致富森林专案.ppt

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2、顾客全方位理财规划，而不是单纯的贩卖单一理财性商品为不同理财属性与风险偏好的客户提供五步骤全方位理财规划以招财树(高风险高报酬)、苹果树(追求稳健)、小绿苗(小孩子)、炼金树(平衡)以及长青树(银发)等五种树种来对客户进行资产配置建议以积极、成长、稳健与保守四种型态对不同树种的顾客提供核心资产与卫星资产的配置比重建议致富森林角色介绍招财树如果您对投资报酬要求较高，或想要了解市场趋势对投资影响的密码，更对连动债和单笔基金投资法则有高度兴趣，那高大的金黄色招财树将最能够代表您。致富森林角色介绍苹果树如果您害怕投资产生的风险，又想提高自己或全家人的生活质量，这样的您就像是美丽独特的粉红苹果树，自给自

3、足、花开茂盛，因栽种期较长，相对果实甜美、硕大。致富森林角色介绍小绿苗和小宝贝们一样幼小而脆弱的小绿苗，需要多一些些的滋养和保护，便会以惊人的速度成长。如果您希望家中小朋友未来都能长得像大树一般，小绿苗则是最佳写照。致富森林角色介绍炼金树不是特别的高大，却是特别的饱满，具有面面俱到与平衡发展特质的炼金树总是以中庸步伐努力的生长，将养分转化为厚实的枝叶，如果您拥有稳定的现金流量，又喜欢面面俱到的理财规划，相信炼金树的基因是最与您相符的。致富森林角色介绍长青树在历史洪流中记下的一圈圈年轮，代表着丰富的人生经验，为了努力繁衍下一代，长青树不断的向上成长，希望能找到远方适合播种的肥沃土地。如果您如同长

4、青树一样，正在寻找能将希望传递给下一代的方法，学习长青树的不败之姿，是您最迫切课题。致富森林角色介绍SmartFP致富森林深处所隐藏的神秘魔法工具-SmartFP，具有放大镜与望远镜的特殊能力，放大镜协助您随时随地Watch您的树，望远镜可以了解未来的新趋势，可别忘了使用他，让您的树真正符合您的需求，长成您想要的形状。致富森林五大步骤了解自己(了解风险偏好)认识致富森林中的每一棵树了解您需要什么样的树(想要什么)参加致富讲座了解最新讯息(获取讯息)使用魔法工具SmartFP照顾您的树(立即行动)定期检视您的树(定期检视资产)致富森林五大步骤致富步骤一：了解自己的个性致富步骤一：了解自己的个性理

5、财商品配置的不二法门=核心资产+卫星资产，不同属性的客户，核心资产与卫星资产配置有所不同。因此，了解您自己的个性，找到适合的配置比例，是致富的第二道步骤。积极、成长、稳健与保守的客户均有不同的核心与卫星资产投资比重，就由我们来告诉您完美的配置。致富步骤致富步骤二二：认识致富森林中的每一棵树，了解您需要什么样的树：认识致富森林中的每一棵树，了解您需要什么样的树致富森林中拥有多种具有神奇魔力的树，每种树各有不同的特性，哪一颗树与您心灵相契，哪一颗树让您感到安心，就请让我们的森林向导为您一一说明。致富森林五大步骤致富步骤三：参加致富讲座，了解最新讯息致富步骤三：参加致富讲座，了解最新讯息致富森林中的

6、每一棵树都需要细心照料，才可以结实累累，经常参与致富森林讲座才足以清楚了解未来、了解您的树需要些什么养分，森林向导将会陪同您一起WATCH这个世界的变化，让您的资产能随时调整符合需求。致富步骤四：使用魔法致富步骤四：使用魔法工具工具SmartFP照顾您的树照顾您的树致富森林深处的山洞里，所隐藏的一个具有极强威力的神秘魔法工具-SmartFP，可以协助您随时随地照顾您的树，了解了新的趋势后，别忘了使用他，让您的树真正符合您的需求，长成您想要的形状。当然，您也可以与您的理专联络，由理专直接协助您照料您的树。致富步骤五：定期检视您的树致富步骤五：定期检视您的树不管岛内或是岛外，世界是不断地变化，同时

7、也会影响到森林中的树，因此，养成使用魔法工具SmartFP定期检视您的树，将会是成功中的一项最重要因素。致富森林项目活动致富森林讲座致富森林营销活动(规划中)致富森林宣传管道致富森林讲座说明会日期：2006/5/1 2006/6/30参加方式：免费参加，采分行邀约讲题内容讲题内容负责单位负责单位时间时间Section 1投资与趋势的主题基金公司or纽约人寿40 50分钟Section 2致富森林主轴介绍华侨银行40 50分钟Section 3Smart FP华侨银行10分钟Section 4Q/A与 抽奖华侨银行10分钟致富森林讲座工作事项工作事项作业方式作业方式完成时间完成时间客户参加意愿统

8、计请分行自行调查客户名单汇整请分行同仁协助调查后提供给财管部门讲座后提供客户现场申办流程确认与相关部会开会讨论确认客户现场申办问题与处理方式与相关部会确认现场办理方式订会议厅以分行为主会场布罝确认请分行检示会场平面图，摆设规划确认SmartFP或是其他平台与商品展示方式视情况以NB或是DM方式展示会议厅布置规划规划会议各项准备物品客户名单确认请分行同仁协助push客户参加问卷调查表编印财管部提供问券调查表，请主办行协助打印预借及清点在会场要使用的工具及器材请主办行协助会后理财规划优惠活动宣传财管部协助提供，主办行协助宣传讲座前提供分行需协助注意事项致富森林宣传管道致富森林理财讲座致富森林营销活

9、动致富森林新闻稿致富森林海报与DM国际月刊与富翁情报(广告)致富森林专属网站(说明)策盟网站Banner连结电子报致富森林专属网站(说明)策盟网站Banner连结电子报致富森林视讯说明致富森林简易说明文件致富森林理财讲座致富森林营销活动致富森林海报与DM国际月刊与富翁情报(专文)致富森林专属网站(活动)策盟网站Banner连结电子报实体虚拟对外对内五月六月实体虚拟Q&A附录 致富森林资产配置STEP1:了解自己的个性稳健型稳健踏实的投资原则深得你心，具初阶风险承受度，在相当百分比保本原则上，可以承受一定程度的风险并衷情优于定存的收益保守型最适合保本保息的投资商品，风险忍受度最低，略高于定存的投资收益安全表现，就是你满意的保证STEP1:了解您需要什么样的树 成长型设定相当程度的投资获利收益与你最对味，投资理财的态度再于掌握趋势严选标的，然后放心的享受投资乐趣积极型深刻体认高报酬与高风险对应性，设定目标积极追寻就是你的理财投资轨迹最佳写照