沈阳中原-2017年沈阳房地产年报.pdf

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1、Code of this report | 1 Copyright Centaline Group, 2017 Code of this report | 2 Copyright Centaline Group, 2017 Code of this report | 2 Code of this report | 3 Copyright Centaline Group, 2017 Code of this report | 3 Code of this report | 4 Copyright Centaline Group, 2017 目 录 06 07 01 02 03 05 房地产政策

2、政策温和，规范市场为主 土地市场 浮躁拿地走向冷静出手，马 太效应明显 整体住宅市场 销量增长见顶，相对繁荣走 向平稳运行 别墅市场 热度显著提升，城市别墅崛 起 公寓及办公市场 公寓逐步走出灰暗 办公市场漩涡中不能自拔 04 新盘上市情况 品牌房企快速抢占市场 08 媒体专题 渐行渐远的纸媒 洋房市场 分布向外，类型向宽 Code of this report | 5 Copyright Centaline Group, 2017 01-政策：政策温和，规范市场为主 房住不炒，调控中前行，房地产平稳健康发展长效机制轮廓已经逐渐显现；沈阳已由“去库存”转为“稳房价”，并推进“租购并举” Cod

3、e of this report | 6 Copyright Centaline Group, 2017 全国楼市政策：房住不炒 调控中前行 2017年，是房地产业经历政策调控颇为严厉和频繁之年。这一年，全国各地出台楼市相关政策和规定的次数之多、力度之大，都超过了以往。据中原地产研究中心统计数据，截至12月，全国将近110个城市与部门(县级以上)发布房地产调控政策，发布政策次数多达250次以上。同时，随着租购并举、租售同权、共有产权、限售等政策的渐次落地，符合国情、层次分明、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制轮廓已经逐渐显现。 最重要的是，“房住不炒、租购并举”预示着我国房地产市场格局真

4、的要变了。 房住不炒 因城施策 调控 租购同权 长效机制 不动产资产证券化 共有产权 长租公寓 自持商品房 以房留人 企业并购 2017年度房地产业关键词盘点 Code of this report | 7 Copyright Centaline Group, 2017 全国楼市政策：十九大：坚持房子是用来住的 不是用来炒的定位 中原点评： 十九大报告中总书记提出的，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的” 定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，为今 后一段时间内的房地产市场发展定下方向与基调。 去年10月份以来，国家坚持分类调控，因城因地施策，同时采取了一 些有针对性的措施，

5、落实地方政府的主体责任。在抑制住房的投机、投 资性方面，在引导住房合理需求方面，发挥了一定的作用。 就目前来看，房地产市场总体上是平稳健康的。今年四季度全国房地产 市场还将延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定的走势。对于全年房 地产市场走势，将保持目前平稳运行的态势。 未来，国家在房地产政策方面仍将坚持调控目标不动摇、力度不松劲， 保持政策的连续性和稳定性。预计，沈阳市房地产市场在今后一段时间 内将继续延续当前稳健审慎的政策旋律。 习总书记在十九大报告中再一次强调：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居 Code of th

6、is report | 8 Copyright Centaline Group, 2017 全国楼市政策：多城发布住房租赁新政 我国住房制度正迎来根本性转变 今年以来，住房租赁市场的发展一直备受关注。这一年里，全国有超过12个省份50个城市发布了住房租赁政策。从“重购轻租”到“租购并举”，意味着我国住房制度在迎来根本性转变 近期，短短七天的时间里(11月13日11月19日)，全 国超9个城市发布了租赁新政： 11月15日，成都印发住房保障、住房租赁市场、房地 产业三大领域五年发展规划，租赁方面2021年全市租 赁住房保有量达151万套； 11月16日，浙江确定温州、绍兴、嘉善、义乌为省级 住房

7、租赁试点城市； 租赁市场政策频出 超50城发布租赁新政 自2016年6月，从国务院办公厅印发关于加快培育和发展住房租赁市 场的若干意见开始，全面部署培育和发展住房租赁市场的步伐加快。 仅2017年10月份一个月，全国共有25个城市发布有关房地产调控政策 34次，其中鼓励住房租赁相关政策有近20次。根据中原地产研究中心统 计数据显示，截至10月30日，全国已经有超过12个省份50个以上城市发 布了租赁政策。 目前，各方都在快速布局住房租赁行业。房企也积极将长租公寓制定为 重要的业务类型。以龙湖旗下冠寓为例，冠寓在全国的布局节奏在下半 年开启加速模式，目前已成功进驻包含北上广深四大一线城市，以及苏

8、 杭，成渝，南京，武汉，天津，西安等领先二线城市。未来，冠寓目标 将在2020年，形成规模优势，力争进入行业前三，营收规模实现20亿元。 中原认为，建立租购并举的住房制度、发展住房租赁市场，对于房地产 调控来说，“租购并举”不仅是房地产长效调控的政策之一，还能够鼓 励租赁消费、稳定租赁关系，赋予租房者更多的权利。更为重要的一点 是，“租购并举”可以避免房地产市场大起大落，减少非理性购房需求。 Code of this report | 9 Copyright Centaline Group, 2017 沈阳楼市政策：沈阳房地产市场发展史上，仅有一次真正意义上的限购；目前政策走向由原来的“去库存

9、”转为“稳房价”，目的是促进房地产市场持续平稳健康发展 2011年3月1日 首次限购， 二环内限购 2014年9月11日 取消限购 2016年3月28日 沈“22条” 2016年8月1日 沈“22条”的11 条补充意见 2017年5月22日 优化公积金贷 款额度 2017年7月20日 九部委联合印发 关于在人口净流 入的大中城市加快 发展住房租赁市场 的通知 2017年6月8日 沈阳市人民政府办公厅出 台关于进一步促进我市 房地产市场平稳健康发展 的实施意见 2017年7月24日 沈阳市人民政府办 公厅关于印发沈阳市 住房租赁试点工作方 案的通知（简称 “13条”） 2017年8月7日 沈阳市

10、人民政府 办公厅关于加强 房地产市场调控 工作的通知 标志着我市进入房 地产市场调控升级 新阶段 1 2 2017年8月9日 沈阳市商 品房预售资 金监管办法 国土资源部住房 城乡建设部关于 印发利用集体 建设用地建设租 赁住房试点方案 的通知 2017年8月28日 2017年9月28日 国务院发布 全面创新改 革试验区域， 沈阳在列 3 沈阳楼市政策：由“去库存”转为“稳房价“ 大力发展租赁市场 Code of this report | 10 Copyright Centaline Group, 2017 土地出让统筹管理 防止出现区域性地王 申请预售面积不得低于2万平 拿证后10日内全部

11、公开销售 推新版合同 打击违规行为 下调公积金额度 政策关键词 政策要点 第一条：对库存消化周期在36个月以上的，要停止供地；36-18个月的，要减少供 地；12-6个月的，要增加供地；6个月以下的，要显著增加供地并加快供地进度。 第五条：中心城区的商品住房项目分期开发建设的，每期申请预售面积不得低于2万 平方米(尾盘除外)。取得预售许可的商品住房项目，开发企业要在10日内公开全部 准售房源及每套房屋价格，一次性对外销售，不得分期分批销售，并在售楼现场显 著位置公示楼盘销控表。全面推行住建部、工商总局新版商品房买卖合同。 第六条：进一步规范预售商品房买卖合同撤销及信息变更等行为，明确可撤销的情

12、 形。严禁房地产开发企业和中介服务机构借合同撤销或变更之机进行期房投机、囤 积房源、捂盘惜售，牟取不正当利益的行为。 第七条：严厉打击扰乱房地产市场秩序的违法违规行为。市房产局负责组织和指导 全市房地产销售和中介行为的执法检查工作，制定我市房地产市场监管办法。各地 区要切实履行本辖区内的房地产市场监管主体责任，明确监管部门，配备监管人员， 建立房价异动区域销售现场日常巡查与现场检查纠错机制，严肃查处开发企业和中 介机构捂盘惜售、囤积房源、恶意炒作、哄抬房价、未许先售、捆绑搭售等违法违 规行为。对存在不正当经营行为的，要加大处罚力度，责令限期整改。对妨碍执法 检查或逾期未整改的，要暂停其网签资格

13、；情节严重的，要列入严重失信企业“黑 名单”；性质恶劣的，要依法清出市场；构成犯罪的，要移送有关部门依法追究刑 事责任。市房产局、规划国土局按职责分工建立二手房网签系统，进一步规范存量 房市场秩序和中介机构行为。 6月8日政策：政策力度较小，主要以规范市场行为为主 沈阳楼市政策：重要政策解读进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的实施意见 Code of this report | 11 Copyright Centaline Group, 2017 房地产 调控方向 限售、限价 土地 限制 培育租赁市场 公积金政策 行政 监管 增加土地供应 限房价、竞地价 限地价、竞配建 限地价、竞房价 建立

14、租赁市场平台 租购同权 二套房五年内不可上市 交易、价格报备 严格执行一房一价制度， 房价只能降不能涨 提高首付及利率 3次及以上申请公积金不予受理 违法违规检查将成为常态 8月7日政策：多管齐下，标本兼治，主要目的是控房价、打击炒房，对于真实需求影响较小，对于短期投资 客影响较大 沈阳楼市政策：重要政策解读关于加强房地产市场调控工作的通知 Code of this report | 12 Copyright Centaline Group, 2017 沈阳楼市政策：重要政策解读中央开始全面创新改革试验！沈阳入选！ 9月14日政策：国务院正式发布沈阳同京津冀、上海、广东（珠三角）、安徽（合芜蚌

15、）、四川（成德绵）、湖北武汉、陕西西安七个地区，共同列入全面创新改革试验区 政策分析： 无论从地理位置，还是创新资本上来看，沈阳都 称得上是“东北地区重要的中心城市”。 这一次，国家发出明确信息，发展东北，第一个 就要发展“沈阳”！ 此外，沈阳具有东北亚中心区位、工业经济发达、 金融辐射力强、综合交通网络便捷、文化影响力 大等优势！ 有数据证明，90%以上的企业在开拓东北市场时， 都会将区域总部落户在沈阳。 相信新一批项目的逐步落实，沈阳发展会更迅速、 更高效，每一个领域都会持续爆发。 Code of this report | 13 Copyright Centaline Group, 20

16、17 1、继续坚持“房住不炒”的主基调。 2、继续因城施策，调控中前行。 3、继续构建租购并举的长效机制。 国家 政策 1、仍以“稳房价”为主要任务。 2、继续大力发展“租购并举”的住房制度。 3、根据2017年的土拍价格，来年房价上涨是大概率事件，随之而来的是政策收紧的可能性，主要表现在规范市场、信贷、土拍等方面。 地方 政策 2018楼市政策方向预判 未来中国房地产政策走向不会“一刀切”，“因城施政”“同城多政”仍将是主要发展趋势，沈阳作为二线城市中房地产相对健康的城市，2018年预计不会有太大动作，以维持现有政策为主，限购为小概率事件 Code of this report | 14 C

17、opyright Centaline Group, 2017 02-土地：浮躁拿地走向冷静出手 土地市场供应减少，需求旺盛，楼面地价快速走高，竞拍条件加码趋势明显。二手土地市场活跃，收并购取地方式渐成为主流 Code of this report | 15 Copyright Centaline Group, 2017 2017年，全年共成交经营性用地49宗，成交主要集中在二环至三环和三环外区域，其中浑南、铁西、于洪、大东受关注度最高 2017年成交土地分布 49宗 占地247万平米 建筑面积520万平米 Code of this report | 16 Copyright Centaline

18、 Group, 2017 序号 区域 宗地编号 宗地名称 用地面积 规划用途 容积率上限 起拍价 （元/建筑平米） 成交价 （楼面地价） 溢价率 竟得企业 1 于洪区 YH2016-23 于洪区汪河路北2号地块 32512.8 居住 2.1 2381 2740 15.08% 沈阳鼎峰瑞阳 2 浑南区 HN-16003 GN-MZ-02-08 127324.51 居住 1.5 1508 3520 133.42% 金辉 3 浑南区 HN-16010 GN-SW-01-56-2 56789.79 居住 1.7 2090 2940 40.67% 金辉 4 于洪区 2016-010 丁香屯-3 6827

19、4.1 居住 1.65 1756 1762 0.34% 辽宁添翼晶城 5 铁西区 TX2016-06 东北制药总厂 110310.93 居住 2.2 5000 6420 28.40% 华润 6 铁西区 TX2016-07 化工厂北地块 66551.39 居住 2.6 4180 5930 41.87% 保利 7 苏家屯 SJT2016-13 苏家屯区湖西街道中央大街东银梨路北地块 77684.78 居住 1.1 1158 1165 0.60% 华夏幸福 8 和平区 CB2016-6号 省气象局西地块 12946.83 居住、商业 3 2861 6160 115.31% 佳兆业 9 于洪区 201

20、7-002 赤山路南八家子 45538.84 居住、商业 1.8 3300 5700 72.73% 华润 10 浑南区 HN-16008 GN-WJ-04-13-1 86531.79 居住、商业 1.7 3000 6000 100.00% 华润 11 浑南区 HN-17001 GN-BX-01-08-3 15003.48 居住 1.6 2200 4500 104.55% 亿博 12 浑南区 HN-16007 GN-AT-09-06/17 10204.59 商业 8.5 1399 4100 193.07% 华润 13 经济技术开发区 JK2016-52 星海路-3 15916.43 居住 1.6

21、 2800 6500 132.14% 华润 14 经济技术开发区 JK2016-53 星海路-4 20588.35 居住 1.6 2800 6500 132.14% 华润 15 于洪区 2017-003 千山西路39号-1 19104.83 居住 3.5 2421 5000 106.53% 万科 16 大东区 A0106 职业技术学院地块 64834.97 居住 2.2 2511 5500 119.04% 中粮 17 沈北新区 沈北2016-010 蒲河大道北侧-195 135568 商业（其他商务用地） 1.5 524 530 1.15% 沈阳中盟自贸 18 浑南区 HN-17005 GN-

22、SW-01-58-1 2589.93 商业 1.2 2191 7140 225.88% 华新联盛 19 浑南区 HN-17004 GN-SW-02-39-1 25535.29 居住 2.5 2500 5800 132.00% 中海 20 沈北新区 沈北2016-014 101国道西侧-104地块 34880 居住、商业 2 1164 1500 28.87% 百益龙 21 经济技术开发区 JK201549 六号街市场 8591.54 商业 1.2 1495 1610 7.69% 华新联盛 22 于洪区 YH2017-06 于洪区汪河路南1号地块 70346.6 居住 2 2811 5500 95

23、.66% 美的 23 苏家屯 SJT2017-07 苏家屯区银杏路北地块 92995.28 居住 2.5 2000 3620 81.00% 澳海 24 经济技术开发区 JK2016208 大潘地税所 7039.77 居住、商业 2 847 890 5.08% 正宸置业 25 沈河区 2017-004 万寿寺街东-2 9758.49 居住、商业 2 5718 6600 15.42% 金地 26 经济技术开发区 JK201637 中南世纪城东 29652 居住 1.8 1406 3550 152.49% 中南 27 浑南区 HN-17006 格林北 64070.01 居住 2 3500 6500

24、85.71% 龙湖 28 和平区 2017-005 民富小区 65138.86 居住、商业 7.5 6306 6306 0.00% 恒大 29 和平区 2017-008 党校社区 13674.97 商业 11 3979 3979 0.00% 沈阳灵浠置业 30 铁西区 TX2016-04 保工街北四路 4333.14 商业 1.6 7500 7600 1.33% 沈阳福泰源 31 浑南区 DL-15007 GN-ZG-01-14-1 12739.79 商业 1.5 3215 5500 71.07% 华新联盛 32 苏家屯 SJT2017-08 临湖街道新兴屯村、大淑堡村地块 141853.79

25、 居住 1.5 1400 1500 7.14% 华夏幸福 33 大东区 2017-006 东望街西-3 104447.58 居住 2.4 3600 5300 47.22% 金地 34 大东区 2017-007 轴瓦厂 18429.78 居住 3.15 3600 4700 30.56% 碧桂园 35 沈北新区 沈北2016-017 中央路南侧-8地块 23588 居住、商业 1.8 1500 1560 4.00% 环裕物业 36 沈河区 2017-009 沈阳大学教育学院 56042.12 居住、商业 2.5 8100 12900 59.26% 金地 37 和平区 CB2017-1号 吉顺家园东

26、北地块 1132.7 商业 2 1676 1702 1.55% 沈阳远创 38 浑南区 HN-17012 高铁街西（原GN-ZN-03-07） 78517.47 居住 1.7 3187 3287 3.14% 金科 39 沈北新区 沈北2017-010 蒲河大道北侧-197 78471 商业（娱乐康体用地） 1.5 600 612 2.00% 永盛 40 于洪区 YH2017-05 于洪区汪河路北3号 42180.28 居住、商业 2.2 4001 5300 32.47% 招商 41 经济技术开发区 JK2016-61 张士三期南 6952.41 居住 1.5 2370 2425 2.32% 铁

27、西城建 42 经济技术开发区 JK2017-116 马贝01 56381.93 居住 1.5 950 1005 5.79% 正宸置业 43 于洪区 YH2017-10 于洪区细河路南2号 85577.49 居住 2.2 4810 5900 22.66% 旭辉 44 铁西区 TX2017-05 鞍钢集团沈阳薄板厂 61216.88 居住、商业 2.3 4100 4200 2.44% 翰持投资 45 大东区 A02-01 望花城中村-6 50204.47 居住 2.2 3800 5600 47.37% 中粮 46 经济技术开发区 JK2016-60 张士三期 16381.08 居住 1.4 245

28、0 2560 4.49% 铁西城建 47 经济技术开发区 JK2017-13 胜宝旺集装箱（利顺峰、集装箱） 50060.76 居住 1.7 3700 7600 105.41% 中南 48 铁西区 TX2017-06 沈阳东洋制钢有限公司 99540.79 居住 2 3350 6600 97.01% 中南 49 浑南区 HN-17011 白塔二街东（原GN-ZD-03-06） 94560.24 居住、商业 1.7 2940 3050 3.74% 芜湖宇润 Code of this report | 17 Copyright Centaline Group, 2017 供应与成交：楼面价新高，全

29、市成交量下降，浑南、铁西、于洪为成交热点区域 253.27 247.26 2086 1993 2604 4657 050010001500200025003000350040004500500001002003004005006007002014年 2015年 2016年 2017年 供应面积 成交面积 成交楼面均价 2017年土地成交面积247万，同比去年下降14%，成交楼面价4657元/建筑平米，同比上涨79% 从区域看，土地成交主要集中在浑南、于洪和铁西区，从环线看，多集中在二环外区域 预计2018年土地成交仍集中在浑南、铁西、于洪热点区域，溢价率走高趋势明显，预计2018年价格仍呈平稳

30、上 涨势头 数据来源：沈阳中原研究发展部 10.7 41.9 27.3 21.2 23.8 6.6 33.1 54.6 34.2 9.3 36.4 27.3 21.2 23.8 6.6 31.3 57.4 34.2 5768 4742 809 4169 5348 12129 2375 4329 5957 02000400060008000100001200014000010203040506070供应面积 成交面积 楼面价格 2017年沈阳各区土地市场供求总量 万平米（用地面积） 2017年沈阳各环线维度土地市场供求总量 7037 6216 5372 2393 0100020003000400

31、05000600070008000020406080100120一环内 一环至二环 二环至三环 三环外 供应面积 成交面积 楼面价格 楼面价格（元/） 2014-2017年沈阳市经营性用地供销及价格 万平米（用地面积） 楼面价格（元/） 楼面价格（元/） 万平米（用地面积） Code of this report | 18 Copyright Centaline Group, 2017 各区楼面价：楼面价格快速增长，其中沈河 、浑南区楼面均价涨幅明显 从区域看，2017年土地成交楼面均价最高的是沈河区，教育学院地块成交楼面价12900元/，创历史新高，拉 动整体价格。沈河区的楼面均价涨幅最大，

32、为229% 从环线看，2017年土地成交楼面价格一环内最高；一环至二环楼面价格涨幅最大，为165% 区域 2015年楼 面均价 （元/） 2016年楼 面均价（元 /） 2017年楼 面均价 （元/） 涨幅 对比 2016年 对比2015 年 和平区 5071 2968 5768 94% 14% 于洪区 1184 2375 4742 100% 301% 浑南区 1197 1921 4329 125% 262% 沈河区 3689 3682 12129 229% 229% 铁西区 2373 4033 5957 48% 151% 皇姑区 1588 2770 大东区 3103 2514 5348 11

33、3% 72% 沈北新区 1083 1005 809 -20% -25% 苏家屯区 856 1537 2375 55% 177% 环线 2015年 楼面均价 （元/） 2016年 楼面均价 （元/） 2017年楼 面均价 （元/） 涨幅 对比2016年 对比2015年 一环内 5648 3501 7037 101% 25% 一环至二环 3071 2347 6216 165% 102% 二环至三环 2259 2724 5372 97% 138% 三环外 1127 1455 2393 64% 112% 数据来源：沈阳中原研究发展部 Code of this report | 19 Copyright

34、 Centaline Group, 2017 溢价率：楼面价溢价率持续走高，面粉贵过面包，将带动住宅价格快速上涨 2017年成交土地溢价率跳跃式增长，整体溢价幅度达到52%，其中溢价100%以上的比例为27%，竞争热度不减 数据来源：沈阳中原研究发展部 7% 23% 26% 52% -10%0%10%20%30%40%50%60%70%2014年 2015年 2016年 2017年 溢价率走势 2014-2017年平均溢价率走势 溢价率走高趋势明显 150%以上 6% 100-150% 21% 70-100% 12% 40-70% 14% 10-30% 10% 10%以下 37% 2017年成

35、交土地溢价率分布 区域 宗地名称 规划用途 成交价 （楼面地价） 溢价率 竟得企业 浑南区 GN-SW-01-58-1 商业 7140 225.88% 华新联盛 浑南区 GN-AT-09-06/17 商业 4100 193.07% 华润 经济技术开发区 中南世纪城东 居住 3550 152.49% 中南 浑南区 GN-MZ-02-08 居住 3520 133.42% 金辉 经济技术开发区 星海路-3 居住 6500 132.14% 华润 经济技术开发区 星海路-4 居住 6500 132.14% 华润 浑南区 GN-SW-02-39-1 居住 5800 132.00% 中海 大东区 职业技术学

36、院地块 居住 5500 119.04% 中粮 和平区 省气象局西地块 居住、商业 6160 115.31% 佳兆业 于洪区 千山西路39号-1 居住 5000 106.53% 万科 经济技术开发区 胜宝旺集装箱 居住 7600 105.41% 中南 浑南区 GN-BX-01-08-3 居住 4500 104.55% 亿博 浑南区 GN-WJ-04-13-1 居住、商业 6000 100.00% 华润 铁西区 沈阳东洋制钢有限公司 居住 6600 97.01% 中南 于洪区 于洪区汪河路南1号地块 居住 5500 95.66% 美的 浑南区 格林北 居住 6500 85.71% 龙湖 苏家屯 苏

37、家屯区银杏路北地块 居住 3620 81.00% 澳海 于洪区 赤山路南八家子 居住、商业 5700 72.73% 华润 浑南区 GN-ZG-01-14-1 商业 5500 71.07% 华新联盛 沈河区 沈阳大学教育学院 居住、商业 12900 59.26% 金地 大东区 望花城中村-6 居住 5600 47.37% 中粮 大东区 东望街西-3 居住 5300 47.22% 金地 铁西区 化工厂北地块 居住 5930 41.87% 保利 2017年部分土地溢价率 Code of this report | 20 Copyright Centaline Group, 2017 成交分布：土地成

38、交热点区域与住宅成交热点区域高度吻合 2017年，土地成交主要区域与沈阳市商品住宅成交的热点相重合。分别为新市府、于洪新城、荷兰村、经开和望花板块等热门板块 数据来源：沈阳中原研究发展部 2017年沈阳市住宅成交热门区域 2017年沈阳市土地成交 Code of this report | 21 Copyright Centaline Group, 2017 2017年，品牌房企积极储备土地，主要集中在浑南、于洪、大东和铁西区，华润拿地最多，金地拿地成交楼面均价最高 2017年品牌房企拿地情况 序号 开发商 宗地名 成交楼面价（元/） 1 金辉 GN-MZ-02-08 3520 2 金辉 GN

39、-SW-01-56-2 2940 3 华润 东北制药总厂 6420 4 保利 启工街地块 5930 5 佳兆业 省气象局西地块 6160 6 华润 赤山路南八家子 5700 7 华润 GN-WJ-04-13-1 6000 8 华润 GN-AT-09-06/17 4100 9 华润 星海路-3 6500 10 华润 星海路-4 6500 11 万科 千山西路39号-1 5000 12 中粮 职业技术学院地块 5500 13 中海 GN-SW-02-39-1 5800 14 金地 万寿寺街东-2 6600 15 龙湖 格林北 6500 16 恒大 民富小区 6306 17 金地 东望街西-3 53

40、00 18 碧桂园 轴瓦厂 4700 19 金地 沈阳大学教育学院 12900 20 金科 高铁街西（原GN-ZN-03-07） 3287 21 招商 于洪区汪河路北3号 5300 22 旭辉 于洪区细河路南2号 5900 23 中粮 望花城中村-6 5600 数据来源：沈阳中原研究发展部 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 品牌房企表现：品牌房企表现抢眼，17家品牌房企竞得67%的土地 Code of this report | 22 Copyright Centaline Group, 2017 2017年

41、，品牌房企共取得土地171万。其中，华润取得土地宗数最多，高达6宗，总量28.9万，成为2017年土地成交最多的房企。金地斩获3块土地，平均楼面价格高达7957元/ 数据来源：沈阳中原研究发展部 247.30 170.61 1.90 28.90 17.00 2.60 6.50 6.70 1.30 18.40 6.40 1.80 11.50 8.60 4.20 7.90 21.95 17.93 7.03 49 29 1 6 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 4657 5510 5000 5906 7957 5800 6306 5930 6160 3325 6500 47

42、00 5544 5900 5300 3287 1404 6369 5500 01000200030004000500060007000800090000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00成交面积 土地宗数 楼面均价 2017年品牌开发商土地成交情况 品牌房企表现：品牌房企表现抢眼，17家品牌房企竞得67%的土地 万平米（用地面积） 楼面均价（元/） Code of this report | 23 Copyright Centaline Group, 2017 全市二手土地交易，融创以收购二手地方式进入沈阳市场，2017年共收购6块土地，成为二手土地交

43、易市场的最大购买方 万科 5块 1、沈河文萃路地块信达万科如园 2、浑南信达地块信达万科城 3、沈铁达观地块万科明日之光 4、万科沈铁田园牧歌地块万科翡翠四季 5、收购百花集团地块 碧桂园 4块 1、宏汇地产全运地块碧桂园公园上城 2、鑫时代长白地块碧桂园御长白 3、收购银亿万万城地块 4、收购美好愿景地块 金地 3块 1、万锦香樟树地块金地樾檀山 2、皇姑华邑世纪城地块金地悦时光 3、收购金地悦峰北侧地块金地名著 粤泰 2块 1、收购 星球粤泰城 2、收购天鹅湾粤泰天鹅湾 金辉 1块 1、收购浑南德宝地块金辉 优步学府 融创 6块 恒大 3块 富力 2块 尚海 1块 亿茂 1块 1、造化宏伟

44、伦敦墅地块融创融公馆 2、唐轩铁西地块融创城 3、沈北唐轩地块融创唐轩上城 4、唐轩北廷地块融创中央学府 5、中瑞诺贝公馆融创沈阳府 6、世代广场地块融创星美御 1、金道城全运地块恒大中央广场 2、造化长涛地块恒大盛京珺庭 3、东北食品城地块恒大悦龙台 1、收购恒基兆业所有地块 沈北1宗、沈河1宗 1、收购铁西北大青鸟地块尚海印象 1、收购东北大学浑南校区地 块亿茂禧悦风华 远洋 1块 1、收购积水裕沁碧苑地块 数据来源：沈阳中原研究发展部 亿博 1块 1、收购隆河谷地块 收并购市场：收并购市场异常活跃，品牌房企参与程度高 Code of this report | 24 Copyright

45、Centaline Group, 2017 收、并购总用地面积达453万，万科、融创、金地、恒大成最大赢家 万科 5块 融创 6块 碧桂园 4块 恒大 3块 金地 3块 富力 2块 粤泰 2块 尚海 1块 亿茂 1块 金辉 1块 总用地面积：52.13万平 总用地面积：37.3万平 总用地面积：68万平 总用地面积：66.5万平 总用地面积：1.5万平 总用地面积：86.5万平 总用地面积：61.61万平 总用地面积：24万平 总用地面积：8万平 总用地面积：4.7万平 注: 总用地面积为网上数据及项目数值推算 远洋 1块 总用地面积：13万平 数据来源：沈阳中原研究发展部 亿博 1块 总用地

46、面积：30万平 收并购市场：2017年收并购土地总面积达到453万，远超一手成交 Code of this report | 25 Copyright Centaline Group, 2017 1 土地市场连续5个月政策性“零”成交 2 8月份，执行新政策“限地价、竞配建”的土拍方式 3 教育学院地块成为2017年成交楼面价单价地王，也是沈阳首宗成交单价破“万”地块 4 12月份，金科地产摘得浑南区高铁街西地块，首次进入沈阳 6 中南地产年底脱颖而出，成为今年最大的黑马 5 地块出让条件加码，租赁用房、养老住房成为未来趋势 数据来源：沈阳中原研究发展部 2017年土地市场大事件回顾 Code

47、 of this report | 26 Copyright Centaline Group, 2017 1 土地市场连续5个月政策性“零”成交 0.00.51.01.52.02.501020304050607080901月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年沈阳土地市场各月供求走势 2017年供应 2017年成交 2017年批售比 政策性零成交 受国家宏观政策影响，3月份，土地市场走向不明朗，政府保守对待，土地市场无成交。4月份政策落地，政府仍选择谨慎对待土地市场，导致连续5个月的零成交，历史上首次出现 数据来源：沈阳中原研究发展部 2017年

48、土地市场大事件回顾：3-7月连续5个月零成交 万平米（用地面积） Code of this report | 27 Copyright Centaline Group, 2017 沈阳首宗执行“限地价、竞配建”政策的土地。 出让条件：若地价达到最高限价，则竞配建,幼儿园6个班起拍，200社区用房起拍。 华润地产单价6000元/，12班幼儿园，11000社区用房竞得 首宗限地价、竞配建土地：8月，沈阳首次采取 “限地价、竞配建”“限地价、竞自持”等方式确定竞得人。华润地产以单价6000元/，12班幼儿园和11000的社区用房竞得该地块 数据来源：沈阳中原研究发展部 2 8月份，执行新政策“限地价、竞配建”的土拍方式 2017年土地市场大事件回顾：实行限地价、竟配建，竞拍条件加码 C