天喻信息首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推.pdf

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1、 1 武汉天喻信息产业股份有限公司武汉天喻信息产业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示特别提示 武汉天喻信息产业股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法（2010年修订）、关于深化新股发行体制改革的指导意见 以及 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的深圳市场首次公开发行股票网下发

2、行电子化实施细则（2009年修订）。本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。重要提示重要提示 1、武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”或“发行人”）首次公开发行1,991万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】479号文核准。发行人的股票代码为300205,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其

3、中网下发行占本次最终发行数量的 19.89%，即 396 万股；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2011 年 4 月 13 日），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。2 发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。4、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐人”、“主承销商”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2011 年 4 月 6 日（T-5 日）至 201

4、1 年 4 月 8日（T-3 日）期间，组织本次的路演推介。只有符合证券发行与承销管理办法(2010年修订)要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。5、可参与本次网下申购的询价对象为符合证券发行与承销管理办法（2010 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括长江保荐自主推荐且已向协会报备的推荐类询价对象。上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 4 月 8 日（T-3）12:00 前已完成在中国证券业协会登记备案的配售对象方可参与本次初步询价。与发行人或保荐人（主承销商）具有实际控制关系或控股关系的询价对象及其管

5、理的配售对象、保荐人（主承销商）的自营账户、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。每个配售对象可申报3档价格，申报价格的最小变动单位为0.01元。配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为44万股，即配售对象的每档申报数量必须是44万股的整数倍，且每个配售对象的累计申购数量不得超过396万股。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价

6、结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单。8、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与有效报价对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款。未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，主承销商将在武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售

7、结果公 3 告中予以披露，违约情况将报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。9、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（44 万股）配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出 9个号码，每个号码可获配 44 万股股票。10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。11、发行人及主承销商将于2011年4月15日（T+2日）在武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签

8、及配售结果公告 中公布配售结果及配售对象的报价情况。12、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。13、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足 20 家；初步询价结束后，网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期，或发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致；网下有效申购总量小于本次网下发行数量（即 396 万股）；

9、网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量 1595 万股，向网下回拨后仍然申购不足。如发生以上发行中止的情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告发行中止的原因、恢复发行安排等事宜。14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2011年4月1日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址）和发行人网站（）的招股意向书全文，武汉天喻 4 信息产业

10、股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 同时刊登于 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。一、本次发行的重要日期安排一、本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-6日 2011年4月1日(周五)刊登招股意向书、询价及推介公告、首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 T-5日 2011年4月6日(周三)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）T-4日 2011年4月7日(周四)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）T-3日 2011年4月8日(周五)初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00）T-2日 201

11、1年4月11日(周一)确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登网上路演公告 T-1日 2011年4月12日(周二)刊登发行公告、投资风险特别公告 网上路演 T日 2011年4月13日(周三)网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）、根据网上申购初步结果确定网上向网下回拨数量及网上、网下最终发行数量 网下申购资金验资、网下申购配号 T1日 2011年4月14日(周四)网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 T2日 2011年4月15日(周五)刊登网下配售结果公告、网上中签率公告 网上申

12、购摇号抽签、网下申购多余款项退还 T3日 2011年4月18日(周一)刊登网上中签结果公告 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 注：（1）T日为发行日；（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行 5 电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。二、初步询价和推介的具体安排二、初步询价和推介的具体安排 长江证券承销保荐有限公司负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作，有关工作安排如下：1、路演推介安排 发行人及保荐人（主承销商）

13、将于2011年4月6日（T-5日）至2011年4月8日（T-3日），在深圳、上海、北京向证券业协会公布的询价对象及配售对象进行路演推介。具体安排如下：推介日期 推介时间 推介地点 2011 年 4 月 6 日 T-5 日（周三）9:3011:30 深圳福田香格里拉大酒店二楼大宴会厅二（深圳福田中心区益田路 4088 号）2011 年 4 月 7 日 T-4 日（周四）9:3011:30 上海浦东香格里拉大酒店浦江楼二楼长安厅（上海市浦东新区富城路 33 号）2011 年 4 月 8 日 T-3 日（周五）9:3011:30 金融街洲际酒店五楼西安厅（北京市西城区金融大街 11 号）如对现场推介

14、会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），具体联系方式见本公告“三、发行人和保荐人（主承销商）”。2、初步询价安排（1）本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。（2）配售对象可自主决定是否参与初步询价。参与初步询价报价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年4月8日（T-3日）12:00前在中国证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象及其管

15、理的配售对象自负。配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记 6 或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。（3）本次初步询价时间为：2011年4月6日（T-5日，星期三）至2011年4月8日（T-3日，星期五）每天的9:30至15:00。参与初步询价的配售对象必须在上述时间内由其所属询价对象通过深交所网下发行电子平台提交报价，申报申购价格及申购数量。申购价格最小变动单位为0.01元，每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格。每档申报价格对应的最低申购数量为44万股，申报数量变动最小单位

16、即“申购单位”为44万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是44万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过396万股。申报申购数量及申购价格时应注意：每一配售对象最多可填写三档申购价格；假设某一配售对象填写的三档申购价格分别是P1、P2、P3，且P1P2P3，对应的申购数量分别为Q1、Q2、Q3，最终确定的发行价格为P，则若PP1，则该配售对象不能参与网下发行；若P1PP2，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1；若P2PP3，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2；若P3P，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Q1+Q2+Q3。（4）配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对

17、象未在初步询价截止日2011年4月8日（T-3日，周五）12:00前在中国证券业协会完成登记备案的；配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格；累计申购数量超过396万股以上或者任一报价数量不符合44万股最低数量的整数倍的要求。（5）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。三、发行人和保荐人（主承销商）三、发行人和保荐人（主承销商）1、发行人：武汉天喻信息产业股份有限公司 7 法定代表人：张新访 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园 电话：027-87920423 联系人：代恒 2、保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：王世平 住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼 电话：027-85481565 联系人：朱明 8 (此页无正文，为 武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告之盖章页)武汉天喻信息产业股份有限公司 年 月 日 9 (此页无正文，为武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告之盖章页)长江证券承销保荐有限公司 年 月 日