管理工具箱(本书第四篇内容).pdf

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1、说明：1.本部分内容已由中国法制出版社出版，书号 978-7-5093-4391-3，定价68 元，我们为感谢读者对我们图书的支持，作为增值服务赠送给大家。2.本电子版享受知识产权法律保护，仅供您本人使用，请勿传给他人，特别是请不要上传到网络上或做其他有偿或者无偿的用途，如有读者违反本条规定给我社和作者造成损失，我们将追究相应的法律责任。当然，我们相信可爱的读者您，是一定会遵守与我们的约定的啦，_ 3.再次表示对您的感谢，请继续支持我社图书，祝天天开心！第四编 项目管理工具 第一章：项目整体管理表单 第一节 项目立项书示例 项目立项书 项目编号 项目名称 审核意见 填表时间 项目目标：项目背景

2、/意义：项目概要工作范围：项目计划启动时间 项目工期 项目计划完成时间 项目费用预算 项目经理 姓名 联系方式 部门 责任 权力 项目主要关系人 项目审批人意见/签字 项目管理部经理：年 月 日 项目审批人意见/签字 项目总监：年 月 日 项目审批人意见/签字 项目经理：年 月 日 第二节 项目申请书示例 XX 项目申报书 一、项目基本信息 项目名称 项目密级 预计完成时间 项目类型 预期成果类型 项目 责任 单位 信息 单位名称 单位性质 通讯地址 邮政编码 所在地区 单位主管部门 联系电话 组织机构代码 传真号码 单位成立时间 电子信箱 项目 经理 信息 姓名 性别 出生日期 职称 最高学

3、位 从事专业 固定电话 移动电话 传真号码 电子信箱 证件类型 证件号码 联合 单位 信息 单位名称 单位性质 组织机构代码 项目 资金 来源（万元）总经费 自有资金 申请专项资助 国家级资助 地方政府匹配 银行贷款 其它资金 经费备注 项目简介（项目立项的必要性、项目目标、技术方案、筹资方案、组织方式、相关基础条件等）二、项目立项的必要性 三、项目目标和任务 四、项目技术方案 五、基础条件和优势 六、项目的组织和管理机制 七、项目预算及资金筹措方案 八、市场、技术、投融资、政策等方面的风险分析及其对策 九、其他 十、审核意见 十一、声明 第三节 项目审批表示例 项 目 名 称 报告提交人 审

4、批阶段 文件版本 号 评审意见：评审会议主持人签字：参加评审人签字：总经理意见：签字：第四节 项目任务说明 1-4-1 项目需求调查表示例 调查人 姓名 调查人 所在部门 调查人 职务 调查日期 建议项 目名称 该项目成部门 职能 主要任务 果的使用者 与成果运行有关的实体 实体名称 关系 与成果相关的系统环境 市场环境 技术系统 行业环境 体系结构 工具的要求 产品功能上的要求 产品性 能上的 要求 成果安全方面的要求 产品约束性要求 规章制度 使用中可能的风险 需求变化的可能与来源 其他 产品使用用户帮助 用户向导 其他 方便的要求 1-4-2 项目需求分析表示例 项 目 名称 项 目 经

5、理 文档编号 总 体 描述 所 需 技术 环 境描述 所 需 应用 环 境描述 需 求 业务 需 求 优 先级 模块名称 功能描述 负责人 制定者：_ 日 期：_ 批准者：_ 日 期：_ 1-4-3 项目任务书示例 项目名称 内容 成果要求 执行标准 售价（成本）外观 专业指标 理化指标 成果对象 进度要求 项目负责人 执行人员 任务下达人 部门经理/日期：部 门 总 监/日期：1-4-4 项目范围说明书示例 项 目 名称 成 果 完 成 时间 项 目 经理 主 要 内容 项目论证 项目产品简述 项目可交付成果总述 决定项目成功的因素说明 其他 编写者：编写日期：审核者：审核日期：批准者：批准

6、日期：1-4-5 项目章程示例 项目名称 批准时间 项目 背景 介绍 项目发起的原因 项目的机遇与挑战 项目的优势与劣势 项目目标：项目干系人：项目 产品 中间产品 最终产品 项目 经理 姓名 原先所在的部门和职务 项目授权范围 资源 条件 人员 物质资源 资金 结束时间 项目完成的标准：签发人：签发时间：第五节 项目活动计划表示例 文档编号 制表人 制表日期 项目名称 项目经理 活动编号 活 动 名称 负责人 紧 前 活动 工期估计 备 注 总工期 第六节 项目进度计划书 1-6-1 项目进度计划表示例 文 档 编号 制表人 制表日期 项目名称 项目经理 工作内容 负责人 计划开始 时间 计

7、划完成 时间 计划工期 备 注 1-6-2 项目进度计划书示例 项目名称 项目团队成员 项目经理：项目小组：小组成员:项目起止时间 项目进度 工作日期 工作内容 责任人 项目经理制定 制定时间 年 月 日 专家审核 审核时间 年 月 日 组织领导批准 批准时间 年 月 日 1-6-3 项目模块设计计划书示例 项目名称 项目经理 文档编号 总体描述 模块名称 功 能 描设计内容 采用工具 完工日期 负责人 制定者：_ 日 期：_ 批准者：_ 日 期：_ 1-6-4 多项目进展情况统计表示例 编号 报告人 报告日期 项 目 进 度 概 况 项 目 编号 项 目 名称 项 目 经理 完成百分比 存在

8、问题 进 度 控 制 项目 编号 计划开 始时间 计划完 成时间 是否 延迟 延迟 原因 延迟 后果 采取 措施 所需 资源 备注 1-6-5 工期类比估算表示例 文 档 编 制表人 制表日期 项目名称 项目经理 类比项目名称 活动/阶段 类比项目所用相对 难度系数 相对 规模系新 项 目 工 期估计 备注 总计 第七节 项目整体情况介绍 1-7-1 项目组织介绍 1.组织结构：2.人员计划：3.项目责任分配：4.组织界限和界面：5.生命期模型：1-7-2 项目管理过程介绍 1 项目管理目标：2 优先级控制：3 里程碑：4 依赖关系和约束条件：5 风险管理政策：6 监督与控制机制：7 需由用户

9、承担的工作：1-7-3 工作包、进度和预算介绍 工作包：工作包之间的依赖关系：进度计划：项目预算（概要）：项目资源清单：1-7-4 项目技术过程介绍 方法：工具：设计概念和处理流程简述：功能需求与项目或模块的关系：项目（子项目）文档：产品支持环境要求：1-7-5 项目整体介绍 项目名称：项目发起人：项目经理或主要负责人：项目起始、结束时间：项目概述：项目可交付成果：重要资料清单：有关定义和缩写说明：第八节 项目风险应对计划 1-8-1 多项目风险情况一览表示例 编号 填表人 填表日期 对各项目风险的定性分析 项目编号 项目 名称 自然 风险 行为 风险 经济 风险 技术 风险 政治 风险 组织

10、 风险 风险权值和 结果一览 项目 编号 项目 名称 整体风险 水平 风险 等级 项目 负责人 项目 监控人 风险 顺序 1-8-2 项目整体风险水平定性分析表示例 文件编号 填表人 填表日期 项 目 名称 项目 经理 整体评价基准 成本风险 工期风险 技术风险 质量风险 组织风险 按阶段风险合计 项目分析 系统设计 成果实现 系统检测 项目运行 按风险类型合计 项目最大风险权值和 项目整体风险水平 分析结果：1-8-3 项目风险表示例 风 险 识 别码 风 险 提 出人 提出日期 业务领域 项目名称 项目经理 风险描述：对风险的简单说明 风险程度*选择低/中/高 风险影响程度*低/中等/高/

11、关键 风险影响描述:*风险不利事实发生时对项目的影响描述，包括对项目交付物，时间和成本的影响。建议可采取的预防措施：*对能防止风险不利事实发生的措施的描述 建议可采取的应对措施：*对在风险不利事实发生后所能采取的措施的描述 支持性文档:签名:日期 _/_/_ 1-8-4 项目风险应对计划详单示例 文档 编号 填表人 填表日期 项目 名称 项目经理 风险 编号 风险名称 风险 期望值 风险等级 风险战略 应对措施 风险应对 负责人 第九节 项目验收报告 1-9-1 设备验收单示例 项目名称 设备名称 设备型号 安装地点 安装时间 接收人 联系电话 验收情况 请接收人根据设备安装情况选择：设备及其

12、配件资料是否齐全？1）是 2）否 设备及配件有否损坏？1）是 2）否 设备安装是否正常运行？1）是 2）否 是否同意设备通过现场验收？1）是 2）否 其他补充：设备接收方 接收人签字：年 月 日 设备安装方 安装负责人签字：年 月 日 1-9-2 产品验收单示例 产品名称 合同编号 验收时间 验收地点 甲方验收人员 乙方验收人员 验收内容 1、产品安装/调试/试用是否与合同相符 是 否 2、提供的说明书、使用手册等文件是否齐全（请见乙方提供的资料文档目录）是 否 3、产品所有功能是否实现 是 否 4、其他 乙方自我评价：签名：年 月 日 遗留问题陈述（如果有则填写）：甲方评价：签名：年 月 日

13、 1-9-3 项目内部验收报告示例 项目名称 合同编号 项目经理 项目实施情况报告 项目经理内部验收意见 签字：年 月 日 结论 签字：年 月 日 1-9-4 项目验收单示例 项目名称 合同编号 项目可交付物目录 验收日期 交付产品 名称 客户验收意见 项目经理 意见 并签字 交付设备 名称 客户验收意见 项目经理 意见 并签字 交付文档 名称 客户验收意见 项目经理 意见 并签字 客户代表 总签字 第十节 项目成果移交报告示例 项目名称:项目经理 项目 产品 产品名称 产品功能 产品主要模块 协议书 主要内容 项目 总体 成果 目标的完成情况 成功或失败的原因 交付 目录 开发的系统 文档

14、项目经理意见并签字：日 期：第十一节 项目经验总结示例 项目名称 项目经理 项目 总体 描述 成果 起止日期 总成本 使用技术 项目 评价 用户需求的符合度 成功之处 失败之处 成功/失败的原因：项目管理的手段和技术及评价：项目经验总结：最终项目甘特图：全部可交付成果的附件：项目经理签字：日 期：第二章 项目人力资源管理表单 第一节 项目人员需求表单 2-1-1 项目人员需求清单示例 项目组成员 需求 人数 具体能力要求 最迟到位时间 项目副经理 需求调研组 技术组 市场组 施工组 督查组 培训组 文档组 后勤组 2-1-2 项目人员需求申请表示例 项目名称 项目经理 所需人员的部 需求人数

15、职位 希望到位日期 申请原因（请打“”）1 补 聘（）2 临 时（）3.计划内（）4 计原因：主要职责范围：学历要求 专业要求 工作经验要求 技能要求 个人性格要求 适应性要求（如出 备注 项目经理意见 签字 日期 主管副总意见 签字 日期 人力资源部审核 签字 日期 第二节 项目成员审核表单 2-2-1 项目成员面试记录示例 姓 名 性 别 出生年月 申请职位 部 门 可到岗时 打分标准：1.不可接受，2.一般，3.可接受，4.良好，5.优秀 摘 要 分 数 评 语（可加附页说明）人力资源部打用人部门打职务要求 a.教育程度 b.工作经验 c.相关工作技能 个人特征 a.外表 b.态度 c.

16、沟通能力 总体评价 下一轮面试（）不适合（）录用（）备注：人力资源部 面试人签名 日期 项目组 面试人签名 日期 2-2-2 面试人员清单示例 姓名 受教育水平 面试岗位 综合能力评价 最迟到位时间 张三 李四 王五 2-2-3 项目成员审核表示例 项目名称 成员基 本情况 姓名 年龄 性别 学历 工作经历 相关项目经历 该项目最终完成情况 个人性格及爱好 技术特长 项目经理 审批意见 成员所在部门 审批意见 人力资源部门 意见 第三节 项目岗位权责说明书 2-3-1 项目成员责任分工说明书示例 项目名称 岗位名称 岗位执行人 直接上级 岗位工作范围 岗位主要职责 1 2 3 岗位特殊需求 工

17、作标准 考核说明 岗位工作条件与权利 岗位素质（学历、技能、品德）要求 2-3-2 项目组岗位工作说明书示例 项目组成员 职 责 项目经理 项目副经理 需求调研组 技术组 施工组 督查组 培训组 文档组 技术负责人 后期组 第四节 项目成员培训表格 2-4-1 项目成员培训需求调查表示例 姓名 岗位/职位 填表时间 您 认 为 在当 前 工 作中 有 哪 些方 面 的 能力欠缺？分类 具体描述 技术能力 沟通表达能力 管理能力 其他 您 期 望 获得 哪 些 方面的培训？沟通表达知识 管理知识 技术知识 其他 您 认 为 培训 的 时 间（段）您 还 有 什么 培 训 建议 2-4-2 培训计

18、划示例 项目名称 培训类型 用户培训（）项目成员培训（）计划制定人 负责部门 培训对象 培训目的 培训内容 开始时间 截止时间 备注 教材 教员情况 姓名 性别 授课内容 是否外聘 对学员的要求（知识基础）说明实施本次培训活动应具备的环境条件（场地、设备等）：场地 设备 其他 批准意见：批准人签字：时间：2-4-3 项目培训申请表示例 申 请 日 期 申请项目名称 项目经理签字 培训课程名称 培训目的 培训对象 预计培训时间 参加培训 人员 学员人数 名单（可附页）学员带队人姓名 学员带队人职务 带队人联系方式 培训地点 拟请讲师 培训单位 经费预算 审批意见 审批人签字 审批日期 2-4-4

19、 培训课程安排表示例 时 间 讲授（或操作）内容 主讲教师 地点 第五节 项目干系人联络表 2-5-1 干系人沟通需求分析表示例 项目 干系人 文件名称 文件格式 接受人 交付时间 移交 报告人 制表人：制表日期：2-5-2 项目成员联络表示例 姓名 原所属 部门 职务/职称 电话 E-mail 办公 电话 家庭 电话 移动 电话 制表人：制表日期：第六节 项目成员工作报告 2-6-1 项目成员工作周报示例 姓名 岗位 星期 时间 工作内容 项目进展情况 一 上午 下午 二 上午 下午 三 上午 下午 四 上午 遇到的问题 下午 五 上午 下午 六 解决方法 日 下周主要工作内容 2-6-2

20、项目成员述职报告示例 姓名 岗位 年度 考核时间 岗位职责/任务 目标 完成情况 主持/参与/配 合的工作 未完成工作原因 2-6-3 项目成员经验总结示例 报告人姓名 职务 项目中的职责 参与项目的特征 全程参与 临时加入 成功的经验和原因 失败的教训和原因 你学到了哪些项目管理的知识 通过做这一项目，有关团队精神和你自己，你学到了什么？有了本次的经历后，在下一项目中你会特别注意些什么？你还有其他的感受么？请写在这里。签 名：2-6-4 项目团队内部经验总结 项目名称 项目编码 总结人 总结日期 年 月 日 项目经理签字 项目实施过程回顾得到的问题记录 编号 问题摘要 是否解决 解决方法 经

21、验总结 第七节 值班管理操作表单 2-7-1 各部门值班表示例 部门 人员 班次 位置 电话 管理部门 早班 中班 晚班 技术部 早班 中班 晚班 安全部 早班 中班 晚班 市场部 早班 中班 晚班 后勤 早班 中班 晚班 2-7-2 值班轮换表示例 班次 时 间 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 早班 中班 晚班 夜班 2-7-3 加班申请表示例 序号 姓名 预订加班时间 实际加班时间 工作内容 地点 开始时间 结束时间 周期 开始时间 结束时间 周期 注意白班与夜班，周六周日值班人员轮换，根据项目实际情况不同。申请日期 申请部门 申请人 核准人 第八节 成员考勤管理操作表单 2-8

22、-1 成员考勤统计表示例 项目 出勤 休假 类别 迟到 早退 旷职 公差 病假 事假 公假 婚假 丧假 其他 1 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 2-8-2 成员加班统计表示例 姓部职工1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 门 称 时类别 正常 加班 总计 正常 加班 总计 正常 加班 总计 正 常 加班 总计 审核 部门主管 项目主管 注意事项：1、每日正常上班时间以 8 小时计算。2、各部门向外借调人员时，由借调部门填报。3、本资料由各部门主管填报，定期转呈项目主管审核。缺勤借调代号 类别 事

23、假 病假 旷职 离职 公假 迟到 借调 代号 事 病 旷 离 公 迟 入出 2-8-3 成员签到卡示例 顺序 姓名 签到 上班时备注 顺序 姓名 签到 上班时间 备注 1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 23 统计 请假人员 出差人员 迟到 旷工人员 应出勤人数 实出勤人数 出差人数 请假人数 出勤率 2-8-4 成员请假单示例 姓名 部门 职务 请假类别 休假（或公休）公假 病假 事假 其他（请说明）请假起止时间 岗位代理人 申请日期 主管部门审批意见 部门主管（签字：）日期：部门副主管以上人员请假 2 天以上，需项目经理室审批 项目经理室审批 项目经理（签

24、字）：日期：2-8-5 成员请假登记表示例 姓名 部门 职位 编号 月份 项目 出勤 休假 类别 病假 事假 公假 婚假 丧假 其它 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 天数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 共计 第九节 临时加入成员申请表 2-9-1 临时加入成员申请表示例 申请人姓名 年龄 性别 身份证号码 工作期限 自 至 隶属部门 联系电话 手机 E-mail 项目经理 申请人上级 申请人上级 联系方式 申请人 工作职责 描述 项目经理 意见 人力资源部 意见 用户是否带有资料载体（如有，应标明型号）备注：2-9-2 临时加入成员报到通知示例 报到通知书 _

25、：您 已 被 我 项 目 部 _ 部 门 正 式 录 用，任 职_。请于_年_月_日上午 9：00 准时来公司报到。报到时您需携带以下资料：填写完整的成员信息登记表 身份证复印件 学历/学位证书复印件 文凭验证证明 验证地点：费用：文凭：学历证、学位证 最后工作部门证明 彩色照片 6 张 第十节 项目成员离职表单 2-10-1 成员离职申请示例 申请人姓名 年龄 性别 身份证号码 项目工作时间 所属部门 联系电话 部门经理 联系方式 项目经理 联系方式 直接上级 联系方式 申请人工作职责描述 离开原因 工作交接情况 项目文档管理员 意见 项目技术负责人意见 项目经理意见 人事部门批复意见 用户

26、是否带走资料载体（如有，应标明型号）备注：2-10-2 项目管理工作移交报告示例 项目名称 项目编号 项目阶段 申请日期 交接人 交接地点 接收人 交接职位 交接原因 交接具体内容 1.项目背景介绍 2.项目范围说明 3.项目进度说明 4.项目现存问题说明 5.项目可能存在风险说明 6.项目相关人说明 7.交接文档说明 8.项目涉及其它内容说明 接收人意见 接收人签字：日期：交接人直属领导审批意见：签字：日期：2-10-3 成员工作移交清单示例 移交人 姓名 接收人 姓名 部门 部门 职位 职位 到职日期 到职日期 移交原因 调职 离职 开除 其它 移交事项 一、日常工作移交 工作内容 相关报

27、表 完成时间 上交部门 日常工作 月度工作 二、文件移交 名称 数量 名称 数量 三、待续、待办事项 编号 名称 完成情况 待办重点 四、实物移交 编号 名称 数量 单位 用途 五、其它 移交人 接收人 监督人 移交日期 接收日期 人力资源部门意见 财务部门意见 部门主管意见 2-10-4 项目结束人员安排表示例 项目名称 项目经理 项目结束时间 人员安排一览 姓名 项目中的 主要专长 去向 联系电话 建议 职位/角色 第三章：项目费用管理表单 第一节 项目成本核算表 3-1-1 成本类比估算表示例 项目名称 参照项 目名称 项目阶段 早期 项目成本 相对 难 度 系数 相对 规 模 系数 通

28、 货 膨胀率 新项目 的估计成本 项目前期投入 项目启动 项目设计 项目实施 项目控制 项目结尾 项目维护 其它 总计 3-1-2 项目成本（资源及费用）估算表示例 资 源 种类 资源名称 资源数量 资源单价 合计 共计 劳动力 设备 原材料 其他 总计 项目经理：估 算 人：日 期：3-1-3 成本估算表按项目模块示例 项 目 名称 项目经理 模 块 编号 模块名称 模 块 负 责人 模块负责人对 模块估计费用 项目经理调整费用 合 计 费用 3-1-4 成本估算表基于费用科目示例 项目名称 项目编号 项目的软硬件成本 材料 采购 产品 开发 设备 采购 软件 支出 合计 项目团队 人员成本

29、 工资 差旅费 加班费 奖金 其他 报销 合计 意外开支 准备金 总计 财务负责人：项目经理：总经理：3-1-5 项目年度用款计划表示例 费用名称 金额 年度用款计划 一 季度 二 季度 三 季度 四 季度 合计 备注 前期调 查费 可行性 报告编 制费 设计费 设备采 购费用 材料采 购费用 施工人 员工资 技术人 员工资 临时员 工工资 其他费用 或者 奖金 3-1-6 项目成本偏差控制表示例 工作包 预算 已支出 尚需 支出 总支出 预计 偏差（+/-）百分比（+/-）预采取措施 报告人：负责人：报告日期：第二节 项目费用申请表示例 申请模块名称 申请时间 年 月 日 会计科目 资金用途

30、 申请金额 审批意见 申请人 审批人 项目经理 财务经理 审批时间 第三节 项目支出明细表示例 支出编号 用款单位 会计科目 资金用途 支出时间 金额 负责人 备注 合计金额 项目经理 财务经理 制表人 第四节 项目采购计划表 3-4-1 项目采购计划表示例 制表人 项目名称 项目经理 采购计划编号 提 需求 的 工作包 采购物品名称 规 格 型 号 单位 数 量 单项 金额 询价时间 订 货 时 间 签订合同时间 到 货 时 间 采 购 方 式 采购 负 责 人 备 注 总采购金 额 3-4-2 设备回收交付表示例 编号 项目名称 设备 编码 设备名称 规格 型号 供货厂商 计量 单位 数量

31、 使用 时间 回收 原因 设备 检验 结果 检验员：接收 部门 意见 备注 交付人 项目经理 接收 部门 接 收 负 责人 交接 日期 年 月 日 第五节 项目采购申请表 3-5-1 设备采购申请表示例 申 请 单 编号 申请购 买日期 年 月 日 项目名称 项目经理 设备名称 设备数量 设备估价（单价）（数量）（总估价）设备用途 推荐 厂商 名单 1 2 3 申请 购买 设备 技术 规格 需求 说明 期望 到货日期 年 月 日 审 批 意 见 签 字 盖 章 审批日期 年 月 日 3-5-2 材料采购申请表示例 申请单 编号 购买 日期 年 月 日 项 目 名称 项目经理 申 请 购买 材

32、料 名称 申请购买 材料数量 申 请 购 生产厂商 买 材 料 型号 用 途 说 明 估价（单价）（数量）（总估价）允 许 的 替 代 产 品 名称 型号 生产厂商 期望到货 日期 年 月 日 审 批 意 见 签 字 盖 章 审批日期 年 月 日 3-5-3 新需求申购单示例 申报人 申报日期 申报部门及工作描述 功能需求所在模块（子系统）新的功能需求 详细描述 建议完工日期 开发方意见 开发方负责人签名：部门业务方负责人签名：第六节 采购验收报告单 3-6-1 采购订单状态报告示例 表单编号 报告日期 项目名称 项目经理 报告人 订 设采单 数 价款（万元）异 已完 供货 负 单编号 备编码

33、 购项名称 位 量 预 算 合 同 常 值 成合 同值 厂商 责 人 总结 3-6-2 采购设备/材料费用状态报告示例 表单编码 报告日期 项目名称 项目经理 报告人 设备编码 设备/材料 名称 单位 数量 供应厂商 验收日期 费用 上限 设备/材料费用 已 完成 工作 量的 预算值 支出偏差 负责人 预算 合同 实际 支付 总结 3-6-3 采购设备/材料验收单示例 验收单编号 项目名称 设备/材料编号 设备/材料名称 采购单号 采购负责人 设备/材料价格 发票号码 供货厂商 运货方 检 验 报 告 规格型号 性能质量 安全性 其它 问题报告 检验结论 检验负责人 复核人 验收日期 年 月

34、日 3-6-4 设备检验状态清单示例 表单编号 编制时间 项目名称 项目经理 报告人 订单编码 设备名称 规格 型号 单位 数量 检验员 检验地点 检 验 时 间 检 验 结 果 存 在 问 题 处 理 措 施 供货厂商 采购负责人 3-6-5 取消订单损失报告示例 订 单 号 设备 名称 单位 供 应 商 负 责 人 取消原因 已支付部分 剩余部分 损失 价值 评估 处理 办法 数量 金额 数量 金额 报告人 报告 日期 3-6-6 退货清单示例 表单编号 合同号 供应商 退货日期 退货名称 退货数量 涉及金额 退 货 理 由 供 应 商 意 见 签字 处 理 说 明 负责人意见 签字盖章

35、3-6-7 采购合同执行情况一览表示例 项目编号 项目名称 立 项 时 间 计划初验时间 目前状态 项 目 经 理 批复总投资 已签合同 合同 号 合同金额 已支付金额 存在 问题 报告人 报告日期 3-6-8 采购合同验收报告示例 采购合同编号 项目名称 供应商名称 联系人 交货地点 验收地点 验收日期 验收内容 是否达到要求 备注 交货时间和地点是否符合合同要求 交付设备的规格型号是否和合同 一致 交付物品的数量和质量是否符合合同要求 交付物品的技术指标是否达到要求 验收小组意见：负责人：供应商意见：负责人：项目组意见：负责人：第七节 采购权限及费用明细 3-7-1 采购程序及准购权限表示

36、例 采购设备名称 采购管理部门 购买期限 准购权限 价格核准权限 是否需 要验收 验收 人 保管人 项目经理 公司总裁 董事长 项目经理 公司总裁 董 事 长 是 否 3-7-2 采购设备分配表示例 设 备 编码 设备名称 规 格 型号 供货厂商 单位 数量 单价 总价值 设备 用途 描述 设备 检验 结果 检验员：设备 使用 须知 接收 部门 意见 交 付 部门 负责人 接 收 部门 负责人 交 接 日期 年 月 日 第八节 采购招标书示例 招标书编号 招标单位 需求情况 设备名称 单位 数量 交货地点 交货日期 设备 技术 规格 要求 投标者须知 项目 背景 资金来源 付款方式 投标截至时

37、间 开标时间 评标方法 投标者需提供的文件 合同条件 通用 合同 条款 专用 合同 条款 禁止投标国家（单位）列表 联系方 式 单位地址 邮编 联系电话 传真 电子邮件 联系人 第九节 采购投标书示例 投标单位 投标 设备说 明 投标设备名称 单位 数量 交货地点 交 货 时间 技术规格及质量说明 标价 总标价 其 中 货价 附：单价 运输费 保险费 税费 其它费用 投标单位情况 单位 简介 营业 执照 批准机关 执照号码 银行 帐户 银行帐号 开 户 行 名称 地址 电话 联系 方式 联系人 电话 传真 电子邮件 地址 邮编 法人代表签字盖章 单位 公章 第十节 供应商评估表 3-10-1

38、供应商选择标准示例 指标 指标说明 权重 对需求的理解 指供应商对买主资源需求的准确理解程度，这可从其提交的报价或发盘中看出。0.2 生命周期成本 中选的供应商能否按照项目整个生命周期最低总成本（购买成本与运营成本之和）供货。0.3 技术能力 供应商具备项目所需的技术诀窍和知识吗？或者能够合理地预期供应商最终会得到这些技术诀窍和知识。0.25 管理水平 供应商是否已经具备，或者能够合理地预期供应商最终能够开发出项目所需资源的管理能力。0,15 财务能力 供应商是否已经具备，或能否合理地预期供应商能够具备项目所需的财力资源和财务能力。0.1 权重可根据实际情况而有所变动 3-10-2 供应商财务

39、状况调查表示例 供应商编号 供应商名称 供应商企业类型 投标项目 投标金额 持续经营时间 净资产总额 流动比率 净利润 当年利润 上年利润 结论 经办人 （签字盖章）日期 年 月 日 3-10-3 供应商评估表示例 供 应 商 编号 供 应 商 名称 法人代表 地址 联系人 电话 所 供 应 设备 传真 供应商简介：调查者：管理层评估：调查者：企业研发能力评估：调查者：产品的性能质量：调查者：行业内的地位：调查者：售后服务情况：调查者：最终用户评价：调查者：评估 意见 采 购 部门 技 术 部门 市场部门 项目组 高层 日期 年 月 日 第十一节 采购中标通知示例 中标书编号 中标单位名称 中

40、 标 内 容 设备名称 单位 数量 技术 规格 交货时间 交货地点 中标价格 付 款 方式 履 约 金额 支付方式 交纳日期 保 证 金 银行帐号 开户行名称 正式合同签订日期 其 它 要 求 招标单位 招标单位法人代表（签字盖章）招标单位公章 发放日期 年 月 日 第十二节 采购落标通知示例 落标书编号 落标单位名称 落标项目 中标单位名称 中标价格 落标原因 致谢 招标单位 招 标单 位 法人代表（签字盖章）招标单位 公章 发放日期 第四章 项目评估表单 第一节 项目可行性研究报告示例 预期读者 编写目的 项目 项 目 名称 项 目 提 出方 项目投资方 用户 以前 类似 项目 描述 旧项

41、目流程：费用开支：使用人员：主要问题和缺陷：新项 目概 述 实现的功能（目标）：对旧项目的主要改进之处：开发需要的条件：经济 可行 性 投资概要：收益预测：经济可行性结论：技术 可行 性 新项目的技术要求：现有技术能否达到要求：技术可行性结论：社会 环境 可行 法律、政策：管理环境：社会环境可行性结论：性 可 行性 结论 立即实施 等待某些条件成熟后再实施 不实施 可行性研究中使用的依据文档列表：制表人：指表日期：第二节 项目风险评估 4-2-1 项目单个风险损失评估表示例 编号 评 估人 评估日期 项目名称 项目经理 风险编号 风险名称 出现阶段 影响模块 风险责任人 风险评估 方法 风险概

42、率 对 项 目 目 成 本 风险影响值：进 度 风险影响值：标 影 响 情 况 的 描 述 范 围 风险影响值：质 量 风险影响值：最 终 影 响值 风 险 期 望值（最终影响 值 与 风险 概 率 的乘积）4-2-2 单个风险对项目主要目标的风险影响对照表示例 顺序度量 线性度量 非线性度量 非常低 0.1 0.05 低 0.3 0.1 中 0.5 0.2 高 0.7 0.4 非常高 0.9 0.8 表中关于数值的确定依项目所属行业和目标等因素而有所不同。项目目标 成本 不明显的成本增加 成本增加小于5 成 本 增 加介于5-10 成 本 增 加介于10-20 成本增加大于20 进度 不明显

43、的进度拖延 进度拖延小于5 项 目 整 体进 度 拖 延5-10 项 目 整 体进 度 拖 延10-20 项目整体进度拖延大于 20%范围 范围减少几乎察觉不到 范围的次要部分受到影响 范 围 的 主要 部 分 受到影响 范 围 的 减少 不 被 业主接受 项目最终产品实际上没用 质量 质量等级降低几乎察觉不到 只有某些非常苛求的工作受到影响 质 量 的 降低 需 要 得到 业 主 批准 质 量 降 低不 被 业 主接受 项目最终产品实际上不能使用 4-2-3 风险监控情况统计示例 表单编号 统计人 统计日期 项目名称 项目经理 风险 编号 风险 名称 风险 次别 风险 期望值 风险 责任人

44、风险 影响描述 已采取 措施 实际 效果 4-2-4 基于挣值分析的风险监控示例 表单编号 报告人 报告日期 项 目 名称 项目经理 正在进行的工计划工作 预算费用已完工作 实际费用已完工作 预算费用 费用进度偏差 可能风险 备注 作包名称（BCWS）（ACWP）（BCWP）偏差(CV)(SV)监控 结果 综述 第三节 项目重大缺陷统计分析表示例 项目名称 项目经理 专业术语 定义 检测发现的重大缺陷 编号 缺陷描述 缺陷模块 缺陷原因 测试资源消耗 解决方法 经验总结 参考资料 第四节 项目检测分析 4-4-1 项目产品（阶段性成果）检测分析示例 检测项 检测项类别 测试用例标识 检测 类型

45、 静态分析 运行测试 余量测试 功能测试 性能测试 范围覆盖 质量缺陷 边界测试 互动平台 强度测试 安全性 可恢复性 检测用例设计 需求标准 预设条件 测试步骤 实际结果 用例设计人员 用例设计时间 用例执行情况 检测时间 检测地点 检测员 检测结果 达标 未达标 重要 一般 无影响 故障缺陷描述：4-4-2 检测问题报告单示例 问题标题 问题标识号 检测项 测试用例标识 检测时间 检验员 测试类型：静态分析 运行测试 余量测试 功能测试 性能测试 范围覆盖 质量缺陷 边界测试 互动平台 强度测试 安全性 可恢复性 问题详细描述：报告人 签字：处理意见：测试 负责人 签字：第五节 项目完成质

46、量指标 4-5-1 质量保证说明书示例 公司名称 是否通过 ISO9000 认证 是否通过 CMM 认证 是否通过信息产业部系统集成企 业资质认证 有无规范 质量体系 有无规范 管理方法 有无成功 类似项目 获得信息产业部 项目成员的任职 3 年以 系统集成项目经理证书人员数 上的百分比 负责人签字（项目经理或总经理）4-5-2 质量保证计划示例 项目名称 项目经理 计划目的 参考文献 管理 职务（人员）任务 责任 文档 产品要求文档 其他文档 标准和约定 目的 标准和约定 检测 评审和审计 问题报告和改正活动 工具、技术和方法 4-5-3 重要质量活动清单示例 序号 关键质量活动 方法 注释

47、 任务分配 开始/截至时间 001 合同评审 项目管理层会议，启动阶段进行 项目管理层.002 计划评审 003 设计评审 004 需求评审 005 模块检测 006 系统检测 第六节 项目完成情况考核表 4-6-1 进度执行情况表示例 序号 工序 责 任 人 计划完 成时间 开始时间 结束时间 总 时 差 备注 最早 最迟 实际 最早 最迟 实际 4-6-2 项目完成情况表示例 序号 执行单位/部门名称 起止时间 完成总任务比值 工作量 结算价值 承包额 任务名称 任务名称 合同总额 自行 承包 起 迄 合计 自行完 成比值 分包 比值 单位 数量 单位 数量 第七节 项目管理跟踪表单 4-

48、7-1 偏差状态跟踪表示例 偏差（缺陷）编号 偏差（缺陷）名称 所 属 模块 现状 负责人 处理时间 偏差（缺陷）影响 4-7-2 项目关键阶段计划及执行情况跟踪示例 文档编号 检查日期 项 目 名称 项目经理 检查点或里程碑 该里程碑 负责人 计划完成日期 实际完成日期 是 否 完成 备注 4-7-3 项目管理跟踪报告示例 项目名称 项目经理 跟踪频率（日、周、月）现阶段的 主要状况 已经完成的任务 未完成的任务 客户满意度 里程碑进展 工期延误主要原因 财务状况 本阶段投入资金 客户付款状况 超预算状况 本阶段人事变动 风险状况 发现的主要风险 风险的损失 解决的风险 未解决的风险 经验、

49、教训 下一阶段的计划 负责人签字：报告人签字：日期：第八节 项目变动状态报告 4-8-1 项目变更控制表示例 申 请 日期 变更内容的关键词 申请人 姓名 职务 归属子系统或模块 变更内容：变更理由：对其他子系统的影响及所需资源：申请人评估 开发方负责人评估 用户方负责人评估 若不 变更 开发方负责人 批复意见 用户方负责人 批复意见 若变更 开发方负责人 批复意见 用户方负责人 批复意见 优先级 编号 执行人 结 束 时间 开发方负责人 签发日期 用户方负责人 签发日期：4-8-2 变更影响因素分析示例 项 目 名 称 变 更 主 题 申 请 人 项 目 经 理 变更申请编号 申请日期 变更

50、内容：变更目标：变更所需时间：变更动力分析：变更阻力分析：变更风险分析：参与分析人员签名：主要负责人签名：日 期：4-8-3 范围变更统计表示例 日期 变更编号 变更内容 修订者 负责人 签名 4-8-4 变更状态统计表示例 变更 编号 变更 名称 当前 状态 截止 时间 负责人 所属 模块 模块负责人 存在 问题 应对 措施 第九节 项目进度报告 4-9-1 项目工作周报示例 编号 报告人 报告日期 项目 名称 项目经理 本 周 工 作 进 展 问 题 及 解 决 方 案 问题列表 解决方案 备注 下 周 工 作 安 排 项目 经理 意见 签字：抄送 4-9-2 项目月度进展报告表示例 编号