投资顾问岗位职责【精彩10篇】.docx

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1、投资顾问岗位职责【精彩10篇】在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？书包范文为朋友们分享了投资顾问岗位职责【精彩10篇】，希望能够对您的写作有一点帮助。投资顾问岗位职责 篇一 岗位职责: 1、负责通过微信方式进行投资客户的开发并且维护、巩固及拓展老客户；公司配备各种资源 2、发掘客户需求，为客户提供专业的公司产品介绍及投资咨询服务； 3、及时与客户沟通，做好客户咨询的信息反馈及客户跟进的支持服务，提高客户的满意度。 4、充分熟悉业务工作流程，帮助客户解决在使用公司产品过程中出现的问题； 5、定期与

2、客户联系，向客户介绍新的服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 任职要求: 1、学历不限，无专业限制！欢迎应届毕业生投递简历； 2、性格开朗，自我学习和自我管理能力强，良好的沟通协调能力和团队协作精神 3、热爱金融行业，向往在金融行业发展，能承受一定的工作压力，对未来有良好的职业规划，想挑战高薪； 4、有客户资源者及具有保险、房产、外汇、股票、期货、黄金投资经验的优先考虑 5、有销售或客服经验者优先； 投资顾问岗位职责 篇二 首席投资顾问 1、 首席投资顾问是营业部投资咨询业务权威，制定营业部投资顾问团队的发展规划； 2、 制定投资顾问部的客户服务计划； 3、 根据总部的投资策略和股票

3、池，制定本营业部的选股、选时策略； 4、 研究金融衍生品的规则，为客户提供相关的投资、套利咨询服务； 5、 通过举办投资报告会、理财讲座等活动配合营销团队积极拓展客户； 6、 完成营业部交办的其他任务。 首席投资顾问享有管理津贴，其个人研究成果必须与营业部全体投资顾问分享，应承担营业部其他级别投资顾问的辅导、培训工作。 初级投资顾问 1、依托总部投资顾问及营业部首席投资顾问的指导，为客户提供各种投资咨询服务； 2、配合营销团队积极拓展新增客户；为投资者举办小型讲座，普及证券投资知识； 3、宣传对投资者风险教育知识；完成营业部交办的其他任务。 高级投资顾问 1、 依托总部及首席投资顾问的指导，为

4、客户提供各种投资咨询服务； 2、 为营业部存量客户提供务类投资咨询服务； 3、 盘活存量资产； 4、 配合营销团队积极拓展新增客户； 5、 为投资者举办中小型讲座或中小型投资报告会，普及证券投资知识、宣传对投资者风险教育知识； 6、 完成营业部交办的其他任务。 投资顾问岗位职责 篇三 职责描述: 1、分析行情，按照公司规定进行日内交易 2、数据分析，定期向经理总监汇报 3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结 任职要求: 1、具有良好的学习能力，沟通能力，经验不限 2、有过团队经验者优先考虑 3、有过投资经历者优先考虑 投资顾问岗位职责 篇四 主要工作内容： 1、投资者教育。投资顾问帮助客户

5、理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 2、全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。 3、解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份(92to、COm)报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标

6、。 4、调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 投资顾问岗位职责 篇五 职责描述: 1、开发和维护财富管理客户； 2、为客户提供理财投资咨询、建议、提供资产配置和财富管理解决方案； 3、深度挖掘客户的个性化服务需求并提供解决方案； 4、完成相应的业绩考核指标。 任职要求: 1、两年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养； 2、35周岁以下，全日制本科及以上学历； 3、有cfp、cfa、cpa、律

7、师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先； 4、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源； 5、能够独立为客户撰写财富管理服务方案或投资分析报告； 6、具有良好的表达能力，善于沟通、亲和力强，具有较强的团队协作精神； 7、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。 投资顾问岗位职责 篇六 岗位职责: 1、协助总经理，制定整体发展战略规划与客户开发策略； 2、依据总体发展需要，结合总体业绩目标，组建并训练团队，开拓地区市场，拓展新客户； 3、挖掘当地核心vip客户矿脉，开发与维护核心客户，完成个人业绩要求； 4、组织分公司理财沙龙类市场活动，宣

8、扬企业理念与产品筛选逻辑。 任职要求: 1、管理类或金融类相关专业本科以上学历，优秀人才可放宽至统招大专学历； 2、银行、证券、保险、信托、基金行业3年及以上从业经验或高端消费客户群体3年以上营销经验； 3、较强的综合分析能力、公关能力和驾驭全局的能力； 4、诚实正直、有独立思考能力、良好的沟通能力，抗压能力较强，且有服务意识； 5、有证券、基金、保险、cfa， chfp， rfp等资格证书者优先。 投资顾问岗位职责 篇七 岗位职责: 1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售； 2、对有移民意向的客户进行评估咨询，同时结合不同国家的项目背景，为客户设计最优移民方案；

9、 3、对高端客户进行预约咨询解答，并根据不同客户的不同需求，为客户解答关于海外移民的各种问题； 4、以专业的知识及技能，对客户进行跟踪服务，确保客户后期文案制作工作的顺利进行； 5、跟踪申请进度，及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通； 6、配合、参与市场宣传的策划与推广，并结合推广效果提供市场推广的方案和意见，完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。 任职资格: 1、28岁以上，本科以上学历，3年以上销售工作经验； 2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧，谈吐稳重，反映敏捷，语言表达能力强； 3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神； 4、喜欢销售工作，服务意识强，敬业，对客户负责

10、，能够承受较大的销售压力； 5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。 投资顾问岗位职责 篇八 【岗位职责】 1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告； 2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识； 3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议； 4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。 【任职要求】 1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业，具有扎实

11、的数学及计算机知识； 2、具有良好的数理逻辑及学习能力，能独立钻研； 3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性，具有一定的数据分析与解读能力； 4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域； 5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先，有互联网金融相关研究经验者优先，有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。 6、拥有证券投资顾问资格。 7、有以上相关行业3年从业背景。 投资顾问岗位职责 篇九 岗位职责: 1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系； 2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案； 3、向客户推介信托、基金等理财产品

12、，制定销售方案，完成销售目标； 4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。 任职条件: 1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先； 2、2年至3年以上一线营销工作经验； 3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧； 4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力； 5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源； 投资顾问岗位职责 篇十 岗位职责: 1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售，合理的为客户提供财富管理建议及投资计划；协助客户经理完成约见后的商谈工作，提高产品的销售； 2、全面负责营业部

13、的投资咨询，产品分析与讲解，参与客户市场产品宣传和演说活动； 3、负责客户经理的专业培训，提升客户经理的整体水平和专业度，确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用； 4、研究高净值客户的综合理财需求，与培训团队进行配合，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构，也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。 任职资格: 1、经济、金融、管理类专业本科以上学历； 2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验； 3、熟悉宏观经济分析方法，掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响； 4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点； 5、通过证券从业资格考试（基础+基金）或者基金销售考试；持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。10