[中原]2017年-肇庆房地产市场年报.pptx

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1、,contents|目录,湾区时代下肇庆的城市发展,01,2017年肇庆房地产市场回顾,02,2018年肇庆房地产市场研判,03,数据来源：肇庆市住房和城乡建设局、肇庆市公共资源交易中心、肇庆市统计局 数据说明：商品房数据包括住宅、公寓、写字楼、商铺以及车位；商住用地包括住宅用地和商服用地,2017年肇庆市场大数据,BIGDATA,土地市场（商住用地）,商品房市场,宏观经济（1-11月）,湾区时代下肇庆的城市发展,Urban development of Zhaoqing in the Bay Area Era,PART 01,2017年粤港澳大湾区建设上升为国家发展战略，未来将会打造成为世界

2、级第一大湾区,纽约湾区出现时间：一战到二战期间经济总量：1.83万亿美元,每一次世界经济格局大调整都会产生一个世界级湾区！未来粤港澳大湾区不仅会成为中国经济的新增长极，也会成为引领全球经济发展的新引擎。,数据说明：维基百科，纽约湾区（New York metropolitan area）、旧金山湾区（San Francisco Bay Area）经济和人口数据为2015年 维基百科，东京湾区包括东京都、神奈川县和千叶县经济和人口数据为2016年 各市统计局，粤港澳大湾区经济和人口数据为2016年，人民币兑美元汇率按6.7计算,/ 2016年1月，广东省政府工作报告提出“联手港澳打造粤港澳大湾区

3、”。,旧金山湾区出现时间：二战后经济总量：0.76万亿美元,东京湾区出现时间：20世纪60-90年代经济总量：1.42万亿美元,粤港澳大湾区出现时间：2017年经济总量：1.39万亿美元,/ 2016年12月，国家发改委印发的加快城市群规划编制工作的通知提出，2017年拟启动珠三角湾区等跨省域城市群规划编制。,/ 2017年3月，政府工作报告：粤港澳大湾区建设正式上升为国家战略。,/ 2017年3月，发改委就研究部署粤港澳大湾区规划编制工作。,/ 2017年7月，国家发改委、广东省人民政府、香港特区政府、澳门特区政府共同签署了深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议。,粤港澳大湾区规划发展历程,大

4、湾区时代下，肇庆定位为连接大西南枢纽门户城市，打造大湾区优质生活新都市,肇 庆全面融入“大湾区时代”，以建设大湾区连接大西南枢纽门户城市为总目标，全力打造珠江西岸重要经济增长极、大湾区与西部地区合作发展示范区和大湾区优质生活新都市。 肇庆市委书记赖泽华 2017.4.20,大湾区土地面积最大的城市：肇庆土地面积近1.5万平方公里，占珠三角的27%。大湾区最具潜力和承载力的城市：2016年度广东区域综合竞争力报告肇庆发展后劲排名珠三角第一。,备注：统计数据为2016年,从古到今肇庆一直站在“交汇点”的战略之上，现今将扮演大湾区与大西南对接的最强联系人,肇庆历史的战略位置政治、经济、文化中心中原文

5、化和岭南文化的交汇点海上丝绸之路和陆上丝绸之路最早交接点和通道,肇庆当前的战略位置国家东部和西部战略的交汇点大湾区唯一与大西南地区接壤的城市珠江先进装备制造产业带+珠江西江经济带+粤贵黔高铁经济带三带汇聚,通过东融西联战略，肇庆实现向东融入大湾区一小时交通圈，向西全面联接大西南主要城市,肇庆,南宁,昆明,贵阳,重庆,成都,1小时,3-4小时,7-8小时,未来5年，交通、工业、创新和旅游四大工程助推肇庆融入大湾区的发展，全面提升城市能级,1500万过夜游客接待量关于进一步促进旅游业发展的实施意见：提出实施“九大工程”，进一步发挥旅游业作为第三产业的龙头作用，将肇庆市建设成为粤港澳大湾区旅游名城、

6、省级旅游综合改革示范市、充分展现岭南文化魅力的旅游目的地，到2020年，接待过夜游客总量要超过1500万人次，旅游总收入超375亿元。,1100亿交通项目投资在“十三五”期间肇庆谋划了总投资超1100亿元的交通项目，逐步形成“一条城轨、两条高铁、七条高速、一条黄金水道”纵横交汇、海陆空一体的枢纽交通体系。,1000亿产业集群肇庆市实施工业发展“366”工程五年（20172021年）行动方案，提出用5年时间打造新能源汽车、先进装备制造、节能环保3个超千亿元产业集群，用5年时间引育6家年主营业务收入超百亿元企业，用5年时间新增600家年主营业务收入超亿元企业。,引领肇庆发展的4大工程,1000家高

7、新技术企业创新驱动发展“1133”工程路径：未来5年内，力争实现高新技术企业总量突破1000家，确保建成10家本科高等院校、30家新型研发机构、30家高水平的科技企业孵化器及众创空间。,2017年（1-11月）肇庆宏观经济成绩单,三大产业 | Three industries,工业 | Industry,投资 | Investment,消费 | Consumption,旅游 | Tourism,备注：地区生产总值和三大产业产值为前三季度数据,2017年肇庆重大基础设施和产业项目（主要为“10亿+”投资额的项目）,Big project,投资350亿的中国熊沐武侠文化影视旅游城落户四会,投资16

8、0亿的京东华南智谷及“亚洲一号”智能仓储基地项目落户肇庆新区,肇庆（杭州）投资环境推介会签约7宗项目（新能源汽车、新材料）总投资额102亿,投资40亿的环球易购跨境电商B2B总部落户肇庆新区,怀集春节农业招商引资洽谈会签约12宗农业产业投资项目投资总额达37.95亿,投资100亿的小鹏汽车落户肇庆高新区,怀集与中建、中农、中交等国企签订132亿的投资合作协议,肇庆市政府与国美控股签订战略合作框架协议,投资100亿的保利军民融合产业小镇落户肇庆高新区,投资20亿的封开盈田工业园动工,肇庆高新区投资15亿的之信遨优锂电池项目动工,肇庆新区投资12亿的中铁商务大厦动工,肇庆新区投资10亿的东方银座酒

9、店动工,肇庆新区投资18亿的广东应用科技学院动工,首期投资45亿的松尚光电科技集团项目落户端州,肇庆新区投资46.65亿的肇庆生态科技产业园动工,投资40亿的广东信基创新科技园项目落户高要,投资17.91亿的方恒新材料项目落户高要,投资11.5亿的4个产业项目落户封开粤桂合作特别试验区,投资90亿的华侨城项目与肇庆新区签订战略合作,东站综合体火车站综合体高新区客运站动工建设,投资150亿的龙光集团广佛肇总部项目落户肇庆新区,天安数码城项目落户鼎湖,投资35亿的广东鸿图科技园落户高要,投资17.3亿的四会江谷精细化工园区动工投产,投资11亿的肇庆华海能源投资有限公司项目（德庆）动工,投资110亿

10、的威尔仕粤港澳大湾区总部基地项目落户肇庆新区,投资60亿的金环宇新材料研发智能生产基地项目落户肇庆新区,投资60亿的国际科创中心项目落户肇庆新区,投资20亿的招商局港口控股肇庆新区新港口建设项目落户肇庆新区,投资15亿的高端膜材料生产基地项目落户肇庆新区,投资50亿的国信通手机及新能源电池产业基地项目落户肇庆新区,投资20亿的汽车运动产业小镇项目落户肇庆高新区,投资10亿的电子基板及新材料生产项目落户肇庆高新区,投资90亿的新兴际华华南“安全谷”项目落户鼎湖,投资100亿的广东中意智能科技有限公司项目落户四会,投资45亿的广东爱高智慧节能中央空调项目落户四会,投资10亿的广东鲰龙铝业有限公司项

11、目落户四会,投资40亿的新城吾悦广场项目与四会签订合作开发框架协议,2017年肇庆房地产市场回顾,Review of Zhaoqing real estate market in 2017,PART 02,广佛肇土地市场成交对比（商住用地）：肇庆商住用地的成交规模已经与广佛看齐,广佛肇地价对比（商住用地）：截至2017年底广佛肇各区历史最高楼面地价热力图,60000,40000,20000,10000,5000,2500,0,南海,三水,花都,封开,怀集,德庆,广宁,高要,端州,鼎湖,四会,高明,禅城,顺德,从化,增城,白云,黄埔,番禺,南沙,高新,佛肇土地成交新格局（商住用地） ：“佛山西”

12、+“临佛片区”成为佛肇土地市场的新热点,南海,三水,封开,怀集,德庆,广宁,高要,端州,鼎湖,四会,高明,禅城,顺德,2017年随着佛山禅城、南海和顺德的地价全面进入万元时代，品牌房企的土地布局开始转向“佛山西”的三水和高明，并同时带动肇庆“临佛片区”的端州、鼎湖、高要、四会和高新。,高新,禅城9宗，29.7万最高地价16437元/,南海12宗，64.6万最高地价17893元/,顺德37宗，167.9万最高地价17000元/,宗数占27%，面积占31%,三水23宗，122.9万最高地价8660元/,高明18宗，72.6万最高地价6710元/,端州17宗，47.3万最高地价5709元/,宗数占6

13、5%，面积占67%,鼎湖21宗，106.8万最高地价5657元/,高要21宗，86.6万最高地价2901元/,四会/高新42宗，135.3万最高地价3223元/,2017年佛肇商住用地成交数量218宗，占地857万,肇庆土地市场成交情况（商住用地）：2017年商住用地成交面积和楼面地价均创历史新高,2017年肇庆商住用地成交情况,119数量 宗同比+80%,1269建筑面积 万同比+227%,1655楼面地价 元/同比+247%,399占地面积 万同比+190%,58平均溢价率 %同比+4628%,210成交金额 亿元同比+1035%,肇庆土地市场成交情况（商住用地）：2017年肇庆土地市场成

14、交面积和楼面地价逐步升温,2017年肇庆商住用地季度成交情况,占地33万 建面99万楼面地价685元/第一季度,占地65万 建面190万楼面地价1785元/第二季度,占地149万 建面574万楼面地价1438元/第三季度,占地152万 建面406万楼面地价2138元/第四季度,肇庆各区县土地市场成交情况（商住用地）：鼎湖成为2017年肇庆土地市场的最热点区域,2017年肇庆各区县商住用地成交占比情况,占地面积占比,建面面积占比,备注：2017年德庆无成交商住用地,肇庆各区县土地市场成交情况（商住用地）：2017年端州和鼎湖的最高楼面地价破5000元/,封开1505,怀集1856,德庆-,广宁9

15、46,高要2901,鼎湖5657,四会3223,高新2695,2017年肇庆各区县商住用地最高楼面地价（元/）,端州5709,备注：2017年德庆无成交商住用地,肇庆土地成交总价和单价TOP10（商住用地）：敏捷端州地块成为肇庆年度“双料地王”,总价排名,总价|亿元,区域,占地|万,房企,1,18.65,端州,13.07,敏捷,单价排名,单价|元/,区域,占地|万,房企,品牌房企新增土地储备情况（按占地面积排名，仅统计公开出让地块）,2017年布局肇庆的（含收并购项目）品牌房企数量达到16家，其中9家首次进入肇庆市场。,品牌房企拿地明细请点击右侧附件打开：,备注：包含收并购项目，碧桂园2017

16、年竞得四会地块由于靠近大旺高新区 ，暂划分至高新区 ：代表2017年拿地布局 ：代表2017年前拿地布局（含售罄项目）,品牌房企土地布局情况：2017年以及2017年之前肇庆各区县品牌房企布局情况（含收并购）,从各品牌房企在肇庆的布局来看：碧桂园覆盖区域最广，布局了肇庆的所有区县；其次是恒大，共布局了5个区县,封开,怀集,德庆,广宁,高要,端州,鼎湖,四会,高新,品牌房企土地布局情况：2017年肇庆各区县品牌房企布局情况（含收并购）,2017年肇庆各区县拿地品牌房企数量鼎湖8个、高新6个端州4个、四会4个、高要4个广宁1个、怀集1个,广佛肇商品房市场成交面积对比：2017年肇庆在广佛肇的成交面

17、积占比上升至21%,肇庆,佛山,广州,备注：广州和佛山为商品住宅成交面积，肇庆为商品房成交面积，成交占比是指各市占广佛肇总量的比例,受广佛的轮转带动之下，广佛成交量2016年创纪录后，肇庆紧接在2017年创纪录,广佛肇楼价对比：相比广佛，肇庆的楼价依然具有较强的洼地优势,备注：广州和佛山楼价为商品住宅成交均价，肇庆楼价为商品房成交均价，楼价热力图价格主要参照目前主力在售项目楼价,南海,三水,花都,封开,德庆,广宁,高要,端州,鼎湖,四会,高明,禅城,顺德,从化,增城,白云,黄埔,番禺,南沙,怀集,60000+,40000+,20000+,10000+,8000+,6000+,4000+,高新,

18、肇庆商品房市场成交情况：2017年商品房成交面积、成交均价和成交金额均创历史新高,2017年肇庆商品房成交情况,570成交面积 万同比+14%,6055成交均价 元/同比+26%,345成交金额 亿元同比+44%,肇庆商品房市场成交情况：2017年楼价稳步上升，至四季度整体成交均价达到6676元/,2017年肇庆商品房季度供求情况,供应107万 成交120万均价5131元/第一季度,供应145万 成交168万均价：5877元/第二季度,供应181万 成交131万均价6414元/第三季度,供应152万 成交151万均价6676元/第四季度,肇庆商品房市场成交情况：2017年商品房成交的主力面积段

19、在100-144，约占50%,备注：中心城区包括端州、鼎湖和高新区,肇庆各区县商品房成交情况：鼎湖、高要、四会、广宁、怀集和德庆成交面积增长明显,2017年肇庆各区县商品房成交面积占比,区域,2017年成交面积（万）,同比,2017面积占比,2016面积占比,备注：蓝色为全年均价，红色为12月均价,高要5258,6835,肇庆各区县商品房成交情况：鼎湖、高要、四会和高新成交均价同比增幅均超过了30%,区域,2017年成交均价（元/）,同比,2017年肇庆各区县商品房成交均价（元/）,封开4071,4359,怀集4588,4707,德庆3972,4941,广宁4540,4832,鼎湖6320,6

20、883,四会6335,6779,高新7090,8422,端州6781,8387,端州,鼎湖,高要,四会,高新,广宁,怀集,德庆,封开,肇庆各区县商品房成交情况：近5年端州市场较为平稳，鼎湖、高要和高新区市场增长最快,肇庆各区县商品房成交情况：2017年端州商品房供应164万，成交175万，均价6781元/,2017年端州商品房季度供求情况,供应55.75万 成交39.16万均价5854元/第一季度,供应32.68万 成交54.98万均价6304元/第二季度,供应34.47万 成交43.73万均价7053元/第三季度,供应41.41万 成交37.26万均价8137元/第四季度,肇庆各区县商品房成

21、交情况：2017年鼎湖商品房供应40万，成交43万，均价6320元/,2017年鼎湖商品房季度供求情况,供应3.85万 成交9.76万均价5793元/第一季度,供应8.87万 成交14.77万均价6637元/第二季度,供应7.62万 成交6.38万均价5773元/第三季度,供应19.18万 成交12.30万均价6640元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：2017年高要商品房供应59万，成交80万，均价5258元/,2017年高要商品房季度供求情况,供应9.14万 成交16.4万均价4430元/第一季度,供应19.92万 成交22.89万均价5058元/第二季度,供应19.30万 成交19.

22、81万均价5067元/第三季度,供应10.83万 成交20.99万均价6300元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：2017年四会商品房供应83万，成交97万，均价6335元/,2017年四会商品房季度供求情况,供应4.38万 成交22.83万均价5352元/第一季度,供应25.26万 成交18.91万均价6196元/第二季度,供应32.11万 成交21.59万均价6775元/第三季度,供应20.91万 成交33.19万均价6805元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：2017年高新商品房供应59万，成交48万，均价7090元/,2017年高新商品房季度供求情况,供应7.43万 成交11.

23、43万均价5577元/第一季度,供应12.64万 成交11.19万均价7108元/第二季度,供应23.76万 成交12.11万均价7064元/第三季度,供应15.05万 成交12.93万均价8435元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：2017年广宁商品房供应67万，成交53万，均价4540元/,2017年广宁商品房季度供求情况,供应6.12万 成交8.02万均价4049元/第一季度,供应24.35万 成交19.57万均价4410元/第二季度,供应26.89万 成交11.17万均价4785元/第三季度,供应9.25万 成交14.61万均价4797元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：201

24、7年怀集商品房供应88万，成交51万，均价4588元/,2017年怀集商品房季度供求情况,供应18.23万 成交6.43万均价4058元/第一季度,供应15.54万 成交20.62万均价4532元/第二季度,供应29.76万 成交11.55万均价4794元/第三季度,供应24.51万 成交12.11万均价4771元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：2017年德庆商品房供应17万，成交17万，均价3972元/,2017年德庆商品房季度供求情况,供应2.11万 成交3.64万均价3784元/第一季度,供应3.51万 成交4.62万均价3805元/第二季度,供应4.99万 成交4.76万均价37

25、67元/第三季度,供应6.39万 成交4.42万均价4522元/第四季度,肇庆各区县商品房成交情况：2017年封开商品房供应9万，成交5万，均价4071元/,2017年封开商品房季度供求情况,供应0.00万 成交1.00万均价3988元/第一季度,供应2.58万 成交0.90万均价3883元/第二季度,供应1.71万 成交1.17万均价3954元/第三季度,供应4.90万 成交2.33万均价4239元/第四季度,品牌房企项目商品住宅成交排名（按金额）：住宅成交金额TOP3光大、碧桂园和恒大,备注：以上统计数据均为网签住宅数据，最终数据以房企公布为准,2018年肇庆房地产市场研判,Forecas

26、t of Zhaoqing real estate market in 2018,PART 03,Point 01,十九大（2017.10）坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。,Point 03,中央政治局会议（2017.12）提出要把“加快住房制度改革和长效机制建设”作为2018年着力抓好的重点工作之一。,Point 02,住建部、国土资源部、人民银行会议（2017.11）要保持调控政策的连续性稳定性，把稳定房地产市场、化解泡沫风险作为重中之重，引导好市场预期，防止出现大起大落。,2018年房地产政策环境预判,Poin

27、t 04,中央经济工作会议（2017.12）加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。,5大重要会议关键词：房子不炒、租购并举、长效机制、稳定连续、引导预期、防大起落、分清事权、差别调控、满足刚需、支持改善、遏制炒房、去库存将深入县城,Point 05,住建部工作会议（2017.12）针对各类需求实行差别化调控政策，满足首套刚需、支持改善需求、遏制投机炒房。库存仍然较多的部

28、分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。,2018年房地产政策环境预判,经过密集的调控政策“洗礼”后，房地产从“经济支柱”的经济命题转向“住有所居”的民生命题，最终将回归保障和改善民生的属性。因此，根据上述四个重要会议的指导精神，可以判断：2018年是房地产长效机制建设年，将会保持政策的稳定性和连续性，房地产市场将会迈向3.0的新时代！,Times . 01,福利分房时代,Times . 02,商品房时代,Times . 03,租售并举时代,1.0,2.0,3.0,2018年肇庆房地产市场预判,2018年8月第15届省运会将在肇庆举办，众多体育场馆和大型城市基建项目陆续落成，将会推动肇庆城市品

29、质的提升和配套设施的完善！,12个新建场馆、22个升级改造场馆,广宁体育中心,高要体育中心,大旺文体中心,怀集体育中心,肇庆新区体育中心,广东工商职业学院体育馆,肇庆市体育中心,四会体育中心,肇庆火车站综合体,肇庆东站综合体,321国道快速化改造,汕昆高速,7个重要基础设施,府城复兴（首期）,端州6条道路改造,肇庆新区市政道路、综合管廊、水系景观工程及公共服务配套设施,2018年肇庆房地产市场预判,上世纪6、70年代,水路1天,乘坐渡轮经过北江进入广州，需时1天。,公路0.5天,1984年 马房大桥建成,通过马房大桥过北江，通往广州，需时半天。,高速4小时,2002年 广昆（广肇）高速落成,结

30、束了肇庆没有高速公路的历史，从肇庆往广州通行时间缩短为4小时。,高铁0.5小时,2014年 贵广、南广高铁开通,2016年 广佛肇高速、广佛肇城际轨道开通,轨道交通、高铁时代，实现了从肇庆到广州，高速公路1小时，乘坐高铁最快半小时可达。,未来广佛肇之间的交通路网将会全面打通，肇庆有望融入广佛地铁网,肇明高速于2017年动工推动佛山地铁4号线延长至肇庆柳肇铁路（梧州肇庆）2018年前动工肇顺南城际高明至南沙、高明段2020年前动工重点推进对接佛山的11项总投资近400亿元的路网工程，力争到2020年基本实现与佛山路网无缝对接,通过不断加快完善交通规划，推动肇庆融入广佛肇半小时生活圈，加速推动肇庆从高铁时代进入地铁时代。,广佛肇之间的交通便捷性和通达性不断提高！,过去,现在,2018年肇庆房地产市场预判,预计，2018年肇庆全市品牌房企项目将达到47个；其中，全新项目将有29个，集中在鼎湖和高新区。,2018年肇庆房地产市场预判,相比起广佛，肇庆在政策、地价和楼价三方面的洼地优势明显！政策力度：肇庆 佛山 广州地价水平：肇庆 佛山 广州楼价水平：肇庆 佛山 广州,广佛肇专家 | 综合体专家资源整合专家 | 豪宅专家,THANK YOU,新时代 新战略新肇庆 新机遇,