_ST麦趣：2020年年度报告（更新后）.PDF

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1、麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告（更新后）年年度报告（更新后） 2021 年年 12 月月 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人李勇、

2、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”中的中的“公司可能面公司可能面对的风险及

3、应对措施对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 174139457 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.1652 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 l - _Toc300000084第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和

4、主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 52 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 53 第十节第十节 公司治理公司治理 . 54 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 6

5、4 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 65 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 深交所 指 深圳证券交易所

6、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2020 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 新美心 指 浙江新美心食品工业有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主

7、要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 麦趣 股票代码 002719 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有） Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓

8、名 姚雪 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 传真 0994-2516699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关五、其他有关资料资料 公司聘请的会计师

9、事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A座 24 层 签字会计师姓名 黄峰、王新英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 875,419,375.06 670,570,447.53 30.55% 600,205,244.59 归属于上市公司股东的净

10、利润（元） 52,750,759.91 -69,464,857.87 175.94% -154,129,058.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,109,988.36 -72,268,858.00 108.45% -164,082,923.72 经营活动产生的现金流量净额（元） 158,979,738.44 96,508,587.12 64.73% 14,535,056.40 基本每股收益（元/股） 0.3029 -0.750 139.20% -1.3500 稀释每股收益（元/股） 0.3029 -0.750 139.20% -1.3500 加权平均净资产收益率 6

11、.22% -7.76% 180.17% -14.37% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元） 1,420,646,681.18 1,225,542,096.35 15.92% 1,317,844,574.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 874,971,345.48 820,910,773.33 6.59% 989,506,950.56 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者

12、为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

13、产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,492,658.50 234,073,330.13 234,992,815.94 229,860,570.49 归属于上市公司股东的净利润 3,605,839.22 5,273,384.72 5,021,127.82 38,850,408.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,495,486.58 3,287,548.03 4,424,212.96 -5,097,259.21 经营活动产生的现金流量净额 -39,136,848.43 27,861,1

14、22.23 24,747,489.30 145,507,975.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,932,736.98 -533,980.34 处置子公司 95%股权收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,672,637.92 674,879.76 1,384,288

15、.14 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 5,991,299.66 5,436,170.07 3,897,295.27 自有资金理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 -2,542,860.00 6,766,197.69 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,201,716.44 -269,249.59 153,487.98 其他符

16、合非经常性损益定义的损益项目 27,433,543.51 按组合计提信用减值损失冲回 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 减：所得税影响额 1,099,139.51 494,897.65 1,713,423.11 少数股东权益影响额（税后） 88,590.57 42.46 合计 46,640,771.55 2,804,000.13 9,953,865.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非

17、经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 本公司为一家现代化食品加工企业， 立足食品行业中高端领域， 以乳制品、 烘焙食品制造、 分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品

18、等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业； 以 新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆50家烘焙连锁、宁波近200家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。 二、主要资产重大

19、变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内处置子公司绍兴新美心食品有限公司 95%股权，股权转让价款为 1,390.6万元 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 生产性生物资产 报告期内新增生产性生物资产 2755.98 万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量保证系统的持续改进，让质量成为企业的核心竞争力，通过全面质量管理水平的不断提高、努力为消费者制

20、造并提供安全、高品质及品质均一的食品质量管理使命；建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。目前通过国家级企业技术中心的建立，使企业质量保证能力及产品检测水平、检测项目更加全面，企业质量管理水平更具公信力。 2、品牌优势 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”

21、、中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。 3、完整的销售渠道优势 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，公司线上电商平台也取得了突破性的增长。 4、研发创新优势 创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力

22、于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。 公司在2019年设立食品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发

23、的速度。 5、区位政策优势 新疆是国家西部大开发战略的重要区域，地处亚欧大陆的腹地，位于亚太经济圈与欧洲经济圈两大经济圈的中间位置，是丝绸之路经济带的必经之地和核心区域。丝绸之路的北中南三条通道在新疆汇集，因此丝绸之路经济带新疆段在整体布局上将以三条通道为发展主轴，辐射周边，形成全境通过全面覆盖全线连通的开放新格局。部署 2020年新疆经济工作会议中指出培育壮大特色优势产业。把重点放在推动产业结构转型升级上，把实体经济做实做强做优，推动农业提质增效、实现农业全产业链发展，加快工业转型升级、培育壮大产业优势，大力发展现代服务业、扩大服务供给和释放需求潜力，坚持创新驱动、以科技进步推动经济发展。

24、6、环境资源优势 公司地处新疆天山北坡经济带， 该经济带自然条件优越， 交通便利。 新疆是我国主要草原牧区之一， 全区有天然草原0.57亿hm2，其中可利用面积0.48亿hm2，占全疆土地总面积的34.4%，占全国可利用草原面积的14.5%。天山区域日照时间更是长达16个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 本公司为一家现代化食品加工企业， 立足食品行业中高端领域， 以乳制品、 烘焙食

25、品制造、 分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。2020年公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 2020年报告期内实现营业收入87541.93万元，营业成本67525.76万元，净利润5185.51万元。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 1、公司及其前身在新疆地区耕耘多年，建立了以“麦趣尔”为主的品牌架构，麦趣尔品牌成为疆内

26、广受消费者认可的品牌。公司曾先后获得 “中国烘焙最具竞争力十大品牌”、中国名饼”等诸多荣誉，麦趣尔品牌月饼曾连续被评为“国饼十佳”。公司的主要产品类型分为乳制品、烘培食品。其中： 乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局。 2、公司持续致力于创新能力建设，引进产品线，丰富产品品类，从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合，为市场和消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目按计划完成，覆盖6个品类，完成8个项目，上市新产品30余个，实现新产品

27、销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设，新型智能化数字化车间建成投产，以及新疆产地资源的独特优势，将极大提升本公司产品在市场上的竞争力，从而实现客户价值、员工价值和股东价值。 主要销售模式 公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销 模式等，主要的销售渠道有KA卖场、终端门店、经销商渠道、大客户销售渠道、线上020销售渠道、线下门店销售渠道。 经销模式 适用 不适用 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 截至2020年12月31日本公司共拥有直营烘焙连锁门店67家直营门店，加盟门店139家，共计206家烘焙连锁门店；其中浙江地区161家烘焙连锁门店，新疆地区45家烘焙连锁门店。

28、 线上直销销售 适用 不适用 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 主要生产模式 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 （1）乳制品产品的生产模式 公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部根据年度预算和产品实际销售情况，制定滚动的季度需求计划。 计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划， 最后

29、根据设备运转情况制定每日生产计划。 （2）烘焙食品的生产模式 烘焙食品是一种快速消费品，产品保鲜周期短，消费者对产品的新鲜度要求高，因此，公司采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，确保产成品的低库存与高周转率，保证了产品的新鲜度。 公司采用中央工厂统一生产，食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品，连锁店现场烘焙和半成品二次再加工相结合的生产模式。 （3）月饼的生产模式 作为一种节日性的消费品，月饼具有消费时段集中的特点，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天，主要集中在中秋节前1-2个月。公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排

30、下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。 （4）西点和生日蛋糕的生产模式 西点及生日蛋糕保质期短，一般不超过48小时，通常采用“以销定产+随时增产”的生产模式。西点的原材料由加工中心统一配送，每天早上根据预估的销量提前生产部分产品，由于加工周期短，每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售，随后根据当天的订单量，由现场技师根据客户的个性化需求进行再生产。 委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 行业分类 项目 2020年 2019年 金额 占营业成本

31、比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 483,315,758.53 71.58% 324,759,992.57 73.93% 食品制造业 直接人工 51,595,098.60 7.64% 49,663,221.25 11.31% 产量与库存量 项目 单位 2020年 2019年 增减变动 销售量 吨 61,981.24 37,600.41 64.84% 生产量 吨 62,945.34 37,528.56 67.73% 库存量 吨 1,402.56 581.61 141.15% 1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%，主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。 2、本报告

32、期库存量较上年同期数增加141.15%，主要原因：因2021年1月10日疆外物流停运，且疆外业绩增长原因，提前备货，导致库存量增加。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 875,419,375.06 100% 670,570,447.53 100% 30.55% 分行业 食品制造业 875,419,375.

33、06 100.00% 670,570,447.53 100.00% 30.55% 分产品 乳制品 464,595,420.58 53.07% 254,251,762.59 37.92% 82.73% 烘培食品 261,986,821.69 29.93% 267,452,540.93 39.88% -2.04% 节日食品 70,482,057.36 8.05% 86,281,611.42 12.87% -18.31% 其他 78,355,075.43 8.95% 62,584,532.59 9.33% 25.20% 分地区 乌昌地区 235,031,690.56 26.85% 240,036,3

34、09.19 35.80% -2.08% 北疆 38,580,969.16 4.41% 30,707,765.70 4.58% 25.64% 南疆 97,169,529.62 11.10% 86,403,121.17 12.89% 12.46% 其他地区 146,082,032.59 16.69% 16,530,523.88 2.47% 783.71% 疆外（北京） 41,968,921.87 4.79% 15,648,605.12 2.33% 168.20% 疆外（浙江） 316,586,231.26 36.16% 281,244,122.47 41.94% 12.57% （2）占公司营业收入

35、或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 875,419,375.06 675,257,633.67 22.86% 30.55% 47.31% -27.74% 分产品 乳制品 464,595,420.58 380,653,524.34 18.07% 82.73% 98.94% -26.98% 烘培食品 261,986,821.69 204,274,092.57 22.03% -2.04% 10.39

36、% -28.51% 节日食品 70,482,057.36 33,011,345.69 53.16% -18.31% -7.93% -9.03% 其他 78,355,075.43 57,318,671.07 26.85% 25.20% 24.17% 2.32% 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 分地区 乌昌地区 235,031,690.56 172,599,499.11 26.56% -2.08% 11.58% -25.29% 北疆 38,580,969.16 32,348,187.44 16.16% 25.64% 35.48% -27.38% 南疆 97,169,529.

37、62 80,218,383.06 17.44% 12.46% 42.63% -50.03% 其他地区 146,082,032.59 110,793,545.26 24.16% 783.71% 805.30% -6.96% 疆外（北京） 41,968,921.87 37,057,270.06 11.70% 168.20% 171.71% -8.88% 疆外（浙江） 316,586,231.26 242,240,748.74 23.48% 12.57% 22.52% -20.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用

38、（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 61,981.24 37,600.41 64.84% 生产量 吨 62,945.34 37,528.56 67.73% 库存量 吨 1,402.56 581.61 141.15% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本报告期销售量较上年同期增长64.84%，主要原因为乳制品销售量较上年同期增长56.97%。 2、本报告期库存量较上年同期数增加141.15%，主要原因：因2021年1月10日疆外物流停运，且

39、疆外业绩增长原因，提前备货，导致库存量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 483,315,758.53 71.58% 324,759,992.57 73.93% 48.82% 食品制造业 直接人工 51,595,098.60 7.64% 49,663,221.25 11.31% 3.89% 食品制造业 折旧 15,350,303

40、.77 2.27% 14,437,506.54 3.29% 6.32% 食品制造业 燃料和动力 12,863,092.15 1.90% 14,823,110.74 3.37% -13.22% 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 食品制造业 制造费用 96,047,036.36 14.22% 35,618,750.58 8.11% 169.65% 说明 本报告期原材料较上年上年增长48.82%，主要原因：1、2020年收入较上年同期增长30.5%，收入增长来源主要为乳制品业务的增长。2、2020年平均原奶价格较上年同期增长，影响原材料成本的上升。3、制造费用较上年同期增长16

41、9.65%，主要为2020年执行新收入准则对运输费从销售费用计入营业成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称子公司名称 股权处置价股权处置价款款 股权处置股权处置比例 （比例 （%） 股权处股权处 置方式置方式 丧失控制权丧失控制权的时点的时点 丧失控制权时点丧失控制权时点的确定依据的确定依据 处置价款与处置投处置价款与处置投资对应的合并报表资对应的合并报表层面享有该子公司层面享有该子公司净资产份额的差额净资产份额的差额 绍兴新美心食品有限公司 13,906,005.00 95.00 转让 202

42、0.11.30 工商变更 589,105.91 （续） 子公司子公司名称名称 丧失控丧失控制权之制权之日剩余日剩余股权的股权的比例 （比例 （%） 丧失控制权丧失控制权之日剩余股之日剩余股权的账面价权的账面价值值 丧失控制权丧失控制权之日剩余股之日剩余股权的公允价权的公允价值值 按照公允价按照公允价值重新计量值重新计量剩余股权产剩余股权产生的利得或生的利得或损失损失 丧失控制权之日剩丧失控制权之日剩余股权公允价值的余股权公允价值的确定方法及主要假确定方法及主要假设设 与原子公司股权与原子公司股权投资相关的其他投资相关的其他综合收益转入投综合收益转入投资损益的金额资损益的金额 绍兴新美心食品有限

43、公司 5.00 700,889.43 731,895.00 31,005.57 2、其他原因的合并范围变动 本公司于2020年4月17日设立牛小递科技（杭州）有限公司，注册资本为 1,000.00万元，持股比例100%，截至报告出具日，公司尚未实缴出资。牛小递科技（杭州）有限公司自成立日起作为控股子公司纳入本公司合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 84,241,821.5

44、3 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.13% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 27,948,681.21 3.03% 2 第二名 19,560,472.10 2.12% 3 第三名 15,724,862.75 1.70% 4 第四名 12,185,756.89 1.32% 5 第五名 8,822,048.58 0.96% 合计 - 84,241,821.53 9.13% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主

45、要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 120,190,722.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.20% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 52,496,263.04 11.45% 2 第二名 28,175,873.00 6.14% 3 第三名 15,562,568.48 3.39% 4 第四名 12,070,166.38 2.63% 5 第五名 11,885,851.23 2.59% 合计 - 120,190,722.13 26.20% 主要供应

46、商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 102,661,905.29 144,386,950.51 -28.90% 2020 年执行新收入准则， 运费从原销售费用中调整至营业成本 管理费用 65,575,151.18 72,098,856.22 -9.05% 财务费用 6,291,060.19 3,344,033.16 88.13% 2020 年新增贷款 4585 万元，产生利息支出 研发费用 5,251,568.94 3,262,162.42 60.98% 研发人员薪资及物料费用较上年同期增加 麦趣尔集团股份有限公

47、司 2020 年年度报告全文 17 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司持续致力于创新能力建设，引进产品线，丰富产品品类，从流量产品、延伸产品、扩展产品完善产品组合，为市场和消费者提供高质低价的产品和服务。2020年研发投入较2019年增长60.98%，新产品项目按计划完成，覆盖6个品类，完成8个项目，上市新产品30余个，实现新产品销售收入3500余万元。通过持续创新能力建设，新型智能化数字化车间建成投产，以及新疆产地资源的独特优势，将极大提升本公司产品在市场上的竞争力，从而实现客户价值、员工

48、价值和股东价值。 公司研发投入情况 2020 年 2019 年 变动比例 研发人员数量（人） 65 68 -4.41% 研发人员数量占比 3.52% 3.54% -0.02% 研发投入金额（元） 5,251,568.94 3,262,162.42 60.98% 研发投入占营业收入比例 0.60% 0.49% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2020

49、年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 939,665,059.16 867,974,222.46 8.26% 经营活动现金流出小计 780,685,320.72 771,465,635.34 1.20% 经营活动产生的现金流量净额 158,979,738.44 96,508,587.12 64.73% 投资活动现金流入小计 541,827,670.99 707,790,179.81 -23.45% 投资活动现金流出小计 690,645,610.70 570,773,665.36 21.00% 投资活动产生的现金流量净额 -148,817,939.71 137,016,514.45

50、-208.61% 筹资活动现金流入小计 156,505,684.66 101,200,000.00 54.65% 筹资活动现金流出小计 107,934,316.99 267,106,432.26 -59.59% 筹资活动产生的现金流量净48,571,367.67 -165,906,432.26 -129.28% 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 额 现金及现金等价物净增加额 58,733,166.40 67,618,669.31 -13.14% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说