元实现了大幅扭亏转盈，结束了公司主业连续下滑亏损的状态，实现了主业稳定的增长态势，显示出面对危机和挑战公司具有良好的经营韧性以及坚实可靠的可持续发展动能。 2 2. .积极推进积极推进现有业务现有业务在研项目开发进程在研项目开发进程 面对疫情带来的不利影响，市场激烈纷繁嘈杂竞争态势，精彩纷呈的行业前沿技术发展格局和经营环境，公司审慎决策，量力而行、把握节奏，以市场为导向，精准投入，着力紧抓重点在2020 年年度报告 17 / 186 研项目的研发推进，除了按节点完成在研及升级

49、换代缸盖、曲轴等项目研发准时交付外；公司还加大力度展开推进高压铝缸体，混合动力变速器箱体总成，PUMA 缸盖，增程式发动机缸盖及用于新能源车型的电机壳体等项目的研发工作，确保按质按量完成各阶段交付项，为后续投产做好充分准备，为公司开启新的市场空间及销售增长点奠定了基础。同时，公司还开发完成了部分基础零件的内部自制，强力支持（美沣秦安）新能源驱动系统板块研发工作的推进。 3 3. .积极拓展市场空间，获得新的项目机会积极拓展市场空间，获得新的项目机会 公司积极加强与新老客户潜在目标项目的技术及商务沟通和对接，获得了如 Sigma 升级换代缸盖、曲轴，混合动力 HF55 变速器箱体总成，纯电动电机

50、壳体，PUMA 缸盖、下缸体，4D30 缸盖，增程式发动机缸盖等客户多个新项目订单。2020 年公司与部分潜在客户达成了合作意向，后续将继续拓展新的市场机会，进一步扩展客户群体构成，丰富产品结构和客户类别；凭借技术及工艺能力优势，利用市场机会最大限度发挥公司的制造能力及产能潜能，增加新的创收盈利空间。 4 4. .持续推进持续推进“再造升级再造升级”战略，有序启动总部和新能源基地建设战略，有序启动总部和新能源基地建设 2020 年 6 月，公司总部基地及新能源汽车驱动系统基地正式开工建设。总部基地用于承接现有业务及研发中心功能，在继续现有业务板块的生产和研发的同时，也为新能源汽车驱动系统生产基