客户关系管理系统认识实验.pdf

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1、实验六、客户关系管理系统认识实验实验六、客户关系管理系统认识实验一、实验目的一、实验目的 1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对 CRM 系统的功能和特点有一个初步的认识2.了解 CRM 系统的数据库结构3.了解 CRM 系统对企业管理的作用4.了解 CRM 系统实施的条件二、实验内容及步骤二、实验内容及步骤1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理基础资料（课后）2.将整理后的数据资料输入到 CRM 系统中3.观察运行结果具体步骤如下：1 1 客户与联系人管理客户与联系人管理客户管理客户管理（1）增加客户单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。一个客户一般是

2、一个公司，一个公司可以有多个联系人。（2）删除客户（3）查找客户在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。（4）浏览客户信息进入“客户列表”进行操作。（5）修改客户信息联系人管理联系人管理（1）增加联系人单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增加记录”，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。（2）删除联系人（3）查找联系人在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行查询。（4）浏览联系人信息（5）修改联系人信息分组管理分组管理（1）增加组单击“分组”按钮进入该界面。单击鼠标右键，选择“新建组”增加一个组。（2）删除组（3）修改组信息用右键操作可

3、以进行组名修改。（4）添加/删除组成员2 2 业务活动管理业务活动管理日程安排及活动历史日程安排及活动历史（1）增加活动单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，选择“新建联系活动”。（2）删除活动安排（3）修改联系活动（4）联系活动列表联系活动列表在 3 个地方显示：主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。主界面单击“客户”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。主界面单击“联系人”按钮，在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。（5）浏览活动安排单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换日历视图”可显示活动安排。（6）结束活动（转为历史）在“日

4、历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。（7）增加（编辑）日记/附件在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。机会管理机会管理（1）增加及修改机会记录进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”。（2）结束机会（转为销售）进入“销售管理”的“机会”界面，选中一个机会，点右键选择“结束机会”，并填入是否成功转为销售。（3）机会明细查看进入“销售管理”的“机会明细”，可以看到相关机会的具体情况。销售和明细销售和明细（1）新建销售在主界面“销售管理”中“销售”列表中

5、单击右键，选择新建销售。（2）销售明细查看产品管理产品管理（1）建立产品基础信息“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售的产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”“小分类”“产品”关联下来，进行选择和填写。（2）进货/进货明细当产品入库时，需要新建进货，在“进货”界面单击右键选择完成。并额可以在“进货明细”中查看相关情况。三、实验感受三、实验感受在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对 CRM 系统的功能和特点有一个初步的认识，了解了CRM 系统的数据库结构、CRM 系统对企业管理的作用以及 CRM 系统实施的条件。这次实验使我对这门学科产生了更浓厚的学习兴趣，并对它在实际生活中的应用有了更深的了解，为以后的学习打下了基础。