华秦科技：华秦科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、陕西华秦科技实业股份有限公司陕西华秦科技实业股份有限公司 （Shaanxi Huaqin Technology Industry Co., Ltd.） （陕西省西安市高新区西部大道陕西省西安市高新区西部大道 188 号号） 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路（北京市朝阳区安立路 66 号号 4 号楼）号楼） 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券

3、公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、 完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

4、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次发行股票的数量为 1,666.6668 万股， 发行数量占公司发行后总股本的 25.00%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份。 保荐人相关子公司参与战略保荐人相关子公司参与战略配售情况配售情况 保荐机构安排依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售， 本次保荐机构跟投的股份数量为本次

5、公开发行股份的 3.00%，即 50.0000 万股。中信建投投资有限公司本次战略配售获配的股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算 发行人高级管理人员、员工发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况参与战略配售情况 发行人高级管理人员、员工不参与战略配售 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 189.50 元/股 发行日期发行日期 2022 年 2 月 24 日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 6,666.6668 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中信建投证

6、券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 3 月 2 日 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项， 投资者应认真阅读本招股说明书正文。 一、主要风险因素特别提示一、主要风险因素特别提示 请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别提醒投资者关注公司的以下风险： （一）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险（一）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险 由于军品价格批复周期一般较长，在军方审价完成前，

7、公司根据与客户所签署合同约定的暂定价格确认收入，待审价完成后，由于暂定价格与最终批复价格差异导致的差价额调整批价当期收入。报告期各期，公司按照暂定价结算的军品收入分别为 3,491.29万元、9,376.86 万元、34,839.07 万元及 15,644.81 万元，占公司主营业务收入比例分别为 87.99%、87.31%、86.85%及 81.91%，合计达到 63,352.03 万元。截至本招股说明书签署日， 上述按照暂定价销售结算的产品均未完成审价，若公司产品暂定价格与最终批复价格存在较大差异，则导致公司未来营业收入及利润总额发生较大波动的风险。 （二）主营业务毛利率下降的风险（二）主

8、营业务毛利率下降的风险 报告期内，公司特种功能材料产品业务的毛利率分别为 68.07%、67.70%、65.31%及 59.25%，呈现逐年下降的趋势，主要由于公司隐身材料及伪装材料的核心产品分别在 2019 年及 2020 年实现定型批产， 客户采购量增幅较大， 产品销售价格有所下降所致。一方面，随着公司未来批产产品产销量的进一步增加，考虑军品定价机制，公司产品销售价格可能继续降低，从而导致公司毛利率下降；另一方面，随着未来产品更新换代、市场竞争加剧及人工成本上涨，公司毛利率空间可能被压缩。公司将面临毛利率下降的风险。 （三）应收款项较大带来的回收和资金周转风险（三）应收款项较大带来的回收和

9、资金周转风险 报告期各期末， 公司应收账款 （含合同资产） 账面价值分别为 4,061.25 万元、 4,800.26万元、 20,983.36 万元及 26,946.33 万元， 应收票据账面价值分别为 2,133.50 万元、 9,078.60万元、 19,845.48 万元及 3,751.52 万元， 合计占各期期末总资产的比例为 35.07%、 46.19%、陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 72.62%及 53.60%，公司应收款项金额较大。由于我国军工行业货款结算程序复杂、周期相对较长，且公司客户主要为我国军工集团下属单位，其倾向于开具商业承兑汇票结算货款，导致

10、公司的应收款项具有回收周期相对较长、期末金额较大的特点。大额应收账款及应收票据减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。若公司主要客户推迟付款进度或付款能力发生变化，则将给公司带来资金周转风险及资产减值风险。 （四）处于预研试制、小批试制阶段产品存在不达预期的风险（四）处于预研试制、小批试制阶段产品存在不达预期的风险 由于特种功能材料技术涉及重大军事材料的研制， 国外在该项技术方面对我国实行严密的封锁，我国研究机构及参与企业难以取得可以借鉴的技术信息，加大了相关领域材料研制和成果产业化的难度。公司主要产品定制化程度较高，需要针对不同型号的武器装备以及武器装备所使用的不同部位单独进行研

11、发，研发难度较高、周期较长、投入较大。 公司处于预研试制、 小批试制阶段的产品未来能否实现定型批产不仅取决于公司自身研制进展，亦取决于下游客户应用装备的定型批产。如果公司参与配套同步研发的特种功能材料产品无法顺利定型批产， 将对公司未来业务发展和未来业绩增长产生重大不利影响。 （五）收入增速下滑的风险（五）收入增速下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为 4,756.09 万元、11,676.66 万元、41,386.47 万元及19,694.61 万元，2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月营业收入同比增长 145.51%、254.44%及 92.92%。若未来行业竞争加

12、剧、国家产业政策发生不利变化、公司不能持续巩固和提升市场竞争优势、批产产品增速放缓、跟研试制产品批产速度不及预期、市场开拓能力下滑或募集资金投资项目的实施不及预期等， 则公司收入增长速度可能会面临下滑的风险。 （六）客户集中度较高及主要客户依赖的风险（六）客户集中度较高及主要客户依赖的风险 公司作为军工产品的专业配套供应商，客户主要为军工集团下属企事业单位，客户集中度较高。按照受同一实际控制人控制的客户合并计算的口径，报告期各期，公司来自 A 集团的收入占主营业务收入的比重分别为 99.42%、98.71%、87.94%及 95.00%，其中来自 A 集团下属 A1 单位收入占主营业务收入的比

13、重分别为 75.72%、 80.30%、 66.70%陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-5 及 65.98%，系报告期内公司已批产牌号隐身材料产品所应用的装备生产任务主要由 A集团下属 A1 单位承担所致。未来若公司新客户、新产品开发不及预期，或 A1 单位等主要客户出现技术路线转换、产品结构调整、增加或更换供应商等情况，降低对公司产品的采购，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （七七）主要原材料供应商集中度较高）主要原材料供应商集中度较高及单一供应商依赖风险及单一供应商依赖风险 靶材为公司特种功能材料产品的主要原材料，2018 年度、2019 年度、2020 年度及2021 年

14、 1-6 月，公司采购靶材的金额为 356.89 万元、3,132.32 万元、12,294.65 万元及7,673.95 万元，占主营业务相关的采购金额比例分别为 94.10%、86.08%、87.69%及81.25%。报告期内，公司靶材全部由合格供方名录中的北京普瑞新材科技有限公司及漳州市合琦靶材科技有限公司提供，主要由于国防装备供应体系的特殊性所致，即终端产品型号设计定型时就已经对从原材料到产品的各个采购加工环节做出限定， 如进行供应商增加或更换， 公司需对相关供应商进行各项指标评定并对其提供的原材料样品进行多批次产品试制检验，报驻公司军代表审查确认后方可进入公司合格供方名录 。 除靶材

15、外公司还向北京普瑞新材科技有限公司采购粉体等原材料。报告期内，公司向北京普瑞新材科技有限公司的采购额分别为 357.18 万元、2,593.98 万元、9,352.36 万元及 5,578.46 万元，占主营业务相关的采购金额比例分别为 94.17%、71.28%、66.70%及 59.07%。若北京普瑞新材科技有限公司及漳州市合琦靶材科技有限公司未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司的生产经营产生一定的不利影响。 二、公司研发驱动的业务增长模式二、公司研发驱动的业务增长模式 报告期各期，公司主营业务收入分别为 3,967.61 万元、10,739.54 万元

16、、40,115.89万元及 19,100.70 万元，其中军品收入占主营业务收入比例分别为 100.00%、100.00%、99.93%及 99.83%，主营业务收入的增长主要是由于公司核心产品陆续通过定型批产所致。 公司特种功能材料产品对武器装备等的技战术指标有较大影响， 需要根据武器装备等的技术要求进行针对性的研制、 开发， 公司围绕下游客户型号装备整体技术指标要求，从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发，并经过工程试制、定型批产，成为军品合格配套供应商。 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-6 由于军工行业的特殊性，参与型号的研制一

17、般是未来承担型号批产任务的先决条件。公司特种功能材料产品从研发到实现批产周期较长、研发投入较大，且能否实现定型批产不仅取决于公司产品自身研制进展，亦取决于下游客户应用装备的定型批产。在公司特种功能材料产品定型批产后，相关产品即纳入军工企业的采购清单，在后续的装备生产过程中，客户原则上不会轻易更换供应商，并在产品日常维护与维修、技术改进和升级、更新换代、备件采购中对公司存在一定的技术和产品依赖。在型号项目的研制阶段，客户采购公司产品主要用于鉴定、试验、试车等，需求量较小，具有零星定制的特点，公司收入规模相对较小；定型批产后，客户按计划采购公司产品用于相关武器装备的生产并交付军方列装，采购规模将逐

18、步扩大，公司收入增速明显。 同时， 为保障武器装备的战斗力， 各型武器装备在经过一定使用周期后需进场检修，以全面恢复武器装备的技术性能。在此过程中，武器装备需要重新涂覆特种功能材料。且由于军品的特殊性， 定型批产产品一般服役周期较长， 因此， 在上述武器装备退役前，公司亦会承接维护保障任务并实现相关特种功能材料产品的销售。 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 （一）财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。公司截至 202

19、1 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关年度财务报表附注未经审计，但已由信永中和会计师审阅，并出具了编号为“XYZH/2022BJAG10012”的审阅报告。公司财务报告审计截止日之后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下： 截至 2021 年 12 月 31 日， 公司的资产总额为 76,835.55 万元， 负债总额为 23,241.22万元，归属于母公司所有者权益为 53,594.34 万元。2021 年度，公司实现营业收入51,185.20 万元，较上年同期增长 23.68%；归属于母公司所有者的净利润

20、为 23,316.95万元，较上年同期增长 50.61%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为19,859.03 万元，较上年同期增长 21.32%。公司 2021 年度业绩较去年同期提升，主要系公司下游市场需求的增加促使公司经营业绩稳步提升及公司获取的计入当期损益的政府补助金额较高所致。 财务报告审计截止日至本招股说明书签署之日， 公司的整体经营环境未发生重大变陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-7 化，公司经营状况良好，公司在手订单较上年同期有较大增幅，但随着销量快速增长，公司批产产品价格较 2020 年有所下降。公司生产经营模式未发生重大变化，公司董事、监事、 高

21、级管理人员及核心技术人员保持稳定，行业政策和税收政策未发生重大不利变化，公司整体经营情况良好。 （二）（二）2022 年年 1-3 月业绩预计情况月业绩预计情况 经公司初步估算，公司预计 2022 年 1-3 月实现营业收入 13,000.00 万元-15,000.00万元，同比增长 177.57%-220.27%；预计实现归属于母公司所有者的净利润 5,100.00 万元-5,800.00 万元，同比增长 65.16%-87.83%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 4,500.00 万元-5,200.00 万元，同比增长 330.35%-397.30%。公司预计2022

22、 年 1-3 月业绩较去年有所提升， 主要系公司下游市场需求的增加促使公司经营业绩稳步提升所致。 上述 2022 年 1-3 月业绩预计情况系公司初步估算的结果， 未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目目 录录 声声 明明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、主要风险因素特别提示. 3 二、公司研发驱动的业务增长模式.

23、 5 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 6 目目 录录 . 6 第一节第一节 释释 义义 . 13 一、普通术语. 13 二、专业术语. 14 第二节第二节 概概 览览 . 17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况. 17 二、本次发行概况. 18 三、发行人主要财务数据及财务指标. 19 四、发行人的主营业务经营情况. 20 五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略. 22 六、发行人选择的具体上市标准. 24 七、发行人符合科创属性标准的说明. 24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项. 27 九、募集资金用途. 27 第三节第三节 本次

24、发行概况本次发行概况 . 29 一、本次发行的基本情况. 29 二、本次发行的有关机构. 30 三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系. 31 四、与本次发行上市有关的重要日期. 32 第四节第四节 风险因素风险因素 . 33 一、技术风险. 33 二、经营风险. 34 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-9 三、军工企业特有风险. 37 四、财务风险. 37 五、内控风险. 38 六、募集资金投资项目相关风险. 39 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 40 一、发行人基本信息. 40 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况. 40 三、发行人报

25、告期内的重大资产重组情况. 55 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 . 55 五、发行人的股权结构、分子公司、持股 5%以上的主要股东及实际控制人基本情况. 56 六、发行人有关股本的情况. 68 七、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况. 72 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况. 80 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动情况. 80 十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况. 82 十一、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其配偶、父母、配偶的

26、父母、子女、子女的配偶持有发行人股份的情况. 83 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况、股权激励及相关安排. 84 十三、发行人员工情况. 92 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 96 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况. 96 二、发行人所处行业的基本情况. 118 三、发行人所处行业的竞争情况. 142 四、发行人的销售情况和主要客户. 154 五、发行人的采购情况和主要供应商. 158 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-10 六、发行人的主要固定资产及无形资产. 163 七、发行人的技术和研发情况. 169 第七节第七节 公司治理与独立

27、性公司治理与独立性 . 193 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及专门委员会的建立健全及履职情况. 193 二、公司内部控制制度的评估. 196 三、发行人报告期内违法违规情况. 204 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况. 204 五、公司独立性情况. 205 六、同业竞争. 206 七、关联方、关联关系及关联交易. 209 八、报告期内关联交易决策履行程序与独立董事意见. 219 九、关联方的变化情况. 220 十、未来减少与控股股东、实际控制人发生关联交易的具体措施. 220 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 221 一、

28、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准. 221 二、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及变化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险. 221 三、发行人财务报表. 224 四、审计意见. 228 五、财务报表编制基础、合并报表范围及其变化情况. 230 六、影响公司业绩的主要因素和指标. 231 七、报告期主要会计政策和会计估计. 235 八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表. 264 九、主要税收政策. 265 十、分部信息. 265 十一、主要财务指标. 266 十二、经营成果分析. 268 十三、资产质量分析. 2

29、94 十四、偿债能力、流动性与持续经营能力分析. 318 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-11 十五、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项的基本情况. 337 十六、期后事项、或有事项及其他重要事项. 337 十七、盈利预测情况. 337 十八、执行新收入准则对公司的影响. 337 十九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况. 339 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 339 一、募集资金运用概况. 343 二、募集资金投资项目的可行性及与公司现有业务、核心技术之间的关系. 344 三、董事会对募集资金

30、投资项目可行性的分析意见. 344 四、募集资金投资项目情况. 346 五、募集资金运用对公司业务发展、财务状况和经营成果的影响. 359 六、发行人未来发展规划. 359 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 364 一、发行人投资者关系的主要安排. 364 二、发行人股利分配政策. 365 三、发行前滚存利润的分配. 368 四、发行人股东投票机制的建立情况. 368 五、重要承诺及履行情况. 369 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 406 一、重大合同. 406 二、发行人对外担保情况. 408 三、重大诉讼或仲裁事项. 408 四、控股股东、实际控制人重大违法事项.

31、409 第十二节第十二节 声明声明 . 410 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明. 410 二、控股股东及实际控制人声明. 411 三、保荐人（主承销商）声明. 412 四、发行人律师声明. 414 五、发行人会计师声明. 415 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-12 六、资产评估机构声明. 416 七、验资机构声明. 417 八、验资复核机构声明. 418 第十三节第十三节 附件附件 . 419 一、备查文件. 419 二、查阅地址及时间. 419 附件一：商标. 421 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第一节第一节 释释 义义 在本招股说

32、明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、华秦科技、股份公司 指 陕西华秦科技实业股份有限公司 华秦有限 指 陕西华秦科技实业有限公司，系发行人整体变更为股份有限公司前的名称 华秦公司 指 陕西华秦科技实业公司，系发行人改制为有限责任公司前的名称 股票、A 股 指 本公司本次发行的人民币普通股股票 本次公开发行、本次发行上市 指 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市 华秦工程 指 陕西华秦工程技术有限公司，本公司子公司 秦川机电 指 陕西秦川机电设备公司，报告期内已注销的本公司参股公司 华秦万生 指 陕西华秦

33、万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙） ，本公司股东之一，公司股权激励平台 西工大 指 西北工业大学 铂力特 指 西安铂力特增材技术股份有限公司 （证券代码： 688333.SH） ，上海证券交易所科创板上市公司，本公司实际控制人控制的企业 华秦新能源 指 陕西华秦新能源科技有限责任公司，本公司实际控制人控制的企业 公司章程 指 公司制定并适时修订的陕西华秦科技实业股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 陕西华秦科技实业股份有限公司章程（草案） ，在公司首次公开发行股票并上市后自动生效 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市

34、规则 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板 指 上海证券交易所科创板 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-14 装备发展部 指 中国共产党中央军事委员会和中华人民共和国中央军事委员会装备发展部 国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局 保荐人、主承销商、中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、嘉源律师、律师 指 北京市嘉源律师事务所 发行人会计师、信

35、永中和会计师、信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 正衡资产评估 指 正衡房地产资产评估有限公司，曾用名为正衡资产评估有限责任公司 报告期、报告期各期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 报告期各期末 指 2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 m2 指 平方米 m/mm/m/nm 指 米/毫米/微米/纳米 二、专业术语二、专业术语 隐身技术 指 也称低可探测技术，是通过控制和降低武器装备的特征信号，使其难以被探测、识别、跟踪和攻击的技术 伪装技术 指

36、为了减少目标和背景在光学、雷达波、热红外等方面的反射或辐射能量差异所采取的各种工程技术措施 热阻 指 热量在热流路径上遇到的阻力，反映介质或介质间传热能力的大小 热障涂层 指 陶瓷涂层的一种，它沉积在耐高温金属或超合金的表面，热障涂层对于基底材料起到隔热作用，降低基底温度，使得用其制成的部件能在高温下运行，并且可以提高部件热效率 电磁波 指 由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波， 是以波动的形式传播的电磁场，具有波粒二象性，是能量的一种。隐身技术领域的电磁波通常指微波 雷达散射截面 指 是雷达隐身技术中最关键的概念， 它表征了目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量 红

37、外辐射 指 电磁辐射的一种形式，位于电磁光谱可见光范围的红色末端之外 热震性能 指 又称抗热冲击性、热稳定性。指材料及其制品抵抗温度激烈变化不至损坏或破坏的性能。 材料及其制品承受温度激烈变化而引起内部温度梯度时，在材料内部会因收缩或膨胀受阻产生热应力，当热应力超过材料强度极限时，会产生开裂、破坏和机械强度降低等现象 发射率 指 物体表面单位面积上辐射出的辐通量与同温度下黑体辐射出的辐通量的比值，表征了实际物体的热辐射与黑体热辐射的接近程度。随物质的介电常数、表面粗糙度、温度、波长、观测方向等条件的不同而变化，其值介于 01 之间。一般来说，其可概括为粗糙度、温度、 （随陕西华秦科技实业股份有

38、限公司 招股说明书 1-1-15 所测定的辐射能）波长三者的函数，并随所测定的辐射能波长、观测角度等条件的变化而变化 大气红外窗口 指 大气对不同波长的红外辐射具有不同的透过率， 其中透过率较高的波段范围称为大气窗口，大气窗口通常是根据主要透明区的区界划分。在短波、 中波、 长波谱段， 主要的大气窗口分别为 0.72.5m， 35m，814m 近红外、中红外、远红外 指 红外线的不同波长，近红外（0.75m 到 2.5m） 、中红外（2.5m 到25m） 、远红外（25m 到 1000m） 低表面能材料 指 表面能低的材料， 表面能是由于表面层原子朝向外面的键能没有得到补偿，使得表面质点比体内

39、质点具有额外的势能。多用于超疏水自清洁材料 耐候性 指 材料应用于室外经受气候的考验，如光照、冷热、风雨、细菌等造成的综合破坏，其耐受能力叫耐候性 附着力 指 两种物质接触部分间的相互结合力 辐射热 指 通过电磁辐射的形式进行传递的能量， 能不依靠媒质直接从一个物体传给另一物体 靶材 指 可以通过专用设备采用物理气相沉积技术在基板上制备薄膜/涂层的原材料，更换不同的靶材，就可以得到不同的薄膜/涂层 喷砂 指 利用高速砂流的冲击作用清理和粗化基体表面的过程 热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，改变材料表面或内部的化学成分与组织，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺 等离子喷

40、涂 指 采用由直流电驱动的等离子电弧作为热源，将陶瓷、合金、金属等材料加热到熔融或半熔融状态， 并以高速喷向经过预处理的工件表面而形成附着牢固的表面层的方法 磁控溅射 指 物理气相沉积的一种，通过在与靶表面平行的方向上施加磁场，利用电场和磁场相互垂直的磁控臂原理， 使靶表面发射的二次电子只能在靶附近的封闭等离子体内围绕磁力线作螺旋式运动， 二次电子在阴极区的运动路径由于磁场的作用而大幅度增加， 造成二次电子与气体分子碰撞几率增加，从而有效地提高气体的电离效率，实现靶材溅射出原子低温高速沉积在基片表面形成膜层 空气喷涂 指 以压缩空气将涂料雾化进行喷涂的方法 纤维预制体 指 通常采用定型剂或纺织

41、方法等将增强材料预成型为所需要形状的纤维复合材料增强体 浸渍树脂 指 用树脂将增强复合材料用纤维（或织物）浸润制备预浸料的过程 模压成型 指 先将粉状、粒状或纤维状的原料放入成型温度下的模具型腔中，然后闭模加压而使其成型并固化的作业 预研 指 为研制新型装备而先期进行的国防科学研究和技术开发活动 试车 指 主机厂将公司产品装配完成后在正式使用之前进行试验运行以判断公司产品的性能是否合乎标准 定型 指 某装备的研制经国家军工产品定型机构确认， 达到规定的战术技术指标和有关标准 列装 指 一种武器装备经设计定型后被列入军队的装备序列并批量装备于军陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-1

42、6 队 总体单位 指 主机所，主要承担国防武器装备的研制开发、型号武器系统的战略与规划研究、新概念武器及型号预先研究等重大任务，负责武器的总体设计、指标分配、综合协调和总装，对整个型号武器系统的研制生产具有重要的牵引作用 注：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，为四舍五入原因所致。 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-17 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人

43、名称发行人名称 陕西华秦科技实业股份有限公司 成立日期成立日期 1992 年 12 月 28 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2020 年 12 月 3 日 注册资本注册资本 5,000 万元 法定代表人法定代表人 折生阳 注册地址注册地址 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 陕西省西安市高新区西部大道 188 号 控股股东控股股东 折生阳 实际控制人实际控制人 折生阳 行业分类行业分类 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年），公司所属 行 业 为 “C41 其 他 制 造 业 ” ； 根 据 国 民 经 济 行 业 分 类（GB/T47

44、54-2017），公司所属行业为“C41 其他制造业”。 根据战略性新兴产业分类（2018），公司主要产品及相关服务属于“3 新材料产业”之“3.4 先进无机非金属材料”之“3.4.2 特种陶瓷制造”、“3.5 高性能纤维及制品和复合材料”之“3.5.3 其他高性能复合材料制造”以及“3.7 新材料相关服务”之“3.7.1 新材料研发与设计服务”。 在其他交易场所（申请）挂在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况牌或上市的情况 无 （二）本次发行的中介机构基本情况（二）本次发行的中介机构基本情况 保荐保荐人人、主承销商、主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市嘉源律师事务

45、所 审计机构审计机构 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 正衡房地产资产评估有限公司 其他承销机构其他承销机构 无 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-18 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 发行股数发行股数 1,666.6668 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00% 其中：发行新股数量其中：发行新股数量 1,666.6668 万股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 25.00% 股东公开发售股份数股东公开

46、发售股份数量量 不适用 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本发行后总股本 6,666.6668 万股 每股发行价格每股发行价格 189.50 元/股 发行市盈率发行市盈率 81.60 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 7.83 元 （根据 2021 年 6月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算） 发行前每股收益发行前每股收益 3.10 元（根据 2020 年经审计的归属于母公司所有者净利润除以发行前总股本计

47、算） 发行后每股净资产发行后每股净资产 50.25 元 （根据 2021 年6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后股本计算） 发行后每股收益发行后每股收益 2.32 元（根据 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率发行市净率 3.77 倍（根据每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象发行对象 符合资

48、格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东拟公开发售股份股东名称名称 无 发行费用的分摊原则发行费用的分摊原则 不适用 募集资金总额募集资金总额 315,833.36 万元 募集资金净额募集资金净额 295,819.97 万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 特种功能材料产业化项目、特种功能材料研发中心项目、补充流动资金 陕西华秦科技实业股份有限公司 招股说明书 1-1-19 发行费用概算发行费用概算 保荐及承销费用 18,4

49、73.27 万元 律师费用 400.00 万元 审计及验资费用 581.13 万元 发行手续费 120.31 万元 用于本次发行的信息披露费用 438.68 万元 注：上述费用为不含税金额。 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2022 年 2 月 21 日 刊登发行公告日期 2022 年 2 月 23 日 申购日期 2022 年 2 月 24 日 缴款日期 2022 年 2 月 28 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标三、发行人主要财务数据及财务指标 根据信永中和出具的“XYZH/20

50、21BJAG10560”号标准无保留意见的审计报告 ，报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下： 项目项目 2021 年年 1-6 月月/ 2021 年年 6 月月 30 日日 2020 年度年度/ 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年度年度/ 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年度年度/ 2018 年年 12 月月 31 日日 资产总额（万元） 57,267.70 56,222.51 30,048.61 17,661.80 归属于母公司所有者权益（万元） 39,161.21 30,277.39 12,906.37 6,630.44 资产负债率（母公司） 31.