企业的上市策划计划方案.doc

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1、企业上市策划书上海*通信设备有限公司文/顺风一、优势经对上海*通信设备有限公司的 前期考察，结合本团队的优势，我们认 为上海*通信设备有限公司的上市计划 是可行的，具体表现在：1、企业产品的独特概念符合上 市题材；2、企业产品的市场占有率符合 上市企业在细分市场的垄断地位；3、国家现在对*设备的企业的 扶持，政策的优势对企业后续发展提供 了一个非常好的机会和平台；4、在*设备制造公司中你公司 是唯一软硬件都可以开发的公司，资源优势；5、母公司和主管部门在经济、 技术、资产方面具有较大实力和品牌优 势。二、不足尽管已经具备上述上市的可行性， 但公司还是存在许多得不利因素，影响 公司的上市计划，具

2、体表现在：1、资本规模过小，公司的负债 与债权过高,经营风险过大，财务状况不 良。解决方法：1 ）扩大资本规模：并购；2 ）减少公司负债：重组；3 ）转嫁经营风险：打包出售或 置换不良资产；4 ）提高财务能力：多元化经营。2、企业经营形象不佳，未完成 股份制改造，管理不规范，股本结构单 一。解决方法：1）提升企业的经营形象，打造 企业品牌，获取政府支持；2）完成股份制改制，组建董事 会、监事会选定董秘；3）引进管理人才，建立规范管 理；4）设计股权结构，落实员工参 股，设计员工激励方案。3、利息成本过高，盈利能力不 强，净利润过低。解决方法：化解应收货款数额， 通过财务审计来反映真实的财务状况

3、， 解决毛利率大，利润过低的问题。4、缺乏战略投资者，需要得到 投资者更大的认可。解决方法：引进战略投资者，增 加新型产业项目。5、缺乏与投行的结盟。解决方法：挑选和组织合适的保 荐商和承销团，便于上市后稳定管理团 队，托护股票价格，活跃股票交易。三、公司上市的瓶颈1、观念上还没有确立上市必行、 上市必胜的意识，缺乏基本自信。对此 需要树立长远意识和战略意识，即使以 通过一到两年运作争取上市的方案而言， 也比原地不动为好。2、财务硬指标尤其是利润和净 资产指标未达标。对此需要向审计要利 润、向重组要利润、向关联交易要利润、 向继续经营要利润，确立适当的上市运 作战略目标；要通过资产重组和市场运

4、 作凝聚产业优势，做大净资产和利润规 模。3、与本上市策划团队的协作还 未进入状态。鉴于贵公司对我方的实力、 信心、策略技巧缺乏了解，导致双方虽然经过数次 洽谈，但还未形成亲密无间的协作关系， 尤其前期我方已初步进行了整体方案的 设计和布局工作，因此需对此问题予以 解决。四、关于本团队的介入方式本上市策划团队与国内包括广发、君安、万盟、兴业、湘财、中银、北大 纵横等证券投行机构、资本运作机构、 管理咨询机构建立了良好的协作关系， 并与众多高科技产业龙头企业、创投资 本管理团队、资本市场运作团队形成了 在信息和资源方面的紧密协作关系。对上海*通信设备有限公司上市 策划项目，本团队将以在国内资本市

5、场 的深厚资源、广泛关系人脉和资深资本 运作经验为后盾，以团队为主体介入策 划过程，并负责相关战略资源的引入、 相关机构的协调、相关政府关系的打通， 具体包括向上海市政府争取财政专项扶 持资金、联系国内呼叫产业的优势企业 形成联盟、开拓市场和业务渠道以包装 利润、引入密切配合的审计机构以挖掘 未计入的历史利润、引入两院院士组成 的资深顾问团等等。“巴黎之夜”企业企划草案一、 企划目标1. 提升巴黎之夜内部管理成本控 制水平；2. 提升巴黎之夜市场知名度；3. 提升巴黎之夜日营业额。二、 企划原则1. 市场导向，业绩指针，因地制 宜，管营结合；2. 以人为本，消费者至上；3. 全员营销，自动激励

6、；4. 功能分区，分步到位；5. 出奇至胜，引领潮流。三、操作大纲1. 功能分区。入口向右的营业区 维持原经营方式及老客户资源；其他营 业区引进新营业理念和消费定位；2. 大区以酒水为主消费，引进专 业酒水销售团队；3. 酒水销售团队从大区全部销售 额中提取 30%为销售提成，用于维护、 管理、激励；4. 进行内部成本分析，压缩成本；5. 进行内部员工重组，加强全员 营销教育；改进员工激励与约束机制；6. 建立一周至少举办 3 次文娱活 动的推广机制；7. 建立广告宣传效率论证、优选 机制；8. 建立包厢贵宾客户营销方案；9. 相机引进知名人士举行现场活 动；10.其他有关现场效果、细节问题。

7、四、合作方式1. 企划方负责大区操作及协助处 理其他和整体业绩提升有关的事务；2. 企划方负责专业酒水销售团队 建立、管理、分配、激励；3. 企划方引进和提升业绩有关的 所以必要资源；4. “巴黎之夜”负责做好全部后勤 工作，并且在协商一致的前提下提供全 部宣传、活动经费；5. 其他未尽事宜由巴黎之夜和企 划方协商解决。二 四 年 九 月 九 日以下是关于资本市场规范化管理 的六点感想：一是对于资本市场不同主体的不 规范行为，几年来大致沿着“企业-操纵 资本-券商基金”的时间顺序进行治理和 规范，这样的进程是否是中国特色的股 市发展规律的内在要求？还是和股市管 理层的“归派”、 “土派”的更替

8、有一定的联 系从而具有偶然性？二是对于券商基金的规范是否以 当年南方的被托管为一个历史性的标志？ 这样的事件发生在我们的身边在当年那 时是否可以据以揣测管理层政策的战略 取向？政府的低调处理对市场反映起到 了什么样的效果？在这样处理态度背后 是否反映了政府对于处理这一问题的平 稳过度策略？三是在什么时期将进一步出现对 于管理层自身这样一个最不可以忽略的 资本市场的参与主体行为的外在的规范？ 如何加强和完善对于管理层的约束机制 和问责机制？这样的进程是否很快来临？还是需要更多的等待或者外部推动？如 果开始思考管理层的不规范行为，是否 会象当年的“足协”现象那样出现虎头蛇 尾？是否也会是“平稳过渡

9、”？对于券商、 基金以至管理层自身的规范，将给市场 带来何样的战略影响？ 四是全流通是 否会带来新的联手操纵股价、侵犯中小 投资人利益的问题？后续的解除限售股 最终将产生多大的市场压力？还是会因 为某些特殊的机制而转变为一种市场的 推动力？或者说国有股减持“制造”出的 “抛压”将以一种什么样的方式予以释放？ 是喜剧式的还是悲剧式的？是否可以认 为只要国有股减持所“制造”出的限售股 东没有全部解除限制就无法宣告国有股 减持的成功？五是在全球经济形势受到美国次 级贷风波的影响出现不可预见前途的消 极预期之际，结合中国自身的宏观经济 形势和社会发展形势，资本市场管理层 是否以负责任的执政态度及时调整

10、了自 己的执政方略？是否清醒地认识到从根本上制约中国经济和资本市场发展的内 因、外因究竟有哪些？市场制定了从长 远和全局出发的应对方案？六是管理层应该以何种方式切入 上市公司的健康发展进程？在新的大部 委体质下的金融监管将经历一个什么样 的动荡过程？如何以大部委体制改革为 契机推动银、证、保等相关领域的监管 联动？值此大部制就将来临之际，资本 市场是否有必要对国有股减持以来这几 年的监管历程进行一次认真细致的总结 回顾？是否对监管工作作出一个切合实 际的阶段性结论？是否有必要做一个认 真的中国资本市场形势判断？公司上市大致要经历以下步骤： 1、 拟写公司上市方案及可行性报告。 2、聘请律师介入

11、为公司完善有关公司 管理的法律文件，按公司法的规定完善 公司的组织机构，并拟写、整理有关公 司上市的法律文书，如有涉诉案件的， 律师代理完成有关诉讼工作。 3、聘请 注册会计师介入完成有关公司上市的审计工作，并完善财务报表和原始凭证。 4、聘请券商进行上市辅导、推荐。 5、律师出具法律意见及有关上市法律 文件报证监会审批。 6、审批。 7、上 市。 8、注册会计师对上市公司上市后 三年财务审计。 三、公司上市所需要 的时间： 从拟写可行性报告准备上市 时起，到通过审核上市，大约需 18 个 月。据中华人民共和国证券法 、 股票发行与交易管理暂行条例和 首次公开发行股票并上市管理办法 的有关规定

12、，首次公开发行股票并上市 的有关条件与具体要求如下：1.主体资 格：a 股发行主体应是依法设立且合法 存续的股份有限公司；经国务院批准， 有限责任公司在依法变更为股份有限公 司时，可以公开发行股票。2.公司治理： 发行人已经依法建立健全股东大会、董 事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度，相关机构和人员能够依法履行职 责；发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职 资格；发行人的董事、监事和高级管理 人员已经了解与股票发行上市有关的法 律法规，知悉上市公司及其董事、监事 和高级管理人员的法定义务和责任；内 部控制制度健全且被有效执行，能够合 理保证财务报告的可靠性、生产

13、经营的 合法性、营运的效率与效果。3.独立性： 应具有完整的业务体系和直接面向市场 独立经营的能力；资产应当完整；人员、 财务、机构以及业务必须独立。4.同业 竞争：与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业间不得有同业竞争；募集 资金投资项目实施后，也不会产生同业 竞争。5.关联交易：与控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业间不得有显 失公平的关联交易；应完整披露关联方 关系并按重要性原则恰当披露关联交易， 关联交易价格公允，不存在通过关联交 易操纵利润的情形。6.财务要求：发行 前三年的累计净利润超过 3,000 万人民 币；发行前三年累计净经营性现金流超过 5,000 万人民币或累计营

14、业收入超过 3 亿元；无形资产与净资产比例不超过 20%；过去三年的财务报告中无虚假记 载。7.股本及公众持股：发行前不少于 3,000 万股；上市股份公司股本总额不 低于人民币 5,000 万元；公众持股至少 为 25%；如果发行时股份总数超过 4 亿 股，发行比例可以降低，但不得低于 10%； 发行人的股权清晰，控股股东和受控股 股东、实际控制人支配的股东持有的发 行人股份不存在重大权属纠纷。8.其他 要求：发行人最近三年内主营业务和董 事、高级管理人员没有发生重大变化， 实际控制人没有发生变更；发行人的注 册资本已足额缴纳，发起人或者股东用 作出资的资产的财产权转移手续已办理 完毕，发行人的主要资产不存在重大权 属纠纷；发行人的生产经营符合法律、 行政法规和公司章程的规定，符合国家 产业政策；最近三年内不得有重大违法 行为。