客户主数据维护流程.pdf

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1、.第二章第二章-SD02_-SD02_客户主数据维护流程客户主数据维护流程1.1.流程说明流程说明1.1.1.1.总述：总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。1.2.1.2.流程重点：流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）

2、产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。2、市场处人员在创建 KEY ACCOUNT 时，必须注意扩展到各销售组织的完成。3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位 KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。1.3.1.3.操作要点：操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护 KEY ACCOUNT）。2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司 f001的权限。2.2.

3、流程图流程图S SD0D0 2 2客客户户主主数数据据维维护护流流程程1/11/1辖区精耕收集客户基本资料查询SAP系统有此客户主数据No创建直销客户主数据营营业业处处责责任任中中心心Yes是否要修改No结束Yes是否升级经销商No修改直销客户主数据Yes开发经销商/经销商资料变更填写经销商创建/修改表（待拟）经销商创建/修改表送各相关部门会签，并审批合格是否需签订或序签经销合同YesNo创建/修改经销商主数据签订或序签经销合同经销合同市市场场处处顾顾客客关关系系部部收集重点已成交顾客资料查询各责任中心客户主数据客户主数据是否存在No将重点已成交顾客资料维护至责任中心通知责任中心Yes3.3.

4、系统操作系统操作3.1.3.1.操作范例操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.3.2.系统菜单及交易代码系统菜单及交易代码后勤销售和分销主数据商业伙伴客户创建完成交易代码：XD013.3.3.3.说明说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。交易代码 XD01完成指同时维护上述三部分信息3.4.3.4.系统屏幕及栏位解释系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位名称科目组栏位说明栏位说明用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科

5、目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内 OEM 销售；1620:国外 OEM 销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位 2 开头，2-3 位为分公司代码后两位，4-6 位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10 位为流水号。08资料范例资料范例1110公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公司:F015）F011责任中心助理在将客户扩

6、展至总公司时不需 KEY IN 公司代码数据（F001）销售组织分销渠道部门指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致10：直销；20 经销；30 出口；40 总公司销售到分公司01：家具产品；02：服务F0111001按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称名称栏位说明栏位说明顾客全称资料范例资料范例东宁广告有限公司名称 2名称 3搜索条款英文名称开具增值税发票所用的抬头，必须准确顾客简称，用于对顾客信息的快速搜索Dong ning Addvertise co.,东宁广告有限公司东宁广告栏位名称栏位名称街道/房号邮政编码/城市栏位说明栏位说明顾客地址资料范例资料范例上海市长宁路 262 号火

7、炬旅馆 4 楼2000000上海国家地区顾客所在国家代码（包括香港）顾客所在地区CN(中国)注意：包括香港在内020（上海）语言ZH（中文）电话顾客联系电话传真顾客联系传真按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称权限组栏位说明栏位说明对一般数据设权限资料范例资料范例4002行业顾客所处行业，用于统计分析，如0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业0021税务代码顾客税务代码01按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称栏位说明栏位说明国家顾客开户银行所在国家代码银行码输入分公司代码银行账户输入顾客的银行账户银行户主输入顾客的银行名称按键进入下一个画面。资料范例资料范例CNF0111234567工商银

8、行栏位名称栏位名称尼尔森指示符栏位说明栏位说明指顾客投资主体别，用于统计分析（01：中国大陆；02：台湾）行业顾客行业别，用于统计分析（0001：农、林、渔、牧业；0002：采掘业）合法状态顾客资本形态，用于统计分析（01：国有；0102：外商独资）0021资料范例资料范例01按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称统驭科目栏位说明栏位说明总账科目（所有分公司统一使用00）排序码（所有分公司统一使用 003）003资料范例资料范例00按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称付款条件栏位说明栏位说明顾客支付货款的条件。目前财务指定用资料范例资料范例0001（立即支付）0001（立即支付）按键进入下一个画

9、面。栏位名称栏位名称销售地区栏位说明栏位说明资料范例资料范例营业大区（01：华东一区；02：华东二区）00销售办事处销售组责任中心代码联络处代码（责任中心则填写责任中心代码后三位）1038038客户组权限组用于统计顾客来源责任中心权限代码（与责任中心代码相同），用于对顾客主数据的维护和使用控制011038栏位名称栏位名称栏位说明栏位说明价格组用于定价控制的客户组别（10：直接客户；20：分公司）；对于任何实际顾客必须选 10客户定价过程客户定价过程（1：标准；2：香港震旦）；除香港震旦外的所有都选 1价格清单类型用于选择报价单别（01：国内客户；02：香港震旦；03 外销客户）；国内所有客户都

10、选 01客户统计组客户统计资料分类索引，必须选 1按键进入下一个画面。资料范例资料范例101011栏位名称栏位名称装运条件栏位说明栏位说明判断默认发货工厂的条件（11：浦西分公司直接顾客；12：广州分公司直接顾客；20：东一二三、华中分公司；23：华南一二分公司）资料范例资料范例11（浦西分公司直接顾客）交货工厂指定的交货工厂F011按键进入下一个画面。栏位名称栏位名称国际贸易条件栏位说明栏位说明资料范例资料范例Cif shanghai付款条件同“公司代码”屏幕0001帐户分配组税分类分配到何帐户指定赋税条件，目前全部选 101（国内收入）1（必须交税）全部必输栏位完成后，按键完成客户创建，系统屏幕底端提示已保存消息。参照创建总公司顾客主数据，按回车进入下一屏幕栏位名称栏位名称销售办事处销售组栏位说明栏位说明更改为总部产销部更改为总部产销部资料范例资料范例1020020按“发送”进入下一屏幕栏位名称栏位名称装运条件交货工厂保存后完成扩展。栏位说明栏位说明更改相应的装运条件更改相应的交货工厂资料范例资料范例20（总部、东一二三、华中）FW00（华东区及家具生产厂）