金蝶K3HR操作介绍文本(金蝶K3人力资源软件操作介绍文本-).doc

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1、K/3HR 项目 系统应用要点系统应用要点金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司实施部实施部二零一零年四月二零一零年四月目目 录录K/3HR 项目 .1一、人事系统.4 1、登陆人事系统.4 2、职员管理菜单简介.5 3、在职管理操作.6 4、人事事务.12 5、合同管理.17 5.1 合同文档管理.17 5.2 合同文档管理.18 6、自定义预警.20 7、政策制度管理.24 8、操作权限设置.25 二、薪酬系统.29 1工资类别的设置.29 2人事资料与薪酬模块的同步.31 3员工的禁用.33 4工资项目的新增与修改.35 5薪酬公式的设置.36 6所得税设置.37 7工资数据的

2、录入.38 8工资计算.40 9工资结账.42 10相应权限的设置.42 三、考勤系统.46 1、登陆考勤系统.46 2、基础设置及数据导入.48 2.1 考勤打卡记录导入.48 2.2 职员排班信息导入.49 3、考勤档案.56 4、假期类型.585、法定假日设置.59 6、排班管理.60 6.1 班次维护.60 6.2 轮班规则.61 6.3 排班管理.62 7、假期管理.64 7.1 假期计算.64 7.2 假期额度.66 7.3 假期维护.66 8、出差维护.68 8.1 新建出差单.68 8.2 出差单修改.68 8.3 出差单删除.69 8.4 出差单作废.69 8.5 出差单审核

3、.69 8.6 出差单反审核.69 9、考勤管理.70 9.1 考勤计算.70 9.2 考勤维护.72 9.3 考勤审核.75 9.4 反审核.75 9.5 考勤汇总.75 10、考勤汇总表查询.76 11、考勤汇总数据传递到薪酬模块.81一、人事系统一、人事系统1、登陆人事系统、登陆人事系统1.1. K3 V12.0 人事系统使用浏览器操作，点击桌面图标启动 Internet Explorer 浏览器。在地址栏输入以下格式地址：http:/127.0.0.1/KDHRMS/login.aspx 登陆系统。 （其中 127.0.0.1 是 K3 中间层服务器的 IP 地址或机器名，公司服务器

4、IP 地址请咨询公司信息部）1.2.输入管理员分配的“用户名”并输入用户密码登陆。系统登陆主界面如下：2、职员管理菜单简介、职员管理菜单简介如左图，点击【职员管理】左边的+，展开职员管理菜单：1、 在职管理处理维护在职员工基本信息2、 人事事务处理员工异动、转正、离职等操作3、 合同管理处理员工合同（如：劳动合同，保密协议等）4、 预警在一定条件下向指定人员发送预警消息5、 离职管理查看办理辞职和辞退人员的信息，并可以办理再入职6、 离退休管理查看办理离退休人员的信息，并可以办理再入职3、在职管理操作、在职管理操作1 1、界面介绍：、界面介绍：点击【在职管理】进入如下在职管理界面。如下图所示：

5、上面为菜单操作区，左边是组织架构区，右边为职员列表和信息表区。应用要点：、点击组织架构区各组织单元前的+，可以展开部门，浏览各岗位人员情况；、选定一个组织单元节点，在右边职员列表区上选择【显示全部职员】 ，该组织的所有人员将列示在下面的职员列表中。如果一页显示不完可以使用翻页工具进行翻页；、在职员列表去选中一个员工，在下面职员信息表区可以点击相应的信息表浏览该职员的信息。如选定一个职员然后点击员工基本信息表后显示页面如下：2 2 、功能介绍：、功能介绍：2.12.1 新增员工新增员工点击菜单操作区图标，进入新增界面：以上带*标示的信息字段是必录的信息。根据实际情况输入相关信息，保存，该新增员工

6、就可以在组织架构中查询到了。应用要点应用要点: : 身份证或者护照号码是员工的唯一标示，录入时候两者选其一 员工的性别和出生日期系统将按照身份证号码自动计算得出 带有的字段，点击该图标激活选择列表控件进行选择 勾选连续添加在保存该信息后该页面不退出，可以继续录入下条记录2.22.2 修改员工信息修改员工信息点击菜单操作区，进入修改界面：由于员工的信息是分别保存在多张信息表的，如身份证、民族、性别、住址等信息是在“基本信息表”中；任职部门，入司日期等信息是在“任职信息表”中；学历学位是在“学历及学位表”中，所以修改时先初步判断修改信息存储在那张信息表中，如下图在表选择列表中选定需要选择的表，然后

7、对表内存储的信息进行修改，点击菜单栏进行保存后完成信息修改。2.32.3 删除员工信息删除员工信息当要删除某员工的信息时，先要定位该员工并用鼠标选定，点击菜单操作区即可删除。常用的寻找、定位某员工的基本方法介绍如下：（1）如下图，点击菜单栏查询下拉框，选定【查询】进入查询界面：如：选择查询字段为“职员姓名” ，逻辑关系选“包含” ，在下面文本框输入“孙”将会把所有姓名中含有“孙”的员工全部筛选出来。（2）如下图应用要点：应用要点：在组织架构中选定某组织单元，职员列表处选择“显示全部职员” ，在下面的搜索关键字内输入信息即可进行模糊查询。如输入孙可以搜出姓名含有孙的人员，输入 0001 可以搜索

8、出职员代码包含 0001 的人员，输入“销售”可以搜索到销售部的所有人员。2.32.3 批维护员工信息批维护员工信息当需要批量维护一批员工的某些信息时可以使用批维护功能，如手机号码、籍贯等。在此功能下维护信息不需要切换到每个员工的信息表中。点击菜单栏，进入批维护菜单：在此设置维护职员的组织范围，需要维护的项目。如全集团人员的籍贯信息，可以在自选权限范围选定“集团” ，在项目页签中选定员工基本信息表中的籍贯 ，在过滤页签中可以做其他限定，如姓“孙”等。进入以下修改界面：在籍贯字段处依次修改，点击翻页直至修改完毕。应用要点：应用要点：批量维护翻页时勾选“翻页自动保存”时，在翻页的时候修改的信息将自

9、动保存。4、人事事务、人事事务在职员管理-人事事务点击+展开菜单进入：1 1、转正转正转正只是针对员工类别为试用员工的职员进行的操作。在新员工资料录入时有录入转正时间，系统很据入司日期和转正时间计算后进行操作。点击【转正】菜单，首先进入过滤条件框，输入转正筛选条件：系统会将转正时间满足以上条件的转正信息列示如下:应用要点：应用要点：将确认的转正信息前的“选择”框勾选，点击菜单栏，勾选人员的转正操作将在转正日期生效，自动从“试用员工”转为“正式员工” 。2、异动当职员有晋升、调动和降级时可以进行异动操作。点击【异动】进入异动操作界面:点击选择需要办理异动的职员，选择异动类型和异动后职位。根据实际

10、情况填入必录信息（带*的项目）：申请日期、生效日期、加入公司日期，加入部门日期。点击菜单栏后，该员工将在生效日自动进行此异动操作。应用要点：应用要点： 以上几个时间系统默认为系统操作时间，如本次异动是在同一公司异动，需将入公司日期修改为该员工最早加入此公司的时间； 异动分为两种情况，分别是“一般异动”和“高级异动” ； “一般异动”时，系统预设的“加入公司日期”字段为当年日期，请注意此种情况下适用于将工龄清零的操作，如果不需要清零，请将日期修改为入职日期。3、辞职点击【辞职】进入辞职界面：点击选择需要办理辞职的职员，选择辞职类别，辞职日期，辞职原因和辞职后管理部门。点击菜单栏后，该员工将在生效

11、日自动从在职人员转为辞职类型员工，并在【离职管理】中查询到。4、辞退点击【辞退】进入辞职界面：点击选择需要办理辞退的职员，选择辞退类别，辞退日期，辞退原因和辞退后管理部门。击菜单栏后，该员工将在生效日自动进行此辞退操作从在职人员转为辞退类型的员工，并在【离职管理】中查询到。5、异动撤销已经录入异动信息，但是异动取消时需要进行异动撤销操作。点击【异动撤销】进入人事事务撤销处理界面，点击选择职员选择需要撤销异动的人员，点击后撤销此异动。应用要点：对于人事事务操作，您可能在异动提交后立即查询发现员工的状态还没有改变。系统进行定时批量处理，一般操作提交 3-5 分钟后数据后台集中操作生效。如办理部门异

12、动的人员，操作完毕后 5 分钟左右可以在在职管理中查询到其已经转到新的部门。6、辞职撤销和辞退撤销操作同异动撤销操作7、离职管理点击【离职管理】进入离职筛选条件框。选定挂靠部门将筛选出该挂靠部门的所有离职人员选按部门名称，将筛选出所有部门的离职人员，并按部门排序制定离职时间将筛选出这部分时间的所有离职人员信息。点击员工信息维护可以查看离职人员的信息；点击可以将选定的离职员工办理再入职手续：填写的方法和新入职类似，只是系统增加一个“再次加入集团日期”信息字段。8、离退休管理点击【离退休管理】进入离职筛选条件框。操作方法同离职管理。离退休人员可以返聘，点击返聘进入如下界面：录入返聘后职位定信息后提

13、交完成返聘。5、合同管理、合同管理系统提供合同分类管理功能。5.1 合同文档管理合同文档管理功能：将公司的合同进行分类，设置个类合同的拥有者进行权限控制5.1.1 添加合同类别点击菜单栏 ，进入增加合同类别界面，输入类别名称和代码，确定保存。5.1.2 修改合同类别点击，对选定的合同类别进行修改5.1.3 设置类别拥有者职员管理合同管理合同文档管理“合同管理”页面，在左侧树中，选中需要设置类别拥有者的合同类别，单击页面上方的【设置类别拥有者】按钮，在弹出的“设置合同类别拥有者”网页对话框中，可通过“添加职员” 、 “添加职位” 、 “添加职务” 、 “添加组织单元”等方式添加合同类别的拥有者，

14、单击【删除】删除合同类别拥有者。类别拥有者可以查看该类别的合同。5.1.4 添加合同文件在合同类别处选择某合同类别，单击菜单栏，进入上图添加合同文件对话框，输入合同名称和有效期，保存即可。5.1.5 修改删除合同文件在合同文件列表中选择需要修改的合同文件，点击即可进行修改。点击即可完成删除。5.2 合同文档管理合同文档管理点击【职员合同记录】进入合同管理筛选框，对合同类别、合同名称等进行筛选设定。进入职员合同管理界面：5.2.1 新增合同点击，进入新增界面：输入相关信息，点击确认生效。5.2.2 修改合同在合同列表选择合同，点击进行修改5.2.3 删除合同在合同列表选择合同，点击进行删除5.2

15、.4 续签在“职员合同管理列表”页面，选中需要续签的职员合同，单击【续签】按钮，打开“员工合同续签”对话框，进行该职员合同的续签。5.2.5 变更在“职员合同管理列表”页面，选中需要变更的职员合同，单击【变更】按钮，打开“员工合同变更”对话框，进行该职员合同的变更。5.2.6 终止在“职员合同管理列表”页面，选中需要终止的职员合同，单击【终止】按钮，打开“员工合同终止”对话框，进行该职员合同的终止。5.2.7 解除在“职员合同管理列表”页面，选中需要解除的职员合同，单击【解除】按钮，打开“员工合同解除”对话框，进行该职员合同的解除。6、自定义预警、自定义预警通过一个实例来说明预警的使用方法：每

16、月向人力资源部 A，发一个下月转正人员清单，包括姓名，职位，部门等信息。1 首先在自定义预警管理下新建“自定义预警”类别，选定“自定义预警”类别，然后点击菜单栏进入【修改预警规则】窗口。2 在“名称页签”输入规则名称。注意：预警类型可以是日期预警和数值预警。本例是对转正日期进行预警，选日期预警。3、选择预警报表的接受人。如果转正预警本人也要收到信息可以勾选“发送给当事人” ，下面填写当事人收到的信息内容。4.职员范围选择需要预警的人员范围5.转正日期从“员工任职信息”表，下面选择预警字段6.下面设置的效果：从预警值前 30 天预警，预警 1 个月的跨度，每月预警一次保存后完成设置。应用要点：对

17、预警进行测试的时候，预警会根据预警时间检测跨度递增，如果要回到第一次预警时间，需要修改预警值为原来时间。7、政策制度管理、政策制度管理该功能可以将公司的制度上传到系统，员工可以通过员工工作台实时查询到公司的制度并下载。点击【政策制度管理】-进入类别维护界面。输入类别名称完成建立。在文件类别处选定需要增加制度的类别，点击菜单栏，进入修改文件界面。点击浏览选定需要上传的制度文档，确定完成上传。点击文件后的图标可以查看下载附件制度。员工可以在员工工作台， 【个人资料】-【我的档案】-【常用文档】-【员工指南】查看这些制度文档。8、操作权限设置、操作权限设置设置操作权限的步骤如下：1.administ

18、rator 登陆 WEB 人事操作界面2.系统设置-用户与权限a)用户管理：可以查找到某个用户，修改其登陆名和密码。具体：点击【修改】 ，更改登录名；点击【密码修改】 ，修改新的密码b)功能操作权限1、在没有对用户进行任何权限授权的时候，系统默认该用户只有员工工作台的操作权限2、选定需要分配权限的职员3、点击菜单栏【权限设置】 ，系统显示当前用户的权限清单，如下图：4、 点击菜单栏，进入功能选择界面：在需要授权的功能前勾选，再点击保存即可完成该功能的授权。5、设置查看范围：查询范围是制定各个操作功能可以查看的组织单元的范围。先在该员工的功能权限列表下选定一个功能权限，点击【设置查看范围】：应用

19、要点：在功能列表没有显示该员工所有功能权限时候，可以用功能条进行翻页或则加大每页能显示的行数。如上图进入权限范围设置窗口后，点击【设置范围】增加员工能查询的组织单元即可。二、薪酬系统二、薪酬系统1工资类别的设置工资类别的设置在桌面进入主控台（GUI 界面）后： 点击【人力资源】【工资管理】 点击类别管理新建类别：下一步下一步完成上述步骤以后，我们需要将工资类别与组织架构进行对应点击，设置类别对应的组织架构。保存完成。2人事资料与薪酬模块的同步人事资料与薪酬模块的同步与 WEB 工资中的资料同步一样，在 GUI 工资操作中，我们同样需要将组织架构，人员信 息，薪酬计算需要的单多行信息导入到系统点

20、击【设置】【应用基础人事数据】点击进入与 WEB 薪酬操作界面相似，我们可以建立“部门同步” “职员同步” “单行同步”三 个方案，并将相应资料导入到系统中执行导入数据前，可以通过“数据浏览”查看此 次导入的数据。3员工的禁用员工的禁用对于离职、辞职不需要在本月发工资的人员，或者不需要在本类别发工资的人员，通 过“禁用”功能，把这些人员进行禁用。点击“人员变动”点【新增】通过【浏览】或【搜索】找到需禁用的职员，双击或回车键选定下一步勾选【禁用职员” ，如果是需要在所有类别禁用，就选中【所有工资类别】如果需要在禁用的同时删除本类别当次的工资，点击“是” 。4工资项目的新增与修改工资项目的新增与修

21、改完成员工的禁用以后，就可以开始设置工资项目了，点击【项目设置】进入如下界面， 如果需要增加新的工资项目则点击新增注意，先选择项目的类型，长度和小数位会自动带出，固定项目和可变项目的区别在 于结账后固定项目自动带入到下个期间的工资计算，可变项目则自动清零5薪酬公式的设置薪酬公式的设置1、 选择公式设置新增2、 输入公式名称：然后用鼠标双击项目栏内的项目（不是手工输入） ，结合条件和运 算符实现相关的运算。设置完成后保存即可。6所得税设置所得税设置点击【设置】【所得税设置】 ，出现如下界面设置好税率类别，税率项目，所得计算，基本扣除以后就可以保存了7工资数据的录入工资数据的录入1、 【工资业务】

22、【工资录入】 在过滤器的界面点击增加，选择好过滤名，过滤名选择好相应的薪酬项目并且使用上 移和下移调整显示的顺序和计算公式，然后点击确定进入的时候，每次只要选中已经设置好的方案，就不用去调整显示顺序等，直接确定 就可以进入，输入需要参与工资计算的数据就可以保存了8工资计算工资计算点击【工资计算】【增加】 ，选择好过滤名，计算公式为白云薪酬公式，并选择相应 的工资项目，之后点击确定，最后勾选方案名称，点击下一步，然后确定如需查看的计算结果，就要回到，薪资修改中去看。如不需要则进行所得税的计算 进入工资业务的所得税计算，选择标准格式，点击确定进入如上界面后点击方法，根据实际情况选择相应计算方法后确

23、定。再点击设置，选择税 率后确定，完成上述两个步骤以后，系统会自动弹出如下对话框，点击确定这样系统就会自动计算每个员工的所得税了，计算完成以后保存所得税数据。最后我们需要将所得税数据引入到相应工资项目中，点击工资录入，找到所得税对应的工 资项目，然后点击“所得税”系统会自动提示是否将所得税数据引入到相应的工资项目。 点击确定引入所得税数据后，点击保存，退出工资录入界面再次进行工资计算，这样得出来的结果就是扣完税的工资了，也是我们常说的实发工资9工资结账工资结账【个人薪资核算】【期末结账】 ，选择本期，确定即可！备注：结账后的数据是不能修改的，而且工资的结转是递增的，按照自然月，只有先结了 2

24、月份的，才能开始 3 月份的，以此类推，不能跳跃实现。如果结账后发现错误，可以使 用反结账来处理。10相应权限的设置相应权限的设置在使用 GUI 工资模块的实际情况中，我们需要给相应职员分配权限，并根据操作人员隶属 的不同组织架构来设置其对应的工资类别，进入【系统设置】【用户管理】点到需要设置权限的人的帐号，点击右键，然后选择功能权限管理，点击高级点击高级以后进入如下界面找到工资基本设置以后，我们就可以一步一步的设置工资的权限了，最需要注意的是工资 类别管理只是赋予该薪酬操作专员是否具有添加删除工资类别的权利，如果要设置工资类 别的查看权则需要通过工资类别授权来完成，具体见下图三、考勤系统三、

25、考勤系统1、登陆考勤系统、登陆考勤系统采取以下方式登陆考勤系统：1. 方法 1： 点击桌面金蝶 K3HR 客户端平台快捷图标进入考勤系统；2. 方法 2： 开始-程序-金蝶 K3-金蝶 K3HR 客户端平台，点击金蝶 K3HR 客户端平台菜单进入考勤系统；应用要点：应用要点：首次安装系统在完成安装之后，提示中间层服务不可用，点击确定，在弹出的登陆界面按照如下的方式修改。勾选：高级配置，出现通讯协议、中间层服务器和端口号设置。须在在中间层服务器填写中间层服务器的 IP 地址或机器名。保存，然后在选定数据中心，以管理员分配的用户名和密码登陆。登陆后主操作台界面如下图所示：2、基础设置及数据导入、基

26、础设置及数据导入2.1 考勤打卡记录导入考勤打卡记录导入路径为：【人力资源】-【考勤管理系统】-【基础设置】-【数据导入】 。如下图所示：点击上图中数据导入数据导入菜单进入以下界面：点击，进入导入方案设置界面（例如导入格式是 1180123 200901090823 的打卡记录）：注意：1. 输入方案名称和导入目标表为：原始打卡记录2. 设定原始打卡记录文件路径3. 文本值设定为固定长度分隔符（文件第一行若有标题需要勾选“标题所在行 1” ）4. 点击两次，增加 2 个对应关系5. 按上图设置好对应关系（特别注意时间格式一定要选时间格式）6. 保存方案7.选定方案，点击导入选定原始打卡记录文档

27、中的打卡记录2.2 职员排班信息导入职员排班信息导入1.2.1 导入文件需整理为以下文件格式：组织单元全称职员代码职员日期班次代码班次蓝海集团/蓝海机械有限公司/钣金车间76F0500030邵小翠2008-01-1212钣金早班蓝海集团/蓝海机械有限公司/钣金车间76F0500030邵小翠2008-01-2212钣金早班蓝海集团/蓝海机械有限公司/钣金车间76F0500030邵小翠2008-01-2312钣金早班蓝海集团/蓝海机械有限公司/钣金车间76F0500030邵小翠2008-01-2412钣金早班2.2.2 数据导入菜单路径为：人力资源-考勤管理系统-基础设置-数据导入，双击【数据导入

28、】进入导入数据界面如下图：2.1.3 单击，新建一个导入方案。指定导入方案名称，选定导入目标表，制定导入文件路径。指定标题所在的行号，如果没有标题则不用勾选标题所在行。2.1.4 对于 EXCEL 格式的导入的职员排班信息文件，可以直接使用“自动匹配”功能进行原字段和目标字段名称的匹配。2.1.5 对于时间格式的项目，需要根据时间显示结构设置时间格式，如 yyyy-MM-dd HH:mm:ss2.1.6 设置完毕保存该导入方案2.1.7 选定导入方案，单击导入。应用要点：人员筛选的多种方法：应用要点：人员筛选的多种方法：HR 系统多处都会有下图所示的职员选择界面，用于选定一个或者多个职员来进行考勤基础资料维护、请假单维护、考勤维护等操作。掌握多种快捷有效的筛选方法将能帮助您很快选定所要查找的人员。下面介绍几种常用的方法：方法一：方法一：不设置任何条件，直接单击确定将列出所有人员,然后在下图所示的职员代码处输入员工代码后，可以选定制定代码的员工；在姓名处输入姓名可以筛选出指定姓名的员工；在组织单元处输入组织单元可以筛选出一个部门的所有员工。例如：在姓名处输入“吴” ，可以筛选出所有姓吴的员工。方法二：方法二：点击上图确定后的，弹出下图的条件选择对话框，可设置各种条件。多个条件可