MIT操作实务.ppt

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1、第1页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯 Mobile Integrated Terminal移动集成终端，移动展业的硬件载体平台移动展业新模式移动展业新模式第2页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯MITMIT第3页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯3 3方式一：进入金领界面后，点击工具栏方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装驱动安装”；方式二：进入方式二：进入“用户模式用户模式”，在菜单栏中选择，在菜单栏中选择【系统维护系统维护】【POSPOS驱动安装驱动安装】。驱动安装驱动安装第4页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所

2、有；不得侵犯4 4E EPOSPOS安装安装第5页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯MITMIT登录登录金领登陆界面新增MIT登录通道，点击【MIT登录】，进入MIT展业模式下的投保单制作界面。第6页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯点击工具栏点击工具栏【新建议书新建议书】按钮，为客户制作一份按钮，为客户制作一份“建议书建议书”点击【新建议书】制作建议书制作建议书第7页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯 建议书完成录入后，点击【制作投保单】按钮可自动转换成一份新的电子投保单，并自动弹出电子投保书填写窗口；点击点击【制作投保单制作投保单

3、】，可将该份建，可将该份建议书直接转化为电子投保书；议书直接转化为电子投保书；建议书转换成电子投保书建议书转换成电子投保书重点提示：必须从电子建议书重点提示：必须从电子建议书转化制作电子投保书！转化制作电子投保书！不能直接新建投保书！不能直接新建投保书！第8页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯 电子投保书制作页面电子投保书制作页面新增加新增加了了【投连风险承受能力调查问卷投连风险承受能力调查问卷】、【投保投保提示书提示书】、【医疗险特别说明医疗险特别说明】三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本

4、，使您的工作更高效、更少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、更环保。经济、更环保。新增新增【投连风险承受投连风险承受能力调查问卷能力调查问卷】、【投保提示书投保提示书】、【医医疗险特别说明疗险特别说明】选项选项卡；卡；电子投保书制作电子投保书制作第9页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯制作投保书时选择保单形式制作投保书时选择保单形式若要即时承保，必须勾选电子保单若要即时承保，必须勾选电子保单 电子保单和纸质保单只能二选一；电子保单和纸质保单只能二选一；月底冲刺业绩时强烈推荐勾选电子保月底冲刺业绩时强烈推荐勾选电子保单，以便立即承保，计发佣金

5、。单，以便立即承保，计发佣金。承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同，承保后客户如果要求将电子保单更改成纸质合同，处理方法如下：处理方法如下：1、客户通过一账通免费办理补发、客户通过一账通免费办理补发2、客、客户亲办或委托业务员到柜面自费户亲办或委托业务员到柜面自费10元工本费办理补发。元工本费办理补发。第10页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯上传后查看核保结论上传后查看核保结论第11页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯按投保书上传保险计划正确填写客户亲笔正确无遗漏地抄录此段话电子投保申请确认书填写电子投保申请确认书填写 1 1、建议书每一页的底部

6、均有标识码，、建议书每一页的底部均有标识码，只需填写最后只需填写最后6 6位，需注意字母大小写以及数字。位，需注意字母大小写以及数字。2 2、投保书条形码在投保书的第一页，共、投保书条形码在投保书的第一页，共1515位。位。3 3、确认书上的日期必须与投保书的第、确认书上的日期必须与投保书的第4 4页底部的投保申请日期一致。页底部的投保申请日期一致。1 1、建议书每一页的底部均有标识码，、建议书每一页的底部均有标识码，只需填写最后只需填写最后6 6位，需注意字母大小写以及数字。位，需注意字母大小写以及数字。2 2、投保书条形码在投保书的第一页，共、投保书条形码在投保书的第一页，共1515位。位

7、。3 3、确认书上的日期必须与投保书的第、确认书上的日期必须与投保书的第4 4页底部的投保申请日期一致。页底部的投保申请日期一致。第12页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯输入电子投保确认书右上输入电子投保确认书右上角条码，点击角条码，点击【确认确认】如果想要返回自核结果页如果想要返回自核结果页面，请点击面，请点击【返回返回】再次输入投保确认书条形再次输入投保确认书条形码，点击确认码，点击确认确认输入的确认书条形码。确认输入的确认书条形码。如果正确，选择如果正确，选择“此条形此条形码正确码正确”，并点击，并点击【下一下一步步】继续；继续；如果错误，选择如果错误，选择“此条形

8、此条形码不正确，重新输入条码码不正确，重新输入条码”返回第一步重新输入条返回第一步重新输入条码码电子投保申请确认书绑定电子投保申请确认书绑定注意：电子投保申请确认书注意：电子投保申请确认书的条行码必须正确的条行码必须正确提示：提示：当电子投保单绑定一个确认当电子投保单绑定一个确认书条形码后，确认书严禁修改书条形码后，确认书严禁修改更换。请确认好后再绑定！更换。请确认好后再绑定！第13页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯1、E-POS机初始画面提示2、出现交费金额提示画面，刷卡时将磁条向上3、出现密码输入提示页面，输入银行卡密码，点击【确认】E-POSE-POS刷卡交费刷卡交

9、费 重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、重点提示：支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、农业中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、农业银行、平安银行银行、平安银行刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！刷卡所用借记卡只能是投保人和被保人的！不管是即时刷卡还是等待转账，交费方式都必须勾选“银行转账”！当时要使用EPOS刷卡的选第一项；不刷卡要等待公司批次转账的选第二项注意：东莞邮政储蓄的卡不能刷；平安银行一帐通卡不能刷注意：EPOS机使用前请将电池开关调至“关”按钮。第14页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯E-POSE-POS刷卡不成功及

10、补、退费刷卡不成功及补、退费当当E-POSE-POS刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现刷卡出现密码错误、余额不足、非指定银行卡等等错误时，电脑屏幕将出现提示。您可根据情况选择下面提示。您可根据情况选择下面3 3种处理方式之一种处理方式之一1.1.重新刷卡重新刷卡2.2.返回上一步，选择不即时交费返回上一步，选择不即时交费3.3.重新做一份投保单，此单撤销重新做一份投保单，此单撤销提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（注意银行账号的正确性）提示：当选择第三个选项时，您需要在金领内重新制作上传（注意银行账号的正确性），之后绑定一个新的确认书条形码，即

11、可完成操作、交单。，之后绑定一个新的确认书条形码，即可完成操作、交单。刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。刷卡成功后，当公司做出核保结论需加费时，由公司进行自动转账收取加收的保费。E-POSE-POS刷卡不成功刷卡不成功补费补费退费退费E-POSE-POS刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。刷卡成功后，当客户选择承保前撤件或核保不通过时，公司进行转账退费。第15页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯保单承保保单承保1 1、“电子保单电子保单+自核通过自核通过+刷卡成功刷卡成功”则：即时承保、即时生效、则：即时

12、承保、即时生效、10801080单证交回后计发佣金单证交回后计发佣金2 2、“不勾选电子保单不勾选电子保单+自核通过自核通过+刷卡成功刷卡成功”则：需等则：需等10801080单证交回录入扫描，公司审核通过后再承保并下单证交回录入扫描，公司审核通过后再承保并下发纸质保单发纸质保单3 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式，均、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式，均需交回需交回10801080单证审核通过后再批次承保。单证审核通过后再批次承保。强力推荐！强力推荐！强力推荐！强力推荐！第16页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯16尊尊敬敬的的客客户户刘刘

13、XX：您您投投保保的的智智盈盈人人生生险险已已承承保保，保保单单号号P000000000000001，请请 登登陆陆注注册册一一账账通通选选择择“保保险险-保保单单添添加加-电电子子保保单单查查询询”查查阅阅保保单单。您您可可致致电电95511或或联联系系服服务务专专员协助，谢谢！员协助，谢谢！中国平安中国平安您的客户刘您的客户刘XX投保的智投保的智盈人生险已于盈人生险已于XX年年X月月X日承保。请及时提醒和协日承保。请及时提醒和协助客户注册登陆一账通收助客户注册登陆一账通收取电子保单，谢谢！取电子保单，谢谢！中中国平安国平安查阅电子保单查阅电子保单第17页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密

14、版权所有；不得侵犯补发纸质保单补发纸质保单电子保单取消后可以申请补发纸质合同。电子保单取消后可以申请补发纸质合同。补发办法：1、必须在保单回执回销及电子投保申请确认书（1080单证）处理完毕后才可取消2、到柜面办理补发（工本费10元）；3、在一帐通上免费申请补发纸质保单合同第18页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯提示提示此保单回执可由业务员在打印，随身携带，保单实时承保后，客户即可当时签署；只适用于实时承保的保单；须投、被保人承保当日签字；签署完毕后3个自然日内与1080单证一起交回柜面。（周五签署则下周一必须交回；周四签署则周五必须交回）电子保单回执电子保单回执重要提醒

15、重要提醒非实时承保的保单需等待公司批次承保后统一下发回执。第19页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯电子保单凭证及发票电子保单凭证及发票客户投保时选择电子保单，在保单承保后，公司不再打印纸质保单，但是会打印一份“电子保单凭证”和“发票”。电子保单凭证包含两方面内容：1、客户信息及保障计划，与合同中的“保险单”页内容一致。2、电子保单查阅指引。第20页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯1 1、“电子保单电子保单+自核通过自核通过+刷卡成功刷卡成功”则：即时承保、即时生效、则：即时承保、即时生效、10801080单证交回后计发佣金单证交回后计发佣金2 2、“

16、不勾选电子保单不勾选电子保单+自核通过自核通过+刷卡成功刷卡成功”则：需等则：需等10801080单证交回录入扫描，公司审核通过后承保并下发单证交回录入扫描，公司审核通过后承保并下发纸质保单纸质保单3 3、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式，均、若自核不通过，无论选择何种方式交费以及保单形式，均需交回需交回10801080单证审核通过后再批次承保。单证审核通过后再批次承保。强力推荐！强力推荐！强力推荐！强力推荐！小结（重要提醒）小结（重要提醒）承保时间承保时间第21页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯1、若要当时承保，则勾选电子保单；2、电子保单与纸质保单一样具

17、有法律效力，两者只能二选一；3、月底冲刺业绩选择电子保单且已及时承保的，如果要纸质合同，可在一账通免费申请/柜面自费10元工本费申请补发纸质合同4、保单回执：（1）即时承保，使用预印好的保单回执，需投、被保人签名；（2）非即时承保，公司统一下发电子保单凭证、发票、回执。小结（重要提醒）小结（重要提醒）电子保单电子保单第22页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯小结（重要提醒）小结（重要提醒）10801080单证单证1、已绑定的1080单证严禁修改更换；2、MIT出单且要承保的，则必须在3天内交回1080单证；3、取消投保的：（1）刷卡成功的在3天内交回1080单证，到公司办理退费；（2）刷卡不成功的可以不交；4、交回期限：制作投保书当天起3天内交回（周五的单必须下周一交回；周四的单则周五必须交回）；超期不交回的则扣品质分4分、扣款150元；已承保的单如果1080单证不交回则不计发佣金。第23页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯小结（重要提醒）小结（重要提醒）交单资料交单资料1、必交的：已绑定的1080单证、业务员报告书；2、其他：补充的疾病问卷、财务问卷、健康资料、身份资料复印件等。第24页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯MITMIT第25页 中国平安人寿保险股份有限公司 秘密版权所有；不得侵犯Thank you!