供应链-价值链.pdf

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1、三、供应链分析新海股份经营打火机/点火枪生产，医疗器械以及喷雾器等精密塑料模具的制造。下面对打火机/点火枪产品和医疗器械、精密塑料模具产品分别进行供应链分析。(一)打火机产品供应链模型资料来源：项目小组自行设计打火机/点火枪产品的制造需要钢铁材料以及塑料材料作为打火机与点火枪的外壳和部件，同时打火机内灌注的丁烷燃料也使得石油矿业开采行业成为了打火机/点火枪产品的主要上游行业之一。新海股份的打火机/点火枪产品主要与各连锁商超等合作以及向国外出口，因此其下游主要为零售行业。1、上游（1）钢铁行业。目前，我国钢铁行业的产能过剩，总体处于低位运行，价格偏低的困境依然严峻，面对钢铁行业的严重亏损与经济效

2、益的大幅下滑态势，钢铁行业的正在进行积极的转型和升级。随着经济发展进入新常态,钢铁产业的发展形势不容乐观，表现在以下几个方面:钢铁行业依然隐藏着严重的产业结构矛盾问题，例如:产业集中度低、产能结构布局不合理、生产效率低下、同质化严重等多方面问题，致使运行成本较高、企业盈利不断下降.我国钢铁行业管理以及技术等方面也存在经营模式僵化、管理理念落后、生产运营制度不完善等诸多突出问题,在严峻的市场考验下，钢材价格大幅下跌，企业亏损严重，使得钢铁行业均面临生死存亡的危机,亏损、减员、降薪成了钢铁行业奋力求生存的新常态。产能过剩是困扰中国钢铁行业的一大顽疾，虽然减产多年,但从实际的效果来看，从市场反馈的效

3、应来看，收效甚微，当前处于去产能化的时期，低开工率成为新常态，持续长时间的钢价下跌，使得钢铁企业转型升级压力加大，钢铁行业正在进入“严冬”。钢铁行业近年来的价格持续急剧降低和供给过剩有利于新海股份产品成本的降低，但长期看来，钢铁行业的转型升级完成后，钢铁价格将有所升高,新海股份不可能在长期维持钢铁原料的低成本。(2）石油矿业开采行业根据中国国家发展和改革委员会能源研究所课题组编写的中国 2050 年低碳情景和低碳发展之路 预测，在基准情景下，我国中长期一次能源需求将快速增加。到 2050 年，我国一次能源需求量将增加到 66。57 亿吨标准煤。其中，煤炭占44%,石油占 28%,天然气占 10

4、%，核电占 9，水力发电占 6，风电、生物质能发电等新能源和可再生能源占 3.4。这意味着，至 21 世纪中叶前，我国一次能源消费仍以化石能源为主。如下图:可见中国石油矿业开采行业现状为,开采技术提升，行业稳定发展，需求与产量增加。未来趋势为至 2050 年，一次能源发展仍以化石能源为主。石油矿业开采行业稳步发展，有利于保持新海与供应商稳定的合作关系。资料来源：中国产业信息网（3）塑料粒子行业下图是中国塑料粒子行业 2009-2015 年的市场规模可以看出，中国塑料粒子行业市场规模稳步增长，有利于新海股份塑料粒子原料的稳定供应。2、中游中游的打火机行业中各企业产品同质化程度较高，新海股份的打火

5、机产品存在被替代的风险.新海股份生产的打火机主要出口国外，而西方国家正在对中国的出口商品进行技术封锁和打压，随着吸烟人口在全球数量的减少，打火机行业的整体情况不容乐观。通过 2015 年 112 月中国打火机出口量统计表可以分析得出中国打火机出口很可能在以单价的降低换取打火机出口量的相对稳定。对中游打火机产品生产经营的分析将在价值链中作更加详细的阐述。资料来源：同花顺软件从 18 家属于“其他家用轻工”类的企业的营业收入的比较中可以看出，新海股份目前营业收入相对较高.并且其打火机产品是目前中国市场上仅次于芝宝和都彭的第三大打火机品牌。资料来源：同花顺软件从 18 家属于“其他家用轻工类的企业的

6、销售毛利率的比较中可以看出,新海股份目前毛利率相对较低,在打火机此类同质化程度高的产品竞争中难以长期保持优势。3、下游打火机/点火枪产品的下游是零售行业.下图是 20132015 年中国零售连锁经营数据统计：资料来源：中国产业信息网可以看出目前中国零售行业现状和趋势如下：（1）市场集中度偏低。我国零售行业企业众多，根据国家统计局数据统计，截至 2014 年末，我国年主营业务收入超过 500 万元的限额以上的零售行业企业数量为 87，652 个,从业人数 681 万人。根据中国连锁经营协会数据统计,2013年度、2014 年度和 2015 年度,我国连锁百强销售规模分别为 20，384。84 亿

7、元、20，963.76 亿元和 20，628。07 亿元。但连锁百强企业的销售额占社会消费品零售总额的比例仅为 8.70%、7。71%和 6。85%，其中前十名连锁企业的总销售额占社会消费品零售总额的比例为 3。52%、3.11%和 2。95%，均呈下降趋势。我国零售行业市场集中度偏低，激烈的竞争降低了行业的毛利率，缺少经营特色资料来源：中国产业信息网的小型零售企业发展空间受到一定挤压,销售利润逐步向大规模的零售企业倾斜，未来行业将会出现较多的并购和整合。（2）行业企业注重区域发展。零售企业多为区域经营，且优先选择在区域范围内进行扩张，主要原因在物流方面，区域优势企业更易充分发挥规模效应，统一

8、采购、仓储能够降低经营成本，区域配送便于发挥供应链的大效用；在销售方面，区域经营的龙头企业依靠在当地的品牌知名度更容易获取稀缺的商业物业开立门店，借助成熟的管理运营经验和多年的合作关系吸引优质品牌的进驻,利用在当地树立的知名度和美誉度吸引更多的消费者，从而提高市场地位，扩大销售份额。（二）医疗器械产品和喷雾器等精密塑料制品供应链模型钢铁和塑料粒子是制作医疗器械和塑料模具的重要原材料;新海股份制造的医疗器械主要用于医疗卫生事业，塑料模具主要用于化妆品行业，因此其下游行业是医疗卫生事业和化妆品行业。1、上游上游的钢铁行业和塑料粒子行业在分析打火机/点火枪产品的供应链时已经阐述，在此不再赘述.2、中

9、游(1)医疗器械制造行业我国的医疗器械制造行业与美国、欧洲和日本等医疗器械发展水平较高的国家相比,仍然存在一定的差距，尤其在技术密集的高端医疗器械领域，目前仍然主要由国外进口医疗设备占领，目前我国医疗器械生产企业普遍规模较小，医疗器械企业平均产值远低于国 外发达国家水平,且同质化竞争严重，当前我国国产医疗器械的整体技术水平与国外发达国家相比仍有一定的距离,新品开发和产品更新较慢。下图是 2015 年全球医疗市场集中度饼状图资料来源：搜狐财经分析图中信息可知，医疗器械制造行业市场集中度较高，存在较强的技术垄断,新海股份的医疗器械产品发展时间较短且缺乏技术支持,只能在低端医疗产品方面进行同质化竞争

10、。(2）塑料模具制造行业新海股份的塑料模具产品缺乏核心技术，同样面临着产品同质化严重的问题，且根据新海股份 2015 年年度报告，其塑料模具制造业务毛利率为 16.7，较低的毛利率使得塑料模具制造不能为新海股份带来较多的净利润。3、下游（1）医疗卫生事业资料来源：中国产业信息网医疗卫生事业近年来行业发展良好,居民在医疗卫生方面支出逐年增加。随着我国国民经济的健康发展，医疗卫生领域的投入资金将大幅增长。同时，随着居民健康意识的提高、医保体系覆盖范围的扩大,医疗卫生事业对医疗器械的需求逐渐增加。但医疗器械市场的发展趋势为向高端医疗器械方面发展，低端医疗器械同质化程度较高，新海股份生产低端医疗器械如

11、一次性使用麻醉呼吸回路管、一次性使用麻醉咽喉镜、一次性使用吸湿冷凝加湿器（人工鼻）、输氧呼吸面罩（麻醉面罩）、人工呼吸供氧连接器（简易呼吸器)、呼吸囊、导管固定器等，难以形成差异化产品并在市场中取得竞争优势。（2）化妆品行业新海股份向香港 AFA 公司提供生产加工服务，主要是跟世界 500 强企业（如：宝洁、汉高、庄臣等）精细日化产品配套，主要销往欧洲、美国、日本、南非等国家,公司与合作伙伴已有 10 余年的合作关系。近年国外化妆品行业的发展趋势为：产品高科技化、化妆品产业多学科的融合与渗透、越来越注意化妆品的环保性、安全性、天然性。同时随着人们收入水平的提高，对日化产品的需求也逐渐增加。但新

12、海股份生产的产品仅为喷雾器配件，同质化程度依然较高,缺乏核心技术。（三)供应链分析结论通过供应链的分析可以得出结论,新海股份目前在打火机/点火枪产品方面占据较大的市场份额,上游下游行业均较为稳定。但打火机行业尤其是打火机出口行业面临需求量减少以及国外的技术封锁，发展前景不佳。医疗器械和精密塑料模具产品的下游行业发展良好且需求逐年增加，但在中游与市场龙头企业的比较重新海股份不占优势，难以在此类产品的市场中站稳脚跟。四、价值链分析下图是新海股份的价值链模型，我们将基于价值链模型对新海股份的价值链进行分析。企业基础设施利支持性活动人力资源管理技术开发采购利润润（一）基础性活动资料来源：项目小组自行设

13、计1、供应新海股份在其主营的三种业务:打火机/点火枪、医疗器械、精密塑料模具与制品中的供应活动可分为购进可供长期使用的固定资产和生产耗用的原材料.购进固定资产如：精密测量仪器等测量相关设备；注塑机、自动组装机器、自动贴标机等生产所需设备；自动火焰检测机器、高温测试机器等检验产品质量所需设备。购进原材料如不锈钢、塑料拉料及粉料等.2、生产经营新海股份的产品种类主要分为三种：打火机/点火枪、医疗器械精密塑料模具与制品。（1)打火机、点火枪类产品公司以生产高品质塑料打火机为主,单只价格较低，使用频率高，消费速度快，拥有广泛的消费群体,对于消费的便利性要求很高，属于典型的日用快速消费品。打火机、点火枪

14、作为日常使用的点火工具，使用范围广，且目前尚未出现其他能够替代并被广泛使用的产品，具有需求相对稳定的特点。该类产品的销售以出口为主，根据客户发出的订单确定生产计划和组织生产。在国内市场，则主要通过与烟酒厂商、大型连锁商超和部分便利店合作实现销售的。（2)喷雾器等精密塑料产品公司生产的精密塑料喷雾器配件（又称“精密定量泵”），是一种液体雾化释放装供应生产发运营销服务基础性活动置，广泛应用于卫生、洗化类日用消费品行业,该装置可以将容器中的液体变成悬浮在空气中的颗粒喷射出来,通俗称喷头.(3）医疗器械类产品公司控股子公司深圳尤迈在医疗器械行业中属于病人监护领域的兼容性电缆及配件细分市场,主要包括血氧

15、探头、心电导联线、体温探头、血压袖套等产品，为监护设备配套耗材.深圳尤迈已经具备完善的产品研发、生产、营销及售后服务体系,与客户建立了稳定的合作关系。全资子公司宁波华坤在医疗器械行业中属于呼吸麻醉设备的耗材及配件供应商，主要生产呼吸麻醉类耗材，包括一次性使用麻醉呼吸回路管、一次性使用麻醉咽喉镜、一次性使用吸湿冷凝加湿器(人工鼻）、输氧呼吸面罩（麻醉面罩）、人工呼吸供氧连接器（简易呼吸器）、呼吸囊、导管固定器等多种产品。根据 2015 年新海股份年报，2015 年其营业收入中打火机占 39.76,点火枪占14.31，喷雾器占28.18,其他制造业中“其他产品占比 2。93%，其他制造业类共占比

16、85。18；医疗器械占比 13.95%；其他业务收入占比 0.87%。在毛利率方面，根据2015年新海股份年报,2015年其他制造业毛利率为20.99，其中打火机毛利率为22.82%，点火枪毛利率为26。02，喷雾器毛利率为16.17%；医疗器械毛利率为 50。43%；其他产品毛利率为 17。82。在打火机产品方面，新海股份即为龙头企业之一，其打火机毛利率低于“其他家用轻工”行业的平均毛利率，虽然其目前占据市场份额较大,但新海股份生产的打火机为一次性打火机，产品差异化程度极低，低毛利率增加了其被其他品牌打火机取代的风险。在医疗器械产品方面，深圳迈瑞为医疗器械行业的龙头企业，根据迈瑞公布的201

17、5 年报告，其营业毛利率为 55.1，新海股份的医疗器械产品相比较于行业龙头来说仍有一定的差距。医疗器械行业的平均毛利率在 50以上，通过与新海股份 2014 年在医疗器械产品方面 53。02的毛利率比较,可以看出新海股份难以凭借医疗器械产品在市场中占据支配地位.新海股份在医疗器械方面产品种类相较于龙头企业少,其只覆盖病人监护领域器械和医疗麻醉耗材领域等低端医疗器械产品，缺乏核心技术的优势。3、发运新海股份在各地的大规模生产基地使得其库存管理相对方便且统一的优势，具有资料来源：新海股份 2015 年年度报告资料来源：新海股份 2015 年年度报告完整的库存和发货体系.相比较于行业内很多打火机和

18、电气类产品生产厂家的分散管理以及缺乏完整的库存和发货体系。其发运环节在价值增值环节具有一定优势。4、营销新海股份注重营销渠道的建立。致力于开拓国外市场。新海股份与重点地区的重点经销商均建立了战略合作伙伴关系，能及时收集到行业内各种市场信息变化，并推动公司产品研发和营销战略的不断改进，形成了很好的良性互动,确保公司及产品在市场竞争中的先发优势。公司的医疗器械业务系统逐步成型,建立了稳定的营销团队，在市场灵敏度、售后服务上已具备一定优势，口碑优良。目前,新海的销售网络已覆盖世界 87 个国家和地区，“XINHAI”商标已在全球 93 个国家和地区注册。为进一步整合全球资源优势、扩大海外销售，新海在

19、欧洲和美国分别设立了贸易公司，以自主品牌和自动化技术的新产品开发高端市场。2008年,新海收购了欧洲最大的打火机进口商之一的荷兰尤尼莱特公司，直接控制欧洲市场终端销售渠道。同时与汉高、宝洁、美国纽威公司等世界 500 强企业及日本烟具协会会长单位、欧洲打火机进口商协会会长单位、欧洲最大礼品商公司等建立了经营代理关系。2010 年，新海成为第 19 届世界杯足球赛打火机设计、生产的指定供货商，并有 3 款新海牌打火机、一款新海牌点火枪登陆南非市场。其营销渠道在同行业竞争者中明显较宽,在营销方面有显著的品牌优势和渠道优势。5、服务相较于行业平均水平,新海股份因其更加规范且管理统一，能够为客户提供高

20、于市场平均水平的发货以及售后服务。（二）支持性活动1、企业基础设施新海股份的基础软设施较为完整.新海股份具有明确的企业文化，其企业使命为：让国人为新海自豪;企业远景为：成为国际一流的精密塑料经营专家；企业目标为：跻身世界行业前三强；核心价值观为:尽心尽责；企业精神为：超越自我，追求卓越；发展理念为:创新、开放、包容、务实。在实体基础设施方面,新海股份在多个省市有大规模规范生产工厂，且拥有精密注塑车间、自动火焰检测机等先进基础设施。2、人力资源管理新海股份的人才理念为：忠诚企业、注重团队、适合岗位.新海股份坚持尊重人才、以人为本的理念，不唯学历文凭，重业绩看能力，通过建立公平的竞争机制，良好的文

21、化环境，充分调动人才积极性、主动性、创造性。新海股份通过确立和完善内部人才培养和发展机制，保证事业发展所需人才以内部选拔为主，外部招募为辅。管理者通过有效录用、选拔、培训、激励、评价和发展员工等人力资源管理手段,提升部门和公司核心能力，支持部门业务成长和公司战略实现。通过有计划、有组织的、多样化的培训提高员工的岗位技能和职业素质,提升组织能力，实现人力资本增值。建立中长期激励机制,使优秀、骨干员工分享公司成长的成果。3、技术开发“新海 XINHAI”是国家工商总局认定的“中国驰名商标”，且已在90 个国家和地区注册.其为中国打火机行业的领军企业，亚洲最大的打火机、点火枪研发、生产、制造基地。新

22、海股份是行业内 ISO/TC61/SC4 国际标准的参与制定者,国家标准的主导制定者.在喷雾器自动组装机方面，新海电气把原有的塑料喷雾器生产主体上油、活塞上油、装活塞、装板手四个手工、半自动工序串起来,集成一个喷雾器自动化组装机，由原来的四个流水线操作工改为一个设备管理员，人力成本得到控制的同时，生产效率达到了原先的 1。3 倍以上，产品不良率从 2.96左右下降到 1.05以下。用于打火机油槽的自动加气设备，改变了传统手工加气模式生产效率低下、充气不均匀导致产品品质下降的问题。一台企业技术中自主研发的自动加气机,通过电脑控制 8 个充气机头，可以连续为 200 只油槽重启，生产效率提高到原来

23、的 4 倍,产品品质相对稳定，且加装了自动加气控制柜，现场实时监测燃气灌装车间燃气流量及空气中的含量，有效排除了灌装车间的安全隐患.新海股份在 2001 年初研发出了拥有 CR 装置的打火机，成为国内首家突破该项技术壁垒的企业。其在技术开发领域拥有较大优势，是其产品价值增值的重要环节。4、采购新海股份购进较多的自动化设备如自动火焰检测机、自动贴标机、自动组装机等，利用其进行自动化生产,减少员工数量，增加机械化自动化程度。（三）价值链分析结论通过对新海股份的价值链分析我们得出结论，新海股份在打火机产品方面具有技术规范,生产经营规模较大，营销渠道较广等优势,但容易在同质化竞争中被取代，结合之前对于打火机产品的供应链分析，打火机行业本身已属于夕阳产业，新海股份在打火机/点火枪产品方面的发展潜力已经很小.相反，在前述的供应链分析中，医疗器械产品以及精密塑料模具制造行业的发展前景良好，但根据新海股份目前的价值链分析，新海股份确实在努力发展此类产品，但此类产品占营业收入比重依然较低，缺乏技术支持且进入壁垒较高。