国内水性涂料行业市场调查分析研究报告.doc

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1、中国水性工业涂料行业市场调研报告数据来源：涂料企业网公众号定义：水性涂料是指用水做溶剂或者做分散介质的涂料。水性涂料主要包括水溶性涂料、水吸湿性涂料和水分散性涂料三种。水性工业涂料是水性涂料的一种，主要应用于工业设备、交通工具等一般工业和特殊工业领域。1、水性工业涂料行业国内外发展概述1.1 国外水性工业涂料行业发展概况美国 1978 年就反对使用油漆，2004 年起限制中国油漆家具进入美国市场。欧盟 2004 年就下令 90%装修须用水漆，欧盟自 2004 年 1 月 1 日起，已经全面禁止在欧盟国家内生产、销售溶剂型漆，改用水性漆。自 2007 年 1 月 1 日起，欧盟国家开始实施新的漆

2、类标准欧盟装饰涂料指导方针(2007-2010) ，溶剂型油漆被完全禁止在室内装饰中使用。欧盟涂料市场早已经是水性漆的天下，水漆使用率达到 80%-90%。据中国涂料工业协会统计，2015 年全球涂料产量达 6150 万吨。全球涂料细分领域中，装饰涂料占据了半壁江山，详情见下图： 图 1:2015 年全球涂料细分领域占比表有数据显示，欧美等地，水性涂料占装饰涂料的 98%以上；75%以上的汽车OEM 涂料是水性涂料；一般工业涂料水性化率超过 60%。按照此数据保守估算，欧美等地水性涂料占整个涂料行业的比例超过 75%，水性工业涂料占比在65%-70%间。1.2 中国水性工业涂料行业发展概况1.

3、2.1 中国水性工业涂料行业发展历程与现状国内从 60 年代开始研究水性涂料，进入 90 年代后，水性涂料得到了长足的发展，乳胶漆、电沉积漆为主的水性涂料发展迅速。然而用于金属防护的水性工业涂料少之又少。随着人们对环境意识日益加强，水性工业涂料生产企业犹如雨后春笋般涌现。各大油漆企业也纷纷宣布研发生产水性工业涂料。据悉，截止 2016 年底，国内有一千多家涂料企业处在“油改水”转型阶段，大多数企业还只是处在研发阶段，应用于成品企业的产品为数不多，目前生产出来的水性工业涂料主要应用于汽车、钢结构、家具、集装箱、机车等市场。其中，乘用车底涂水性化超过 90%，中途和底色漆水性化超过 35%。据中国

4、涂料工业协会数据分析，国内约有 35%的汽车 OEM 涂料是水性涂料；一般工业涂料水性化率不足 10%。按照此数据保守估算，水性工业涂料占比约为 10%-15%之间。1.2.2 中国水性工业涂料行业发展趋势2013 年 9 月 12 日，国务院印发大气污染防治行动计划明确表示推广使用水性涂料。一、二线大城市对涂料消费逐渐趋于稳定，三、四线城市中涂料刚性需求巨大。而且中国人均不到十公斤的涂料消费量仍远低于欧美日等发达国家，长期来看中国涂料市场的增长空间依旧很大。随着我们关注最近几年的涂料行业市场动态和发展的大趋势我们不难看出，水性工业涂料一定将是我国工业涂料未来发展的主流，随着经济全球化进程的进

5、一步加快，世界更加的趋于融合，中国的水性工业涂料行业必将紧跟国家的步伐，开始全新的旅程。1.2.3 水性工业涂料行业发展中存在的问题我国水性工业涂料发展进程中，主要存在以下问题：其一，在水性工业涂料领域，市场处于群龙无首的状态。生产水性工业涂料，需要有一定的核心技术。水性工业涂料核心生产技术一直被国外生产企业垄断和封闭。国外企业为赚取高额利润，只卖产品不卖技术，导致国内“油改水”的企业无成熟技术可用。另外水性涂料所用设备投资大，储存条件要求高，运营成本高，喷房恒定的温湿度对能耗需求非常大。而且许多老厂改建成适应水性漆工艺的难度较大，这都让企业陷入两难的境地：即有心生产水性涂料，但迫于资金、技术

6、的限制，而油性涂料市场又有政策的限制，最后让企业左右为难，举步维艰。其二，知名涂料品牌依托溶剂型涂料的技术优势，快速占据并主导市场，水性技术改进趋于保守，主动进行技术变革的动力不足，成为我国水性工业涂料发展的制约因素。其三，涂料产业发展失衡， “十二五”期间，华东、华南地区涂料产量占全国总产量的 60%以上，并有逐年上升的趋势。涂料产地过度集中，使用相对分散，带来的是运输距离长，运输成本、使用成本增加。大量的运输本身就是消耗能源、增大交通压力、加剧污染的过程。其四，质次、价廉、低端的水性工业涂料恶性竞争，充斥市场，影响水性工业涂料质量声誉，扰乱了市场秩序，阻碍水性工业涂料健康发展。2、中国水性

7、工业涂料行业发展环境分析2.1 中国宏观经济环境我国国民经济平稳发展，中国经济运行保持在合理区间。2015 年全年国内生产总值 676708 亿元，增长 6.9%，第二产业增加值 274278 亿元，增长6.0%；2016 年全年国内生产总值为 744127 亿元，增长 6.7%，第二产业增加值 296236 亿元，增长 6.1%，国内经济平稳增长，工业发展动力仍在。2.2 中国水性工业涂料行业政策环境截止目前，我国颁布和实施了一系列限值溶剂型涂料和鼓励支持水性涂料的政策法规，其中包括：2013 年 9 月，国务院印发大气污染防治行动计划明确，在石化有机化学、涂料、包装印刷等行业实施挥发性有机

8、物综合整治，完善涂料等产品挥发性有机物限制标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。2015 年 1 月 26 日，国家税务总局和财政部联合发布关于对电池涂料征收消费税的通知 ，经国务院批准，自 2015 年 2 月 1 日起对涂料征收消费税。把涂料列入消费税征收范围，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为 4%。对施工状态下挥发性有机物含量低于 420 克/升(含)的涂料免征消费税。2015 年 6 月 18 日，财政部会同国家发展改革委、环境保护部联合发文挥发性有机物排污收费试点办法(财税201571 号)，对石油化工行业和包装印刷行业拟试点征收 VOCs

9、排污费，随后，北京市、上海市、江苏省、安徽省、湖南省、四川省、天津市、辽宁省、浙江省、河北省纷纷正式发布文件通知试点开征 VOCs 排污费。2015 年底，为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，环保部与京津冀三省市联合印发通知，部署 2016 年至 2017 年京津冀大气污染防治强化措施。到 2017 年，天津市 PM2.5 年均浓度应达到 60 微克/立方米左右，措施规定，北京市将在 2017 年 6 月底前，全面淘汰溶剂型涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产以及使用有机溶剂型涂料的家具制造、木制品加工工艺。同时加强印刷、汽车修理等行业的 VOCs 污染防治工作，于 2017 年

10、8 月底前，在汽车制造业中的底漆、中涂、色漆环节，全面推动以水性漆替代油性漆的材料革新，并对罩光漆环节实施有机废气的深度治理。2016 年 6 月 14 日， 国家危险废物名录(2016 版)由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部向社会发布，并自 2016 年 8 月 1 日起施行。 国家危险废物名录(2016 版)中，将涂料生产和使用环节产生危险废物的条目中加入“不包括水性漆”的括号注释，即水性涂料生产和使用过程中产生的废物将不被列为危险废物。2017 年 1 月 1 日，深圳经济特区技术规范家具成品及原辅材料中有害物质限量正式实施。深圳市在家具行业将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂，

11、家具行业的绿色转型将驶入快车道。2017 年 5 月 1 日起，将全面禁止溶剂型涂料和溶剂型胶粘剂在深圳地区家具行业使用。一系列鼓励水性涂料发展、限值溶剂型涂料的政策，加上史上最严的环保法的实施，促使我国涂料生产企业“油改水”的进程。2.3 中国水性工业涂料行业技术环境水性涂料的开发是目前全球各工业发达国家都非常重视的一个问题。例如美国对水性涂料的开发占其全部涂料开发的 50%以上，而水性涂料的开发成果占其全部涂料总成果的 20%。我国也在大力发展水性涂料技术，近年来涌现出一大批水性涂料技术研发平台：2014 年 7 月 8 日，我国水性涂料行业首个研发中心在上海正式揭牌成立。该研发中心是我国

12、最大全水性涂料技术研发平台，集国内外学术交流，核心技术攻关和专业人才培养等于一体，平台规模全国最大，研发条件居全国首位，将进一步提升我国水性涂料关键技术研发、攻关能力，推动我国水性涂料行业发展，加速实现产业化和规模化。2014 年 7 月 25 日，由西北永新涂料有限公司牵头，兰州大学、兰州理工大学参与组建的甘肃省水性工业涂料工程研究中心经甘肃省发展和改革委员会批复正式成立。甘肃省水性工业涂料工程研究中心将以水性工业涂料技术研发为主要任务，持续提升对国民经济战略性重点行业的水性涂料配套能力，努力把中心建设成集科研、生产为一体的基地，培养国内水性工业涂料研发人才，致力于打造我国水性工业涂料技术研

13、发平台。2015 年 9 月 24 日，中国水性涂料产业战略联盟在河北省保定市成立。该联盟晨阳水漆发起，以中国科学院工程过程所、中国化工学会、中国涂料工业协会、天津工业大学、北京化工大学、河北大学、河北科技大学等单位为技术依托，以“推动水性涂料行业的技术进步和产业化”为宗旨，推动技术攻关和自主创新，以及科技成果推广和产业化，解决产业化过程中的重大关键问题，并为政府相关管理部门提供产业发展决策依据和支撑。2016 年初，广东华隆涂料牵头组建“佛山市健康水性工业涂料工程技术研究中心” ，并入选 2015 年佛山市工程技术研究中心组建计划，致力于水性工业涂料技术的研发。2016 年 5 月，武汉双虎

14、涂料成立“湖北涂料行业水性工业涂料研发基地” ，该基地将为中国水性涂料培养研发人才，推动水性技术产业化。我国水性技术研发机构犹如雨后春笋般涌现，技术研发氛围浓厚，为我国水性工业涂料的技术改造和研发攻关奠定了的基础。3、中国水性工业涂料行业市场概况分析3.1 市场规模3.1.1 过去五年水性工业涂料行业市场规模及增速过去五年间，我国水性工业涂料发展缓慢。据预测当下我国水性涂料已经占到整个涂料产量的 37%，然而绝大部分都是建筑装饰涂料（乳胶漆） ，水性工业涂料占比不足 15%。发展速度不容乐观。3.2 水性工业涂料行业市场饱和度根据中国涂料行业十三五规划预测，到 2020 年，涂料行业总产量预计

15、增长到 2200 万吨左右，环境友好型涂料占涂料总产量的 57%。当下环境友好型涂料仍不足 40%。根据预测估算，将有超过 370 万吨的油性涂料市场将被环保型涂料取代。水性涂料作为环境友好型涂料的主力军将在十三五期间大放异彩。3.3 影响水性工业涂料行业市场规模的因素3.3.1 政策方面虽然我国政府出台了一系列的鼓励政策，但是各类政策大多集中在生产端，而对应用端影响不大(汽车制造业除外)。而推动水性工业涂料应用的主要动力应是在应用端。如果应用端没有动力来使用水性工业涂料，单靠涂料制造商的吆喝和推荐，作用十分有限。但如果对应用端的 VOCs 排放进行收费，必将会大大促进水性工业涂料的推广使用。

16、3.3.2 技术方面水性工业涂料在某些技术指标上仍然达不到溶剂型涂料的标准，如水性涂料难以做到高光泽和高丰满度。这从轿车的涂装就可以看出。虽然轿车的底涂、中途和面漆均可采用水性漆，但罩光清漆仍然不得不采用油性漆。应用厂家不得不投建两套涂装线来应对，客观上加大了资金投入和管理难度。这限制了水性工业涂料在高端装饰要求领域的应用。3.4 未来五年水性工业涂料行业市场规模及增速预测据有关研究报告称，全球水性涂料预计到 2022 年将达到 3271 万吨，市场总值预计达到 1461 亿美元，6 年间年均增长率预计为 6%。并且预计亚太地区水漆市场在 20162022 年间将达到最快 7.9%的增长。推动

17、该区域需求增长的主要因素是印度、中国和印尼的基础建设项目的增加。亚太地区预计将在 2022年取代欧洲成为水性涂料最大的区域市场。根据中国涂料行业十三五规划 ，到 2020 年我国环境友好型涂料占涂料总产量的 57%，其中：粉末涂料占比达 10%以上，水性工业涂料占比达 30%以上。预计我国水性工业涂料市场超过 200 万吨，以此估算，水性工业涂料复合年增长率将超过 25%。发展空间巨大。3.5 水性工业涂料市场需求特征水性工业涂料的市场需求主要有以下几个特征：其一、水性工业涂料的需求当下主要是由政策驱动，政府为达到降低环境污染出台的一系列限制 VOC 排放政策和支持水性涂料发展政策是水性工业涂

18、料需求增长的主动力；其二、涂料使用方出于对社会的责任和对人文的关怀，将会有一部分溶剂型涂料转向水性涂料，然而要注意的是，这种需求稳定性不高，会根据使用方经济情况而变动。其三、对于涂料施工者，环保意识和自我保护意识的增强使他们倾向于选择并引导客户使用易施工、气味低，毒性小的产品，间接助力水性工业涂料需求增长。4、水性工业涂料行业技术分析4.1 水性工业涂料现行标准我国现行的水性涂料标准如下：HJ 25372014 环境标志产品技术要求水性涂料HG/T 4759-2014 水性环氧树脂防腐涂料HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料HG/T 4761-2014 水性聚氨酯涂料HG/T 48

19、47-2015 水性醇酸脂涂料HG/T 4846-2015 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料HG/T 4760-2014 水性浸涂漆HG/T 3668-2009 富锌涂料根据 HJ/T2537-2005环境标志产品技术要求水性涂料内容规定，满足该标准各项指标的涂料就是水性涂料，该标准的主要限值如下：4.2 与水性工业涂料相关标准我国现行与水性工业涂料相关标准如下：JH/T E06-2015集装箱用水性涂料 （中国集装箱行业协会团体标准）JH/T E07-2015集装箱用水性涂料施工规范JH/T E08-2015 集装箱用水性涂料涂膜检验方法及验收标准其中水性集装箱涂料规定了钢质通用集装箱用水性涂料

20、性能指标、系统的施工环境及施工程序，包括施工环境的要求、涂料施工规范等内容。其中有害物质限量规定，VOC 限值不大于 100g/L，大大严于环境保护部的标准。4.3 水性工业涂料存在的技术问题一、水性工业涂料对施工过程中及材质表面清洁度要求高，因水的表面张力大，污物易使涂膜产生缩孔；二、水性工业涂料对抗强机械作用力的分散稳定性差，输送管道内的流速急剧变化时，分散微粒被压缩成固态微粒，使涂膜产生麻点。要求输送管道形状良好，管壁无缺陷；三、水性工业涂料对涂装设备腐蚀性大，需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料，设备造价高。水性工业涂料对输送管道的腐蚀，金属融解，使分散微粒析出，涂膜产生麻点，也需要用不锈钢管

21、；四、烘烤型水性工业涂料对施工环境条件（温度、湿度）要求较严苛，增加了调温调湿设备的投入，同时也增大了能耗。五、水性工业涂料中水的蒸发潜热大，烘烤能量消耗大。如阴极电泳涂料需在180C 烘烤；而自干型涂料完全干透的时间则很长。六、水性工业涂料中沸点高的有机溶剂在烘烤时产生很多油烟，凝结后滴于涂膜表面影响外观。七、水性工业涂料存在耐水性差的问题，涂膜的耐水性差。水性工业涂料的一般呈微碱性（PH7.5-8.5） ，树脂中的酯键易水解使分子链降解，影响涂料及涂膜的的耐水性能。4.4 水性工业涂料的施工技巧第一，用洁净的水将涂料调至合适喷涂的黏度，以涂-4 黏度计测量，合适的黏度一般是在 20 秒30

22、 秒之间。如一时没有黏度计，可用目测法：用棒(铁棒或木棒)将涂料搅匀后挑起至 20 厘米高处停下观察，如漆液在短时间(数秒钟)内不断线，则为太稠；如一离桶上沿即断线则为太稀。要在 20 厘米高处停留时，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下滴，这个黏度较为合适。第二，空气压力最好控制在 0.30.4 兆帕(34 公斤力/平方厘米)之间。压力过小，漆液雾化不良，表面会形成麻点；压力过大易流挂，且漆雾过大，既浪费材料又影响操作者的健康。第三，喷嘴与物面的距离一般以 300 毫米400 毫米为宜。过近时，漆膜易流挂；过远漆雾不均匀，易出现麻点，且喷嘴距物面远，漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据

23、涂料的种类、黏度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂距离可近一点；黏度稠时可近一点，黏度稀时可远一点;空气压力大时，距离可远一点，压力小时可近一点；所谓近一点远一点是指 10 毫米50 毫米之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。第四，喷枪可作上下、左右移动，最好以 1012 米/分的速度均匀运作，喷嘴要平直于物面喷涂，尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时，扣喷枪扳机的手要迅速松一下，使漆雾减少，因为物面的两端，往往要接受两次以上的喷涂，是最容易造成流挂的地方。第五，喷涂时，下一道要压住上一道的 1/3 或 1/4，这样才不会出现漏喷现象。在喷涂快干漆时，需一

24、次按顺序喷完，补喷效果通常不理想。第六，在室外空旷的地方喷涂时，要注意风向(大风时不宜作业)，操作者要站在顺风方向，防止漆雾被风吹到已喷好的漆膜上造成难看的粒状表面。第七，喷涂的顺序是：先难后易，先里后外。先高处后低处，先小面积后大面积，这样就不会造成后喷的漆雾飞溅到已喷好的漆膜上，破坏已喷好的漆膜。5、水性工业涂料行业企业及产品分析5.1 水性工业涂料企业及其主要产品据统计，我国宣布生产水性工业涂料或处于“油改水”转型阶段的企业有近一千家，绝大多数还处于研发阶段，应用于成品企业的产品为数不多。据统计，我国成功用于下游成品的水性工业涂料规模企业约 50 多家（内资企业） ，部分企业名录和主要水

25、性产品请见下表：部分水性工业涂料企业和其重点工程/客户如下：5.2 国内水性工业涂料外资企业发展态势艾仕得：2013 年，艾仕得启动对位于上海市嘉定区的工厂水性涂料产能的扩建项目，项目预算投资 6000 万元，设计新增水性涂料产能 6000 吨/年。2014 年 1 月，嘉定工厂水性涂料产能扩建项目正式奠基，该工厂产能将增加到 2.5 万吨/年，并将于 2015 年 4 月投产。2015 年 7 月，艾仕得发布声明，宣布鉴于市场对水性涂料需求的大幅度提升，计划在现有厂区预留的空地上再次进行水性涂料三期扩建项目，扩建后水性面漆产量将增产 8000t/a，同时新增水性中涂 4000t/a。2016

26、 年 5 月，上海环境科学院艾仕得水性涂料三期扩建项目环境影响报告书 （报批版）显示，2015 年试生产运行的嘉定工厂产能合计为 2.68 万吨/年，其中一、二期项目累计建成水性涂料产能 6800 吨/年。三期项目对水性涂料进行扩建完成后，艾仕得公司嘉定工厂的水性面漆产量将由目前 6000t/a 增加到14000t/a，同时新增水性中涂 4000t/a。威士伯：2015 年 10 月，威士伯涂料(天津)有限公司投产，投产项目年产 12 万吨木器漆、乳胶漆、卷材涂料和包装涂料，包括水性涂料 7 万吨/年。据威士伯透露，该项目建成后全厂将形成 19 万吨/年涂料，其中高性能水性涂料 14 万吨/年

27、。而据威士伯涂料介绍，天津工厂远期规划为投资三期到五期，最终达到国际一流年产 40 万吨环保涂料的生产企业。2016 年 8 月，深圳中集车辆公司针对供于中国及东南亚地区车辆于今年八月开始全面切换使用威士伯水性漆，月产能达到 400 台。基于深圳中集车辆公司对于切换水性漆的个性化要求，威士伯推出双组份水性环氧底漆及双组份水性聚氨酯面漆产品，成功应用在重卡市场，标志着水性漆在重卡市场的应用进入到里程碑式的新阶段。中涂化工：2013 年，中涂化工(上海)有限公司水性涂料工厂在安亭建成投产，这是目前国内首个生产水性涂料的环保企业，该项目占地 20 亩，专业生产用于集装箱领域的水性涂料。计划每月产能为

28、 500 吨，今后将逐步达到每月 800 吨。5.3 水性工业涂料产品分类和用途5.3.1 按用途分类我国水性工业涂料按照用途分类主要有以下几类：5.3.2 按成膜物分类我国水性工业涂料按照成膜物分类主要有以下几类：6、水性工业涂料行业产品应用领域6.1 我国涂料产品结构2015 年我涂料总产量 1717 万吨，溶剂型涂料为 968 万吨，占比 57%，非溶剂型涂料 749 万吨，占比 43%。我国涂料行业主要以溶剂型涂料为主，非溶剂型涂料以建筑装饰涂料为主，约占涂料总量的 31%，水性工业涂料占比不足，正在提速发展。6.2 水性工业涂料的主要市场分析我国水性工业涂料的主要应用领域：汽车、铁路

29、机车、重防腐、工程机械、集装箱。6.2.1 水性汽车涂料2015 年我国汽车产销分别完成 2450.33 万辆和 2459.76 万辆，比上年分别增长 3.3%和 4.7%，乘用车产销分别完成 2107.94 万辆和 2114.63 万辆，比上年分别增长 5.8%和 7.3%。全国汽车保有量 17228 万辆，增长 11.5%。乘用车涂料主要品种包括：原厂漆、修补漆、零部件漆和 PV 抗石击漆，用量比例分别占约 50%，20%，15%，15%。当今欧美新建的汽车厂大都采用水性漆涂装工艺。据悉，欧洲 70%以上的汽车涂装生产线均采用水性涂料施工工艺，美国 60%以上的汽车涂装生产线均采用水性涂料

30、施工工艺，日本 70%以上均采用水性涂料施工工艺或 3c1b 工艺来降低涂装 voc(挥发性有机物)的排放，并达到相关法律法规要求。作为全世界汽车保有量排名第二的国家，我国汽车涂料和涂装技术方面与工业发达国家相比仍有较大差距。水性汽车涂料在国内的应用仍不普遍，据悉，当前我国整车厂商使用水性漆的比例并不高，大约在 25%-30%之间，市场推广阻碍主要来源及产品质量和施工要求。然而随着我国的环保法规日益完善，应用水性汽车涂料的生产厂商会越来越多。自从 2008 年上海通用汽车在上海推出第一条水性汽车涂料生产线以来，国内汽车涂料新建生产线全部以水性涂料来设计，水性涂料已经成为汽车涂料的主流。广州本田

31、增城工厂、广州丰田、江淮汽车轿车工厂、北京现代、上海通用、一汽大众、上海汽车等汽车厂商多条水性涂料涂装线相继投建。目前，我国水性汽车涂料市场被以巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等为代表的国际品牌占据了大部分市场份额。并且，这些国际涂料大品牌仍在扩大在华水性汽车涂料产能，以进一步提高竞争力。2015 年 3 月 3 日，艾仕得涂料系统在上海嘉定投资兴建的最新一代水性汽车涂料工厂正式投产，该工厂生产环保水性涂料以满足中国汽车市场对环保涂料日益增长的需求；2015 年 5 月，巴期夫宣布投资 10.6 亿元扩建 79500 吨/年的汽车涂料(包括水性色漆 9500 吨/年、溶剂型底漆 5000 吨/年、

32、清漆 25000 吨/年、稀释剂 40000 吨/年)，计划2017 年投产；阿克苏诺贝尔太古漆油(成都)有限公司水性涂料项目开工建设，一期总投资 3.6 亿元，预计 2015 年底建成，建成后预计年产值 50 亿元，年创税收 3 亿元。随着国内与日俱增的汽车保有量，汽车市场的迅速崛起将促使含有新材料新技术的汽车修补涂料、汽车原厂涂料的市场需求上升，原有汽车涂装线的环保升级改造或技术革新以及其新增的产能，都将推动汽车水性涂料等新型涂料的快速增长，而随着我国法律法规以及监管的日益严苛，全社会对低碳环保理念的不断推进，水性汽车涂料或将成为汽车涂料产业未来发展的必然趋势。6.2.2 水性铁路车辆涂料

33、根据国家铁路局统计，2015 年我国铁路客车拥有量达 6.5 万辆，较去年同期增加 4400 辆，同比增长 7.26%，近 5 年复合增速为 4.23%；铁路货车拥有量达到 72.3 万辆，较去年同期增加 12900 辆，同比增长 1.82%，近 5 年复合增速为 2.17%。机车车辆拥有量保持稳定，2015 年我国铁路机车拥有量达 2.1 万辆，与去年同期基本持平，近 5 年复合增速为 1.4%。铁路车辆总计约 81 万辆，每年铁路车辆新造、厂修近 10 万辆，消耗涂料消费量约 3 万多吨。其中 90%以上的涂料为对环境污染较严重的溶剂型涂料。21 世纪初阿尔斯通、西门子公司、庞巴迪等企业开

34、始在地铁轨道车辆上使用水性涂料体系，我国于 2008 年起铁路货车开始使用水性工业漆，并得到快速推广，2010 年在部分地铁上批量应用，水性工业漆应用取得突破，2015 年机车、客车开始采用水性漆涂装体系，取得良好效果目前已有 40000 多台（辆、节）机车、客车、货车使用水性工业漆涂装，水性工业漆涂装机车车辆已出口澳大利亚、巴西、阿根廷、巴基斯坦等 13 个国家，水性工业漆累计应用大约10000 吨。目前我国铁路货车领域已经成功应用水性工业涂料涂装车辆 13000 多辆。水性涂装铁路车辆占有率仅为 1.6%。为达到节能减排的要求，减少 VOC 的排放，铁路涂料涂装水性化迫在眉睫。6.2.3

35、水性重防腐涂料日常生活中随处可见金属制品的腐蚀生锈，造成资源、能源的浪费，经济上的损失，有时甚至危及人身安全。根据美国、日本、加拿大等国公布的一些腐蚀损失资料，腐蚀造成的直接经济损失占国民经济总产值的 1%4%，每年腐蚀生锈的钢铁约占年产量的 20%，约 30%的设备因腐蚀而报废。我国每年金属腐蚀造成的经济损失约占国民生产总值的 4%，如此惊人的损耗，刺激着防腐蚀涂料的发展。我国防腐涂料的市场规模已仅次于建筑涂料而位居第二位。据估算，到 2017 年我国防腐涂料总产量将达到 600 万吨左右，其中尤其以重防腐涂料增长最快，发展前景可观。截至目前，已有北京市、上海市、湖南省、四川省等 17 个省

36、份开征挥发性有机物 VOCs 排污费，2017 年环保风暴必将愈演愈烈。对于防腐涂料来说，愈加凶猛的环保风暴是一把双刃剑，对于溶剂型防腐涂料而言是一种挑战，而对于水性防腐涂料则是一种机遇。6.2.4 水性工程机械涂料我国工程机械销售量和销售额已经双双超越美国、日本、德国位居世界第一位，我国工程机械自给率达到 80%以上，2015 年，徐工、中联、三一、柳工、山推、龙工、厦工等 11 家中国企业入围全球工程机械制造商 50 强。我国装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国成为了真正的世界工程机械制造大国。据调查分析，2015 年工程机

37、械（含叉车和农用机械）行业的涂料用量 10.2 万吨，涂料年销售额约为 23 亿元。其中溶剂型涂料占总量 89.3%、粉末涂料 9.5%，水性涂料仅占 1.2%。国家“十三五”规划要求工程机械行业 VOCs 减排达到 30%以上，水性涂料作为最环保的涂料种类之一，在工程机械（含叉车和农用机械）行业中有较大的应用空间。目前已有工程机械（含叉车和农用机械）企业以水性涂装作为未来发展方向，并依此调整自身的生产技术和涂装标准。据中国工程机械工业协会预测，我国工程机械（含叉车和农用机械）行业的水性涂料应用规模将会以每年 3-5%的增长率持续稳步发展。6.2.5 水性集装箱涂料目前世界集装箱年产量超出 3

38、50 万只标准箱，我国是集装箱生产大国，2015年我国集装箱产量占世界总产量 95%，年需集装箱涂料约 38 万吨。据了解，目前全世界的集装箱保有量约 4000 万只标准箱，每个集装箱的寿命为 15 年左右，每年集装箱的替换率约 220 万300 万只标准箱。截至 2016 年，水性涂装的集装箱箱总计生产超过 60 万只标准箱，也就是说，水性集装箱的市场占有率目前仅为 1.5%。随着国家对大气污染防治要求日趋重视，特别是新大气污染防治法实施之后，各地环保部门对 VOCs 限排标准再次修订提高，我国集装箱制造企业也逐步推进水性涂装进程。2016 年 3 月 21 日由中国集装箱协会牵头，四家龙头

39、企业（产量约占世界集装箱制造的 90%左右）于在上海签署自律声明，全面转向水性涂装工艺。7 月 1 日开始，广东省的集装箱行业已经开始自发的转为水性涂装生产工艺。此举将会带动我国水性集装箱涂料市场将迅猛发展。据中国集装箱工业协会表示，到 2020 年，我国将有超过 75%的集装箱采用水性涂料，水性集装箱涂料市场巨大。7、水性工业涂料定价分析7.1 水性工业漆产品价格及影响因素据上海某公司负责人透露，我国水性工业涂料生产企业亏损面比较大，原因是水性产品售价高、市场定价相比同类型溶剂型产品高出 20-30%，缺乏市场竞争力。水性工业涂料市场定价偏高的大体原因有以下几个：一是原材料成本长期处于高位，

40、适合水性工业涂料的各类原材料大多处于新生阶段，暂未形成有效协同的材料体系；二是研发成本较高，水性工业涂料技术上不完善，技术改进需要长时期的积累，需要持续的研发投入；三是水性工业涂料对施工环境要求较为苛刻，常常对涂装设备及工艺有特殊要求，增加涂装施工成本。7.2 水性工业漆产品未来价格变化趋势水性工业漆的井喷期预计会在 2017 至 2019 年，随着原材料配套体系的完善和水性技术的逐渐成熟，水性涂料的市场定价会比当下更有竞争力。下图是山西某家水性工业涂料生产企业的综合成本分析。从图中可见，水性工业涂料原材料和设备投入成本高于溶剂型涂料，其他均低于溶剂型产品。随着环保的加严导致部分溶剂型产品生产

41、线被迫改造（如高固体份）或退出，由此造成的设备投资使得溶剂型产品的综合成本要高于水性产品。由此可见未来水性产品价格将逐步接近甚至低于同类型溶剂型产品价格。8、水性工业涂料行业发展展望“十三五”期间，环保已成为行业发展主旋律。我国涂料市场将发生“水进油退”变革，水性工业涂料正处在千载难逢的战略发展机遇期。“一带一路”将涉及大量基础设施建设，刺激涂料消费。水性工业涂料以其安全健康、环保价值优势将扮演重要的绿色“化妆师”的角色。水性工业漆在汽车、机车车辆、工程机械、钢结构、风电、集装箱等行业已成功应用。在“十三五”末期，80%以上的工业涂装将会采用水性工业涂料。2016 年以来涂料行业新建生产线以水性涂料为主，其中，PPG、三棵树、宝骏新兴建材、立邦、晨阳水漆、上虞盛晖化工、河南金鸿润涂料等企业合计约新建 95 万吨水性涂料；阿克苏诺贝尔、中途化工、上海国际油漆、武汉双虎、浙江大桥、南京长江等国内外知名企业正致力于水性工业涂料发展。可以看到，水性工业涂料时代正扑面而来。