电子铝箔行业调查.doc

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1、 电子铝箔行业调查一、电子铝箔及相关产品介绍 1.1 铝箔产业链介绍铝箔产业链为:铝锭-高纯铝锭-电子铝箔-电极箔(腐蚀箔、化成箔)-铝电解电容器-电子整机。电子铝箔也称电解电容器铝箔,是用于制作铝电解电容器所用电极箔的坯料。素箔铝锭高纯铝电子铝箔光铝铝电解电容器化成箔腐蚀箔亲水箔电子整机光极箔包装 1.2 电子铝箔的介绍首先将铝材加工成箔后，再经过外表腐蚀处理及再氧化处理，然后进展缠绕加工，制成电容器。经过腐蚀前后的铝箔分别称之为光箔与腐蚀箔，经过再氧化处理后的铝箔称之为成箔。电子铝箔就是指光箔，是铝电解电容器生产的关键原材料，与电解液一起占铝电解电容器原料本钱比重的30%-70%随电容器大

2、小不同而有差异。它可以贮存电能，又可以作为电解电容器的正负电极使用。生产铝电解电容器所用的关键原材料铝箔，因制程的前后顺序称为电子铝箔、电极箔，其中电极箔包括腐蚀箔与化成箔。另外，电子铝箔又称铝光箔、铝素箔、电子箔，通过电蚀方式进展蚀刻加工的腐蚀箔又称电蚀箔、电蚀铝箔，化成箔又称化成铝箔、腐蚀赋能箔，腐蚀箔与化成箔又可合称腐蚀赋能箔。 1.3 电子铝箔的产业链列表序号供给链物料变化关键工序1原材料铝矿石提纯、轧制2精铝高纯铝锭3主产品电子铝箔光箔4下游产品电极箔腐蚀箔、化成箔腐蚀、化成5下游产品铝电解电容器卷绕、装配6最终产品电子整机设计、组装 铝电解电容器做为最根本的电子元件之一，被广泛用于

3、电子信息行业以及家电等各类电子产品之中。具有体积小、电容量大及本钱低的特性，尤其是单位电容量价格在所有电容器中最为廉价，符合信息产品低价化开展趋势，广泛应用于通讯、家电、汽车、电子、航空、新材料等行业，市场需求量极大，目前铝电解电容器产量占全部电容器产量的45 。二、电子铝箔的工艺及分类 2.1 电子铝箔的工艺 电子铝箔是高纯铝箔，是由精铝高纯铝铝锭经热轧成为铝片，再进一步冷轧、退火而成。电子铝箔的具体生产工序包括：熔铸均热热轧预先退火冷轧中间退火冷轧箔轧分切性能检测包装。原料工序1工序2成品用途电子铝箔腐蚀工序增加铝箔外表积腐蚀箔铝电解电容器阴极铝箔电子铝箔化成工序生成氧化膜化成箔铝电解电容

4、器阳极铝箔 2.2 电子铝箔的分类 电子铝箔可以分为高压阳极箔、低压阳极箔、负极箔等。高压阳极箔为柱孔状腐蚀，低压阳极箔为海绵状腐蚀，中压段的阳极箔为虫蛀状腐蚀。 高压阳极箔可以分成两类，一类是优质高压箔；一类是普通高压箔。优质高压阳极箔特点是“二高一薄，即高纯、高立方织构与薄的外表氧化膜。这类产品质量上乘，但本钱高。铝纯度99.99，立方织构96。真空热处理在103pa105Pa条件下进展。普通高压阳极箔是一种经济实用的高压阳极箔，铝纯度99.98，立方织构92，真空热处理在101pa102pa条件下进展。 低压阳极箔的工艺比拟复杂，我们认为不可能采用一种方法来满足各段电压的要求，大致可以划

5、分为：小于35Vf的低压箔，应开展硬态高纯铝箔的腐蚀，特点是硬态可以提供数量多的腐蚀细小核心与腐蚀通道，至于直流腐蚀与交流腐蚀哪一种电源好些需要研究。业内人士认为该法的比容较之软态法的可以提高5Fcm2；大于50Vf的低压箔，软态高纯铝箔提供了诸多晶面位向差的条件，可以获得蚀孔较大的腐蚀箔。 负极箔有软态与硬态之分。日本以软态电化学腐蚀为主，西欧以硬态化学腐蚀为主。两者各有其优缺点，软态用纯度高的铝箔99.85，无铜，质量优，本钱高；硬态用的是纯度低的含铜的铝箔，本钱低，比容易于提高。三、电子铝箔及铝箔行业市场规模分析 3.1 全球电子铝箔市场分析 2007 年全球电子铝箔实际需求量到达8.8

6、0 万吨，2021 年受全球金融危机的影响下降为7.34 万吨，2021 年进一步下降到6.42 万吨，2021 年全球电子铝箔实际消费量约为8.03 万吨。2021 年全球电子铝箔消费量将到达8.68 万吨，2021 年将达9.37 万吨，2021 年将达10.03 万吨，2021 年将达10.62 万吨，2021 年将达11.15 万吨。 2007年-2021 年全球电子铝箔需求量开展趋势与预测 单位：千吨 2021年至2021年全球电子铝箔主要生产企业市场份额企业名称 09年销量万吨09年市场份额 10年销量万吨10年市场份额11年销量万吨11年市场份额新疆众合20.70%28.40%2

7、27.39%日本昭与21.01%22.43%18.76%日本住友10.12%11.21%9.31%铝电解电容器行业的开展将带动电子电极铝箔需求的较快增长。家电升级换代以及新型消费类电子产品是铝电解电容器行业的重要增长点，工业用特别是新能源、新技术领域的未来增长潜力巨大。全球铝电容器未来几年需求增速将达3%-7%，中国那么将到达5%-9%，电子电极箔需求增速将与铝电解电容器一致，而中高压产品增速有望到达20%。 全球电子铝箔概况就是全球稳定增长，中国出现了高速增长。 全球铝电解电容器市场规模 单位：百万美元 05年06年07年08年09年10年11年12年全球5527505800台系596673

8、0840950中国9 全球铝电解电容器产业已经进入了成熟期，增长的速度有所缓慢。2005-2021年全球增长的速度为0.7%，台湾及日本增长的速度为4.1%，中国内地的增长速度为7.5%。铝电解电容器行业在亚洲(包括中国)是一个快速增长的行业。由于新兴电子整机行业如计算机、手机等的高速增长，传统行业如汽车、家电等行业也将保持稳定增长，市场对铝电解电容器的需求越来越大。世界电解电容器生产企业，特别是日、韩、台等生产企业都迅速向中国内地转移。全球电容器用铝箔市场与电解电容器市场开展经历一样，也经历了消费需求高速、下落、与增长的过程。截止2021年末，电容器用铝箔的全球消费量约l2万吨左右。 3.2

9、 国内电子铝箔市场分析近年来由于国内电子信息行业的高速增长，以及传统行业如家电业等的稳定增长，市场对铝电解电容器的需求越来越大。日、韩、台等企业的铝电解电容器生产基地向我国加速转移，且铝电解电容器产量高速增长，促使我国的电子铝箔加工业与电极箔加工业飞速开展。 2021年至2021年国内电子铝箔主要生产企业市场份额企业名称 09年销量万吨09年市场份额 10年销量万吨10年市场份额11年销量万吨11年市场份额新疆众合38.52%47.52%249.82%东阳光铝34.07%29.76%29.35%霍煤电铝16.21%12.27%11.69%随着铝电解电容器生产基地向我国加速转移且铝电解电容器产量

10、高速增长,促使我国的电子铝箔加工业与电极箔加工业飞速开展。由于 PC 产品与DVD 视频等产品在家庭中的普及，其主板、显示器、电源上用铝电解电容器的需求量会越来越大，科学技术的开展，也在不断的拓宽铝电解电容器的应用领域。由此可见，铝电解电容器的生产在今后相当长的时间内不仅不会萎缩，而将具有更强的生命力与更广阔的开展空间 铝电解电容器市场产量及市场规模2006年2007年2021年2021年2021年2021年产量亿只850001100占全球比率%454246425148销售额亿元143234国内市场需求量亿只10 根据所示数据，以及国内市场预计的增长速度，2021 年的产量将达1210 亿只，

11、2021 年产量将达1330 亿只，2021 年产量将达1470 亿只。相对应是国内市场需求量的大幅度预测增长，2021将达1560 亿只，2021 年将达1640 亿只，2021 年将达1710 亿只。市场销售额2021年将达282亿元，2021年将达296亿元，2021 年将达306亿元。电极箔是铝电解电容器的关键原材料，属国家鼓励与支持的新型电子材料与根底电子产品。其开展高度依赖于铝电解电容器行业的开展，因此铝电解电容器未来的开展趋势直接影响电极箔产业的开展与分布。2007年国内电极箔实际消费量到达3.8万吨、2021年到达2.93万吨，占全球电极箔消费量的40 以上。2021年国内电极

12、箔消费量到达2.64万吨，2021年到达3.38万吨，占全球电极箔消费量的44 ，2021 年到达3.79 万吨，2021 年预计达4.24 万吨，2021 年将达4.66 万吨，2021 年将达5.08 万吨，2021 年将达5.49 万吨。四、 电子铝箔市场竞争分析 4.1 电子铝箔市场开展概况目前国内电子铝箔生产企业45家，主要包括新疆众与股份、乳源东阳光精箔、内蒙古霍煤鸿骏高精铝业、青海瑞合铝箔、河南永城科源电子铝箔厂等。 4.2 技术开展水平分析电子铝箔是铝电解电容器的关键部件。铝电解电容器广泛地应用于家用电器、计算机、通讯、工业控制、电动汽车、电力机车及军事与宇航设备中。随着电子工

13、业飞速开展，铝电解容器的使用更加广泛，小型化、长寿命、高可靠的要求日益迫切，而电极箔加工技术成为铝电解电容器制造的三大核心技术之一。近年来为持续改进铝电解电容器产品特性，我国在铝箔加工方面有许多相关的技术提升。高纯度、高性能铝箔材料的采用使材料的腐蚀性能大大改善，同时形成的介质氧化膜的漏电流大大降低；先进腐蚀与形成工艺的开发，使阴、阳极铝箔的比容量进一步增加，阳极光箔的漏电流进一步下降。为实现电容器的缩小体积、扁平化，近年来在化成铝箔的高比容、高强度方面的加工技术取得了进步。腐蚀赋能铝箔的比容是制约大容量铝电解电容器体积的关键所在。高比容、高强度是电容器用化成铝箔今后开展的技术趋势。 近十年来

14、，低、中、高压铝箔的比容技术方面，我国的研究取得突破，并在广东乳源建立了大规模生产的专业企业。其产品到达国际先进水平，在国内供不应求，且远销日韩与欧美。这不仅大大提高了我国电解电容器在国际市场的竞争能力，而且完毕了我国长期依赖进口设备、技术与进口史使我国成为国际上少数几个能够生产高比容高压电解电容器阳极用腐蚀铝箔的国家之一。铝电解电容器的下游应用市场比拟广泛，主要应用于家用电器领域：彩电、音响、照相机、DVD、录象机、激光唱机、变频空调、变频冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、吸尘器、节能灯等都是电容器使用大户。社会的开展整机的开展，开发高频、片式、节能、环保等促进了传统家电产品的更新换代、导致了新

15、品种家电的出现。汽车电子领域：汽车电子行业是目前国际市场上最热门的行业之一，汽车产量在兴旺国家呈稳定增长形势，中国的汽车产量开展迅速，未来的电动汽车更是电容器的增长点，每部电动汽车至少需要4 只高压大容量的电解电容器，用在电池充电、电压转换、逆变器等电路中。工业领域：随着计算机集成制造系统CIMS、数字加工中心、自动装配机等各种自动化技术的日益广泛，其中大量使用铝电解电容器。军事及航空航天领域，近几年，军队作战已逐步变成电子对抗，电子装备水平的上下直接预示着战场的胜负。航空航天领域更是大量使用先进的电子设备。因此，电解电容器的军工需求将不断增加。 用于轨道交通、平板显示、太阳能、风能电池等环保

16、节能领域同样能推动铝电解电容器的需求与开展。预计我国铝电解电容器将保持20以上的年增长速度。 4.3 产业政策国家经贸委制定的?重点开发的新产品导向目录第一批?中，鼓励开发的铝板带箔技术。各地方政府为开展本地经济，也分别提出了许多鼓励铝箔加工业的举措。特别是在水、电、劳动力资源丰富，铝原料充足的地区，结合当前全球产业转移的机遇，具备条件的地区对于铝箔加工业的开展都给予了高度重视。许多地方政策也直接鼓励电容器铝箔的加工开展，并为此努力进展推广与招商，在政策上予以扶持 4.4 电子铝箔市场竞争分析 目前国内市场竞争的情况下，相关铝原材料价格、电力价格以及政策等因素对电子铝箔的价格影响是比拟大的，电

17、子铝箔售价在4-5万元/吨，其中低压电子铝箔为4万元/吨，高压电子铝箔为5万元/吨。 国内市场生产电子铝箔的厂家在相互竞争中，为了谋求自身产量与产能的突破，需求更大的市场份额，进展了技术与差异化产品的改变。国内的厂家中，尤其以新疆众合、东阳光铝、霍煤铝业、兰州铝业等几家所占据的市场份额较大。 电子铝箔市场占有率及毛利率市场份额毛利率年产量万吨新疆铝业49.82%32.40%霍煤电铝21.90%16.00%东阳光铝28.04%18.20% 电子铝箔及电极箔存在较高的技术研发壁垒，客户认知度壁垒与规模壁垒。在低压电子铝箔与电极箔产品竞争尤为剧烈，而高压市场领域的龙头优势又过于明显。在后期的产品测试

18、、试用以及认证上要求也极为严格，往往通过长时间的性能测试才能符合标准，满足大规模的采购，认证周期一般为1-3年，产品的测试时间为5000小时以上，一旦确定，供给商一般不会改变。对产品自身的高要求与市场的逐步扩大，不仅反映在电子铝箔、电极箔等产品上，整个铝电解电容市场也是在快速增大。日本、韩国与我国台湾地区作为主要生产电子铝箔的国家与地区，开场大规模向中国大陆转移与扩张产能，相应的投资了电容器用铝箔的生产。国内电容器厂商在大规模地扩张产能与扩大生产线，但国内电容器用电子铝箔生产企业产能的迅速扩大也带来了潜在的市场竞争压力。目前已形成了湖北宜昌、内蒙古、新疆乌鲁木齐、青海四大生产基地。我国以“市场

19、换技术的模式在提高内资电子铝箔企业的技术实力上成效不明显。中高端电子铝箔如中高压电极箔及高比容与特殊规格的高档腐蚀箔与化成箔，在国内仍处于研发或小批量生产阶段，大局部依靠进口满足国内需求。五、 电子铝箔的技术分析 电子铝箔的生产是精细加工过程，产品质量的上下与原材料、控制系统、生产设备先进程度有着重要的关系。从全球范围来看，虽然中国电子铝箔的生产开展很快，但在高级技术方面欧美企业仍然具有优势，特别是高压电子铝箔方面。由于电子铝箔产品对工艺技术、装备技术及生产管理水平要求严格，所以生产中必须严格按照工艺流程、遵循设备特点才能生产出合格的产品。近年来，随着科学技术的进步，生产电子铝箔产品所用的主要

20、设备目前已经国产化，如今国内的电子铝箔厂采用国产设备生产的产品，质量水平已经赶上甚至超过日韩所生产的产品。在控制系统的选择上，国内的主要厂家具备的技术还不是十分成熟，大多数选择国外的控制系统。技术上，国内的生产线与生产工艺还是模仿与沿用国外的技术，或者选择与外资合作的技术模式。六、 国内主要厂家比拟分析 分别以新疆众与、东阳光铝、两家公司的产品构造、主要经营指标等予以比拟。新疆众与股份以下简称新疆众与于1996 年在上海证券交易所上市，是新疆维吾尔自治区第一家上市的工业企业，产品工艺技术与质量均到达世界先进水平。公司总资产24 亿元，已形成以“高纯铝、电子铝箔、电极箔为主导产品的“能源高纯铝电

21、子铝箔电极箔资源优势转化链。主导产品高纯铝、电子铝箔、电极箔工艺技术与质量到达世界先进水平。拥有自主知识产权的新材料产品畅销国内并远销日本、欧洲、东南亚等国家与台湾地区，广泛应用于航空、航天、信息制备等领域。 新疆众与主要经营指标资产总计万元销售收入万元利润总额万元净利润万元2021年729879276152021年379751161722021年26823218234 新疆众与产品构造及营业收入 单位：万元电子铝箔高纯铝电极箔合计4741048.47%1938319.82%1973320.17%8652688.46%35981(35.91%)14130(14.10%)20931(20.89%

22、)71042(70.90%)深圳市东阳光实业开展简称HEC，现为一家民营经济控股的股份制企业。注册资本5.3 亿元，公司现有资产112 亿元，其中净资产40 亿元；拥有一家上市公司“东阳光铝600673。公司总部注册地在深圳市，公司在国内拥有四大生产基地：广东东莞、广东韶关、湖北宜都及贵州遵义。公司产业主要集中在铝业、能源、药业三大领域，是目前国内最大的化成箔、电子光箔加工、16 以上大电容、亲水箔生产基地，是最具优势的能源基地。东阳光铝是国内生产规模最大，实力最雄厚的大型化成箔、亲水箔生产企业，其亲水箔年产能6 万吨，化成箔年产能2500 万平米。 东阳光铝主要经营指标资产总计万元销售收入万元利润总额万元净利润万元2021年750244472642021年583172380072021年51522112213 东阳光铝产品构造及营业收入 单位：万元电子铝箔亲水、空调箔电极箔合计151296.27%7330030.37%4538518.80%13381455.44%17452(8.1%)63652(29.56%)37818(17.56%)118922(55.22%)第 16 页