中国化工新材料行业发展动向.pdf

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1、48新材料产业 N O.7 2 0 0 7n s i g h t透 视I中国化工新材料行业发展动向刘劲强 北京开元新世纪咨询有限公司中国化工新材料的历史告诉人们，只有拥有了自主知识产权，才能在与国际巨头的市场竞争中获得优势地位，特别是通过自主研发获得世界级核心技术的企业，才能利用高尖端技术生产出高附加值的新材料产品。而革命性的新材料被研发出来并商业化运作后，往往会带来相关产业的嬗变。2 0 0 7 年，化工新材料行业到底将上演怎样的嬗变？又将呈现何种新动向呢？五大特点凸显行业新嬗变发展潜力有待发掘所谓新材料就是指那些新出现或已在发展中的，具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料。化工新材

2、料是新材料产业的主要组成部分，是化学工业中最具活力和发展潜力的新领域。目前，化工新材料主要包括有机硅材料、有机氟材料、炭材料、通用工程塑料、特种工程塑料、聚氨酯、功能高分子材料、复合材料、膜材料等，与化工新材料相关行业包括化工新材料所需要的关键原料及下游加工行业等，主要有以下几个特点：（1）性能优异：新材料的性能发展趋势为性能和功能快速增加、质量和性能得到惊人的改进，而质量或体积的增长并不显著。在建材里特别重要的是强度与密度性能，碳纤维就是一种非常轻而又非常坚韧的新材料，它的该项性能远远优于钢、铝。（2）技术壁垒高：化工新材料的技术壁垒普遍较高，目前国内主要依赖进口相关产品或者对进口技术进行消

3、化吸收并创新。比如M D I（二苯基甲烷二异氰酸酯）行业，具有明显的“寡头”性质。目前，世界上真正掌握M D I 核心技术的只有8 家公司，均为诸如巴斯夫、拜耳等国际知名的化工企业，国内只有烟台万华掌握了此项技术。（3）产品附加值高：化工新材料产品的附加值普遍较高，相关企业的盈利能力强。比如有机硅行业，最近几年的行业毛利率都远高于普通化工产品的毛利率，以新安股份的有机硅产品为例，其2 0 0 6 年前三季度的毛利率高达4 9%，而普通化工品的毛利率一般不到2 0%。（4）行业景气周期长：目前，中国随着资源价格的不断提升，化工行业的成本优势将面临挑战，转型压力日益突出。在经济全球化的背景下，化工

4、新材料行业需要把握中国国内消费不断增长的机遇，利用好天时（政策支持）、地利（地域宽广、市场巨大）、人和（人口众多，消费拉动）就能获得长期增长的发展机遇。49A d v a n c e d M a t e r i a l s I n d u s t r y新材料的研究水平与国外发达国家相比仍然存在差距，导致产能存在一定的缺口。一般来说，技术难度越大产能缺口越大，对国外的依存度就越大，比如有机硅行业。由于技术的差距，导致行业进入壁垒大、产能扩张进程较慢，因此行业景气周期比一般的行业长。巨大需求拉动行业发展中国经济的高速发展带动了对类似电子、汽车等消费品的需求，这些下游消费品的需求增长又带动了中国新

5、材料的发展，目前有些新材料的需求增长速度是中国G D P 增长速度的几倍。以改性塑料为例，国外发达国家单车塑料用量从2 0 世纪7 0 年代的约5 0 k g，发展到目前的约1 5 0 k g，而我国目前的单车塑料用量约1 0 0 k g，未来还有一定的上升空间。对比我国汽车的单月生产数据，在目前对汽车的消费需求下，我国的改性塑料将迎来快速的发展。M D I 能广泛应用于改性塑料，而改性塑料能广泛应用于电冰箱、洗衣机和彩电，而我国对这些电器的需求都是十分巨大的。业内人士预计，未来这些行业的产量增速仍然会高于国内生产总值的增速，从而带动相关化工新材料的巨大需求，使相关新材料行业能分享中国经济高速

6、成长的蛋糕。产品发展周期性明显经过几年的发展，我国化工新材料产业已经初具规模，而且在少数领域有较强的国际竞争力。但与先进国家相比，我国仍存在生产能力不足、产品质量差、产品规格少、没有实现系列化等缺点，因此许多重要产品和高性能产品仍需依赖进口。化工新材料行业在发展过程中，不可避免的是产品市场价格波动较大。由于国内化工新材料的生产能力严重不足、对外依存度较高，生产技术水平与大型国际跨国公司还存在一定的差距，因此较易受到国外公司的倾销和打压。一般而言，化工新材料产品都经历了一个从国外技术封锁、市场垄断、产品高价高毛利到自主研发、装置建成、国外倾销到国家保护、反倾销、合作、市场稳定、合理价格的过程。比

7、较典型的如有机硅产品，在国内未能建成第一套工业化装置之前，国外对手采取的是封锁技术以及高价策略，有机硅中间体产品价格最高时在1 9 9 6 年曾经超过4 万元/t。在国内装置建成后，国外对手采取了倾销策略，价格在2 0 0 3 年最低时只有不到1.5 万元/t。在国家有关部门的支持下，通过反倾销的调查以及终裁，目前有机硅的价格维持在2.7 万元/t 的合理价位。正是由于政策保护的缓冲和国内企业的不断吸收消化并自主创新，使得我国有机硅产业迅速发展，并接近了世界先进水平。对于化工新材料企业，一方面，需要进一步延伸公司产业链，提高上下游产品之间的配套能力，扩大新材料品种范围，降低市场价格波动的风险，

8、促进公司经营业绩的稳定并保持发展的能力；另一方面，也要使公司自身规模和实力迅速扩大，提高与国外跨国企业竞争的能力，有助于我国民族化工新材料产业的健康发展。价格阻碍行业结构升级原油作为基础能源和化工原料，其价格对制造业特别是直接的化工下游行业有重要的影响。例如，通用工程塑料的原材料基本来自石油乙烯和炼油装置，原油价格的下跌将大大降低工程塑料的生产成本。但由于与石油相关的化工新材料一般具有高壁垒、高附加值，所以当油价上涨时，相关公司具有较强的向下游转移成本的能力。但在过去，由于劳动力、原油、煤炭、电力、土地等资源的低价格，纵容50新材料产业 N O.7 2 0 0 7n s i g h t透 视I

9、了化工企业高耗能、低附加值的粗放经营模式，阻碍了企业和行业通过提高技术和效益增强竞争力、形成自主品牌和自我创新能力，是化工产业结构从劳动密集向资本密集和技术密集转变的障碍。资源价值的重估，事实上是中国化工行业盈利模式和产业结构调整的开端。同时，包括人民币汇率、出口退税、引进外资等政策的调整，也反映了国家对企业从粗放型转向精细型、技术型盈利模式的调整已经开始。随着资源价格的不断提升，现在化工行业的成本优势将面临日益严峻的挑战，转型压力日益突出。在经济全球化的背景下，面对国外跨国巨头的竞争、国内资源价值的重估，中国的化工新材料行业需要把握中国国内消费不断增长的机遇，利用好天时（政策支持）、地利（地

10、域宽广、市场巨大）、人和（人口众多，消费拉动）就能获得长期增长的发展机遇。创新助推行业进步由于化工新材料行业存在高技术壁垒，如果单纯依靠从国外进口技术，就存在核心技术长期被国外控制或者需支付大量的专利费用，同时对旧装置进行扩产改造存在很大的技术封锁风险。例如，烟台万华在发展初期就遭遇了引进日本M D I 生产技术后，技术出让方对M D I 扩产进行技术封锁，公司无法进行规模扩张，最后烟台万华通过对技术的消化和改进创新，才形成了拥有自主知识产权的M D I 技术，从而成为行业的龙头企业。市场竞争是技术创新的重要动力，技术创新是企业提高竞争力的根本途径。2 0 0 6 年，科技部、国资委和中华全国

11、总工会联合开展的创新型企业试点工作已进入实质性推进阶段，1 0 3家企业首批入选，可获得多方面的具体支持。此举目的是通过政府的引导，探索促进企业成为技术创新主体的有效模式和措施，引导更多企业走创新发展之路。目前，入选的试点化工新材料企业有烟台万华和金发科技，将享受包括所得税降低到1 5%或者2 4%、每年实际发生的研发费用可以用于抵扣当年所得税、得到技术创新的表彰和奖励等一系列优惠。六大趋势呈现行业新潮流有机硅：利润向下游集中世界有机硅单体的生产主要集中在北美、西欧及日本，全球前6 家企业拥有8 1.2%的有机硅产能。随着蓝星集团并购法国罗地亚公司有机硅业务后，中国有机硅的产能将大幅提升，为5

12、 5 万t/a，将占世界总产能的2 1%。蓝星集团将拥有4 2 万t/a 的产能，成为世界第三大有机硅单体生产商。由于有机硅单体和下游产品生产技术垄断的原因，预计在今后相当长的时间里，有机硅单体和高附加值产品的生产将继续由几大公司控制。目前，整个行业的趋势表现为有机硅单体是有机硅工业的基础，而技术壁垒最高的有机硅下游产品则是产业链中附加值最高的部分。由于技术的差距导致下游高附加值的产品进入壁垒大、产能扩张速度相对较慢，因此有机硅行业景气周期比一般的行业长。有机氟：向下游发展是主流环境和氟石资源是有机氟化工发展的两大瓶颈，因此拥有环境容量和氟石资源的公司才有做有机氟精细化工的基础。占世界储量2/

13、3 的萤石资源是国内氟化工行业发展的优势所在，世界有机氟产品生产有向中国转移的趋势。有机氟化工包含有CFC（氯氟烃）及其替代品、氟聚合物、氟精细化工产品三大类，后两者是有机氟深加工的方向。中国政府决定从2 0 0 7 年7 月1 日起完全停止C F C 的生产和使用，之前C F C 生产将按计划、按配额地进行削减。目前，国内C F C 替代品领域的竞争加剧，主要产品价格均有一定幅度的下降。为了规避产品风险，一些企业把有机氟化工产品链向深度延伸，生产附加值高的下游精细化工产品，如资源价值的重估，事实上是中国化工行业盈利模式和产业结构调整的开端。51A d v a n c e d M a t e

14、r i a l s I n d u s t r y聚四氟乙烯、聚氟乙烯丙烯、氟橡胶、聚偏氟乙烯和全氟辛酸。工程塑料：市场前景广阔工程塑料和通用塑料相比，在机械性能、耐热性、耐久性、耐腐蚀性等方面能达到更高的要求，而且加工更为方便，可替代金属等材料，因而在汽车、通讯设备、建筑材料、家用电器乃至航空航天等方面有着广阔的用途。聚酰胺（P A）、聚碳酸酯（P C）、聚甲醛（P O M）、聚苯醚（P P E）和热塑性聚酯树脂（P B T）因应用广泛、性能卓越，被合称为五大工程塑料。近年来，我国工程塑料领域通过引进技术取得一定突破，但高端产品和技术仍有空白。因此，我国工程塑料的需求大部分需要依靠进口来满足

15、，近3 年的进口量年均增长2 0%以上，其中聚碳酸酯、聚甲醛几乎全部依靠进口，P B T 一半以上依靠进口。2 0 0 5 年，中国工程塑料的市场总需求量约1 0 8 万t，到2 0 1 0 年总计将达到1 6 7 万t。在过去6 年里，随着光盘、建材和包装市场的快速发展，我国P C 的需求增长率为2 7%，预计2 0 0 6 年的需求量为8 2 万t。而国内因为技术壁垒，尚没有生产装置，需求量全部依赖进口。考虑到我国工程塑料的旺盛市场需求，国内外企业都开始计划和建设工程塑料项目，谁能抢先将工程塑料在中国顺利投产，谁就将抢先占据中国的广阔市场。新型炭材料：突破技术壁垒将获大发展新型炭材料是区别

16、于传统炭材料的一类炭材料的总称，在整个材料学中具有特殊的不可取代的重要地位。它与普通炭材料相比，有独特的结构、优异的性能及广阔的应用前景和领域，体现着材料设计概念的灵活运用，是目前炭材料行业研究和发展的前沿。新型炭材料的生产具有比较高的技术壁垒，产品对外依赖度较大、供不应求，因此国内拥有相关技术的生产企业将获得较高的经济效益，市场看好以碳纤维、球状活性炭、超级活性炭为代表的高附加值的新型炭材料。碳纤维是炭材料的典型代表，对我国产业结构的调整和传统材料的更新换代有着重要意义，对国防军工和国民经济有重要的影响。在世界碳纤维行业随着航空业的复苏和新能源的兴起而复苏、国内碳纤维产能不足并长期依赖进口的

17、情况下，随着碳纤维原丝技术的突破，国内碳纤维行业将迎来飞速发展。目前，国内有少数公司经过自主开发创新，成功地生产出了高质量的P A N 基碳纤维原丝，预计摆脱了国外原丝控制的中国碳纤维行业将迎来飞速的发展。改性塑料：研发与专业服务为本改性塑料是指通用塑料经过填充、共混、增强等工艺加工，从而使它们具有阻燃、高抗冲等性能。目前，改性塑料已成为塑料工业持续发展的新增动力，被广泛应用于家电、汽车、电动工具、办公器材、电子电器、玩具等行业。我国改性塑料行业目前约有2 0 0万3 0 0 万t 的年需求量，且在未来几年仍将保持1 5%的增长速度。但改性塑料行业的特点决定了只有研发能力突出，定位于专业服务的

18、企业才能在改性塑料行业获得一席之地，并得到持续发展。M D I：市场走向供需平衡随着原油价格的波动和聚氨酯较快的增长速度，近两年M D I（二苯基甲烷二异氰酸酯）等聚氨酯原材料市场的明显特点是供求关系紧张、供不应求、价格波动显著。同时，由于我国巨大的市场容量和较快增长的市场需求，带来了全球M D I 厂商在我国的新一轮投资热潮。M D I 产能在未来几年的释放已经不可避免，但需求也将保持一定的增长，这主要是由于建筑绝热需求将会继续增长。预计2 0 0 7 年，M D I 的供应与需求将逐渐走向平衡，到2 0 0 8 年国内需求量将达到7 5 万t。经过几年的发展，我国化工新材料产业已经初具规模，而且在少数领域有较强的国际竞争力。