经济型酒店行业动态分.pdf

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1、经济型酒店行业动态分析报告日期：2011 年 4 月 19 日受益休闲旅游和商旅市场蓬勃发展，经济型酒店行业发展潜力巨大2010 年中国经济型酒店市场规模达180亿元，未来三年增速将超35%经济型酒店客房营销模式日益拓展，电子商务水平显著提升2010 年经济型酒店加盟店占比显著上升，加盟模式不断优化酒店网络营销进入“微点评时代”，口碑评价助力软性营销2/7受益休闲旅游和商旅市场蓬勃发展，经济型酒店行业发展潜力巨大2010年我国国内旅游人次达到21亿人，同比上升11%；国内旅游收入1.25 万亿元，同比增长 22.5%。持续增长的旅游消费需求将推动酒店行业尤其是经济型酒店的市场空间继续扩大。图

2、1：2005-2011 年中国入境游和国内旅游人次资料来源：硅谷创投另一方面，2010年在工商部门注册的中小企业已达1023万户，未来中国中小企业的数量增长速度将保持在7%。预计近 5年我国国内商务出行市场规模增速约为20%，服务于中小企业的商务旅游市场呈现快速增长态势。由于中小企业商务人士对出行成本十分关注，经济型酒店的性价比无疑成其出行的必然选择。经济型酒店的客源主要是商旅客户和个人游客，这两大客源将获益于中小企业数量的增加，国内游和入境游的蓬勃发展而呈现出快速增长态势。2010年中国经济型酒店市场规模达180亿元，未来三年增速将超35%2010年中国经济型酒店市场规模达到180亿元，同比

3、 2009年增长 36%。2010年中国经济型酒店市场规模仅占中国酒店整体规模的8.3%。随着全球经济的复苏、地区企业经济交流活动的频繁，国内游及入境游市场成熟，预计2011年经济型酒店市场规模将达260亿元。图2：2007-2012 年中国经济型酒店市场规模3/7资料来源：硅谷创投受益中国旅游市场繁荣和为期半年的上海世博会提振，2010年经济型酒店行业营收规模达到 180亿元，同比 2009年增长 30%。行业前四大品牌营收总额达81.2 亿元，占 45%的市场份额。2010年的经济型酒店市场以如家独大，汉庭营收增幅达46%引领行业，7天与锦江之星正在缩小差距。图 3：2010年中国经济型酒

4、店营收规模资料来源：硅谷创投2010年经济型酒店行业拥有5120家酒店，客房数达 56.4 万间。而经济型酒店门店数在整个酒店行业中的比重少于7%，低于欧美市场70%的平均水平。自2003年经济型酒店进入快速发展期以来，8年间增长 66倍，复合增长率高达78%，远高于星级酒店的同期增长率。随着中小企业数量的迅速增加和国内休闲旅游的发展，未来几年我国经济型酒店要加速扩张才能满足迅猛增长的市场需求。未来十年经济型酒店至少还有10倍左右的增长空间。4/7图4：2003-2012 年中国经济型酒店门店数量资料来源：硅谷创投经济型酒店客房营销模式日益拓展，电子商务水平显著提升2010年中国经济型酒店直销

5、市场规模为130亿元，占整体规模的比重上升至72%。预计2011年经济型酒店直销市场规模将达到195亿元，占比升至75%。酒店直销渠道包括散客、公司客户和旅行社客户；通过酒店官网和酒店电话实现预订；分销渠道包括全球GDS 预定系统、第三方预订网站和各类中小型订房中心。目前第三方预订网站收取客房费用20%-30%的佣金。酒店方要对直销和分销的比例有明确的控制，分销比例从20%以上下调至 10%以内，价格也就自然不会受第三方分销渠道的控制。7天酒店的直销比例高达 99%，在行业中遥遥领先；如家的直销比例在85%-90%左右。图5：2007-2012 年中国经济型酒店直销市场和分销市场规模资料来源：

6、硅谷创投5/72010年经济型酒店电子商务市场规模达155亿元，占行业总收入的86%。预计 2011年经济型酒店电子商务规模将达235亿元，占比行业总收入升至90%。由于电子商务平台能最大程度优化订房模式，减轻前台及呼叫中心的压力，压缩销售成本，所以越来越受到经济型酒店业青睐。目前酒店电子商务包括：互联网、呼叫中心、短信和手机WAP。2010年7天连锁 85%的入住客人来自网站、手机等线上预订渠道，其电子商务程度居中国经济型酒店之首。图6：2007-2012 年中国经济型酒店电子商务市场规模资料来源：硅谷创投2010年经济型酒店加盟店占比显著上升，加盟模式不断优化由于自身资金的限制和寻找当地优

7、秀物业资源需要，经济型酒店通过加盟的方式快速占领市场，欧美等发达国家的酒店品牌加盟比例均已超过50%。目前经济型酒店业内的加盟收费构成上，都是“首期加盟特许管理费用”模式。对于加盟者来说，首期加盟费用在30万左右，需一次性付清。特许管理费用与客房收入挂钩，一般在客房收入的4%-7%之间，按年度支付。表 1：主要品牌经济型酒店加盟费用及期限资料来源：硅谷创投按经济型行业平均水平，即客房数为110间，平均房价 180元和出租率 90%来计算，具体来说，投资一家经济型酒店需要的总投资包括装修费用、加盟费用和启动资金，总计610万元。而酒店的年均营收等于平均房价出租率客房数365天共计 650万，按

8、50%利润率计6/7算年均毛利润可达325万元。再从其中减去房屋租金和特许管理费用，得到年均现金流约为135万元。所以投资一家经济型酒店的投资回报期在4.5 年左右。表2：典型经济型酒店投资模拟收益分析资料来源：硅谷创投酒店网络营销进入“微点评时代”，口碑评价助力软性营销2010年国内主要旅游网站收录的经济型酒店点评数量达到22万条，同比 2009年的 12万条攀升 83%。近年来酒店点评市场不断升温，点评数量在几年内迅猛上升，年增长率保持在80%以上。数据显示有近八成客人在订酒店前会参考酒店点评，酒店点评已经影响到整个酒店行业。对于酒店而言，点评以其低成本、高覆盖面成为酒店宣传的更好选择，质

9、量高的点评不仅增加酒店的知名度和美誉度，更重要的是作为一种软性广告为酒店带来直接销售收入。图7：2010年中国经济型酒店口碑评论数量月度趋势资料来源：硅谷创投按五维度口碑评级模型分析，基于enhotel 五维度酒店用户意见评级模型，将酒店口碑分为五大维度，即性价比、酒店服务、房间卫生、设备设施和位置交通，进行多维度、综合性分析。图中用面积表示口碑分数，组成面积越大的一组数据表示该品牌口碑得分越高。锦7/7江之星综合得分最高，尤以设备设施、房间卫生和酒店服务为佳。从均衡发展分析，经济型酒店短板在性价比、位置交通和设备设施方面，而卫生和服务评价相对较高。图8：2010年主要经济型酒店五维度口碑指数对比及平均值资料来源：硅谷创投