宏华数科：宏华数科首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书.PDF

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1、 杭州宏华数码科技股份有限公司杭州宏华数码科技股份有限公司 （浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股意向意向书书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 副主承销商副主承销商 （长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼） 副主承销商副主承销商 （北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层） 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价

3、格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损

4、失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次首次公开发行股票 1,900 万股，全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次发行股数占发行后总股本的比例为25.00% 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期 2021 年 6 月 29 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本

5、7,600 万股 保荐机构、主承销商 浙商证券股份有限公司 副主承销商 湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2021 年 6 月 21 日 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意向书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项。 一、特别风险提示一、特别风险提示 公司提醒投资者认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下风险： （一）数码喷印技术处于应用初期，（一）数码喷印技术处于应用初期，市场开拓不及预期的风险市场开拓不及预期的风险 数码喷

6、印技术具备绿色化、灵活化、高清晰度等特点，其应用推广能够满足传统印花市场向“个性化、小批量、交货快、花型多、高品质”转型的需求，在部分领域能够实现对传统印花方式的替代，但仍存在设备、耗材成本相对较高等问题， 在大规模简单花型的量产市场尚未完全替代传统印花方式。 现阶段，数码喷印技术尚处于应用初期，市场前景好、增长快，根据中国印染行业协会调研统计，2019 年中国数码喷墨印花产量约 19 亿米，占印花布总量的 11%，但目前在纺织印花市场主要用于货期要求短、批量相对小、附加值相对高、图案色彩丰富等应用场景，若未来数码喷印技术不能在稳定性、耗材成本及后续设备保养维护综合成本等方面实现进一步突破，则

7、数码喷印技术存在规模化推广进度变缓、市场开拓不及预期的风险，会对公司未来经营业绩的持续提升产生不利影响。 （二（二）新冠疫情对公司生产经营影响的风险）新冠疫情对公司生产经营影响的风险 2020 年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”、“疫情”），致使各行业均遭受到不同程度的影响。随着新冠疫情的全球蔓延，公司生产、销售、物流运输等环节在短期内均受到了一定程度的影响。 公司产品的下游应用市场为纺织印花市场， 终端市场为服装、 家纺等消费品，终端市场的需求变化将传导到纺织印花市场对设备和耗材的需求。 新冠疫情的全球蔓延将导致终端市场对纺织品的需求减少，叠加疫情导致的服装、家纺纺织印

8、杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 花等生产企业大面积停工， 必然导致公司的数码喷印设备与耗材消耗的短期下降。现阶段中国疫情防控取得了明显成效，新冠疫情对公司境内生产、销售和物流运输等方面造成的不利影响正在消除；但海外疫情形势仍然严峻，世界主要国家均已对人员进出过境以及境内活动作出一定限制， 导致全球范围内纺织产业链及终端市场需求受到一定程度的不利影响，受新冠疫情影响，2020 年公司经营业绩增速呈明显放缓趋势。 若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球纺织行业产业链造成进一步冲击，公司经营业绩可能出现因需求萎缩而不达预期的风险。 （三（三）核心技术、商

9、业机密等失密的风险）核心技术、商业机密等失密的风险 公司所处行业属于技术密集型行业，知识产权、核心技术和商业机密等是公司持续稳定发展、深耕数码喷印市场的关键因素。如果公司知识产权被竞争对手侵犯， 核心技术、 商业机密等被泄露， 将导致公司存在市场竞争优势下降的风险。 （四（四）海外市场风险）海外市场风险 报告期内，公司外销收入分别为 14,906.54 万元、22,982.42 万元和 30,645.89万元，占公司主营业务收入的比例分别为 31.77%、39.17%和 42.99%。 全球纺织印花市场主要分布在欧洲和亚洲地区，公司主要竞争对手 MS、EFI-Reggiani、Epson、HP

10、 等外资企业在品牌、资金、技术、市场渠道等方面具有一定优势。如果公司产品及服务不能持续满足客户应用需求，维护良好的品牌知名度和客户口碑，则公司会面临较大的海外市场拓展压力。同时，若出口市场所在国家或地区的政治环境、经济形势、对华贸易政策、外汇管理等因素发生重大不利变化，也会对公司的海外市场开发、经营造成不利影响。 （五五）应收账款无法收回的风险）应收账款无法收回的风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 9,261.09 万元、12,133.38 万元和21,530.67 万元，占同期营业收入的比例分别为 19.59%、20.52%和 30.08%，公司应收账款期末余额账龄较短，截至 202

11、0 年末，账龄在 1 年以内的应收账款余额占应收账款余额总计的比例为 87.74%。 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 未来，随着公司销售规模的持续扩大，应收账款余额可能会持续增加。如果未来受到经济环境、 新冠疫情等突发事件以及客户自身经营发展不如预期等因素影响，导致客户的经营和付款能力等发生重大不利变化，或者进出口国的外汇管制措施等不可抗力因素发生重大不利变化， 将会导致公司存在不能按期或无法全部收回上述应收账款的风险，对公司经营业绩产生一定程度的不利影响。 （六（六）公司股权较为分散的风险）公司股权较为分散的风险 截至本招股意向书签署日，公司实际控制人金小团未直接持有公

12、司股份，其通过宁波维鑫间接控制公司 20.87%的股权、通过驰波公司间接控制公司 16.65%的股权、通过宝鑫数码间接控制公司8.43%的股权，金小团间接控制公司合计 45.95%的股权。本次公开发行后，金小团控制公司股份的比例将进一步下滑到 34.46%，公司股权较为分散，除金小团控制的股份外，直接持股股东数量 7 名，持股比例最高股东持有公司 18.75%的股份。如果后续公司实际控制人控制公司股份的比例下降，或者其他投资者控制的股份比例上升，可能会影响实际控制人对公司的控制力，将给公司的业务发展或经营决策效率等带来一定潜在风险。 （七）数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险（七）数码

13、喷印设备核心原材料喷头主要依赖外购的风险 公司数码喷印设备核心原材料喷头主要依赖境外采购。报告期内，公司采购喷头金额为 8,683.90 万元、 11,321.25 万元和 13,335.59 万元， 占采购总额比例分别为 29.71%、 31.65%和 29.78%， 存在喷头供应商集中度较高和依赖外购的风险。未来，若公司数码喷印设备核心原材料喷头供应商与公司业务关系发生不利变化、或其供货价格出现大幅波动、或因国家间贸易争端等不可抗力因素导致无法及时供货，将对公司的生产经营产生不利影响。 （八）（八）发行人存在多起专利纠纷的风险发行人存在多起专利纠纷的风险 目前公司尚有 1 项发明专利、2

14、项实用新型专利处于专利诉讼过程中，诉讼结果存在一定的不确定性。若公司的相关专利被宣告无效，公司被宣告无效的专利或其权利要求中公开的技术点存在被竞争对手模仿的风险； 同时公司未来仍存在其他已授权专利被竞争对手申请无效且被有权部门宣告部分无效或全部无效， 产生专利杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 纠纷的风险，对公司的生产经营可能造成不利影响。 （九）（九）公司业绩存在可能短期无法持续快速增长的风险公司业绩存在可能短期无法持续快速增长的风险 经审阅，2021 年 1-3 月，公司营业收入为 22,055.64 万元，同比增长 71.42%；营业利润为6,488.91万元， 同比增

15、长55.49%； 归属于母公司股东的净利润为5,588.97万元，同比增长 55.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,561.80 万元， 同比增长62.01%， 2021 年第一季度经营业绩较上年同期增长较快，主要系国内新冠疫情已得到有效控制，公司生产经营基本恢复正常，数码印花对传统印花替代加速，而上年同期新冠疫情对公司生产、销售、物流运输等环节造成了一定不利影响，导致上年同期金额相对较低所致。公司业绩存在可能短期无法持续快速增长的风险。 二二、本次发行相关的重要承诺、本次发行相关的重要承诺 公司及其实际控制人、实际控制人控制的企业、持有 5%以上股份的主要股东、公司董

16、事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及相关证券服务机构就本次发行作出了相关重要承诺，包括股份锁定的承诺，公开发行前股东的持股意向及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺等。 具体内容请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“七、公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、 未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况”。 三三、新冠肺炎疫情对公司近期生产经营和财务状况的影响程度、新冠肺炎疫情对公司近期生产经营和财务状况的影响程度 2020年初，新冠疫情爆发并在全球持续蔓延，公司根据新冠疫情的发展趋势及疫情

17、管控措施等情形，采取相应的生产经营安排及市场销售策略，公司2020年实现营业收入71,587.07万元、净利润17,111.89万元，分别较上年增长21.08%、18.85%。 当前我国印染行业稳步推进复工复产， 企业生产供应能力和产业链运转协调性已逐步恢复。 2020年5月份以来， 各国也逐步放开限制措施推动经济重启，但此次疫情对全球供应链和产业链造成的冲击在短期内修复仍存在困难。 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 受新冠疫情影响，公司2020年业绩增速明显放缓。根据目前新冠疫情的防控态势， 在疫情不发生反复的情况下， 预计对公司生产经营活动的影响将逐步减弱，新冠疫情不会

18、对公司的全年业绩和持续经营能力产生重大不利影响。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 公司财务报告的审计基准日为2020年12月31日。 财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司主要经营模式，包括主要盈利模式、生产模式、采购模式和销售模式，均未发生重大不利变化；所处行业的产业政策、进出口业务未受到重大限制；行业周期性、业务模式及竞争趋势未发生重大不利变化；未新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项； 重大合同条款或实际执行情况未发生重大不利变化；未发生重大安全事故；主要客户及供应商、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项

19、均未发生重大不利变化。 根据 关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（证监会公告202043 号），天健会计师审阅了公司 2021 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2021 年 1-3 月的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表， 以及财务报表附注， 并出具 审阅报告（天健审20215172 号）。 经审阅，截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产总额为 112,164.02 万元、负债总额为31,233.50万元、 股东权益为80,930.53万元， 较2020年末增长率分别为9.29%、14.46%、 7.

20、42%。 2021年1-3月， 公司营业收入为22,055.64万元， 同比增长71.42%；营业利润为 6,488.91 万元，同比增长 55.49%；归属于母公司股东的净利润为5,588.97 万元， 同比增长 55.19%； 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,561.80 万元，同比增长 62.01%。2021 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-422.28 万元，净流出额同比减少 86.14%。 结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计 2021 年 1-6 月公司实现营业收入区间为 39,420.00 万元至 48,180.00 万元，较上年同期

21、增长 35.35%至65.43%；预计实现归属于母公司股东的净利润区间为 9,264.60 万元至 11,323.40万元，较上年同期增长 28.49%至 57.04%；预计实现扣除非经常性损益后归属于杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-8 母公司股东的净利润区间为 8,652.60 万元至 10,575.40 万元，较上年同期增长27.41%至 55.72%，预计 2021 年上半年经营业绩较上年同期增长较快，主要系一方面上年同期因新冠疫情对公司生产、 销售、 物流运输等环节造成了一定的影响，导致上年同期金额相对较低，另一方面随着数码印花对传统印花的不断替代，市场需求相应增长。

22、 上述 2021年 1-6月业绩预计情况未经天健会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。具体信息参见本招股意向书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、 财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况”。 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 目录目录 声明及承诺声明及承诺 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、特别风险提示 . 3 二、本次发行相关的重要承诺 . 6 三、新冠肺炎疫情对公司近期生产经营和财务状况的影响程度 . 6 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 . 7 目录目录. 9 第一节第一节 释释 义义

23、 . 14 一、普通术语 . 14 二、专业术语 . 17 第二节第二节 概览概览 . 19 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 19 二、本次发行概况 . 19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 21 四、公司主营业务情况 . 22 五、公司技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 23 六、发行人科创属性符合科创板的定位要求 . 25 七、公司选择的具体上市标准 . 26 八、公司治理特殊安排等重要事项 . 27 九、募集资金的用途 . 27 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况 . 29 二、本次发行的有关当事

24、人 . 30 三、发行人与本次发行有关的机构之间的关系 . 32 四、发行上市的重要日期 . 32 五、战略配售 . 33 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第四节第四节 风险因素风险因素 . 36 一、经营风险 . 36 二、财务风险 . 38 三、募集资金投资项目风险 . 40 四、内控风险 . 41 五、其他风险 . 41 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 43 一、发行人基本情况 . 43 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况 . 43 三、发行人报告期内的重大资产重组情况 . 50 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 50 五

25、、发行人股权结构及组织结构 . 50 六、发行人子公司、参股公司、分公司的情况 . 52 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 56 八、发行人股本情况 . 62 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况 . 65 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况 . 72 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况 . 72 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员近两年内变动情况 . 73 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

26、 . 74 十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、配偶的父母、子女、子女的配偶直接或间接持有公司股份的情况 . 75 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 . 76 十六、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 77 十七、发行人员工情况及社会保障情况 . 78 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 81 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 一、发行人主营业务及主要产品情况 . 81 二、发行人所处行业基本情况 . 95 三、发行人销售情况和主要客户情况 . 125 四、发行人采购情况和主要供应商情况 . 13

27、2 五、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产 . 148 六、发行人核心技术与科研、研发情况 . 168 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 185 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 . 185 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 . 187 三、发行人协议控制架构的情况 . 187 四、公司管理层及注册会计师对内部控制的评价 . 187 五、报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况 . 188 六、报告期内资金占用和对外担保情况 . 188 七、发行人独立性和持续经营能力 . 188 八、同业竞争情况 . 190 九、关联方及

28、关联关系 . 192 十、关联交易 . 196 十一、发行人关联交易相关制度 . 198 十二、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 . 199 十三、发行人关于确保关联交易公允和减少关联交易的措施 . 200 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 204 一、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析 . 204 二、财务报表 . 206 三、审计意见 . 216 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 218 五、主要会计政策和会计估计 . 220 六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 236 七、主要税种及税收优惠 . 237 八、

29、报告期内主要财务指标 . 240 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 九、经营成果分析 . 243 十、资产质量分析 . 312 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 343 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 360 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼 . 360 十四、发行人盈利预测情况 . 360 十五、2020 年上半年主要财务数据及同期对比情况 . 361 十六、2020 年下半年经营业绩及同期对比情况 . 363 十七、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 . 366 第九节第九节 募

30、集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 371 一、募集资金投资方向及使用安排 . 371 二、募集资金投资项目与公司现有主营业务、生产经营规模等之间的联系 . 372 三、募集资金投资项目实施后对公司独立性的影响 . 373 四、募集资金使用管理制度 . 374 五、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排 . 374 六、项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系 . 375 七、募集资金运用情况 . 375 八、未来发展与规划 . 385 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 391 一、投资者关系的主要安排 . 391 二、发行后利润分配政策和决策程序，以及发行前后股利

31、分配政策的差异 . 392 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 395 四、股东投票机制的建立情况 . 395 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况 . 396 六、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施 . 396 七、公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况 . 396 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 41

32、9 一、重大合同 . 419 二、对外担保情况 . 423 三、可能对公司产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项 . 423 四、公司实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项 . 429 五、 公司董事、 监事、 高级管理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 . 429 六、公司控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为 . 430 七、公司与赛洋技术及杨文等人的合作意向 . 430 第十二节第十二节 声声 明明 . 431 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 431

33、二、公司控股股东、实际控制人声明 . 432 三、保荐机构（主承销商）声明 . 433 四、发行人律师声明 . 436 五、会计师事务所声明 . 437 六、验资机构声明 . 438 第十三节第十三节 附附 件件 . 439 一、备查文件 . 439 二、查阅地点及查阅时间 . 439 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第一节第一节 释释 义义 在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 本公司、公司、股份公司、发行人、宏华数码 指 杭州宏华数码科技股份有限公司 宏华电脑 指 杭州宏华电脑技术有限公司，公司前身 宏华科技 指 宏

34、华科技集团（中国）有限公司，于香港注册登记 杭州高达 指 杭州高达电脑联合公司 汉加发展 指 汉加发展有限公司，于香港注册登记，公司现有股东 深圳华联 指 深圳市华联控股股份有限公司 （原深圳市惠中化纤实业股份有限公司，于 2000 年 4 月 3 日更名为深圳市惠中股份有限公司、2000 年 8 月 18 日更名为深圳市华联控股股份有限公司、2003 年 12 月 23 日更名为华联控股股份有限公司） 中纺网络 指 中纺网络信息技术有限责任公司 浙江丝绸 指 浙江丝绸集团公司（2002 年更名为浙江省丝绸集团有限公司） 浙大计算机 指 浙江大学计算机应用与软件工程技术中心有限公司 驰波公司

35、指 上海驰波电子科技有限公司，公司现有股东(2018 年更名为宁波驰波企业管理有限公司) 上海申鹏 指 上海申鹏科技发展有限公司 红塔创新 指 红塔创新投资股份有限公司 浙江盈元 指 浙江盈元投资管理有限公司 中鑫科技 指 杭州中鑫科技有限公司（2019 年更名为云南中鑫企业管理有限公司） 瑞洋立泰 指 泰州瑞洋立泰精化科技有限公司，公司现有股东 环宇海运 指 北京现代环宇海运有限公司 宝鑫数码 指 杭州宝鑫数码科技有限公司，公司现有股东 杭州荣利 指 杭州荣利投资管理有限公司，公司现有股东 舟山通华 指 舟山通华投资合伙企业（有限合伙），公司现有股东 浙江亿脑 指 浙江亿脑投资管理有限公司

36、杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 宁波维鑫 指 宁波维鑫企业管理合伙企业（有限合伙），公司现有股东 宁波穿越 指 宁波穿越企业管理合伙企业（有限合伙），公司现有股东 新湖智脑 指 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙），公司现有股东 杭州乐互 指 杭州乐互投资合伙企业（有限合伙），公司现有股东 杭州唯源 指 杭州唯源股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 湖州赛源 指 湖州赛源股权投资合伙企业（有限合伙） 湖州赛润 指 湖州赛润股权投资合伙企业（有限合伙） 杭州赛宁 指 杭州赛宁投资管理合伙企业（有限合伙） 赛洋技术 指 杭州赛洋图像技术有限公司 蓝宇科技 指 浙江蓝宇数

37、码科技股份有限公司 苏州永光 指 永光（苏州）光电材料有限公司 慕锐科技 指 杭州慕锐科技有限公司 诸暨宏华 指 诸暨市宏华软件科技有限公司 杭州宏华 指 杭州宏华软件有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 浙江省科技厅 指 浙江省科学技术厅 HP 指 惠普研发有限合伙公司(Hewlett-Packard Development Company, L.P.) DOVER 集团

38、指 美国都福集团（Dover Corporation） MS 指 MS Printing Solutions S.R.L.，意大利知名数码喷印设备提供商，现隶属于美国都福集团旗下 EFI-Reggiani 指 意大利知名数码喷印设备提供商，2015 年被美国 EFI 公司（Electronics For Imaging, Inc.）收购 Epson 指 Seiko Epson Corporation， 日本数码影像创新技术和解决方案提供商 Konica Minolta 指 Konica Minolta Holdings, Inc.，柯尼卡美能达控股株式会社 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意

39、向书 1-1-16 Mimaki 指 Mimaki Engineering Co., Ltd.， 日本商用喷墨打印机、 切割绘图机、软件等提供商 汉弘集团 指 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 希望高科 指 广东希望高科数字技术有限公司 杭州开源 指 杭州开源电脑技术有限公司 爱科科技 指 杭州爱科科技股份有限公司 杰克股份 指 杰克缝纫机股份有限公司 大豪科技 指 北京大豪科技股份有限公司 慈星股份 指 宁波慈星股份有限公司 标准股份 指 西安标准工业股份有限公司 上工申贝 指 上工申贝（集团）股份有限公司 越剑智能 指 浙江越剑智能装备股份有限公司 本招股意向书 指 杭州宏华数码科技股份有

40、限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书 本次发行 指 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的行为 股东大会议事规则 指 杭州宏华数码科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 杭州宏华数码科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 杭州宏华数码科技股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正） 证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订） 公司章程 指 杭州宏华数码科技股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 本公司上市后将实施的公司章程 保荐机构、保荐机构、主承销商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 审计机构、天健会计师

41、指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期、最近三年 指 2018 年、2019 年及 2020 年 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月31 日 元、万元 指 人民币元、万元 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 二、二、专业术语专业术语 数码印花、 数码喷墨印花、数码喷印 指 一种无版、非接触式印花方法，将花型图案通过数字形式输入到计算机，经过图像软件处理后，在计算机的控制下通过喷头将不同颜色的微小液滴精准喷射到承印物表面特定位置，从而印制出所需图案 转移印

42、花 指 一种印花工艺，其先将分散染料印在纸等其他材料上，然后再运用热压等方式，使花纹转移到织物上 平网印花 指 一种印花方法，其用丝网或金属网绷成的印花网框制作花版，并以手动或自动机械印花方式在纺织品上印制花型。与圆网印花相比，其印制精度较高、花型较大，但印制速度相对较慢，适合小批量多品种的高档织物的印花 圆网印花 指 一种印花方法，其用金属镍制成圆筒状的筛网制作花版，并以自动机械印花方式在纺织品上印制花型。相比平网印花，其印制精度较低、花型较小，但印制速度较快，适合大批量的连续图案的印花 Single Pass机 指 超高速工业喷印机，该机型在打印过程中只有承印物进行快速移动，喷头保持不动进

43、行喷印；喷头对承印物的运动方向只有一次喷印的机会 扫描机 指 扫描式数码喷印机，该机型在打印过程中承印物在经向上移动，喷头在纬向上来回喷印 印花分色设计软件 指 根据印花工艺的要求，在计算机中运用各类图形处理工具，将印花图案中的颜色归并或分成几个指定的单色版，便于后道的喷墨印花或网印套色印花的软件 RIP 软件 指 光栅图像处理器（Raster Image Processor），在数码喷印过程中，其主要作用是将计算机中的各种图像、图形和文字解释成数码喷印设备能够记录的点阵信息，是影响图像质量和输出速度的关键 涂料墨水 指 以不溶于水而悬浮于水中的涂料颗粒作为着色剂制成的用于喷墨印花的墨水。将涂

44、料制备成墨水需将涂料研磨成粒径在 50-200 纳米范围内的微小颗粒，并均匀分散在相应的水性体系中，然后对涂料进行改性或添加黏合剂使之固着在承印物表面。与染料墨水相比，涂料墨水具有承印物通用性强、耐光牢度好等优点，但其在色彩表现力、耐摩擦牢度等方面不及染料墨水 染料墨水 指 将纯化后的染料以分子形态溶解或分散在水中，并添加相应的防腐剂等助剂配制而成的用于喷墨印花的墨水。染料对承印物的上染是有选择性的，不同的承印物需要不同的染料进行着色。由于染料是以分子状态扩散到承印物中去的，染料墨水具有很强的色彩表现力，印制的图案细腻、逼真 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 分散墨水 指

45、 以分散染料作为着色剂制成的用于喷墨印花的染料墨水，其需要对分散染料进行研磨， 使染料颗粒形成粒径小于 200纳米的微小粒子并稳定的分散在水中。分散墨水广泛应用于各类合成纤维、醋酸纤维及其混纺织物的染色，对于涤纶、锦纶和醋酸纤维有良好的亲和力，其色谱齐全、染色的产品色泽鲜艳，各项牢度良好 活性墨水 指 以反应型的活性染料作为着色剂制成的用于喷墨印花的染料墨水，其特征是带有反应性基团，在染色过程中能与纤维上的某些基团发生反应，以共价键的形式染着于纤维，主要用于棉等纤维素纤维的染色，部分活性墨水也可用于羊毛、蚕丝、锦纶等纤维的染色，其耐湿处理牢度较好 酸性墨水 指 以水溶性好的酸性染料作为着色剂制

46、成的用于喷墨印花的染料墨水，主要用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维和锦纶的染色，具有色谱齐全、色泽鲜艳等优点 导轨 指 用于约束指定部件沿指定轨道运动的装置 电磁阀 指 利用电磁原理控制的气阀门或者液体阀门 精度 指 描述点阵图像精细程度的一种指标，用单位面积或单位长度内的图像像素点数量表示，常用 dpi 表示（每英寸长度内的图像像素点的数量） 注：除特别说明外，本招股意向书中所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全

47、文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）（一）发行人基本情况发行人基本情况 发行人名称 杭州宏华数码科技股份有限公司 成立日期 1992 年 10 月 10 日 注册资本 5,700 万元 法定代表人 金小团 注册地址 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号 主要生产经营地址 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号 控股股东 无 实际控制人 金小团 行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 浙商证券股份有限公司 主承销商 浙商证券股份有限公司

48、 发行人律师 国浩律师（杭州）事务所 副主承销商 湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 无 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股份种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,900 万股 占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量 1,900 万股 占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 7,600 万股 每股发行价格 【】元/股 发行人高管、核心员工公司高级管理人员、核心员工拟

49、设立专项资产管理计划参与本次发杭州宏华数码科技股份有限公司 招股意向书 1-1-20 拟参与战略配售情况 行战略配售，获配的股票数量不超过本次发行股票数量的 10.00%，即 1,900,000 股，具体比例和金额将在 2021 年 6 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确认。发行人高级管理人员与核心员工参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构另类投资子公司浙商证券投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 950,00

50、0 股，具体比例和金额将在 2021 年 6 月 25 日（T-2 日）确定发行价格后确定。浙商证券投资有限公司本次参与战略配售获配股票的限售期为24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率 【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 13.04 元（按 2020 年12 月 31 日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 2.79 元 （以 2020 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润、发行前的总股本计算） 发行后每股净资产 【】 发行后每股收益 【】 发行市净率 【】倍（按询价