吉华集团：2018年年度报告（修订版）.PDF

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1、2018年年度报告 1 / 207 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司浙江吉华集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018年年度报告 2 / 207 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邵伯金邵伯金、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张颖辉张颖辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈海沈海燕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、确认，公司2018度母公司实现利润总 额为392,326,055.22元，净利润为386,456,277.83元，根据公司章程规定，按净利润 的10%计提盈余公积38,645,627.78元，扣除2018年5月实施2017年度每10股分配现金红利2.50元（含税）计125,000,000元(含税)，2018年公司可供分配利润为 869,376,539.71元。公司2018年度利润分配预案：拟以2018年末总股本500,000,000 股为基数，每10股分配现金红利4.5元（含税），合计分配利润225,000,000元(含税) ，剩余未分配的利润滚存至2019年；同时，以资本公积向全体股东每10

4、股转增4股， 共计转增200,000,000股，转增后公司总股本增加至700,000,000股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中

5、关2018年年度报告 3 / 207 于公司未来发展可能面对的风险因素等内容 十、十、 其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第

6、九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 207 2018年年度报告 4 / 207 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 现行中华人名共和国公司法 证券法 指 现行中华人名共和国证券法 公司章程 指 浙江吉华集团股份有限公司章程 股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东

7、大会 董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江集团集团股份有限公司监事、监事会 吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司 实际控制人 指 邵伯金先生和徐建初先生 锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司 萧然工贸 指 浙江萧然工贸集团有限公司 江苏吉华 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司 创丽聚氨酯 指 浙江集团集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司 吉华进出口 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司 吉华江东 指 浙江集吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司 吉华材料 指

8、浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码830775 滨海润华 指 浙江集吉华集团股份有限公司控股孙公司滨海润华环保工程有限公司 股票、A 股 指 面值为1元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2018年年度报告 5 / 207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司 公司的中文简称 吉华集团 公司的外文名称 Zhejiang Jihua Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 邵伯金 二、二、

9、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 吴学书 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 电话 0571-22898090 0571-22898090 传真 0571-22898600 0571-22898600 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 Hppt:/ 电子信箱 四、四、 信息披露

10、及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2018年年度报告 6 / 207 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 赵焕琪 王翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股

11、份有限公司 办公地址 上海市虹口区东大名路638号国投大厦4楼 签字的保荐代表人姓名 袁弢 湛瑞锋 持续督导的期间 2017年6月15日至2019年12月31日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,915,211,495.60 2,456,196,484.95 18.69 2,160,327,198.71 归属于上市公司股东的净利润 702,871,484.19 397,411,479.46 76.86 382,2

12、70,422.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 651,941,844.21 377,042,941.66 72.91 374,204,068.08 经营活动产生的现金流量净额 406,137,519.69 249,500,743.93 62.78 532,866,693.46 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 4,343,360,357.78 3,971,017,054.98 9.38 2,141,123,168.44 2018年年度报告 7 / 207 总资产 5,045,686,010.06 4,781,

13、322,790.11 5.53 3,000,307,020.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 1.406 0.883 59.23 0.956 稀释每股收益（元股） 1.406 0.883 59.23 0.956 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.304 0.838 55.61 0.94 加权平均净资产收益率（%） 16.95 13.22 增加28.21个百分点 19.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.72 12.54 增加25.36个百分点 1

14、8.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说

15、明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 615,321,160.98 757,526,099.37 806,270,165.16 736,094,070.09 归属于上市公司股东的净利润 121,428,305.95 202,189,899.70 226,339,301.45 152,913,977.09 归属于上市公司股东108,650,813.87 174,681,122.20 251

16、,399,755.44 117,210,152.70 2018年年度报告 8 / 207 的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,163,375.23 142,336,326.45 85,150,257.69 152,837,685.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 -475,212.29 177,087.70 -3,370,619.77 越权审批，或无正式批准文件，或

17、偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,656,085.52 22,970,551.84 15,478,191.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控

18、制下企业合并产生的子公司 2018年年度报告 9 / 207 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,079,572.01 12,805,019.85 1,071,365.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经

19、营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,608.63 -8,197,395.66 -777,333.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其他符合非经常性损益定义的损益项目 股份支付 少数股东权益影响额 -467,905.92 -857,602.14 -1,866,602.97 所得税影响额 -15,244,507.97 -6,529,123.79 -2,468,645.66 合计 50,929,639.98 20,368,537.80 8,066,354.35 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目

20、名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动 47,056,250.00 47,056,250.00 -2,662,434.27 2018年年度报告 10 / 207 计入当期损益金融资产 衍生金融资产 3,657,000.00 3,657,000.00 1,040,060.72 衍生金融负债 2,815,939.28 2,815,939.28 合计 53,529,189.28 53,529,189.28 -1,622,373.55 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

21、及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。目前公司拥有分散染料产能7万吨，活性染料产能1.5万吨，其他染料1万吨，H酸产能2万吨，硫酸产能33万吨，涂料产能6000吨，聚氨酯海绵6000吨。 公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、仓库等相关部门做好供应商监控，保证所采购的原材料物资适质、适量、适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有

22、印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。 随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。经过多年市场竞争和整合，我国染料生产的集中度在不断提高，我国染料生产企业主要集中在浙江、江苏、山东等地，其中，浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2018年以来染料行业经济运行情况总体平稳向好，由于原材料成本高位，环保成本继续上升，下游印染的需求量基本保持平稳，染料行业的经济运行保持在合理区间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生

23、重大变化情况的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例% 情况说明 货币资金 623,736,519.98 943,111,070.74 -33.86% 为提高资金使用效益，本期部分资金用于购2018年年度报告 11 / 207 买理财产品所致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,056,250.00 0.00 购买有价证券及净值型产品所致。 衍生金融资产 3,657,000.00 0.00 掉期产生的公允价值变动。 应收票据及应收账款 925,449,273.09 649,390,673.88 42.51% 本期销售收入增加，票据

24、结算方式增加所致。 其他应收款 19,308,619.65 6,551,132.85 194.74% 本期支付保证金增加所致。 其他流动资产 1,210,569,454.79 1,064,849,464.81 13.68% 本期购买理财产品增加所致。 长期股权投资 54,672,677.92 47,521,910.77 15.05% 本期参股公司净利润增加所致。 在建工程 76,523,874.42 129,122,001.95 -40.74% 本期部分项目已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 应交税费 64,442,656.38 23,671,983.73 172.23% 本期利润总额大

25、幅增加，导致应交税费大幅增加。 未分配利润 2,277,004,320.66 1,737,778,464.25 31.03% 本期利润总额大幅增加，导致未分配利润大幅增加。 少数股东权益 30,617,598.99 156,879,074.33 -80.48% 本期收购下属子公司少数股东权益所致。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全产业链优势：1、全产业链优势： 公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染

26、料等主要产品的原材料如2,4-二硝基苯胺、中间体H酸等，公司均可自行生产，以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性2018年年度报告 12 / 207 、质量稳定性等方面具有明显的优势。 2、“大化工”优势：2、“大化工”优势： 公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司的产品多样化程度和盈利能力。 3、技术研发优势：3、技术研发优势： 公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程

27、技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续研发能力与技术改进能力。 公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利61项，主持或参与制定国家、行业标准33项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品20项、省级工业新产品23项。 4、产品质量及品牌优势：4、产品质量及品牌优势： 凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场

28、影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。 5、区位优势：5、区位优势： 公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两省作为我国最为重要的染料生产基地，染料及染料中间体生产已在浙江、江苏形成了强大的规模效应，区内企业既相互竞争又相互促进，并带动了与之相关的原辅料、物流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效

29、应。 2018年年度报告 13 / 207 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，随着国内纺织业的进一步复苏，环保整治力度的进一步加强导致部分染料企业被关停，市场上染料供应趋紧。公司积极把握有利契机，守住安全红线和环保底线，实现企业稳步发展，经济效益稳步增长。公司坚持内销增量与外销增利相结合，优化内外销生产与销售比例，生产围绕销售转，做到“做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到 “卖得出、卖得优、收得快”。 公司 2018 年实现营业总收入 29.15 亿元，同比增长 18.69%，实现归属于母公司股东的净利润

30、7.03 亿元，同比增长 76.86%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司2018年实现营业总收入29.15亿元， 同比增长18.69%， 实现归属于母公司股东的净利润7.03亿元，同比增长76.86%。 报告期末公司资产总额 50.46 亿元，比上年末增加 5.54%；负债总额 6.72 亿元，资产负债率为 13.31%， 比上年末减少了 2.49 个百分点； 归属于上市公司股东的股东权益总额为 43.43 亿元，比上年末增加 9.37%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单

31、位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,915,211,495.60 2,456,196,484.95 18.69 营业成本 1,819,044,651.74 1,681,637,502.71 8.17 销售费用 48,861,148.43 47,270,633.07 3.36 管理费用 125,336,350.28 97,970,174.14 27.93 研发费用 126,602,897.83 126,940,905.36 -0.27 财务费用 -37,293,004.11 10,806,340.93 -445.10 经营活动产生的现金流量净额 406,

32、137,519.69 249,500,743.93 62.78 投资活动产生的现金流量净额 -493,374,263.86 -1,085,635,929.05 -54.55 筹资活动产生的现金流量净额 -224,632,000.00 1,412,479,687.07 -115.9 2018年年度报告 14 / 207 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入2,915,211,495.60元，其中：主营业务收入2,907,582,844.22元，其他业务收入7,628,651.38元。营业成本211,9429,357.52元，其中：主营业务成本1,813

33、,046,809.48元，其他业务成本5,997,842.26元 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特殊化学品 2,907,582,844.22 1,813,046,809.48 37.64% 18.84% 8.18% 增加19.50个百分点 其他业务 7,628,651.38 5,997,842.26 21.38% -19.40% 5.42% 减少46.40个百分点 主营业务分产

34、品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 染料 2,589,482,247.43 1,548,134,481.29 40.21% 24.84% 13.54% 增加17.38个百分点 中间体 116,046,291.11 104,328,266.60 10.10% -35.46% -34.46% 减少11.93个百分点 聚氨酯产品 92,927,507.23 73,655,698.65 20.74% -4.13% -8.79% 增加24.28个百分点 涂料产品 109,126,798.45 86,928,362.

35、94 20.34% 13.92% 20.01% 减少16.58个百分点 其他业务 7,628,651.38 5,997,842.26 21.38% -19.40% 5.42% 减少46.40个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 2018年年度报告 15 / 207 内销 2,283,521,445.45 1,424,090,088.48 37.64% 29.18% 18.67% 增加5.52个百分点 外销 631,690,050.15 394,954,563.26 37.48% -8.

36、24% -17.99% 增加7.44个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 染料 69,066.49 74,520.62 12,001.49 -20.94% -15.79% -26.34% 中间体 1,401.40 1,542.65 653.28 -81.05% -76.16% -72.45% 涂料产品 2,681.56 2,558.70 296.62 19.98% 15.01% 70.71% 海

37、绵 4,547.07 4,523.86 478.00 -11.40% -14.16% 5.30% 其他 108,318.07 82,847.03 13,052.15 -57.84% -51.73% -1.66% 产销量情况说明 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 特殊化学产品 原材料 1,568,037,420.48 86.49% 1,446,960,433.99 86.34% 8.37% 特殊化学产品 人工工资 3

38、8,884,569.08 2.14% 38,283,902.12 2.28% 1.57% 特殊化制造206,124,819.92 11.37% 190,703,513.81 11.38% 8.09% 2018年年度报告 16 / 207 学产品 费用 其他 原材料 2,405,735.28 40.11% 2,630,606.80 46.23% -8.55% 其他 人工工资 123,482.12 2.06% 138,260.74 2.43% -10.69% 其他 制造费用 3,468,624.86 57.83% 2,920,785.24 51.34% 18.76% 分产品情况 分产品 成本构成项

39、目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 染料 原材料 1,351,753,960.35 87.32% 1,199,461,454.65 87.96% 12.70% 染料 人工工资 26,769,539.60 1.73% 25,025,371.35 1.84% 6.97% 染料 制造费用 169,610,981.34 10.96% 139,084,982.65 10.20% 21.95% 中间体 原材料 75,976,540.46 72.82% 114,547,839.96 71.96% -33.67% 说明

40、1 中间体 人工工资 2,402,388.08 2.30% 3,579,663.78 2.25% -32.89% 说明1 中间体 制造费用 25,949,338.06 24.87% 41,055,883.57 25.79% -36.80% 说明1 聚氨酯海绵 原材料 66,217,817.15 89.90% 72,348,674.01 89.59% -8.47% 聚氨酯海绵 人工工资 2,566,772.43 3.48% 3,341,167.68 4.14% -23.18% 聚氨酯海绵 制造费用 4,871,109.07 6.61% 5,068,125.81 6.28% -3.89% 高分子涂

41、料 原材料 74,089,102.52 85.23% 60,602,465.37 83.66% 22.25% 高分子涂料 人工工资 7,145,868.97 8.22% 6,337,699.30 8.75% 12.75% 高分子涂料 制造费用 5,693,391.45 6.55% 5,494,521.78 7.59% 3.62% 2018年年度报告 17 / 207 其他业务 原材料 2,405,735.28 40.11% 2,630,606.80 46.23% -8.55% 其他业务 人工工资 123,482.12 2.06% 138,260.74 2.43% -10.69% 其他业务 制造

42、费用 3,468,624.86 57.83% 2,920,785.24 51.34% 18.76% 成本分析其他情况说明 适用 不适用 说明1：报告期产量下降，相应料、工、费均由一定程度下降 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额34,420.43万元，占年度销售总额11.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额24,821.02万元，占年度采购总额21.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适

43、用 费用项目 本期数 （元） 上年同期数 （元） 变 动 比 例（%） 变动原因 销售费用 48,861,148.43 47,270,633.07 3.36 管理费用 125,336,350.28 97,970,174.14 27.93 主要系下属子公司2018年存在停工损失金额较大所致 财务费用 -37,293,004.11 10,806,340.93 -445.10 主要系由于购买理财产品收到利息 所得税费用 123,312,305.31 69,269,682.23 78.02 主要系本年利润总额增加较多所致 2018年年度报告 18 / 207 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投

44、入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 126,602,897.83 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 126,602,897.83 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.34% 公司研发人员的数量 360 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.48% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 一、经营活动 现金流入总额 1,551,156,090.18 1,516,391,350.98 2.29% 现金流出总额 1,145,018,570.49 1,266,890,607.05 -9.62% 现金流量净额 406,137,519.69 249,500,743.93 62.78% 本期系销售回款增加所致。 二、投资活动 现金流入总额 3,483,95