基金智能定投系统-业务培训.ppt

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1、基金智能定投系统基金智能定投系统信息技术部：杨翊信息技术部：杨翊光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司目 录4业务及系统简介1235定投方式介绍定投流程介绍定投参数说明定投工作方式系统简介基金定投业务v什么是什么是“基金定投基金定投”？基金的投资方式：单笔投资和定期定额。投资对象：开放式基金开放式基金定投业务：指投资者与有关销售机构约定每期的扣款时间、扣款金额及扣款方式等，然后由销售机构在约定的扣款日从投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购的投资方式。业务特色：它是为中小型，期望稳健投资的投资者提供了一种省心省力，资金积少成多，长期稳定回报的投资渠道。光大证券股份有限公司光大证券股份有限

2、公司系统简介基金定投业务v获利原理利原理规避了长期持有策略中“一锤子买卖”的缺陷，当股票价格下跌的时候，定额投资可以买到较多数量的股票份额；上涨的时候，定额投资只能买到较少的股票数量。长期来看，单位份额的成本会越来越低，相应的投资风险也越来越低，所以只要股市不彻底崩盘、持有期限足够长，则投资者一定会盈利光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司系统简介系统介绍v基于基于“非实时委托平台的基金非实时委托平台的基金智能智能定投系统定投系统”是一是一款针对开放式基金，在非实时情况下，根据客户预款针对开放式基金，在非实时情况下，根据客户预先设定的定投计划，按照先设

3、定的定投计划，按照市市场的的风险状况来状况来动态调整整定投定投金金额。系统简介系统特点v规律性律性投投资：周期性投：周期性投资v低起点定投：最低低起点定投：最低100元元v多方式定投：多方式定投：单一定投、一定投、组合定投、智能定投合定投、智能定投v动态性定投：定期性定投：定期变额定投定投v多多样化操作：普通模式、化操作：普通模式、专家模式家模式光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投方式介绍光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投方式组合基金智能定投单一基金智能定投组合基金普通定投定投方式介绍v单一基金智能定投一基金智能定投对单一基金进行定投；可自由设定定投周期和终止条件；可自由暂停

4、和激活定投计划；可根据市场风险自动调整定投金额；光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投方式介绍v组合基金普通定投合基金普通定投多只基金一次性组合定投计划，操作方便投资组合可自由增减投资组合中各基金投资比率可自由设置可自由设定定投周期和终止条件；可自由暂停和激活定投计划；光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投方式介绍v组合基金智能定投合基金智能定投系统预先提供多种投资组合选择可自由调整投资组合中的基金品种可自由设定定投周期和终止条件可自由暂停和激活定投计划可根据市场风险自动调整定投金额光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投流程介绍业务流程光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司

5、定投流程介绍单一基金智能定投光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投流程介绍组合基金普通定投光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投流程介绍组合基金智能定投光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投流程介绍我的基金定投光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投参数说明参数参数项设定定说明明计划名称定投计划名称，必填，需唯一定投周期两次定投之间的时间间隔，默认1个月，可选12个月或48周。初次扣款日第一次扣款日期，默认为明天，每月可选日期128日。未来将每过一个定投周期进行一次扣款，直到符合终止条件。比较指数上证综合指数（默认）、深圳成分指数、沪深300指数、中小板100指数短期均线5日、20日均线长期均线120日、250日均线定投金额每期定投金额，默认1000元，最小定投金额大于1000元的显示最小定投金额终止条件期满终止、累计扣款周期、累计扣款金额（默认）、不限制资金浮动比率按比较指数所设定的短期和长期均线上下浮动情况设定定投金额基金定投比率按比较指数所设定的短期和长期均线上下浮动情况设定基金比率编辑基金品种在现有定投计划中增减基金品种光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投工作方式单周期光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司定投工作方式多周期光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司