2017年中国零售业发展情况报告(精简版)_1.pdf

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1、 2017 年中国零售业发展情况报告(精简版)2 2017 年中国零售业发展情况报告（精简版）第一部分 零售业整体情况 一、宏观情况 根据国家统计局数据发布，2017 年全年，中国社会消费品零售总额为 36.6万亿元，比 2016 年增长 10.2，连续第 14 年保持两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%，连续第四年成为拉动经济增长的第一驱动力，继续发挥着对经济增长的基础性作用。具体到零售业，2017 年，商务部重点监测的 2700 家典型零售企业销售额同比增长 4.6%，增速较上年同期加快 3 个百分点，典型企业营业利润和利润总额分别增长 8.0%和 7.1%，增速分别比上年

2、同期加快 6.5 和 11 个百分点，特别是实体零售逐步回暖，分业态数据显示，2017 年，专卖店、专业店、超市和百货店销售额增速分别为 8.3%、6.2%、3.8%和 2.4%，较上年同期分别加快6.6、3.3、1.9 和 2.7 个百分点。二、政策环境影响（一）十九大报告指明零售业发展前景 党的十九大报告明确提出，中国社会的主要矛盾已经转变成为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活需求中，必然包括更好的消费和体验，而不平衡不充分的发展中，也必然蕴含着零售行业迭代升级的市场机遇。（二）降低消费品进口关税扩大内需 从 2017 年 12 月 1 日起,进口关税进一步

3、降低,这是 2015 年以来第三次降低消费品进口关税。本次降低消费品进口关税涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等类别,平均税率由 17.3%降至 7.7%,下降 9.6 个百分点。三、零售业总体发展（一）行业转型初现成效 在供给侧改革的推动下，在电商倒逼的压力下，零售企业凭借自身多年积淀和锐意进取的精神，加快转型变革，加速业态升级，加力市场深耕，面对消 3 费市场和生活方式的深刻变化，从顶层设计，区域布局，新老业态融合，商业模式重构等方面进行全方位战略性调整，大力进行门店改造，深度整合供应链，全面升级渠道能力，积极布局新零售，在行业回暖背景下出现明显的业绩

4、改善。（二）零售业态分化发展 2017 年零售业态呈现分化发展，拥有超市优势的社区百货加快拓展，永旺和深圳天虹凭借旗下超市的黏性加速布店，成为去年开店最多的两大集团，专攻四五线城市大众市场的信誉楼凭借独特的自营模式增加 4 家新店。年轻时尚型和高端奢侈品百货项目受相同定位的购物中心影响较大，新店持续减少。银泰、金鹰、兴隆、王府井、百联、步步高等巨头普遍在购物中心和奥莱发力，大幅缩减百货店发展，北辰、大西洋等彻底退出百货业务。但另一方面，群光、SKP 等企业纷纷加速新店拓展。（三）技术驱动智慧零售 数字经济发展的基础，如移动互联网、智能手机、移动支付等在 2017 年已逐步完善，为零售转型创新提

5、供了技术支撑，尤其是移动支付技术，2008 年以后，无现金支付稳步增长，2015 年涨幅高达 39.77%。便捷快速的移动支付等非现金支付方式已成为人们在零售行业购物支付的首选。移动支付提升了购物体验、积累了大量用户数据，成为打造智慧零售的一项重要基础技术。（四）零售新物种频现 据不完全统计，2017 以来诞生的新物种有天虹 spce、新华都海物会、步步高鲜食演义、百联 RISO、联华鲸选等，除了主营超市+餐饮外，天虹 spce还增加了儿童独立购物+体验的娱乐空间，白联集团的 RISO 系食还将花店、咖啡吧、书店、艺术中心等融入超市门店，创造多元化服务，不断崛起的新物种正在构筑多样化的未来消费

6、场景。（五）零售资本深度整合 2017 年零售业进入加速整合期。一方面，阿里、腾讯等互联网巨头大规模向线下渗透，线下扩张常态化，线上线下的融合开始从资本性融合向业务性融合迈入。另一方面，实体零售价值凸显，优质的线下零售品牌得到资本市场的充分认可，迎来估值井喷，回归价值之源。（六）持续深化组织变革 零售转型与组织变革和机制创新密不可分。打破职能与流程分割，推进管理体系升级，引入合伙人制度，建立绩效挂钩、多劳多得的激励考核制度，通过管理层持股完善激励机制，调动员工积极性。永辉超市以“大平台+小前端+富生态+共治理”为模型建立新型组织形态，王府井集团通过调整，使总部职能 4 5 6 案例二、百联集团

7、推出“新零售发现店”RISO 案例三、银泰百货崭新概念零食馆“ONMINE”案例四、百盛的崭新概念零售店“ParksonBeauty”四、丰富及拓展自营业务，提升商品个性及毛利率（一）增强发展自营业务，开设买手店，实现商品服务差异化 调查发现，76.8%受访百货已经实行自采自营模式。然而，近 55.5%受访百货企业现有的自采自营比例不到 10%。在开展自采自营的企业当中，55.6%的企业采取区域代理或总代理的方式，33.3%的企业采取买断某一品类或品牌，11.1%的企业买手从海外自采；当中超过 53.9%的企业表示过去一年有增加自采自营比例。案例一、万达商业试水买手店开出全国首家“万达优选”案

8、例二、百联集团推出精品集合买手店 theblancing（二）发力建立自有品牌 调查显示，32.1%受访百货已经开发自有品牌，比去年增加 7.1 个百分点。其中超过 61.5%的企业表示过去一年有增加自有品牌比例。这些自有品牌主要涉及服装、化妆品、家居用品及食品等等。案例一、新世界百货推出自营女装品牌“新说”案例二、王府井推出自有品牌“王府井梦工厂”五、提高供应链管理水平，回归零售业本质 近年，越来越多百货企业开始回应消费者注重品质的大趋势，重塑供应链，加强数字化转型，推进商品结构升级。传统的百货店经营当中，百货店与供应商之间的关系比较复杂，造成供应链当中的低效产能。因此，一些企业在尝试简化跟

9、供应商之间的关系，如减少收费项目、将原来的倒扣方式变成顺加的方式等；进一步将所有的系统数据化，省掉了繁复的人工计算加抽、让扣等程序。还有许多企业通过加强与供应商深度联营的力度，以增强自身竞争力。根据我们的调查，72.8%的受访百货企业正与供应商或品牌商加深合作，方式包 7 括:参与终端销售管理及销售数据共享(68.6%)、单品管理(65.3%)、参与库存管理及库存数据共享(53.6%)、参与商品设计、研发、陈列、销售(43.5%)等。六、促进与供应链上各节点企业合作，扩大顾客群及增加销售额 一些百货企业积极与供应链上各节点的企业结成战略联盟，紧密协作，希望向着共同的目标发展，借此提高供应链的整

10、体竞争力，实现协同。2017 年 7月，金鹰集团与微众银行合作推出“社交礼品卡”，实现大型百货企业与线上互联网金融的首次跨界合作，成为融合线上线下消费、互联网金融、大数据精准营销等深度合作的举措 23。金鹰社交礼品卡就像是一个明信片，用户通过它传达祝福，可以附带祝福语、图片、视频等素材，收到祝福的人看到后并回应，形成了微信上的社交关系。礼品还附加了现金功能，面值从 50 元到 1000 元不等的卡片金额，在金鹰旗下任何柜台都可用社交礼品卡进行支付。这是金鹰集团在零售社交互动营销上的一次重大尝试，有助于增强金鹰会员对金鹰品牌的黏道，预期给金鹰集团带来可观的长期消费增量。第三部分 超市情况 一、经

11、营情况：大部分超市实现盈利 1.永辉超市 2017 年实现营业总收入 585.91 亿元，同比增长 19.01%，归属于上市公司股东的合并净利润 18.17 亿元，同比增长 46.28%。这两项数据在整个行业里面均保持领先优势。2.中百集团 2017 年实现营业收入 152.06 亿元，同比下降 1.04；利润总额 1.47 亿元，同比增长 128.78，归属于母公司的净利润 6764.62 万元，同比增长 946.18。3.高鑫零售 2017 年营业额为 1023.2 亿元，同比增长 1.9；其中销售货品所得营业额为 987.75 亿元，同比增长 1.7；毛利 246.74 亿元，同比增长

12、2.9；净利润27.93 亿元，同比增长 8.6；租金收入 35.45 亿元，同比增长 6。同时，高鑫零售 2017 年同店销售下跌 0.98，而去年同期为下跌 0.34。4.卜蜂莲花 实现了扭亏为盈，2017 年公司实现收入 96.55 亿元，同比减少 4.3；本公司股东应占溢利净额 1.79 亿元，实现扭亏为盈。而净利方面出现重大转向，主要是由于减少商店配送及营运成本 1.84 亿元及行政费用 1.36 亿元。此外，2017 年毛利率为 18.0，毛利率上升主要是减少低利润销售所致。5.联华超市 2017 年，该公司实现营业额约 252.25 亿元，同比下降约为 5.4；归属于本公司股东的

13、净亏损约 2.83 亿元，较去年同期同比减亏约 1.67 亿元。二、开关店情况 8 历经调整和创新，实体零售开始逐步走出“寒冬时期”。在日渐回暖的大环境下，超市开店的速度也明显加快。据统计，2017 年，14 家超市上市企业总共新开 1169 家店，较去年同期的1133 家，同比增加 3.18；同时关闭 828 家店，较去年同期的 721 家，同比增加 14.84。截止 2017 年末，14 家超市上市企业共拥有门店 11010 家。据不完全统计，2017 年，永辉、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、永旺、百佳十大超市零售企业旗下的大卖场及精品超市业态共开店 293 家

14、，比 2016 年多 62 家，增长 26.84%。与此同时，关店调整也在加速进行，7 个超市品牌共关闭 45 家门店，比 2016 年多 10 家，增长 28.57%。（一）开店情况 2017 年十大超市公司共新开 293 家超市门店，本土超市品牌占比 78.50%，共 230 家。其中，永辉超市开店最多，共有 133 家，占总开店量的 45.40%，值得注意的是，永辉新开的门店里仅有四川郫县时代豪庭店为传统大卖场，其他均为 Bravo 精品超市。步步高以 38 家居第二位，占比约 13%。9 整体来看，虽然本土超市品牌开店依然迅猛，但拓店速度已经有所放缓，如大润发、华润万家、物美等 201

15、7 年的开店数量均开始下降。其中最为明显的是华润万家，大卖场数量减少 5 家，旗下精品超市 blt 开店数量也锐减 7 家，仅新开 1 家。华润万家广东地区 5 家门店，仅深圳 2 家为大卖场，其余 3 家均为便利超市，可见其从传统大卖场转型便利超市的趋势愈发明显。外资超市企业的拓店十分谨慎。沃尔玛、卜蜂莲花、永旺、麦德龙、家乐福等全年共开店 63 家，占比约 21.50%。尽管如此，与 2016 年相比，外资超市的拓店速度却整体呈加速度。其中卜蜂莲花开店速度增幅最大的，2017 年开店数量比 2016 年翻了 6 倍。沃尔玛、永旺新店数量对比 2016 年则是各增长 6 家。10 2017

16、年，华东地区备受各大超市宠爱，共有 102 家新店，占比约 34.81%；华中、西南、华南不相上下，占比均为 18%左右，华北所占份额也不大，仅 5.80%，东北、西北最少，占比均为 3%左右。华东地区：以本土超市品牌为主，其中永辉超市是主力军，其门店数量占比已超 50%，主要分布在浙江、江苏和安徽；物美超市则有 10 家，其中 9 家在浙江，1 家在江西；大润发也有 6 家，分布在浙江、江苏和江西；卜蜂莲花、华润万家、沃尔玛均为 5 家。华中地区：步步高门店数量最多，占比达 54.72%，全部分布在湖南大本营；永辉则有 9 家，主要分布在河南；沃尔玛和麦德龙分别有 6 家和 3 家，均分布在

17、湖北和湖南。西南地区：永辉超市有 32 家，占比高达 62.75%，主要分布在四川、贵州和重庆；沃尔玛也有 11 家，分布在云南、贵州和四川；步步高和大润发分别有4 家和 3 家，均分布在重庆和四川。华南地区：永辉门店仍是最多，已占 24.53%，主要分布在广东；华润万家有 6 家，其中 5 家分布在广东，1 家分布在海南；沃尔玛和大润发均有 5 家，主要分布在广东。华北、东北以及西北的占比较少，但这三个地区的门店均已以永辉超市为主。此外，西北地区还新增了 3 家华润万家和 1 家卜蜂莲花，均分布在陕西；东北地区新增了 4 家大润发，分布在吉林、辽宁等地；华北地区新增了 1 家 Ol、1 家麦

18、德龙、1 家家乐福、2 家物美、2 家永旺，均分布在北京和天津。11 （二）关店情况 虽然 2017 年超市开店速度有所加快，但闭店调整的速度也在加快，其中外资超市品牌闭店最多，沃尔玛、家乐福、永旺以及麦德龙共关闭 34 家门店，占比超七成。本土超市关店的有华润万家、大润发、永辉超市。1.沃尔玛关了 24 家店，几乎赶上全年的新开店量。2.家乐福 2017 年在华开店 3 家、闭店 6 家 3.新一佳破产清算 4.迪亚天天束了在中国的“冒险”之旅 5.联华超市新开 295 家，关店 492 家 6.新华都新开 6 店、关闭 10 店 7.易买得，全面败出中国 8.人人乐新增 15 家门店，关闭

19、 11 家 9.京客隆关闭 41 家店 10.乐天玛特，停业门店达 87 家 11.永旺关闭了广东深圳、东莞和广州的 3 家门店 12.麦德龙关闭了佛山 1 家 13.华润万家关闭 9 家门店 14.大润发、永辉均关闭了上海 1 家门店（三）闭店原因各有不同 经营不善是根本问题 据观察，各大超市闭店原因各有不同，有的是因为租约到期，有的是因为区域战略调整而停业。尽管如此，超市闭店背后原因更多的是大卖场生存空间遭到挤压，盈利不理想，加上线上零售分走部分客流、租金水涨船高等因素，企业无奈闭店止损。然而，超市闭店不能归咎为实体零售衰退，闭店调整也是企业优化商业布局、寻找优势区域、适应市场发展的有力举

20、措，是情理之中的事情。三、趋势分析：转型+新零售+线上线下融合（一）门店转向“精而美”12 不少超市开始转向“精而美”，精品超市成了首要选择，如永辉将其作为发展主线，去年新增门店几乎全为精品超市。此外，步步高也加大精品超市的布局，去年也新开 5 家精品超市，华润万家也新开了 6 家 Ol以及 1 家 blt，永旺也新开了 2 家美思佰乐。此外，卜蜂莲花也在广州开出了 2 家泰友高端社区超市。（二）“超市+餐饮”成发展趋势 2017 年被誉为新零售元年，电商巨头也从线上走到线下，纷纷布局实体店，如阿里开出盒马鲜生，京东开出 7fresh 等，传统商超也不甘落后，纷纷加入“新零售”大军，并跨界做餐

21、饮，在门店里开设就餐区、烹饪区等，让消费者能“即做即食”。（三）开启“无人零售”时代 2017 年，无人零售店异军突起，如缤果盒子、F5 未来商店、GOGO 无人店等出现在各大购物中心，传统商超也把目光瞄准到无人零售，如人人乐在西安门店推出自助收银机，永辉超市对福州万科广场门店进行升级，门店撤掉人工收银台，消费者可通过手机下载永辉生活手机 App 完成消费付款。不仅如此，沃尔玛也宣布筹备自己的无人超市，代号“开普勒项目”（Project Kepler）。（四）线上、线下再加速融合 除了加码新零售，线上、线下融合再加速也是 2017 年超市发展的一个大趋势。不少超市都尝试自主研发 APP，将门店

22、和线上商品库存打通，如永辉超级物种，天虹 spce，大润发优鲜，步步高鲜食演义等，消费者可以在 APP 上完成购物、下单、付款等一系列活动。第四部分 便利店情况 一、2017 中国城市便利店指数发布：区域竞争加剧 24 小时门店需增加 5 月 23 日，中国连锁经营协会发布了2017 中国城市便利店指数。2017 年调查的城市共计 36 个，涵盖中国大陆除拉萨市以外的 30 个省会城市、直辖市，4 个计划单列市和两个其他城市。指数的核心数据为连锁品牌化的便利店数量、便利店数量的增速、24 小时便利店的比例及政策支持力度；在此基础上，统计计算出了各城市的便利店发展指数。其中，长沙、深圳、太原、东

23、莞、成都名列前五位。2017 年中国各城市便利店行业的发展呈现出以下几个特点：一、全国各城市便利店发展保持平均两位数的增长速度 2017 年，中国零售业的变革继续加大，便利店行业不断注入新概念、新技术，再加上资本的助推，中国便利店行业继续保持着两位数的快速发展。从统计结果来看，2017 年便利店增长率超过 10%的城市占到所调查城市总数的61.1%。其中，西安的便利店增长率达到了 25.5%，是所有城市中发展最快的。二、一线城市便利店市场趋于成熟，二线城市发展差异较大 从本次统计结果来看，一线城市上海、广州、深圳的便利店市场发展已趋于成熟，接近日本、台湾等国家和地区的便利店发展水平。近两年北京

24、市商委持续推出的一系列扶持政策，积极改善便利店营商环境，以及各大便利店品牌竞相进入北京市场，使得 2017 年北京市便利店的增速保持在了 20.7%，是一线城市中发展最快的。从全国范围来看，基于各城市人口、GDP 发展的不同，再加上气候、生活习惯、消费水平差异等因素，二线便利店市场的发展呈现出参差不齐的现象。13 其中，西部区域城市西安、昆明、重庆是增长速度最快的三个城市，增速分别为 25.0%、23.8%、21.3%。三、便利店行业跨区域发展增速，区域市场竞争进一步加剧。随着国内便利店龙头企业的供应链配送能力不断加强、后台系统技术持续迭代升级、以及商品开发水平的不断提高，2017 年便利店企

25、业跨区域发展呈现出加速趋势。跨区域发展使得品牌之间的竞争进一步加剧，这在一定程度上促进了便利店企业的充分竞争，有利于区域间的资源整合与品牌升级。四、全国 24 小时营业便利店比例有待进一步提高 便利店作为最接近消费者生活的零售业态，在为消费者提供各种商品的同时，也为消费者提供着各种即时性服务。24 小时营业的便利店对于服务消费者起着十分重要的作用。数据显示，24 小时营业便利店的区域性特点仍然很明显。南方地区城市的 24 小时便利店比例普遍高于北方地区。从全国范围来看，24小时营业便利店的平均占比仍然较低。作为一种便民服务业态，提高城市 24小时营业便利店的数量对于提升城市便民服务水平有着积极

26、的意义。五、便利店行业的可持续健康发展亟需相关配套政策支持 从本次统计结果来看，针对便利店行业营商环境较好的城市比例仍然较低，仅占所调查城市的 25%。在店租与人力成本持续高企，竞争压力不断增加的环境下，便利店行业的发展仍然靠的是市场需求的自发驱动。行业发展速度与政府配套政策依然存在着不匹配的问题。在一定程度说明政府对于便利店行业的关注度比较低，便利店行业的可持续健康发展需要政府相关配套政策的支持。六、城市民生服务质量已纳入国家考核范围，指数可提供数据参考。2018 年，农业农村部联合其它 10 部委，首次开展“菜篮子”市长负责制考核。参加这次“菜篮子”考核的城市基本与城市便利店指数的调查城市相同。“菜篮子”市长负责制考核的内容包括：“菜篮子”产品生产能力、市场流通能力、质量安全监管能力、调控保障能力和市民满意度五个方面。便利店作为可为消费者提供便利性服务的零售业态，其在城市中的发展规模也可在一定程度上反映出城市民生服务的水平。