行业分析报告：大湾区规划——驱动成功的关键.pptx

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1、大湾区 规划驱动成功的关键广州东莞佛山江门中山肇庆惠州0 1 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。目录前言前言概概论论大湾区概大湾区概览览观观点：点：华润集团太古集团顺丰集团中国招商局集团Twinkle Baker Dcor腾讯结论结论毕马毕马威中国威中国简简介介香港香港总总商会商会简简介介联联系方式系方式020305202122230909111315171903 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务

2、所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。报告摘要根据毕马威和香港总商会联合委托的 YouGov 调查显示，绝 大多数企业都支持大湾区规划。这个历时两个月的调查（2017 年 6 月至 7 月），收到了来 自香港（410 人）、广州（91 人）、深圳（82 人）及其他 大湾区城市（31 人）共 614 位企业管理层的回复。在所有 受访者中，近 65的人是高级管理层，而约 35的人为中 级或以下管理人员。他们所代表的公司来自各行各业，包括 制造业（157 人）、

3、分销（143 人）、电子商务（73 人）、零售（70 人），物流（58 人）等。香港、澳门和广东共同创建大湾区的构想，获得了大多数受 访者的共鸣，整体来说，有 80的人表示支持在该区进行 综合性发展。支持以大湾区的形式在香港、澳支持以大湾区的形式在香港、澳门门和广和广东进东进行行 综综合性合性发发展展8 0%支持2%不支持4%没有意见1 4%不能过早下定论来自于深圳的受访者对此发展最为支持。有 85在深圳工 作的受访者支持该发展规划，其次是澳门（83）、香港（80）和广州（78）。此外，受访者重点指出大湾区规划可产生一些主要裨益，如 增强企业的协同效应、更自由的人才流动、更强的市场渗透 能力等

4、。有一部分受访者认为，大湾区在十年内将能够在经 济规模上媲美东京湾区（37）。较少的受访者则认为大湾 区能够在十年内达到与旧金山湾区（32）或纽约湾区（28）等同的经济规模。调查也发现香港受访者对大湾区的竞争力最感乐观。更多在 香港有业务的受访者（41%）认为大湾区能在十年内与东京 湾区媲美，比在中国大陆有业务的人高（34%）。贸易和物流业（68）是被视为最有可能受益于大湾区发展 的行业，其次是金融服务（62）和创新科技研发（60）。同时，此调查也列出了实现大湾区的宏伟蓝图所需要克服的 挑战。受访者认为，保护主义和一些不利合作的措施是该地 区发展的最大障碍，其次是大湾区政府之间和内部的沟通断

5、层。另一方面，商界亦将政府的支持视为大湾区能否成功发展的 最重要因素，而法规的一致性和基础建设则紧随其后。这显 示出政府参与大湾区发展的模式，将对该区域的未来非常重 要。资料来源：毕马威与香港总商会联合调查大湾区规划 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 04独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。10%13%17%15%17%28%不适用 无法对比及不应对比不知道1%40%32%8%13%15%17%20%26%不适用 无法对比及不应对比不知道1%35%37

6、%大湾区能否在十年内与以下地区并肩：大湾区能否在十年内与以下地区并肩：纽约纽约湾区湾区东东京湾区京湾区资料来源：毕马威与香港总商会联合调查资料来源：毕马威与香港总商会联合调查 注:由于四舍五入的关系，百分比相加后未必等于 100%资料来源：毕马威与香港总商会联合调查 注:由于四舍五入的关系，百分比相加后未必等于 100%无法拉近有点勉强紧随其后并驾齐驱更好净值：紧随其后或更糟净值：并驾齐驱或更好无法拉近有点勉强紧随其后并驾齐驱更好不适用 无法对比及不应对比不知道1%净值：紧随其后或更糟净值：并驾齐驱或更好无法拉近有点勉强紧随其后并驾齐驱更好净值：紧随其后或更糟净值：并驾齐驱或更好12%16%1

7、6%16%12%28%43%旧金山湾区旧金山湾区 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 04大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。28%05 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区概览大湾区规划的目标是一幅宏大蓝图：将香港、澳门与广东省 珠江三角洲的城市联合起来

8、，创造一个可媲美旧金山湾区、纽约湾区和东京湾区经济实力的区域。这个规划要取得成功，所有相关的基础设施、政策和法规都必须到位，以确保人员、货物和服务能够在区域内自由流动。过去数十年，中国由农业经济体系蜕变成为制造业强国的速 度令人惊叹。如今中国经济正在经历另一次重大的转型，朝 著服务型经济迈进。珠江三角洲正是这过程的先驱，以深圳 为例，它已经是世界领先的高科技创新中心之一。凭著强大的制造业基地，并获得香港世界顶尖的金融以及专 业服务业支持，该地区正扮演着广东省与世界连接的供应链 网络核心。这个大型的倡议旨在将珠三角地区的主要城市连在一起，建 立一个能够与其他城市群相比（即大东京湾区、旧金山湾区

9、和纽约湾区等）的新经济体。然而，大湾区的进一步发展将 需要更好推进区内金融、物资和人力资源方面的协调。2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 06大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。数据支持数据支持大湾区十一个城市的总人口接近 6700 万，超过世界上最大 的都市群-东京湾区的 4400 万人口。大湾区合计国内生产 总值为 1.34 万亿美元，仅低于纽约湾区的 1.7 万亿美元和 东京湾区的 1.78 万亿美元。2016 年，香港的生产总值是 3,

10、190 亿美元，仍然是大湾区 內的最大经济体。不过在可预见的将来，香港的领先地位将 很可能被广州（2850 亿美元）和深圳（2830 亿美元）所取代。大湾区城市对比资料来源：冯氏集团利丰研究中心广州东莞深圳中山中山中山珠海香港澳门江门佛山广州广州肇肇庆庆惠州惠州肇庆惠州佛山佛山东东莞莞深圳深圳香港香港珠海珠海澳澳门门江江门门:表表 1：全球各大湾区：全球各大湾区对对比比人口(百万)东京湾区43.5纽约湾区23.4旧金山湾区7.2大湾区66.7人均 GDP(美元)41,00069,00099,00020,000范围（1,000 平方公里）36.817.417.956.0资料来源：冯氏集团利丰研究

11、中心07 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。领导层领导层支持支持大湾区的概念可追溯到 2011 年，当时香港、澳门、深圳、东莞、广州、珠海和中山的官员共同编写了一份题为珠江口湾区 行动计划1 的研究报告。而在中国南方建立一个城市群的 构想亦在 2016 年 3 月通过的“十三五规划”（2016-2020 年）2 中得到进一步确认。其后，李克强总理在 2017 年 3 月的年 度政府工作报告中也宣布，中国政府正

12、在推进落实这一规划。2017 年 7 月，中国最高经济决策机构-国家发展和改革委 员会（发改委）与广东、香港和澳门政府签署了大湾区的框 架协议 3。大湾区的主要目标之一是提高区內合作，这包括确定大湾区內各个城市的核心竞争优势，并探索相互之间的互补合作模 式。可行方法包括发挥香港在金融和专业服务业等强项、深 圳的高科技制造和创新能力，以及东莞和广州的制造实力等 优势。在中国境内，大湾区有可能拓展到珠江三角洲以外，扩大到 毗邻的福建、江西、湖南、广西、海南、贵州和云南等省。而在中国境外，它目标可瞄准东南亚和南亚市场。该地区的发展也可进一步推进中国的“一带一路”倡议。“一 带一路”是一个意义深远的战

13、略，旨在将丝绸之路经济带（中 亚到欧洲）和海上丝绸之路（南亚到非洲和中东）连系在一起。大湾区与大湾区与“一一带带一路一路”的的连连接接 促进互连：大湾区与 21 世纪海上丝绸之路符拉迪沃斯托克连云港成都重庆巴基斯坦大湾区斯里兰卡肯尼亚喀什乌鲁木齐兰州霍尔果斯郑州徐州1.www.epd.gov.hk/epd/english/resources_pub/policy/files/qla_consult_eng.pdf 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 08大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威

14、的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区内各个城市可提供广泛的技能和服务，它们应按照各 自的相对优势进行发展。较有可能出现的情况是在深圳、香 港或广州进行研发活动，然后在东莞和珠三角其他城市进行 制造。企业可以利用香港“一国两制”的优势，既是中国的一部分，又拥有自己的法律和金融制度。企业也可以利用香港作为中 国与世界来往的大门，发挥其国际金融中心地位以进行融资、资产和风险管理、公司财务、保险和再保险，以及离岸人民 币等业务。此外，大湾区也拥有世界上一些最有效的供应链，以及大量 英语和中文流利的人才。下一步行下一步行动动促进资本、人才、商品和服务的跨边界流动，将会对大湾区 的成功发展

15、甚为重要。大湾区的城市属于不同的海关辖区，也有不同的法律和行政制度，因此跨边界流动的改善将依靠 地方机构之间的合作和努力。区内地方政府最迫切要解决的问题，在于广泛议题上加强合 作。这包括经济政策、环境和运输问题以及监管协调。事实证明，地方官员都在寻找在这些领域取得进展的方法。例如。2015 年在广州南沙新区（60 平方公里）、深圳的前 海和蛇口地区（28 平方公里），以及珠海横琴（28 平方公里）设立的广东自贸区就是例子之一。随后，香港与深圳于 2017 年 1 月签署共同开发落马洲河套 地区协议，将接邻两市边界处的一块土，打造成创新科技园。此外，港珠澳大桥及高铁的建成，将进一步改善大湾区在陆

16、 路上的连通性，促使大湾区城市间进行更多的合作。这些项 目加上许多其他的举措，将使大湾区在中国经济进一步开放 方面发挥关键性作用。09 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区发展的落实已鼓动投资流入该区，而企业亦开始注意 新经济产业。处于这个浪潮领先位置的是总部位于香港的国有企业：华润 集团。华润集团在该区的投资额达 480 亿美元，分布在不同 新旧经济领域，包括医疗保健、制药、房地产、餐饮、零售、科技和公

17、用事业等。在未来五年，它计划至少增加投资 200 亿美元，但投资方向 也有重大转变。该公司战略管理部高级副总监余忠良表示，公司将集中关注新经济范围，每个项目都会与创新有关。华润在李克强总理于 2017 年 3 月公布大湾区计划之前，已 决定专注新经济相关领域。诚然，该计划还是加强了公司对 这个区域投资的信心。余忠良道：“很明显，中国正从劳动密集型的制造业经济，转向以扩展中的中产阶级所牵动的服务型社会迈进。从企 业角度出发，我们当然希望发展方向与我们掌握到的趋势一 致。”这次经济改革转型的一个重要环节是开发电子商务、金融科 技、可再生能源、生物制药、废物管理、医疗保健、医疗设备和财富管理等领域。

18、这些都是华润的重点发展行业。余忠良指出，广州、香港和深圳已经适应中国经济的转型步 伐。例如，深圳已成为国家领先的技术创新中心；而由于其 在法律和金融服务行业的优势，香港则是专业服务中心的不 二之选。然而，要大湾区的整体发展成功，区内 11 个核心城市都需 要找到或加强自己的战略定位。余忠良道：“有些城市在这 方面能比别人做得更好，但这终究应该由市场的力量来决 定。”教育是区內有需要多加关注的其中一个领域，特别是在促进 创新方面。他认为，中国的教育制度仍然过分驱使学生爭取 好成绩。他说：“我们的教育制度过于刻板，在推进创意、创新和思 考方面明显不足。假如我们能够建立正确的文化和生态环境，大湾区才

19、能成为一个真正的技术和创新中心。”余忠良希望看到大湾区能复制硅谷智库奇点大学的模式，即 除了提供教育课程外，还为初创企业和企业举办会议和运营 企业孵化器。余忠良余忠良战略管理部 高级副总监华润集团观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 1 0大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。成功开成功开发发大湾区的关大湾区的关键键因素因素*政府支持清晰一致的法规基础设施支持税务优惠获得各种能力的劳动力互补获得融资其他65%57%52%47%27%25%24

20、%4%成功要素成功要素受访者表示促使大湾区成功的三大因素是政府的支持（65 的受访者将其排在第一、第二或第三最重要因素）；清晰一 致的法规（57）和基础设施的支援（52）。区内地方政府在确保大湾区取得成功方面将发挥关键作用。拥有可配合的硬件支持非常重要，而大部分道路、铁路、航 运和航空基础设施已经到位，即将通车的港珠澳大桥将会进 一步加强区內的物流基础设施。随着硬件变得完善，大湾区地方政府应把重点放在发展软件 配套上，包括在法律法规上的协调，以确保资金、货物、服 务和人员的流动畅通无阻。此外，也有约 47的受访者认为税务优惠是成功开发大湾 区的第一、第二或第三重要因素。*由受访者列出第一、第二

21、或第三的因素 资料来源：毕马威与香港总商会联合调查1 1 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。太古集团郑郑家家驹驹香港与珠江三角洲地区 董事唐唐伟伟邦邦公共事务董事太古集团是亚太地区最大的综合企业之一，拥有五个核心业 务部门：航空、房地产、工贸、餐饮和海运服务。该公司相信，大湾区的发展将产生新投资机会，令该公司在这些领域的业 务进一步加强。太古集团香港与珠江三角洲地区董事郑家驹认为，将香港、澳门和珠江三角洲重新

22、定位为一个单一实体（大湾区）是明 智的举措，因为能够促使一个更大经济实体增长。与全球其他城市群相比，郑家驹表示，大湾区的优势是其广 泛的行业覆盖范围-金融服务（香港）、创新与科技（深圳）、娱乐（澳门）和制造业（东莞）。太古集团公共事务董事唐伟邦也持同样看法。唐伟邦道：“作为一个经济实体，大湾区具有金融和专业服务、创新和科技能力，以及制造业支持的优势，令它成为在环球 市场中的一股举足轻重的经济力量。”不同湾区都拥有一个共通性，就是外商投资和人才都会发挥 一定作用，尤其是在促进创新科技开发方面。郑家驹和唐伟 邦都建议应该重新检视边境管制，以便促进人才在大湾区城 市之间的流动。此外，海关程序的放宽不

23、应仅针对大湾区内 部，也适用于大陆其他地区，乃至海外的访客。郑家驹还表示，基于欧盟的申根协议的安排，欧盟 24 个成 员国和 2 个非欧盟国家取消了对其公民的内部边界管制，这 是大湾区旅行通行证可以参考的一种模式。区内人员的自由 流动，将让人们能够充分利用该区即将完工的各种运输基础 设施，提供高质数的互联互通。为了进一步促进大湾区的经济增长，地方官员可以考虑允许 对区內所有城市、任何行业进行投资。虽然国内许多行业 都已经遵从内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排（CEPA），对香港企业开放投资，但仍有几个行业不接受 来自香港的投资。例如，当香港的航空公司在內地投资相关 业务时，仍然是被视为外国公

24、司。假若能够取消这些投资限 制，将可以增加流入大湾区的资本。唐伟邦指出，尽早向持分者展示其利益是带动大湾区成功发 展的重点之一。他补充说，若能为大湾区塑造一个繁荣的形 象，将有助吸引海外和中国其他地区的人才和投资。这可落 实在落马洲河套区的发展模式上，其成功将可展示出香港与 深圳之间良好合作所带来的好处。他们都相信，凭藉“一国两制”所提供的独特优势、尊重知 识产权、在金融和专业服务领域的专长，以及国际视野，香 港一定能在大湾区发展中发挥关键作用。观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 1 2大湾区规划独立成员所网络中的成

25、员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。经济经济影响影响珠三角地区一直是中国的主要经济动力之一。这个地区的进 一步融合和开放，将会在国家走向消费型经济转型中发挥主 导作用。尤其重要的是，大湾区必须保持其作为创新动力来源的地位。该区拥有完善的制造业供应链网络，以及渐趋成熟的人才库 和消费市场，显示出该区将处于中国经济发展的前端。我们的调查发现，企业对大湾区所带来的效益充满信心，绝 大多数受访者（90）表示大湾区会对中国的经济产生正面 的影响。只有那些不支持大湾区规划或认为确定其影响为时尚早的人 认为这一规划不太可能对经济产生正面的影响;至于那些支 持

26、大湾区规划的人，95表示会产生正面的影响。城市城市间间关系与关系与经济经济定位定位大湾区的一个重要目标在于建立一个区内城市相互合作的地 区，并发挥更好的协调。我们的调查显示，59的受访者认 为大湾区城市具有互补性。另一方面，64的受访者表示，大湾区城市的经济角色存在相当程度的重叠。这一点也反映了过去几十年来，大湾区内的许多城市常常在 同一行业中进行竞争，缺乏区域协调与合作。这也说明了为什么四分之一的受访者认为这些城市是可相互 替代的，16的受访者认为大湾区城市既不能互补，也不能 互相替代。另一方面，超过五分之一的受访者认为城市之间 的角色分工明显或有些缺位。明显存在 13%莫程度上存在 50%

27、既不存在，也没缺位 15%有些缺位 16%有明显缺位6%大湾区大湾区对对中国中国经济经济的影响的影响9 0%3%大湾区城市目前的关系大湾区城市目前的关系大湾区每个城市的大湾区每个城市的经济经济定位定位正面负面资料来源：毕马威与香港总商会联合调查没有意见 大多数可替代 替代多于补充 既不能替代也不能补充 补充多于替代 大多数可补充 一半的受访者表示，角色的划分在某程度上是存在的。然而，只有 13的受访者表示大湾区各城市之间的角色存有明确 分工，因此各方在提高大湾区区内的协调与合作范畴仍需努 力。1 8%7%1 6%2 0%3 9%7%资料来源：毕马威与香港总商会联合调查资料来源：毕马威与香港总商

28、会联合调查1 3 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。李李锋锋财务管理处负责人彭彭辉辉战略管理处副总监快递公司顺丰集团在珠江三角洲的业务渗透方面几乎无人比 肩。这家总部设在深圳的公司相信，大湾区发展将进一步推 动该区经济，虽则将观念转变为现实，须取决于香港与内地 城市的成功融合。自 1993 年成立以来，顺丰的业务已扩大至大中华地区以外，在全球均有业务，包括韩国、日本和美国等。尽管公司不断 在全球扩充，华南地区

29、仍然是其核心业务的所在地。该公司财务管理处负责人李锋说：“我们的根基就是建立在 这里 珠江三角洲地区，而这地区仍然是顺丰非常重要的 业务和战略组成部分。我们的总部设在深圳，而香港则拥有 最先进的航空和港口基础设施，是我们通往世界的主要门 户。”因此，李锋对该地域性发展规划给予坚定支持。在他看来，大湾区的基本概念（即促进该地区城市之间更密切的经济联 系）需要各地按照如送货服务公司的商业模式发展，推进人 员、企业、城市和地区之间的融合。顺丰战略管理处副总监彭辉表示，为了实现大湾区规划的潜 力，地方政府必须把重点放在两个方面：货物的融通和人才 的融合。要达到货物的融通，将需要区內海关管理、流程和标准

30、的融合。彭辉道：“我们选择香港成为我们的运输枢纽，主要是 因为它作为中国与世界其他地区之间的联系枢纽多年，在基 建设施和海关等诸多方面都是世界一流的。深圳和广州正追 赶上来，但区內其他城市则还有很多工作要做。”区内融合的关键并不只是向香港学习，而是需要各城市官员 共同努力，去建立一个可以解决边境管制、货币和立法差异 的海关系统。要实现这一目标则需要发展区域人才库。区域人才库的建立存在着一些需要克服的困难。首先是需要 协调税收方面的差异，以薪俸税而言，目前香港的个人所得 税最高税率是 17，内地则是 45。其他问题包括文化差异，以及需要建立世界一流的医疗和教育设施，以便该区能够留 住顶尖人才。彭

31、辉说，虽然广东省的大学每年的毕业生越来越多，但是对 于像顺丰这样志在开展全球业务的公司来说，仍然很难找到 合适的人才。彭辉解释道：“我们喜欢求职者拥有更全球化的心态和批判 性思维，并且对各个行业都有认识。香港有我们所需的人才 队伍。但在现有制度下，要求大量这类人才在中国大陆工作 实在不太可行。至于我们能否弥合这个差距，将对大湾区的 成功至关重要。”顺丰集团观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 14大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。最大最大

32、赢赢家家大湾区能够成为高科技制造和创新中心的潜力，正是看好该 区发展前景的正面因素。同时，诸如贸易和物流等成熟产业也会继续在大湾区健康发 展。在可预见将来，出口可能依然是该区的核心经济驱动因 素之一。此外，金融业也有望在大湾区蓬勃发展。凭著国际金融中心 和世界上最大的离岸人民币中心的地位，香港将确保这行业 发展方面发挥关键性作用。调查结果反映了这些观点，受访者认为从大湾区发展受益最 大的首三个行业分别是贸易和物流（68的受访者将其列入 前三）、金融服务（62）和创新科技研发（60）。中国大陆受访者尤其相信大湾区的发展将有利于创新科技研 发。有 74%的內地受访者将其排在第一、第二或第三位，比香

33、港的受访者（54%）明显要高。两地受访者对金融服务 方面的看法也存在类似的差距：72的中国大陆受访者将其 列为前三名之内，而同样选择的香港受访者只有 58。这差距可被解读为，香港的受访者普遍对有关问题有不同见 解，说明大湾区可能会惠及众多的行业。在香港受访者的角 度来看，唯一脱颖而出的行业是贸易与物流：70的香港受 访者将其作为他们的前三个选项。在大湾区在大湾区发发展中最展中最为为受益的行受益的行业业*6 8%贸易与物流6 2%金融服务6 0%创新技术的研发5 2%专业服务2 8%制造业2 8%旅游与展览2%其他*由受访者列出第一、第二或第三的因素 资料来源：毕马威与香港总商会联合调查15 2

34、017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。总部设在香港的招商局集团是大湾区（GBA）倡议的大力支 持者。这家国有大型企业集团在香港、大陆和国际各地经营 航运、物流、港口、金融和房地产等业务，其中包括中国第 一个对外开放的园区位于深圳的蛇口工业区。招商局集团战略发展部副部长吴少华道：“将珠江三角洲地 区的发展与港澳结合起来，可以获得更多的资源、人才和新 的商机，从而更好地分配资源、提高效率和扩大市场。”大湾区的一大优势在

35、于这个地区的经济较之中国其他地区更 加开放和更为市场化。大湾区的成功关键将建基于大湾区 十一个城市的多元化优势深圳的创新优势、香港的金融 和专业服务优势、珠三角的制造业优势，以及在中国“一带 一路”倡议中作为一个重要枢纽的种种潜在商机。大湾区各地政府可以在协调区域内不同地区的发展、消除不 必要竞争和发挥现有优势方面扮演各种角色，例如香港的优 势在于国际金融和高端服务领域，深圳的优势是区域金融与 技术创新，广州的优势则在制造业、商业和文化。通过优势 互补，可以推动大湾区建设现代产业体系、提高创新能力、改善生活生态环境，从而成为世界级湾区。吴少华说：“大湾区需要尽快建立协调机制，统筹区域发展。一方

36、面，要发挥中央政府在建立整体合作框架、协调落实区 域重大合作发展事项上的作用。另一方面，要发挥合作平台 的作用，调动政府、企业、行业商会等机构的积极性，推动 区域间的合作，不断探索改善合作环境。”通过借鉴香港和珠江三角洲在过去十四年中实施更紧密经 贸关系安排以及广东自由贸易区的经验，下一步将会有更 多推动区域市场互联互通的政策措施出台，以促进人员、货 物、服务和资金在区域内流动。吴少华表示：“政府还将着力于进一步提高湾区整体开放水 平，更好发挥自贸区先行先试的作用，引进国际标准，并努 力吸引和留住世界各地最优秀的国际人才。”吴少华认为：“政府仍应该提供一些刺激措施和资金，促进 创新技术开发。但

37、要确保这些措施都是以市场为导向，从而 让企业意识到它们不能长期依靠政府的支持。另外，建立一 个包括研发中心、应用平台、产业配套、资金和市场的经济 生态系统，对于推动创新也很重要。”中国招商局集团吴少吴少华华战略发展部副部长观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 1 6大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。区内保护主义抬头政府之间和内部的沟通断层过度依赖政府的预见和规划能力城市间的关系害怕变革无法适应需求变化城市过度专业化并相互依存因竞争减少导致

38、竞争力下降其他除了经济收益外，大湾区规划还会带来无形但同样重要的裨 益。例如，区内的人才流动将变得更自由，可让更多的人找 到心仪的工作和生活方式。另一方面，利用加强合作去取代城市间的竞争将带来诸多好 处，如减少污染、提供更多的教育机会，以及扩大退休后的 选择等。在调查中，人们提及最多的是加强区內的纽带与联系。有 42%的受访者表示，大湾区将使香港、澳门和内地建立更加 紧密、和谐的发展关系（不包括 CEPA 带来的裨益）。此外，受访者也提到另外两个重要裨益：24%的人表示这一 规划将加快区域内的人才流动，23%的人认为这会加强市场 渗透能力。相对来说，认为区内城市是替代关系的受访者，更倾向于把

39、市场渗透能力作为一项裨益（32%），比认为城市之间是互 补关系的受访者（19%）为高。虽然不难看出城市间加强合作带来的诸多裨益，但真正实施 起来也不容易。调查结果显示，阻碍大湾区发展的挑战有三，一是保护主义抬头（60%的人将其作为第一、第二或第三大 挑战），其次是地方政府之间和内部的沟通断层（53%）。要让大湾区充分发挥出潜力，就要克服这些挑战。而受访者反映的第三大担忧，就是怕该发展过度依赖政府的 预见和规划能力（被 47%的人视为第一、第二或第三大挑 战）。更多的香港受访者（34%）把“害怕变革”视为一项威胁，而持此观点的内地受访者仅为 18%。此外，高管或以上职位 的受访者（32%）比中级

40、或以下管理人员（21%）对“害怕 变革”这一因素更为关注。另一方面，中级或以下管理人员将“城市之间的关系”作为 大湾区面临的最大挑战（44%），而持此观点的高管人员仅 为 31%。大湾区大湾区规规划的潜在裨划的潜在裨益益（不包括 CEPA 带来的裨益）大湾区面大湾区面临临的最大挑的最大挑战战*主要裨益主要裨益关关键键挑挑战战60%53%47%35%28%24%18%17%3%*由受访者列出第一、第二或第三的因素 资料来源：毕马威与香港总商会联合调查*由受访者列出第一、第二或第三的因素 资料来源：毕马威与香港总商会联合调查香港、澳门和内地之间 更加紧密、协调发展42%人才自由流动24%提高市场进

41、入效率和市场渗透能力23%在南沙、广州、前海、深圳、横琴、珠海自贸区实行负面清单管理模式11%1 7 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。叶致欣叶致欣创办人Twinkle Baker Dcor 的创办人叶致欣女士表示，“香港作 为国际商业中心，很可能在大湾区的发展中担当重要角色，并为该区注入多元化的客户和想法。”Tw i nkl e 于 2010 年成立，主营设计、生产、销售烘焙器具 和配料，它的企业和零售客户

42、遍及 20 多个国家，包括欧美 市场。该公司在香港经营三家零售店，提供烘焙器具、配料 和产品（主要是纸杯蛋糕），并经常组织烘焙培训班。该企业的经营核心是位于惠州的一间 14 万平方英尺工厂，而惠州正好是大湾区 11 城市之一。“目前，与肇庆等珠江西岸的城市相比，惠州与香港、深圳 等区域交通枢纽联系比较紧密，这也是我们在那里设厂的原 因。然而，随着城市之间的距离因交通网络而拉近，我们的 产品是否会面临更大竞争？这仍是很大的未知数，有可能会 对业务造成不良影响。”叶致欣认为，信息和资金的自由流动对大湾区的总体发展至 关重要。叶致欣指出，“Twinkle 投放了很多资源用于在 Facebook、I

43、nstagram 和其他社交媒体平台上进行广告宣传，因为这些 渠道最能够有效地接触到欧美的潜在客户。对我们来说，由 于在香港可以不受限制地使用互联网，而且比邻区内其他制 造业城市，所以香港是理想营运之地。”“香港可以为企业，特别是中小型企业，提供进军海外市场 的良好平台。”此外，叶致欣也赞扬香港长期以来所建立的国际交通网络，有助其产品分销。未來更强化的区内基础设施和通讯联系，将使 Twinkle 从区内市场潜力的发展中获益。“在港珠澳大桥建成后，连通性的提升将进一步降低物流成 本。由于公司正在开拓澳门市场，加上那边的休闲市场发展 强劲，对高端烘焙产品的需求正迅速增长，所以大桥建成对 我们具有重

44、要意义。”叶致欣指出。理论上，大湾区可以提供广大的劳动力供应。然而，要找到 合适的人才却非轻而易举。“我们当然乐意在大湾区开设零售店，但问题是，我们无法 在当地找到合适的糕点厨师和品尝专家。”叶致欣解释道。她指出一个解决办法就是借助香港，这里坐落着众多世界一 流的餐厅和糕点商店，可以帮助培训区内极短缺的新员工。作为一家与食品相关的制造商，Tw i nkl e 还需要应对内地、香港和其他国家的食品安全标准。她说道，“由於不同市场有不同法规，所以在所有部门中，我们在质保部门的员工人数最多。假设法规标准能在区内相 互认可，对我们来说会有相当大帮助。如果香港的食品安全 标准能够在内地得到认可，或者反过

45、来也一样，我们的业务 发展将更加平稳顺畅。”另一方面，她建议地方政府与商会、学校和媒体开展合作，共同提升企业和公众对大湾区的认知度和认可度。“当我与 业务上的朋友或合作伙伴交谈时，我发现大部分人对大湾区 仍一无所知，更不用说如何从中获益。”T w i n k l e B a k er D c o r观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 18大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。投投资资吸引力吸引力有 39%的受访者视资金流通为大湾区最能吸引投

46、资的因素，其次是人员流通（19%）、服务流通（16%）和信息流通（15%）。为了加强区域内外的资金流通，香港可以利用其金融基础设 施，促进人民币国际化，并在股票和债券通的基础上，把“商 品通”纳入到跨境交易范围，同时加强香港作为区域内资产 管理中心的地位和作用。深圳前海新区预计将在 2020 年竣工。前海将逐渐成为深圳 主要的金融、物流和信息技术中心，在推动投资流通方面将 日益发挥作用。在香港有业务的受访者倾向于把资金流通作为首要因素（42%），而在其他地方有业务的受访者中，只有 32%将 资金流通作为首要因素。大湾区吸引投大湾区吸引投资资的关的关键键因素因素资金流动人员流动服务流动信息流动物

47、流流动3 9%1 9%1 1%大湾区广广东东省省 广州惠州佛山东莞深圳 香港江门澳门中山肇庆1 6%1 5%资料来源：毕马威与香港总商会联合调查资料来源：香港投资推广署1 9 2017 毕马威会计师事务所 香港合伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。腾讯陈创陈创前前高级公共政策研究员“区域一体化是大湾区成功的关键。”科技巨头腾讯高级政 策研究员 陈创前说道。要建立一个与纽约和东京相媲美的城市群，听起来志存高远。但是陈创前认为大湾区可能不止是媲美，更

48、有可能成为全球 最多元化的湾区经济。他认为，大湾区可以充分利用香港的金融服务业、澳门的娱 乐休闲业，以及深圳的科技创新专长。同时，东莞、广州等 内地城市也为该区提供强大的制造业支持。“大湾区最大的优势是，很多基础设施和能力已经到位，不 需要从零开始。”陈创前补充道。然而，基础设施和政策方面的区域一体化对成功实现大湾区 规划相当重要。要实现这一构想，适当的金融、物流、制造和技术基础设施 只是其中一个要素。相关的政策和法规也要跟进，以确保人员、商品和服务能够在区域内自由流通。今年较早时腾讯主 办了大湾区论坛，并把如何加强区域合作作为议题之一。“加强合作，消除保护主义，这都需要时间。”陈创前说道。“

49、认为倡议一经宣布就会自行运作、发展的想法是不现实的。发展的关键是要各方携手合作，在遇到问题时共同找寻大家 都能接受的合适方案。”考虑到大湾区规模庞大，陈创前认为，地方政府应着重处理 海关、税收等核心问题。但他认为，讨论不应仅局限在政府 层面，还要与学者、私营机构之间加强合作。为了把参与者 聚拢起来，可以考虑组建一个大湾区工作小组或公共政策智 库部门。陈创前认为，“私营机构的参与和投入至为重要，因为很多 时候只有置身当地的人，才能准确指出哪些地方需要改进。但是一家公司的能力毕竟是有限的，这就是成立工作小组的 原因：市场需要有人替他们表达意见、发出声音。”观点 2017 毕马威会计师事务所 香港合

50、伙制事务所，是与瑞士实体 毕马威国际合作组织“(毕马威国际”)相关联的 20大湾区规划独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。毕马威的名称和标识均属于毕马威国际的商标或注册商标。大湾区的发展对香港来说是一项主要优先工程。为了充分利 用这一规划所提供的机遇，香港必须把工作重点放在三个方 面。第一，最具竞争优势的行业，即国际金融、航运与物流、离岸人民币交易和争议调解。第二，在“一国两制”之下衍 生的独特性质，特别是香港的法治精神。第三，邻近大湾区 制造基地，以及与世界各地联通起来的能力。发展大湾区的关键在于找出可统一和优化该区城市经济的合 作模式。由于区內城市受不同海关、法律和行政制