全球及中国萤石储量、萤石分布、萤石产量及需求量分析.docx

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1、全球及中国萤石储量、萤石分布、萤石产量及需求量分析萤石：供给端一资源储量及分布目前全球40多个国家具有工业价值的萤石矿床，中国、南非、墨西哥和蒙古的萤石储量排名前四，合计占全球总量的50.4%o8%1全球萤石资源分布中国 南非墨西哥 蒙古其他全球萤石总产量为600万吨，中国产量高达380万吨，占全球产量 的63.3%,是世界上萤石产量最大的两个国家之一。全球萤石区域消费情况（万吨）中国美国墨西哥俄罗斯印度国 日本 西班牙需求：下游偏分散，结构性市场景气确立萤石下游行业分布广泛，萤石可直接应用于光学工业、冶金工业、建材工业、陶瓷工业以及玻璃工业中，就我国而言，萤石主要应用领 域为氟化工、冶炼、钢

2、铁等领域，目前国内萤石下游需求中，53%用 于氢氟酸的生产，18%用于氟化铝，传统的钢铁、建材等行业需求约占30%o具体从下游产品来看，可分为酸级萤石精粉和高品位萤石 矿、冶金级萤石精粉。我国萤石下游应用领域及产品介绍酸级萤石精粉改国HySO“商品位望石块87冶金圾色石恰怡无乳化物U单体育敏化兽9也工1水泥工殳-wftnslr 工1中国RK e常 工 22一 元多元件二L 有3金工业*工业农量敏导电电 * * t 4g第化于子机）改医则灭2 It肝* I 工元工工修面药冷火NU ”夏 工业件立业 者制利叨氟化工是最主要下游，存量市场广阔，需求稳中有增氟化工领域景气度可持续，驱动酸级萤石需求处景

3、气通道。萤石 最大下游为氟化工产业，氟化工下游主要是制冷剂、含氟聚合物、含 氟中间体和电子级氢氟酸，均属于需求仍稳定增长子行业。同时，从 氟化工产业链最上游基础原料氢氟酸增长情况来看，近年来我国氢氟酸产能及产量均保持超过10%复合增长率，进而拉动上游萤石也保 持较快增长。我国萤石在氟化工领域应用介绍我国空调产量近年仍保持稳定增长（万台）2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018空调产量.同比我国近年汽车产量及增速情况（万辆）汽车产量累计同比氢氟酸生产有很强地域性，氟化工上市企业及氢氟酸生产企业主 要

4、分布在浙江、江西、福建、江苏、山东、安徽等地，该六省氢氟酸 产能2016年达到158.5万吨，实际产量为105.6万吨，相对应的酸 级萤石精粉需求量超过200万吨。国内HF产能分布情况电解铝行业保持稳定发展，对萤石需求也具备支撑酸级萤石精粉的另一个重要用途是生产电解铝用氟化铝。近10余 年来，中国的电解铝产业快速发展，2018年我国电解铝产量3580 万吨，同比增长7.4%。从氟化铝产业布局看，目前国内产能最大的 省份包括河南、湖南和山东等。我国电解铝产量总体保持稳定我国碳酸锂的产量保持较快速增长冶金及建材领域需求保持稳定钢铁冶炼行业发展及其对萤石需求保持稳定。钢铁行业对高品位 萤石块矿及冶金

5、级萤石精粉也具有巨大的需求。作为理想的助熔剂, 萤石主要应用在铁水预处理、炼钢（粗炼）、二次钢水精炼等三个阶 段。在我国，萤石在转炉、电炉炼钢中的使用非常普遍，根据使用阶 段不同，一般使用量为1.58千克/吨钢。我国粗钢产量整体保持稳定增长我国水泥产量总体保持稳定萤石出口:政策约束下，趋向战略收紧态势。过去10年，我国对 萤石出口总体上采取了限制性政策，主要采取了逐步取消出口退税并 加征关税、实行出口配额招标制度等措施。我国萤石出口规模从2000 年120万吨逐步回落到2015年34万吨。自2010年起，萤石的出口 配额招标取消；受WTO争端裁定等因素影响，自2013年1月起， 我国取消了萤石

6、出口关税。由于下游氟化工产业的生产能力已大部分 转移到国内，因此预计萤石出口政策放开不会导致萤石出口规模快速 反弹，氢氟酸及其下游产品的出口将成为替代性趋势。：我国萤石出 口情况介绍：整体出口规模与历史相比大幅减少一出口七/万吨）出口单价（美元/吨，右轴）一出口七/万吨）出口单价（美元/吨，右轴）40035030025020015010050 0140120100806040202018年全球萤石矿资源矿物量约5亿吨查明的储量约2.7亿吨矿物量全球萤石资源查明储量2.82.72.62.52.42.32.22.12.7 2.7 2.7nn校武裨检裨裨裨校就校,楼殖校祜武谷校全球查明储里（亿吨）2

7、018年我国萤石资源基础储量约为4554.3万吨国内萤石资源基础储量受需求拉动，我国萤石产量由2005年的280万吨增至2011年的 470万吨，截至2017年我国萤石储量占世界总量15.2%,但近年来产 量却占据全球50%-65%。【供给小结】近年来全球及我国萤石产量稳中有降，预计后市供给持续收紧。国内萤石资源分布内蒙古各盟市正加大萤石矿资源整合，加速关闭小散乱企业，正 以自然保护区内采矿企业退出、生态恢复、环保生产、安全规范、甚 至打黑等抓手强化内蒙萤石整治。浙江省作为全国前三的萤石产地, 近年来依照国家出台的相关政策由当地市县级政府牵头对违法开采、 安全隐患、环境污染等问题进行了严查。【

8、矿难事件导致近期行业安全检查】受西乌旗银漫矿业公司事故 影响，全国范围内全面开展风险研判和隐患排查，彻底整治各生产系 统、各环节、各岗位事故隐患，煤矿、非煤的矿企安全检查升级，内 蒙大量经营不规范萤石企业复产困难。2018年我国查明的萤石资源基础储量主要分布于湖南、浙江、江 西、福建、安徽、内蒙古、河北等省区，产量来看，近年全国基本维持在380万吨左右，基本没有增长。中国萤石基础储量情况（万吨）基硼储:普通费石4.5004.0003,5003,0002,5002,0001.5001,0005000 +2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20

9、15 2016 2017 2018近年我国萤石产量基本没有增长（万吨）中国萤石矿矿集区分布图从储采比角度来看，我国萤石的储采比全球最低，仅为11,全球 平均值为45,意味着未来我国萤石的开采利用面临较为严峻态势。 国外发达国家对萤石开采管控较严格，如英国萤石储量400万吨，年 产量仅1.3万吨，储采比高达308。美国储量约400万吨，现在已经 基本停止开采，其国内需求基本全部来自进口。我国萤石的储采比全球最低萤石储量（万吨）2017年萤石产量 （万吨）储采比南非410020205中国410038011墨西哥32009932蒙古220020110西班牙6001250肯尼亚5004.3116越南5

10、002025英国4001.3308其他1140043.4263全球2700060045萤石：国内主要产地整治情况内蒙古多地区萤石矿整治浙江省多地区萤石石矿整治地区地区存在问题措施2017年5月,资兴市兴宁错一萤石选矿厂 建在饮用水源地上游 排出废水，污染了 下游水源2017年5月,资兴市兴宁错一萤石选矿厂 建在饮用水源地上游 排出废水，污染了 下游水源资兴市环保局对其下达改正违法行为决定 书郴州市2017年8月，临武县光圆萤石有限公司未临武县安监局对其做出罚款一万两千元的 建立职工安全生产教育和培训方案处罚决定金华市2019年6月，浙江武义神龙浮选有限公司金华市生态环境局对其处以罚款人民币十

11、标污水浓度超标万元整嫌州市嫌州市2019年6月，嫌州市盛腾萤石有限公司未 将承包单位的项目都纳入本单位的安全管 理体系实施统一管理竦州市应急管理局责令改正，给予警告, 并处罚一万五千元内蒙古各盟市正加大萤石矿资源整合，加速关闭小散乱企业，正 以自然保护区内采矿企业退出、生态恢复、环保生产、安全规范、甚 至打黑等抓手强化内蒙萤石整治。浙江省作为全国前三的萤石产地, 近年来依照国家出台的相关政策由当地市县级政府牵头对违法开采、 安全隐患、环境污染等问题进行了严查。地区存在问题措施或身响锡林郭勃盟2019年2月23日，内蒙古锡林郭勒盟西乌旅银 漫矿业公司井下运送工人的车辆发生翻车事 故，造成22人死

12、亡、28人受伤。矿企安全检查升级：内蒙大量经营不 规范萤石企业复产困难2018年6月，位于国家级自然保护区内的中钢 集团谒林浩特萤石有限公司擅自开矿、选矿关停2018年4月中旬，盟安监局对2户萤石矿厂及尾矿库进行现场督杳检查，督查检查中发现19条安全隐患和安全生产不复合事项盟安监局对相应企业下达了责令限期 改正指令书2017年十一月,二连市白音敖包萤石有限责二连浩特市任公司未对萤石加工原料进行覆盖或密闭处处以罚款人民币一万元整 理，未采取任何育效措施防治扬尘丐染赤峰市赤峰市国土资源局实地核查并整改敖汉旗银亿矿业公司白杖子莹石矿等8家矿山 企业不规范全球情况：目前，已在全球40多个国家发现了具有工业价值的萤 石矿床。截至2015年，全球查明萤石资源矿物量约5亿吨，查明储 量约2.5亿吨矿物量。其中，南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列 世界前4位，可开采储量占全球50%左右。与全球萤石资源比较， 中国萤石资源由于杂质含量较低，尤其是碑、硫、磷等含量较低，且 开采条件较好，因而开发价值较高，在全球萤石资源中占有举足轻重 地位。从消费量来看，中国是全球萤石消费主要地区，2017年预计