中国玻璃行业分析报告(2011年3季度).pdf

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1、中国经济信息网中国玻璃行业分析报告（2011 年 3 季度）出版日期：2011 年 11 月WWW.CEI.GOV.CN 调控政策作用显现，玻璃行业产销增速回落 根据 7 月 11 日工信部公告的“2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单”，平板玻璃全年淘汰落后产能2941 万重量箱，涉及45 家企业。2010 年平板玻璃产量6.3 亿重量箱，产能利用率已降至70%左右。目前各地尚有在建、拟建生产线30余条，待释放产能高达1 亿重量箱。相对于新增产能来看，玻璃行业淘汰落后产能力度似乎不足，仍面临较为严重的产能过剩形势。2011 年以来，受自然灾害频发、成本上升和需求不振等诸多因素的影响，玻璃行

2、业景气度总体呈现下降走势。2011 年 9 月 29 日，“中国玻璃综合指数”为1204.942点，同比降低 245.452点。在行业景气下滑的背景下，我国房地产调控政策作用逐步显现，玻璃行业整体形势严峻，产能不断扩大，导致产品过剩，市场低迷，库存增加，前三季度我国玻璃产销增速均呈回落走势。受市场需求不振的影响，我国玻璃产品价格持续下降，截至2011年9月份，已经连续十个月呈现下跌态势。9 月份，重点联系企业玻璃价格继续下跌，其中浮法玻璃平均价格为64.96元/重量箱，环比下降 3.15%，同比下降 19.26%，根据建筑材料行业“十二五”科技发展规划，“十二五”期间，我国玻璃行业热耗有望降低

3、15%左右；预计到“十二五”末期，我国将形成多元燃料系统和先进耐火材料体系，中国洛阳浮法玻璃技术达到世界先进水平。在国家加大节能减排实施力度和大力发展战略新兴产业的刺激下，节能玻璃（Low-e玻璃）市场需求快速上升，预计 2011年，国内Low-e玻璃的需求量将会达到3691万m2，未来发展前景广阔。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 I 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业目 录 当季概览.1 供求分析.2一、玻璃行业市场运行情况.2（一）景气：诸多因素作用下，玻璃行业景气总体呈下滑走势.2（二）产量：调控政策作用显现，平板玻

4、璃产量增速回落.2（三）销量：产能过剩和需求萎缩导致销量增速回落，库存持续增长.3（四）价格：产能过剩犹存，玻璃价格加速下行.4二、玻璃行业进出口情况.6（一）进口市场：高端产品仍依赖进口，进口单价不断攀升.6（二）出口市场：国际竞争激烈，出口增速继续下滑.7三、玻璃行业经营情况.8（一）市场需求有所下降，但行业销售产值继续增长.8（二）原材料价格高位攀升，成本上涨明显，行业盈利能力受到影响.11 政策解读.13一、关于做好2011 年扩大建材下乡试点的通知.13二、“十二五”节能减排综合性工作方案.13三、建筑材料行业“十二五”科技发展规划.14四、“十二五”产业技术创新规划.14五、关于印

5、发平板玻璃建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准的通知.14 热点研究.15一、我国首家一体装饰玻璃生产线延吉投产.15二、国内首条0.33mm 超薄玻璃生产线点火.15三、国内最大液晶玻璃基板项目在光谷落户.15四、国内首创超厚玻璃生产技术获鉴定.16版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 II 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业五、信义玻璃取得澳大利亚重审浮法玻璃反倾销案的胜利.16 上市公司.17一、中国南玻集团股份有限公司.17（一）经营情况.17（二）公司重大事项.18二、中国玻纤股份有限公司.18（一）经营情况.18（

6、二）公司重大事项.19三、山东金晶科技股份有限公司.20（一）经营情况.20（二）公司重大事项.20四、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司.21（一）经营情况.21（二）公司重大事项.21五、株洲旗滨集团股份有限公司.22（一）经营情况.22（二）公司重大事项.23六、北方光电股份有限公司.23（一）经营情况.23（二）公司重大事项.24七、山东省药用玻璃股份有限公司.24（一）经营情况.24（二）公司重大事项.25八、安徽方兴科技股份有限公司.25（一）经营情况.25（二）公司重大事项.26九、湖北三峡新型建材股份有限公司.26版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FA

7、X：（010）6855 8555 III 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业（一）经营情况.26（二）公司重大事项.27十、洛阳玻璃股份有限公司.28（一）经营情况.28（二）公司重大事项.28 关键指标.29图表目录 图表12011年4月9月中国玻璃综合指数.2图表22010年以来中国平板玻璃月度产量及增速.3图表32010年以来重点联系玻璃企业平板玻璃月度销量及增速.4图表42010年以来重点联系玻璃企业库存及增速.4图表52010年以来重点联系玻璃企业产品价格.5图表62009年以来中国平板玻璃出厂价格指数.5图表72010年以来中国平板玻璃进口情况.6图表82010年以来中国平板玻

8、璃出口情况.7图表92009年以来我国玻璃及玻璃制品制造业工业销售产值.8图表10“十一五”期间国内 Low-e玻璃消费量.9图表11 我国LOW-E 玻璃生产线汇总.9图表12 2009年以来中国重点联系玻璃企业原材料购进平均价格.11图表13 2009年以来中国玻璃及玻璃制品制造业利润总额.12图表14 2009年以来中国平板玻璃制造业利润总额.12图表15 2011年前三季度中国南玻集团股份有限公司经营效益.17图表16 南玻A国内首条 0.33mm超薄玻璃生产线点火.18图表17 南玻A为控股子公司提供担保.18图表18 2011年前三季度中国玻纤股份有限公司经营效益.19图表19 中

9、国玻纤为控股子公司提供担保.19图表20 中国玻纤 2.2亿美元布局埃及.19图表21 2011年前三季度山东金晶科技股份有限公司经营效益.20图表22 董事会审议通过两项议案.20图表23 2011年前三季度上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司经营效益.21版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 IV 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业图表24 耀皮玻璃携手板硝子集团，在华生产TCO 太阳能产品.21图表25 2011年前三季度株洲旗滨集团股份有限公司经营效益.22图表26 旗滨集团控股股东拟建光伏及玻璃产业园.23图表27 旗滨集

10、团超白光伏基片生产线点火投产.23图表28 2011年前三季度北方光电股份有限公司经营效益.24图表29 光电股份拟定增投建防务项目.24图表30 2011年前三季度山东省药用玻璃股份有限公司经营效益.25图表31 山东药玻 26亿元产业集群项目助力沂源经济.25图表32 2011年前三季度方兴科技股份有限公司经营效益.26图表33 重大资产置换暨关联交易实施情况报告书.26图表34 2011年前三季度湖北三峡新型建材股份有限公司经营效益.27图表35 三峡新材 8亿押宝特种节能玻璃项目.27图表36 简式权益变动报告书.27图表37 2011年前三季度洛阳玻璃股份有限公司经营效益.28图表3

11、8 关于本公司附属公司龙飞玻璃公司浮法玻璃生产线停产的公告.28图表39 2011年三季度玻璃及玻璃制品制造业主要经济指标汇总.29本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 V 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业 当季概览 根据 7 月 11 日工信部公告的“2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单”，平板玻璃全年淘汰落后产能2941 万重量箱，涉及45 家企业。2010 年平板玻璃产量6.3 亿重量箱，产能利用率已降至70%左右。目前各地尚有在建、拟建生产线30余条，待释放产

12、能高达1 亿重量箱。相对于新增产能来看，玻璃行业淘汰落后产能力度似乎不足，仍面临较为严重的产能过剩形势。2011 年以来，受自然灾害频发、成本上升和需求不振等诸多因素的影响，玻璃行业景气度总体呈现下降走势。2011 年 9 月 29 日，“中国玻璃综合指数”为1204.942点，同比降低 245.452点。在行业景气下滑的背景下，我国房地产调控政策作用逐步显现，玻璃行业整体形势严峻，产能不断扩大，导致产品过剩，市场低迷，库存增加，前三季度我国玻璃产销增速均呈回落走势。受市场需求不振的影响，我国玻璃产品价格持续下降，截至今年9 月份，已经连续十个月呈现下跌态势。9 月份，重点联系企业玻璃价格继续

13、下跌，其中浮法玻璃平均价格为 64.96元/重量箱，环比下降3.15%，同比下降 19.26%，根据建筑材料行业“十二五”科技发展规划，“十二五”期间，我国玻璃行业热耗有望降低15%左右；预计到“十二五”末期，我国将形成多元燃料系统和先进耐火材料体系，中国洛阳浮法玻璃技术达到世界先进水平。在国家加大节能减排实施力度和大力发展战略新兴产业的刺激下，节能玻璃（Low-e玻璃）市场需求快速上升，预计 2011年，国内Low-e玻璃的需求量将会达到3691万m2，未来发展前景广阔。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 1 中国经济信息网中国

14、行业分析报告玻璃行业 供求分析 一、玻璃行业市场运行情况（一）景气：诸多因素作用下，玻璃行业景气总体呈下滑走势 2011 年以来，受自然灾害频发、成本上升和需求不振等诸多因素的影响，玻璃行业景气度总体呈现下降走势。首先，华东、华南地区受雨季等季节性因素影响，玻璃产品需求增速明显下滑；其次，政府对房地产调控的坚定决心对房地产开发投资以及开工产生负面影响，往年“金九银十”的局面未能出现，浮法玻璃需求增速明显下滑；最后，能源和纯碱等原材料价格持续高企推升行业生产成本的不断攀升，压缩行业盈利能力。2011 年 9 月 29 日，“中国玻璃综合指数”为1204.942点，同比降低 245.452点。图表

15、 1 2011 年 4 月9 月中国玻璃综合指数1118012001220124012601280130013201340136004-1004-3005-2006-1006-3007-2009-1009-29数据来源：中国玻璃信息网，中经网整理（二）产量：调控政策作用显现，平板玻璃产量增速回落 近年来，我国玻璃行业快速发展，在生产规模、产业结构和品种质量上都取得辉煌成就。受房地产、汽车等行业的快速发展的影响，我国平板玻璃产能持续扩张。2010年新增平板玻璃生产线34条，新增产能 1.3亿重量箱。目前各地尚有在建、拟建生产线 30 余条，待释放产能高达1 亿重量箱以上。截至9 月中旬，我国1指

16、数以 2009 年 1 月 1 日为“中国玻璃综合指数”的时间基点，初始基点数为1000.000。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 2 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业共有浮法玻璃生产线253条，日熔化量达到13.5 万吨，同增 13.14%，剔除放停修生产线，实际日熔化量12.2 万吨，同增 13.27%。在产能逐步释放的刺激下，2011年 15 月我国平板玻璃月度产量呈现快速增长势头；但是下半年以来受国家房地产调控政策影响，我国平板玻璃月度产量增速逐月下滑。9 月份，我国平板玻璃产量为5983.30万重量箱，同比增长8

17、.82%；前三季度产量为55979.12 万重量箱，同比增长17.92%，增速较上半年下降1.15个百分点。图表 2 2010 年以来中国平板玻璃月度产量及增速 01000200030004000500060007000800010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09万重量箱0%5%10%15%20%25%30%35%月度产量月度同比增长累计同比增长数据来源：国家统计局，中经网整理（三）销量：产能过剩和需求萎缩导致销量增速回落

18、，库存持续增长 房地产需求占到玻璃全部需求的60%以上，尽管房地产调控已导致商品房销量和新开工面积均比上年同期有很大程度下降，但保障房建设一定程度上抵消了负面影响。截至9 月底，全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工986 万套，开工率 98%。与 8 月底相比，9 月新开工 118万套，开工率提高了12 个百分点。从各地来看，北京、河北、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、福建、山东、广西、重庆、四川、陕西、甘肃、宁夏等15个省、区、市开工套数已超过全年目标任务数。随着下游行业需求的逐步回暖，玻璃销量开始回升。9 月份，重点联系玻璃企业平板玻璃月度销量仅低于6 月份，达到 4088.50万重量箱

19、，同比增长7.18%。2011 年前三季度，玻璃行业整体形势严峻，产能不断扩大，导致产品过剩，市场低迷，库存增加。9 月份，重点联系玻璃企业平板玻璃新增库存273.12 万重量箱，截至9 月末，重点联系玻璃企业累计库存为2985.74 万重量箱，同比增长91.75%。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 3 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业图表 3 2010 年以来重点联系玻璃企业平板玻璃月度销量及增速 05001000150020002500300035004000450010-0110-0210-0310-0410-051

20、0-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09万重量箱-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%月度销量月度同比增长累计同比增长数据来源：中国建材联合会，中经网整理图表 4 2010 年以来重点联系玻璃企业库存及增速 050010001500200025003000350010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-08

21、11-09万重量箱-40%-20%0%20%40%60%80%100%库存同比增长数据来源：中国建材联合会，中经网整理（四）价格：产能过剩犹存，玻璃价格加速下行 根据 7 月 11 日工信部公告的“2011 年工业行业淘汰落后产能企业名单”，平板玻璃全年淘汰落后产能2941 万重量箱，涉及45 家企业。2010 年平板玻璃产量6.3亿重量箱，产能利用率已降至70%左右。目前各地尚有在建、拟建生产线30余条，待释放产能高达1 亿重量箱。相对于新增产能来看，玻璃行业淘汰落后产能力度似乎不足，仍面临较为严重的产能过剩形势，市场上供过于求的形势导致玻璃价格加速下滑。版权：中经网数据有限公司 TEL：（

22、010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 4 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业受市场需求不振的影响，我国玻璃产品价格持续下降，截至今年9 月份，已经连续十个月呈现下跌态势。9 月份，重点联系企业玻璃价格继续下跌，其中浮法玻璃平均价格为 64.96 元/重量箱，环比下降3.15%，同比下降 19.26%，其中：华北地区为 63.76元/重量箱，环比下降 1.74%，东北地区为 83.39元/重量箱，环比下降8.88%，华东地区为 75.58 元/重量箱，环比下降4.70%，华南地区为 60.86元/重量箱，环比下降 13.29%，西南地区为 65.52 元/重量箱，环

23、比下降0.99%，西北地区为 64.15 元/重量箱，环比下降2.37%；普通平板玻璃平均价格为70.77元/重量箱，环比下降 1.75%，同比下降 12.23%，从地区分布看，各地区玻璃价格呈现快速下降趋势，短期未见触底迹象。图表 5 2010 年以来重点联系玻璃企业产品价格 6065707580859010-0110-0210-0310-0410-0510-0610-0710-0810-0910-1010-1110-1211-0111-0211-0311-0411-0511-0611-0711-0811-09元/重量箱浮法玻璃普通平板玻璃数据来源：中国建材联合会，中经网整理图表 6 200

24、9 年以来中国平板玻璃出厂价格指数 上年=10070809010011012013014009-0109-0309-0509-0709-0909-1110-0110-0310-0510-0710-0910-1111-0111-0311-0511-0711-09数据来源：国家统计局，中经网整理版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 5 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业二、玻璃行业进出口情况（一）进口市场：高端产品仍依赖进口，进口单价不断攀升 中国已经是世界上平板玻璃生产大国，连续21 年居世界第一位，但行业技术创新能力仍显不足不足

25、，产品档次、技术含量和附加值较低，创新产品较少，主要产能集中于中、低档产品，2010 年优质浮法玻璃比例仅为35%。如目前国内市场消耗的超薄玻璃基片大部分仍依赖进口，只有个别企业能够采用浮法工艺批量稳定生产 0.71.1 毫米的超薄浮法玻璃。19 月，我国平板玻璃累计进口额达10.82亿元美元，同比大幅增长88.11%，进口单价达到 6170.43美元/吨。图表 7 2010 年以来中国平板玻璃进口情况 单位：吨，万美元，美元/吨，%时间 累计进口量 同比增长 累计进口额 同比增长 进口单价 2010-01 12687 159.89 3817 187.82 3008.59 2010-02 27

26、981 182.81 8787 251.13 3140.35 2010-03 56240 222.09 15477 244.3 2751.96 2010-04 79648 211.79 20981 205.98 2634.22 2010-05 99612 183.21 26852 194.15 2695.66 2010-06 118658 136.31 33169 181.77 2795.34 2010-07 138600 116.3 41330 177.96 2981.96 2010-08 156687 99.03 48835 172.76 3116.72 2010-10 191932 76

27、.35 65173 163.49 3395.63 2010-11 210390 69.55 74974 161.44 3563.57 2010-12 227633 58.16 86645 157.31 3806.35 2011-01 17376 36.96 11597 203.82 6674.15 2011-02 32868 17.46 18307 108.33 5569.86 2011-03 53162-5.47 30330 92.97 5705.20 2011-04 74708-6.2 42728 103.65 5719.33 2011-05 96623-3 54903 104.46 56

28、82.19 2011-06 114022-3.91 66702 101.09 5849.92 2011-07 136427-1.57 79606 92.61 5835.06 2011-08 155578-0.71 93892 92.26 6035.04 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 6 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业时间 累计进口量 同比增长 累计进口额 同比增长 进口单价 2011-09 175338-0.45 108191 88.11 6170.43 数据来源：中国建材联合会，中经网整理（二）出口市场：国际竞争激

29、烈，出口增速继续下滑 2010 年，随着我国平板玻璃出口品种结构和品质的升级，产品国际竞争力明显提升，出口单价呈企稳上升态势。2011 年 3 月，日本 9 级地震对众多行业带来了巨大的冲击。其中，日本在电子元器件和平板显示器件领域拥有领先技术和较大的产能，由于日本玻璃基板占全球35%的市场份额，地震直接影响世界其他国家的玻璃基板等上游材料的生产供应，我国平板玻璃出口增速继续下滑。19 月，我国平板玻璃累计出口153.74万吨，同比增长 14.32%，增速较一季度末下降 16.29 个百分点，较上半年下降3.99 个百分点；累计出口额达5.68 亿美元，同比增长 19.00%，增速较一季度末下

30、降22.26 个百分点，较上半年下降6.30个百分点。图表 8 2010 年以来中国平板玻璃出口情况 单位：吨，万美元，美元/吨，%时间 累计出口量 同比增长 累计出口额 同比增长 出口单价 2010-01 113543-27.09 3874-25.79 341.19 2010-02 202365-33.71 7346-23.71 363.01 2010-03 365456-20.53 12944-7.7 354.19 2010-04 516520-16.01 18137-2.26 351.14 2010-05 686141-8.78 24052 6.42 350.54 2010-06 842

31、263-6.86 29630 9.76 351.79 2010-07 1046954-1.21 36758 16.59 351.09 2010-08 1190661-1.26 41997 16.68 352.72 2010-09 1344841-0.50 47752 17.81 355.08 2010-10 1476083 1.14 52651 19.81 356.69 2010-11 1646336 5.77 59259 25.28 359.94 2010-12 1795426 7.46 65232 27.41 363.32 2011-01 169343 49.14 6554 69.20 3

32、87.03 2011-03 477320 30.61 18284 41.26 383.06 2011-04 662262 28.22 25099 38.38 378.99 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 7 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业时间 累计出口量 同比增长 累计出口额 同比增长 出口单价 2011-05 833139 21.42 31309 30.17 375.80 2011-06 996499 18.31 37126 25.30 372.56 2011-07 1196067 14.24 44385 20.75

33、 371.09 2011-08 1374367 15.43 50857 21.10 370.04 2011-09 1537424 14.32 56827 19.00 369.62 数据来源：中国建筑材料联合会，中经网整理三、玻璃行业经营情况（一）市场需求有所下降，但行业销售产值继续增长 玻璃的下游行业主要是房地产、汽车以及一些新兴行业。从房地产行业来看，虽然 2010年下半年以来，房地产业的投资一直保持较高的增速（30%以上），且房地产项目存在建设周期，但其增速主要是依靠保障性住房拉动，随着调控政策对未来房价走势产生较大压力，三季度的玻璃需求有所下降。2011年 19 月，我国玻璃及玻璃制品制

34、造业实现工业销售产值4142.89 亿元，同比增长29.43%，增速较上年同期下降 5.06 个百分点，较今年上半年下降1.87 个百分点。在国家加大节能减排实施力度和大力发展战略新兴产业的刺激下，节能玻璃（Low-e玻璃）市场需求快速上升，消费量从 2005 年的 590 万m2增长到 2010 年的2734 万m2，预计 2011 年，国内 Low-e玻璃的需求量将会达到3691 万m2，未来发展前景广阔。图表 9 2009 年以来我国玻璃及玻璃制品制造业工业销售产值 010002000300040005000600009-0309-0609-0909-1210-0310-0610-091

35、0-1211-0311-0611-09亿元0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%工业销售产值同比增长数据来源：国家统计局，中经网整理版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 8 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业图表 10 “十一五”期间国内Low-e玻璃消费量 050010001500200025003000200520062007200820092010万平方米数据来源：中国建筑材料联合会，中经网整理图表 11 我国 LOW-E 玻璃生产线汇总 公司 地点 生产线 技术 产能(万平米)点火时间 一线离线300

36、2007.2 一线离线120 已停止投资建设东莞一线离线300 2011 年四季度进入商业化运营一线离线120 2004.11 二线离线120 2004.11 三线离线120 2007.2 天津四线离线120 2007.2 一线离线100 2006.12 二线离线120 2010 年底成都三线离线300 2013 年上半年一线离线120 2008.12 二线离线120 2009.3 三线离线120 2011 江苏吴江四线离线300 2013 一线离线120 2013 南玻 湖北武汉二线离线300 2013 一线离线380 2005 信义玻璃 东莞二线离线250 2009Q1 版权：中经网数据有

37、限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 9 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业公司 地点 生产线 技术 产能(万平米)点火时间 江门一线离线190 2009 年芜湖一线离线800 2009.11 天津一线离线400 2008Q1 芜湖二线离线400 2011.1 信义玻璃 天津二线离线400 2011.4 原有产能离线800 常熟在线500 2009.12 江门离线108 2009.1 耀皮玻璃 天津二期离线120 2011 年一季度投产大亚湾离线140 2009.7 中航三鑫 海南三线在线1000 预计 2011.11 迎新集团 河北沙河两条在线

38、500 2009 年 10 月迁安离线900 2011.9 耀华 睢宁离线200 2009 漳州在线1000 2010.1 旗滨 株洲在线500 预计 2015.11 ST安彩 离线600 2010.8 金晶科技 山东离线230 2010.7 山东蓝星 威海离线500 2009 年洛阳玻璃 洛阳离线140 2008.5 荣来诚 唐山遵化一至三期离线1000 2007.9 一期投产潇湘玻璃 长沙离线72 2011.4 中联玻璃 商丘一期在线1500 2010.7 新福兴玻璃 福州离线200 2009.5 萧山一线离线300 2008.10.18 中利控股 二线离线500 2012年投产中山格兰特

39、 一条线离线130-安源实业 一条线离线200-圣韩 两条线离线250-浙江东亚 三条线离线600-台玻 八条线离线3000-明达 厦门两条离线580 2009年投产版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 10 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业公司 地点 生产线 技术 产能(万平米)点火时间 合计 21190 数据来源：中经网整理（二）原材料价格高位攀升，成本上涨明显，行业盈利能力受到影响 1原材料价格稳步上升，玻璃生产成本明显上涨2011 年以来，玻璃生产主要原材料价格高位攀升。首先，煤炭进入供给紧张的消费旺季，同时受日本地震

40、等因素影响，国际动力煤价格持续走高，国外煤价的价格传导因素也导致国内的煤价步入上行通道。其次，煤炭价格的上涨带动了重油（煤焦油）价格的小幅上升。最后，尽管国内纯碱产面临产能过剩的局面，但由于电荒等因素影响，部分企业限产甚至停产，有效产能减少，而下游房地产新开工面积的增长速度较快，平板玻璃产量增速超于预期，产能减少和需求旺盛导致纯碱价格的高位攀升。2011年三季度，重点联系玻璃企业主要原材料价格普涨：其中燃油（煤焦油）平均进价 3351.27元/吨，环比增长 6.49%，同比增长 10.46%；纯碱平均进价 1885.82元/吨，环比增长3.77%，同比增长 32.34%；煤炭平均进价984.1

41、3 元/吨，环比下降 0.69%，同比增长 20.60%。根据中国建筑材料联合会的数据，2011年三季度重点联系玻璃企业原材料消耗中纯碱、燃油、煤分别为 10.24、9.47、18.08kg/重量箱，电耗为 6.68kWh/重量箱，各消耗指标显示：碱耗、煤耗、燃油消耗上涨，电耗下降。随着用电旺季来临，电荒现象更加明显，纯碱价格还有上涨的预期。纯碱占到玻璃成本的40%以上，在目前玻璃价格下跌背景下，行业毛利将进一步被侵蚀。图表 12 2009 年以来中国重点联系玻璃企业原材料购进平均价格 050010001500200025003000350040002009Q12009Q32010Q12010

42、Q32011Q12011Q3元/吨重油纯碱煤炭数据来源：中国建筑材料联合会，中经网整理版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 11 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业2行业利润率继续下滑，平板玻璃制造业利润降幅最大在原材料价格不断上涨的推动下，玻璃及玻璃制品制造业盈利能力有所下滑，2011 年 19 月，我国玻璃及玻璃制品制造业实现利润总额272.63 亿元，同比增长 2.78%，较上年同期增速大幅下滑；行业销售利润率为6.64%，创自 2010 年以来历史最低值。其中，平板玻璃制造业利润降幅最大，同比下降71.24%。图表 13

43、 2009 年以来中国玻璃及玻璃制品制造业利润总额 05010015020025030035040009-0209-0509-0809-1110-0210-0510-0810-1111-0311-0611-09亿元-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%利润总额同比增长数据来源：国家统计局，中经网整理图表 14 2009 年以来中国平板玻璃制造业利润总额-100102030405060708009-0209-0509-0809-1110-0210-0510-0810-1111-0311-0611-09亿元-1000%-500%0%500%1000%1500%利润总额

44、同比增长数据来源：国家统计局，中经网整理版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 12 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业 政策解读 一、关于做好2011 年扩大建材下乡试点的通知 关于做好2011 年扩大建材下乡试点的通知 制定日期与单位 2011.9.13，住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国土资源部、商务部目标 逐步扩大建材下乡试点，对推广使用节能建材产品予以补助重点 确定 2011 年试点范围为北京市、天津市、山东省、重庆市、宁夏回族自治区；试点内容为继续推动水泥下乡，积极推广使用散装水泥，对使用节能建

45、材产品和采取节材措施的农户予以补助；通过制定和完善补贴措施、加强资金、质量、价格管理等措施，积极推进和扩大玻璃等建材产品下乡试点。影响 有利于改善农村居民居住条件、提高农房建设质量、推动农房建筑节能；通过逐步扩大建材下乡试点，完善政策措施和工作办法，将有力地支持农民依法依规建设自用住房。二、“十二五”节能减排综合性工作方案“十二五”节能减排综合性工作方案 制定日期与单位 2011.8.31，国务院目标 降低能源消耗强度、减少主要污染物排放总量、合理控制能源消费总量重点 具体目标为：到2015 年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869 吨标准煤，“十二五”期间，实现节约能源6.7 亿吨标准煤

46、，2015 年全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6 万吨、2086.4万吨，全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0 万吨、2046.2万吨；提出从抑制两高行业过快增长，加快淘汰落后产能，调整能源结构，提高服务业和战略性新兴产业在国民经济中的比重等方面优化产业结构；重点推进建材等行业节能减排，推广使用新型节能建材和再生建材，推进建材等重点行业实施脱硫改造。影响 方案支持节能、再生建材发展，预计“十二五”时期LOW-E 玻璃将快速发展，行业龙头企业竞争力将继续提高。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 13 中

47、国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业三、建筑材料行业“十二五”科技发展规划 建筑材料行业“十二五”科技发展规划 制定日期与单位 2011.9，中国建筑材料联合会目标 推动技术创新体系建设，在一批重点技术领域实现突破、超越和引领，重点产业技术全面达到国际先进水平重点 以玻璃等工业窑炉节能减排为重点，开发新一代节能窑炉、集成示范高能效工艺技术和装备；提出玻璃行业创新发展目标：浮法玻璃新型节能窑炉和纯氧燃烧技术开发取得重要进展；全面掌握太阳能光热发电玻璃、超薄基板玻璃、低辐射镀膜玻璃、防火玻璃、石英玻璃等新型、特种玻璃生产技术。影响 根据规划，“十二五”时期我国玻璃行业热耗有望降低15%左右；预计到

48、“十二五”末期，我国将形成多元燃料系统和先进耐火材料体系，中国洛阳浮法玻璃技术达到世界先进水平。四、“十二五”产业技术创新规划“十二五”产业技术创新规划 制定日期与单位 2011.11.15，工业和信息化部目标 到 2015 年，我国工业和信息化重点领域产业技术创新取得重大突破，掌握一批具有自主知识产权的核心技术和关键技术，部分领域产业技术水平处于世界前列重点 在建材等原材料制造领域，推广各类先进环保技术，实现节能、减排、降耗；玻璃行业相关内容：重点开发特种玻璃等新型无机非金属材料制备技术。影响 有利于加强玻璃行业节能减排及资源综合利用技术推广应用；“十二五”时期，我国玻璃行业技术水平将明显提

49、高，与新材料产业紧密结合，开发特种玻璃等新产品。五、关于印发平板玻璃建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准的通知 关于印发平板玻璃建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准的通知 制定日期与单位 2011.7.21，国家安全生产监督管理总局。目标 进一步推进建材行业企业安全生产标准化工作制度化、规范化和科学化。版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555FAX：（010）6855 8555 14 中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业关于印发平板玻璃建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准的通知 重点 企业安全生产标准化建设作为各级安全监管部门落实安全生产主体责任的重要途径；提出共

50、 13 项考评类目、46 项考评项目和172 条考评内容。影响 建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，有利于规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范。热点研究 一、我国首家一体装饰玻璃生产线延吉投产 我国首家一体装饰玻璃生产线延吉投产 来源 中国玻璃网，2011 年 11 月 18 日。事件 11 月 18 日，我国首次引入韩国专利技术的环保装饰玻璃生产线正式投产。该项目主要利用韩国专利技术和先进的设备，采用热转印技术生产加工木头纹、大理石花纹、古典艺术名作等各种类型的装饰材料，无污染、零排放。影响 这项环保玻璃装饰生产专利在韩国已经投产运营22 年，技术先进，在