绩效考核指标库讲解.doc

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1、KPI 指标体系KPIKey Performance Index指标体系，主要是对各部门流程工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发MD、用户满意与品质保证CSQA、研究开发RD、采购及供给PS、制造及品质控制MQC、人力资源HR。市场开发MD 销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售方面目标及实际情况的比照。销售目标可以用KVA 或金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率实际销售发货额(KVA)目标销售额(KVA)100% 相关说明销售业绩以销售发货额统计。该指标

2、可作每日管理工具由营销每日自行累计。每月、每年指标可作管理及考核指标。各类产品可分别进展统计。数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售及去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率(本月实际销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)去年同期销售额(KVA)100% 相关说明可按产品种类统计。销售额要以实际出货的为基准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计与财务报表数据核对财务部统计周

3、期每月一次统计方式数据与趋势图市场拓展投入产出比 指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。设立目的考核市场开发与推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100% 相关说明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计与财务资料数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图货款回收方案完成率 指标名称货款回收方案完成率指标定义指在

4、一定时期内货款回收金额及方案回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的管理与业绩。计算公式货款回收方案完成率货款回款金额方案回款金额100% 相关说明按财务规定的付款进度进展统计。该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为准。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计与财务资料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图合同执行比率 指标名称合同执行比率指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。计算公式合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)当期合同应执行金额(KVA)100% 相关说明预先获得客户书面展延的合

5、同以展延的日期为统计基准。展延通知必需在交期前多少天通知，由公司决定。数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计与财务资料数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据与趋势图成品库存周转率 指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率本期出货金额(期出库存额+期末库存额2)100% 相关说明成品计算用元或KVA。出货金额以合同金额或标准价格计算。数据收集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式市场占有率 指标名称市场

6、占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域根据市场分割的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率年度产品销售量(额)国内年度同类产品销售量(额)100% 相关说明产品种类为按KVA或元,统计数据收集周期每年一次根据年度销售，确定及上一年同期比照。如果没有上一年同期的资料，可以确定及本期方案相比。资料正确性确实认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集企业管理部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据与趋势图市场竞争比率 指

7、标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域及主要竞争对手进展市场销售比照的情况。设立目的该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力。计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额主要竞争对手销售额100% 相关说明主要竞争对手可以规定为国内最强的23 个对手资料正确性确实认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据与趋势图品牌认识度 指标名称品牌认识度指标定义表示透过了CI 广宣，消费者对企业品牌的认识程度设立目的考核市场部在品牌宣传的成效计算公式品牌认识度受访的认知人数受访总人数100% 相关说明

8、每季度或半年或一年进展一次消费者调查。消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据收集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据与趋势图客户效劳及管理 用户满意综合指数 指标名称用户满意综合指数指标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后效劳等方面的综合满意程度。设立目的从用户角度反映公司的效劳水平。计算公式根据调查结果进展统计分析。相关说明由企业管理部设计问卷题目与统计方式，评分标准，采用问卷方式对一定时期内公司的客户进展问卷调查。也可委托第三方进展问卷与统计分析。问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见。数据收集企业管理部数据来源问卷

9、调查数据核对企业管理部统计周期每半年一次统计方式数据与趋势图投诉处理率 指标名称投诉处理率指标定义在一定时间公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数。设立目的反映处理用户投诉的工作态度与工作效率计算公式月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量100% 相关说明投诉数量指在一定时间内接到的顾客投诉的总与。可考虑设立专门承受客户投诉的单位与渠道。投诉处理应建立书面资料。该指标可作每日管理工具。数据收集客户投诉管理部门数据来源用户效劳投诉受理部门数据核对客户投诉管理部门统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图客户档案完整率 指标名称客户档案完整率指标定义表示各营业区域对客情资料

10、的管理状况。设立目的反映各地营业区域的营销管理能力与表现计算公式客户档案完整率合格档案数客户总数100% 相关说明正确地按照企业要求标准执行的视为完整。由各区域总经理负管理责任；市场部定期进展业务考察。数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部统计周期每季、每月一次统计方式数据与趋势图研究开发R&D 申请立项通过率 指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的考察科研中心产品立项质量情况计算公式申请立项通过率产品立项通过数立项总数100% 相关说明该指标可以研发小组或个人进展统计。研发部门以季、半年、年提出研发立项方案。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核

11、对企业管理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据与趋势图工程及时完成率月度方案完成率 指标名称工程及时完成率指标定义某一时期研发部门立项产品实际完成量及方案完成量的比率设立目的考核研发部门的工程及时完成情况计算公式工程及时完成率实际完成量方案完成量100% 相关说明方案完成量根据研发部门月滚动方案计算。当期未完成工程，递延下期计算。数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据与趋势图指标名称设计及时完成率指标定义某一时期技术部设计实际完成量及方案完成量的比率设立目的考核技术部门的工程及时完成情况计算公式设计及时完成率实际按期完成量方案完成量100% 相

12、关说明方案完成量根据技术部门月滚动方案计算。当期未完成工程，递延下期计算。及时完成率也可以个案及时完成得10 分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率得分合计(n10)100%；n 为当期应完成案件数。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业管理部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图产品开发收益率 指标名称产品开发收益率指标定义某一时期开发产品的回款金额及同期研发部开发投入的比率设立目的考察产品的开发效益，是否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额该产品投入100% 相关说明按产品别进展统计。开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等。开发收益以产品投入市场一年

13、的营业利润合计。因设计失误所造成的退货损失要从利润中扣减。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据与趋势图技术设计TechnicalDesign 人均产量 指标名称人均产量指标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA 产量设立目的反映技术部的人均价值奉献的变化计算公式人均产量交付量产图纸数量KVA月平均人数相关说明该指标可以产品别统计。数据收集技术部数据来源生产调度的图纸接收量与人力资源部的人数资料数据核对生产调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图设计及时完成率 设计损失率指标名称设计损失率指标定义统计在产品设计所产生的本钱损失设立目的经

14、由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜计算公式设计损失率=设计损失金额合同本钱金额100% 相关说明可按产品别进展统计。可按设计者进展统计。假设作为考核指标可按设计难度给予权数。设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入本钱。要做好本钱归属要先做好领料管理数据收集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据与趋势图错误再发生数指标名称错误再发生数指标定义显示某一位设计者同样的错误再发生的次数设立目的考核并提醒设计者不要发生同样的错误以减少损失计算公式错误再发生数错误再发生数相关说明此指标可作为技术部内部管理指标。数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对技术部门统计周期每月一

15、次统计方式数据与趋势图技术效劳度 指标名称技术效劳度指标定义显示技术部在产、销上的技术支援效劳的满意度设立目的提倡技术是为效劳而产生价值的精神计算公式调研满意度相关说明可以技术部为被调研对象；也可以个人为对象。以技术部的效劳部门为调研样本。数据收集企业管理部数据来源调研资料数据核对技术部统计周期每半年一次统计方式数据与趋势图采购及供给P&S 采购价格指数 指标名称采购价格指数指标定义指采购部门对供给商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力设立目的通过该指标表现采购部门对供给商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值计算公式采购价格指数(单价变动额当期用量)当期原料标准本钱总额相关说明

16、该指标的使用要先建立年度管理单价。单价变动额(当期平均单价管理单价)。当期原料标准本钱总额(管理单价当期用量)。数据收集供给部采购数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图采购达成率 指标名称采购达成率指标定义表现对外原材物料采购的管理效益设立目的反映采购部门对供给商的选择及管理的情况计算公式采购达成率交货完成的采购笔数到交期的请购笔数100% 相关说明请采购笔数以交期计算。该资料可用微机计算列印。数据收集采购部数据来源MRP系统数据核对MRP部门统计周期每月一次统计方式数据与趋势图供给商交货一次合格率 指标名称供给商交货一次合格率指标定义指供给商交货到厂经品管检验一

17、次合格的比例设立目的1-通过该指标表现采购部门对供给商开发、辅导的管理。2-追求厂商供给本钱的最小化。计算公式供给商交货一次合格率1(退货批数特采批数)交货批数100% 相关说明同一批货交货二次即计为二批。于交货处建立品质看板有助于厂商竞争及改善品质。该指标为供给商管理及辅导的重要指标，建议作为管理要项而不作为考核指标。数据收集质检科数据来源验货单数据核对采购部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图原料库存周转率 指标名称原料库存周转率指标定义一定时期内，原料实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度采购仓管的方案及管理能力。2-即反映原料资金变现速度计算公式原料库存周转率=生产领料总金额(期

18、出库存额+期末库存额)2)100% 相关说明原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应及去年同期作管理比拟。该指标可分类为：成品、原料、备品备件、劳保文具。数据收集仓管科数据来源MRP系统数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据与趋势图制造及品质控制M&QC 工资毛利润奉献率 指标名称工资毛利润奉献率指标定义公司某一定时期的税前利润额及核发工资的比拟设立目的通过工资利润比的表现，掌握生产工厂所创造价值的变化，也就是说调薪是否有相对地提高生产能力。此说明产品本钱的升降。计算公式工资毛利润奉献率(毛利润核发工资)100% 相关说明 毛利润生产产值生产本钱生产本钱包括原料本钱、直接工资、制造费用

19、核发工资要包含临时工、契约工的工资。工资合计包含从车间主任以下人员数据收集财务部数据来源财务报表数据核对生产部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图产品一次合格率 指标名称产品一次合格率指标定义指产品从生产的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格数量占总产量的比率设立目的反映生产部门的生产水平与质量保证水平、加工水平计算公式一次合格率=1(月不良产次量月产量)100% 相关说明一批产品有二项不良点即计算二次不良。同一产品先后二次送检不良即计算二次不良。该指标为生产部门日常管理的重要指标。数据收集质检科数据来源品管检验记录数据核对各车间统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图在制品周转率 指标名

20、称在制品周转率指标定义一定时期内，生产部门实际库存的平均周转次数设立目的反映生产车间内库存周转情况，即反映车间资金积压速度计算公式在制品周转率入库成品原料总本钱(在制品期初库存额在制品期末库存额)2)100% 相关说明原料单价建议使用管理单价。淡旺季产品应及去年同期作管理比拟。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对各车间统计周期每月、每年一次统计方式数据与趋势图生产效率 指标名称生产效率指标定义是指生产部门的投入工时的有效利用率设立目的反映生产管理对人员、设备与制程的管理效率计算公式生产效率产成品核定工时产成品投入工时100% 相关说明核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计投入工时要扣除因

21、停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集各车间数据来源入库单、考勤资料数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图原料收率 指标名称原料收率指标定义是指生产部门的投入原料的有效利用率设立目的反映生产管理对人员、设备与制程的管理在原料上产生的效益计算公式原料收率产成品标准用料合计产成品领用原料合计100% 相关说明要做到这项统计必须领料按合同归属领料。该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集财务部数据来源入库单、领料单、MRP 数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图设备时间利用率 指标名

22、称设备时间利用率指标定义是指设备在时间上的有效利用率设立目的反映生产部门对设备的维修、保养及使用的管理效益计算公式设备利用率1(停机总工时设备可用总工时100%) 相关说明设备可用总工时24 小时。停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记录数据核对生产部长统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图设备有效生产率 指标名称设备有效生产率指标定义是指生产部门对设备的有效利用率设立

23、目的反映生产部门对设备的维修、保养及使用管理效益计算公式设备利用率(设备开机总工时外部停机总工时)设备开机总工时100% 相关说明设备开机总工时即每日上班工时包括加班工时。 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工时。缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集生产调度数据来源设备停机记录数据核对生产部长统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图合同准时完成率 指标名称合同准时完成率指标定义是指生产部门对合同交期的管理能力设立目的反映生产部

24、门从原料供给生产调度制程管理的综合效益计算公式合同准时完成率1(当月延迟合同数量当月应交货合同数量)100% 相关说明上月延迟到本月的合同并入本月计算。合同延迟一天交货即视为延迟合同。该指标为生产日常管理的重要指标。数据收集市场部数据来源合同&出货单数据核对生产部统计周期每日、每月一次统计方式数据与趋势图人力资源HR 员工自然流动率 指标名称员工自然流动率指标定义一定时期内公司员工流动的比率设立目的借该指标考察部门的稳定性与人员代谢计算公式员工自然流动率离职人数在编的平均人数100% 相关说明员工应有一定的新陈代谢。流动率一般在5%或以下较好。员工在试用期满前离职不列入统计。该指标为人力资源的

25、管理参考指标，建议作为政策参考用。数据收集人力资源部数据来源离职单数据核对人力资源部统计周期每月一次统计方式数据与趋势图人员需求达成率 指标名称人员需求达成率指标定义一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况设立目的显示人力资源部门对各单位效劳的绩效计算公式人员需求达成率报到人数需求人数100% 相关说明报到员工要满足用人单位的人才需求规格。人员是否录用应由需求单位面试决定。数据收集人力资源部数据来源人员需求申请单数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据与趋势图培训方案达成率 指标名称培训方案达成率指标定义指在一定时期内培训方案的执行状况设立目的考察员工受培训及人才培养的执行计算公式

26、培训方案达成率培训方案执行总时数培训方案总时数100% 相关说明培训指对员工进展有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。培训方案总时数方案课时数方案人数培训课程要以满足各单位的培训需求为原那么。数据收集人力资源部数据来源培训通知或记录数据核对各部门统计周期每月一次统计方式数据与趋势图财务管理结算延迟天数指标名称结算延迟天数指标定义表示财务部门财务结算时效与日常单据处理的能力设立目的考核财务部门的人员工作效率计算公式结算延迟天数以规定的结算完成日计算相关说明每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。提早完成的天数不予计算。数据收集厂长办公室数据来源结算资料数据核对财务部

27、统计周期每月、每年一次统计方式数据与趋势图支出审核失误率指标名称支出审核失误率指标定义表示财务部门在稽核功能上的表现状况设立目的考核财务部门的单据及出纳管理能力计算公式支出审核失误率不当支出金额支出总额相关说明所谓不当支出为请款手续与资料有缺陷的。所谓不当支出为超出核决权限而付款的数据收集审计数据来源请款单据数据核对财务部统计周期每月、季一次统计方式数据与趋势图资金调度达成率指标名称资金调度达成率指标定义对财务部门提供资金需求的效劳能力设立目的考核财务部门的资金管理与运筹的能力计算公式资金调度达成率资金调度完成金额经核准的资金需求总额相关说明数据收集财务部数据来源财务部数据核对企业管理部统计周

28、期每半年一次统计方式数据与趋势图投资管理 投资成功率指标名称投资成功率指标定义表示对投资评估、审核及管理的严谨性设立目的考核投资工程的成功比率计算公式投资成功率投资成功件数投资总件数100% 相关说明投资成功以达成投资评估的80%(含)即为成功。投资评估可以投资回收年限或投资报酬率为基准。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对企业管理部统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据与趋势图投资预算超支比率 指标名称投资预算超支比率指标定义对投资工程的预算核算、审核及执行的管理能力设立目的考核投资工程的预算管理的评价计算公式投资预算超支比率(投资实际发生金额投资预算金额)投资预算金额100%

29、相关说明计算投资发生金额投资预算金额时要按每一件投资案计算。数据收集财务部数据来源财务报表数据核对工程经理统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据与趋势图投资延迟天数 指标名称投资延迟天数指标定义对投资工程的进度规划及进展的管理能力设立目的考核投资工程的执行进程管理的评价计算公式投资延迟天数(投资实际完成日投资预定完成日) 相关说明投资完成日以能交付使用的日期为完成基准日。提前完成不列入计算；也就是说，提前完成不能扣抵另案件的延迟。数据收集企业管理部数据来源工作报告数据核对工程经理统计周期每半年一次、每件投资案结案时统计方式数据与趋势图目标管理 目标完成率 指标名称目标完成率指标定义说

30、明对目标管理的方案、协调及执行的管理能力设立目的通过该指标强化各部门及员工对工作方案、执行的管理评价计算公式目标完成率目标完成件数同时期应完成目标件数100% 相关说明该指标的评价要先做好目标管理的工作。各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准。同时，提报上一期的工作执行成果。目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进展自我评价。目标管理的量表如附件。数据收集各部门数据来源目标管理表数据核对各当事人及部门主管统计周期每月一次统计方式数据与趋势图内部效劳满意度指标名称内部效劳满意度指标定义显示内部客户效劳精神的管理设立目的提倡内部客户效劳的精神，进一步贯彻全员效劳意识计算公式内部效劳满意度调研平均得分相关说明以各部门的效劳意识、效劳行为为调研主题；以相关部门为对象。数据收集企业管理部数据来源调研资料数据核对各部门统计周期每半年或一年一次统计方式数据与趋势图第 34 页