旅游可行性申请报告.doc

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1、 本市工业旅游开发可行性研究报旅游开发可行性研究报告目 录1 项目总论项目总论 .1 1.1 项目背景.1 1.2 研究工作依据.2 1.3 项目研究的范围.2 1.4 项目投资回报.3 1.5 可行性研究初步结论.3 2 项目背景和发展概况项目背景和发展概况 .5 2.1 项目提出的背景.5 2.2 项目发起人和发起缘由.5 2.3.本市工业旅游资源调查及分析.6 2.4 投资的必要性.8 3 旅游客源市场分析旅游客源市场分析.9 3.1 概述.9 3.2 周边出游市场概述 .9 3.3 市场调研的基本结论.12 4 建设条件建设条件 .15 4.1 资源禀赋状况.15 4.2 区位条件.1

2、5 4.3 交通状况.16 4.4 文脉分析.17 4.5 自然情况.18 4.6 人力资源条件.18 5 总体规划总体规划 .19 5.1 主题定位：.19 5.2 总体项目布置.19 5.3 矿道旅游本市嘉年华.20 5.4 本市往事.27 5.5 本市 1900.28 5.6 山顶休闲区.28 5.7 项目设计容量.29 6 环境保护环境保护 .32本市工业旅游开发可行性研究报6.1 环境保护原则.32 6.2 生态环境保护.32 6.3 废物处理方法及达标要求.33 6.4 大气环境保护.34 6.5 噪声污染.34 6.6 消防、安全与卫生 .34 7 企业组织和劳动定员企业组织和劳

3、动定员 .36 7.1 组织机构.36 7.2 企业组织形式.36 7.3 劳动定员.37 8 项目实施进度安排项目实施进度安排.39 8.1 项目总体进度计划 .39 8.2 项目建设方式.40 8.3 项目建设依据.40 8.4 项目产品规格及质量标准.41 8.5 项目组织管理.41 8.6 开发第一阶段的详细时间安排 .41 8.7 项目总体开发步骤 .42 9 项目运作及风险规避项目运作及风险规避 .43 9.1 项目资本运作基本思路.43 9.2 项目运作结构.45 9.3 项目运作模式.46 9.4 方案设计.47 10 投资估算与经济分析投资估算与经济分析 .49 10.1 投

4、资估算依据.49 10.2 项目总投资估算.49 10.3 测算说明.50 10.4 损益估算.51 10.5 现金流量表.52 10.6 财务评价.53 10.7 不确定性分析.53 10.8 国民经济效益分析 .54 10.9 风险与对策.56 11 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.58 11.1 结论.58 11.2 建议.59本市工业旅游开发可行性研究报1 1 项目总论项目总论1.11.1 项目背景项目背景表表 1-11-1 项目背景表项目背景表项目名称本市工业旅游开发可行性研究报告主管部门本省省本市市文体旅游局完成单位深圳市度假湾企业策划有限公司法人代表王传黎 位置 本市市

5、位于本省省南部本州州，本州北岸， 面积 本市市辖区总面积 1587 平方公里，东西最长 40.5 公里，南北最长 56.5 公里。其中山地面积占九成左右，森林覆盖率 24.4。 品牌本省是旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引几千万游客来滇旅游，本市是世界上最早、最大的产锡基地，拥有独特的工业文化，加上小城依山抱湖，垂柳轻拂，绿草茵茵，湖光山色美不胜收，被中外朋友誉为“东方佛罗伦萨” ，构成了本市独特的旅游资源体系，深度发掘后定能大放异彩。 特点 依托本省省“大旅游圈”的整体强势，开发综合休闲、观光的旅游项目。市场基础好，旅游资源自身特色浓厚。 相关基础设施城区拥有公共汽车线路 5 条，辖区内公路

6、总长近 987.8 多公里，近 30 多个景点机动本市工业旅游开发可行性研究报告 2车可以到达，整体水平不高。 市场状况以 97 年为例，全年接待游客 26.8 万人次，其中 90为公务、商务旅游，专程旅游者仅占 10，且绝大多数为本州州内游客。 关于政府 “先有云锡，后有本市”是本市市的真实反应，本市以锡而荣，但是锡作为一种矿产资源，具有不可再生性。相对单一的产业格局必然存在远期的隐忧，本市市政府正是未雨绸缪，高瞻远瞩，果断决策利用现有资源发展相关产业，借助旅游业这个“朝阳产业，无烟工业”保证本市的长期繁荣。1.21.2 研究工作依据研究工作依据 项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文

7、件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。 国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。1.31.3 项目研究项目研究的范围的范围 市场分析与预测 总体规划 环境保护措施分析 企业组织与劳动定员 项目实施计划本市工业旅游开发可行性研究报告 3 投资估算与资金筹措 财务评价 项目的社会效益和生态效益分析1.41.4 项目投资回报项目投资回报经综合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：1、总投资 10559 万元；2、内部收益率：（IRR）为 17.87%；3、静态投资回收期为 5.27 年；4、

8、动态投资回收期为 6.10 年；5、财务净现值为 11919.2 万元。1.51.5 可行性研究初步结论可行性研究初步结论一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成本市的产业优势。亦契合本省“旅游兴省”的产业政策导向。二、区位可行：文化氛围独特，地理位置优越，自然环境优美，适合开发文化景观类景区和休闲度假项目。三、市场可行：目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。五、技术可行：项目本身所需高端大型娱乐设备，由国外设备公司提供。六、文化可行：本市工业文化悠久，自然风光良好，该项目建成后，可与其他景区形成璧合优势，促进

9、该地区旅游业有突破性的发展。本市工业旅游开发可行性研究报告 42 项目背景和发展概况项目背景和发展概况2.12.1 项目提出的背景项目提出的背景世界上最大的产业就是旅游业，在发达国家，人们用于旅游上的消费是收入的三分之一，21 世纪更是世界旅游业高速发展的世纪，尤其是发展中国家，由于科技和工业相对落后，都将旅游业摆在优先发展的地位，我们国家为了鼓励旅游，拉大内需，刺激经济发展，从双休日制度的实施，到如今的三个黄金周，再到即将实行的带薪年休假制。假日里，火车、汽车、飞机风驰电掣地搬运人口，旅游业成了“取款机” 。可以预测：一个和世界经济接轨的旅游经济潮已经形成，各地都在把握旅游业的无限商机，具有

10、战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业上来，这是时代的必然。中国是具有十三亿人口的泱泱大国，加之又加入了 WTO，一个更加开放的中国将展现于世人面前，发达国家的旅游观念和先进管理模式也必将促进中国旅游业的高速发展。世界各国都在争取中国这个最大旅游客源市场，出于互惠，出于向往历史悠久、旅游资源丰富的文明古国中国，各国都竞相来中国进行旅游交往，我国必将成为全球最大的旅游目的地，据世界旅游组织（WTO）预测：到 2020 年，中国的国际旅游创汇可达 600 亿美元，国内旅游收入 2 万亿人民币。本省是我国的旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引近 2000 万游客来滇旅游，旅游业的发达不仅将本省推向了

11、世界，同时也带来了客观的财政收入，旅游业已经成为本省的支柱产业。2.22.2 项目发起人和发起缘由项目发起人和发起缘由项目发起单位或发起人的全称：本省省本市市文体旅游局本省省本市市文体旅游局发起缘由：本州州地处滇南要地，旅游业起步较晚，但发展较快。随着 90 年代对燕子洞、阿庐古洞的相继开发，大量的国内外旅游者纷纷慕名而来，促进了旅游业的进一步发展，继而形成了一大批有较强吸引力旅游景区、景点和城市，如：建水临安古城、阿庐古洞、蔓耗本市工业旅游开发可行性研究报告 5热带雨林、元阳观音山、石屏异龙湖、弥勒白龙洞和屏边大围山等风景名胜区，南溪河河口边贸城市；旅游产品也从单一的观光旅游逐渐转向综合性旅

12、游，经济效益明显增强。地理优势明显、交通便捷，开发潜力巨大；开发难度较小，开发成本不大。2.3.2.3.本市工业旅游资源调查及分析本市工业旅游资源调查及分析2.3.12.3.1 本市工业旅游资源调查本市工业旅游资源调查本市中国锡都，从 2000 多年灿烂的“锡文化”历程中一路走来，不仅为人类创造了辉煌的物质文明，同时创造了宝贵的精神文明。千百年来，源远流长的“锡文化”不仅孕育了本市这座古城，孕育了云锡企业，而且滋润着本市经济圈，滋润着本市人民。独特的企业文化、掏金文化、地质文化、区域文化、移民文化与边境文化的交融，构成了本市独特的文化遗址与景观等旅游资源，构成了本市十景本市市区宝华寺、云庙、宝

13、华公园、金湖、老阴山、小火车、尚甸龙泉、沙甸清真寺、蔓耗热带雨林、丫沙底温泉。图 2-1 本市工业旅游资源分布图2.3.22.3.2 本市工业旅游资源评价本市工业旅游资源评价根据评价体系，以模糊记分法，将本市的每一处工业旅游资源按表中指标进行分别打分，最后得分见下表： 表 2-2 本市工业旅游资源综合评价评价指评价指 标标 项目项目规模度规模度古悠度古悠度珍稀度珍稀度奇特度奇特度保存度保存度审美度审美度组合度组合度知名度知名度综合值综合值 R马拉格 矿道7.50.5 911.2 210. 82.4 61.5 210. 020.6 064.6 9本市工业旅游开发可行性研究报告 6寸轨铁 路4.5

14、0.5 911.2 210. 82.4 64.5 66.0 012.3 652.9 9锡行街4.55.615.40.4 11.5 26.0 06.1824.6 2宝丰隆2.2 50.5 91.871. 801.2 34.5 66.0 02.0620.3 6由上表可知，本市的工业旅游资源中，矿道和寸轨铁路的资源价值较高，具备开发较高吸引力的项目的条件；而锡行街和宝丰隆则得分偏低，但项目用地较前两者又有很大优势，比较适合开发接待游客较大的旅游服务配套项目。2.42.4 投资的必要性投资的必要性1)本项目将促进本市的经济发展。为了充分挖掘和利用本市州的工业文化、历史文化、建筑艺术和自然风光等资源，将

15、资源优势转化为产品优势，以打造本市州新的旅游亮点和经济增长点，并力争将其塑造成具有地方特色的旅游精品区，必须从吃、住、行、游、购、娱六个方面对项目进行整合。本项目的建立必然促进本市的经济发展。2)政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品。虽然改革开放后的 20 几年中，本市旅游业与本省省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，仍有较大发展空间。本项目对规划范围内进行本市工业文化包装，是充分利用本市旅游资源，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大做强本市旅游业，整合和提高本市旅游的重大举措，必将丰富、壮大整个本市地区的旅游产业。3)通过本项目的建设，将增强旅游

16、业在本市地区国民经济中的地位。旅游业产业关联度很强，对本市州国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动本市地区相关产业部门的发展，进而增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。4)通过本项目的建设，将增加本市的税收、提高就业率。本项目建成后，旅游业属于劳动密集型产业，将从本市本地招收大量的劳动力经过陪本市工业旅游开发可行性研究报告 7训以后进入服务行业，必将提高本市的劳动就业率。旅游业的开发建成也将为本市市提供稳定的税源。3 旅游客源市场分析旅游客源市场分析3.13.1 概述概述消费者的需求是市场的原始动力，消费需求的变动也是调整产品的市场战略和经营策略的驱使和依据。所以寻找最有针对性的需求细分

17、市场，研究它的变动规律，预测它的趋势，用以指导项目的市场定位和产品定位，为制定经营战略提供参考，将是着手本项目的第一课，这也是此文本的主要任务和目标。3.23.2 周边出游市场概述周边出游市场概述3.2.13.2.1 国际、国内旅游业发展现状及趋势国际、国内旅游业发展现状及趋势3.2.1.13.2.1.1 国际旅游产业国际旅游产业2000 年以来，世界旅游业遭受了一系列事件的冲击，增长的脚步有放缓的趋势，但增长的潜力仍然巨大。据世界旅游组织(WTO)统计，2001 年全球旅游收入达到 4,620 亿美元，到 2020 年国际游客数量可望达到 150 亿人次。各国发展旅游业的事实证明，旅游业已经

18、成为推动经济增长的主要力量，据 WTO 测算，旅游业直接收入每增长 1 元，相关的行业收入便能增长 4.3 元。另外其在增加附加值、社会财富和就业机会方面也发挥了巨大作用。3.2.1.23.2.1.2 国内旅游产业国内旅游产业 度假旅游乃是大势所趋目前，我国旅游业要登上新台阶，首要的就是推出新一代旅游产品，不断进行产品结构转变的革命。我国旅游业缺少专项参与式的旅游项目，更缺少度假型旅游产品。近年来，随着我国人民生活水平的提高，旅游消费的不断增长和旅游观念的日渐成熟，人们开始不本市工业旅游开发可行性研究报告 8再追求花最少的钱、用最短的时间、玩尽可能多的景点这种浮光掠影、走马观花式的旅游，而是渴

19、望身心彻底的放松与休闲的生活或到风景秀丽的地方小住几天，或到度假区修身养性一番，远离喧闹的城市在大自然中与家人同享天伦之乐。有关专家指出：度假需求从产生、发展到具备一定规模所需的时间并不长，我国在 35 年内可望形成具有一定规模的旅游度假市场，这一市场的形成和扩大，将为旅游业创造出旺盛的需求。 中国旅游产业发展趋势 区域性的竞争将更加激烈在全球经济一体化和国际、国内区域性合作不断增强的大背景下，作为自身就具有很强分工协作和协调合作特性的旅游业，区域联合、地区旅游一体化已成为一个必然趋势，并且区域社会经济发展水平和现代化水平越高，区域旅游一体化的迫切性和必然性越高。 旅游业发展面临新的发展机遇

20、从现在的情况分析，将旅游业作为我国国民经济新的增长点的大政方针不会改变，与此同时，随着民营经济的进一步发展，旅游业的投资主体也会随之改变，非国有经济对旅游的投资将继续扩大。近年来民营经济投资所产生的示范效应，将使更多的民营资本转向投资大、回收相对稳定的长期投资项目。 公民休闲消费方式的变化引发休闲产业的新发展 随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们休闲的方式正走向多元化，需要有更多新型的休闲产业提供服务，来满足这些新的休闲需求。总体来说，旅游业是休闲业的一个组成部份，而且是一个重要的组成部分，随着整个休闲需求的不断增加，休闲产业也必将扩大，旅游消费在整个休闲消费中的市场空间也将会越来越大。

21、可持续旅游发展将进一步被关注 旅游业的规模越来越大，参与旅游活动的人越来越多，旅游活动所涉及的范围也越来越广，因此，旅游业的发展对各个方面造成的影响也越来越受到关注。人们在关注旅游业的发展对地方经济的促进作用的同时，更加关注它对环境、生态、社会文化遗产可能造成的破坏。在这方面，人们的关注点主要有三个方面：一是制止或控制建设性的破坏 ；二是控制环境敏感地区的游客流量；三是普及“绿色经营”观念。本市工业旅游开发可行性研究报告 9本市工业旅游开发可行性研究报告 103.2.23.2.2 本省省旅游业发展现状及趋势本省省旅游业发展现状及趋势本省特殊的地理位置与历史造就了丰富多彩的旅游资源。这里自然景观

22、秀丽雄奇，拥有众多高原湖泊、高山峡谷、雪山冰川、石林溶洞、热带雨林，类型齐全、规模宏大；这里有浓郁的民族风情和悠久的历史文化；这里气候资源独具特点，类型多样、立体分布；这里还毗邻边境，与越南、老挝、缅甸三国接壤，边境线长达 4060 公里。得天独厚的旅游资源使得本省省旅游业迅猛发展，2000 年前，海外、国内游客年均增长率分别为 10.9和 16.6，成功承办99 中国昆明世界园艺博览会更使得本省省旅游业发展迅速，当年海外游客量达到 104 万人次，国内游客达到 3670 万人次。2000 年之后，本省省旅游业仍保持了稳步发展：表表 3-13-1 本省省本省省 20012001、2002200

23、2 年旅游业发展现状表年旅游业发展现状表年份游客分 类游客量同比增长旅游收 入同比增长总收入 人民币同比增 长占全省 GDP 比例 海外游 客10 万9.8%31 亿9.1%200 1国内游 客4570 万19.0 %226 亿23.4 %257 亿21.6%10.88 %海外游 客130.3 万15.2 %34.9 亿14.3 %200 2国内游 客5110 万11.6 %255 亿12.7 %289.9 亿12.8%11.65 %统计显示，2003 年虽然受“非典”影响，全省接待旅游人数有所下降，但 11 月份第五届中国国际旅游交易会在昆明的成功举办，在即将进行全年盘点时为本省省的旅游业增

24、添了精彩的一笔，计全年共接待旅游人数约 5100 万人次，旅游业总收入约 260 亿。“西部大开发，旅游需先行” ，在中国西部大开发逐渐深入的背景下，本省省发展旅游业的力度也将步步加大；中国积极参与东盟湄公河区域的合作开发，作为湄公河次区域进展最快的领域，旅游业的合作走在了其他合作的前面，本省省的旅游业也将随着各项旅游合作内容渐渐落实，得到长足的发展。本市工业旅游开发可行性研究报告 113.33.3 市场调研的基本结论市场调研的基本结论3.3.13.3.1 重要结论要点摘取重要结论要点摘取 本省旅游业在国家西部发展战略和区域旅游合作的推动下将有长足发展，本市工业旅游项目作为本省旅游特有的旅游吸

25、引物拥有良好的市场基础。 本市所在的滇东南地区靠近本省省经济最发达的区域，具备吸引大规模旅游者的社会经济条件，建设合理的旅游接待及配套服务的基础；交通条件的改善无形中加大了本市与昆明旅游圈的联系，有望早日成为昆明为主的滇中地区市民休闲度假的新选择。 无论是本省省还是省外游客最喜欢的本省旅游景点还是自然山水类，而像本市工业旅游项目这样的娱乐型产品无论对于本省省游客还是对于省外游客都因为认知度不高，没有引起大众所注意。 家庭型、伙伴型和家庭伙伴型是本省省和至滇旅游者经常采用的旅游组合方式，为家庭游客营造舒适氛围和休闲环境是市场近期持续的宠儿。 本省省内的游客住宿时偏向于选择生态型客栈，而省外游客的

26、住宿首选是三星及三星以上的酒店。 被访者普遍倾向于在景区选择特色餐馆或农家菜馆就餐，并且对于餐饮消费水平的意愿是每人每餐 10-30 元，其中省外游客可以承受的价位稍高于省内游客。 有景区标志的旅游纪念品是本省省外游客普遍喜欢的旅游商品，市场呼吁高品质、有标志意义的景区纪念品。 大部分的省外游客在本省的旅游消费意愿为 150-200 元/人/天（除去大城市间的长途交通费用） ；省内游客的旅游消费意愿为 100-150 元/人/天。3.3.23.3.2 市场的选择市场的选择根据市场战略定位理论和本次市场调研，确定了此项目的市场选择的依据，并按照滚动发展的逻辑，将项目的发展和市场的拓展分为近、中、

27、远三期， 本市工业旅游开发可行性研究报告 12结合现有的产品发展态势，形成以下市场战略方略：表表 3-23-2 本市工业旅游项目市场战略表本市工业旅游项目市场战略表市场分级游客结构一级市场外地到滇东 南旅游的国内游 客本市、开远、 蒙自的城镇居民昆明市的城 镇居民滇东南及滇中 地区的中小学生二级市场外地到本省 旅游的游客滇东南及玉 溪市城镇居民以东南亚为 主的国际游客国内外工业旅 游爱好者三级市场东部沿海发 达地区城市居民西南地区城 镇居民欧美、东亚 国际游客3.3.33.3.3 初步市场规模预测初步市场规模预测3.3.3.13.3.3.1 预测前提预测前提 预测期为本市工业旅游项目新增投资项目建成并投入营业后五年，并假设 2006 年为营业后第一年； 以 1999-2003 年政府公布的相关统计数据为基准； 近期投资的项目是切中一级市场的现时需求的； 不断投资可以引起相应的市场增量； 近期内周边地区、省市的经济继续保持增长，社会保持稳定； 近期内不会发生大面积的灾害性疾病。3.3.3.23.3.3.2 年游客量预测年游客量预测表 3-3 一级目标市场与二、三级目标市场比例表一级市场在总游客量中所占比例 二、三级市场在总游