【公开募股】精选募股计划书范文.pdf

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1、【公开募股】精选募股计划书范文一、公司及发展深圳市中科智担保投资股份有限公司（以下简称“中科智担保”）是一家于 1999 年12 月在中国广东省深圳市注册的股份制有限公司，是中国第一批民营的专业担保机构之一。公司经过近两年的运营，无论从资产规模或经营规模，都已成为集担保、投资及配套服务于一体的中国目前最大的民营商业担保机构之一，在业界和社会上都享有很高的声誉。中科智担保以“发展担保、服务社会，促进我国信用秩序的建设和风险投资的健康发展”为宗旨，坚持“以担保促进投资，以投资发展担保”的经营理念，采用担保服务与风险投资相结合、项目运作与资本运作相结合、资产抵押与股权质押相结合的担保投资运作新模式，

2、拓展以担保及其配套服务为主，担保投资为辅的主营业务及各项衍生业务。中科智担保实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构、以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外 IPO 上市为目标，在管理上与国际金融企业要求接轨，保持了公司在中国担保业稳健经营的领先优势。中科智担保的发展规划是在未来五年内，全面拓展和深化担保与担保投资业务，将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司,成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。计划到2005 年，公司担保规模（包括分公司和代理管理的互助基金）达到 171.2 亿元人民币，当年实现净利润3.2 亿元人民币，五年实现担保

3、金额累计约 336 亿元人民币，利润累计达7 亿元人民币。二、产品和服务中科智担保以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会需要的担保服务产品。中科智担保运用担保投资的经营模式，不断开创担保投资新型产品。通过担保与投资的有机结合，以投资收益弥补担保代偿损失，担保投资收益高于一般保费的收入，这样，大大降低了投资风险，提高了公司的经济效益。同时，中科智担保针对中国目前普遍存在的中小企业融资难，个人贷款投放难，合同双方履约难的情况，以企业和个人为主要服务对象,开展了个人贷款担保业务、企业融资担保业务以及经济合同履约担保业务。为保证担保业务的资信质量，增加担保业务的附加价值，公

4、司开发出一系列中介业务品种，主要包括：咨询服务项目、论证服务、抵押资产处臵服务和代理服务。为进一步规避担保风险，中科智担保正在计划申请与资产证券化有关的担保业务，在资本金达到 5 亿元人民币以上时，将力争开拓以下业务产品：企业债券和可转换债券、发行担保银行房屋抵押、资产证券化担保、反担保资产证券化担保和企业债券回购担保以及其他衍生产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国第一家抵押资产证券化业务的开拓者。中科智担保将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求，联合中国著名高等院校、研究机构和国际同行,不断研究和开发新的担保投资品种,进一步完善管理制度和业务实施手段,使公司的业务开发能力始终保持在

5、全国领先水平。三、市场及竞争由于担保业的特殊性，使担保机构具有一定的地区性。外地担保机构一般很难在深圳开展业务，反之亦然。据统计，深圳的企业贷款的平均规模年均3,000 亿元人民币，同期个人贷款的规模达 300 亿元人民币，并以较高的年增长率继续扩大，预计全国个人贷款每年市场份额将以 50%的速度增长，深圳可达到 60%的增长速度。深圳 20 xx 年企业申请的担保额达 200 多亿元人民币，而包括中科智担保在内的深圳三家专业担保机构全年的承保总额不到 10 亿元人民币。显然，巨大的市场在等待着开发，信用担保业的发展前景十分广阔。由于深圳担保业务市场巨大，中科智担保与深圳仅有的几家同行之间基本

6、上没有竞争，从未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的情形。相反，公司与其它专业担保机构已形成战略同盟，形成业务上互补的商业伙伴。此外，中科智担保还受托管理深圳市中小企业信用互助协会等互助担保机构。正是由于目前市场需求远大于供给，没有形成竞争。按目前担保业保证金到位情况来看，深圳担保业真正形成竞争最早要到2010 年以后。因此，中科智担保竞争策略是：在 20 xx20 xx 年将自己发展成为业内第一品牌，以实力和服务质量形成竞争优势。四、资金筹措及投资回报由于担保行业的特点，中科智担保本身不可能靠借贷的方式扩张。为满足担保保证金增长的需要，唯一的途径是通过股本扩张来融资。因此，资金筹措的使用主要是用于满足主营业务的迅速增长，以及提高公司的抗风险能力。中科智担保计划于 20 xx 年实现境外上市的目标，并已于 20 xx 年 8 月与美国美洲投资银行签订了中科智担保上市辅导咨询协议书。境外上市的地点和时机将根据当时世界资本市场状况来定，目前选择美国 NASDAQ 全国市场为第一优先考虑的交易所，计划于 20 xx年完成申报审批程序。其次，公司亦考虑在香港主板上市的可能性。