从聊城新奥说起,国内天然气大起底解读.doc

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1、第一章 天然气， “一将功成万骨枯” 北京奥运会主题曲有一句经典歌词， “我和你,心连心,同住地球村”。2009 年的我们，真 是生活在地球村里。当俄罗斯和乌克兰的斗气风波愈演愈烈，整个欧洲为天然气困扰，不 少欧洲人甚至回到原始社会，开始烧柴取暖之时，远在万里之遥的中国，天然气正在带来 一场地震。 2009 年 1 月 8 日，上海新闻晨报记者姜鹏发表网友曝企业行贿官员预算表一 文，将聊城新奥燃气涉嫌行贿之事公之于众。舆论一片哗然，新奥燃气迅即做出反应，指 其为虚假事件。事情的真相并不简单，事情的真假谁也说不清。 其实，在中国，新奥 燃气行贿与否并不重要。如果是假的，那只是网友开的一个大玩笑。

2、如果是真的，也只是 中国的潜规则。 “聊城新奥事件”注定将随着时间的流逝，被人们淡忘。 但是， “聊城新奥” 并不简单。 它的真正价值，不在于政治层面，在当今中国，公开讨论腐败、监督等命 题无疑是一个死胡同。 它的真正价值，在于财经领域，在于它为我们观察中国天然气 市场的变局和乱象提供了一个研究的绝佳切入点，为中国经济的发展提供了一个绝佳的案 例。 从 2008 年开始，华夏各地天然气涨价事件就已经层出不穷，上海已经涨价，要求 涨价的城市不计其数。目前，国家发改委已经放松了对天然气的价格管制，天然气价格普 遍上涨一触即发。就在这一事关人民福祉的关键时期，透过聊城新奥的迷雾，我们不难发 现，天然

3、气市场不但利润惊人，而且回报稳定。原本由政府和国企控制的天然气市场，在 不少城市已经拱手让与他人。不仅仅只有聊城这样的中小城市，就连武汉这样的特大城市， 也已经被外资悄无声息间纳入囊中。 请记住这些外资的名字，他们是新奥燃气、中华 煤气、中国燃气. 在短短十年时间里，他们主导国企重组，整合中国天然气市场，完成了对中国天然气的跑 马圈地。 在短短十年时间里，他们联手中石油、中海油、中石化等巨头，事实上垄断了中国的 天然气市场。 在短短十年时间里，他们掌握了中国天然气的定价权和话语权，分享了中国天然气的 巨大利益。 中国的天然气市场，其实是一个大金矿。2005 年，中国地质大学的张福东在他的博士

4、论文中指出：“预计 2020 年天然气需求量为 2000 亿立方米以上，在一次能源消费结构中比 例超过两位数”。现在的天然气价格普遍在每立方 2 元到 3 元之间，考虑到物价上涨因素， 2020 年的天然气价格即使以每立方 5 元统计，届时中国的天然气市场将有 1 万亿元。 这无疑是一个天文数字，有幸参与其中的企业将赚的盆满钵满。这是因为天然气是一种天 然垄断的商品，垄断程度甚至超过石油，它只能通过管道运输，控制了城市天然气管道， 就控制了天然气带来稳定的利益。某种意义上，你家里的天然气管道，就是一根输血管。 天然气的利益，本应由人民分享。因为我们是社会主义国家，天然气作为关系民生的重要 的公

5、共产品，理应向人民提供便宜的、充足的天然气。但遗憾的是，在对资本的逐利本性 面前，中国的老百姓不得不承受天然气的高价，随时忍受天然气的短缺，时刻面对天然气 的涨价压力。 在善良和本分的中国老百姓中，自古流传着这样一句话， “一将功成万骨 枯”，用这句话来形容天然气是再恰当不过了。 表面上， “一将功成万骨枯”，指的是动 物的尸骨。正是因为 N 年前，不计其数的动物尸骨，才成就了天然气。更重要的是， “一将 功成万骨枯”，指的是天然气的消费者。随着能源紧缺，天然气成了稀缺资源。在它的身上， 上演了一幕幕人间的悲喜剧，为这一幕幕好戏买单的，是天然气的消费者。 天然气， 在中国这片土地上，正在迎来它

6、自诞生之日起，从未有过的变局和乱局。种种“局”背后， 是一系列令人眼花缭乱的资本运作和商业故事。 而故事的开始，正好是十年前，一切 还要从 1999 年说起. 第二章 王玉锁前传（上） 不知道从何时起，中国的城市里出现了一种职业送气工。现在的中国城市中，也常常 能见到这种情景，穿着马甲的送气工，驮上一坛气，在中国城市的大街小巷里穿行。送气 工是非常普通的职业，普通的甚至有些卑微，但当你今后再次看到送气工的背影时，请你 记住一句话， “360 行，行行出状元”。 王玉锁在送气这个行当里，正在做到极致。 根据“2008 福布斯中国富豪榜”,王玉锁家族拥有 40.8 亿元财富，排在中国富人榜第 70

7、 位。他旗下的新奥燃气，主营中国内地城市天然气业务。新奥燃气 2007 年年报显示，新奥 燃气在中国内地 69 个城市有天然气项目，当年销售了 18 亿立方米天然气，营业额为 58 亿 元，利润 7 亿元。 不要小看这个成绩，中国的城市天然气市场一直是市政公用设施，是中国计划经济的 堡垒之一，对民营企业开放时间不过五年。五年来，从事中国城市天然气分销业务的企业 都极不简单。 当今中国天然气企业，大体上可以分为三类： 一类是国资派：北京控股、申能等大城市的国企，牢牢控制着北京、上海等利润最丰 厚的天然气市场。 一类是海归派：这类企业极有背景，李兆基旗下的中华煤气最强，已有百年的历史， 执中国城市

8、天然气市场之牛耳。实力逊于新奥燃气，排名靠后的中国燃气、华润燃气，分 别是国台办、中石化背景，和中国政府在港窗口企业华润集团背景，资源及人脉都极为深 厚。 最后一类是民营派：新奥燃气虽是香港上市公司，也应划为民营企业。这类企业经营 中国城市天然气，大多命途多舛。2004 年，内地首富刘永好曾高调宣布，已与中国 10 座 城市达成天然气销售的独家协议，但到 2006 年就偃旗息鼓。更有甚者如华燊燃气，这家香 港上市的内地民营企业，2004 年被勒令停牌，沈家燊被内地公安机关拘禁后，至今未能恢 复元气。 王玉锁和他的新奥燃气，可以堪称中国天然气市场，乃至中国经济的奇迹。第三章 王玉锁前传（下） 查

9、遍媒体和网络上对王玉锁的报道，发现资料连篇累牍，又多有矛盾之处。这也难怪， 中国当前处于媒体过剩的环境下，稍微有点实力的人，媒体都会用尽各种办法进行报道， 或正面报道以获取好处，或负面报道以恐吓威胁，以至于到头来发现，竟没有几个对王玉 锁的权威而全面的报道。没办法，只好综合各家之言，尽量还原一个真实的王玉锁。 1964 年，王玉锁生于河北，今年刚刚 45 岁。传统上认为，河北这块地方“燕赵多慷慨 悲歌之士”。这句话，真是一语道破很多河北人的命运。和江浙皖晋等地相比，河北本不盛 产商贾巨富，好不容易出几个，也很悲凉。最典型者，莫过于三鹿的田文华，这位中国女 商人的旗帜，竟落得国人皆欲诛之的下场。

10、好在目前看来，王玉锁少年得志，顺当的很。 话说 1986 年春节，王玉锁准备去租车跑运输，没想到没跑成。机缘巧合之下，他搞了 套设备，在廊坊当起了送气工，给人送煤气，也就是俗称的坛子气。那时刚流行烧煤气， 又处于计划经济体制下，只要有产品，就不愁销路，王玉锁的生意一时间非常好。 这里有个细节值得注意，当时，很多人灌气，都是一手交钱一手交货，交一坛气的钱， 买一坛气。王玉锁不是这样，他让买气的人一次交 12 坛气的钱，但实际上买气的人只能一 坛坛的用，而王玉锁无形中就多了很多流动资金。 这一营销手段，在现在已经用烂了，但要知道，20 多年前，只有 20 岁的王玉锁就想出了这一招，还是显示了其过人

11、之处，和对资本运作的模糊意识。有了这一意识，新奥燃 气在 2001 年赴港上市，就不足为奇了。 几年下来，王玉锁从送气中挖到了第一桶金。1992 年，28 岁的王玉锁发现，华北油田 在廊坊有 4 个气井，天天晚上“点天灯”，大量天然气百百浪费。于是王玉锁找到廊坊经济 开发区，表示不要开发区投一分钱，自己独立施工，让开发区的每家企业，每户住户用上 天然气。 尽管当时公用设施行业还没有放开，但一番争论后，开发区最后同意让王玉锁一试。 没想到王玉锁不但在开发区做的不错，还在 1995 年拿到了廊坊天然气的独家经营权，地盘 迅速扩大。要知道，直到 2003 年，建设部才下发关于加快市政公用行业市场化进

12、程的意 见一文，正式开放市政公用设施建设，进行特许经营。王玉锁和廊坊市当时即使没有违 法，也是冒着相当的政策风险。 巧合的是，千里之外的南方，当时已经功成名就的李兆基，他旗下的中华煤气，对内 地天然气市场也已经虎视眈眈，只是几次想要攻入广州市场，最终无功而返，不得不试水 番禺这个小地方，成立了一家公司经营燃气业务。番禺公司是中华煤气的第一个内地项目， 成立于 1994 年，竟然晚于王玉锁的廊坊。 而王玉锁之所以敢冒这么大的风险，还和一条管线有关。1997 年，陕京管线建成通气， 来自陕西的天然气通过管道大规模进京，这一管线刚好经过廊坊。在陕京管线建成之前， 王玉锁就得到这一消息，提前布局。 对

13、此，有一篇媒体的报道是这样写的， “他在清华管理学院进修时，得到消息，陕甘宁 天然气第一次通过管道被引进北京。一位国家石油天然气管道局的同学告诉他，天然气取 代石油已是大势所趋，而通往北京的输气管道就经过廊坊，这位同学建议王玉锁在廊坊开 一个支管，把天然气引进廊坊。 ” 如果此文所言不虚，这位神秘的同学，就可以看做是王玉锁的贵人。而王玉锁能认识 这位贵人，在于王玉锁求知好学。 我个人认为，出身草根的王玉锁，之所以能在封闭保守的天然气行业杀出一片天地， 关键在于他的学习能力。 很多文章都显示，王玉锁年轻时曾经“三次高考，三次落榜”，说他“弃学从商”。我以 为，这一细节大有文章。要知道，在上世纪

14、80 年代初期，高中生都算是高学历了，有志参 加高考的人很少，而“三次高考，三次落榜”更是稀罕。中国人自古就讲究，看人，要看人 小时候的经历与性格。那么，王玉锁十七八岁时，对于学习的渴求，将会影响他的一生。 他对学习的坚持，可以说是典型的“活到老，学到老”。尽管没考上大学，但他在 1995 年，就参加了清华大学总裁班，这一年他才刚刚 30 岁，当时的总裁班也远不及现在这么时 髦。再后来，他还拿到了天津财经大学的博士学位。还有媒体指出，他还是人大的校友， 在人大毕业生的富豪榜中，排名靠前。 他的学历到底是什么，到底学了什么，已经无从考证。但可以相信，他不是那种混文 凭的人。他不但热爱学习，还善于

15、学习，在清华的学习，不但让他得到贵人相助，还挖了 几个同学，到新奥燃气担任高管。 当然，王玉锁还有其它特点，比如，对政治的敏感和驾轻就熟，38 岁时就当选为全国 工商联副主席，还据说他对人非常和善等等。但这些特点，几乎是中国富豪成功的必备技 能。他对学习的追求，他的学习能力，才是他成功的必杀技。 到了 1999 年，新奥拿下山东聊城的城市管道燃气项目，他的新奥帝国，已经初具端倪。据公开的信息渠道，王玉锁当年因为曾救助过一个比较特殊的人，此人后来为了报答，给 王玉锁搞来大量的计划内价格液化气。当年王玉锁的液化气供应站在廊坊名声很大的，在Comment 微微微微1: 看到这别处买不到气的时候，他那

16、里依然敞开供应。第四章 中华煤气的武汉会战 2008 年 11 月 12 日，国内一些大城市相继传出天然气价格上调的新闻，武汉天然气公 司在接受武汉媒体采访时自信的表示，称“武汉天然气调价只是时间问题”。很明显，武汉 天然气公司对天然气涨价信心十足。这是因为，武汉天然气公司的背后，是中华煤气的巨 大身影。 香港中华煤气有限公司是港交所上市公司，代号 0003，以下简称“中华煤气”。 中华煤 气成立于 1862 年，是香港第一家公用事业机构。1983 年，中华煤气被一位香港传奇人物 收购。 此人是李兆基，一位已经 80 高龄的老人。李兆基是顺德人，20 岁时，他身带 1000 元 闯荡香港，以地

17、产起家，人称“楼神”。如今，他已经成功转型为“股神”。在福布斯2008 来自大中华区的亿万富豪排行榜中，他以 190 亿美元净资产，排行第三，仅次于李嘉诚 和郭氏三兄弟。 对于李兆基，中华煤气具有特别的意义。上世纪 80 年代，香港经济低迷之时，对中华 煤气的收购，使集团在香港经济低迷时期仍保持了赢利增长。现在，李兆基为中华煤气董 事局主席，两个儿子李家杰、李家诚担任中华煤气的非执行董事，李氏家族对中华煤气的 重视可见一斑。 在李兆基的苦心经营之下，现在的中华煤气，以亚洲首屈一指的清洁能源供应商为目 标，早已冲出香港这个弹丸之地，走向了内地的大舞台。 中华煤气 2007 年年报显示， 截至 2

18、007 年年底，中华煤气在内地的营业额为 152 亿元，上升 119%，在内地 16 个省和 直辖市拥有了 77 个项目，业务范围覆盖天然气上、中、下游项目，自来水供应与污水处理， 天然气加气站等。 早在 1994 年，中华煤气即进入内地市场，但都是番禺、中山等地小打小闹。 大武汉，是中华煤气进入中国内地的第一个大城市，是一场真正的考验。中华煤气进 入武汉前，面对的是封闭的国内政策，是诸侯割据的武汉市场，是法、美、荷等国企业的 蠢蠢欲动。 正所谓“羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭”，面对种种错综复杂的局面，中华煤气以 其坚韧的耐心，必胜的信心，静静的等待机会。机会出现之时，中华煤气以闪电般的速度

19、， 一招制胜。随后，乘胜追击，终于事实上控制了武汉市天然气市场、液化气市场，形成了 对武汉燃气市场的垄断。 中华煤气的武汉会战，酝酿自 1998，高潮于 2002，完胜在 2007，前后十年终有所成， 堪称商战经典，足以写进教科书。 纵观中华煤气的武汉会战，大体可以分为三场战役。第五章中华煤气的武汉会战之一：持久战，促成武汉燃气热力集团成立2001 年 12 月，武汉市燃气热力集团有限公司成立。该公司是武汉市政府将所属的武 煤公司、管道煤气公司、煤气工程建设公司三家公司重组而成，享有管道天然气的独家经 营权。该集团作为武汉市国有独资企业，从事的是重要的公共事业，占据武汉燃气市场的绝 大多数市场

20、份额。但奇怪的是，该集团却没有自己的网站。该集团只以“武汉市燃气信息网” 为名，办了一个武汉燃气协会的网站。在这个网站中，武汉市燃气热力集团以协会理事长单位的身份，对自己的简介和理念进行了一番阐述。这一反常的低调，或许正是武汉市燃 气热力集团无奈的写照。表面上，武汉市燃气热力集团是武汉市政府操刀组建的，是武汉市国有独资企业。实 际上，武汉市燃气热力集团与中华煤气的关系极为微妙，甚至可以说是身处中华煤气巨大 的阴影之下。原来，武汉市燃气热力集团组建之前，武汉市的燃气市场份额由上面几家国有企业瓜 分，这些公司长期处于亏损的状态。武汉市政府一直希望引进外资，改变经营机制，减轻 财政压力，推进城市燃气

21、基础设施建设。这一重任，落在了中华煤气的身上。武汉乃九省通衢，又有 800 万人口，中华煤气对武汉市场一直垂涎已久，早在 1998 年， 中华煤气就开始和武汉方面进行了接触，和法、美、荷等国的公司展开了明争暗斗。但是， 武汉市燃气热力集团组建之前，武汉燃气市场对中华煤气而言，却是一汪浑水。首先，当时的国家法律不允许。根据当时的外商投资产业指导目录 ，燃气、热力、 给排水等城市管网项目是禁止对外开放的领域。更为重要的是，当时的武汉燃气市场没有稳定和充足的天然气供应，煤气公司、管道 煤气公司、煤气工程建设公司各自称霸一方，进行着恶性的市场竞争。这无疑是一场持久战！这时的中华煤气表现了惊人的耐心和智

22、慧。一方面，在武汉，等待天然气的供应，和 武汉燃气市场的统一。另一方面，在宏观上，静待国家产业政策的放开。首先取得突破的，是川气入汉，和武汉燃气市场的统一。2001 年 11 月，武汉市与中国石油草签的“忠武管道天然气销售和输送合同”，即“川气 入汉”工程，大大加快了武汉燃气市场的统一进程。草签的这份合同规定，2004 年 4 月 1 日，重庆忠县到武汉的天然气输气管道工程将全 部完成，并正式向武汉居民和工商企业供气。川气进汉首年，武汉市必须用气 1.5 亿立方 米，之后递增 2 亿立方米，2008 年以后年供气量将达到 12 亿立方米。天然气有着特有的销售模式。在天然气管道建设前，供需双方签

23、署“照付不议”合同。 合同生效后，用户需按合同约定量使用燃气，若未达到约定量，也需按约定量支付费用。根据武汉市 2006 年统计年鉴 ，武汉市 2005 年的天然气使用量只有 8234 万立方米。 可以想见，武汉市与中国石油在 2001 年草签合同时，天然气使用量更低。而无论用多少， 武汉市在 2008 年之后，必须为 12 亿立方米的天然气买单。这草签的一纸合同，成为了当时武汉市民头顶上一把达摩克斯剑。草签合同后，武汉燃气市场的改革速度大大加快了。2001 年 12 月，武汉市与中国石油草签合同后仅仅一个月，武汉市燃气热力集团有限 公司即宣告成立。由此，武汉燃气热力集团取得了武汉燃气市场的垄

24、断经营地位，武汉燃气市场结束了 战国时代，完成了形式上的统一。接下来，上演了一幕“螳螂捕蝉，黄雀在后”的好戏。2002 年，武汉市管道煤气协会秘书长张人望在接受证券时报采访时，一语道破天 机，他表示， “川气入汉让中华煤气与武汉合资终于有了突破燃气热力集团公司的组建 就是直接为合资服务。 ”张秘书长此话说的有些含蓄。接下来的一连串动作和巧合，让人相信，武汉燃气热力 集团公司的组建就是直接为中华煤气服务。武汉已经有了稳定和充足的天然气供应，武汉燃气市场已经完成了统一，对于中华煤 气来说，已经“万事具备，只欠东风”。这场东风，便是国家政策的调整。第六章中华煤气的武汉会战之二：闪电战，控制武汉天然气

25、公司有时候，不得不佩服外资，特别是外资巨鳄。和一些含辛茹苦的民营企业比起来，外 资巨鳄常常能先人一步，获得先机，进行战略布局，早早的奠定了胜局。至于什么是巨鳄？中华煤气就是这样的巨鳄！当中国的燃气市场没有对外开放时，中华煤气这只巨鳄已经嗅到了食物的味道，知道 中国燃气市场即将开放，甚至对开放的时间和具体措施有着惊人的准确掌控。于是，它潜 到水底，游到岸边，悄无生息。当中国的燃气市场对外开放之时，便是中华煤气吞下大武 汉之时。接下来的一幕，快如闪电，让人眼花缭乱：2002 年 3 月 1 日，武汉市燃气热力集团成立仅三个月后，国家有关部门发布新的外 商投资产业指导目录 ，对外资开放大中城市燃气、

26、热力和供排水管网的建设、经营，该目 录自 4 月 1 日起施行。2002 年 5 月 8 日，新外商投资产业指导目录正式施行后不到 40 天，中华煤气与 武汉市燃气热力集团公司签订了框架合作协议，双方的谈判随之进入实质性阶段。这一框 架合作协议无异于昭告天下，武汉燃气市场已是中华燃气的囊中之物。大局已定，接下来的一幕，只是顺理成章：2003 年 3 月 17 日，经过一年的讨价还价后，中华煤气与武汉市燃气热力集团正式签 署合资合同，组建武汉市天然气有限公司。2003 年 10 月 31 日，新组建的武汉市天然气有限公司，与中国石油正式签署忠武管 道天然气销售和输送合同 ，确定天然气进汉时间为

27、2004 年底。2003 年 12 月 16 日，武汉市天然气有限公司正式挂牌。至此，尘埃落定，中华煤气的武汉会战已经告捷。这其中，还有内幕：中华煤气与武汉市燃气热力集团签署的合同规定，项目总投资为 10 亿元人民币，公司 注册资金为 4 亿元人民币，武汉市燃气热力集团以实物资产出资占 50%，香港中华煤气有 限公司和广州恒荣投资有限公司以现金出资各占 49%和 1%。从这一股权安排上，可以看出中华煤气对中国法律制度惊人的驾轻就熟。根据 2002 年修订的外商投资产业指导目录 ，大中城市燃气、热力和供排水管网的 建设、经营对外资开放。但该目录还规定，外资在项目上的股比仍有限制， “外资不能控股

28、”。但是，微妙之处在于，外资不能控股，到底谁来控股，如何才算控股，目录的规定不 够明确，操作性也不强。正是这一模糊规定，给中华煤气带来了运作的空间。中华煤气是这样运作的，在武汉天然气公司，中华煤气占股 49%，没有控股。但中华 煤气通过占股 1%的广州恒荣，实现了总占股 50%。可以想象，中华煤气事实上取得了对 武汉天然气公司的实际控制权。因为，广州恒荣只是一个壳。通过网络检索，不难发现，广州恒荣的法人代表为李兆 楠。他以现金 1980 万元，拥有广州恒荣 90%的股份。根据 2008 年香港明报的一则报道，李兆楠，是一位年届七旬的老人，他正是中华 煤气大老板李兆基的五弟。李兆楠持有内地居民身

29、分证，他名下的多项投资，都是“挂名” 而已，绝大部分其实都由哥哥李兆基出资。在另一篇文章中， 明报甚至指出：“这种安 排是要借李兆楠的内资身分，逃避外资拥有权的限制，这做法在内地的中外合资项目中其 实十分常见，并不违法，多为中方伙伴接受。 ”纵观武汉天然气公司的成立历程，有一点难以解释，武汉天然气公司组建的一系列动 作，为何与国家的产业政策极为合拍。 外商投资产业指导目录的出台时间、限制条件应 为国家高度机密，但中华煤气判断的竟十分准备，应对自如。有意思的是，历史在这里留下了一个注脚。2001 年 6 月 19 日，在广州举行的了一个 “跨国公司与迈向国际化”研讨会，有一个主管中国外资工作的重要人物参加了这次会议， 他在会上率先向媒体披露， “中国正在对沿用多年的外商投资产业指导目录进行修改， 适当扩大外商投资范围，减少限制外商投资的领域。 ”披露这个消息的人，时任外经贸部外资司副司长，他的名字叫邓湛。而当时和他一起， 显赫一时，负责外商投资、政策、审批、注册的主要官员，郭京毅、刘伟、杜宝忠等人， 现在已经消失在中国的政治舞台上