2023年股权投资意向书.docx

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1、2023年股权投资意向书 股权投资意向书 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司 鉴于： 1、甲方系依法注册成立的企业法人。 2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。 3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。 据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款： 第一条 认股及投资目的 甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。 第二条 认购增资扩股股份的条件 1、增资扩股额度： 甲方

2、出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。 2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。 第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺 一、甲方承诺： 1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境 内相关法律法规的规定。 2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。 二、乙方承诺： 1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。 2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。 第五条 由于不

3、可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。 第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。 第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技 股份有限公司 签名（章）： 签名（章）： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期篇2：投资意向书(通用版本) 甲方 （你的公司） 和 乙方 （vc） investment termsheet （投资意向书） 适用于创投、私募股权投资 被投公司简况 xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责

4、任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。 公司结构 甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。 现有股东 目前甲方的股东组成如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克/ceo 普通股 5，000，000 50 刘比尔/cto 普通股 3，000，000 30 周赖利/coo 普通股 2，000，000 20 - 合计： 10，000，000 10

5、0 投资人 / 投资金额 某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方（lead investor) 将投资： 美金150万 跟随投资方经甲方和乙方同意，将投 资： 美金100万 - 投资总额 美 金250万 上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。 投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。 本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。 投资款用途 研发、购买课件 80万 在线设备和平台 55万 全国考试网络 45万 运营资金 45万 其它 25万 总额 250万 详细投资款用途清单请见附录二。 投资估值方法 公司投资前估值为美金350万元，在必要

6、情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将购买公司 股a轮优先股股份，每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的 41.67。 公司员工持股计划和管理层股权激励方案 现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权（占完全稀释后公司总股本的15）给管理团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。 所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的公允市场价格执行。 a轮投资后的股权结构 a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股权结构如下表所示： 股东名单 股权类型 股份 股份比例 黄马克 普通股 5，000，000 27

7、.63 刘比尔 普通股 3，000，000 16.58 周赖利 普通股 2，000，000 11.05 员工持股 普通股 1，764，706 8.75 a轮投资人（领投方） 优先股 5，042，017 25.00 a轮投资人（跟投方） 优先股 3，361，345 16.67 - 合计： 20，168， 067 100 投资估值调整 公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整： a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2023年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税后净利（扣除非经常性项目和特殊项

8、目）称为“2023年经审计税后净利”。 如果公司“2023年经审计税后净利”低于美金150万（“2023年预测的税后净利”），公司的投资估值将按下述方法进行调整： 2023调整后的投资前估值=初始投资前估值 2023年经审计税后净利 / 2023年预测的税后净利。 a轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给a轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。 公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。 反稀释条款 a轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行（或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票）； 在没有获得a

9、轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于a轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益性工具价格低于a轮投资人的购买价格时，a轮优先股转换价格将根据棘轮条款（ratchet）进行调整。 资本事件 (capital event) “资本事件”是指一次有效上市（请见下面条款的定义）或者公司的并购出售。 有效上市 所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准： 1.公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求； 2.公司上市前的估值至少达到5000万美金； 3.公司至少募集2000万美金。 出售选择权 (put option) 如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，a轮投资人将有权要求公

10、司- 在该情况下，公司也有义务3456 -篇5：投资意向书(模板第一稿) 投资意向书 签署日期：20 年 月【 】日 本投资意向书（“意向书”）描述投资人拟投资目标公司的主要投资条款。投资人、目标公司和现有股东（合称“各方”）均确认，以下条款为各方真实意思的表达，如出现在此之前的与下述条款不相符的文件表述，应以下述条款表述为准。各方将尽最大努力根据下述条款尽快完成并签署正式法律文件，以促成本次投资的及时完成。 1 2 3 本意向书中相关条款将根据尽职调查进展情况适当调整，并据此确定最终交易架构，以实现本意向书项下的商业目的。 股权投资意向书 股权投资意向书 股权投资意向书 股权投资意向书详解 股权投资意向书范本（材料） 股权融资投资意向书(termsheet) 股权众筹投资意向书 股权投资基金认购意向书（定稿） 股权投资意向书(通用版本) 股权收购意向书