CIS策划全程(第四部分.doc

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1、CIS策划全程(第四部分，共五部分)11、其它的出版物、印刷物公关杂志、报纸公司自办报刊股票各种出版物、公司简史等年度报告书公司状况调查资料、调查报告奖状、感谢状12、待客用项目洽商的柜台专用食具类接待客户用家具、用具坐垫标准的室内装饰项目（时钟、壁饰等）烟灰缸工厂实习者用的各类事物客户用文具类背包、包袱巾n 项目调查的进行方式1、项目调查的顺序与要领具体的项目调查的顺序、要领如表3231所述：表3231（1）准备作业 1) 选任担当调查人员。2) 进行项目调查项目表的设计与检查。3) 项目调查表的印刷制作。4) 选任各分公司业务部门的项目调查咨询柜台人员。5) 关于改进实行方法方面的未来实施

2、展望。（2）实施要领 1) 进行样品的收集。2) 关于收集方面的注意点如下所述：样品被视为对外情报的项目。若项目的表现方法是平面的，原则上收集现物；立体的项目用照相，照片旁要记录实物大小、样式等资料。广告制作及SP的项目，因无连续性，只能当作个别采样即可。对现在已经不使用的项目不作为进行收集的对象。（3）项目的整理 1) 作分类的处理。2) 区分定义与目的的明确界限。3) 进行项目调查表的统计与分析，对各项目的重要性、记载内容、使用方法以及在将来改革时所占的优先度等，进行评估。4) 检查今后管理方法的管理体系、规则等，及整理结论报告。2、项目调查表的设计在实行项目调查工作时，有足以协助完成调查

3、个案的项目调查表是必要的，这种个案的作业内容可区分为下列三项来作为参考。1) 发行部门。2) 应用部门。3) 讯息传递（message）的对象因各个不同的企业而有其差异性，另外，记载基本构成要素的方式也必须反映整个企业的状况，作妥善的判断，期望能设计出正确又适当的调查表格出来。在各项记录栏内的项目说明范例如表3232项目调查表（表3232）产品名称 编号 1、发行部门 7制造日期、发行数量8单价9使用年限10老朽度11基本要素的记载1) 企业标志ABCD2) 公司名称识别ABCD3) 商品名称识别（）4) 说明书5) 标准色6) 分公司地址7) 住处地址8) 负责人姓名9) 其他2、应用部门

4、3、讯息传递对象1) 一般消费者2) 使用者3) 贩卖者4) 经销商5) 批发商6) 其他交易对象7) 其他 4、用途1) 宣传、提高知名度2) 业务明细3) 识别、符号（sign）4) 说明解说5) 业务、事务手续6) 其他 5、形态（1）平面（2）立体 6、持续性（1）有（2）稍有（3）没有（4）其它特记事项（） 12、其它负责记录者可行性的评价 优先度的评价 3项目调查表中的项目说明（表3233）表32331、发行部门 以项目组合成部门，部门名称要预选选择设计，如能选用编号，则会显得更好。2、应用部门 应用此项目的部门。应用部门和发行部门并不相同，例如：总务部管发行，而营业部门则是负责使

5、用的部门。3、信息传递的对象 乃指凭借此项目所作情报的传递对象，可重复回答。4、用途目的 表示这个项目最主要的机能、用途、目的。可重复回答。5、形态 所谓立体或平面，是针对项目的表现方式而言。印刷品原则上以平面处理。6、持续性 指这个项目可否长期地以相同形态出现被使用。例如，名片、事务用帐票等都是具有持续性的项目，而销售用具则大多数只具短暂连续性使用的特性。7、制造日期发行数量 指明制造日期及其发行的数量。此为判断可行性的第一要素。印刷品的数量可以用的8、单价 以上述的制造数量来平均制造费，将数字记录下来，纵然无法完全正确，也可以得到大约数值。9、使用年限 在招牌及车辆方面，使用年限尤其重要，

6、也属判断可行性的要素之一。10、老朽度 特别是在招牌、车辆等方面，在即将到达耐用程度界限的项目须特别留意，借着在新计划实施之际，可以作为淘汰与否的判断依据。11、基本要素的记载 即这个公司所使用的调查表的适用状况调查报告。例如，在具有二种商标的情况下，回答者所作的选择为何。12、其它 若有上述情况所没有记录的特性，则可记载下来。13、负责记录者 记下收集调查此项目表的负责人姓名。14、可行性的评价 回收项目调查表时，设计此表者要特别留意旁录下来，例如，前述的视觉可行性判断就分成5个阶段的评价。15、优先度评价 同样地，在回收表格之际，此调查结果也值得留意，可以判断出新计划的适用优先度评价，故为

7、进行新计划时的参考，例如，与直接交易有关的项目，或者可行性评价高的项目，其优先频率就高。n 视觉审查（Visual Audit）每一个公司都有自己的识别系统，只要是合理的，那这个识别系统就不仅只具有传达力的效果。在此情况下，所谓识别系统的意义，就有下面所说的意思。在CI计划无法导入的情况下，即使是已达到第1项要素，但2、3项还是依然含糊不清的话，就是属于不合理、真空的状态。因此，配合视觉审查的进行，整理出有关下列项目的条件与问题关键，并加上竞争对手的识别系统为参考，就可以得出此识别系统对本公司的未来是否有益了。（表3234）表32341、基本要素 与本公司的第一人称标志相当的名称。公司名称及简

8、称。企业标志（Symbol Mark）公司名称标准字。群组品牌（Family Brand）主要的品牌（Main Brand）个别的品牌商品名。标准色其它本公司专用的设计要素。2、基本要素的识别优先性 1) 前面所述为识别要素具有臬的重要性及不同的场合中如何去应用的原则及规定。2) 应用的优先度有关的原则、规定。3、基本要素的配合用法 1) 前述者为要素间的配合使用规定与原则。2) 并列出多余的、效果不大的用法与组合。为了能便利整理上述有关项目，而制作下列的“识别系统整理表”（表3235）。如果能实际的在各栏内清楚地详细描述印刷样本，效果更好。识别系统整理表（表3235）合法的 统一称呼 ,商品

9、群及主要商标 个别的商标 、公司的正式名称、全名 可以用来称呼足以代表公司的名称。若有识别性的话，也可以记载。 商品群、部门的识别。可代表事业部门的标志；如果有其他的副品牌也要记录下来。 事业部门的标志、商品群所属的个别品牌皆须记录下来。若有与公司的作业同时进行的竞争者企业的识别系统调查，或是应用等相关项目，都必须用到下列的整理表，以便观察比较整理。（表3236）表3236竞争者的公司名称 企业标志 标准字 其他主要识别要素六、 CI导入契机第一条 新公司成立、兼并、合并成企业集团。第二条 配合国内或国际重大活动。第三条 创业周年纪念。第四条 进军海外市场、迈向国际化经营。第五条 新产品开发上

10、市。第六条 企业扩大营业内容，朝多角化发展。第七条 企业改变经营战略。第八条 参加大型展览会。第九条 提升品牌或品牌升格为企业商标。第十条 经营存在危机。第十一条 企业形象落伍。第十二条 企业实态与企业形象不吻合。第十三条 经营理念需要重整与再建立。第十四条 竞争性产品性格模糊，品牌差异性不明确。第十五条 企业情报登记处系统薄弱。第十六条 设计非系统化、管理非系统化。第三章 CI的设计与开发一、企业设计要素的种类在CI开发计划上，首先人企业的第一识别要素上着手，也就是以基本要素的开发为先。其各自的定义及考虑的要点如表1731所示。企业设计要素种类表（表1731）1、企业标志 1) 通常是指公司

11、的标章、企业标志。2) 对有营业商品的公司而言，是指商品上的商标图样。3) 代表企业全体的企业标志。4) 抽象性的企业标志、具体性的标志、字体标志。5) 企业的标志是否须带有任何特性，是属于总概念的企划阶段中提案表决的工作。2、企业名称标准字 1) 通常是指公司的正式名称，以中文及英文两种文字定名。2) 以全名表示，或者省略“股份有限公司”、“有限公司”的情况亦可。3) 依企业的使用场合来决定略称和通称的命名方式。3、品牌标准字 1) 足以代表本公司产品的品牌。2) 原则上是以中文及英文二种来设定。4、企业的标准色 1) 用来象征公司的指定色彩。2) 通常采用13种色彩为主。也有采用多种颜色的

12、色彩体系。3) 可以考虑让这种借以传达公司气氛的色彩频繁出现，或利用辅助色彩制造更佳的色彩。5、企业标语 1) 对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的短句。2) 与公司名称标准字、企业品牌标准字等是附带组合活用的情况也很多。6、专用字体 1) 公司所主要使用的文字（中文、英文）数字等专用字体。2) 选定创伤的专用字体，规定作为主要品牌、商品群、公司名称及对内对外宣传、广告的文字。3) 选择主要广告和SP等对外印刷情报所使用的字体，并规定为宣传用的文体。二、 基本的设计体系CI的企业标准通常如以下所设定的标志系统，或是设计系统。因此，必须确定基本的设计要素，谋求视觉设计形象的统一及标准化。这种系

13、统通常规定于基本设计手册。（见表1732）表1732CI的企业基本标志系统表1、标志的形式 1) 以企业标志和基本设计要素两者合并组合，产生变化来使用。2) 通常规定范围以外标志的展开运用，是不被承认的。3) 通常所谓的标准原型是固定的、不变的；轮廓、线条等须扩大缩小的情况设定要完善。2、标志和公司名称 1) 企业标志和公司名称的组合用法。2) 大部分的规定，均有法定的表现方式或略称的方式。3、标志和标语 规定标志及标语的组合用法。4、标志、公司名称和标语 1) 企业标志和公司名称、标语的组合用法。2) 规定多种企业标准字共用的形式的组合状况。5、标志用法的审定叙述 1) 企业标志和其他要素的

14、应用规定。2) 不进行规定以外的使用状况。6、标准色使用系统 1) 规定主要的企业标志和标准字的企业标准色运用情况。2) 规定其他企业标准色的运用方法。3) 不采用指定之外的色彩要素的应用。7、专用字体 规定专用字体的应用方法。8、标志、公司名称、地址的识别系统 规定企业标志、公司名称（法定的识别）及公司地址的组合用法。9、公司名称和公司所在地的识别系统 1) 规定公司名称（法定的识别方法及公司所在地的组合用法）。2) 亦可将企业标志的组合规定穿插于其间。3) 以另一方法来识别公司所在地是必要的。10、其他的识别规定 1) 此外，根据企业的特性、标志及名称等的特性来设定必要的规定。2) 印刷、

15、版面的设计、尺寸、形式的规定。3) 此外，规定其他的要素使用方法。三、 企业的应用设计系统以企业的标准而言，来区分设计系统及品牌应用设计，并将企业的标准物作为运用是的优先考虑对象，如表1733所示：表17331、公司章类 1) 公司全体人员使用的徽章、名片。2）公司的旗帜。2、文具类 1) 公司使用的文件、信封以及便条等。）其他文具类3、帐票样式类 公司统一使用的事务用帐票样式。4、车辆、运输工具 公司共同使用的车辆、交通工具、运输工具。5、服装 公司人员的制服。6、企业广告、宣传及征才广告 1) 公司所作的企业广告及宣传等的视觉传播。2) 公司内征聘新人的广告相关事项。四、关于品牌设计要素及

16、企业识别一般而言，公司商品的讯息传递（广告、促销、招牌、包装等）是指品牌对外的传达情报。而品牌传达的情报设计系统又划分为基本及应用要素二种。与品牌有关的设计要素，也与企业的设计要素相同，都把应用广的概念列为优先。以下是以企业为准的规定，举例如下。1、品牌标志（Brand Symbol）4、品牌标语。2、品牌名称标准字。5、品牌造型。3、品牌标准字。6、其他附加的品牌要素。另外标志，标准字或设计体系与品牌类别（Brand Level）的关系，可依下列参考。1、企业标志和品牌标志的标志及标准字体的组合；2、企业标志和品牌标准字的组合；3、品牌的项目彼此间的标志、标准字体的组合。五、公司全体的识别系

17、统在代表公司全体的识别系统中，特别是指法定的、企业的部分。统一的品牌（代表品牌）、主要品牌及个别品牌的识别要素定义及次序，如表格1734，表格1735所示。经由这个作业程序作成总概念的报告书记录下来：然后再经过命名的程序阶段，融贯整理作为设计开发的前置作业。设计开发的前置作业。表17341、法定的识别 1) 指公司的正式名称。2) 中文及英文名称，要以全名识别并且附带标志识别。2、企业传达识别 1) 公司名称的传达识别，一般将“有限公司”的称谓删除。2) 只以企业标志来识别，或是以标准字来识别也可以。3、代表品牌的识别 选择足以代表公司全体的代表性品牌。4、主要品牌或商品群识别 1) 足以代表

18、的主要品牌。2) 足以代表营业部门、商品群的识别（未必一定要以品牌来识别）。5、个别品牌 1) 各个单位的品牌识别。2) 通常固定使用的标准字。6、产品名称 个别品牌上所附带说明的品种、等级、规格识别。表1735法定的识别 企业传达识别 代表品牌识别 主要品牌识别 个别品牌识别 产品名称六、 CI设计与开发方式（一）CI的设计开发方式：1、设计开发委托方式的选择。2、设计作业的分配方式。3、设计开发的程序。有关以上三点，负责设计者应该对CI做最适当的解释及经营、管理。一般而言，CI的设计开发可以参考下列方式，各种方式有各自的特长、优缺点。（二）设计开发的委托方式（见表1736）表1736CI设

19、计开发委托方式一览表开发方式 特长内容（1）总括委托方式 1) 设立CI咨询处，受委托的公司在责任范围内，以设计开发为条件，接受CI计划的委托。2) 由公司内部的设计者，或外界的设计家来担任实际的设计开发作业。3) 为了公平起见，设计者的姓名通常不公布，但一般也有公布姓名的。也可以考虑指名设计竞赛的方式。4) 总括委托方式的优点，在于受托的公司将设计开发作业提前进行，所以，可因熟悉该企业的立场而进行目标一致的作业。5) 可是如果受委托的公司能力未熟练时，设计者做出的成果有限。这时，可以考虑以什么方式利用外界设计家，才能弥补这个缺点。（2）指名委托方式 1) 预先指定的设计者。举凡整理设计、要委

20、托的事项，全部依赖设计公司。2) 当企业的CI目标能与设计家的特性完美搭配时，就能得到很好的设计成果。而且若能活用在指名设计比赛中，有实际表现的设计家，更能增进成本的设计开发。3) 但是，指名设计者的特性与该企业的目标无法配合时，有可能因为太偏于设计者的感觉而导致失败；还有，也会产生因过分迁就设计者的时间，而影响结果、期限问题缺点。（3）指名设计竞赛方式 1) 预先指名优秀设计者或可能会入选的设计者，出示同一个设计开发条件，再要求设计者提出作品方案比较。2) 这种指名设计竞赛有以下的优点：A能获得多数设计者的意见，设计层面更广泛，并且能够从不偏颇的设计结果中，选定最适合的企划。B在多数实力竞争

21、激烈的条件下，更能得到设计者的最佳作品。3) 可是这种方式也有以下的缺点：A对于没有入选的作品，也必须给予酌量设计费，因此，这种方式必将更高的设计费用。B想要让知名度的设计家参与，就必须要提高设计费，知名度愈高的企业愈能够打动设计家参与的意愿。因此，这种方式对中小企业来说未必合适。C必须预先向设计家说明CI计划以及调查结果，所以极有可能泄露企业秘密。D参加设计竞赛的设计家们，必须依照规定的条件来设计作品。因此，对于企业问题的掌握、调查结果的理解、设计开发的经过背景、以及企业的特质等情报，无法深入去了解。所以，协调者居间的协调能力强弱与否，将可能影响设计家的设计结果。（4）公开设计竞赛方式 1)

22、 不指明特定的设计者或募集设计集团参与，此方式能够获取较便宜、多样化的设计构想。2) 但从CI的观点而言，这种方式较不容易取得高质量的企划方案。而且以公开招募的方式，将CI概念传达给参加者似乎不太合适，将会影响CI设计的开发方式和结果。3) 设计体系的构筑，必然由设计者或设计集团来担任。这对CI设计开发方式而言，是不合适的手段。（三） 设计开发的作业分担方式在CI上应开发的设计，可区分为以下几种（见表1737）。由一个设计者独自一人来担当整个设计作业；或由一人监督下的设计集团担当设计作业亦可；也可考虑由不同的设计者、或设计集团分别负责设计作业。表1737（1）基本设计要素及基本设计系统 1)

23、标志要素及企业标志等成为CI设计的核心要素。2) 通常设计者、设计集团会把“基本设计要素”、“基本设计系统”视为同一单元设计，公开来个别设计的情况。（2）应用设计系统 1) 善于基本设计系统、固定的设计系统、标志系统的个别应用标准设计系统，都有必要存在。2) 通常由一位设计者或集团进行开发作业，如果作业规模庞大，可由其他设计集团共同分担，此时基本设计系统的整合管理就很重要了。（3）应用设计 1) 应用设计可分为二大类“企业应用项目”、“非企业的，品牌（促销）应用项目”。2) 通常“企业应用项目”的基本设计是由设计家或集团负责，因此，随着作业规模愈大，CI设计开发的规定范围就愈广。3) “非企业

24、的品牌应用”项目很多，短期内无法全部开发完成,因此，CI设计开发可以任意选择由同一个设计者或集团长期配合服务；所以，设计者或集团个别的转交作业情况很多。（四）CI设计开发的程序CI设计开发的步骤，可依表1738所述的程序进行：表1738CI设计开发程序表（1）制作“设计开发委托书” 在委托设计者或设计公司时，为了要明确传达CI设计开发目标、主旨、要点时，必须制作一份委托书。（2）设计开发要领的说明，依调查结果订立新方针 1) 对委托的设计家提出“设计开发委托书”，并加以说明。2) 将以前所作的调查结果，以及研究过程中所整理出的必要情报，都要提供给设计者参考。3) 从调查资料中，无法感受到那家公

25、司的风气、办公室气氛；也无法体验了解商品的制造过程及流通过程等，因此，设计家有必要到现场实地拜访和参观体验。（3）标志要素概念及草图的探讨 1) 设计者根据“设计开发委托书”的基本条件（最优先的基本设计要素），来探讨、拟定标志设计概念。2) 再从构想出来的多数设计方案中，挑选几个代表性的标志草图。（4）标志设计案的展现 1) 选定代表性的标志设计方案，然后再制作出能够反映设计方案的应用效果资料（展示板、幻灯片等）准备。2) 一般而言，我们选用基本的标志、标准字的设计标准，及主要的企业体内应用项目范围例来做广告计划书。若认为有必要的场合，再制作印刷设计样本。3) 由设计者推荐亦可。（5）选择设计

26、案，设计案测试 1) 当广告主无法直接决定采用哪一个作品才能完美表达时，或者想要确认设计案的效果，都可以进行测试。2) 挑选外界主要的关系者及相关的设计者，举行设计案测试。同时，也对公司内部职员进行意见调查。A作测试时，所谓的外界主要关系者，是指消费者或交易对象等公司的主要讯息传递对象。挑选调查采样对象，测试关系者对其设计方面的回答，因为一般状况偏于保守，故需特别留意。B相关设计者是指平面设计的设计人员，根据审查而选定在造型性、美的价值的反应上相当良好的作品。3) 参考测试后的结果，从入选的作品中决定出优良的作品而予以采用。（6）标志设计要素精致化 1) 经过上述程序选定的设计案，尚且处在构思

27、草图的阶段，因此，必须更进一步将此草图精致化。2) 标志要素设计的精致公，通常包含下列作业程序。A比例的精致化、造型上的润饰。B重新展开识别系统中，标志、标准字的设计检查。设计系统的探讨。C标志在应用上最大、最小状况的核对。应用素材间朴素关系的检查以利开发视觉效果更佳的设计。（7）展现基本要素和系统的提案 1) 其他设计要素的开发可与标志要素精致化同时进行，或者是等精致化后再来设计开发。2) 将标志要素及其他基本设计要素间的关系，及要素的用法规定例完成，并提出企划案。（8）基本设计系统的构筑基本设计手册的编辑 1) 根据上面检查结果所做的基本修正。2) 基本设计系统以“基本设计手册”的方式编辑

28、。3) 这种基本设计手册是将来设计开发作业的基础过程，因此，有必要在最初阶段就完成。最好是能够同时利用多数设计部门来配合。（9）企业标准应用系统项目的提案 1) 进行代表性的企业标准应用系统项目的提案开发设计。2) 企业的标准应用项目因公司不同而各异，分为名片、文具类、公司的招牌及事务用票种类等。此外，预先开发这些应用设计时，确认这些项目的必要记载要领是很重要。有关必要记载要领则由企业单位的批示书来表示，相互确认其内容后再开始作业。3) 根据企业识别系统，实有必要在此阶段建立应用设计系统提案的开发，以及做出决定。（10）一般应用项目的设计开发 1) 除了上述阶段所开发设计的项目之外，也应按照开

29、发应用计划，来进行一般的应用设计项目设计开发。2) 在应用设计开发上，必须依据指示书上记载的项目进行事项注意确认。（11）进行测试、打样 1) 在设计的进行阶段中，特别是看起来没有问题，但实际上新设计若用于印刷品或立体物品上，将会产生素材、场所、位置、背景等关系的再现性、确认性及识别性等问题，如此一来便不得不将新计划、设计重新修改。2) 尤其是立体物或成型识别,问题一旦发生其风险就会变大，为避免项目发生风险问题，衡量制作数量的多寡等，一件高成本伤口的项目，更需要进行打样，以确认其识别效果。（12）开始新设计的应用 根据新的设计，做出基本的实际制作物。（13）应用设计手册的编辑 将应用设计系统，

30、或应用设计的雏型编辑成册的样式，有助于将来设计管理工作。七、 设计开发委托书的制作依照指名委托方式，指定担任的设计师进行设计开发时，必须要预先表明委托内容及应该发表的重点，这部分乃是企业界和设计师间须确认的契约条件。因此，归纳整理出如下的“CI设计开发委托书”要领。（一）CI的设计开发目标1、记述该公司为何要以CI做开发的对象，并阐明其背景、理由。2、记述该如何解决CI设计开发过程中所发生的问题。3、记述该设计开发计划在公司的CI计划中所占的位置。并按照需要来叙述与其他计划和战略间的关系。（二）事前调查结果的概要1、记述有关调查的目标及实施经过。2、调查结果中主要部分“该公司以前的形象及其他的问题点”的说明。3、详细说明该公司的有关调查结果中，设计部分的评价。4、记述该公司以前的设计系统及识别系统的问题点。5、详述该公司善于项目方面的特性。（三）CI总概念1、经过CI委员会、高级主管委员会对调查结果的讲座，最后才得到CI的总概念。2、企业理念识别系统。3、记述该公司今后应该有的形象。（四）公司的基本识别系统基本整体概念，明确说明该公司的新识别系统。（五）设计开发中应有的基本设计要素1、明确表示设计开发应有的基本设计要素，并详细记述其必要条件。2、叙述各设计要素间的相互关系。（六）基本要素的设计标准1、提示关于基本的设计要素的设计标准方面应具备的条件。一般而言，是把设计标准