第十讲 投标文件的编制.ppt

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1、投标文件的编制办法投标文件的编制办法1 1245 标书编写3总总纲纲问题讨论问题讨论注意事项注意事项招投标流程招投标流程概述概述了解什么是招标投标了解招投标的方式了解招标投标程序标书如何编制编制标书的注意事项1 1245 标书编写3总总纲纲问题讨论问题讨论注意事项注意事项招投标流程招投标流程概述概述招投标流程定义形式招投标原则招投标流程招标：是指招标人对货物、工程和服务事先公布采购的条件和要求，以一定的方式邀请不特定或者一定数量的自然人、法人或者其他组织投标，而招标人按照公开规定的程序和条件确定中标人的行为。投标：是指投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。定义公开招标：是指招标人以招标公告

2、的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织（三个以上）投标。谈判招标：又称议标、委托招标，是指由招标人直接同一家或者同时与多家潜在投标人进行谈判，反复磋商，商定彼此的权利和义务，最后招标方无任何约束地将合同授给其中一家，无须优先授合同予报价最低者。形形式式招标投标活动原则：公开、公平、公正和诚实信用。招招投投标标原原则则招招投投标标流流程程1 1245 标书编写3总总纲纲问题讨论问题讨论注意事项注意事项招投标流程招投标流程概述概述 标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）招招标标文文件件分分析析1、投标书

3、设计制作任务确定 2、联系销售经理了解项目背景信息包括：项目组成员名单、项目的结标日期、项目中涉及的设备信息、项目的施工模式等等3、获取招标书（技术规范书）、投标项目背景材料和技术方案交流记录等文件，对这些文件应做深入研究4、如有需要获的信息和问题，可以直接与标书设计制作（总成）责任人联系。当接到投标书制作任务时我们该做什么？什么是招标文件?我们可以把招标文件看作是招标人制定的本次招标活动的游戏规则，投标人在购买了招标文件后就需要遵循投标人制定的游戏规则。招标工作如何开始、如何发出招标文件、对投标人有什么要求、如何评标、如何决标、招标程序是什么都会在招标文件中做出规定。招招标标文文件件分分析析

4、 招标文件主要包括：1.1.投标邀请书投标邀请书；2.2.投标须知含资料表和修改表及附件（工程说明与主投标须知含资料表和修改表及附件（工程说明与主要工程数量）要工程数量）3.3.合同通用条款和专用条款（本项目适用）合同通用条款和专用条款（本项目适用）4.4.技术规范、技术规范、5.5.投标书要求和格式投标书要求和格式等等。招招标标文文件件分分析析 如何阅读招标文件：如何阅读招标文件：阅读招标书是标书制作准备工作中最重要的一个环节，也是占用较多时间的工作。招标书是客户发出的需求规范书，也就是说我们制作标书所需要的具体需求信息大部分可以从阅读招标书中获得，这些需求信息是我们制作标书的基础。通常招标

5、书包括大量的内容，工程与服务方面的信息就交织在其中，需要仔细阅读提炼。招招标标文文件件分分析析 招招标标文文件件分分析析招标公告投标人须知合同条款商务及技术附件资格附件商务部分商务部分 l阐述项目背景阐述项目背景l招标内容招标内容l资质要求资质要求l工期要求工期要求l质量保障质量保障l投标人资质要求投标人资质要求l招标文件发售及要求招标文件发售及要求l投标、开标时间及地点投标、开标时间及地点l招标人、招标代理机构联系方式招标人、招标代理机构联系方式招标文件分析招标公告包括内容如下：总述：投标人资格、投标费用。招标文件：投标文件构成、招标文件的澄清补充及修正。投标问价的编制：投标语言、投标函、报

6、价、货币、投标人资格文件、保证金、投标有效期、投标文件的制作和签署。投标人须知包括内容如下：招标文件分析 投标文件的递交：投标文件的密封与标记、投标截至日期、迟交 的投标文件、招标文件的修改和撤回。开标与评标：评标过程的保密性、文件的初审、评价、比较、评标办法标标准、资格审查、投标文件注意事项（如出现所述现象将视为无效投标）。投标人须知包括内容如下：招标文件分析 工作范围工作范围专利权、材料保密专利权、材料保密工作进度计划工作进度计划设备的采购、供应设备的采购、供应设备安装、完成、试运行设备安装、完成、试运行工期保证、延长工期保证、延长终止合同终止合同争端的解决争端的解决合同生效、合同修改、合

7、同附件内容合同生效、合同修改、合同附件内容招招标标文文件件分分析析合同条款包括主要内容如下：投标总报价表设备分项报价表随机备品备件报价明细表技术服务报价明细表系统设备功能保证商务应答书设备标准功能及推荐功能描述表技术应答书招招标标文文件件分分析析商务及技术附件（格式）如下：投标人公司基本情况表投标人业绩项目经理业绩及经历情况表计划投入本项工程的技术力量集成方案工程预算书招招标标文文件件分分析析资格附件（格式）如下：招招标标文文件件分分析析项目目标工程范围设备清单技术部分 实际招标文件项目内容 招招标标文文件件分分析析 实际招标文件技术要求 招招标标文文件件分分析析 招招标标文文件件分分析析设备

8、清单 标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）标标书书编编写写1投标书目录的确定2工作分工3编标过程4标书的审查5标书的修改6标书的打印输出 标标书书编编写写1投标书目录的确定 开始编制标书之前，目录的确定是很重要的一环。一般来说，甲方在招标文件中对投标文件的内容与格式都有一定的要求，确定目录之前，应详细、反复阅读招标文件中有关的内容，以便编出全面的、完全响应标书要求的目录来。如果招标文件没有明确的要求，则根据以往同类型工程或同地区、同业主以往的要求与习惯来确定投标文件的目录。标标书书编编写写2工作分工 投标书目录出来后，则对要求编制的内容进分工，每个人负责相应的内

9、容，并且规定完成的时间，一般要提前2至3天完成以便汇总、复核及审查。投标工作是一个系统工程，既要分工，又要合作、协调与配合，才能作出一份好的标书。合理的分工安排是做好标书的必要条件。标标书书编编写写3编标过程 每个工程项目的招标都有其指定的工程范围和内容，有其特定的技术规范、工艺要求、材料供应方式和质量及验收标准等，所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去。招标都有其指定的工程范围和内容，有其特定的技术规范、工艺要求、材料供应方式和质量及验收标准等，所有这些都要求落实到投标文件的每个内容中去，不得有背离和违反现象，否则就是不响应招标方和招标文件的要求，这样将会直接影响到标书的质量，甚至造成废

10、标的严重后果。标标书书编编写写3编标过程 编标过程中，每个做标人员应在一起经常沟通、交流，以使每个人所编制部分的内容在总体上具有一致性，避免产生相互不一致甚至自相矛盾的现象。若碰到什么疑问或困难，及时与协调人（负责人）沟通，协调人与各编标人一起商量、讨论，或向上反映，经研究确定后通知各编标人，以求得标书的统一性与一致性。稍后将会从商务、技术两部分的编标过程做以详细的讲述。标标书书编编写写4标书的审查标书完成汇总后，标书的审查也是必不可少的。审查的内容主要有以下几个方面：工期是否合理，能否满足招标文件的要求；机械设备是否齐全，配置是否合理；组织机构和专业技术力量能否满足施工需要；施工组织设计是否

11、合理可行；工程质量保证措施是否可靠。标标书书编编写写4标书的审查 一般来说，编标的时间都比较短，而内容又比较多，在编标过程中会有这样或那样的错误是在所难免的，尤其是不可能每个参加编标的人员都对招标文件进行全面、详细的阅读和理解，因而，标书的统一性与一致性、对招标文件的响应性和符合性应为标书审查的主要任务和内容，比如投标书与招标文件中的条款与规定是否有重大偏离或保留，特别是在对本工程招标范围、工程质量标准或工程 实施方面是否有重大改变，或工期安排是否有实质性偏离，或者对合同中规定业主的权利或投标人的责任和义务是否有实质性限制等。标书的审查应由公司副总工程师、工程技术部部长或协调人（负责人）负责。

12、审查人应对招投标程序有较为深刻的了解，并且应对该工程的招标文件、图纸、技术规范等作详细阅读，熟悉理解，这样才能审查好标书。标标书书编编写写5标书的修改 标书的审查一般来说不可能很仔细，审查人只指出相应的不足、缺陷或错误，不会具体说明该如何补充、完善或修改。标书审查后，编标协调人（负责人）应根据审查的结果和意见，结合该标的实际情况确定标书修改的原则、方法与具体要求，并详细通知每个编标人员。编标人员根据要求及时对标书进行修改，形成标书初稿，并由总体协调人审核修改的情况，最后定稿。标标书书编编写写6标书的打印输出 标书的打印输出是标书后期工作中的重要一环，因为标书的输出工作量大，输出的质量直接影响到

13、标书的观感效果和标书的总体质量。标书必须按照招标文件规定的格式、内容填写，要作到版面整洁、排版统一合理、整齐美观，除业主另有要求外，标书的排版应有统一的要求，包括标题、字体、间距、页边、页脚页眉与图纸的线条、字型、边框等等，都应有具体统一的标准，保证整体标书工整、美丽、悦目。标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）标标书书编编写写（商商务务部部分分）商务部分标书编写主要内容包括：项目范围的理解说明，即将承包者的义务按照招标人的需要在标书中加以说明。说明投标工期、质量、保修期、其它保证。开标一览表，包括投标报价、要求工期、保修承诺、质量等级、投标保证金、项目经理等信息

14、。项目经理资质等级。分项报价表，说明包括软件项目各部分的报价和总报价。相关资质证明材料，包括法定代表人资质证明书、授权委托书、资质及相关资料投标单位资质证书复印件、营业执照复印件、项目经理及主要技术负责人简历表。标标书书编编写写（商商务务部部分分）商务部分标书编写主要内容包括：项目经理证书复印件、主要技术负责人员相应的证件。近年所完成的类似软件项目一览表，包括项目单位、项目名称及地点、软件主要功能和特点描述、开工完工日期、合同价格、鉴定与获奖情况、相关评价。正在承担的类似软件项目情况的一览表，包括项目单位、项目名称及地点、软件主要功能和特点描述、开工完工日期等。合理化建议。标标书书编编写写（商

15、商务务部部分分）投标书法定代表人授权书投标报价系统设备功能保证商务偏差表商务部分技术规格偏差表资格附件厂商授权书及售后服务承诺函公司业绩 标标书书编编写写（商商务务部部分分）投标书及报价说明法定代表人授权书规格技术参数偏离表投标人推荐的选择清单投标人一般情况商务部分卖方人员技术服务费用表投标人资格证明文件 标书编写招标文件分析标书编写实例分析（商务部分）实例分析（技术部分）标标书书编编写写（技技术术部部分分）技术部分标书编写主要内容包括：软件系统总体设计，即有关软件项目的功能结构设计程序流程设计，包括功能结构图、程序流程图等。对软件项目研制的组织设计等内容的说明，即软件项目的组织、项目进度计划

16、及保证措施、软件质量保证措施。软件项目遵循的规章或程序，包括采用的设计标准、代码标准、编程规范、接受程序等，内容的多少取决于投入人的实践经验和招标人希望了解的详细程度。软件项目采用的技术环境 标标书书编编写写（技技术术部部分分）投标书法定代表人授权书投标报价系统设备功能保证商务偏差表技术部分技术规格偏差表资格附件厂商授权书及售后服务承诺函公司业绩1 1245 标书编写3总总纲纲问题讨论问题讨论注意事项注意事项招投标流程招投标流程概述概述注注意意事事项项注意事项封面目录投标书及投标书目录修改报价的声明书授权书、银行保函、信贷证明报价对招标文件及合同条款的确认和承诺施工组织及施工进度安排工程质量安

17、全、环境及文明施工保证措施工期保证措施控制（降低）造价措施施工组织机构、队伍组成、主要人员简历及证书企业有关资质、社会信誉其它复核检查内容案例1、封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。2、封面标段、里程是否与所投标段、里程一致。3、企业法人或委托代理人是否按照规定签字或盖章，是否按规定加盖单位公章，投标单位名称是否与资格审查时的单位名称相符。4、投标日期是否正确。封封面面1、目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。2、目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。目目录录1、投标书格式、标段、里程是否与招标文件规定相符，建设单位名称与招标单位名称是否

18、正确。2、报价金额是否与“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”、“综合报价表”一致，大小写是否一致，国际标中英文标书报价金额是否一致。3、投标书所示工期是否满足招标文件要求。4、投标书是否按已按要求盖公章。5、法人代表或委托代理人是否按要求签字或盖章。6、投标书日期是否正确，是否与封面所示吻合。投投标标书书及及投投标标书书目目录录1、修改报价的声明书是否内容与投标书相同。2、降价函是否按照招标文件要求装订或单独递送。修修改改报报价价的的声声明明书书（或或降降价价函函）1、授权书、银行保函、信贷证明是否按照招标文件要求格式填写。2、上述三项是否由法人正确签字或盖章。3、委托代理人是否正确签字

19、或盖章。4、委托书日期是否正确。5、委托权限是否满足招标文件要求，单位公章加盖完善。6、信贷证明中信贷数额是否符合明示要求，如无明示，是否符合标段总价的一定比例。授授权权书书、银银行行保保函函、信信贷贷证证明明1、报价编制说明要符合招标文件要求，繁简得当。2、报价表格表是否按照招标文件要求格式，子目排序是否正确。3、“投标报价汇总表合计”、“投标报价汇总表”、“综合报价表”及其他报价表是否按照招标文件规定填写，编制人、审核人、投标人是否按规定签字盖章。4、“投标报价汇总表合计”与“投标报价汇总表”的数字是否吻合，是否有算术错误。报报价价5、“投标报价汇总表”表“综合报价表”的数字是否吻合，是否

20、有算术错误。6、“综合报价表”的单价与“单项概预算表”的指标是否吻合，是否有算术错误。“综合报价表”费用是否齐全，特别是来回改动时要特别注意。7、“单项概预算表”与“补充单价分析表”、“运杂费单价分析表”的数字是否吻合，工程数量与招标工程量清单是否一致，是否有算术错误。报报价价8、“补充单价分析表”、“运杂费单价分析表”是否有偏高、偏低现象，分析原因，所用工、料、机单价是否合理、准确，以免产生不平衡报价。9、“运杂费单价分析表”所用运距是否符合招标文件规定，是否符合调查实际。10、配合辅助工程费是否与标段设计概算相接近，降造幅度是否满足招标文件要求，是否与投标书其他内容的有关说明一致，招标文件

21、要求的其他报价资料是否准确、齐全。报报价价11、定额套用是否与施工组织设计安排的施工方法一致，机具配置尽量与施工方案相吻合，避免工料机统计表与机具配置表出现较大差异。12、定额计量单位、数量与报价项目单位、数量是否相符合。13、“工程量清单”表中工程项目所含内容与套用定额是否一致。14、“投标报价汇总表”、“工程量清单”采用Excel表自动计算、数量乘单价是否等于合价（合价按四舍五入规则取整）。合计项目反求单价，单价保留两位小数。报报价价1、投标书承诺与招标文件要求是否吻合。2、承诺内容与投标书其他有关内容是否一致。3、承诺是否函盖了招标文件的所有内容，是否实质上响应了招标文件的全部内容及招标

22、单位的意图。业主要招标文件中隐含的分包工程等要求，投标文件在实质上是否予以响应。4、招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺。5、对招标文件（含补遗书）及合同条款的确认和承诺，是否确认了全部内容和全部条款，不能只确认、承诺主要条款，用词要确切，不允许有保留或留有其他余地。对招对招标文标文件及件及合同合同条款条款的确的确认和认和承诺承诺1、工程概况是否准确描述。2、计划开竣工日期是否符合招标文件中工期安排与规定，分项工程的阶段工期、节点工期是否满足招标文件规定。工期提前要合理，要有相应措施，不能提前的决不提前。3、是否有治安、消防措施及农心季节劳动力调节措施。施施工工组组织织及及施施工工进进度度安

23、安排排1、质量目标与招标文件及合同条款要求是否一致。2、质量目标与质量保证措施“创全优目标管理图”叙述是否一致。3、是否有完善的冬、雨季施工保证措施及特殊地区施工质量保证措施。工工程程质质量量1、安全目标是否与招标文件及企业安全目标要求口径一致。2、安全保证体系及安全生产制度是否健全，责任是否明确。3、安全保证技术措施是否完善，安全工作重点是否单独有保证措施。4、环境保护措施是否完善，是否符合环保法规，文明施工措施是否明确、完善。安全安全保证保证措施、措施、环境环境保护保护措施措施及文及文明施明施工保工保证措证措施施1、工期目标与进度计划叙述是否一致。2、工期保证措施是否可行、可靠，并符合招标

24、文件要求。工工期期保保证证措措施施1、招标文件是否要求有此方面的措施（没有要求不提）。2、若有要求，措施要切实可行，具体可信（不作过头承诺、不吹牛）。3、遇到特殊有利条件时，要发挥优势，如队伍临近、就近等。控控制制（降降低低）造造价价措措施施1、主要技术及管理负责人简历、经历、年限是否满足招标文件强制标准，拟任职务与前述是否一致。2、主要负责人证件是否齐全。3、主要技术管理人员简历是否与证书上注明的出生年月日及授予职称时间相符，其学历及工作经历是否符合实际、可行、可信。4、主要技术管理人员一览表中各岗位专业人员是否完善，符合标书要求；所列人员及附后的简历、证书有无缺项，是否齐全。施工施工组织组

25、织机构、机构、队伍队伍组成、组成、主要主要人员人员简历简历及证及证书书1、营业执照、资质证书、法人代表、安全资格、计量合格证是否齐全并满足招标文件要求。2、重合同守信用证书、AAA证书，ISO9000系列证书是否齐全。3、企业近年来从事过的类似工程主要业绩是否满足招标文件要求。4、财务状态表、近年财务决算表及审计报告是否齐全，数字是否准确、清晰。5、报送的优质工程证书是否与业绩相符，是否与投标书的工程对象相符，且有影响性。企企业业有有关关资资质质、社社会会信信誉誉1、投标文件格式、内容是否与招标文件要求一致。2、投标文件是否有缺页、重页、装倒、涂改等错误。3、复印完成后的投标文件如有改动或抽换页，其内容与上下页是否连续。4、工期、机构、设备配置等修改后，与其相关的内容是否修改换页。5、投标文件内前后引用的内容，其序号、标题是否相符。6、如有综合说明书，其内容与投标文件的叙述是否一致。其其它它复复核核检检查查内内容容案案例例案案例例案案例例