信维通信：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 1,667 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 31.75 元/股 预计发行日期 2010 年 10 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,667 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1 发行人控股股东和实际控制人彭浩承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在发行人任职期间，每年转让的

2、股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 2担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东于伟、徐帆、李爱华、任婷、朱杰、周仲蓉和王秋红承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在离任六个月后的十二个月内

3、通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 3发行人其他核心人员王可夫、魏基建、程建国承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离任后深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 3 的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 4发行人股东周瑾、周玮承诺：

4、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。在冯砚儒于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。在冯砚儒离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在冯砚儒离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 5 发行人财务总监王秋红与其配偶发行人其他核心人员王可夫承诺， 除前述已作出的限售承诺外，在对方在发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人

5、所持有的发行人股份。 6发行人股东肇恒艺、谭文谊、王帆、深创投和东方富海承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 保荐人(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 10 月 22 日 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

6、招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 5 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列事项和风险，并认真阅读本招股说明书发行人特别提醒投资者注意下列事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节“第四节 风险因素”的全部内容。风险因素”的全部内容。 一、股份锁定

7、的承诺一、股份锁定的承诺 1 发行人控股股东和实际控制人彭浩承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。在发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 2担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东于伟、徐帆、李爱华、任婷、朱杰、周仲蓉和王秋红承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

8、本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。在离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 3发行人其他核心人员王可夫、魏基建、程建国承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五，在离任后的六

9、个月内不转让本人所持有的发行人股份，在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 4发行人股东周瑾、周玮承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 6 由发行人回购该部分股份。在冯砚儒于发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。在冯砚儒离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份，在冯砚儒离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票

10、总数的比例不超过 50%。 5 发行人财务总监王秋红与其配偶发行人其他核心人员王可夫承诺， 除前述已作出的限售承诺外，在对方在发行人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五。在对方离任后的六个月内不转让本人所持有的发行人股份。 6发行人股东肇恒艺、谭文谊、王帆、深创投、东方富海承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人/本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 二、滚存未分配利润分配方案二、滚存未分配利润分配方案 根据发行人 2010 年 1 月 31 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过的 深圳市

11、信维通信股份有限公司关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案 ，发行人本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东共享。 三、报告期内技术开发业务利润列作非经常性损益三、报告期内技术开发业务利润列作非经常性损益 发行人2009年度和2010年1-6月净利润分别为3,291.65万元和2,289.11万元； 扣除非经常性损益以后的净利润分别为 2,482.09 万元和 2,116.28 万元。 2009 年度和 2010 年 1-6 月，发行人分别获得技术开发业务收入 860 万元和 105.05 万元； 扣除相关技术开发成本后， 相关技术开发业务利润达到 701.58万元和 84.

12、26 万元；技术开发业务利润占当期净利润的比例分别为 21.31%和3.68%。 未来发行人将持续向目标客户提供技术开发业务， 该项业务与发行人正常经营业务相关。但由于其性质特殊和偶发性，发行人将技术开发业务利润列作非经常性损益。 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 7 四、特别风险提示四、特别风险提示 (一一)手机行业市场需求变化的风险手机行业市场需求变化的风险 报告期内，发行人累计实现销售收入 22,518.42 万元，其中绝大部分来自于向手机整机制造厂商提供手机天线产品。而最近三年，全球手机出货量分别为 11.4 亿部、11.8 亿部和 11.3 亿部，增长率分别为 12

13、.9%、3.51%和- 4.24%；同期全球手机天线市场规模分别为 13.9 亿支、 16.9 亿支和 19.8 亿支， 增长率分别为 24.66%、21.32%和 17.17%。2008 年下半年至今的全球金融危机造成手机行业出货量下降，直接导致手机天线的出货量增速放缓，手机行业市场需求的变化会直接影响手机天线市场， 这将给发行人的盈利能力带来一定的不确定性。 尽管目前发行人正在大力拓展笔记本电脑天线、 车载天线和无线 POS 机等其他移动终端天线市场，并利用现有的技术开发和柔性生产能力，开发和生产其他移动终端天线系统产品，以逐步降低手机行业市场需求变化带来的风险，但在短期内发行人经营仍将主

14、要依赖手机天线销售的情况下，发行人仍然面临手机行业市场需求变化的风险。 (二二)客户集中风险客户集中风险 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月，发行人向前五大客户销售的金额分别为 1,417.91 万元、4,062.49 万元、5,330.88 万元和 4,506.13 万元，占同期营业收入的比例分别为 82.58%、70.91%、56.10%和 68.93%。报告期内，发行人客户集中度总体呈现下降趋势，但前五大客户占发行人营业收入的比重仍然较高。 报告期内，发行人发展并维护优质大客户的经营策略是促成发行人维持良好成长性的主要因素之一， 同时也形成了发行人客户较

15、高的集中度。 报告期内，发行人凭借自身的竞争优势先后开发了金铭电子、步步高、深康佳、欧珀移动等国产手机生产企业，并与其形成了良好和稳定的伙伴关系。2010 年 3 月，发行人开始通过韩国 TEKRO 公司向韩国手机生产企业提供手机天线产品， 2010 年上半年向 TEKRO 公司的销售金额达 1,587.33 万元， 占同期营业收入的 24.28%。此外，发行人已于 2009 年取得华为、JABIL、三星等国内外知名厂商的供应商深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 8 资格，并已实现向华为、三星批量供货。2010 年 3 月，发行人获得 RIM 的供应商资格。 虽然发行人的主要客

16、户往往是其行业内领先企业，其经营情况和供应链系统更为稳定，能够为发行人带来较好的经济效益，但在发行人客户集中度较高的情况下，如果主要客户的经营情况因各种原因发生不利变化，则可能会对发行人生产经营造成不利影响。 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 9 目目 录录 一、股份锁定的承诺一、股份锁定的承诺.5 二、滚存未分配利润分配方案二、滚存未分配利润分配方案.6 三、报告期内技术开发业务利润列作非经常性损益三、报告期内技术开发业务利润列作非经常性损益.6 四、特别风险提示四、特别风险提示.7 第一节第一节 释义释义 .12 第二节第二节 概览概览 .17 一、公司概况.17 二、公

17、司控股股东和实际控制人简介.19 三、本次发行情况.20 四、本次发行募集资金用途.20 五、公司的核心竞争优势.21 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.24 一、公司的基本情况.24 二、本次发行的基本情况.24 三、本次发行的相关当事人.25 四、本次发行相关事项.26 五、本次发行上市的重要日期.26 第四节第四节 风险因素风险因素.27 一、手机行业市场需求变化的风险.27 二、客户集中风险.27 三、核心技术能否保持持续领先的风险 .28 四、技术失密和核心技术人员流失的风险.28 五、境外专利权申请注册失败的风险.29 六、市场竞争风险.29 七、募集资金投资项目新增产能消化

18、的风险.29 八、募集资金投资项目带来固定资产折旧大幅增加影响公司盈利能力的风险.30 九、本次发行后短期内净资产收益率下降的风险.30 十、募集资金项目实施中的管理风险.30 十一、生产经营场所无法持续租赁的风险.31 十二、税收优惠风险.31 十三、控制风险.33 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 .34 一、公司改制重组及设立情况.34 二、公司设立以来的重大资产重组情况 .39 三、公司的组织结构.39 四、公司主要股东和实际控制人的基本情况.44 五、公司股本情况.54 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 10 六、公司工会持股、职工持股会持股、信托持股、委

19、托持股等情况.69 七、公司员工及社会保障情况.70 八、实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况.74 第六节第六节 业务和技术业务和技术.76 一、公司主营业务和主要产品及设立以来的变化情况.76 二、行业基本情况.77 三、公司在行业中的竞争地位. 102 四、公司主营业务的具体情况. 107 五、公司自主创新能力. 119 六、主要固定资产和无形资产. 127 七、公司主要产品技术. 140 八、公司境外经营情况. 146 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易. 147 一、同业竞争. 147 二、关联方及关联

20、关系. 149 三、关联交易. 167 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员董事、监事、高级管理人员与其他核心人员. 181 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况. 181 二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况. 186 三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况. 187 四、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况. 188 五、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在关联企业任职情况. 189 六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互

21、之间存在的亲属关系. 190 七、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员与公司的协议及重要承诺的履行情况190 八、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格. 190 九、公司董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况. 190 第九节第九节 公司治理公司治理. 192 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况192 二、公司最近三年违法违规行为情况. 200 三、公司最近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况. 201 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见. 20

22、1 五、公司对外投资、担保事项的政策及制度安排和最近三年的执行情况. 202 六、公司投资者权益保护情况. 203 第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 205 一、最近三年经审计的财务报表. 205 二、审计意见. 208 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 11 三、报告期内财务报表的编制基础. 209四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 209五、非经常性损益. 213六、税项、税率及享受的主要财政税收优惠政策 . 217七、财务指标. 222八、盈利预测. 224九、公司设立时及报告期内资产评估情况. 224十、历次验资情况及公司设

23、立时发起人投入资产的计量属性. 225十一、资产负债表日后事项、承诺事项及或有事项 . 226十二、盈利能力分析. 226十三、财务状况分析. 260十四、现金流量分析. 286十五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势 . 290十六、股利分配情况. 293第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用. 296一、募集资金投资项目概况. 296二、募集资金投资项目分析. 297三、新增固定资产与产能配比分析. 330四、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响 . 330第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划. 332一、公司未来三年的发展规划和发展目标. 332二、募集资金运用对公司成

24、长性和自主创新能力的影响. 335三、规划和目标的假设依据. 337四、规划和目标实施所面临的困难. 337五、公司业务发展规划和目标与现有业务的关系 . 338六、发行人声明. 338第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项. 339一、重大合同. 339二、对外担保的情况. 345三、诉讼和仲裁事项. 345第十四节第十四节 有关声明有关声明. 346一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 346二、保荐人(主承销商)声明. 347三、发行人律师声明. 348四、审计机构声明. 349五、验资机构声明. 350六、评估机构声明. 351第十五节第十五节 附件附件. 353一、附件

25、内容. 353二、查阅地点及时间. 353 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 12 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一般词语释义一般词语释义 本公司、 公司、 发行人、信维通信 指 深圳市信维通信股份有限公司 信维有限 指 深圳市信维通信有限公司 控股股东、 实际控制人 指 彭浩 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 东方富海 指 深圳市东方富海投资管理有限公司 联合英杰 指 深圳市联合英杰创业投资有限公司 中盈科技 指 深圳市中盈科技有限公司 宜正高 指 深圳市宜正高电子有限公司 鼎立方 指 深圳市鼎立方无线技术有限

26、公司 深圳宇康 指 深圳市宇康电讯投资发展有限公司 创新资本 指 深圳创新资本投资有限公司 益阳宇康 指 益阳宇康通信设备有限公司 安特迅 指 安特迅电子(深圳)有限公司 经纬科技 指 深圳市经纬科技有限公司 天键电子工业 指 中山市天键电子工业有限公司 天键电子精密 指 中山市天键电子精密制造有限公司 天键电声 指 中山市天键电声有限公司 天键电子科技 指 中山市天键电子科技有限公司 锦华实业 指 深圳市锦华实业集团有限公司 上海开格 指 上海开格企业发展有限公司 信维香港 指 信维(香港)科技有限公司 金立 指 深圳市金立通信设备有限公司 步步高 指 广东步步高电子有限公司 欧珀移动 指

27、广东欧珀移动通信有限公司 厚泽真空技术 指 深圳市厚泽真空技术有限公司 万誉电子 指 深圳万誉电子有限公司 三立通讯 指 Tri-L Solutions Inc.(三立通讯设计有限公司) 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 昆山耀登 指 耀登电通科技(昆山)有限公司，专业从事手机天线业务的台资企业 耀登科技 指 耀登科技股份有限公司，瑞士 Schmid & Partner Engineering AG 公司在中国大陆地区的代理商 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 13 杰盛康 指 上海杰盛康通信设备有限公司 安费诺永亿 指 上海安费诺永亿通讯电子有限公

28、司 硕贝德 指 惠州市硕贝德通讯科技有限公司 Amphenol 指 Amphenol Corporation(安费诺集团) Molex 指 Molex Incorporated(美国莫仕连接器有限公司) Pulse 指 Pulse Engineering, Inc(美国普尔思公司) Laird 指 Laird Technologies, Inc(美国莱尔德科技公司) PCTEL 指 PCTEL,Inc.(PCTEL 公司) JABIL 指 Jabil Circuit，Inc.(美国捷普科技有限公司) Galtronics 指 Galtronics Corporation Ltd.(以色列加利电

29、子公司) RIM 指 Research in Motion Ltd.(加拿大 RIM 公司)，黑莓手机制造商 TEKRO 指 TEKRO INC 总部位于首尔的韩国企业，主要经营电子产品批发 公司章程 指 深圳市信维通信股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深圳市发改委 指 深圳市发展和改革委员会 保荐人、保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 深圳鹏城、会计师 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市大成律师事务所 深发展 指 深圳发展

30、银行股份有限公司 本次发行 指 本次发行面值为1.00元的1,667万股境内上市人民币普通股的行为 A 股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股 元 指 人民币元 股东大会、董事会、监事会 指 深圳市信维通信股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年 1-6 月 专用词语释义专用词语释义 2G 指 “Second-Generation of Mobile Communication Standard”的简称，第二代移动通讯标准 2.5G 指 从 2G 迈向 3G 过程中的衔接性技术，HSCSD、WAP、EDGE、蓝牙(Blu

31、etooth)、EPOC 等技术都是 2.5G 技术 3G 指 “ Third-Generation of Mobile Communication Standard”的简称，第三代移动通信标准 4G 指 “Fourth-Generation of Mobile Communication Standard”的简称，第四代移动通信标准 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 14 6S 指 “Seiri， Seiton， Seiso， Seiketsu， Shitsuke and Security”的简称，分别指整理、整顿、清扫、清洁、素养及安全 ABS 塑料 指 丙烯腈-丁二烯-

32、苯乙烯共聚物 AVL 指 “Approved Vendor List”的缩写，合格供应商列表 Bluetooth/蓝牙 指 一种支持设备短距离通信(一般 10m 内)的无线电技术 CATL 指 “The CTIA Authorized Test Lab”的缩写，CTIA授权的检测实验室 CDMA 指 “Code-Division Multiple Access”的缩写，码分多址，通常是指窄带 CDMA，属于第二代移动通信技术 CDMA2000 指 “Code-Division Multiple Access 2000”的缩写，属于第三代移动通信标准之一，是中国电信所采用的 3G 技术 CMMB

33、 指 “China Mobile Multimedia Broadcasting”的缩写，中国移动多媒体广播 CTIA 指 “the Cellular Telephone Industries Association”的缩写， 美国无线通信和互联网协会 dB 指 “Decibel”的缩写，分贝，工程中应用的纯计数单位，表示两个量的比值大小 DMB 指 “Digital Multimedia Broadcasting”的缩写，数字多媒体广播 EDGE 指 “Enhanced Data Rate for GSM Evolution”的缩写，即增强型数据速率 GSM 演进技术 EMC 指 “Elec

34、tromagnetic Compatibility”的缩写，电磁兼容性，是指设备所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰，也不受其他设备的电磁能量干扰的能力，移动通信终端的 EMC 测试中包含辐射杂散等多个测试指标 ERP 指 “Enterprise Resource Planning”的缩写，企业资源计划 FPC 指 “Flex Printed Circuit”的缩写，软性印制电路 GPRS 指 “General Packet Radio Service”的缩写，通用分组无线服务技术 GPS 指 “Global Positioning System”的缩写，全球定位系统 GSM 指 “Glob

35、al System for Mobile Communications”的缩写，全球移动通信系统，是全球数字移动通信标准之一，属于第二代移动通信技术 HAC 指 “Hearing Aid Compatibility”的缩写，助听器兼容指标 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 15 IDC 指 “International Data Corporation”的缩写，国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 IEC 62209-1 指 国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)制

36、定的 手持和身体佩戴使用的无线通信设备对人体的电磁照射-人体模型、 仪器和规程第1 部分： 靠近耳边使用的手持式无线通信设备的 SAR评估规程(频率范围 300MHz-3GHz)的国际标准 ISO/TS 16949 指 国际 汽车推动小组 (International Automotive Task Force ,IATF)根据 ISO9001 对汽车产业供应商所草拟的特定质量系统要求 ISO14001 指 国际标准化组织(ISO)第 207 技术委员会(TC207)从1993 年开始制定的一系列环境管理国际标准 ISO9001 指 ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管

37、理体系核心标准之一， ISO9000 族标准是国际标准化组织(ISO)于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准 iSuppli 指 “iSuppli Corporation” ，iSuppli 公司，是一家针对电子制造领域的市场研究公司 LDS 指 “Laser Direct Structuring”的缩写，激光直接成型 LG 指 LG 电子(中国)有限公司 Monopole 天线 指 单极子天线 ODM 厂商 指 “Original Design Manufacturer”的缩写，原始设计制造商 OEM 厂商 指 “Original Equipment

38、Manufacturer”的缩写，原始设备制造商 OHSAS18000 指 职业健康安全管理体系 OTA 测试 指 “Over The Air”测试的缩写，对手机整机辐射性能的测试，这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能 MIMO 指 “Multiple-Input Multiple-Output”的缩写，多入多出技术，是利用发射端的多个天线各自独立发送信号，同时在接收端用多个天线接收并恢复原信息的技术 PCB 指 “Printed Circuit Board”的缩写，印刷电路板，是电子元器件的支撑体及其电气连接的提供者 PM 指 “Project Management”的缩写，项目管理

39、PMP 指 “Portable Media Player”的缩写，便携式媒体播放器 POS/POS 机 指 “Point of sales”的缩写，销售点，是一种配有条码或 OCR 码(Optical Character Recognition 光字符码)终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 16 RF 指 “Radio Frequency”的缩写，无线电频率，简称射频 RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，即射频识别，俗称电子标签 RoHS 指 “Restriction of Hazardous

40、 Substances”的缩写，关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令 SAR 指 “Specific Absorption Rate” ，电磁波吸收比值 SUS 指 “steel use stainless”的缩写，不锈钢料带 TD-SCDMA 指 “ Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access”的缩写，时分同步码分多址，属于第三代移动通信标准之一 TIS “Total Isotropic Sensitivity” ，总接收灵敏度，OTA 测试中的接收参数 TFT-LCD 指 “Thin Film Transisto

41、r LCD”的缩写，薄膜场效应晶体管 LCD TRP 指 “Total Radiated Power”的缩写，总辐射功率，OTA 测试中的发射参数 WCDMA 指 “Wide Band CDMA”的缩写，宽频码分多址，属于第三代移动通信标准之一，是中国联通所采用的 3G 技术 WiFi 指 一种可以将个人电脑、 手持设备(如 PDA、 手机)等终端以无线方式互相连接的技术 WiMax 指 “World Wide Interoperability for Microwave Access”的缩写，全球微波互联接入 WLAN 指 “Wireless Local Area Network”的缩写，无

42、线局域网 国际电信联盟/ITU 指 “International Telecommunication Union”的缩写，国际电信联盟，是联合国专门机构之一，主管信息通信技术事务，由无线电通信、标准化和发展三大核心部门组成 集成电路 指 采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路 频带宽度 指 为保证某种发射信息的速率和质量所需占用的频带宽度容许值，以赫(Hz)、千赫(KHz)、兆赫(MHz)表示 上网本/NetBook 指 一种以上网为主要诉求的超便携移动个人电脑，尺寸多在 10 寸以下，多用

43、于在出差、旅游甚至公共交通上的移动上网 无线网卡 指 无线局域网的无线覆盖下通过无线连接网络进行上网使用的无线终端设备 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 17 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。 一、公司概况一、公司概况 公司是一家技术水平国内领先、 专业从事移动终端天线系统产品研发、 生产、销售和服务的高科技企业。2008 年 11 月，公司成为深圳市宝安区开放性研究开发基地；2008 年 12 月，公司取得国家级高新

44、技术企业证书；2009 年 9 月，公司被纳入“深圳市宝安区民营中小企业成长计划工程企业名单” ；2009 年 12 月，公司获 2007-2008 年度深圳市宝安区科技创新奖。 公司于 2006 年 8 月通过 ISO9001:2000 质量管理体系的认证，2006 年 11 月通过 ISO14001:2004 环境管理体系的认证，2007 年 7 月通过 QC080000 危害物质过程管理体系的认证，2009 年 10 月通过 ISO/TS16949 汽车行业质量管理体系的认证。 公司以打造“世界终端天线的中国品牌”为使命，致力于移动终端天线系统产品的研发、生产、销售及服务。移动终端天线是

45、所有无线通信终端必需的基础部件，直接影响信号质量和速度。自成立以来，公司坚持自主创新，不断扩大影响力，已发展成为积聚资源和人才的平台。公司在技术创新、测试能力和快速反应方面具有核心能力。 (一一)公司的设立情况公司的设立情况 信维有限于 2006 年 4 月 27 日设立，设立时股东彭浩、周瑾和经纬科技均以现金出资，注册资本为 1,000 万元。 2009 年 10 月 26 日，经信维有限股东会审议通过，信维有限以截至 2009 年9 月 30 日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。2009 年 11 月 9 日，公司在深圳市市场监督管理局注册登记并领取了企业法人营业执照 ，公司注册资

46、本为 5,000 万元，法定代表人为彭浩。 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 18 (二二)公司的主营业务公司的主营业务 公司的主营业务为研发、 生产和销售移动终端天线系统产品并提供相关技术服务。 公司的主要产品为移动终端天线，可应用于手机、笔记本电脑及上网本等各类便携式移动终端通信设备，目前公司产品主要应用于手机行业。除销售移动终端天线产品外， 公司还为客户提供移动终端天线系统设计方案和手机整机射频无线性能测试及解决方案。 (三三)公司的主要财务数据及财务指标公司的主要财务数据及财务指标 深圳鹏城审计了公司 2007 年、2008 年、2009 年以及 2010 年 1-6

47、 月的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告(深鹏所股审字2010139 号)。公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下： 1资产负债表主要数据(单位：万元) 项项 目目 2010年年6月月30日日 2009年年12月月31日日 2008年年12月月31日日 2007年年12月月31日日 资产 合计 13,728.93 11,548.03 4,682.83 2,577.08 负债 合计 3,302.81 3,411.03 1,717.48 1,451.07 所有 者权 益 合计 10,426.11 8,137.00 2,965.35 1,126.01 2利润表主要数据(单位：万元) 项项

48、目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 营业 收入 6,537.01 9,502.60 5,729.09 1,717.05 营业 成本 2,598.12 4,014.13 2,785.97 881.55 营业 利润 2,578.10 3,558.31 1,814.71 338.44 利润 总额 2,575.59 3,616.32 1,843.56 338.44 净利 润 2,289.11 3,291.65 1,839.34 343.17 3现金流量表主要数据(单位：万元) 项项 目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 200

49、7年度年度 经营 活动 产 生的 现金 流量 净 额 1,887.87 3,253.92 1,213.74 401.06 投资 活动 产 生的 现金 流量 净 额 -465.20 -2,169.51 -809.48 -280.47 筹资 活动 产 生的 现金 流量 净 额 -86.93 2,602.95 -326.37 43.13 现金 及现 金 等价 物净 增加 额 1,331.38 3,687.37 78.45 163.72 深圳市信维通信股份有限公司 招股说明书 1- 1- 19 4主要财务指标 项项 目目 2010年年1-6月月 2009年度年度 2008年度年度 2007年度年度 流

50、动 比率 (倍 ) 3.36 2.59 1.84 1.22 速动 比率 (倍 ) 3.04 2.22 1.31 0.98 资产 负债 率 24.06% 29.54% 36.68% 56.31% 应收 账款 周 转率(次) 2.63 5.83 7.52 10.66 存货 周转 率(次) 2.35 3.77 4.39 3.78 息税 折旧 摊 销前 利润 (万 元) 2,862.96 3,992.84 2,073.04 469.67 净利 润(万元 ) 2,289.11 3,291.65 1,839.34 343.17 扣除 非经 常 性损 益后 的净 利 润(万元) 2,116.28 2,482