中国氯碱行业现状及发展.ppt

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1、中国氯碱行业现状及发展 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望美国美国 NaOH美国美国 PVC中国中国 PVC中国中国 NaOH万吨万吨20060010001400180098年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年05年年E 06年年E 07年年E 08年年E现状现状现状现状新格局的形成新格局的形成新格局的形成新格局的形成u 中国正成为全球最大的氯碱生产国中国正成为全球最大的氯碱生产国2004年世界主要国家地区烧碱、年世界主要国家地区烧碱、

2、PVC产能产能050010001500烧碱烧碱PVC美国美国中国中国西欧西欧日本日本中东中东万吨万吨现状现状现状现状新格局的形成新格局的形成新格局的形成新格局的形成u 国内国内PVC供过于求时代的到来供过于求时代的到来0200400600800100095年年96年年97年年98年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年 05年年E-10%0%10%20%30%40%50%需求需求(万吨万吨)产量产量(万吨万吨)需求增长率需求增长率产量增长率产量增长率u 对世界氯碱市场影响力越来越大对世界氯碱市场影响力越来越大现状现状现状现状新格局的形成新格局的形成新格局的形成新格局的形成02000

3、4000600080001000098年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年05年年020040060080010001200国内国内PVC价格价格东南亚东南亚EDC东南亚东南亚VCM东南亚东南亚PVC元元/吨吨美元美元/吨吨现状现状现状现状形成的形成的形成的形成的原因原因原因原因u 中国经济的持续高速发展中国经济的持续高速发展8.53.23.19.5051001年年02年年03年年04年年05年年E中国中国GDP增长率增长率美国美国GDP增长率增长率世界世界GDP增长率增长率-5005010015020025030035040095年年96年年97年年98年年99年年00年年0

4、1年年02年年03年年04年年国际烧碱值国际烧碱值国际国际EDC的氯值的氯值美元美元/吨吨u 全球化工市场的复苏全球化工市场的复苏现状现状现状现状形成的形成的形成的形成的原因原因原因原因u PVC反倾销的刺激反倾销的刺激现状现状现状现状形成的形成的形成的形成的原因原因原因原因05010015020025030000年年01年年02年年03年年04年年进口总量进口总量一般贸易量一般贸易量万吨万吨行业内企业扩大规模行业内企业扩大规模境外投资加大境外投资加大行业外企业进入氯碱行业行业外企业进入氯碱行业现状现状现状现状新格局的组成新格局的组成新格局的组成新格局的组成行业自身行业自身68%境外境外10%

5、行业外行业外22%u 行业内企业扩大规模行业内企业扩大规模050100天津大沽天津大沽 沧州化工沧州化工 齐鲁石化齐鲁石化石嘴山石嘴山 上海氯碱上海氯碱 江苏江东江苏江东 宝硕内蒙宝硕内蒙 宜宾天原宜宾天原 株州化工株州化工05年产能年产能08年产能年产能万吨万吨现状现状现状现状新格局的组成新格局的组成新格局的组成新格局的组成u 境外投资加大境外投资加大010203040506070LG大沽大沽江苏华苏江苏华苏台塑宁波台塑宁波东曹广州东曹广州05年产能年产能08年产能年产能万吨万吨现状现状现状现状新格局的组成新格局的组成新格局的组成新格局的组成u 行业外企业进入氯碱行业行业外企业进入氯碱行业0

6、102030405060锦化实德锦化实德 内蒙临海内蒙临海 内蒙亿利内蒙亿利吉兰泰吉兰泰 四川华融四川华融 乐山巨星乐山巨星 茂名石化茂名石化 福建泉州福建泉州05年产能年产能08年产能年产能万吨万吨现状现状现状现状新格局的组成新格局的组成新格局的组成新格局的组成现状现状现状现状新格局的特点新格局的特点新格局的特点新格局的特点u 电石法与乙烯法共存电石法与乙烯法共存56.6%47.0%53.7%61.3%65.2%63.0%70.0%43.4%53.0%46.3%38.7%34.8%37.0%30.0%0%20%40%60%80%100%00年年01年年02年年03年年04年年05年年E06年

7、年E电石法电石法 乙烯法（含进口乙烯法（含进口EDC法、进口法、进口VCM法）法）u 东部乙烯法，中西部电石法东部乙烯法，中西部电石法现状现状现状现状新格局的特点新格局的特点新格局的特点新格局的特点电石法电石法乙烯法乙烯法现状现状现状现状新格局的特点新格局的特点新格局的特点新格局的特点u 产业链的混合产业链的混合与上游乙烯相结合：齐鲁、北二化与上游乙烯相结合：齐鲁、北二化与下游制品相结合：华苏、蝙蝠等与下游制品相结合：华苏、蝙蝠等境外结合：境外结合：LG、台塑、东曹广州等、台塑、东曹广州等与煤电结合：西部与煤电结合：西部我国我国PVC行业情况行业情况国外国外PVC行业情况行业情况美国：能力达美

8、国：能力达100万吨的生产企业有万吨的生产企业有6家家欧洲：有欧洲：有11家生产企业家生产企业日本：有日本：有8家生产企业，可能进一步缩减到家生产企业，可能进一步缩减到6家家总数：有总数：有76家生产企业，约占全球的家生产企业，约占全球的50产量：产量：04年年503万吨，约占全球的万吨，约占全球的16%现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题u 集中度低，规模小集中度低，规模小通用产品多，专用产品少通用产品多，专用产品少原料型产品多，高附加值产品少原料型产品多，高附加值产品少碱过剩，氯短缺碱过剩，氯短缺u 产品结构不合理产品结构不合理现状现状现状现状新格局的问题新格局

9、的问题新格局的问题新格局的问题生产过程中污染：生产过程中污染：电厂：二氧化硫、粉尘电厂：二氧化硫、粉尘EDC/VCM:残液、尾气、有机废水残液、尾气、有机废水电石：粉尘、电石渣电石：粉尘、电石渣烧碱：盐泥、石棉、报废膜烧碱：盐泥、石棉、报废膜PVC废弃物的处置废弃物的处置u 环境保护压力大环境保护压力大现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题国家宏观调控政策与措施国家宏观调控政策与措施相关产业政策相关产业政策抑制对能源的过度消费抑制对能源的过度消费高能耗产品出口的限制高能耗产品出口的限制环境保护及可持续发展环境保护及可持续发展u 政策风险政策风险现状现状现状现状新格局的

10、问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题原油价格的飚升：乙烯及衍生物成本提高原油价格的飚升：乙烯及衍生物成本提高原盐供应的波动：进口盐、气候影响原盐供应的波动：进口盐、气候影响电力供应的紧张：价格上涨，体制改革电力供应的紧张：价格上涨，体制改革水资源的匮乏：华北、西北部地区水资源的匮乏：华北、西北部地区u 资源的风险资源的风险现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题港口条件：分布、仓储、水深港口条件：分布、仓储、水深铁路运力：总体运力不足铁路运力：总体运力不足公路运输：成本上涨公路运输：成本上涨配送能力：集散地、仓储配送能力：集散地、仓储安全因素：危险品的管理安全因素：

11、危险品的管理u 物流的风险物流的风险现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题过量供应过量供应低价冲击低价冲击过度扩张过度扩张u 竞争无序竞争无序现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题法制：与市场经济相适应的政策法规不健全法制：与市场经济相适应的政策法规不健全现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题u 市场不健全市场不健全体制：地方保护、无退出机制体制：地方保护、无退出机制企业的诚信企业的诚信政策的执行力度弱政策的执行力度弱企业间协调沟通不够企业间协调沟通不够龙头企业（集团）还未形成龙头企业（集团）还未形成u 行业主导较弱

12、行业主导较弱现状现状现状现状新格局的问题新格局的问题新格局的问题新格局的问题发展发展发展发展新格局的趋势新格局的趋势新格局的趋势新格局的趋势u 行业经验：行业经验：美国氯碱行业美国氯碱行业的整合的整合383426124050591250102030401970年年1980年年1990年年2003年年家家050100150万吨万吨厂家数量厂家数量装置平均规模装置平均规模综合商社发挥信息优势、销售、网络优势综合商社发挥信息优势、销售、网络优势生产企业发挥技术和管理优势生产企业发挥技术和管理优势成果成果：在中国投资企业在中国投资企业131家家对华投资的带动倍数对华投资的带动倍数9-10倍倍优势互补优

13、势互补：发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势u 行业经验：行业经验：三菱公司的启示三菱公司的启示每年对华进出口贸易额每年对华进出口贸易额30亿美元以上亿美元以上发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势重组核心业务，避免同业竞争重组核心业务，避免同业竞争按照国际化要求改造和运营公司按照国际化要求改造和运营公司统一品牌形象统一品牌形象u 行业经验：行业经验：中石化的整合中石化的整合统一市场营销统一市场营销整合产品链整合产品链增强市场控制力增强市场控制力家电行业的怪现象家电行业的怪现象卖彩电不如卖白菜，但还要赴汤蹈火价格战家电不赚钱，但还大规模在自

14、身和其它领域增资扩产 全行业亏损，但还有不少业外资本大举进入，如格林柯尔、斯威特集团 家电行业的病根家电行业的病根家电行业的轨迹家电行业的轨迹价格战服务战概念战行业混战依靠低价格规模优势参与竞争，使企业失去了产品的研发、创新能力行业整合的教训行业整合的教训家电行业的警示家电行业的警示出口被打反倾销西部电石法西部电石法PVC 乙烯法乙烯法PVC微利微利2633微利微利东部电石法东部电石法PVC18发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势u 产业链的利润分配产业链的利润分配矿石矿石矿石矿石电石电石电石电石乙烯乙烯乙烯乙烯石脑油石脑油石脑油石脑油发展发展发展发展新格局的新格局

15、的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势扩张速度过高于下游制品发展，过高扩张速度过高于下游制品发展，过高于国民经济发展，形成供大于求于国民经济发展，形成供大于求对环境保护、安全的投入不足对环境保护、安全的投入不足扩张大于积累，导致现金流的风险扩张大于积累，导致现金流的风险u 行业扩张的警示行业扩张的警示全球采购全球采购扩大出口扩大出口国际交流国际交流贸易保护贸易保护u 融入全球经济一体化融入全球经济一体化发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势全全 球球 采采 购购05010015020025097年年98年年99年年00年年01年年02年年03年年04年年原盐原盐乙烯乙烯E

16、DCVCM万吨万吨万吨万吨企业数量企业数量2004年：年：43家家2000年：年：11家家烧碱出口数量与厂家烧碱出口数量与厂家01020304050607089909192939495969798990001020304出口出口进口进口东部：以乙烯为龙头的整合东部：以乙烯为龙头的整合石化石化石化石化氯碱氯碱氯碱氯碱乙烯乙烯VCMPVCu 以产品链为主的行业整合以产品链为主的行业整合发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势乙烯工业大发展的机遇乙烯工业大发展的机遇566100013341500020040060080010001200140016002004年年2005年年

17、E2008年年E2010年年E万吨万吨西部：以资源为龙头的整合西部：以资源为龙头的整合电石电石电石电石氯碱氯碱氯碱氯碱VCMPVC电电电电水泥水泥u 以产品链为主的行业整合以产品链为主的行业整合发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势与加工企业（制品）的整合与加工企业（制品）的整合u 以产品链为主的行业整合以产品链为主的行业整合发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势0246810121月月2月月3月月保税仓库保税仓库边境贸易边境贸易进料加工进料加工来料加工来料加工一般贸易一般贸易保税仓库保税仓库12%边境贸易边境贸易4%进料加工进料加工68%来

18、料加工来料加工14%一般贸易一般贸易2%万吨万吨有市场份额、有物流能力、有资金实力、有市场份额、有物流能力、有资金实力、有产品资源的专业贸易（营销）企业的出现有产品资源的专业贸易（营销）企业的出现制造成本低、产品质量好、研发能力强、制造成本低、产品质量好、研发能力强、环境友好的生产企业（集团）的形成环境友好的生产企业（集团）的形成发展发展发展发展新格局的新格局的新格局的新格局的趋势趋势趋势趋势u 以市场为主的行业整合以市场为主的行业整合 行业新一轮的发展，行业新一轮的发展，行业新一轮的发展，行业新一轮的发展，必将从无序竞争走向有序必将从无序竞争走向有序必将从无序竞争走向有序必将从无序竞争走向有序整合，最终确立世界氯碱整合，最终确立世界氯碱整合，最终确立世界氯碱整合，最终确立世界氯碱制造基地的地位。制造基地的地位。制造基地的地位。制造基地的地位。“十五十五”末，末，PVC产量达到产量达到340万吨，万吨，乙烯法比重达到乙烯法比重达到6070调整企业规模结构调整企业规模结构限制电石法限制电石法PVC生产的发展生产的发展注重注重PVC专用品种的开发与生产专用品种的开发与生产鼓励发展氧氯化法鼓励发展氧氯化法PVC生产生产措施措施：目标目标：“十五十五”规划行业发展目标规划行业发展目标