2022年采购管理工具箱.doc

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1、工具库目录一. 采购部组织构造与责权1. 依职能设计采购组织构造图2. 依物品类别设计采购组织构造图3. 依采购地区设计采购组织构造图4. 大型企业采购组织构造图5. 超市采购部采购组织图6. 消费制造企业采购部职责7. 商场及进超市采购部职责8. 采购部权利9. 采购经理岗位职责10. 采购主管岗位职责11. 采购稽核员岗位职责二. 采购计划与预算治理1. 采购计划主管岗位职责2. 采购计划专员岗位职责3. 采购预算专员岗位职责4. 采购申请提出及审批权限规定表5. 直截了当采购材料预算表6. 年度原材料采购预算表7. 采购现金预算表8. 材料定期采购计划表9. 订单采购计划表10. 月度材

2、料采购计划表11. 所有物品年度采购计划表12. 物品申购表13. 材料请购单14. 设备采购申请表15. 采购变更申请表16. 采购变更审批表17. 采购审核表18. 材料采购记录表19. 采购月报表20. 单件产品采购统计表21. 原材料采购数量排名表22. 采购预算编制流程23. 采购预算编制流程说明表24. 采购计划编制流程表25. 采购计划编制流程说明表26. 月度采购计划编制流程图27. 月度采购计划编制流程说明表28. 采购计划审批说明表29. 采购计划治理流程图30. 采购计划治理流程说明表31. 采购调查主题工程表32. 采购分析施行表33. 物料调查表34. 采购预算编制方

3、案表35. 采购预算编制方案示意图36. 确定采购数量步骤37. 计划采购数量方法38. 订货方式操纵采购数量表39. 确定采购数量策略比拟表40. 编制采购数量计划流程41. 物料采购数量计划表三. 供给商开发与治理1. 供给商主管岗位职责2. 供给商治理专员岗位职责3. 供给商评估小组备案表4. 供给商根本材料表5. 供给商考核工程及评分标准6. 供给商调查表7. 供给商评价标准表8. 供给商评分表9. 供给商选择表10. 合格供给商列表11. 供给商考核表12. 供给商考核汇总表13. 供给商月度评估表14. 特别承诺供给商列表15. 供给商开发流程图16. 供给商开发流程说明17. 供

4、给商选择流程图18. 供给商选择流程说明19. 供给商初审流程20. 供给商初审流程说明21. 供给商评定流程22. 供给商评定流程说明23. 供给商认证流程24. 供给商认证流程说明25. 供给商考核流程26. 供给商考核流程说明27. 供给商治理流程28. 供给商治理流程说明29. 采购招标流程30. 采购招标流程说明31. 采购评标流程32. 采购评标流程说明33. 供给商根本材料表34. 采购商咨询卷调查表35. 供给商调查表36. 供给商选择评分表37. 供给商考核工程及评分标准38. 供给商考核评定标准及运用表四. 采购价格会谈及合同治理1. 采购合同主管岗位职责2. 采购合同专员

5、岗位职责3. 采购询价记录表4. 询价结果记录表5. 比价议价记录表6. 采购会谈计划表7. 合同会谈记录表8. 合同信息统计表9. 采购价风格查流程图10. 采购价风格查流程说明11. 采购价格询价流程12. 采购价格询价流程说明13. 采购价格确定流程14. 采购价格确定流程说明15. 采购会谈治理流程16. 采购会谈治理流程表17. 采购合同制定流程18. 采购合同制定流程说明19. 采购合同复审流程20. 采购合同复审流程说明21. 采购合同执行流程22. 采购合同执行流程说明23. 采购合同变更流程24. 采购合同变更流程说明五. 采购检验与质量操纵1. 采购质量主管岗位职责2. 采

6、购检验专员岗位职责3. 采购订单进度表4. 供给商交货进度表5. 试制认证过程示意图6. 期间认证过程示意图7. 批量认证过程示意图8. 样质量量评价表9. 物资采购环境表10. 采购认证合同11. 物料跟催表12. 催货通知单13. 采购验收表14. 检验报告单15. 质量操纵表16. 采购检验治理流程17. 采购检验治理流程说明18. 采购质量操纵流程19. 采购质量操纵流程说明20. 采购退货治理流程21. 采购退货治理流程说明22. 仪器设备检验工程明细表23. 设备采购验收报告单24. 元器件材料工具检验报告单25. 原材料检验方法及工程表26. 供给商误期处理步骤27. 供给商误期

7、交货处理方案六. 采购结算治理1. 采购结算主管岗位职责2. 采购结算专员岗位职责3. 预付款申请表4. 付款申请表5. 现金采购申请表6. 委托付款申请表7. 货款结算表8. 付款(内部)结算单9. 支出证明表10. 结算清款表11. 付款汇总表12. 采购结算治理流程13. 采购结算治理流程说明14. 付款申请审批流程15. 付款申请审批流程说明16. 现金采购治理流程17. 现场采购治理流程说明18. 采购预付治理流程19. 采购预付治理流程说明七. 采购本钱操纵1. 采购本钱操纵主管岗位职责2. 采购本钱分析专员岗位职责3. 采购本钱季度预算表4. 采购本钱年度预算表5. 采购本钱分析

8、表6. 采购费用分配表7. 采购本钱计算表8. 采购本钱汇总表9. 采购差异汇总表10. 采购本钱比拟表11. 采购本钱核算流程12. 采购本钱核算流程说明13. 采购本钱分析流程14. 采购本钱分析流程说明15. 采购本钱操纵流程16. 采购本钱操纵流程说明八. 采购绩效治理1. 采购绩效主管岗位职责2. 采购绩效专员岗位职责3. 采购工作业绩考核指标4. 采购稽核重点依照表5. 采购目的治理卡6. 采购人员绩效考核表一7. 采购人员绩效考核表二8. 采购绩效改良表一9. 采购绩效改良表二、10. 采购绩效奖惩表11. 采购治理绩效评估流程12. 采购治理绩效评估流程说明13. 采购人员绩效

9、评估流程14. 绩效治理流程说明15. 采购部门关键绩效指标表16. 采购人员绩效评估表17. 绩效考核申述表18. 考核结果运用表19. 绩效改良计划表一 采购部组织构造与责权1.按专业分工划分的采购部组织构造图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员2.按职能设计的采购部组织构造图采购经理供给商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购本钱操纵主管采购绩效主管计划专员预算专员供给商关系维护专员合同治理专员采购检验专员采购结算专员采购本钱分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管3.按物品类别设计的采购部组织构造图一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购

10、员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员4.按采购地区设计的采购部组织构造图国内采购主管国外采购主管采购员（A产品）采购经理采购助理内勤采购员（B产品）采购员内勤5.大型企业的采购部组织构造图采购经理采购高级专员A区采购处处长B区采购处处长采购一科科长采购二科科长采购员采购员采购员主办（内购）主办（外购）采购员总经理采购员采购二科科长采购一科科长采购三科科长采购员秘书秘书6.超市采购部组织构造图采购副总商品行政部经理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同治理专员家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购

11、主管买手里手排面员7. 消费制造企业采购部的职责职责1依照消费计划和平安库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责4供给商材料的搜集、整理、选择、保管及合格供给商的评估职责5执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6做好市场供求信息及价风格查，保质、优质采购，确保消费及运营活动的需要职责7做好物料耗费分析，在保证消费及运营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8搜集市场的价格信息，利用各种途径降低本钱，完成采购本钱操纵指标职责9采购结算工作职责10国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责2编制采购预算，经批准后施行职责3审查各类请购

12、申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责11其他相关职责8.商场、超市采购部职责职责1确定商品定位取向，开发引进适销商品职责3负责确定、调整商品在店内的陈列位置，加强商品的展示程度职责4依照市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6及时处理滞销、损坏的商品职责7治理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反响信息职责8依照季节和促销需要对商品进展组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9负责商品材料的维护，保证商品材料信息的精确性职责2通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品构造职责10负

13、责采购部与分店、配送中心以及供给商之间的信息沟通职责12负责商品采购合同档案的治理工作职责11跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依照9.采购部的权力权力1有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4关于不合格的供给商，有索赔、解除供给关系的权力权力5对请购方式、手续权限、进度操纵有监视权权力6在不妨碍公司正常运营的情况下，有对外进展物资调配的权力权力2代表公司选择、评估、确定合格供给商的权力权力5有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权10.采购经理的岗位职责职责1拟订和执行采购战略，拟

14、订采购部门的工作方针与目的职责3编制年度采购预算，报批后监视施行职责4全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关效劳的采购工作职责5组织对采购物品国内外市场行情进展跟踪，并预测价格变化趋势职责6寻找物料供给来源，调查和掌握供给渠道职责7负责采购物流、资金流、信息流的相关治理工作职责8参与协调采购、提货、供给工作职责9参与开发、选择、处理与考核供给商，建立供给商档案治理制度职责10采购合同的制定、审核、签署与监视执行、职责11废料、质量事故的预防与处理职责2制订采购计划，保证满足运营活动需要，降低库存本钱职责12操纵采购本钱和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13向企业治理层提供采购报告职责14

15、负责采购人员的绩效、培训等治理工作职责15负责本部门的日常治理工作，以及与其他部门的协调工作职责16完成上级交办的其他工作11.采购主管的岗位职责职责1全面协助采购部经理开展采购及部门治理等工作职责3编制单项材料的采购计划，并监视施行职责4在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并操纵采购费用职责5参与供给商信息的分析，参与供给商的选择与评估职责6签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员标准采购政策和行为，确保公司利益职责8制造物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购物资的入库职责9编制单项采购活动的分析总结报告职责10完成采购经理交办的其他工作职责2分派采购部所有人员的日常工作1

16、2.采购稽核员的岗位职责职责1对采购治理制度、采购人员行为标准及采购流程等内控程度进展稽核职责3对供给商选择与评审、采购价格会谈进展稽核职责4检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否依照相关规定办理职责5检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6对采购物资的质量与数量进展稽核职责2对采购需求合理性、产品与效劳价格进展稽核二 采购计划与预算治理1.采购计划主管的岗位职责职责1依照采购经理的工作安排，做好采购计划及预算治理工作职责3组织编制采购预算，交财务部审核后监视其执行情况职责4实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5深化理解市场的

17、竞争态势，多方搜集供给商信息，不断拓宽供货渠道职责6监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的构造和合理的数量职责2汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责72.采购计划专员岗位职责职责1分析原材料、零部件历史耗费数据，依照主消费计划编制物料需求计划职责3对非计划备物材料，依照订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责4跟踪订单情况，监视采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及消费需求职责5完成上级交付的其他任务职责2依照物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责3汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采

18、购计划3采购预算专员的岗位职责职责1在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责3协助采购计划主管监视采购预算的执行情况职责4依照采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报职责5对采购预算执行情况进展分析，并编制预算执行报告职责6完成上级交付的其他任务职责2对公司各部门的采购预算进展综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达施行4.采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依照审核人审批人工程工程所需公司采购的材料、设备等工程负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或受权人工程副总经理日常运营所需的材料、设备等各部门运营需求、加工要求

19、部门负责人或受权人运营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或受权人相关主管领导运营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理一般办公用品、劳保用品等综合办公室依照使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或受权人总经理常备用料采购计划专员（由库房治理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心依照需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或受权人技术副总经理5.直截了当材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日季度一二三四合计可能消费量（单位： ）材料单

20、耗 A材料 B材料可能消费需用量 A材料 B材料加：期末库存量 A材料 B材料可能需要量合计 A材料 B材料减：期初库存量 A材料 B材料可能采购量 A材料 B材料材料单价（单位：元） A材料 B材料可能采购金额（单位：元） A材料 B材料6.年度原材料采购预算表编号： 填写日期： 年 月 日采购工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A原材料B原材料C7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月新购预付到期新购预付到期新购预付到期1234审批： 填表： 8.材料定期采购计划表填写日期： 年 月 日 页次： 材料名称规格每月可能用量订购交货日期每日用量每日最高用量根本

21、存量最高存量根本存量比率每次订购数量9.订单采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量消费单号用量消费单号用量消费单号用量10.月度材料采购计划表填写日期： 年 月 日 编号： 材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准/日期： / 年 月 日 审核/日期： / 年 月 日 编制人： 11.所有物品年度采购计划表编号： 制表人： 物品品种序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期12345678910111213141516171819202122制表日期： 年 月 日 本

22、表有效期： 年 月 日至 年 月 日12.物品申购表编号： 申请部门申请时间物资品名型号技术标准数量可能价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人： 填写日期： 年 月 日13.材料请购单请购单编号： 请购日期： 年 月 日请购工程品名规格物料编号部门数量用处说明需要日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人材料类别原料 物料 设备 维护、零件 其他交货情况一次交货 分批询价记录供给商名称单价总价交货期及质量供给商选择参考资料库存量可用天数1请购量可用天数2前次购置单价供给商3总经理采购经理4主管副总经理采购专员14.设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购置单价备注

23、123456789申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期 月 日订货人可能到货期 月 日（如在 月 日前收不到货，请与订货人联络）收货期 月 日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供给商材料名 称联络人地 址邮 编电 话传 真开户行账 号15采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动缘故联络经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期： 年 月 日日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日财务部核准意见经办人负责人日期： 年 月 日（盖章） 年 月 日主管副总（盖章） 年 月 日总经理（盖章） 年 月 日备注1随附材

24、料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业治理部各一份16.采购变更审批表编号： 申请日期： 年 月 日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批是 否附件制表人： ： 17.采购审核表 日期： 年 月 日申购部门申购单编号总经理品 名数 量询价记录序号供给商价格品牌1副总经理234采购经理签署意见承办人18.材料采购记录表 日期： 年 月 日求购日期求购单号材料编号品名规格供给商单价数量订购日期验收日期质量记录19.采购月报表 月份

25、： 年 月日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名： 填写日期： 年 月 日序号名称规格型号供给商联络人单价单件产品用量金额21.原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价12322.采购预算编制流程开场用料计划编制采购总计划分析并确定需求接受需求进展计算确定余量订单计划制订订单计划综合平衡制订认证计划进展预备完毕编制资金预算审核总经理财务部采购部相关部门审批配合销售计划、消费计划23.采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点操纵相关说明1公司每年

26、年底制定次年度的营业目的，市场营销部依照年度目的、客户订单意向、市场预测等材料，进展销售预测，并制订次年度销售计划2市场营销部依照销售预测计划和本年度年底可能库存及次年度年底可能库存，制订次年度之预测消费计划，各单位依照年度营业目的，预测消费计划，并据此编制月份材料需求计划采购部依照实际库存量、消费需求量编制“采购总计划”采购部制订供给商认证计划，为供给商认证工作做好预备1财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2依照财务部提供的材料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知消费计划及工艺常识，预备订单材料和制订订单计划说明书采购部依

27、次分析市场需求、消费需求、订单需求，并分析工程供给材料采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，比照需求与容量采购部在进展计算后，综合考虑市场、消费、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24.采购计划编制流程图开场编制采购预算执行计划完毕核定制订公司运营计划信息搜集汇总采购需求审批确定采购品种、数量、时间、方式等审核审批审批总经理财务部采购经理采购部相关部门制订采购计划采购计划分解提出采购需求上年度运营情况及年度运营目的相关信息的搜集与分析24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点操纵相关说明公司各部门依照企业运营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单1采购部对各部门的采购需求申请进展汇总2采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进展分析，并结合企业上年度消费情况、销售情况等情况及本年度运营目的，确定年度采购需求3采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4采购部依照实